网上投保意外险操作流程.ppt

网上投保意外险操作流程,中国平安2010.08,2,目 录,一、投保录单方式 1、投保方式 2、录单流程 3、名单制作 二、保单退保或作废 三、保单查询 1、保单查询,1,投保方式 1、登陆平安官方网站：http:/2、点击网站首页左下方：代理客户 平安产险人身意外险代理系统 点击由此进入,3、如系统安全提示：选择“是”4、系统弹出“录单系统”，输入用户名和密码即可登陆,录单流程1、保单录入：选择“网上投保”“148平安旅行意外伤害保险”2、按照“旅行意外代码表”，根据实际出团情况，选择投保产品,3、录入旅行社基本信息 团体客户 方框底色为蓝色的5处请录入信息请注意：“投保份数和保费金额”处不用录入，导入名单后会自动生成份数 和保费,名单制作1、5处基本信息录入完毕后，请制作EXCEL人员清单,完毕后导入系统“上传被保险人清单”“浏览”“提交”“确定”,在EXCEL表给中录入被保人的名字、证件类型、证件号码,点击浏览，选择EXCEL保存的位子,选择了名单路径后，直接点击提交,导入成功后，点击确定就回到主录单界面，可查上传的被保人名单,1、上载名单后，系统自动带出“投保份数和保费金额”2、点击“保存打印”，单证类型“TP000041#旅行意外保险单”3、录入单证印刷号后，点击“打印”，投保成功，生成保单号,9,目 录,1,一、投保录单方式 1、投保方式 2、录单流程 3、名单制作 二、保单退保或作废三、保单查询 1、保单查询,保单退保或保单作废,1、在未生成保单号前，如需重新录入，可在录单界面直接点击“保单作废”,2、生成保单号后，请返回首页，选择“作废或者退保处理”,3、进入作废界面后，录入保单号，点击“查询保单”，核对信息后，可做保单作废处理,一、投保录单方式 1、投保方式 2、录单流程 3、名单制作 二、保单退保或作废三、保单查询,目 录,保单查询,1、返回首页，选择“综合查询”,2、进入“客户查询”，输入保单号、被保险人名字或证件号码均可查询保单信息,谢 谢！,其他旅游业-保险文书下载请至www.COTS,