工程造价咨询手册.docx

江西德隆工程造价咨询有限公司质量管理手册（含程序文件）（依据 GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008 标准）版本及修订状态：A/0文件编号：JXDL/Q-01-2014受控状态：受控编制：审核：批准:2014年8月10日 发布2014年8月10日 实施目录0.1 颁布令50.2 任命书60.3 公司简介 70.4 质量方针、质量目标发布令 8质量手册91、范围92、引用标准93、术语和定义94、质量管理体系 104.1质量管理体系总要求104.2文件要求 104.2.1 总则104.2.2质量手册104.2.3文件控制程序114.2.4记录控制程序145、管理职责 155.1管理承诺 155.2以顾客为关注焦点165.3质量方针165.4策划165.5职责、权限与沟通 175.6管理评审186、资源管理206.1资源提供206.2人力资源206.3基础设施216.4工作环境217、工程造价咨询、工程招标代理服务实现 217.1工程造价咨询、工程招标代理服务实现的策划217.2与顾客有关的过程227.3设计和开发247.4采购247.5提供工程造价咨询、工程招标代理服务257.5.1 工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序.257.5.2 工程造价咨询、工程招标代理服务提供过程的确认.297.5.3 标识和可追溯性307.5.4 顾客财产307.5.5 产品防护307.6监视和测量装置的控制318、 测量分析和改进318.1总则318.2 监视和测量 328.2.1顾客满意（市场部）328.2.2内部质量审核程序328.2.3过程的监视和测量（技术部）348.2.4工程造价咨询、工程招标代理服务的监视和测量.358.3不合格品控制程序378.4数据分析408.5改进408.5.1持续改进408.5.2纠正措施控制程序408.5.3预防措施控制程序43附录1 :组织机构图45附录2：质量管理体系组织结构图46附录3：质量管理体系职能分配表48附录4：建设项目审核作业流程图 50附录5：建设项目预算作业流程图 51附录6:招标代理流程图 52附录7：作业文件清单53经审查本质量手册符合IS09001 : 2008 idt GB/T19001-2008质量管理体系一要求，现予以批准发布。本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，提出了公司质量管理体系所需过程的要求，是公司开展各项质量活动的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。公司其它文件凡与本质量手册相抵触的，一律以本手册的规定为准。总经理：熊周兰2014年8月10日为了贯彻执行ISO9001： 2008 idt GB/T19001 2008质量管理体系一要求加强对质量管理体系运行的领导，特任命聂喻女士为公司的管理者代表。其职责是:1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系业绩、包括改进和需求;3. 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4. 就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：育旨周兰2014年8月10日江西德隆工程造价咨询有限公司是经国家住房和城乡建设部批准的甲级工程造价资质企业，是 经南昌市工商行政管理局注册登记的咨询单位。公司成立于2006年4月，经过多年发展，公司已 具备雄厚的专业技术力量和和拥有优秀的管理人才，随着国家基础建设投入的不断加大，公司市场 发展前景十分广阔。公司主要经营范围有：建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程 预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核；工程变更及合同价款的调 整和赔费用的计算与审核；工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的编制、审核；建设项目各阶 段的工程造价控制；招标代理。