《产品经营分析》PPT课件.ppt

,二三年产险经营分析报告,主 要 内 容,第一部分：2003年总体经营情况分析第二部分：2003年机构经营情况分析第三部分：2003年经营情况简要小结,总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析,第一部分.总体经营情况分析,1.总体业绩状况,金额单位：亿元,(1)2003年产险总体经营指标,金额单位：亿元,(2)2003年主要KPI达成情况与计划目标值的比较,2.承保情况,承保笔数（笔）,保额（亿元）,增长138.4%,基本持平,增加了意健险业务，是保额大幅上升的主要原因 车辆险保额：1722亿 财产险保额：45002亿 意健险保额：24048亿2003年平安重大项目承保业绩突出，是保额大幅上升的重要原因。各险种费率的普遍下降是另一个重要原因。,（1）承保笔数基本持平、保险金额急剧增长,保费收入,增长2.3%,（2）保费收入略有增长,因素分析,车险保费48.25亿，比上年减少2亿，对产险增长的贡献是-2.4%财产险保费34.36亿，比上年增加2.37亿，对产险增长的贡献是2.9%意外险保费1.56亿，对产险增长的贡献是1.9%,财产险业务占比提高了2.2个百分点；短期健康险意外险从无到有发展迅速，占比达到1.9%。非车险业务整体占比上较年上升了4.1个百分点；车险业务整体占比较上年下降了4.1个百分点。,（3）险种结构明显改善,3.赔付情况,未决赔款,已决赔款,增长27.2%,增长29.7%,已决赔款43.67亿，比上年增加9.43亿，其中车险赔款33.4亿，比上年增加8.45亿，增长34%；财产险赔款10.3亿，比上年增加0.98亿，增长10.5%。期末未决赔款21.51亿，比上年增加4.93亿；其中车险未决10.6亿，比上年末增加2.2亿，增长26%；财产险未决10.9亿，比上年末增加2.73亿，增长33%。,赔付大幅上升,承保利润（亿元）,增长221%,营业税率调低 6.8%5.53%,4.费用与效益情况,手续费率大幅降低 9.5%6.8%,再保条件改善 法定再保20%15%,业务结构改变 非车险占比上升,营业费用率略有下降 17.9%17.5%,金额单位：亿元,纵观全年业务走势，只有1，2，4，9，12五个月份比上年同月业务有增长，其余七个月低于上年同月份。,5.关键指标全年走势,(1)各月保费收入与上年同期对比,全年各月赔款都明显高于上年同期。,(2)各月已决赔款情况与上年同期对比,未决赔款持续上升，由年初的16.6亿，增长到年末的21.5亿，净增4.9亿（不含IBNR），增长迅速（30%）。,(3)各月末未决赔款情况,总体来看，除二月份外，各月应收率较上年同期有明显改善。,(4)各月应收率与上年同期对比,由于费用预提的和各月业务发展不均蘅的影响，4-7月营业费用率低于上年同期，8-11月营业费用率略高于上年同期水平。全年实际费用水平和上年基本持平。,(5)各月营业费用率与上年同期对比,2003年手续费率同比上年有明显改善。,(6)各月手续费率与上年同期对比,(1)2003年同业经营情况一览表,6.产险同业经营情况,从上表分析看，2003年平安产险的业务增长速度最慢，但已决赔付率低于市场总体水平，在三大公司中最低。,金额单位：亿元,三家主要公司的总体增长速度都小于市场平均水平；整个市场来看，车险增长快于财产险，尤其是人保和其他新公司主要依靠车险业务拉动增长；财产险业务在三家公司间争夺得较为激烈，平安的财产险业务增长速度高于人保和市场平均水平，但低于太保；产险公司新开展的意健险业务对产险业增长的贡献达到了2.9%。三家大公司中人保该项业务业绩突出，对其业绩增长的贡献达到3.6%，在其业务中的占比达到3.2%。平安在该项业务上的业绩好于太保但差于人保。,(2)主要同业分险种业绩比较,(3)险种结构,从险类来看，整个市场的险种结构发生了较大的变化。平安和太保车险和非车险的比率基本相当，人保的车险和意健险的占比在三家公司中最高。,(4）赔付比较,2003年整个市场的赔付在上升，其驱动因素是车险；从三家公司的车险已决赔付率比较来看，太保的最高；但平安的增幅最大；人保的情况最好，赔付率最低，增幅最小。