商品存货盘点操作流程.ppt

商品存货盘点操作流程,2005年2月,华北客服处长培训教材 2,课程目标,了解正确的操作流程,规范特殊问题的处理方法,掌握标准的工作职责,华北客服处长培训教材 3,课程内容,1、存货盘点的重要因素2、盘点前的准备3、存货盘点单4、盘点前准备的注意事项5、盘点中的操作流程,6、盘点中的注意事项7、生鲜的执行标准8、生鲜盘点注意事项9、盘点后的工作10、结论,华北客服处长培训教材 4,存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导,1、存货盘点的重要因素,华北客服处长培训教材 5,会议 准备的相关表单 准备的工作,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 6,会议 店 处 课核单小组 中控台,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 7,2、盘点前的准备,准备的相关表单,华北客服处长培训教材 8,2、盘点前的准备,文件传送时间,华北客服处长培训教材 9,2、盘点前的准备,支援人员表,华北客服处长培训教材 10,2、盘点前的准备,人力分配表,华北客服处长培训教材 11,2、盘点前准备,备注：可以依整排货架为单位以盘点程序控制表控制盘点进程,华北客服处长培训教材 12,准备的工作 店内全体人员 电脑课 营运各处 货架编号 营运各课 商管课 店输入小组,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 13,店内全体人员 所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受适当训练（例如如何遵循盘点流程、如何盘点等等）,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 14,电脑课必须于盘点前在系统内依课别设定实际盘点日必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资料的完整性,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 15,营运各处自行准备人员安排和盘点程序控制表准备所有存货之盘点配置图各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上盘点程序控制表,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 16,货架编号 货架编号的定义 大货架的定义 货架编号的组成 货架区域代码 货架编号流水号的原则 寄仓流水号编号,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 17,货架编号方式 DD L NNN K课别 区域代码 货架流水号 寄仓,1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码为课别；三码为区域代码；四、五、六 码为货架流水号。（若有寄仓多加一码)2、货架编号以课别为单位编号，其中卖场、收银区、促销区分区域但以连贯流水号编号。3、区域代码分为A（卖场）、B（仓库）、C（促销区）、D（收银区）、E（外仓）五个区 域。4、货架流水号编号原则：由左向右。5、如果卖场货架上方库存区需与销售区分开盘点，则用K代表寄仓。,10A017,10A021,10C028,促销区,一般货架,10D029,收银区,附表八,卖场编号：,10A023,10A022,10A018,10A019,10A020,10A024,10A009,10A013,10A015,10A014,10A010,10A011,10A012,10A016,10A001,10A005,10A007,10A006,10A002,10A003,10A004,10A008,10C025,10C026,10C027,10D030,10D031,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 18,营运各课所有的退货最迟必须在盘点前退出无法销售且无法退货之商品需在盘点前当日9：00PM前，以商品报废单登录后丢弃卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应置于同一位置商品排放方式易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品 课以每一小货架为盘点单位，按由左到右，由上到下的顺序及最小单位（母货号）填写手填存货盘点单,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 19,营运各课各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入手填存货盘点单，然后将之送交店输入小组手填存货盘点单输入后，各部门商品必须定位，不可再任意移动如有破损或季节性之商品需提列折损，各课主管须准备盘点品折损率表供店长核定（附图1）各课应该在盘点前将核准后的盘点品折损率表交给财务,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 20,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 21,商管课盘点当天中午12:00，商管课将不再收货制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 22,附表三,2、盘点前的准备,华北客服处长培训教材 23,店输入小组店输入小组依处别及课别输入手填存货盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号店输入小组必须列印 存货盘点单 及库存商品无货架异常表、货架编号统计表，交由营运各课进行核对及修正,3、存货盘点单,华北客服处长培训教材 24,3、存货盘点单,华北客服处长培训教材 25,3、存货盘点单,存货盘点单,华北客服处长培训教材 26,存货盘点单,3、存货盘点单,华北客服处长培训教材 27,店输入小组将营运核对完毕的存货盘点单及库存商品无货架异常表、货架编号统计表修正后，列印一式两联的存货盘点单、货架编号统计表、货架编号起讫号码控制表（存货盘点单第一联初盘单；第二联复盘单；）,3、存货盘点单,华北客服处长培训教材 28,所有库存更正须于盘点当日9：00PM前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台，中控台负责掌握、记录盘点进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）等工作,4、盘点前准备的注意事项,华北客服处长培训教材 29,盘点前讨论,讨论1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由谁完成？又各有哪些用途？2、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出3个事例。