公司宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪守法，不断改 善社会服务工作，努力提高建设项目的经济效益和社会效益。公司技术力量：我公司拥有一支高中级工程技术员。公司现有人员中，高级工程师占10%；造 价工程师占50%；工程师、会计师占40%； 98%以上具有大专学历。具有工民建、安装、水利、电 器、消防、园林、仿古建筑、公路为主的专业技术队伍。我公司管理科学严谨，内部制度健全，操作规范，办事效率高，各类资质齐全。严格遵守执业 规范，承“独立、客观、公正”的执业原则，恪守质量第一、服务第一、信誉第一的经营理念，以 执著的精益求精的敬业精神，为各界提供优质、高效的服务。公司地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1368号B座606室邮编：330029电话：0791-86780990 传 真： 0791-885393990.4质量方针、质量目标发布令质量方针以质量求生存，以信誉求发展。持续改进质量管理体系，增进顾客满意。质量方针的解释：1. 以质量求生存：质量是企业的生命，不合格的工程造价咨询、工程招标代理服务禁 止出案。2. 以信誉求发展：根据咨询合同要求，按照已成熟的工程造价咨询、工程招标代理服务体系，满 足顾客对工程造价咨询、工程招标代理服务的要求。按合同的各项条款约定，按期为顾客提供合 格的工程造价咨询、工程招标代理服务和技术支持。3. 持续改进质量体系，增进顾客满意：建立符合GB/T19001-2008标准的质量管理体系，结合 公司的工程造价咨询、工程招标代理服务特点和顾客需求，定期进行评审分析，消除潜在的不合格 因素，逐步完善质量体系，为顾客长期提供质量稳定的工程造价咨询、工程招标代理服务，增进顾 客对公司的满意程度，开发市场。质量目标上述质量方针是公司质量活动的宗旨和方向，反映了公司领导层的决策，体现了公司 员工的质量意识和质量要求，也是公司对顾客的质量承诺。质量目标是以质量方针为框架，结合公司经营目标制定的，要求各级人员必须熟记和理解，并 将之分解至各部门，保证其按计划完成。我公司总体质量目标：审核报告二次复审合格率95%以上，顾客满意率90%,顾客 投诉处置率100%。总经理：熊周兰2014年8月10日质量手册1、范围为了不断进行质量改进，规范质量管理活动，有效证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用 法律法规要求的工程造价咨询、工程招标代理服务，以增强顾客满意，特制定本手册。本手册适用于公司向顾客提供的工程造价咨询、工程招标代理服务过程控制，也可对外做展示 或提供给审核机构审核使用，以证实公司有能力按照相关的法律法规提供顾客满意的工程造价咨 询、工程招标代理服务。公司工程造价咨询、工程招标代理服务依据国家相关规定进行，对新项目按项目策划方案予以 实施，工程造价咨询、工程招标代理服务过程不涉及设计和开发，也不承担 设计和开发的责任； 工程造价服务提供的每一个子过程都可通过审核/评审/复核等进行检验合格与否，也无特殊过 程；故对IS09001: 2008标准中7.3 “设计和开发”和7.5.2“生产和服务提供过程的确认”予以删减，删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要 求的产品的能力或责任。2、引用标准本手册在编写过程中引用下列标准的有关条款内容，本手册发布时，这些标准均是有效版本。 所有标准都会被修订，因此使用本手册的人员应尽可能采用下列标准的最新 版本。GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T19000-2008基础和术语。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义4、质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.1.1公司按照ISO9001： 2008idt GB/T19001-2008标准要求建立和实施质量管理体系，形成文 件并采取相应措施予以持续改进。4.1.2公司的质量管理体系明确规定了与工程造价咨询、工程招标代理服务有关要求的评审、采 购、销售、服务提供的过程顺序和相互作用，制定了相应的程序文件和验收准则，进行过程的质量控制。