木材加工及家具制造行业分析报告.docx

木材加工与家具制造行业分析报告木材加工与家具制造行业属消费品制造业，按国民经济 行业分类归属于木材加工与家具制造业（行业代码为20、 21），该行业分为12个中类25个小类。一、概述（一）行业概述木材加工业是指对木材或木质材料施加一定的力使之 变成有用木制品的工艺与技术。广义的木材加工，包括切削、 研削、胶结、涂饰、干燥、弯曲、注入等加工方法。家具制造业是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料 制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住 宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船 舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。（二）行业分类木材加工业分为7个中类，包括锯材木片加工、人造板 制造、木制品制造、笔的制造竹、其他乐器与零件制造、玩 具制造与竹、藤、棕、草等制品制造。家具制造业分为5个中类，包括木质家具制造、竹滕家 具制造、金属家具制造、塑料家具制造、其他家具制造。二、国内外发展现状（一）全球木材加工与家具行业发展现状20世纪90年代以来，全球经济复苏，世界各国建筑业的 发展,人民生活的改善冷各国家具需求快速增长。家具已从 传统手工业发展成为一个以机械化生产为主、门类齐全、基 本能满足经济建设和人民生活需要的重要产业。1、全球家具消费情况。家具是人类生活不可缺少的日 常生活用品，随着人民生活水平的提高，人们对家具的需求 越来越强烈。世界各国家具消费分两类：一类是家庭用家具， 另一类是机关团体家具，比例各为50%。2011年世界主要大 国年人均家居消费额分别为：德国317美元、美国240美元、 日本225美元、中国80美元，中国年人均家具消费水平是美 国的1/3，德国的1/4。世界主要大国家具年人均消费水平对比2、全球家具生产情况。据统计，2011年世界家具总 产值为6160亿美元，按产值排名依次为中国、美国、意大利、 德国、日本、法国、加拿大、英国等。高收入国家家具的总 产值占到全球产值的58%，中低收入国家家具总产值占 42%。全球家具产值分布情况：1%11%世界家具贸易额15%口单位：10亿美元中国波兰巴西越南3、全球家具贸易情况。2011年，世界家具贸易总额为 1100亿美元。家具主要进口国为美国、德国、法国和英国。 美国在2000年-2007年间进口量由150亿美元增长到260亿 美元。此后，受美国金融危机的影响，家具进口由2007年的 260亿美元下降到2008年的240亿美元。直到2010年，美国 的家具进口量才有所恢复。家具出口量最大的国家分别是中 国、意大利、德国和波兰。中国家具出口量在2000年-2008 年间由35.65亿美元增加到276.15亿美元，此后，受金融危 机的影响，2009年下降到259.58亿美元。直到2010年，出 口才有所恢复，达337.24亿美元，2011年为388亿美元。（二）我国木材加工与家具行业发展现状经过近30年的发展，中国已经成为世界上最大的木业 加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时 也是国际上最大的木材采购商之一。目前中国家具的产值已 经占据全球家具产值的25%，成为第一家具制造国。1、产业规模。我国家具行业规模和产值一直稳定增长， 2011年完成工业总产值1010 0亿元，其中规模以上企业完成 工业总产值4640亿元，同比增长24.98% ；全国家具的年产 量达6.99亿件，同比增长8.27%。目前家具制造业已成为继 住房、汽车、食品之后的第四大消费品行业。我国规模较大 家具企业主要集中在XX、XX、XX、XX、XX等地，以XX省 为最多，2011年XX省有5家企业跻身中国轻工行业家具十强 彳亍列。