《中银国际简介》PPT课件.ppt

1,中银国际证券有限责任公司 简 介,2,目录,第一章中银国际概述,4,中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）成立于2002年2月28日，注册资本15亿元人民币，是经中国证监会批准，由中银国际控股有限公司与中国石油天然气集团公司及其他四家国内大型知名企业共同在国内发起设立的中外合资投资银行中银国际证券有限责任公司在A股市场致力于精品项目。在机械制造、交通基建、金融、能源、文化传媒等重点行业成功完成了如中国水电首发、中国一重首发、中国中铁首发、中国银行首发和可转债、兴业银行首发、华夏银行首发和增发、金钼股份首发、中海油服首发、大唐发电首发、中南传媒首发、浙报传媒借壳上市、广州日报重组粤传媒等一系列具有创新性和深获市场瞩目及好评的项目中银国际的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列，2011年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最具定价能力投行奖”、“最佳债券承销投行奖”，2010年获21世纪经济报道“中国券商奖”评选2010年度“中国最佳投行证券公司”奖、证券时报“中国区优秀投行”评选“最佳合资投行”、“最具定价能力投行”、“最佳债券承销投行”、“最佳再融资项目（中国银行A+H配股/可转债）”、“最佳债券承销项目”（第一期中国铁路建设债）、上海证券交易所评选的“中国境内十大优秀投行奖”，2009年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最佳创新投行”、“最佳债券承销投行”，2008年获证券时报“中国区优秀投行”评选最佳融资投行奖”、“最佳创新投行奖”，2008年获 21世纪经济报道”中国券商奖”评比“最佳投行奖”、“最佳债券发行奖”,中银国际证券有限责任公司,中银国际控股49%,联想集团12%,中国石油21%,其他股东,18%,中银国际证券有限责任公司国内资本市场的旗舰,中银国际组织架构,投资银行部,直投,中银国际证券有限责任公司,股票资本市场部,定息收益部,机构投资部,资产管理部,零售经纪部,投资者服务（二级市场）,研究,投资银行（一级市场）,自营,营业部,期货,第二章中银国际投行业务介绍,7,中银国际一流的投资银行业务,第一节,8,中银国际投资银行业务,中银国际的投资银行业务在金融、机械制造、交通基建、能源、文化传媒等行业积累了丰富的经验。凭借国际化、规范化的操作标准与平台致力于为中国境内企业、政府机构提供卓越的股票承销、收购兼并、财务顾问等投资银行服务,公司重组改制咨询与策划,最具定价能力投行最佳债券承销投行,2011,中国境内十大优秀投行奖,2010,最佳合资投行最具定价能力投行,2010,9,中银国际投资银行业务（续）,中银国际投资银行部由长三角、珠三角、环渤海三个区域投行团队、金融组、媒体组等三个行业组、以及企业融资组、收购兼并组、质控组等构成，在北京、上海共有约100名专业人士，目前经注册的保荐代表人有23人李庆文在证券时报“2008中国区优秀投行评选“中获最佳IPO保荐人奖;和岩彬在“2009中国区优秀投行评选”活动中获最佳IPO保荐人奖中银国际投行业务屡屡在中国区的投行评选中夺冠，取得骄人的成绩,2010中国最佳投行证券公司,2010,消费品组,投资银行部,珠三角企业融资团队,环渤海企业融资团队,兼并收购组,电信媒体科技组组,2010,最佳创新投行最佳债券承销投行,2009,金融组,客户关系组,企业融资组,质量控制与综合组,长三角企业融资团队,最佳债券承销投行最佳再融资项目最佳债券承销项目,10,中银国际在金融行业领域中丰富的业务经验,第二节,中银国际在金融行业领域的丰富经验,2011年，中银国际担任江苏银行独家保荐机构，拟于2012年上市，预期融资近百亿人民币。