4.1.3通过市场调研、询问、顾客满意度调查等方式获得必要的信息。4.1.4对公司的工程造价咨询、工程招标代理服务质量采取审验、数据分析等措施进行监视和测 量。4.1.5采用内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正和预防措施等方式，确保质量管理体系的适 宜性、符合性和有效运行，并得到持续改进。4.1.6本公司质量管理活动涉及的外包过程有：目前不涉及。4.2文件要求4.2.1总则1） 为确保质量管理体系的持续适宜性和有效运行，公司按照ISO9001： 2008 idtGB/T19001-2008标准要求建立符合公司实际情况的质量管理体系，并形成文件。2）文件内容与规定应该与实际运作保持一致。文件应该随质量管理体系的变动及质量方针、目标 的变化而及时修改，确保文件的适宜性、充分性和有效性。3） 文件的详略程度应适合公司规模、工程造价咨询、工程招标代理服务特点及过程的复杂程度、 员工素质等实际情况而定。力求简捷，清晰准确，便于理解和应用。4）文件可使用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。4.2.2质量手册质量手册的编制、审批、更改、编号等管理执行文件控制程序的规定质量手册应包括：1）质量管理体系的范围，包括删减合理性的说明；2）程序文件；3）质量管理体系过程之间的相互作用及接口关系的表述4.2.3文件控制程序1）目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门或场所使用的文件均为有效版本。2）适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。3）职责（1）总经理负责审批颁布质量方针、目标和质量手册。（2）管理者代表负责组织质量管理体系文件的编写并审批程序文件。（3）副总经理负责技术文件的审批。（4）综合部负责质量管理体系文件的打印、发放、回收、保存和管理。（5）文件使用者负责保持文件清晰，保存完好。4）控制程序（1）文件的分类1管理指导性文件：如质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等。2技术性文件：编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行办法、建设项目审核作 业流程等。3外来文件。如：法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、顾客（甲方/乙方）及供方提供的文件等。（2）文件的编写1质量管理体系文件、质量手册、程序文件由管理者代表组织编写。其内容应覆盖ISO9001 : 2008 idt GB/T19001-2008 标准的全部要求。2技术文件由技术部组织编写，副总经理审批。3文件内容应符合所采用相关标准的要求，并与公司实际质量活动相符合，具有可操作性、可 实现性。4文件涉及的过程的职责、权限和接口要清楚、严密、无漏洞、无重复。5文字应精练、准确、通顺、易于理解，描述应具体，尽量不用形容词（因不好界定）。（3）文件的编号1文件编号以汉语拼音字母加数字表示，文件序号以数字表示，发布年代以该年代的数字代 表，文件的版本修改以字母加右下标表示，编号顺序为“公司名的拼音缩写+文件类别的拼音缩 写+文件序号+发文年号+文件版本及修改标识”。如“ JXJT ZL 01-2014-A。”中JXJT江西金泰,ZL-质量手册（ZY-作业文件JL质量记录），01文件序号，2014表示该文件的发布年代表为2014年，A表示 第一版，0 次修改。（4）文件的审批及评审1文件发布前均由授权人审批其准确性、适用性。2质量手册、质量方针、目标在发布前由总经理批准。3技术文件发布前由副总经理批准。4公司管理文件由主管部门编写，相关部门会签，部门领导审核，管理者代表批准。5对公司已发放的文件，适其必要性可定期进行内容的评审，看其是否需要进行修改内容、增 加内容或删减内容。经更新的文件应重新经过审批后再发放。（5）文件的标识与发放1受控文件（受控文件为：与质量管理体系有关的，在其发生更改或换版时需收回原文件进 行更改或换版，再重新发放的文件。）加盖“受控”印章，注明受控编号。非受控文件不作标 识。综合部将受控文件填写在“受控文件清单”中，以便控制。