,华北客服处长培训教材 30,5、盘点中的操作程序,整理,放初盘单,初盘,收初盘单,换单,放复盘单,复盘,收复盘单,核单,差异数量确认,排序,分单,华北客服处长培训教材 31,整理 将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 32,整理 如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 33,放初盘单、初盘当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表签名后，营运人员便可开始放初盘单当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘点程序控制表签名后，初盘人员便可开始初盘以初盘单进行初盘初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 34,初盘注意事项初盘数量之更改，须在错误数量上划“”，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效如发现货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄货号及数量于存货盘点单上，并经核单小组负责人签名绝对不可以查询电脑库存量,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 35,收初盘单、换单、放复盘单各课课长依货架确定初盘已完成每排货架由一名初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控制表初盘栏签名,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 36,复盘课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘复盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 37,复盘的注意事项互相交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例是100复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量 复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该处营运处长,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 38,收复盘单各课课长依货架确定复盘已完成处长确认后在盘点程序控制表复盘栏签名复盘人员将复盘单缴回中控台,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 39,核单中控台人员将相对应之初、复盘单交由核单小组人员核单 核单人员使用红色笔核单小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划“”，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 40,核单若初、复盘数量不一致，核单小组人员必须会同该课课长、复盘人再次点数确认将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数量”栏位，并请课主管签名确认，同时在“核单人”栏位签名将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序课长确认核单、差异确认已完成，请核单小组主管在盘点程序控制表“核单、差异确认”栏签名确认,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 41,排序中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，存货盘点单初盘联交店长封存，次日由输入小组人员输入，复盘联交店稽核人员封存。课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单排序好，请核单小组主管在盘点程序控制表排序栏签名确认,5、盘点中的操作程序,华北客服处长培训教材 42,如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成 若卖场与仓库无法明显区隔时，核单小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库于存货盘点单列印后才到店之新品，可以手抄货号于存货盘点单上，将之列入盘点称重商品盘点时，可初、复盘同时进行仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点工作完成,6、盘点中的注意事项,华北客服处长培训教材 43,生鲜各课耗材均需列入盘点 原物料以最后一次进价计算 自制成品以食谱卡设定成本计价 自制半成品不列入盘点 22课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点24课排面商品以电脑设定成本计算生鲜“设定成本”均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本,7、生鲜盘点执行标准,华北客服处长培训教材 44,生鲜盘点日为每月倒数第二日 盘点次日（每月最后一日）需完成盘点输入，核对盘点库存更正 盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘点当月1日至月底最后1日之商品期间损耗报表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘点统计表,8、生鲜盘点的注意事项,华北客服处长培训教材 45,盘点中讨论,讨论 1、请说出盘点的流程 2、盘点时初盘和复盘的准则是什么？,华北客服处长培训教材 46,店输入小组 营运课长 营运处长 店稽核人员 店财务,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 47,店输入小组盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘联输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进行核对与修正，同时列印货架别商品盘点表与另一输入小组人员交叉100%核对输入数量，如有错误应在货架别商品盘点表上更正处更正并确认签名将核对完成之货架别商品盘点表、存货盘点单 初盘联、货架漏盘表盘点后第二日9:00AM前交营运核对,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 48,店输入小组依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货盘点单签名确认后，于系统中修正无误并列印出正确的货架别商品盘点表，交予营运课长签名确认列印修正好的货架别商品盘点表，于盘点后第二日2：00PM前，交店稽核人员再次核对，若有更错误更正于货架别商品盘点表并于更正处签名确认依店稽核人员核对并确认后，于系统中修正无误，将列印正确的货架别商品盘点表，于盘点后第三日6：00PM前，经店稽核核对无误签名确认后，送交财务归档,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 49,9、盘点后的工作,店输入小组盘点后第三日列印分类别盘点差异表盘点更正后次月1日，列印盘点当月之商品期间损耗表，交给各营运处处长,华北客服处长培训教材 50,营运课长各课课长须核对货架别商品盘点表与存货盘点单初盘联之存货数量，若不符则将错误更正于货架别商品盘点表上并于更正处签名确认，盘点后第二日12：00AM前，送回店输入小组修改,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 51,营运课长复核须遵循的标准经课长签名确认的货架别商品盘点表与存货盘点单送交店输入小组后，不得再修改 倘若确实盘点有误，需经事业部负责人核准，于月底前、大盘更正后由店输入小组进行人工更正库存（营业一年后之店别，不再对盘点差异表进行人工库存更正）各课须复核分类别盘点差异表及库存商品无货架异常表，如有重大差异数字，须与事业部稽核主管一起再次进行查核,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 52,营运处长营运处长需复核商品期间损耗报表，若有问题，需与该课课长查明原因，并在表上注明，签名确认后送交店长,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 53,9、盘点后的工作,店稽核人员需检查所有存货盘点单货架编号是否与货架编号起讫号码控制表相符，并100%核对货架别商品盘点表与存货盘点单之存货数量，若不符则通知营运处主管确认后，送输入小组修改,华北客服处长培训教材 54,店财务有关期间损耗调整，财务课主管必需查核分析调整说明是否合理及是否签核无误根据商品期间损耗报表完成期间损耗汇总表、分店损耗调整汇总表,9、盘点后的工作,华北客服处长培训教材 55,盘点后讨论,讨论 1、请描述盘点后店输入小组的工作职责 2、请描述盘点后营运课长的工作职责,华北客服处长培训教材 56,10、结 论,事前规划,准备充分,良好执行,事半功倍,省时省力,避免错误,