汽车市场经销商.ppt

2012年汽车市场分析与预测,国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明,2,一、上半年市场分析,二、下半年市场预测,内 容,1.总体市场：持续全面低速运行,汽车内需增长率,3,一、上半年市场分析,乘用车内需增长率,4,微型客车批发量及增长率,5,7类商用车年度增长率（批发量）,6,GDP增长率(%),7,GDP与各类汽车年度增长率(%),8,2012年1-6月各级别乘用车内需增速,(1)乘用车：低级别增长慢，高级别增长快,2.细分市场：非均衡发展,9,2012年1-6月各价位乘用车内需增速,10,2012年1-6月各类别乘用车内需增速,11,2012年1-6月豪华品牌与普通品牌乘用车增速,豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹,12,高级别车的高速增长在很大程度上是由豪华品牌支撑的,豪华车的高速增长时长期规律与短期因素(大力度降价)共同作用的结果,2012年1-6月豪华品牌乘用车增量贡献度,13,2011年各级别商用车增速,2012年1-6月商用车增速,14,(2)商用车：生产类车型影响大，生活类车型影响小,重卡深度负增长的原因：商用车运行规律与经济不断下行的结果,从规律上看：重卡的波动幅度大于商用车，重卡是最容易受到经济与政策影响的车种,15,GDP、重工业、轻工业年度增速（%）,16,7类商用车月度销量（万辆）,17,3.动态趋势：批发数据前慢后快，终端市场前快后慢,微型客车月度销量（万辆）,18,乘用车内需月度数据(万辆),19,二季度产销量批发数增长速度迅速回升的主要原因：,促销力度加大(促销政策、压库)基数(2011年2季度处于低谷),市场景气指数并不是像销售数字反映的这么大幅度回升，经销商压力极大。,20,二、下半年市场预测,21,乘用车,供给,需求,政策,市场,22,1.需求方,下半年随着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长是有一定限度的。而且根据以往的经验，GDP在8%左右对乘用车的拉动作用相对较小。,23,2.供给方：,上半年各车企销量目标完成情况普遍不佳。但截至目前多数车企表示全年目标不变。,24,但预计对经销商的支持力度加大。目前市场终端优惠幅度不断加大,25,26,27,典型车型终端价格优惠幅度,28,+节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，拉动市场回升；,第八批节能车目录分车系入围数量,3.政策：,29,2010年乘用车月度销量(千辆)及增速,节能车政策曾促使2010年下半年车市出现了较为明显的回升,30,这种情况有较大概率在今年重现，但力度可能不如2010年,经济层面上，2010年是经济高位回落中的企稳；而今年是经济触及底部之后的反弹，对信心影响不同；,31,M1、M2月度增长率(%),32,企业家信心指数,33,消费者信心指数,经销商层面上，2010年整体销售处于正常状态，经销商有余力大幅促销；而今年经销商上半年多数亏损，下半年促销余力不足；就政策本身而言，2010年新政策出台，年底节能车份额已达35%；而今年是老政策出新目录，目前估计节能车份额仅有不到15%,34,广州乘用车上牌量预测（万辆）,-广州限购：减少年内销量约6万辆,35,36,交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有示范效应,乘用车预测表,37,2012年全年汽车总量平衡表,38,谢谢大家,39,