2文件的发放由综合部按批准的发放范围填写“文件发放/回收登记表”后发放。记录应注明受控状态。应保证文件使用部门或区域均能得到相关的适用文件。3文件使用者应保证文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保护文件不受污染或破损。6）文件的更改与更新1文件需要更改时，由提出更改人填写“文件更改申请单”说明更改原因，更改前后内容 交部门领导审核。由原审批人批准后实施更改。当原审批人不在可由授权人审批，但应获得原文 件的背景资料。2文件更改可采用划改或换页方式，更改情况应在文件修改页中作好相关记录。3划改 一律用钢笔或签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。4当公司的经营范围/组织机构/人员结构/内外部环境/相关法规等发生重大变化时，由 管理者代表组织相关人员评议公司的质量管理体系文件是否应随之更新，以保证公司质量管理体 系持续运行有效。（7） 文件的借阅复制与作废1文件借阅应经批准，借阅应登记并注明归还时间。2文件 的复印应办理审批手续。受控文件复印后需重新加盖“受控”印章。3换页、换版或作废 的文件一律加盖“作废”印章，统一销毁。销毁应经主管领导批准。4需做资料留用的作废文件，加盖“作废保留”印章，隔离存放。（8）外来文件控制1外来文件由技术部组织相关部门进行适宜性审查，将结果报告综合部，综合部按受控文 件标识其适宜性，并按部门的需要进行分发。外来文件由综合部登记在“外来文件清单”中。2文件主管部门应经常与国家及地方建设主管部门保持沟通，或网上搜寻，及时获得有关 文件资料的最新信息，以保持对工程造价咨询、工程招标代理服务所需标准内容，法律法规和其 它与工程造价咨询、工程招标代理服务有关情况的及时跟踪。3当外来文件更新或增加时，主管部门应及时将新内容发到相关部门、人员，并收回作废 文件。（9） 由质量手册及程序文件引出的三层作业文件清单见本手册的附录5。5）相关记录（1）JXDL JL 01 -2014-Ao 受控文件清单（2）JXDL JLO 2-2014-Ao文件发放/收回登记表JXDLJL0 3-2014-Ao文件更改申请单JXDL JL O 4-2014-Ao外来文件清单4.2.4记录控制程序1）目的对工程造价、预决算审核招标代理等质量管理体系所要求的记录予以控制，为证明工程造 价咨询、工程招标代理服务过程及质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。2）范围适用于与公司造价咨询质量管理体系有关的记录控制。3）职责（1）技术部负责记录表样的编号、保存期的规定、保管、检查等，是记录控制的归口管理部门。（2）技术部负责工程部与本部门工作有关的记录表样的设计与审批。并准确填写所需记录。4）控制程序（1）记录的编号执行文件控制程序的规定。记录标识的内容有记录名称、记录编号、日期 等。（2）记录填写应做到及时、真实、完整、清晰，不得随意涂改。如因笔误或计算错误等原因需 修改原记录时，应采用单杠划改方式，并加盖或签注更改人姓名及日期。（3）记录的贮存、保护和检索1技术部负责编制公司“记录清单”，对与质量管理体系有关 的记录分类进行汇总、编号，按记录的可追溯时间要求确定保存期限，并保存记录的原始样本。2各部门应 将记录分类，依日期顺序定期汇总、归档保存，以便于检索。3记录存放处应保持通风、 干燥、防蛀、防火。4各部门应保护好本部门的记录，以免丢失。5技术部不定期检查各部门记录的使用和 管理情况。4）质量记录的发放、借阅和复制1质量记录表格的发放由使用部门提出申请，经技术部审核批准后方可发放。2归档质量记录一般不准复制或借用。确需借阅或复制的质量记录应经申请部门负责人审 核，技术部负责人批准后方可复制或借用。（5）质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它原因需要处置时，档案管理人员应按照规定程序填写“记录处 置单”交管理者代表批准后方可进行处置。（6）质量记录格式的更改，应经原审批人审批。更改方式采用换页，并应标明现行修改状态。5）相关文件（1）文件控制程序6）记录 JXDL JL 0 5-2014-A。记录清单（2） JXDL JL 0 6-2014-A。记录处置单5、管理职责5.1管理承诺公司总经理承诺通过以下活动发挥最高管理层在建立、实施和持续改进质量管理体 系中的领 导作用。