普实AIO培训OA自定义业务审批.ppt
1,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,1,版权所有 1999-2016 普实软件有限公司,OA之自定义业务+审批,2,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,讲师介绍,3,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,课程目标,4,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,含义：OA,是Office Automation 的简称，中文翻译为办公自动化，在行政机构中又称为电子政务。是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式特性：易用性、健壮性、开放性、严密性、实用性 应用：OA单据签核作用：1.能够提高员工（尤其是财务人员和行政人员）的工作效率，解决异地办公问题和主管经常出差、不能及时签核的问题；2.能够规范企业流程 3.将纸质的表单电子化。,OA单据签核概念浅析,5,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,自定义业务的制作及实现的功能,6,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第一章 概述,7,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,作用,实施过程中二次开发的一个重要工具。将纸质的表单电子化。,8,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,效果展示,注意:界面有两种风格，一种与系统标配单据一致，使用区域设计；另一种是Excel表格设计一致，使用HTML设计。,9,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第二章 控件类型,10,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(汇总),注意:注意哪些控件只能使用在区域设计附件控件只能用固定的字段名称（Attachment）,11,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(文本框，下拉框),12,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(日期框，数值框),13,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(复选框，单选框),注意:单选框的详细设置里面Y表示选中，N表示未选中复选框的详细设置里面Y表示选中，N表示未选中，复选标签就是要显示的文字，切记借支单发票是用两个复选框控件,14,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(大文本，签名控件),15,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(手写签名，二维码签名),注意:手写签名控件需要配合手机或者签字设备使用，ERP-手机APP扫描二维码签字二维码签名控件需要使用手机APP扫描直接把手机当前登录用户写进系统,16,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(审批控件),注意:签名控件要配合审批流程设计来实现，需要审批流程设计的时候需要绑定审批字段,17,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(审批控件),注意:签名控件要配合审批流程设计来实现，需要审批流程设计的时候需要绑定审批字段,18,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(附件控件，图片控件),注意:附件控件的字段名只能为：Attachment图片控件的控件名称只能为：EmbedID+任意字母 组成,19,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(标签，复合控件),注意:标签控件需要在主表字段中将默认值写好复合控件需要绑定要在一行显示的字段，切记此控件只用于区域设计,20,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(细表添加行),注意:只应用于HTML设计；详细设置必须填写对应的细表控件字段。,21,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(细表控件),注意:HTML设计与区域设计均可使用；但在HTML设计中，必须与细表添加行控件结合才可成功使用。,1,22,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,控件类型(细表控件(清单查找),注意:只应用于区域设计；详细设置必须选择细表标识，以及一个清单查找。,1,3,23,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第三章 制作步骤,24,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,EXCEL分析设计(HTML设计),Excel模板的表格设计(细表),控件类型分析,25,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,EXCEL分析设计(HTML设计),注意:通常表单有复杂的单元格/合并拆分时，会先放在World中绘制成功后复制到Excel里面！Excel中需要绑定字段，格式为_字段名。字段名起名规则：数值框使用_Qty1、2，日期框使用_Date1、2其它的全部使用_Note1、2，细表前面加上A、B,Excel模板的表格设计(细表),控件类型分析,26,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,自定义业务(新增),路径:Suite/自定义平台/自定义业务注意:业务类别是基础资料，可定义分类；数据表必须以“ZZ”开头。,27,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,EXCEL模板上传,注意：设计好EXCLE之后一定要上传到模板，如需维护可以直接下载使用。,28,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,制作流程,注意:主表细表设计好之后一定要进行绑定每次修改自定义业务之后一定要点“重载自定义表”，相当于“确认改好”,29,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,界面设计入口,30,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,数据表入口,31,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,界面设计(HTML设计主表界面),注意:先点击“替换为HTML控件”是将Excel模板中绑定的字段获取到并生成默认为“文本框”的控件。在修改控件的设置以后，回过来再点击“替换为HTML设计”是为了重新生成修改后的控件。