中国家具行业总产值2011年度中国轻工业家具行业十强企业序号企业名称企业所在地1XX联邦家私集团XXXXW2XX省宜华木业股份XXXXW3全友家私乂乂XXW4七台河市双叶家具实业XXXX省5XX华日家具股份XXXX省6XX长江家具乂乂XX省7XX良木集团XXXXW8诚丰家具（中国）XXXXW9XX优派家私集团XXXXW10XX四海家具制造XXXXW2、区域分布。经过近30年的快速发展，我国的家具行 业已经形成了五大家具制造业产区十大家具生产制造基地。五大产区分别为珠三角、长三角、环渤海、西部和东北，占我国家具行业总产值的份额分别为：50%、15%、10%、10% 和5%。中国五大家具生产板块十大家具生产中国家具商贸之都中国红木家具生产基地 -广东中山市次涌销_中国西部家具商贫之都-四川成都市武侯区比京实木家具生产基地 辽宁省庄河市图中国北方冢具商贸之都方 -河北廊坊市.香混县中国金属玻璃家具产业基地:河北廊坊市胜昔镇中国桌椅之乡-山东省宁津具中国椅业之乡-淅注省安吉具中国欧式古奥家具生产基地-淅江省玉环耳中国家具出口重地-广束束荣市大岭山销中国家具制造重地 中国家具材料之都 -广东顺德龙江销-3贸易情况。2011年，国际家具贸易额约为1100亿 美元，我国家具出口额达到388亿美元，增长15.16%，占 到全球家具贸易额的35.3%。目前我国已成为世界第一大家 具出口贸易国，家具出口占全国产值四分之一，产品出口至 200多个国家和地区。（三）我省木材加工与家具行业发展现状我省家具产值仅占全国规模以上家具产值的1%。2011 年我省规模以上木材加工与家具制造业完成工业总产值 292.1亿元，同比增长40.4%。其中木材加工业完成产值 244.4亿元，同比增长45.6% ；家具制造业完成产值47.7 亿元，同比增长18.8%。2011年我省家具产量为307.13万件，仅占全国家具总 产量的0.4 %，而XX家具年产量达1.8亿件，占全国总产 量的25.88 %。紧随其后的是XX、XX和XX，分占总产 量的 23.27%、16.02%和 10.60 %。2011年部分省区家具产量单位：万件省份家具产量占全国产量（6.99亿件）比重XX省1809025.88XX省1626523.27XX省1119716.02XX省740910.60XX省3070.4三、我市木材加工与家具行业发展现状目前，我市家具制造业产值仅占全国规模以上家具产值 的0.3%。全市有木材加工与家具制造企业近千户，其中规 模以上企业89户。2011年完成工业总产值58.8亿元，同 比增长40.57 %，其中：木材加工业完成产值44.5亿元， 同比增长48.8% ；家具制造业完成产值14.3亿元，同比增 长19.8%。在89户规上企业中产值超亿元企业8户，实现 产值12.8亿元，占该行业的21.8% ；产值5000万-亿元企 业55户，实现产值36.1亿元，占该行业的61.4%。2011年全市木材加工与家具制造业产值超亿元企业单位：万元序号行业代码企业名称2011年产值增幅12031XX森鹰窗业股份XX3144659.422130XX飞云实业XX256570.632110XX利鑫达木业股份XX1470132.342110XX金豪家具XX13006-19.052022五常市森艺木业12498124.262110XX东宜木业XX1053829.072023尚志市瑞丰木业乂乂1034133.982110XX运华世纪工贸XX10000合 计12818736.51,产业规模。我市的木材加工与家具制造业经过近几 年的快速发展，到2011年底规模以上企业达89户，实现 产值58.8亿元，占我市消费品工业总产值的36.4%，已成 为我市消费品工业第一大中类行业。工艺品及其他制造业,21.2, 13%哈尔滨市2011年度消费品工业各行业所占比重2、行业种类。按国家统计局行业代码分类，我国木材 加工与家具制造业共有12个中类25个小类。目前我市涵盖 了 9个中类18个小类。包括：锯材加工18户、木片加工1 户、单板加工1户、其他木材加工2户、胶合板制造2户、 纤维板制造5户、刨花板制造6户、其他人造板制造8户、 建筑用木料与木材组件加工3户、实木窗加工2户、地板制 造1户、软木制品与其他木制品制造9户、笔的制造15户、其他乐器与零件制造2户、玩具制造1户、木质家具制造8 户、金属家具制造2户、其他家具制造3户。