5.1.1按照ISO9001： 2008 idt GB/T19001-2008标准要求建立和实施质量管理体系，并持续改进 其有效性。5.1.2按照顾客要求和适宜的法律法规要求为顾客提供满意的工程造价咨询、工程招标代理服务和 服务。公司将通过会议、文件、培训、宣传等方式、提高员工的质量意识，通过与工程造价咨询、 工程招标代理服务有关要求的确定、沟通、顾客满意等条款的实施予以落实。5.1.3通过上下结合，集体讨论，并以文件形式确定总公司的质量方针，以保证质量方针使全体员 工理解和贯彻。5.1.4在质量方针的框架上建立质量目标并分解到各有关部门。5.1.5定期进行管理评审，以检查和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.6确保为体系有效运行和工程造价咨询、工程招标代理服务实现的所有过程提供所需要的资 源，包括人员、设施、设备、工作环境等。5.2以顾客为关注焦点公司的生存与发展依存在于顾客，所以必须理解顾客当前和未来的需求，确保顾客的要求转化 为具体实施方案，以使顾客满意。5.2.1根据相关法律法规、合同及公司其它要求，评审与工程造价咨询、工程招标代理服务有关的 要求。5.2.2通过对供方的评价，采购过程控制，工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程控制等，满 足顾客的要求。5.2.3对顾客满意度进行测量，分析以实现持续改进，达到提高顾客满意程度。5.3质量方针为实现质量管理体系的持续改进，增强顾客满意，由公司总经理制定质量方针。5.3.1综合部应采用会议、张贴等方式对质量方针进行宣传，确保质量方针的理解贯彻执行。5.3.2公司的质量方针应与公司总体经营方针相适应，体现满足要求和持续改进承诺，为质量目标 的制定和评审提供框架。5.3.3公司可通过管理评审对质量方针进行适宜性评审，进行必要的修改，以适应公司内外环境的 变化，质量方针的修改执行文件控制程序的有关规定。5.4策划5.4.1质量目标质量目标是根据质量方针的要求制定的在一定时期内所要达到的质量管理水平。量目标应是可 测量的，并尽量分解到各职能部门，由综合部协助管理者代表编制每年的质量目标分解表， 保证公司总体质量目标的完成。综合部每年在管理评审前统计质量目标的完成情况，提交管理评审 予以评价。5.4.2质量管理体系策划管理者代表策划建立质量管理体系并形成文件，报总经理批准后实施。策划应于实现过程的策 划、实施、测量、改进等活动相容并保持一致。当质量方针、目标和体系发生变更时，应进行变更 的策划。变更的策划应考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保证体系的完整制度。 更改后策划结果应形成文件并贯彻执行。质量管理体系策划形成的记录由技术部保存。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1）总经理根据实现过程的质量管理需要和体系的要求考虑管理活动职能的独特性，设置相应的组 织机构（附录1）规定部门、岗位之间的接口关系并对其进行质量职能分配（附录2）。副总经理 协助总经理分管各职能部门。2）公司通过质量责任制，落实质量职能和活动，旨在消除“人治”的随意性和盲目性，使质量管 理工作形成各负其责、各司其职。各职能部门职责和权限规定如下：一、综合部： 文件管理； 记录和档案管理； 人力资源管理； 协助管理者代表做好内部审核的准备和相关工作； 协助最高管理层做好管理评审和其它评价工作； 对公司和部门的质量目标做好统计考核工作；二、市场部 负责接洽业务、投标和合同管理； 负责顾客满意度调查和处理顾客投诉； 负责公司客户关系的维护，客户档案的建立； 负责公司业务款项的催缴工作。三、工程部 负责公司设备维修及管理； 负责质量管理的策划和质量问题的处理； 负责组织质量管理的自查与评价； 组织公司质量信息的收集、传递、分析和利用； 负责质量管理改进和创新； 参与投标及合同管理； 负责审计质量的检查工作；四、技术部 负责工程造价咨询、工程招标代理服务的实现过程进行策划； 负责项目实施过程中的质量监控； 采购、维护、管理审价软件； 配合市场部收集审核技术资料并作出审核初步方案。 