,1,2,3,4,5,7,32,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,数据表设计（主表）,1,3,注意:通过工具栏的“特定/创建数据表”进行创建，通过“特定/删除数据表”删除；新增/删除字段、修改字段名或字段类型时必须删除数据表后进行修改。一定要注意预留一些备用的数值型，字符型的字段已备后用,33,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,数据表设计（注意点）,34,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,界面设计(区域设计细表界面),35,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,数据表设计(细表),注意:通过工具栏的“特定/创建数据表”进行创建，通过“特定/删除数据表”删除；新增/删除字段、修改字段名或字段类型时必须删除数据表后进行修改。一定要注意预留一些备用的数值型，字符型的字段已备后用,36,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,汇总字段（细表）,1,37,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,主表细表绑定,38,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,重载自定义表,注意:修改自定义业务的数据表之后，打开HOME列表时候报以上错误时，点击“重载自定义表”解决。,39,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,自定义菜单,40,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,自定义授权,注意:自定义授权建议按照角色授权高级编辑权限是指自定义业务的关闭、恢复权限。,41,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,Home列表设计,1,42,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,Home列表设计(业务列表查询),2,3,Excel表格绘制时，如果存在复杂的单元格合并/拆分，也可以先放在World中绘制表格。设计好EXCEL后一定要上传到最终模板（电脑上也要保存），这样以后维护起来可以直接下载再次使用，否则要重新制作模板，相当不便！Excel表格中一定要绑定字段，格式_字段名。当预览Home列表时，报错“Did you forget about DBModel.InitializeModel the model 自定义表？”，一定要去“重载自定义表”。细表汇总字段：填写主表上某个金额类型的字段，即可将细表的数值字段值汇总到主表的字段(类似采购订单细表的未税金额汇总到主表的未税金额)。数据表创建的时候建议预留一些备用字段，这样以后新增控件的时候不用频繁删除数据表，防止数据丢失。在修改自定义表时，1 无人操作此表 2 有待审批的需要跑完流程,43,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,实施经验,44,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第四章 功能扩展,45,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,Check,1,46,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,Check(业务高级设置),注意:支持主细表验证；支持Select/Update语句；支持调用系统函数与自定义函数；取界面值使用。,47,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,引用设置(业务高级设置),1,2,3,48,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,打印(IE打印),注意:一句话总结IE打印优缺点，界面所见即打印所得。主要体现在：1.签名控件可以通过IE打印完美展现（此为优点）。不需要另作打印样式。2.如果细表内容比较多，导致出现滚动条，以至于内容没有完全展示，那么通过IE打印是不会完全打印出来的（此为缺点）。条码打印清晰度不够。,1,49,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第五章 课后作业,每个参加培训的单位，一周之内在自己系统内制作一个自定义业务要求如下：一周之内完成一个OA-自定义业务的制作（包括EXCEL模板，系统中设计，系统挂出菜单，流程设计，完成授权）要使用公司内部目前正在使用并且最常使用的纸质版的单据各个项目的实施顾问（乙方）做好检查工作，然后将结果上报甲方项目负责人、老板,50,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,第六章 审批流程设计（含知会）,51,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,审批入口,52,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,流程设计,流程设计主要是设定流程让审批模板中的业务单据按照既定的规则流转。流程设计中主要包括流程阶段的添加、各阶段的参与人员以及阶段属性等。流程设计添加后可以直接通过工具栏上的“特定/创建审批模板”新增审批模板。参考资料：http:/:8081/help/,53,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,流程设计-新增流程设计、填写概要信息,54,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,流程设计-批量新增阶段,注意：如果某一阶段的所有参与人员在同一岗位下(如总经理)，可以选择岗位设置对应阶段参与人(设置参与人员的快捷方式),1,2,55,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,流程设计-设置参与人员,注意：需遵循以下权限结构的两点设置：a).岗位的权重需遵循“岗位越高、权重越小”的原则；b).如果是领导，则需要将其设置为“管理岗位”,56,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,流程设计-设置阶段属性,注意：阶段类型常用：一个人通过可向下流转（同意优先）当之前设定的自定义界面使用了审批控件，审批字段一定要绑定这个控件才会起作用切记注意起始、终止的阶段勾选,57,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,知会模板设计,路径：办公协同办公审批定义知会模板,58,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,知会模板设计,路径：办公协同办公审批定义知会模板,59,版权所有 1999-2013 普实软件有限公司,课程结束 谢谢大家,普实软件 XXXX185-5127-1737,不为失败找理由只为成功找方法,