2010年，中国银行可转债和配股共1000亿元的再融资，为市场最大并率先于其他大型国有银行完成2008年10月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助华夏银行在A股市场大幅下挫的环境下成功完成了2008年中国资本市场最大的非公开发行项目和唯一的银行再融资项目，募集资金高达115.6亿元人民币2007年2月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助兴业银行成功完成A股首发上市工作，募集资金高达160亿元人民币，为A股有史以来由独家主承销的募集资金金额最高的银行首次公开发行项目2006年11月，中银国际作为广东发展银行的财务顾问和项目总协调人成功引入以花旗集团为牵头人的投资者团队，交易总金额约242.67亿人民币，入股比例高达85.59%2006年10月，中银国际作为深圳国投的独家财务顾问成功引入华润集团作为控股股东，交易总金额约17亿人民币，入股比例为51%,中银国际在银行业经验最为丰富，是为数不多的既主持过大型银行境内外IPO又主持过中型银行A股IPO及跨境私募项目的投资银行，我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、投资者和监管部门的普遍认可,中银国际在金融行业领域的丰富经验（续）,2006年6月至7月，中银国际作为中国银行H股上市的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席主承销商、联席保荐人和A股上市的独家财务顾问成功完成其H股和A股发行上市，共募集资金867.4亿港元和人民币200亿元2006年6月，中银国际作为中信证券定向增发独家保荐人（主承销商），成功筹集资金46.45亿元人民币2005年6月，中银国际作为交通银行H股上市独家财务顾问，协助交通银行H股上市成功，筹集资金19亿美元2005年4月，中银国际作为北京银行的独家财务顾问，成功引入荷兰ING集团和IFC，入股比例24.9%2004年6月，中银国际作为平安保险H股上市的联席全球协调人、联席主承销商和独家保荐人，募集资金143亿港元2003年12月，中银国际作为兴业银行独家财务顾问，成功引入恒生银行、IFC、GIC等，入股比例24.98%2003年9月，中银国际作为华夏银行A股上市联席主承销商成功主持了其首次新股发行，募集资金56亿元人民币2002年7月，中银国际作为联席全球协调人和主承销商等成功实施中银香港在香港上市计划，募集资金224亿港元,中银国际在银行业经验最为丰富，是为数不多的既主持过大型银行境内外IPO又主持过中型银行A股IPO及跨境私募项目的投资银行，我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、资者和监管部门的普遍认可,中银国际主持的金融机构发行上市项目,2006年6月1日98亿美元H股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人2006年7月5日人民币200亿元A股IPO独家财务顾问,2006年6月28日A股定向增发总集资额人民币46亿元独家保荐人,2005年6月23日H股IPO总集资额19亿美元独家财务顾问,2003年9月12日A股IPO总集资额人民币56亿元联席主承销商联席上市保荐人,2004年6月24日H股IPO总集资额143 亿港元联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家独立保荐人,2002年7月25日香港 IPO总集资额195 亿港元联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家独立保荐人,2009年11月26日H股IPO总集资额40.1亿美元联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人,2009年5月13日 战略股东H股配售总集资额11.9亿美元独家账簿管理人,2008年10月23日A股定向增发总集资额人民币115亿元联席保荐人及主承销商,2007年2月5日A股IPO总集资额人民币160亿元独家保荐人及主承销商,2010年中行A股400亿元可转债是当时A股历史上最大的再融资，网下申购单数创历史新高，在低迷的市场环境下实现了网下申购超过50倍2009年，中国民生银行H股IPO是近几年唯一在香港完成上市的内地商业银行，在不利的市场环境下实现了较高的发行价格2008年，华夏银行非公开是2008年A故市场最大的非公开发行项目，在艰难的市场环境下完成发行，也是当年唯一成功完成的银行再融资项目,14,中银国际全方位的投行业务服务,第三节,机构销售业务,机构销售主要从事的服务包括：组织机构投资者参与股票、可转债的发行(含增发、配股)认购寻找市场参与者，减少股市波动，完成大宗交易为机构投资者提供有价值的投资建议,15,中银国际证券机构销售部以推动股票内在价值分析为核心，以专业化、个性化服务为特征，以实现与客户共同繁荣发展为目标公司专业人员遵循职业道德，恪尽职守，保护投资人的商业秘密，充分发挥投资人与研究部门之间的沟通桥梁作用，力求使研究更务实，使投资更理性中银国际证券机构销售业务以上海、北京、深圳三大中心城市为重点，为客户提供方便、专业、及时的服务近年来，在证券市场周刊举办的“卖方分析师水晶球奖评选活动”中，中银国际的销售能力受到市场认可，屡获殊荣,金牌销售服务团队 