两岸金融业面对ECFA及MOU之策略分析.ppt
兩岸金融業面對ECFA及MOU之策略分析,班 級:四金三1指導老師:葉玟琪小組成員:陳沛筠 許翔智 張懷恩 胡芷瑄,第一章 序論,第一節 前言 近年來，大陸經濟快速成長，吸引許多人想投入大陸金融市場，終於在2009年底兩岸簽署金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)，台灣金融業終於可以開始參與大陸市場。不過此只是讓我們拿到進入大陸市場的許可證。要真正能讓台灣的金融業能夠取得實質的對策，則在近ECFA的簽訂中。,第一章 序論,第二節 研究動機與目的 由於近幾年來大陸地區經濟快速成長，但台灣經濟表現也不落人後，本組將以中信金控為例來分析兩岸的發展、現況、合作與競爭，我們在日常生活中重視且關切經濟上的發展及兩岸交流，加上ECFA的簽訂使得台灣的經濟會更上一層樓。,第三節 研究問題兩岸金融業的發展演進與現況兩岸金融的合作與競爭中信金控面對開放兩岸金融合作之策略分析ECFA對台灣金融業之影響分析兩岸金融業SWOT（銀行、證券、保險）分析未來金融人才的需求與準備,第一章 序論,第一章 序論,第四節 研究架構,研究方法、動機、目的,說明兩岸金融業的發展與現況,探討兩岸的合作與競爭,ECFA對台灣金融業之影響分析,以中信金控為例分析開放兩岸金融合作之策略,兩岸（銀行、證券、保險業）SWOT分析,第五節研究方法與研究限制 諸多數據可以顯示台灣投資大陸的產業融資需求多，所以本篇專題以中信金控作探討，資料來源，取自於研討會、期刊雜誌、報紙及網路，包含了ECFA的協定內容及未來台灣金融業影響與因應和兩岸金融業（銀行、證券、保險）SWOT的分析報表。,第一章 序論,第二章文獻探討,ECFA架構下展望兩岸金融業之開放與合作：以銀行業為例（民99.04）吳瑟致、趙文志 探索兩岸金融合作的可能性與挑戰。兩岸簽署的金融監理合作備忘錄（MOU），在ECFA 的效應下將有助於兩岸金融往來的便捷化與正常化，可促進國內金融業開拓大陸金融市場的商機，並展開國際金融合作，得以成為區域金融中心之一。,兩岸經濟合作架構協議(ECFA)對台灣經濟影響初探（民99）周芯瑋 ECFA簽訂直接加速台灣連結兩岸，不僅關係著台灣日後經濟發展，也象徵兩岸關係的進一步和解，大幅降低台海戰爭發生的可能性，同時有助台灣融入全球經貿體系，吸引跨國企業來台投資，促進我國經貿投資國際化。,第二章文獻探討,中國對外直接投資之影響評析（民98）潘玉菁 中國對外直接投資能力逐漸增強，並鼓勵支持具比較優勢之國有與民營企業投資海外市場，使中國企業得以藉由對外直接投資活動已具經濟自主能力。而中國的民營企業則因規模較小，目前在全球市場尚未形成可觀的影響力。,第二章文獻探討,兩岸雙邊貿易、投資與產業分工發展趨勢（民95.12）高長、蔡依帆 台商到大陸投資動機，主要是基於大陸 勞工成本低廉，當地內銷市場擴大、土地成本低廉、配合國內中下游廠商登陸等。兩岸雙邊貿易與台商投資大陸既有替代，亦呈現相輔，產業內貿易不斷擴大；,第二章文獻探討,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第一節 兩岸金融業發展現況之比較 兩岸金融體系發展趨勢,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第一節 兩岸金融業發展現況之比較 兩岸金融專業術語之差別,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第二節 中國大陸金融市場發展近況 金融市場在創新和規範中發展 中國近年來的貨幣市場、銀行市場、證券市場、期貨市場、保險市場、黃金市場等較為完整、多層次的金融市場體系。隨著中國市場化改革和對外開放的不斷深入，金融市場產品創新明顯加快。,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第二節 中國大陸金融市場發展近況 金融組織體系基本健全 中國已形成了銀行、證券、保險等功能較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。以網路為基礎的電子資金交易系統，實現了銀行間債券市場券款兌付（DVP）清算，為投資者提供了安全、高效、便捷的資金交易和清算服務。,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第三節 台灣金融業登陸與陸資來台 隨著MOU和ECFA的簽訂，陸資金融機構將登陸台灣，但因其規模龐大，而且大陸對外資之業務經營仍有許多的限制，而台灣對外資金融業務已經幾乎全部開放了，因此政府對未來陸資金融機構來台設的家數、准入條件和營業事項等，將採實質對等的開放方式，兩岸也因為就此而達成共識。