,总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析,第一部分.总体经营情况分析,2003年车险业务在异常艰难的市场环境下经营取得一定成绩，但总体情况不理想：规模下降4%，经营亏损（承保利润）6369万。,1、车险经营的基本情况,同比下降6.08%,同比下降14.04%,同比下降4.1个百分点,2、规模下降但品质提升,3.车险业务内部结构改善,营运车占比下降下降3.3个百分点,营运车单车保费上升同比上升13.8%,营运车满期赔付率降低同比下降10个百分点,4.管理的专业化水平得到提升,建立网络化的通赔平台,建立产险电话中心,进一步夯实服务基础,在网上理赔系统正常运行基础上，开发了通赔平台，实现了理赔跟客户走，客户在全国范围内有平安分支机构的任何地区出险，均可直接在出险地领到赔款。通赔平台同时使平安系统内代查勘案件处理实现了电子化、网络化，提高了案件处理效率。经过一年的筹建，2003年10月，平安产险客户服务热线95512已在全国全面开通。95512实现了7*24小时服务，服务项目包括接报案、查勘调度、救援、产险各类咨询、投诉；北京分公司等部分机构还可以直接受理车险电话投保；大多数机构已开展对客户的回访。制定了车险基础服务标准，提出了“五个统一”的服务标准，经过一系列服务措施的推进，平安车险服务在重点城市取得了优于同业的成绩，在全国质量万里行服务质量抽查活动中，南京、上海、杭州等城市均获得了优质服务证书。,2004年车险经营目标：规模稳定增长；经营有效益！,总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析,第一部分.总体经营情况分析,1、财产险经营基本情况,2003年财产险业务在在激烈的市场竞争环境下，取得了优异的成绩：业务增长7.4%，实现承保利润2.61亿。,2、分险类的承保理赔情况,火险业务负增长8.7%，其在财产险类业务中的占比下降7.5个百分点。而且，其已决赔款上升，未决赔款增加。,3、财产险经营的主要问题,火险业务负增长；财产险类业务保费较上年增长7%，低于市场水平，未达成全年计划目标。其中主要受火险类业务负增长的影响；部分险种品质有所下降，盈利能力变弱 总体来看：已决笔数上升160%、未决笔数上升54%；在已决赔款增加10%的情况下，未决赔款增加33%，远远超过了业务增长速度；分险类看：火险业务的已决赔款上升，未决赔款增加。责任（信用）险和工程险的已决赔付率已达50%以上，而未决仍有1.6亿的增加。,总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析,第一部分.总体经营情况分析,1、意健险承保理赔情况,短期健康险和意外险从2003年4月正式开展，仅经过8个月的努力，实现保费收入1.56亿元，计划完成率104%；已决赔款769万元，已决赔付率为5%；未决赔款124万元。,2、意健险的效益情况,从按照IAS的规则进行效益评价情况看，短期健康险和意外险的综合成本率为73%（其中综合赔付率为48.3%，综合费用率为24.7%），承保利润1113万元，表现出良好的盈利能力。,3、意健险各月销售业绩图,各月业绩表现出明显的波动性，表明我们尝未建立起稳定的业务增长平台。,单位：万元,4、初步打下了意健险发展的基础,组织架构和人员队伍初步建立,20个大中型机构，成立意外险和健康险部建设了一支86人的专职意外险推动和两核人员队伍全系统70%以上业务员初步掌握了意外险和短期健康险的基本知识组织编写人身险行销手册，提升销售队伍技能,制定了意外险和健康的业务管控、风险管理、业务流程等多项规章制度；并通过对日常业务的审批，对机构两核工作进行业务指导和风险管控，积累了管控经验；制定了和实施了多个业务推动和激励方案，为今后的业务推动积累了经验。