第二名进步最快销售服务团队 第一名,2011,金牌销售服务团队第一名金牌路演和客户访问人第一名进步最快销售服务团队 第一名,2010,金牌销售服务团队 第一名进步最快销售服务团队 第一名,2009,2010年,中银国际获得证券时报中国区债券最佳投行奖中银国际担任主承销商的中国交通建设股份有限公司2009年100亿元公司债券项目获得证券时报最佳债券项目奖,2009年,中银国际获得证券时报评选的2008年度最佳创新投行、最佳债券承销投行奖中银国际在21世纪经济报道评选的2008年度“中国券商奖”中荣获“最佳债券奖”中银国际在中国证券业协会2009年度证券公司股票及债券承销排名中名列第三,2008年,中银国际荣获财政部记账式国债承销团成员优秀奖中银国际在上海证券报主办的第二届“中国最佳投资银行”评选中获得“最佳固定收益类项目团队奖”,2007年,中银国际在21世纪经济报道评选的2007年度“中国券商奖”中荣获“最佳债券发行奖”和“最佳投行奖”,2011年,中银国际获得财政部财库便函201114号文公布的2010年度记账式国债承销优秀奖中银国际担任主承销商的10中行01、10中石化债、10中铁债获得新财富年度最佳债券奖在上海证券报举办的第五届中国最佳投资银行评选中，荣获“2010年度最佳固定收益项目团队奖”,债券业务的卓越成就,16,直接投资业务,中银国际投资有限责任公司BOC International Capital Limited，是经中国证监会批准，由中银国际证券有限责任公司独家出资设立的公司制股权投资机构，专注于寻求高速增长的中国市场的投资机会,中银国际是全国第9个获准开展直投业务的证券公司,基金发起人：中银国际投资有限责任公司、和才正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金规模：总规模为人民币50亿元，第一期启动规模10-15亿元，滚动发展，第二期20亿元，第三期15亿元，滚动投资，滚动募集存续期：每一期基金存续期5年，滚动发展投资地域：重点投资于长三角、珠三角和环渤海等经济发达区域优质中小企业基金组织形式：有限合伙制,中银中小企业股权投资基金（有限合伙）,基金设立背景,基金的核心优势,基金投资的行业选择,传统商业银行业务模式的突破打造多元、全方位、一体化的金融服务平台有效拓展中银集团商业银行中间业务空间,符合国家宏观政策、产业政策、经济政策和环境保护等政策重点关注国家战略型新兴产业原则上避免投资于产能过剩行业、过度竞争行业,依托中国银行广泛的客户资源对接中国银行选择权贷款产品品牌和网络专业投资团队研究能力独特的增值服务能力银行与基金的合作模式,第三章中银国际的主要优势,19,我们的优势,20,中银国际研究部是国际资本市场上在中国市场方面最活跃的研究团队，同时发行中文及英文的研究报告最早建立的也是最大一支深入研究中国/香港证券市场的研究团队约70个专业证券分析师位于北京、上海和香港覆盖逾200家香港市场上市公司以及逾200家中国大陆市场上市公司2011年证券市场周刊“第四届卖方分析师水晶球奖评选活动”中，中银国际荣获“进步最快研究机构”第一名、“最具创新能力研究机构”第一名、“最具独立性研究机构”第二名、“本土金牌研究团队”第三名、“最具影响力研究机构”第四名、“电力设备”第一、“宏观经济”第二、“房地产”第二等二十项行业研究奖。,北京,上海,香港,中小型企业科技电信交通 电力,金融工业 发电设备传媒金属/矿产医药,汽车/零件化工消费品 能源房地产,中银国际证券研究覆盖行业范围,进步最快研究机构第一名最具创新能力研究机构第一名,2011,最具独立性研究机构第二名本土金牌研究团队第三名最具影响力研究机构第四名,2011,我们的优势长期的后市研究支持,第四章 中小银行上市现状,中小银行上市现状,中小银行审核暂时处于停滞状态 受限于中小银行上市审核指引迟迟未能颁布，实际目前中小银行审核处于停滞状态。自2007年南京银行、宁波银行、北京银行集中上市后，中小银行IPO已搁浅四年有余。中小银行上市即将重启 证监会日前发布了上市待审名单，首次披露了正在排队上市中的14家地方商业银行，这也被市场解读为阔别已四年之久的中小银行上市重启已如箭在弦。截至2012年1月31日，已经报会的14家银行中，城商行有10家，农商行4家；正在进行初审的银行有8家，而正在落实中国证监会反馈意见的银行已有6家。,