2015年中药材行业蓝皮书(年中版).ppt

,危机、变革,2015中药材行业蓝皮书（年中版）,截至2015年7月31日，中药材综合200指数已经跌破2300点，收盘点位2252.2，年度振幅达到6.7%、跌幅达到5%。与2014年全年跌幅10.4%相比，跌幅放缓。市场行情已经触底？2015年，随着李克强总理将“互联网+”提到国家战略层面，随着新版药典的面世，随着一系列严管严查的政策出台，中药材流通领域数千年的传统作业模式将迎来最大规模、最深层次的变革和洗礼。行业必将迎来辉煌，身在行业中的我们，又该如何自处？,天地网产地数据库：14家分支机构，同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区，2014.1.1-2015.8.30 共计126025条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据；国家统计局2007至2013年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、CPI共6个维度的年度数据；国家食品药品监督管理总局数据库2003年至2013年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度24510条GMP企业认证信息；总共发放2736份问卷调查：传统中药材市场经营户1179个，有效数据1022份；236份产地调查，有效数据205份；1321个消费者调查，有效数据1121个。,第一章,行业概览,第三章,天地网介绍,第二章,产业各维度观点,低迷 行情尚未探底，低迷仍将持续 野生资源枯竭，价格小降大涨变革 政策监管增强，药材质量转良 产业整体前置，电商逐步兴起,第一章：行业概览,1,中药材综合200指数2015年开盘点位2365.14，7月31日收盘点位2252.2，跌破2300点。下跌112.9点，跌幅5%,1、2015年中药材综合200指数继续下跌,综合200指数2015年振幅为6.7%低于2014年的12.5%,2、2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年,3、2015年各板块指数皆出现下跌,4、2015年家种中药材价格指数跌幅4.9%,5、2015年野生中药材价格指数止涨转跌,6、2015年进口中药材价格指数微跌,7、2015年中药材区域价格指数振幅缩窄,各省中药材指数振幅没有超过50%，振幅在10%以内的高达65%。,价格指数跌幅靠前省份价格指数涨幅靠前省份,8、2015年中药材价格变化剧烈省份同比,2015年共有289个品种涨跌，比2014年减少141个 平：452+19%跌：196-1%涨：93-18%,1、2015年中药材变价品种数量减少,果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大，其次为根茎类中药材,2、2015年各形态类中药材变价占比,2015年根茎类中药材共有82个品种涨跌 平：79+24%跌：63-4%涨：19-20%,3、2015年中药材根茎类中药材平价品种占比最大,2015年果实籽仁类中药材共有81个品种涨跌 平：71+17%跌：54-4%涨：27-20%,4、2015年果实籽仁类中药材涨价品种减少,5、2015年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化,6、2015年中药材品种价格反转率降低,2015年对比2014年价格发生反转的品种数量占比,小结,截至目前，2015年中药材综合200指数继续下行，与2014年不同的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势；截至目前，2015年变价品种相对2014年有所减少，价格变动幅度有所收窄。,第二章：产业各维度观点,2,低迷 行情尚未探底，低迷仍将持续 野生资源枯竭，价格小降大涨变革 政策监管增强，药材质量转良 产业整体前置，电商逐步兴起,从指数看，貌似2015年相较2014年已经跌幅放缓、行情底部初现。NO NO NO！,危机一、行情尚未探底，低迷仍将持续,1.1、2015市场价格波动虽缓，但随着时间推移下跌品种比例逐渐增加,1、中药材整体行情没有见底,1.2、涨价多为冷背品种，难以影响大局,1、中药材整体行情没有见底,1.3、跌价品种大宗占比更多,1、中药材整体行情没有见底,2、中药材产量继续增加,2.1、相对其它农产品，中药材种植收益更多,100种家种药材收益和当地经济作物的收益之差,受宏观经济影响，地方政府进行产业结构调整，中药材种植因为较高的收益受到农民追捧，引起地方政府重视。而中药材的种植模式也由之前的散户种植发展到大户包地种植。,2、中药材产量继续增加,2.2、高收益激励农户和地方政府积极性,通过对产地调研我们发现：虽然目前药材行情下跌，但实际种植面积并未减少，整体种植面积还在继续扩大。,2、中药材产量继续增加,2.3、中药材种植面积继续增加,高价时期造成的大量社会库存仍未被消化，成为隐形炸弹；加之不断有小批资本入仓囤积托市，造成恶性循环,3、中药材社会存量巨大,小结,从上述的产量、库存以及需求分析可知：目前以及接下来2-3年内，中药材市场仍将处于供大于求的局面，行情趋势仍将继续下行。根据现行指数，中药材天地网运用量化交易移动均线预测法、灰色预测法以及年均线转折预测法均显示：目前行情仍未见底，将继续下行，底部将在2016年形成，并在低位震荡运行较长时间。,从指数看，野生中药材的价格指数在2015年已经下跌了4.2%，前文也讲到中药材整体行情还会有较长时间的下跌，那么，野生资源接下来的走势究竟会是如何？,危机二、野生资源枯竭，价格小降大涨,因大行情拖累，行情出现小幅小降。但与其它品类相比，无论在降幅还是振幅上都最小。