,建立技术平台、报批报备了数十个产品,制定了切实有效的制度和推动措施,和集团IT部分配合，建立PCLS、GBS业务系统平台，开发了EPCIS系统 设计并组织印刷30多项单证及定额保单；报批报备了20多个险种条款,意外险和健康险在取得良好的经营业绩的同时，还在组织架构与队伍建设、技术平台搭建、产品开发报备、业务管控与推动等方面取得了良好的工作成效，为今后的发展打下了一定的基础。,5、意健险经营存在的问题,现有产品与市场需求有较大差距 缺乏具有差异化的产品，现有产品与国寿和人保的产品相比缺乏竞争优势。IT系统有待完善，功能有待健全 目前意外险和健康的IT系统尚无法满足个人产品、组合产品的需求，无法全面满足管理功能的需求。部分机构的重视、推动不够，力量较弱 部分二级机构重视程度不够，对意健险业务推动不力，没有专门的推动人员，工作方法有待改善，业务员意外险技能有待提升，三级机构的意外险推动和管理模式也不健全。,总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析,第一部分.总体经营情况分析,1.人员编制控制,经过上半年大规模的人员分类和清理工作，年末产险人员编制控制情况较好，前后线人数均控制在编制之内，前线的编制控制率略好于后线。,2.人员结构,2003年12月底全系统员工总数13284人,团队长：725人（10.4%）业务员：5960人（85.4%）综合开拓专员：298人（4.3%）,10万元以下：1214人（18%）10-30万元：1002人（15%）30-50万元：1009人（15%）50-80万元：1167人（17%）80-100万元：503人（8%）100万元以上：1081人（27%）,A类：128人（2.0%）B类：617人（9.8%）C、D类：5457人（86.6%）其他：99人（1.6%）,两核人员：2453人（39.7%）财务人员：1089（17.6%）电脑人员：101人（1.6%）行政管理人员：2658人（41.1%）,3.前后线比例月度趋势,人员总数呈下降趋势。,下半年以来前后线比例趋于稳定。,4.人力成本分析,金额单位：万元,说明：此表中的数据剔除了预提和上年转回预提费用的部分，为产险人力费用实际发生额。,2003年底，产险人力成本已占到全部营业费用的49.9%。人力费用的56%为前线人力费用。,5.人均产能分析,全年销售人员人均保费为120.5万，全员人均保费63.4万元。产险全员人均产能呈逐月上升趋势。前线人均产能5、6、7月份最高，下半年以来基本维持平稳，总体而言下半年前线人均产能高于上半年。,主 要 内 容,第一部分：2003年总体经营情况分析第二部分：2003年机构经营情况分析第三部分：2003年经营情况简要小结,考核指标分析 监测指标分析,第二部分.机构经营情况分析,1、考核指标分析,A 机构考核指标总体状况B 车险考核指标分析C 非车险考核指标分析D 综合开拓考核指标分析,年度考核说明,根据考核方案和有关文件、工作通知的要求，年度考核和月度考核有所变化，具体说明如下：1、对机构之间的共保业务，在月度考核时只考虑了保费收入计划达成率的影响，在年度考核时逐单计算了其对分出保费、摊回赔款、摊回手续费、营业费用、手续费支出、UPR、利润、综合赔付率、综合费用率、应收等指标的影响；2、在计算手续费率和扣除手续费超标部分保费时，使用保费收入和实收保费两者中间的较大数为保费基数；3、应收保费坏帐准备金的计算根据年末应收保费的帐龄分别计算，超过150天的按照90%、150天（含）以下的按照10%计提坏帐。将去年年末计提的应收保费坏帐准备金（应收余额的1%）和营业费用中已经计提的应收保费坏帐（保费余额的1%）在计算利润和综合费用时予以转回和扣除；4、对分期付款购车保证保险（H02）未决减少产生的利润，由财产险部另行考评和奖励，不计入机构经营业绩的评估。5、按照年初的方案，捐赠、罚款、工资福利以外的纳税调增等对利润的影响在计算机构的考核奖金时予以考虑，没有在本报告公布的利润中体现。,A、机构考核指标总体状况,43家机构、13项考核指标中，优秀指标占比为35%，危险指标占比为36%，机构间的差异、各考核指标间的差异都很大。,年度指标总体状态占比：,年度指标不同状态的机构数量：,机构数量,总体而言，机构保费应收率、非车险赔付、非车险利润、寿代产保费、意健险保费指标完成较好，车险利润和财产险保费达成率完成较差，年度指标中有半数以上机构处于危险状态。