哈市相关木材加工与家具制造业行业代码与分类序号彳亍业代码分类序号代码分类1木材加工2011锯材加工92031建筑用木材与木材组件加工22012木片加工102032木门窗、楼梯制造32013单板加工112033地板制造42019其他木材加工122039软木制品与其他木制品制造52021胶合板制造132412笔的制造62022纤维板制造142429其他乐器与零件制造72023刨花板制造152450玩具制造82029其他人造板制造1家具制造业2110木制家具制造32190其他家具制造22130金属家具制造序号行业代码行业分类企业数量2011年产值增幅XX市木材与家具制造业规上企业分类统计表（单位：万元）序号行业代码行业分类企业数量2011年产值 增幅木材加工行业分类1201木材加工192900018.22202人造板制造2521800070.13203木制品制造148900035.04241文化用品制造159800036.85242乐器制造2458726.16245玩具制造1641390.2木材加工业小计7644500048.8家具制造业分类1211木质家具制造810200017.42213金属家具制造22200014.73219其他家具制造31900043.4家具制造业小计1314300019.8木材加工与家具制造业合计8958800040.53、产品种类。随着市场竞争日益激烈，原材料供应日 趋紧X,企业加大了对新产品的开发投入力度，不断提高技 术含量和附加值，已由原来的锯材、木材等初级加工产品发 展到现在的软化铅笔板、胶合板、电工层压木板、实木地板、 防水模板、建筑模板、乐器产品、木制工艺品、家具等二十 余个系列百余种产品，尤其是森鹰窗业的实木窗已成为目前 国内领先，质量一流的产品。4、产业分布。从我市现有木材加工与家具企业的分布 来看，尚志市相对集中，有规模以上企业46户，占我市规哈尔滨市木材加工及家具制造企业分布情况南岗区,五常市，6户松北区，3户模以上木材加工企业的51.6%，超过一半。近年来随着XX、 方正、双城、五常等专业木材产业园区的建立，吸引哈木器、 双象地板、森鹰窗业、徐家泽林、北方维特等一批优势企业 陆续入驻，进入园区的企业也逐渐增多。香坊区，4户一呼兰区，2户依兰县，0户来一直保持增国居初步统计，一巴彦县，2户亿元H上，,一阿城区，1户长态势，但与全国家具百强企业比i尚志市，46户我国家具百强企业的最低标）一一一".通河县，4户 J木兰县，1户双城市，1户目前我市最大的家具企业飞云实业年销售收入仅龙.8亿兀， 差距巨大。四、SWOT分析（一）优势（Strength）1,资源优势。据统计，XX省森林面积在全国各省区 中占比重最大为13.3%，是全国最大的国有林区和森林工业 基地。除有大小兴安岭等林区外，而且背靠俄罗斯，每年可 进口俄罗斯木材500多立方米，为我市木材加工与家具制造 业发展提供了得天独厚的原料来源。2、专业设计优势。坐落在XX省的东北林业大学在全 国第一个设立了家具专业，该专业以家具产品研发、家具结 构设计、家具生产技术和管理等为主要特色，培养各类家具 人才，我市的家具制造企业可凭借近水楼台优先选聘。 同时该校还拥有家具设计和生产制造、家具质量检测、家具 涂饰、装饰样板间等各类实验室2000余平方米，也为我市 家具企业进行产品研发提供了平台。3、基础优势。XX市是老工业基地，工业基础雄厚， 有原哈木器、松江木器等国有企业的产业优势，有XX、尚 志、方正、双城四个专业的木材产业园区，承载和聚集着门 窗、复合墙板、地板和家具等生产企业。在国家出台振兴东 北老工业基地政策的基础上，我市还制定出台7XX市产 业园区十二五建设发展规划、XX市产业园区建设发 展实施意见等政策，支持企业在园区创业发展。（二）劣势（Weakness）1、企业规模小层次低。我市木材加工与家具制造业虽 然已经具备了一定的产业基础，但在总体上仍落后于XX、 XX等南方家具产业发达城市。2011年，我市家具制造业产值亿元以上企业只有8户，且产值都在5亿元以下，而XX 的家具行业产值5-10亿元企业有105户，产值20亿元企业18户。