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天然气行业相关行业分析第一节油气勘探行业一、油气勘探(一)我国油气勘探简介从油气勘探看，我国油气资源勘探开发重在挖潜。尽管当前我国油气资源接替紧张的矛盾尚未根本解决，油气资源潜力依然巨大。我国陆上石油资源平均探明程度仅为24.88%,天然气平均探明程度只有10.38%,远低于世界50%和40%的平均水平。海上的勘探开发仍处于初始阶段。目前除大庆油田采收率比较高以外，其他油田大都在21%-29%,而世界先进国家采收率已达到50%,比我国的平均水平要高出16个百分点。近年来，由于油价连续走高，国外一些公司已把最终采收率的目标定为70%。通过勘探把地下的油气资源找出来，再通过开发把找到的油气资源开发出来，就是石油公司的核心竞争力所在。根据测算，如果平均采收率提高1个百分点，就可以增加上亿吨的可采储量。油气资源挖潜，应该有两方面的技术作为支撑：一是开采技术；二是勘探技术。油气开采和勘探领域的科技进步，将促使我国油气勘探开发工业实现跨越式发展。图1我国及世界油气资源探明程度对比（二）我国石油及天然气勘探开发趋势分析我国海洋石油进入大规模勘探开发阶段。从2004年开始，我国海洋石油开发进入大规模开发阶段。一是随着工业化和汽车进入家庭，国内石油产量远远满足不了持续增长的需求，石油进口面临着经济损失和能源安全风险。因此，提高石油产量，满足国内需求是国家重大能源战略举措。二是海洋石油是我国未来主要可利用的石油资源。我国陆上已经很难有再发现类似大庆、胜利等大型油气田。但我国海上油气勘探开发极具有潜力。中国海上油气勘探主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架，预测石油资源量为275.3亿吨，天然气资源量为10.6万亿立方米。目前原油的发现率仅为18.5%,天然气发现率仅为9.2%,极具勘探开发潜力。三是随着渤海湾重大油气发现，中海油大大提高油气开发规模。从经验判断，2008年到2010年2年间，海洋石油工程量相当于我国海洋石油开发前5年工程量的总和。新疆油气资源勘探形势喜人。作为新疆三大油田之一，新疆吐哈油田显现强劲的石油勘探势头，据吐哈油田统计，油田2006年新增探明石油储量4793万吨，三级石油储量大幅超过年初计划，已完成“十一五”储量目标的1/3o吐哈油田勘探开发收获主要集中在三塘湖盆地、火焰山中央隆起带等区域。其中，位于三塘湖盆地的马17井获高产油气流，被列为中国石油股份公司年度八大重要发现苗头之-O通过对三塘湖牛圈湖区块的油藏评价，新增探明石油储量4022万吨，创多年探明储量之最，奠定了三塘湖建产60万吨的资源基础。目前，三塘湖盆地已发现三级储量超过亿吨，勘探潜力较大。我国至今还有74%的石油和95%的天然气尚未露出“庐山真面目”，要改变这种状况，西部地区有着巨大的资源潜力。准喝尔盆地勘探形势图勾勒出玛北、陆梁、莫索湾等26处油田或油气田所在的位置。其中，探明石油储量、探明天然气储量、控制石油储量、控制天然气储量、预测石油储量、预测天然气储量等标得一清二楚。这成为克拉玛依人向隐蔽油气藏地进军的缩影。新疆油田公司的实践已经或多或少地折射出西部地区复杂构造和开发隐蔽油气藏的新技术、新方法、新经验、新成果。今后，我国石油勘探将针对西部地区复杂构造和隐蔽油气藏展开“协同攻关，挑战极限”的联合作战，以便寻找更多的石油后备储量和可动用储量。第二节油气管网建设行业油气管网运输效率高、耗能小、对环境的影响程度小，一次投资可以使用多年，相比交通工具的油气运输优点众多，当前油气资源的运输尤其是国内运输管网化的趋势越发明显，油气管网建设行业对石油及天然气开采行业的影响也越来越大。一、油气管网建设需求巨大2009年9月，西气东输二线向北疆供气工程、惠安堡一银川原油管道工程、石空一一兰州原油管道工程、山东天然气管网工程等6条管道相继打火开焊。这是09年继西气东输二线东段工程、中俄原油管道工程今年开工后，中国油气管道建设再次发力。