,3,、信託投資公司,2,、專業銀行,1,、商業銀行,台,灣,1,、中央銀行,3,、政策性銀行,2,、商業銀行,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第四節 兩岸金融業務與商品比較 台灣與中國大陸銀行分類,、儲蓄銀行,4,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況第四節 兩岸金融業務與商品比較,台灣與中國大陸銀行業規模與概況（一）台灣銀行業規模與經營概況 在2008年八月的全球一千大的排名統計，依第一類資本規模，我國39家本國銀行中有30家銀行進入第一類資本排名一千大內，其中排名全資本額51.83億美元，其第一類國第1的臺灣銀行居千大第143名,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第四節 兩岸金融業務與商品比較 2008年台灣進世界一千大銀行之排名,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第四節 兩岸金融業務與商品比較,台灣與中國大陸銀行業規模與概況（二）中國銀行業規模與經營概況 2008年排名，中國共有45家銀行入圍全球一千大銀行，首度超過台灣，讓中國在2008年成為全球首次進入千大排名銀行最多的國家。其中包括有3家銀行進入前25大，第一類資本排名，中國國內銀行排名中中國工商銀行以662.71億美元居第1位，不過，中國銀行業高速發展中，擴張速度快，但資產報酬率仍不如國際先進銀行，風險管理也有待提升。,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第四節 兩岸金融業務與商品比較2008年中國進世界一千大銀行之銀行排名,第四節 兩岸金融業務與商品比較兩岸股票市場比較表,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第五節 中國大陸常見之金融陷阱 免費貴賓卡未必免費 銀行存款達到一定額度時，銀行會向你推薦理財貴賓帳戶卡是一張說好免費，而且註銷自由。你看了說明書，發現達到免年費的優惠條件，於是辦了這一張。等到不想用這張卡時，想註銷時問題就出現了；不能滿足免年費等條件，比如帳戶餘額不足，你就必須補交貴賓帳戶年費，否則無法辦銷卡。如果既不銷卡，又不打算往裡面存錢，還得繼續繳年費，否則存戶的信用就開始失去信用。,第三章 兩岸金融業的發展演進及現況,第五節 中國大陸常見之金融陷阱 當心中國房地產陷阱 在中國大陸購屋時，常會有人以低價格買到毛胚屋這種房屋，以為賺到，其實所謂毛胚屋是指無任何的隔間設備以及管線，甚至連衛浴設備都沒有的房屋，等要住進去才驚覺到，買到毛胚屋還需要另一筆很大的開銷來做這些管線與隔間，其實根本沒賺到，其實是虧到了。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第一節 台灣金融改革的內涵與效應,、MOU（Memorandum of Understanding）備忘錄 這是兩國往來時經常簽訂國際契約，不具完整法律效力，但由於代表國家或企業的名譽，道德責任，實質上仍起約束作用。內容以監理為主，包括五大領域：（一）資訊交換。（二）資訊保密。（三）實地檢查合作。（四）緊急事件聯絡網。（五）平常兩方人員互相聯繫、互訪。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第二節 ECFA、與金融MOU的差異,兩岸MOU主要是針對兩岸金融監理機關進行資訊交流、金融檢查等合作事項的書面文件，並不涉及市場進入議題。而ECFA主要是有關兩岸在貨品與服務貿易的市場開放項目、投資保障，以及其他與經濟合作相關的議題。不違反WTO最惠國待遇的原則下，實施開放措施。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第二節 ECFA、與金融MOU的差異,二、兩岸經濟協議（ECFA）是什麼 兩岸經濟協議是兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework，ECFA）的簡稱，是台灣與中國大陸兩個經濟體要合作賺錢簽署的規定，用來保障雙方，幫助兩岸間進行經濟合作活動之基本協議。協議的內容將由兩岸雙方協商決定，參考東協與中國大陸全面經濟合作架構協定及我方的需求。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第二節 ECFA、與金融MOU的差異,、將金融服務業納入ECFA的目的 由於兩岸金融市場存有結構性差異，無論是金融市場的對外開放幅度，或是金融機構的家數、資產規模，均有極大的差距，所以兩岸金融市場開放相互進入的條件，必須有衡平性的考量。