2、品牌竞争力弱。知名品牌少、产品附加值低是我市 家具企业在市场竞争中面临的普遍问题。虽然近年来XX市 家具企业的产品已形成了飞云、柏朗、星美、驼峰、斯林百 兰、北方维特、鲍氏等省市名牌，但是真正能走向全国市场 的品牌却寥寥无几，全国十大家具品牌我市家具产品更是榜 上无名。因此，我市家具企业的产品很难与外地中高端品牌 相抗衡，缺乏国内竞争力，只能争夺省内低端市场，企业的 获利能力也较低。中国家具十大品牌排名（2012年）序号品牌生产企业品牌称号1全友XX全友家私XX中国名牌、十大家具品牌2曲美曲美家具XX中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌3红苹果XX天诚家具XX中国名牌、十大家具品牌4联邦XX联邦家私集团中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌5宜家大型跨国集团、宜家家居全球最大家居用品零售商、十大家具品牌6掌上明珠XX市明珠家具XX中国驰名商标7华日家居乂乂华日家具股份XX中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌8皇朝XX皇朝家私集团XX中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌9美克美家美克美家家具连锁XX中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌10华丰XX华丰家具集团XX中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌3、创意设计能力差。我市家具企业研发设计能力总体 较弱，绝大部分企业不舍得在产品研发和品牌创意上投入， 导致高端产品少，产品附加值不高。而南方家具企业则舍得 在创意和研发上投入，能最大限度地挖掘产品的附加值，他 们的一个床垫能卖到20万元，我们的床垫却只能卖到3000(三) 机遇(Opportunity)1、国家产业转移的机遇。 中国家具产业正处于重要 的结构优化、格局重组、分工细化、产业升级和战略转移期。 由于XX、XX、XX等家具生产大省受到能源、原材料上涨、 劳动力资源短缺等因素的影响，一些企业纷纷将目光转向能 源、劳动力资源丰富的中西部或北方地区。借助国家产业政 策转移，XX、江浙等地一些木材加工与家具企业纷纷北移的 有利时机，以后发优势积极承接先进地区的产业转移， 加速我市木材加工业的产业升级。2、市场机遇。据统计，目前我国的家具产量只满足了 全国三分之一人口的需求，还有三分之二的人口没有用上成 套的家具。随着人民生活水平的不断提高以与城镇化进程的 加快，将为家具行业带来极大的发展空间。同时，在国家保 障房建设力度不断加大的情况下，市场对低端家具的需求量 也会随之增加。2011年我国的城市化率首次超过50%，我 省保障房建设数量又排在全国前列，这些都为我市家具企业 的发展提供了巨大的市场空间。(四) 挑战(Threat)1、出口企业面临的挑战。我市的木材加工与家具制造 企业大部分为出口型企业，且多以欧美市场为主。由于欧债 危机愈演愈烈，美国经济复苏缓慢，欧美等发达国家家具需 求下降，导致我市家具出口企业订单减少。加之出口退税一 再降低、人民币升值、企业劳动社会保险负担过重等因素， 导致企业成本增加，竞争力削弱。同时美国、欧盟等国家又相继出台了进口木材与家具产品必须标明木材种类和原产地等相关规定，迫使企业不得不寻找有资质的供应商或进行原产地认证，无形中增加了企业的成本和经营风险。2品牌创意与市场的挑战。创意设计人才少、投入小是我市家具企业面临的一个重要问题。我市的家具企业普遍 无品牌定位，不舍得在品牌创意和产品研发上下功夫，不注 重质量品牌的培育，致使我市家具企业知名品牌少、产品附 加值低，在国际国内市场竞争乏力，就连省内的市场份额也 在逐渐流失。目前，我市家具市场65%以上为夕卜地产品，地 产家具仅占我市家具市场份额的35%左右。3,资源环境发生变化的挑战。