截至2008年底，我国已建成投入运营的长输油气管道6万多公里。其中，建成原油管道L7万公里、成品油管道1.5万公里、天然气管道3.3万公里，海底管道3000公里。09年以来，随着兰州一郑州成品油管道、昆明一大理成品油管道、河间一石家庄原油管道、胶州至日照天然气管道等油气管道投产，我国油气管道已突破7万公里。这相当于2005年我国铁路的营业里程。目前中国已经初步形成以西气东输、陕京一线、忠武线、涩宁兰以及冀宁线、淮武线两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达到3.5万公里，但相比发达国家，我国的天然气管理里程仍然偏少，以往天然气管道里程的增速跟不上国内天然气消费量的增长。发达国家的管道基础设施比较密集，对能源输送综合管道网的依赖程度也更高。我国虽然是世界上第二大能源消费国，而且近年来对基础设施建设大力投资，但截至2008年，我国管道的总长度不合比例的只占世界管道总长度的很小一部分，2008年我国的天然气消费相当于美国的12.3%,而管网长度只有美国同年的7.3%o我国的管道基础设施近几年来于国内能源消耗和经济发展保持同步增长，在我国的石油及天然气管道建设中，约一半专为运输天然气而建设，另一半则为原油和精炼石油产品而设计。1998-2009年间，我国石油和天然气管道的长度年均增长9.9%,预计未来五年，管道长度的年均增长将达到13.9%o图2我国油气管道长度及增长情况图3我国油气管网建设情况二、油气管网建设运行情况陆上三大油气进口管道成型。中俄原油管道全长1030公里,规划年输油量1500万吨。中哈原油管道全长2798公里，规划年输油量2000万吨。中哈天然气管道全长1300公里，规划年输气量300亿立方米。中缅油气管道原油管道全长HOO公里，规划年输油量2200万吨；天然气管道全长2806公里,规划年输气量120亿立方米。目前，中俄原油管道各项工程建设正按双方商定的时间表顺利推进，双方将继续认真履行有关协议的规定，全力确保中俄原油管道于2010年底前建成投产。09年4月和5月，中俄原油管道俄方境内段和中方境内段正式开工。中俄原油管道是我国东北方向的一条能源进口通道。西北方向，在中哈原油管道和中哈天然气管道的基础上，2008年中亚天然气管道全线开工建设。中土天然气管道起自土库曼斯坦，途经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，终点为中国新疆，全长1818公里。中亚天然气管道与西气东输二线衔接，年输气设计能力为400亿立方米。其中，300亿立方米输往中国，100亿立方米用于满足哈萨克斯坦的用气需求。09年10月，中石油与哈萨克斯坦国家油气公司签署了关于中哈原油管道二期二阶段建设的框架协议。具有100O万吨输油能力的中哈原油管道二期一阶段肯基亚克至库姆科尔管道也已于近日正式开始商业输油，为二期二阶段工程建设奠定了基础。同时，据商务部网站报道，中国-土库曼斯坦天然气管道将按计划于09年12月16日通气。西南方向，09年3月26日，中国和缅甸签署了关于建设中缅原油和天然气管道的政府协议。中缅管道为天然气、石油双线并行，将采取先建输气管、再建输油管的方式进行。其中，中缅原油管道西起缅甸西海岸的实兑港，经缅甸第二大城市曼德勒，从云南边城瑞丽进入中国境内。天然气管线输送的是缅甸西海天然气，经保山、大理等城市进入贵州，最终到达广西南宁。我国东北、西北、西南等油气战略通道初步成型，这将有力缓解海上运力紧张局面。原油管道建设有序进行。日照一仪征原油管道全长390公里,年设计输量3600万吨。天津-河间原油管道计划年内完成。我国已经形成以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海、沿长江、东北以及西北地区为主的原油加工基地的布局，原油管道运输也随之迅速发展。同时，东北、华北、华东和中南地区初步形成了东部输油管网，西北各油田内部管网相对完善，外输管道初具规模。