商业银行经营环境.ppt

商业银行经营管理,2,课程主要内容和结构,3,第二章 商业银行经营环境,学习目标：通过对本章的学习，要求学生了解商业银行的经营环境及其变化，并结合银行经营环境的变化，认识并分析商业银行的发展趋势。重点和难点：重点为影响商业银行外部和内部经营环境的因素，商业银行的发展趋势。难点为结合当前实际分析商业银行经营环境,4,第一节 商业银行的外部经营环境,宏观经济环境-宏观经济状况法律法规环境-商业银行法、中国人民银行法、银行业监督管理法、政府政策法规等银行业监管环境-银行业的准入、监管及国际监管竞争环境-行业竞争加剧，垄断地位削弱其他制度性环境-金融体制变迁、存款保险制度（美国FDIC),5,1、国家宏观经济环境,国家宏观经济走势金融市场发展为商业银行提供了机遇和挑战金融危机对商业银行的影响后金融危机时代的中国商业银行业 业务结构：大力发展零售和新型批发业务 客户结构：支持中小企业贷款 收入结构：大力发展中间业务,6,7,8,2011年社会融资比例,9,2、法律法规环境,商业银行法(1995/2003）、中国人民银行法(1995/2003)、银行业监督管理法(2003/2006)政府政策法规：宏观经济、产业、税收政策等票据法（1995/2004）担保法(1995)、会计法(1985/1999)合同法(1999)、公司法（1993/2004）,10,3、银行业监管环境,监管机构：银监会和央行共同监管主要职权：银行业的准入：审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止及业务范围。国际监管：巴塞尔协议对商业银行资本的监管,11,4、行业竞争加剧,行业内部竞争加剧2009年，我国商业银行大型商业银行5家，股份制商业银行12家，城市商业银行143家，城市信用社11家，农村商业银行43家，农村合作银行196家，农村信用社3,056家，邮政储蓄银行1家，外资法人金融机构37家，村镇银行148家，贷款公司8家以及农村资金互助社16家。我国银行业金融机构共有法人机构3,857家，营业网点19.3万个，从业人员284.5万人。同业竞争加剧银行业的竞争对手.doc,12,资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行和农村中小金融机构，三类机构资产占银行业金融机构资产的份额分别为50.9%、15.0%和11.0%。股份制商业银行、城市商业银行及城市信用社和非银行金融机构资产份额比上年分别上升0.84、0.49和0.08个百分点，政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、外资银行、邮政储蓄银行和农村中小金融机构资产份额分别下降0.23、0.13、0.44、0.12和0.48个百分点,13,14,15,16,截至2011年底，45个国家和地区的181家银行在华设立209家代表处；14个国家和地区的银行在华设立37家外商独资银行（下设245家分行）、2家合资银行（下设7家分行，1家附属机构）、1家外商独资财务公司；26个国家和地区的77家外国银行在华设立94家分行（见表1）。外资银行在我国27个省（市、区）50个城市设立机构网点，较2003年初增加30个城市。同时，共有6家外资法人银行分行获准在其所在城市辖内外向型企业密集市县设立支行。截至2011年底，35家外资法人银行、45家外国银行分行获准经营人民币业务，25家外资法人银行、25家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务，5家外资法人银行获准发行人民币金融债。,外资银行业金融机构在华业务发展情况,17,18,外资银行在中国,外资银行股权投资盛宴恒生银行分别持有兴业银行、烟台银行12.8%和20%的股权。恒生银行方面指出，2011年内地业务对于该行总除税前利润贡献为22%（2010年的水平为15%），其中包括来自该行内地投资的应占利润，而该行与兴业银行的应占利润于年内上升约40%。