中国轮胎用帘子布的现状与发展趋势.ppt

中国轮胎用涤纶帘子布的现状与发展趋势,各位来宾、女士们、先生们：很高兴能够受邀参加“2010年产业用纤维技术与市场创新论坛”，这是中国化学纤维工业协会举办的又一次集研讨、谋划产业用纺织品的发展，实现产业链和供应链的有机整合，搭建行业互动平台，t探讨合作与发展的盛会。借此机会，与各位同仁吸纳信息，交流情况，共商产业用纺织品的发展对策。下面，我就半钢子午轮胎用涤纶帘子布目前现状和发展趋势向各位做简要介绍。,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布的发展趋势,国内和国际的帘子布行业差异,涤纶帘子布行业特点,目 录,涤纶帘子布也称聚酯帘子布，是制造半钢子午胎、橡胶胶管、三角带等橡胶制品的骨架材料，它具有耐热、耐冲击、耐疲劳性好、模量高、尺寸稳定性好等优点。聚酯工业丝1953年在美国开发成功，1962年美国固特异轮胎公司开始用聚酯帘子布生产乘用车轮胎。到70年代初，胎体使用双层聚酯帘布的斜交乘用胎几乎完全取代人造丝轮胎占据了美国乘用车原配胎市场。目前，欧美、日本等发达国家，轮胎子午化率已经接近100%，我国涤纶帘子布的研制开发始于二十世纪70年代，但因受涤纶工业丝以及设备、技术的影响，市场推广进展缓慢，未能在轮胎企业中大量普及应用。,涤纶帘子布概况,九十年代初期，国内几家帘帆布工厂，连续从国外引进了先进的生产设备和技术，开始了中国的涤纶帘子布的生产开发。2009年我国轮胎子午化率达到80%。山东海龙博莱特化纤有限责任公司自1989年从国外引进的第一条高性能涤纶帘子布的生产线以来，积极进行涤纶帘子布的研发，实现了从最初的普通高强涤纶帘子布，到高模低缩涤纶帘子布的升级换代。公司也由一条生产线，发展到现在的四条生产线，实现了产能的大幅跨越。主要生产设备全部从德国、美国引进，达到了当代国际先进水平。,公司产品形成系列化，涤纶帘子布产品已经开发成功并批量生产四个规格近二十个品种。涤纶工业丝、涤纶帘子布产品荣获中国名牌、山东省名牌。公司现为山东省高新技术企业，山东省重点工程技术中心，并与国家橡胶骨架材料协会联合在企业成立了橡胶骨架材料研发中心。近几年来，成功开发了芳纶帘子布、芳纶混捻帘子布、活化丝涤纶帘子布、高旦涤纶帘子布等新品种，为轮胎行业提供了优质的骨架材料。,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布的发展趋势,国内和国际的帘子布行业差异,涤纶帘子布行业特点,目 录,最近几年来，涤纶帘子布进入了高速扩张时期，产能大幅度提高，市场竞争激烈。目前，国内涤纶帘子布的生产厂家有11家，年产能约为12.35万吨。预计到2011年生产厂家将新增4家，产能新增5万吨；原生产厂家新扩产5家，新增产能3.575万吨；合计产能20万吨以上。,涤纶帘子布生产现状,国内涤纶帘子布厂家产能及扩产情况,涤纶帘子布生产现状,预计2010-2011年新上项目情况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布的发展趋势,国内和国际的帘子布行业差异,涤纶帘子布行业特点,目 录,1、行业总体规模小，集中度低，市场竞争无序。国内最大的韩国晓星和开平联信，年产能在2万吨以上，均为外资和合资企业。这两家工厂也都是世界性跨国帘子布公司的子公司。国内企业普遍规模相对较小，企业间技术水平差距不大，同质化的竞争激烈。