做好审核项目结果的复核工作，组织协调复核中的相关事宜；负责正确使用规范标准及作业 指导书等技术文件；5.5.2 管理者代表管理者代表由总经理任命，主要职责为：1）组织各相关部门和人员建立、实施、保持、改进质量管理体系；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进方向； 3）确保在公司内提高员工以顾客为中心的意识的形成;4）负责与质量管理体系有关的外部联络。5.5.3内部沟通1）由管理者代表牵头，综合部负责确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量 要求、目标完成情况、体系实施的有效性和顾客满意程度等进行沟通，形成有效的团队，最终高效 率的满足顾客需求。2）内部沟通的方式可根据实际情况采用会议、文件、布告栏、交谈等各种方式进行。3）公司应定期对工程造价咨询、工程招标代理服务的不合格情况进行沟通，由技术部负责相关事 宜。4）应确保沟通信息的畅通，信息沟通结果应有效。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责在策划的时间间隔内主持管理评审，一般间隔不超过12个月，当出现下列情况时 可增加评审频次：1）公司组织机构、工程造价咨询、工程招标代理服务结构、资源配置发生重大变化时；2）发生重大安全、质量事故或发生顾客连续投诉时；3）与公司工程造价咨询、工程招标代理服务有关的法律、法规、标准及其它要求发生变化时；4）市场需求发生重大变化时；5）即将进行第二、三方审核时。管理评审应对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，包括质量管理体系 改进的机会和变更的需要。562 管理评审输入技术部负责编制“管理评审计划”，由管理者代表审核，报总经理批准 后实施，计划应提前通知到参会人员。管理评审计划应包括评审的目的、内容依据、议题、时间、地点、人员等。参加管理评审的人 员在接到评审管理计划后，应在3-5日内向管理者代表提供以下资料：1）技术部提供工程造价咨询、工程招标代理服务质量分析报告；内、外审报告；以往管理评审的 跟踪措施报告（第一次管理评审时可不提供）；纠正预防措施实施情况报告；2）综合部提供质量目标完成情况报告；资源配置情况报告；3）市场部提供市场信息、顾客满意度、合同履行、顾客信息反馈情况及改进需求报告。4）管理者代表提供质量管理体系可能的变更及质量管理体系改进的建议。5.6.3管理评审实施及输出管理评审一般以会议形式进行。参加会议人员为公司领导层，各部门负责人等。参会人员应在 “管理评审签到表”中签到，公司总经理主持管理评审会议，各部门按分工报告相应的质量管理体 系运行情况，提出相应的改进（预防措施）建议。参会人员对管理评审的内容进行讨论，总经理对 体系运行做出综合分析评价，并确定针对问题的解决办法。技术部整理评审决议、形成“管理评审 报告”，经管理者代表审核后报总经理批准下发。管理者代表负责组织有关部门对需改进事项进行整改，并跟踪验证改进效果技术部将管理评审记录进行整理和保管。6、资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客及法律法规要求，达到顾客满意，各有关 部门要及时确定所需的资源，公司管理层应及时提供所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环 境、资金、信息等。6.2人力资源6.2.1 总贝IJ为提高工作质量、工程造价咨询、工程招标代理服务质量和技术质量，必须提高员 工素质，对人力资源进行有效控制。综合部是人力资源的归口管理部门，应组织各部门制定相应的JXDLZY7 2-2014-A。岗位说 明书中的任职要求。明确各岗位工作人员的教育程度，再培训技能、工作经历及经验等要求，报 总经理批准后作为人员招聘、安排和考核的依据之一。6.2.2能力、培训和意识1）各部门按JXDL ZY-02-2014-A。岗位说明书中的任职要求，对每个岗位人员能力进行考评 （每年底一次），对不能满足岗位要求的人员首先应明确需要实施的培训，报综合部。综合部根 据培训需求确定培训内容，培训内容包括满足顾客和法律法规要求的重要性，所从事的活动与公司 发展的相关性，以及如何为实现公司质量目标做出的贡献等。2）培训计划及实施综合部根据部门的培训要求及公司发展需要，制定“年度培训计划”，报总经理批准后组织实 施。综合部针对“年度培训计划”的项目，在每次培训实施前，应制定“培训实施计划”，内容包 括培训时间、培训地点、培训教师、人员签到情况等。