生鲜电商典型企业对比.ppt
05,典型企业对比,一、企业基本信息,二、企业模式比较,二、企业模式比较,二、企业模式比较,二、企业模式比较,二、企业模式比较,三、企业策略行为对比,（一）市场定位,果乐乐：主营B端客户，探索C端客户果乐乐的目标客户是B端客户，覆盖北京、天津、上海、杭州、广州的8000多家商户，水果日交易量200-300吨，交易额100-150万元，并在北京、上海实现规模化盈利，具备在全国各大城市迅速复制扩张的能力。2016年10月，处在经济转型中的四川攀枝花政府，了解到果乐乐在当地水果采收流通中的影响，经双方调研策划，共同运营的互联网+概念“攀枝花特色农产品北京旗舰店”已正式开业。果乐乐借此开启零售市场探索。天天果园：中产阶级消费者天天果园的目标客户群体是中产阶级，使用用户大部分是女性，有小孩，有家庭，月收入在2万块钱以上。中粮我买网：面向大众市场，探索高端宅配平台 2017年3月22日现场消息，中粮我买网在北京召开“秀色可餐”主题发布会，宣布旗下高端宅配平台顶英生活正式上线。我买网主要面向的是大众市场，采用B2C电商模式，而上线后的顶英生活将专注于中高端小众市场，采用C2B会员制预售宅配模式，与我买网形成战略互补，进而完善中粮食品电商的布局拼图。,（二）产品策略,果乐乐:重新定义产品传统的流通商品，以单的流通为主，做芒果就是做芒果，做香蕉就是做香蕉。果乐乐在海南做了一个尝试，芒果、香蕉一起发，例如将一把香蕉，两个芒果一起发。这就是重新定义产品。天天果园：主打进口水果据艾瑞咨询信息显示，天天果园具有传统水果行业背景，不追求“多而全”，而是根据季节和原产地以及消费者需求，在全球范围精选优质生鲜产品。2014 年，开始进行生鲜扩品战略，经营水产、肉禽蛋等生鲜产品。天天果园主营中高端水果，其中进口水果占比超过70%。天天果园参考HACCP标准建立运作标准，多个不同温层，存放不同水果的保鲜库，不同品类的水果，有不同的包装措施。目前是国内首个获得NSF（美国国家卫生基金会）认证的生鲜电商企业。中粮我买网：中粮制造+中粮优选，销售产品多样化中粮我买网的商品包括粮油乳蛋、果汁酒水、干货特产等十几个大类别的商品，几乎涵盖了整个食品行业的全部品类。网站在销售自己品牌的同时，还顺应经济全球化的发展，采用了全球化的采购策略，给了消费者更多的选择及便利。虽说我买网属于中粮集团旗下的，但是它不只卖中粮的产品。我买网的产品可以按照品牌分为两个大的类别：一个是“中粮制造”，而另一个是“中粮优选”。,（三）供应链策略,果乐乐：政企合作，产地帮扶、渠道对接2016年6月，河北丰宁县政府部门依托京津翼一体化发展战略，与果乐乐共同投资草莓种植业。公司+农户产销联动模式，果乐乐以市场需求为导向，对果品的品种、品质、产量进行规划指导，在采收期参与包装加工物流，产地直销批发市场和水果店。对接地方政府，精准扶贫模式初见成效。天天果园：坚持原产地直采、与知名品牌合作天天果园承诺产品100%来自于原产地直采进货模式。承诺“从采摘到送达的时间不超过72小时”，包括采摘、包装、遇冷、冷藏、质检、空运、报关报检、冷链仓储、配送环节。通过与原产地的频繁接触，天天果园与世界各地的农贸处，水果协会，知名品牌建立了长期合作的友好关系，这也确保了天天果园拿到的水果不仅是当地最顶级的，而且还保证了一定的货源渠道。中粮我买网：加码海外直采，强化前端供应链2014.05.15 我买网在线营销部总监尚炎表示，随着新仓的投入使用，下半年将进一步推进海外直采，扩大区域和国家，增加商品种类和数量。据悉，我买网2014年将新增海外直采SKU近500个，高端牛奶、果汁、葡萄酒、橄榄油、水等将成为重点品类，进口将突破1000个货柜。2017-04-27中粮我买网的生鲜商品以海外直采和自有品牌为主，这主要依托中粮集团的供应链优势。唐羲震表示，我买网还推出了C2B生鲜平台，瞄准对食材有着高要求的人群。,（四）融资策略,（四）融资策略,（四）融资策略,（五）物流策略,果乐乐：自建仓储物流体系果乐乐立足全国一级农产品批发市场和主要水果产区，自建仓储物流体系。产地投入果品分拣加工设备，主要城市设立电商集配转运中心，配套现代化气调催熟库、保鲜库、恒温库及停车分拣场地、安防管理设施。可实现日采购吞吐配送1200吨。天天果园：自建物流和仓储中心，专业的配送队伍天天果园自建物流为鲜速运，并自建专用冷库，严格温控，为世界鲜果休眠提供最舒适的条件；另一方面，能够静止水果熟化，保证水果的新鲜。其冷库面积达10000平方米，进行专业的空间分类，全天候监控和科学仓管制度，保证水果快速流通和保鲜。夜间还有星夜达提供配送服务。天天果园共有100辆运输车，一辆365天全年无休，水果包装为专业防震、防碰，采取了各类保温保鲜措施，经过了层层保护和质量把关。中粮我买网：建冷链仓储物流，全程冷链配送。2014.05.15 中粮我买网华北物流中心常温新仓今天投入使用，规模为国内食品电商中最大，预计将为我买网今年的海外直采扩张提供支撑。