服装行业大数据解析.docx

2015年服装行业大数据解析本文导读：一、中国服装行业总体运行状况1、总体生产平稳低速增长2015年1-11 月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。根据国家统计局数据显示， 2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量278.80亿件，同比增长2.15%。 11月产量累计增速结束持续下跌走势，出现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件，同 比增长4.78%；针织服装130.35亿件，同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续 负增长，主要原因是针织服装出口下降幅度较大。2015年1-11月规模以上服装企业一、中国服装行业总体运行状况1、总体生产平稳低速增长2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。 根据国家统计局数据显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装 产量278.80亿件，同比增长2.15%。11月产量累计增速结束持续下跌走势，出 现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件，同比增长4.78%；针织服装130.35 亿件，同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续负增长，主要原因是针 织服装出口下降幅度较大。2015年1-11月规模以上服装企业生产情况名称单位企业户数产量同比腋装万件1070127S8032P2.1、梭织服装万件742614S455SP4.-<1）羽绒原，万件一470p30590-0. T 汐'西服套装万件6293. 23p-（3）衬衫万件点677981-2.-2.针织服装万件4146-0. 69p12015年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况2、内销总量持续扩大2015年1-11月，我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服 装总产量达202.75亿，同比增长2.17%，五省服装总产量占全国总产量的比重 为72.72%。2012年以来，五省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在 72%75%，传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。五大省服装产量与全国服装总产量无大 省 膻 装产里与全国AH装 忌产里2015年，我国服装类商品零售总体实现平稳增长，内销总量继续扩大。国家统 计局数据显示，2015年1-11月份，社会消费品零售总额272296亿元，同比增 长10.6%；其中，限额以上单位商品零售额119185亿元，增长7.8%；服装类 商品零售额累计8488亿元，同比增长9.6%。11月限额以上单位服装类商品零售额10000.011月限毓以上单位曜装类商品妻售醴9000.0£012 年20138000.C7000.06000.05000.04000.03000.02000.0WOO.O0.0.服装类商品零售额亿.元）一NQIW 年2。15年1_2月不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张，各电商平台和 垂直电商已经成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低，其中大型零售企业增长乏力，专业市 场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响， 增长相对较好。数据显示，2015年1-11月，全国重点大型零售企业服装类商品零售额 1921.48亿元，同比增长1.68%；各种服装销售量4.2亿件，同比增长4.77%。 2015年1-9月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达 到6309.70亿元，同比增长6.62%。国家统计局统计，111月穿类实物商品 网上零售额同比增长23.5%。2015年1-11月各渠道服装销售额增长情况销售额（亿万元）同比增长社会菲费品零售总额f27. 2310. 6p限额以上单位服装类商品零售额,0. 85p9. 6 1全国重点大型零售企业服装类商品零售额0. 19p1.63p专业市场（1-9月） 全国网上零售额成0.6.3.45户34.实物商品网上零售额f2.33。穿类商品网上零售额点23.3、出口出现负增长根据海关统计，2015年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1586.29 亿美元，出口数量为275.81亿件，同比分别下降7.64%和 7.89%，服装出口平 均单价4.62美元/件，同比下降0.22%。2015年1-11月我国服装出口情况致量（万件】金福单价数量同比金翩同比单价同比林冲）s服装及衣看附15892866-7-臼3p服装合计275BO99P127363624. 62-7-89-S. 2 P-a. 2 2*>3）军懒曜及PFI件，P75401 3*SiP-1().Hhp布濒球L76S71764OO3353. 62-12.S-11.SD1. 12及附件，PYuyua4tjpp-4.p803836335027S. 42. 42-4. 13-s. 43 J在四个主要出口市场中，受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动， 2015年1-11月，我国服装对美国出口保持小幅增长，出口数量57.23亿件，同 比增长8.35%，出口金额328.06亿美元，同比增长6.26%，对整体出口形成1.13 个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下 跌，出口金额同比分别下降12.03%、12.63%和15.5%，出口数量同比分别下 降11.78%、12.30%和12.35%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出 口 964.06亿美元，同比下降7.12%。