我省虽拥有得天独厚的 森林资源，但是随着近年来对森林资源的过度砍伐和木材加 工企业对木材的需求越来越强劲，我省的森林资源正在逐年 减少，优势也逐年减弱。加之近年来木材出口大国俄罗斯实 施限制原木出口政策，导致木材资源紧缺，进口原木价格持 续上涨，使得我市木材加工与家具制造企业面临着资源紧缺的挑战。通过上述行业发展现状对比和SWOT分析，我们认为， 虽然与南方发达城市相比，我市木材加工与家具制造业尚存 在产业规模小、知名品牌少、设计理念落后等诸多问题。但 是，我市发展木材加工与家具制造业具有一定的产业基础和 资源优势，有承接'产业转移'的后发优势，有大量产业项 目的支撑，有巨大的市场需求。因此，从长远来看我市家具 制造行业发展前景十分广阔。据专家评估，按照过去改革开 放32年我国家具行业年均增长22.6%计算，到2015年我 国家具业年产值将达到24000亿元有可能超过汽车工业的 年产值，这势必会带动我市家具产业的快速发展。五、下步工作重点立足我市产业和资源优势，紧紧抓住国内夕卜产业转移的 有利契机，加强与先进地区合作，推动我市家具产业提档升 级。以现有的木材家具产业园区为载体，进一步加大招商引 资力度，在引进家具企业的同时，合理引进配套企业，拉长 家具产业链。利用木材家具产业分布相对集中的优势，整合 现有资源，培育龙头骨干企业，打造木材家具产业集群，推 动产业集聚发展。到十二五末，力争全市木材加工与 家具制造业实现总产值120-130亿元，平均增速达22%以 上；规模以上企业发展到100户以上；产值亿元以上企业 10-15户；产值5亿元以上企业1-2户；辟建3-4个特色木 材家具产业园区，进入园区企业达50%以上。依托地域和资 源优势，重点发展木材加工和绿色环保实木系列家具，打造 具有北方特色的实木家具制造基地；依托我市传统木材加工 与家具设计优势，以市场为导向，提高自主研发和创意设计 能力，以品牌抢占市场，提升企业竞争力。（一）加大招商引资力度，促进木材家具产业提档升级。 结合发达地区家具产业转移和我市家具行业发展特点以与 企业需求，把XX联邦家私集团、全友家私、XX长江家具等 全国家具十强企业作为引资对象，主动加强与他们的沟通联 络，积极探讨在哈投资建厂以与与我市家具企业合作的可能 性，为我市家具企业引进资金和寻求战略合作伙伴牵线搭 桥，促使我市家具产业提档升级。（二）谋划实施大项目，壮大木材家具产业规模。项目 是支撑企业发展的引擎，要在积极谋划重点木材家具产业项 目的同时，有序推进现有项目建设。当前要重点推进森鹰窗 业年产30万平方米销售收入达4.89亿元的节能门窗建设项 目、北方威特年出口额达1.2亿美元的节能绿色环保家具技 改建设项目、XX远东木业的木门和木制房屋项目、柏郎实 业的绿色环保人体工程学儿童升降桌椅项目等，使其尽快投 达产，力争早日见效。（三）合理规划产业布局，打造木材家具产业集群。依 托尚志市现有木材加工企业相对集中的优势，与尚志工信局 共同研究探讨该地区木材加工行业集聚发展的模式，有效整 合现有资源，形成专业化分工与协作的格局，使该地区逐渐 由自然集聚向有效积聚过渡，延伸产品加工深度和产业链， 提升区域竞争力（四）打造特色木材家具产业园区，完善家具产业链。 以XX木业园区为依托，在引导我市木材家具企业入园发展 的同时，积极引进家具十强乃至百强企业与其家具配套企业 入园投资发展，打造集木材仓储、木材加工、家具生产、原 辅料生产企业、物流配送于一体产业链完善的特色园区。进 一步拉长北方维特等龙头企业的产业链，使北方维特、森鹰 窗业、双向地板、徐家泽林、好门面等龙头企业的份额提升 至65%以上，带动木材家具产业快速发展。（五）健全人才培训机制，提高从业人员综合素质。加 强与劳动部门与在哈大专院校的合作，针对我市家具企业的 需求，设立相关专业和培训课程，培养一批企业急需的技术 性、知识性、复合型人才。建立与XX家具协会友好协作联 盟，定期组织我市家具企业管理人员到XX学习考察和培训， 学习先进的设计理念和管理经验，提升其创意和管理能力。主管副主任：陈立刚消费品工业处：处长：白玉副处长：李桂琴（执笔人）处员：吴玉龙李晓秋（执笔人）