目前，我买网在国内主要覆盖华北、华东和华南三大区域，分别在北京、苏州和广州建立了仓储和物流中心。,（六）线下策略,果乐乐：挨家挨户地推，自建配送团队；开设线下零售门店果乐乐的地推人员挨家挨户地去说服，通过“先拿货，后付费”和“配送上门，当场验货可退换”来吸引商家。配送上门对社区小店的吸引力很大。2017年，果乐乐在北京开设了其第一家线下门店。该店铺的功能主要是品牌推广、商品体验、集散和销售。天天果园：上线O2O业务“天天到家”、“城市超市”、“城市盒子City Box”2015年7月 天天果园上线O2O业务“天天到家”。天天到家”的模式属于“门店+前置仓”模式。2017年3月，天天果园开始“新零售”理念，收购上海中高端商超“城市超市”。据亿欧报道，天天果园可能已经全面接管了城市超市的水果供应。2017年4月，天天果园试点尝试生鲜智能终端。上海张江小范围试点生鲜自动贩卖机“城市盒子City Box”，其销售的产品除饮料外，还有由天天果园供货的香蕉等水果。中粮我买网：线下体验店成为下一战略目标2017年4月27日 中粮我买网表示，今年设立了新零售事业部，将布局线下体验店。,企业策略小结,四、企业绩效对比,（一）融资水平,果乐乐：天使轮，500万人民币；A轮融资，450万美元；B轮融资，1800万美元。刚B轮融资，融资相对较少，但发展迅速。天天果园：D轮融资，1亿美元，D+轮1亿人民币，融资金额大，融资次数多。中粮我买网：2013年A轮，得到赛富基金数千万美元融资，2014年B轮，得到IDG资本、赛富基金共1亿美元融资，2015年C轮，得到百度、泰康人寿共2.2亿美元融资，估值达到10亿美元。融资额行业领先。,（二）销售范围,果乐乐：目前业务已覆盖北京，天津，上海，杭州，广州的8000多家商户，水果日交易量200-300吨，交易额100-150万元，并且在北京，上海率先实现规模化盈利。天天果园：业务范围涵盖上海市、江苏省、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、广东等。中粮我买网：北京、天津、上海、河北、河南、辽宁、山东、山西、陕西、江苏、浙江。,（三）配送水平,果乐乐：冷库保鲜工程，冷库/气调保鲜库储存。自建物流团队，在6大中心城市，设立9个仓库转运中心，日发货能力超过50吨。自建物流，配送速度快。天天果园：业务范围涵盖上海市、江苏省、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、广东等十八个省市。最快29分钟达服务；上海市（除崇明）次日达，其他区域第三日达，配送迅速。自有物流团队、专用车队，牢牢把控物流配送的效率与服务质量。快速响应、全年无休。中粮我买网：华北、华东、华南、华中四大区域串联贯通，生鲜配送覆盖国内335个城市。对生鲜食品实行全程冷链配送，全部采用冷藏车运输。在仓库内，商品会按不同的温区进行存储。订单出库后，采用专业冷藏车运输到配送站，每个配送站均配有专业的冷藏柜、冷冻柜和速冻柜，不同订单商品根据其不同温度要求存放到相应的设备里。在“最后一公里”，每个配送员都配有一套保温箱、冰板等专业设备，以确保全程冷链不断链。,（四）平台流量,果乐乐：B2B模式，只有8000多家商户，平台流量小。天天果园、中粮我买网：B2C模式，平台流量相对较大。2017年3月，主要生鲜类APP月活跃用户数排行中，天天果园以31.0万人位居首位。,数据来源：比达咨询（BDR）数据中心,五、市场占有率,天天果园和中粮我买网的市场份额类似，大约在6%左右，除综合型商家阿里和京东外，在主营生鲜的电商中独占鳌头，而果乐乐由于主要针对商家，市场份额相对较少。近年来，这三家电商的市场份额变动幅度不大，由左图2016年第三季度各生鲜电商的市场份额可见一斑。,（六）企业知名度,果乐乐：B2B企业，普通消费者了解较少；互联网周刊、eNET研究研发布的2016年度中国生鲜类电子商务排行榜中排名第十。天天果园：根据企鹅智库数据显示，2015年中国生鲜电商天猫喵鲜生排第一，京东排第二，天天果园排第三。在垂直生鲜电商领域中，天天果园排第一。互联网周刊、eNET研究研发布的2016年度中国生鲜类电子商务排行榜中排第三，知名度较大。中粮我买网：根据艾媒咨询2015年中国生鲜电商市场研究报告，中粮我买网在生鲜品牌认知度调查中排名第三。互联网周刊、eNET研究研发布的2016年度中国生鲜类电子商务排行榜中排第一，知名度大。,企业绩效小结,企业绩效评价指标及其权重,企业绩效评价,职场建议,（1）投资建议：稳健型的选择中粮我买网。追求收益型：风险承受能力大的选择果乐乐（新兴企业）、否则选择天天果园。（2）行业进入建议：首先，尽量以完备的项目计划书吸引风投。其次，对于资金充足的，选择B2C模式，定位中高端。对于资金相对较少的，选择B2B模式。此外，与行业内常见的经营方式相同与产地签约，自建冷链物流。最后，同时开展线上线下业务。,