管道布局主要受制于资源、地缘、资金和市场开发等因素影响。原油管道的建设要与原油产量相匹配。近年来，由于我国原油生产很稳定（维持在2亿吨左右），因此国内原油管道增量很少。国家发改委在批复日照港与中石化合资建设日照港30万吨级原油码头工程的同时，批复了与码头配套的中石化日照一仪征原油管线及240万立方原油储罐工程。同时，“十一五”期间，我国原油管道建设主要围绕进口俄罗斯原油、哈萨克斯坦原油、海上进口油和国内原油上产情况改扩建和新建相应的管道，并根据项目的重要性和紧迫性有序进行建设。09年7月，中石化新建河间石家庄原油管道工程建成投产。依托该管道，扩能后的石家庄炼化原料供应难题得以解决，中石化在华北地区的资源配置能力进一步增强。目前，华北管网工程项目部正紧张进行天津至河间原油管道工程的改造，计划年内完成，届时，新建河间一石家庄原油管道将向石炼输送自曹妃甸上岸的进口原油。我国还将构筑沿海管网，进一步发展海底管道、煤层气管道,使我国西部、中部、中南、西南、东北、环渤海湾、长三角和珠三角分别形成各自较为完善的区域管网系统，加快主干管网、LNG（液化天然气）接收站、调峰及储备设施建设。未来我国的管道总里程将会超过欧美等国，成为世界第一的管道运输国家。三、我国油气管网建设发展趋势分析全国性天然气管网加速建设西气东输二线总长9102公里。西气东输二线东段，由中卫至广州，全长2477公里，西段将于2009年底建成。西气东输三线、四线正在规划，二线为三线作施工预留。川气东送，争取年内通气。09年10月，西气东输二线工程东段全线焊接1001公里，防腐723.6公里，下沟414.2公里。西气东输二线工程按照“先西段后东段，先干线后支线”的思路，以宁夏中卫为界，分东西两端组织建设。东段西气二线工程全线2011年底实现投产。西气东输二线西起新疆霍城县的霍尔果斯首站，南达香港末站，包括1条干线和8条支线，总长9102公里（其中主干线长4978公里），途径新疆、湖北、江西、浙江、上海、广西等14个省区市和香港特别行政区，年设计输气300亿立方米。天然气与油品的运输不同，除了要考虑气田就近的原则，更要考虑市场的因素。东输对提高天然气利用率和加大清洁能源结构比例，满足市场需求有重要意义。除进口中亚天然气管道、进口俄气管道、进口缅气管道外，西气东输一线、西气东输二线、川气出川、陕京二线、陕京三线等干线输气管道也是全国性网络的重要组成部分。这些全国性天然气管网将最终解决中国最发达地区一一环渤海地区、长江三角洲和珠江三角洲地区的天然气供应和消费基本平衡。同时，长距离天然气管线的修建正在构成一个全国网络。对此，除西气东输二线工程外，作为我国自行设计、建设的第一条世界级天然气管道工程，西气东输一线120亿立方米输气能力正在进行50亿立方米的增输工作。中石化正加快建设的从四川普光到上海的“川气东送”管道及向达州、重庆、江西、南京、常州、苏州等地的供气专线、支线。根据原计划，川气东送9月份就要实现局部通气，年底全线贯通。但受08震的影响，项目通气时间已经往后推延了，但仍争取年内通气。区域支线天然气管网不断完善川渝、华北地区，形成比较完善的区域性管网。中南、珠三角地区，基本形成区域管网主体框架。山东天然气管网、东北天然气管网等已开工。海西天然气管网、广东天然气管网等已规划。目前，国内三大石油巨头中石油、中石化、中海油均在“气化中国”的战略上做文章，各方在天然气管线以及天然气下游市场均有所开拓。在国内天然气“保障重点城市，民用优先”的供应格局下，已经形成北京和上海为主的环渤海区和长三角地区拥有多路气源供应的良好局面。同时，天然气管道随着西气东输、陕京二线、冀宁线、淮武线及其支线的建设，川渝、华北地区已形成了比较完善的区域性管网，中南、珠三角地区也基本形成区域管网主体框架。我国的天然气管道建设将围绕全国天然气管道联网进行配套城市分输支线建设，衔接来自沿海、中亚、俄罗斯等地的气源，将处于一个爆发性的增长期。