2、产销比例失调，产能大于需求。我国轿车和轻卡子午胎产量2009年轮胎协会的统计数量是18375万条，因单条半钢子午胎用涤纶帘子布数量较少，根据半钢子午胎产生产对涤纶帘子布使用测算，每条用约为0、230、5公斤。国内涤纶帘子布的需求量约为7万吨，出口约3万吨,涤纶帘子布行业特点,（其中，晓星化纤嘉兴公司出口约1.3万吨，联新开平公司出口约1万吨，可隆南京有限公司出口中0.5万吨，其它公司出口约0.2万吨。），进口量约为2、8万吨，部分国内的外资轮胎企业，现在没有从国内使用涤纶帘子布的计划，其使用的涤纶帘子布全部从国外进口。2009年的市场实际使用量约10万吨左右。根据涤纶帘子布目前的年产能12.35万吨计算，2009年产能仅实现81%；2010年预计半钢子午线轮胎增长在12%以上，国内涤纶帘子布的需求增加5500吨以上，增长%。据统计，2004年涤纶帘子布耗用3.16万吨，2005年涤纶帘子布耗用4.5万吨，2006年耗用4.8万吨左右，预计2010年涤纶帘子布耗用将达到7.55万吨，到2015年需求量将达到11.6万吨，2020年需求量达到13.45万吨，而涤纶帘子布的年产能将达到20万吨以上。,涤纶帘子布行业特点,2005-2020年帘子布及轮胎市场预测,涤纶帘子布行业特点,3、涤纶帘子布技术水平成熟稳定，技术差异在缩小。涤纶帘子布目前技术水平经过二十多年的发展现进入稳定成熟时期，各已进入市场的主流企业，其产品都各有自己的技术，工艺，各企业的生产设备、技术水平也基本接近，纺丝、捻线、织布、浸胶设备水平都是成熟引进的，产品的技术差异越来越小，部分外资企业、跨国集团在产品的技术研发方面较国内企业领先，特别是外资企业在高模低收缩的涤纶工业长丝的开发、生产制造等方面有较大的成本优势。4、技术门槛高，准入市场的认证周期较长。因轮胎主要用于汽车，直接和人的生命安全有关，所以轮胎客户对原材料的各个环节要求非常严，首先要通过样品检测，然后是小样、中样、大样试验，最后是运用到轮胎上的实验室和跑路试验，一般需要时间1-2年。,涤纶帘子布行业特点,5、涤纶帘子布的盈利空间逐步缩小，资金占用比例大，回款周期长。（1）涤纶帘子布行业资金占用大，货款回收周期长。涤纶帘子布行业属于哑铃的中间环节，上游工序是央企和大型跨国集团，他们切片、涤纶工业丝执行的都是现款现货。下游都是销售收入上亿元的轮胎企业，他们对涤纶帘子布企业要求苛刻，付款执行三个月以上的周期，而且全部是承兑，到期的货款也很难按时兑付。（2）上游原材料切片、工业丝非常强势，价格上涨频繁，而涤纶帘子布价格上涨与原材料上涨不成正比，导致涤纶帘子布行业的盈利空间逐步缩小。在九十年代，每吨涤纶帘子布的价格在4.5万元以上，因行业的无序竞争，十几年来，涤纶帘子布从未上调过价格。现在的价格仅为原来的60%，下浮达到40%以上；而主要原材料涤纶工业丝价格由2万元/吨，下降为1.4万元/吨，仅下浮了30%。同时，辅助材料如胶乳、异腈酸酯等均涨价超过60%，导致涤纶帘子布行业近几年来连续出现微利或亏损。（见价格变化图）,涤纶帘子布行业特点,涤纶帘子布行业特点,价格变化趋势图,目前国内涤纶工业长丝的产能，远远满足于国内的涤纶帘子布市场需求。,6、受下游产品生产厂家的制约较大。2009年受国家对汽车行业进行的一系列优惠政策的影响，致使国内汽车行业、轮胎市场呈现产销两旺；在国际上受金融危机的影响，对于低端轮胎的需求有所上升，轮胎企业产销量出现了较大幅度的增长。