,在03年实施新方案考核的3-12月中，健康以上指标的数量总体占比在50%左右浮动，下半年总体指标好于上半年。,全年各月考核指标的状态变化趋势：,B、车险考核指标分析,总体状况：,车险指标机构达成状况：,车险5个考核指标中，只有综合费用率一项处于健康状态，其余4项均为危险或异常状态。,各机构车险考核指标有41%的处于危险状况，17%处于异常状况，只有42%的指标在健康以上,车险保费计划达成率轨迹图,机构状态分布状况图,保费计划达成率总体呈明显的下降趋势，从10月开始低于100%。处于健康以上状态的机构数量下半年期也在逐月下降。,各考核指标月度轨迹图,车险综合赔付率轨迹图,机构状态分布情况图,车险总体综合赔付率全年各月呈持续下降走势；处于危险机构的数量也在逐月减少，从最高时的29家降至年末的21家。,车险综合费用率轨迹图,机构状态分布情况图,车险综合费用率全年总体变化不大，年末综合费用率大幅下降主要是由于总部预提费用冲销引起的。由于年度考核时按账龄提取应收保费坏帐准备金（月度是按10%预提的），故综合费用率处于健康状态的机构数量大幅减少，年末仅有15家机构的综合费率是优秀或健康。,车险月末应收率轨迹图,机构状态分布情况图,车险月末应收率呈逐月下降态势，6月末和12月末的指标明显低于其余各月。,车险利润计划达成率轨迹图,机构状态分布情况,车险经营全年一直处于亏损状况，但是从9月份开始亏损额持续减少，年度亏损6369万元。全系统43家机构中，车险经营盈利的22家，其中有14家机构完成了车险年度计划。对车险利润贡献最高的机构是成都和北京，利润超过1000万元。,合计 50 41 36 88,机构车险指标状况分布：,C、非车险考核指标分析,总体状况：,非车险指标机构达成状况：,非车险6个考核指标总体完成良好，除了财产险保费达成指标异常外，其余指标均健康或优秀，,各机构非车险考核指标有53%在健康以上，超过半数，有33%的指标处于危险状况，,财产险保费计划达成率指标下半年呈明显下降趋势，12月份因为沙角C 等大项目的签约有所回升，但是没有完成全年指标。从机构完成状况看，半数以上机构处于危险状态，全系统43家机构中只有12家完成了保费计划，占比仅为28%。,财产险保费计划达成率轨迹图,机构状态分布状况图,各考核指标月度轨迹图,意健险从4月份才开始开展业务，保费计划达成率总体呈上升趋势，特别是12月当月意健险保费收入3709万元。43家机构中有27家机构完成了意健险的保费计划，但是有中山、绍兴、北京、杭州4家机构的意健险保费达成率低于50%。,意健险保费计划达成率轨迹图,机构状态分布状况图,非车险综合赔付率全年各月指标总体完成较好，但是从9月份起因为已赚保费减少、赔款增加等原因，指标逐月上升。机构非车险综合赔付率指标总体完成良好，年度指标有29家机构健康，但是南京、佛山、中山三家机构的非车险综合赔付率超过100%。,非车险综合赔付率轨迹图,机构状态分布情况图,非车险综合费用率总体呈现下降趋势，从9月份起一直处于健康状态，年度考核因为总部预提费用的转回，非车险综合费用率达到优秀状态。43家机构中，全年各月均有半数以上的机构处于健康以上状态，年终因为按账龄提取应收保费的坏帐准备金，使综合费用率指标健康的机构降为17家。,非车险综合费用率轨迹图,机构状态分布情况图,非车险月末应收率呈逐月下降态势，年末考核应收率为3.3%。,非车险月末应收率轨迹图,机构状态分布情况图,非车险是产险目前利润的主要来源，全年完成利润26118万元。全系统有24家机构完成非车险利润计划，但是机构的非车险赢利状况两极分化明显，南京、佛山等8家机构非车险经营亏损，上海、北京、广州等机构盈利状况很好。,非车险利润计划达成率轨迹图,机构状态分布情况,机构非车险指标状况分布：,合计 105 31 37 85,代理团险保费计划达成率轨迹图,机构状态分布情况,代理团险保费计划达成率持续上升，超额完成调整后的保费计划。有19家机构完成保费计划，接近有计划任务的40家机构的半数。