汇丰银行2011年也交出了漂亮的成绩单，来自联营公司收益增加41%，这主要是受益于客户贷款增长强劲及费用收入上升，交通银行和兴业银行对汇丰的利润贡献功不可没。2011年，与1.93%的全国平均水平相比，外资银行占上海银行业的市场份额为12%。这似乎让押注中国市场的外资银行看到了美好的蓝本。,19,2011年在中国的181家外资银行税后利润实现翻番，从2010年的77.8亿元增至2011年的167.3亿元。2011年披露的银行年报数据，国内银行去年的盈利增长水平显然不如外资银行。外资银行在内地设立机构主要在2007年、2008年，成立初期人员和基础设施费用投入较多。经历四五年的积累后，2011年外资银行已进入投资回报期。前几年外资银行的员工待遇确实诱人，社会认可度也较高，但近两年随着中资行的崛起，外资行已优势不再。有些中资商业银行甚至高薪挖角外资行人才，导致外资行频现人才流失现象。同批入职的员工大多已经跳槽至各大中资银行，包括光大、广发、华润银行等后起之秀 在外资银行做业务几乎没有变通可能性，能不能做都有标准答案，但中资银行在操作上却有着中间模糊地带，这也是我们拓展业务的一大难题,20,美国银行的主要竞争对手,储贷协会和信贷联盟基金：货币市场基金、互助基金（共同基金）、对冲基金券商和投行财务公司金融控股公司或集团（如信用卡公司）保险公司非银行金融机构零售和工业公司：通用电气、通用汽车、沃尔玛,21,第二节 银行内部经营环境,商业银行的准入商业银行的组织结构中外商业银行组织结构案例.doc商业银行的公司治理结构,22,1、商业银行的设立、扩展、兼并破产和解散,商业银行的设立原则。注册商业银行实行严格的批准制。我国银行法规定，商业银行在中国境内不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产。这说明我国实行的是分业经营原则。商业银行的设立条件。我国设立商业银行应具备五项条件，如：我国国有商业银行最低注册资本金为10亿元人民币。商业银行的设立程序。商业银行的设立程序分筹建和开业两个阶段。,23,外资商业银行分支机构的设立,外资商业银行分支机构的设立条件 1）对注册资本的要求：不少于1亿元人民币等值的自由兑换货币的营运资金。2）申请者应具备的条件：一是已设立代表机构2年；二是申请前一年年末总资产不少于200亿美元；三是有完善的金融监督管理制度。,2、商业银行的组织结构,（一）商业银行的外部组织形式 即商业银行在社会经济生活中的存在形式：（1）单元银行制（2）分行制（3）银行控股公司制,单元银行制 也称独家银行制。它的特点是银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构。这种银行制度在美国非常普遍 优点：有利于自由竞争；有利于银行和地方政府的协调；独立性和自主性，经营灵活；管理层次少，有利于中央银行的监管 缺点：与现代经济横向发展的趋势不协调；业务集中于某一地区或者某一行业，不利于分散风险；不易取得规模经济效益,分行制（1）特点：法律允许除了总行以外，在本市及国内外各地普遍设立分支机构，所有分支机构统一由总行领导指挥。（2）分行制度起源于英国。目前，大多数国家采用分行制度。（3）分行制按总行的职能不同，又可以进一步划分为总行制和总管理处制,分行制度的优缺点比较 优点：业务分散，有利于保障银行的安全性；易于取得规模经济效益；银行总数较少，便于宏观经济管理 缺点：容易形成垄断，降低经济效率；内部层次复杂，管理困难,银行控股制 银行控股公司是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行。在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策，统属于同一股权公司所控制。这种商业银行的组织形式在美国最为流行。