2015年1-11月我国主要市场服装出口情况年1-11月我国主要市场脂翼出口情况400 0S69.3.出口金徵（亿美元）从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口 服装情况仍然基本稳定，同比分别为6.61%、2.34%和-0.18%。2015年欧盟、美国。日本从中国进口服装情况国家单位进口额同比（）欧盟（1-10月）。亿欧元口276. 35& W1 口美国（1T1月）。亿美元/m 284.092.34日本（1-11月）亿日元r21102. Ip-0. 18尽管2015年1-11月我国服装出口整体疲弱，但受“一带一路”战略实施和中 非合作发展深化的影响，我国对部分新兴市场出口实现快速增长，新的出口市场 正在开拓和培育。根据海关统计数据，2015年1-11月我国对非洲服装出口同比 增长10.84%，占出口总金额的比重为5.78%，较2014年同期提高0.96个百分 点；“一带一路”沿线国家中，我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、约旦、伊朗服装出口金额增幅分别为17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五国合计出口金额150.34亿美元，仅占我国出口总金额的9.48%, 对出口总体情况影响甚微。2015年1-11月我国对部分新兴市场出口情况2015年1-11月我国对部分朝共市场出口情况4、投资增速处于高位2015年1-11月服装行业投资增速先扬后抑，总体处于高位，增速大幅高于 全国制造业、消费制造业和纺织行业，表明行业经济运行平稳、良性带动投资信 心增加；同时行业处于转型升级发展关键期，企业升级改造需求快速增加也是投 资增长的主要原因。据国家统计局数据显示，2015年1-11月我国服装行业实际 完成投资4119.96亿元，同比增长23.33%，增速高于2014年4.88个百分点； 新开工项目6366个，同比增长21.56%，较2014年提高20.7个百分点。5、效益规模稳定增长根据国家统计局统计显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业15586 家，累计实现主营业务收入19844.23亿元，同比增长5.94%；利润总额1128.02 亿元，同比增长5.01%，行业效益规模继续扩大。服装行业规模以上企业利润增 速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。2015年1-11月服装行业规模以上企业效益指标指标名称单位累计上年同期同比企业单位数口户E15586够 n-sfl-is主营业务收入P万元，19酮耽259,5. 94 口利桐总额，万元?11280190107418575. 012015年1-11月服装行业规模以上企业利润增速情况二、中国服装行业市场情况1、内销市场不足国家统计局数据显示，2015年1-11月份，服装类商品零售额增速低于社会 消费品零售总额增速1.0个百分点，较上年同期回落1.3个百分点。2013年以 来，服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速，内需支撑行 业发展的动力不足。2011年至2015年11月社会消费品及服装类零售总额累计增速2011年至况15年，月社会洁煎品反J®装垫养兽莹颉素讦培逮社刍.节薨品或生苴鼓培逆明浪类参生总额培迎尽管不同渠道销售表现不同，实现不同程度的增长，但增长速度均有所放 缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的 数据显示，2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降，较一季度、 二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点；2015年全国百家重点大 型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点；2015年前三 季度，重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。2015年实物和穿类商品网上零售额增速变化2015年实物和穿类商品网上零售8S蚩谏变化2、出口面临较大困难根据欧盟、美国和日本的服装进口数据，中国占欧盟、美国和日本三大市 场服装进口额的比重逐年下降，分别较2014年同期下降1.26、0.62和3.73个 百分点，2010年以来累计下降达7.85、3.20和15.14个百分点。从中国进口占欧盟、美国和日本服装进口总额比重3、盈利能力下降，企业分化加剧2015年，在行业发展速度趋缓的同时，行业整体盈利能力略有下降，企业 分化进一步加剧。2015年1-11月，服装行业规模以上企业销售利润率和销售毛 利率为5.68%和14.03%，分别比2014年同期下降0.05和0.20个百分点，说 明企业盈利能力面临压力。2011-2015年服装行业利润率变化2011-2015年职荃行业利句至亵化=毛利率 利同率据国家统计局数据显示，2015年1-11月，规模以上服装企业亏损企业2009 家，亏损面为12.89%，比2014年同期下降0.63个百分点，但亏损企业亏损金 额同比增长14.5%，显示规模以上企业效益分化加剧。同时，产业资源继续向大 企业集聚，大企业与小企业的分化更加突出。根据上市公司三季报，25家以服装为主营业务的上市公司中，15家公司主 营业务收入同比增长，10家同比下降，超过15%增长的有7家公司，超过15% 下降的有5家；25家以服装为主营业务的上市公司中，12家公司净利润同比增 长，13家同比下降，超过30%增长的有7家公司，超过30%下降的公司5家。