培训结束后可针对培训结果进行培训效果评 价，评价内容可记录在“培训实施计划”的背面。综合部建立公司的“员工培训档案”，用以记录每名员工的培训情况，为合理的调配人力资源 准备相应的资料。培训记录由综合部按记录控制程序有关要求整理保存 对经培训还达不到 岗位需求的，可采取调岗、借用或招聘等措施，最终应使岗位上的人员均能胜任本职工作。6.3基础设施6.3.1由综合部确认为实现工程造价咨询、工程招标代理服务符合要求所需的基础设施，如硬件 （计算机、打印机）和软件设施（计算机软件程序）、安全保障及运输工具等。6.3.2由综合部协调，管理层提供所需的基础设施，包括：1）安排适用的办公场地；2）保证水电照明及安全防护的供给；3）提供通讯和运输设施等。6.3.3综合部建立公司“固定资产台帐”，并实施日常管理。6.4工作环境6.4.1由综合部确认为达到工程造价咨询、工程招标代理服务的符合性要求所需的工作环境中相关 的人和物的因素，如安全规则、作业环境等要求。6.4.2工程造价咨询、工程招标代理服务的环境控制主要包括以下几个方面：1）办公场所、档案资料贮存及公共场所等做到舒畅、整洁、通风、采光好、无噪音，保持适宜的 温、湿度和职业卫生；2）为员工配置适当的劳保用品等。6.4.3公司各级管理者应努力营造一个团结、和谐的内部工作环境，逐渐完善人员的激励机制，激 发人员的工作积极性，提高工作效率，通过各部门的工作质量来保证工作质量，使员工能心情愉悦 的发挥个人的最大才智。7、工程造价咨询、工程招标代理服务实现7.1工程造价咨询、工程招标代理服务实现的策划技术部和工程部共同负责对工程造价咨询、工程招标代理服务的实现过程进行策划，在质量管 理体系建立时，组织相关部门对公司的工程造价咨询、工程招标代理服务的形成过程进行策划，形 成相应的程序文件或作业文件。经策划的公司常规咨询服务的流程见附录3 “工程造价咨询、工 程招标代理服务流程图”，质量目标为：1）工程量计算准确率98%；2）定额套用准确率大于98%；3）主要材料价格准确度大于98%；4）委托方满意度不低于90%。实施过程、文件、检查方式及记录要求依据本手册的要求进行。7.1.1针对每个已签约项目由技术部组织相关部门或人员制定“项目技术方案”，其内容应包括：工程概况、编/审依据、时限要求、委托单位联系人及联系方式。7.1.2 “项目技术方案”，由主管副总审批，由技术部交工程部一份经审批通过的“项目技术方案”。7.1.3工程部依据“项目技术方案”，编制“项目实施方案”，内容包括：编/审安排、人员安排、进度安排等。7.1.4已完成的“项目技术方案”和“项目实施方案”一式五份，交主管副总、技术部、工程部、综合部、项目负责人各一份。7.1.5项目完成进度由各作业人员自行控制，如发现不能按期完成，应提前2-3天报告主管负责 人，主管负责人协调不了时，报告部门负责人，部门负责人协调不了时，报告主管副总，采取有效措施，保证完成时间。7.1.6项目实施过程中的质量监控由技术部负责，内容包括：定额套用、工程量计算、各种费率、工程量清单、最高限价（标底）、评标办法等。7.1.7各项目实施过程中，应做好相应的“工程量计算书”、“洽商记录”、“现场勘验记录”、“预/决算表”、“投标单位资格预审资格表”、“投标单位业绩表”、“发标登记表”、“收标登记表”、“施工组织设计打分表”、“得分汇总表”等。7.2与顾客有关的过程7.2.1与工程造价咨询、工程招标代理服务有关的要求的确定1）市场部负责识别顾客对工程造价咨询、工程招标代理服务的需求与期望，在签订合同前填写“合同评审表”中的顾客及其它要求栏，其内容应包括：（1）顾客提出的工程造价咨询、工程招标代理服务技术要求、交付要求、支持性服务（如售后 服务）要求、价格要求等；（2）顾客没有明确提出，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；行业中一些不言而喻 的要求等；（3）国家或行业强制性标准及法律法规制定的要求；（4）公司为提高工程造价咨询、工程招标代理服务附加值而增加的其它要求（如将产品送至指 定的地点等）。2）对需编制商务标和技术标等投标文件由工程部配合进行编制，内容应涵盖上述条款。7.2.2与工程造价咨询、工程招标代理服务有关的要求的评审1）在投标、接受合同和订单前，市场部应识别顾客要求、法规及工程造价咨询、工程招标代理服务标准要求、本 公司确定的附加要求等，组织相关部门实施评审，并填写相关的“合同评审表”。