银行持股公司使得银行更便利地从资本市场筹集资金，并通过关联交易获得税收上的好处，也能够规避政府对跨州经营银行业务的限制。,我国银行控股公司的发展 近年来，我国银行控股公司发展迅速，出现了光大集团、中信集团、招商集团等金融资本控股和实业资本控股的金融控股公司。我国金融控股公司的发展主要是由于金融业高度管制所造就的垄断利润的存在。目前，我国对金融控股公司的管理还存在法律的缺失。案例：“平深恋”案例分析.pptx,（二）商业银行的内部组织结构 银行内部各部门及各部门之间相互联系、相互作用的组织管理系统。主要包括：（1）决策机构：股东大会、董事会等（2）执行机构：行长、各委员会、业务部门（3）监督机构：监事会,典型的股份制商业银行组织结构图,32,33,34,银行高管天价薪酬是否合理？-兼评占领华尔街运动,35,36,十家银行员工薪酬曝光,37,第三节 商业银行发展趋势,集中化（规模化）-国际银行的并购与扩张风暴1996化学银行和大通曼哈顿合并1998年花旗和旅行者集团合并第一银行和芝加哥合并美洲银行和国民银行合并 全能化（综合化）-混业经营电子化-经营手段电子化国际化-走出去和请进来,38,2、综合化发展趋势-混业经营趋势在各国金融法规比较健全、商业银行经营较为规范的前提下，发达国家的法律放松了对商业银行的监管，相继放松了商业银行的业务范围，不仅允许商业银行经营投资银行业务，还允许其开办信托、保险、租赁、保管、代理咨询等多种业务，银行金融服务职能不断扩大。一些原本实行分业经营的国家的银行业现在已出现明显的综合化特征，尤其表现在传统商业银行业务与证券业务的结合上，如美国和日本的商业银行。,39,我国商业银行综合化经营的主要模式,战略联盟模式 银证通、银基通、银保通以银行为主体的金融控股公司模式 中银香港、中金国际、工商东亚金融控股以集团公司为主体的金融控股公司模式 中信、光大、招商、平安试点开设基金公司和保险公司，开办租赁信托业务等。,40,国际银行的并购与扩张风潮,20世纪90年代以来，各国银行业的经营风险日益加大。为争取竞争的主动权和增强抗风险的能力，商业银行开始出现了合并的浪潮。并购本身能为新机构带来直接或间接的效益，一是节约成本；二是扩大业务范围和市场份额；三是有利于风险管理，增强抗风险能力；四是提高新机构在金融体系中的地位，并借助于这种特殊地位享受中央银行或政府的特殊的照顾。但是，超大银行同时存在一些弊端。第一，由于银行规模巨大，其本身管理难度增大，此外，政府对其管理难度也增大。第二，大银行的信用创造能力强，有可能干扰中央银行货币政策效果。,41,3、经营手段电子化,商业银行采用更有效率的电子化设备来代替以前的成本较高的手工经营系统，从而使经营管理手段、方式方面发生了巨大的变化。1）业务处理自动化（电脑、电话、手机、ATMPOS、视频终端银行等电子终端家用银行终端让营业厅走进家庭.doc）。2）综合管理信息化（信贷管理系统、SWFT系统、大额和小额支付系统、CRM）3）银行业务网络化。（网络银行、通存通兑、全国联网、实时到帐）,42,4、国际化,国际化的表现：机构国际化管理国际化业务国际化人才国际化股东国际化国际化的途径：工行收购东亚银行.doc新建投资跨国并购：工行收购南非第一大银行南非标准银行,43,思考题,如何打破国有银行的垄断？外资银行在中国的发展现状及竞争优势？银行高管高薪与委托代理问题未来商业银行面临的同业竞争和非同业竞争主要有哪些？商业银行的分支机构选择主要考虑哪些内容？讨论:马云式金融-阿里银行,44,设立银行、分支机构、自动柜员机以及开通电话银行服务和网上银行业务,新设银行要考虑的因素当地经济水平经济增长、人口和地理、企业数量、种类和规模、交通、金融状况历史、持股人、高管经验、预计的3-5年的收益提交商业计划新设机构的四个特点（Yom,2004),45,新的分支机构的选址与设计,预期回报率地理位置多样化：案例计算：,46,自动有限服务设施的设立和监管,POSATMATM的利与弊安装决策家庭银行与办公室银行电话银行与呼叫中心在线银行未来银行,