,1、野生资源小降原因剖析,1.1 大行情影响,1、野生资源小降原因剖析,2013-2014年，99个野生大宗中药材存在供应缺口的品种数量由45个增加为53个，但在2015年，却只有17个品种价格出现了上升。,1.2 野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情,充当原料的伪劣品如：尼泊尔重楼等、水白及等，该伪劣品近年产量远大于正品。,1、野生资源小降原因剖析,1.2 野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情,2010-2014年野生99品种价格涨跌情况,2.1 野生药材历史走势一直处于上行态势，阶段性回调不影响其大势,2、野生中药材未来仍将确认涨势,2007-2014年野生99品种价格变动情况,药效含量,价格变动,产量水平,市场考验,2、野生中药材未来仍将确认涨势,野生中药材虽有驯化发展，但驯化品进入市场极少，短期内仍难以补充供应。,只有苗种，并无规模商品,2.2 野生变家种动力不足,2.3 伪劣品生存空间丧失，供需缺口释放,2、野生中药材未来仍将确认涨势,小结2015年野生资源的价格下跌主要是由大行情的拖累、伪劣次品冲击。但随着资源缺口不断拉大；工业企业对原料要求的提高，产量相对不足的野生资源必然面临供不应求的局面，价格的增长也势在必行。,长期以来，中药材产业因为信息不透明、交易环节过多而出现的质量掺杂使假情况在2015年得到巨大的改善。,变革 一、政策监管增强，药材质量转良,1、国家政策密集出台,截止2015年9月，国家中药材监管机构以5倍于2014年的密度出台了多达21份的有关中药材的法规文件，显示出对整顿中药材行业的决心。,2、飞行检查频繁进行,截止2015年7月31日，国家药监局吊销64家GMP企业牌照、62家GSP企业牌照的实际行动显示出对整顿中药材行业的力度。,3、2015版药典推出,制定了中药材及饮片中二氧化硫残留量限度标准推进建立和完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准加强对中药材的有毒有害物质的控制,4、行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐渐被驱逐,通过2013-2015接近3年总计25092条市场行情的统计可以看出，进入2015年，含硫中药材信息的出现频率相对2013、2014年有了大幅的降低。,小结随着中药材相关政策更精细化、更规范化，以及监管部门更大的监管力度，熏硫、重金属、农残等超标的药材已经开始滞销，中药材的整体质量将逐步转良。,商人，“服牛辂马，以周四方”，三千年来因为信息、物流的局限，商人在整个社会中都处于不可或缺的地位。但到了今天，愈加细分的社会分工已经把“商人”原有的附加值剥离得干干净净信息早已没有地域壁垒、交易有众多支付工具、运输有物流“商人”的生存空间越来越小。中药材流通商的境况又是如何？,变革 二、产业整体前置，电商逐步兴起,场内业务受调查经营户中，大宗供货经营户占比大幅下降，批零经营户大幅上升,53%受调查经营户的大宗供货业务流失,1、传统市场核心职能发生转变,1、传统市场核心职能发生转变,近一半的受访经营户近年的大宗交易主要发生在传统市场场外,8%经营者两年内会转行超过5%行业稳定合理值,1、市场核心职能发生转变,2、市场前移，产地交易增加,中药材采收后,除鲜用外,一般都必须进行初步处理与干燥。中药材产地干燥初加工是中药材初加工或产地加工过程中不可缺少的环节。,3、工业前移，产地GMP饮片厂暴增,3.1 产地早就干了饮片厂该干的事,3、工业前移，产地GMP饮片厂暴增,截止到2015年7月31日，在产地建厂的GMP饮片企业达到328家，占比为15%。GMP饮片企业在产地建厂数量呈现大幅上升趋势。,3.2 产地建厂数量呈现大幅上升,4、行业信息化加速，电子商务快速兴起,行业信息化改造从上世纪90年代开始，经历四个发展时期后，于2012年进入大数据时代，信息与交易全面形成互通、互为支撑，产销对接显著加快，行业信息化升级换代初步完成。,2012年5月，诚实通上线标志着行业真正进入大数据时代,4、行业信息化加速，电子商务快速兴起,截止目前，中药材电子商务（B2B部分）已经有接近8万家经销商在各中药材电商平台注册了在线商铺开展网上交易。随着2015年8月中药材天地网的“中药材电子商务交易标准”通过评审，原本困扰中药材电子商务的标准问题也迎刃而解。,小结中药材流通渠道扁平化是必然之路。市场已经无法按照设定功能运行，职能转变加速；大宗交易前移到产地已成定局。经销商大户前移、饮片厂前移到产地已成大势；电子商务随着行业信息化程度的加速，已经逐步兴起，提升行业作用明显。传统中间环节的经销商处境艰难，提升服务附加值可行且必行，应加快与互联网联姻。,第三章 天地网介绍,3,公司简介中药材天地网于2006年6月在北京成立在全国各大中药材市场及产地设立了14家分支机构，850个信息采集点，服务全国50万行业会员，形成了行业全覆盖的服务网络。旗下分为中药材天地网、中药材诚实通、中药材标准研究院和现货电子交易中心四大板块。,行业底蕴国内最大民间珍稀药材标本馆中药材样品5000余件腊叶标本6000余份涵盖1000多个品种汇集20余年中药材供需动态与价格变化的品种史记1.88T数据资料，且每日均在快速增长,四大核心优势会员数量最大的中药材信息与交易平台50万，全国85以上的中药工业企业是天地网会员深入基层、最健全的中药材基层网络全国14家分支机构、850余家信息采集点全国首个中药材价格指数发布者 全国85%的媒体引用率，成为行业风向标行业电子商务标准的制定者 国内首个中药材商品电子交易规格标准，宣布了我国中药材行业率先开启电子商务质量控制2.0时代。,我们正处于这样一个时期信息依然不对称造成生产的盲目；而优质原料的供给，也与日益增长的社会需求形成断层。这种不对称的“阵痛期”还将持续一段时间。也就是说，低迷的行情仍将持续一段时期。同时，随着传统力量的萎缩衰竭，新兴力量不断成长，并最终更新换代。,感谢聆听,