,D、综合开拓考核指标总体状况,寿代产保费计划达成率轨迹图,机构状态分布情况图,寿代产业务03年全年业绩稳定，实际完成基本和时间同步，全年计划达成率110%，处于优秀状态。43家机构中有32家达成寿代产保费计划，仅有长春等7家机构的保费达成率低于90%，处于危险状态。,机构指标状况分布：,2、监测指标分析,（1）全部保费计划达成率（2）全部业务综合费用率（3）全部业务综合赔付率（4）全部业务综合成本率（5）全部业务应收率（6）全部业务手续费率（7）全部业务营业费用率（8）全部业务增长率（9）财产险业务增长率（10）全部业务盈利情况,为了更全面地评价2003年各机构的经营状况，在对机构分险种考核指标进行详细分析的同时，我们对机构整体的保费达成率、综合费用率、综合赔付率、综合成本率、保费应收率、保费增长率、手续费率、营业费用率、盈利情况等指标的情况进行一下简要分析。,（1）全部保费计划达成率,全部业务计划达成率为94.9%，指标状态异常。全系统只有20家机构完成了保费计划，不到机构总数的一半。其中温州、南京、绍兴、江门、长春5家机构的保费计划达成率不到70%。,（2）全部业务综合费用率,全系统费用管理卓有成效，总体综合费用率处于优秀状态。但是机构间极端不平衡，有20家机构的综合费用率健康，有8家机构的综合费用率超过40%。,（3）全部业务综合赔付率,和综合费用指标优秀相比，综合赔付率指标状况明显较差，处于危险状态。全系统有13家机构的综合赔付率大于65%，其中南京、佛山两家机构的综合赔付率已经超过100%。,（4）全部业务综合成本率,由于综合赔付率的过高的影响，全体业务的综合成本率有15家机构的的综合成本率超过100%，即承保出现亏损。,（5）全部业务应收率,全部业务的保费应收率整体控制良好，但是东莞、温州、石家庄、乌鲁木齐、南京等5家机构的保费应收率超过9%，处于危险状态。,（6）全部业务手续费率,03年手续费率比02年有所好转，手续费率控制取得成效，手续费率的降低对降低综合费用率、提升公司利润和降低纳税调整等都起到了积极的效果。全系统有35家机构手续费率健康，只有江门一家机构的手续费率超过10%，处于危险状态。,（7）全部业务营业费用率,营业费用率的考核以财务部预算考核为准，这里将机构的营业费用率做了简单的对比分析，并按照16%、18%、20%区分机构指标状态，根据这个标准，有南京、温州等12家机构的营业费用率超过了20%。,（8）全部业务增长率,03年产险整体增幅2.3%，43家机构中共有19家机构的业务增幅超过10%，除了三家新设机构，内蒙、上海、南宁、西宁4家机构的保费增幅超过40%；另一方面，有19家机构总体保费负增长，占机构总数的44%，接近一半。,（9）车险保费增长率,车险业务总体增幅-4%。有20家机构负增长。其中负增长10%以上的13家，杭州、南京、天津、温州等大中机构业务滑坡严重，下降在30%以上。,（10）财产险业务增长率,财产险业务总体增幅7.4%。全系统22家机构财产险业务负增长。其中负增长超过10%的达到17家，佛山、南京、绍兴、江门、沈阳、济南、长春、福州负增长幅度在30%以上。,（11）全部业务盈利情况,2003年产险总体盈利2.09亿元。43家机构中按考核方案进行考核28家机构盈利，15家机构亏损；车险35家机构盈利，8家机构亏损；非车险21家机构盈利，22家机构亏损。,主 要 内 容,第一部分：2003年总体经营情况分析第二部分：2003年机构经营情况分析第三部分：2003年经营情况简要小结,2003年平安产险按照“品质优先、利润导向、遵纪守法、重在执行”的十六字方针，积极应对市场竞争和变革，业务规模保持增长，业务结构明显改善；经营效益显著提高；应收率、手续费率得到有效控制、管理的专业化，精细化水平得到一定提升；分机构看，上海、北京、重庆、昆明等大部分机构经营情况良好；南京、佛山、温州等部分机构经营状况不理想；经营中存在的主要问题是：业务增长速度低，保费计划未达成；部分机构的业务负增长，经营亏损；车险业务整体负增长，承保亏损。,二四年,合理控制赔付水平建立成本领先优势积极抢占市场份额努力实现做大做强,谢 谢！,