2）评审的内容有（1）顾客提出的指标要求、工程造价咨询、工程招标代理服务标准要求及其它附加要求都得到 确定；（2）与以前表述不一致的合同条款或要求已予解决；（3）顾客口头要求在接受前已转化为文件形式并已得到确认；（4）公司有能力满足合同规定要求。3）合同分类签订与实施（1） 常规合同：为本公司常规工程造价咨询、工程招标代理服务，其审查费为1%。 4%。、 审减费为2%7%标准范围内的合同，市场部可自行签定并完成，既为常规合同。（2）特殊合同：顾客对公司工程造价咨询、工程招标代理服务的性能指标、附件或收费标准 有特殊要求，超出市场部签定职权范围既为特殊合同。（3）常规合同的评审，由市场部内部完成，评审方式采取会签。评审通过后，由授权的合同 签订人与顾客签署正式的合同。（4）特殊合同的评审由市场部负责人组织相关部门进行，并将评审内容及结果填写在“合同 评审表”报公司总经理审批，对公司有能力满足要求的合同，由市场部负责人或授权人代表公司与 顾客签订合同，对不能满足要求的，应告知顾客并与顾客协商，在顾客同意的情形下，再签署正式 的合同。（5）合同签订后市场部负责跟踪合同的执行情况，对合同的管理执行TC ZY7 3-2007-A。合同 管理制度的规定。7.2.3顾客沟通1）市场部负责与顾客沟通活动，建立顾客沟通渠道，对顾客的来电来涵，登记在“顾客来电来涵 /意见登记表”中，市场部负责解答或处理顾客的咨询或要求，并将处理内容记录在“顾客来电来 涵/意见登记表”的处理结果栏内。2）当合同需要变更时，应与顾客达成一致并以“合同更改通知单”的形式正式通知相关部门。3） 给顾客提供的售前、售中及售后服务执行本手册中7.5.1工程造价咨询、工程招标代理服 务提供控制程序中的相关要求。7.3设计和开发该条款予以删减。7.4采购7.4.1采购过程1）公司在提供咨询服务过程中，涉及的采购产品一般为打印纸张、封皮纸、胶片、夹条、打孔 器、（打印机、复印机）的耗材等一系列办公用品。2）综合部根据采购物品的技术要求，到市场比质比价采购，先试用，试用合格后，可直接将其列 入“合格供方/外包方名单”中。对外包人员实施资格评定合格后，列入“合格供方/外包方 名单”中。3）每年年底，市场部应组织相关部门对已给公司供货的供方进行业绩评定，评定内容有质量状 况、价格、服务等内容。综合部将评价结果填写在“供方/外包方业绩评定表”中。对评价不合 格的供方责令其限期纠正，或直接取消其供货资格。4）由综合部保留好对供方的评价及业绩评定记录。7.4.2采购信息1）在采购物品时，若采购量大时，可与供方签订技术协议，提出质量要求。743 采购品的验证 采购品到公司时，由综合部验证其质量状况，对验收合格的，验证人在 “入库单”上签字认可。7.5提供工程造价咨询、工程招标代理服务7.5.1工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序1）目的为使承担的建设项目的预、结、决算及招标代理的咨询服务工作高效有序，确保工程造价 咨询、工程招标代理服务质量满足客户的要求，特制订本程序。2）适用范围适用于与顾客签订合同的工程造价咨询、工程招标代理服务工作。3）职责（1）市场部负责前期联系项目、签订咨询合同、收集项目资料并移交技术部以及后期的送报 告、收款。（2）技术部负责制定工程项目的技术方案及复审工作，并负责工程项目技术档案的收集、保存 管理工作。（3）工程部负责项目的具体实施，完成项目报告书，并将工作计算底稿、项目的电子文档、与 工程造价咨询工作结论关系重大的相关竣工技术资料及时交技术部存档。（4）综合部负责对项目报告书文档的管理、后勤服务工作，每季度核算效益工资并报公司领导 审批。4）工作程序（1）工程造价咨询文件编制1工程造价咨询文件编制依据 国家和工程项目所在地政府有关部门发布的现行法律、法规、与造价咨询行业相关的文 件。 相关技术规范标准，主管部门定期发布的工程造价材料信息 经批准立项文件、项目可行性研究报告、设计概算。 施工图纸、竣工图纸。 招投标文件、施工合同。 经批准的设计变更、现场签证。 设备采购合同、甲供材清单。2准备工作阶段 技术部依据项目所提供的技术资料进行技术方案的制定，技术方案中要明确对承 担项目（预 算、结算、决算）的作业方针，并报主管领导审批并确定咨询服务的项目业务部门。 工程部经理根据部门具体业务分工、业