特别是上半年橡胶价格普遍很低，而轮胎价格下降不大，致使部分轮胎企业销量和利润创了历史最好水平。但2009年底和2010年初，原材料大幅上涨及行业竞争的加剧间降低，轮胎企业也受到原料涨价的影响，2010年轮胎企业经济效益会出现大幅下降，对涤纶帘子布行业的经营和发展产生的不确定因素。,涤纶帘子布行业特点,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布的发展趋势,国内和国际的帘子布行业发展差异,涤纶帘子布行业特点,目 录,我国的涤纶帘子布行业格局和现状与国际上应用于涤纶帘子布的发展态势有很大区别：1、国际上的帘子布企业通过兼并整合，成为帘子布行业中实力强大的集团，在一定程度上能左右市场。而我国帘子布除有晓星、开平联信2个国际上大集团在中国建厂与本土企业竞争外，企业间同质化竞争激烈，同行业纷纷本着让利不让市场的原则，争抢市场客户，形成了恶性的价格竞争，这样势必对中国涤纶帘子布的技术进步和市场的正常发展造成损害。,国内和国际的帘子布行业差异,2、外资涤纶帘子布的企业在国际轮胎企业中已占据一定的位置，他们进入市场早，技术成熟，得到了国外知名和大型轮胎企业的认可。产品销售价格高，成本低，相对利润空间大。而在中国国内他们利用其优势，在一般市场大幅降价销售，与国内帘子布企业竞争。造成最近几年虽然中国轮胎需求量不断大幅提高，帘子布销量提升，而帘子布生产企业却基本无利可图。,国内和国际的帘子布行业差异,涤纶帘子布概况,涤纶帘子布生产现状,涤纶帘子布的发展趋势,国内和国际的帘子布行业差异,涤纶帘子布行业特点,目 录,（一）、世界涤纶帘子布的产能及需求 针对欧美先进国家，轮胎及轻卡胎，绝大多数均采用高模低缩涤纶骨架材料。目前，世界上的涤纶帘子布产能主要分布在亚洲、欧洲，数量约为54万吨，实际需求量在40万吨。（二）、从世界各地区看，在世界轮胎75强中，欧盟占8家，轮胎销售额394.6亿美元，占总销售额的28.2；日本4家，轮胎销售额346.655亿美元，占总销售额的24.7；美国7家，轮胎销售额230.5亿美元，占总销售额的16.5。中国24家，轮胎销售额167.3亿美元，只占总销售额的11.9，中国轮胎企业至今没有一家进入世界轮胎前10名。中国轮胎强势企业和欧、美、日的差距之大，显而易见。轮胎企业无竞争优势，致使帘子布行业的销售也处于被动之中。,涤纶帘子布的发展趋势,涤纶帘子布的发展趋势,09年全球轮胎75强,涤纶帘子布的发展趋势,09年全球轮胎75强,涤纶帘子布的发展趋势,09年全球轮胎75强,涤纶帘子布的发展趋势,（三）中国轮胎用涤纶帘子布的发展状况 1、高性能涤纶帘子布在今后十年呈稳定增长的趋势,（1）、工业的快速发展，必将带动轮胎行业的复苏，也将为涤纶帘子布行业创造了良好的条件。国家对今年宏观经济政策的调控保持连续的稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使中国经济持续保持增长的势头，预测今年GDP增长率8%-9%。经济的复苏将拉动汽车的消费，预测2020年将有4亿农村人口转为城镇居民，继续拉动公路，汽车和房产的消费。2009年中国汽车产量跃居世界第一，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3和46.15。预计2010年将达到1550万辆，同比增长15%；汽车保有量将超800万辆，原配轮胎和替换轮胎都有10%左右的增加。