09年9月，天然气管网合资公司签约暨建设开工仪式在山东省泰安市高新区举行，标志着山东天然气管网工程正式开工建设。山东天然气管网输气管道工程起自泰安市，止于威海市镇锦岛，途径24个县（市、区），包括1条干线、5条支线，总长1024公里，设计年输气能力110亿立方米。预计泰安至青岛段、青岛至威海段管道分别于2010年6月和12月底前建成投产。项目建成后，将满足胶东半岛及胶州湾地区经济发展和环境建设对天然气资源的需求。东北地区，09年5月28日，秦皇岛至沈阳天然气管道工程在辽宁省兴城市开工建设，拉开了东北大规模天然气管网建设的序幕。东北天然气管网工程作为覆盖整个东北地区绝大部分市场的供气管网，同时又连接了多个气源，包括大庆油田天然气、吉林油田天然气、进口俄罗斯天然气、大连液化天然气（下称“LNG”）、环渤海天然气等。另外，中间还有三个分别位于辽、吉、黑，管道上、中、下游的天然气储气库。整个管网建成后，将在很大程度上消化大庆等地区富余天然气，使天然气这种环保高效的新型能源为东北老工业基地振兴服务，并将促进“北气南下”战略实施。东南地区，福建省政府第33次常务会议已经原则通过了海峡西岸经济区天然气管网建设规划。规划明确，海西天然气管网分近期、中期、远期三个阶段实施，将覆盖福建9个设区市和周边省份8个设区市，形成福建、浙江、广东三网相连并对接西气东输二线的管网布局。一个“覆盖全省、对接两洲、纵深推进、清洁安全”的海西天然气管网也将全面落成。中海油东南沿海天然气主干线的加入，将进一步推动国内保障重点地区的多气源战略。同时，截止目前，除中石油可以内部调配天然气供应，国内的天然气管线大都是点对点的运输，而东南沿海的天然气主干线连接几大重要消费区将很大程度地促进各大城市的天然气需求的合理调配。总的来说，我国天然气管道建设将围绕全国天然气管道联网进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以4大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。资料来源：中国广播网制作图4西气东输完成和规划图成品油管道将迎来发展高峰兰郑长成品油管道干线全长2069公里，年输油能力达1500万吨。锦郑成品油管道干支线全长2200公里，干线最大设计规模1000万吨/年。我国成品油管道近年来得到了较大发展，管输比例逐年增加，目前已在西北、西南和珠三角地区建成了骨干输油管道,但尚未形成区域性的成品油管道供应网络。而且，我国成品油管道按照炼化企业分布和区域需求进行的网络布局还未完成，还处在建设的起步阶段，将迎来一个建设高峰期。对此，横穿国内的兰郑长管道、锦州一郑州管道已经开始谋划建设，这两条成品油管道将共同构成国内目前最大的成品油管道系统。其中，兰郑长管道是国内最长的成品油管道，干线全长2069公里，横穿大半个中国。兰郑长管道兰郑段全长1188公里，于2009年3月30日投产。预计12月底全线贯通。锦州一郑州成品油管道项目从东北炼油基地锦州起头，把东北地区丰富的油源通过管道输往华中地区。全国性成品油管道在加速规划建设的同时，区域性成品油管道网也在不断完善。9月8日，西南成品油管道的二期工程、云南输油管线的重点骨干项目一一昆明至大理成品油管道建成并一次投产成功。这条输油管线的建成将进一步完善云南省成品油管道输送供应网络。成品油管道的建设更多与炼厂相匹配。09年6月2日，中石化江苏成品油输送管道及配套油库工程在江苏常州开工。根据中石化的计划，未来三年，还将陆续建设覆盖整个江苏的苏南、苏中、苏北三条管道，总长度超过1200公里，总投资35亿元。江苏成品油管网建成后，南接上海金山石化到江苏苏州的管道，北连山东齐鲁石化至徐州的管道，内通扬子石化和金陵石化。这四大炼油企业的优质成品汽柴油可以通过江苏成品油管网，安全高效地输送到江苏各地。“十一五”期间，我国规划中的成品油管道将覆盖东北、西北、华北、中南、鲁西的成品油管网系统。这些管道建成后,我国将逐渐形成“北油南运、西油东送”的成品油管网建设。图5四大油气进口通道初步成型