,涤纶帘子布的发展趋势,2005-2010年汽车需求、生产及保有量,涤纶帘子布的发展趋势,2005-2010年汽车需求、生产及保有量,2）轮胎企业投入较大，受2009年轮胎企业较好利润的影响和对国产汽车工业良好的发展预期，在2009年底到2010年轮胎企业增加了对子午线轮胎生产装备的投入，到2010年底预计将有2000万套以上半钢子午规模的增长。加之，国内涤纶帘子布生产技术水平的稳定提高和国外轮胎企业逐步复苏，部分国外轮胎企业为了降低成本，将涤纶帘子布的采购重心逐渐移到国内，创造国际市场空间。目前国内需求量在7万吨左右，2020年涤纶帘子布的总需求量是目前的2倍。,涤纶帘子布的发展趋势,2、资源相对集中，兼并整合是帘子布发展的最终趋势，只有资源相对集中才能强化竞争实力，并以并购和扩建的方式，采取规模化进行品牌拓展。竞争的趋势最终是价格与品质的竞争，利润空间只能相对越小，逼迫迫一切达不到经济规模，技术实力差的企业持续亏损，被兼并重组，这在中国可能需要三至五年的时间。重组后的企业，利用集团化的优势，具备货源相对集中、技术开发实力雄厚、成本控制较低、主导市场的能力较强。在国际上，相互兼并合并早已开始运作，现已基本形成几个较大的帘子布企业集团，如韩国晓星收购了美国固特异的帘子布厂，在韩国、欧洲、美国及中国和越南分别建设涤纶帘子布厂，其产能已超过12万吨，成为世界最大的涤纶帘子布企业；德国的kesa公司在土耳其、印度、法国、越南组建多家公司，多数是通过兼并运作的。,涤纶帘子布的发展趋势,3、加大技术研发力度，开发具有特色的差异化产品。与一流轮胎企业合作，利用高、精端的产品得到这些企业的认可并成为他们的主要合格供应方，并维持稳定。二要不断的提高涤纶帘子布产品的各项性能来满足和推动半钢子午胎对骨架材料的需求，满足轮胎在低滚动阻力，低噪，低油耗等要求。同时，要进一步提高涤纶帘子布的性能指标，如优良的尺寸稳定性、高强力、更高的动态粘合性能、耐疲劳性及耐老化性能等，以提高轮胎的舒适性和耐久性。三要搞好对高性能纤维的开发和应用。如PEN纤维的研发和推广（PEN即聚对萘二甲酸，乙二酯纤维与通常的PET聚酯纤维相比，相当于PET分子链中引入第二个苯环，形成萘环PET是聚合态的苯基酸酯，而PEN纤维是聚合态的萘基酸酯，较PET纤维耐热性更好，溶点高15，强度高20-25%，模量提高13%，耐疲劳性提高5%-10%）。POK纤维（聚酮纤维）的产业化研发，高分子量聚乙烯纤维和PBO纤维等都将成为更先进和新型的子午线轮胎胎体增强材料，谁先掌握控制使用了这些先进技术谁就掌握了未来的市场。,涤纶帘子布的发展趋势,综上所述，涤纶帘子布行业呈现严重供大于求的局面，自2010年下半年至2020年期间，国内的涤纶帘子布产能在20万吨左右，而需求量不足15万吨。加之，生产涤纶帘子布的跨国集团如晓星、联信、可隆等全部加大国内销售的份额，预计增加国内销售3万吨以上，而中国出口国外的涤纶帘子布不足1万吨。由此推断，部分涤纶帘子布项目上会出现严重亏损不达产现象，后上的涤纶帘子布项目准入市场过程长，轮胎市场的不确定因素多，而存在很大的投资风险。目前的全球帘子布市场正面临着一场看不见硝烟的战争，处处暗藏危机，大浪淘沙、适者生存，否则将被淘汰，为了保证行业利益，希望国内的同行业要加强联合，面对生产成本的日益高涨，以行业会议为平台，加强沟通，互动合作，确保整体利益的提高。,涤纶帘子布的发展趋势,谢谢！,