(一)推動兩岸金融往來關係制度化(二)促進我國金融業投資國際化(三)WTO下，發展兩岸金融往來實質對等自由化,第四章 兩岸金融的合作與競爭第三節金融業納入ECFA之目的與效益,二、台灣的效益包括(一)取得領先競爭對手國進入中國大陸市場之優勢(二)吸引外人來台投資，有利台灣經濟結構轉型(三)成為外商進入中國大陸市場之優先合作夥伴(四)助於產業供應鏈根留台灣(五)助於中國大陸台商增加對台採購及產業競爭力(六)有關加速台灣發展成為產業運籌中心,第四章 兩岸金融的合作與競爭第三節 金融業納入ECFA之目的與效益,金融業未來的發展 由於部分中國大陸金融業者已公開表達有意願來台設立分支機構，並要求我方對中國大陸屢行我國在金融服務業的WTO入會承諾。鑒於兩岸金融業市場開放幅度落差甚大，且金融業為關鍵性產業，故雙方應依據加權對等或實質對等的原則進行協商，才能創造互利雙贏的結果。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第五節 ECFA、MOU兩岸金融互動與未來發展,主管機關對於未來兩岸金融往來之規劃，重點在於開放國內銀行業登陸設立分行、子行；並規劃開放大陸銀行來台設立辦事處，為使前兩項目標實現，須建立兩岸金融監理協商機制。最後，為促進兩岸人民交流，並積極規劃人民幣在台管理機制。,第四章 兩岸金融的合作與競爭第六節 未來兩岸金融往來之規劃,SWOT分析是一種策略管理模式，分為形成、執行及評估三步驟。在策略產生過程中，找出內部經營所擁有的優劣、外部環境所面臨的機會與威脅，進而研擬出適當的營運目標 而SWOT分析具有三種特性：1.系統分析；2.過去、現在及未來資料；3.企業績效與策略抉擇有潛在影響的趨勢狀況。,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第一節研究工具（SWOT分析）,台灣銀行業赴中國發展的風險 台資銀行登陸，因兩岸的特殊政治關係，及中國經濟及金融體系的特質，因此將面臨以下兩種經營業務可能的風險1.台資銀行在展業所面臨之困難2.台資銀行在授信上面臨的風險3.資金調度風險,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第二節兩國銀行業的分別,研究發展進度、成果及未來展望1、建構整合之網路銀行平台與自動化交易功能。2、為配合客戶區隔經營需求，將持續投資於客戶資 料庫系統之建置與改善。3、開發跨國交易平台以配合發展區域銀行之遠景。4、建立法金新核心系統，以享有集中維護、開發之 規模經濟及快速佈建所需之跨國產品。,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第三節中信金控經營內要,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第四節中信金控SWOT分析表,第四節中國銀行SWOT分析比較,以中信金控來講，在ECFA希望爭取的內容，最重要的就是不必三年分行、兩年獲利的等待期，可以立即設分行承做人民幣業務，及與參股陸銀不受外資20%上限限制。財富管理系統透過專業服務人員依高淨值客戶不同人生階段的理財需求，提供各種金融服務，以達保存、創造財富等目的。,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第五節策略建議-財富管理,人生各階段的財富需求,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第五節策略建議-財富管理,單身,家庭,退休,完成學業,置產,結婚,子女出生,退休,創造財富階段,保存財富階段,所,得,、,經,濟,壓,力,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第五節策略建議-財富管理,Customer,客戶,Portfoli,o Review,資產檢視,Portfolio Adjust,ment,資產調整,Planning,理財規劃試算,Risk Profile,風險屬性,Know Your Client,瞭解客戶,Advisory,Financial Plans,理財規劃書,資產規劃流程,中國信託以財富人生規劃系統（Financial Advisory），落實完整資產規畫流程，藉由科學化的精算，兼顧單一理財目標及整合性投資策略，掌握不同人生階段的需求，提供最佳的資產配置建議，定期檢視。,第五章 中信金控面對開放兩岸金融合 作之策略分析 第五節策略建議-財富管理,二十一世紀是中國人的世紀，單憑台灣無法扮演重要的角色，必然是台灣和大陸一起發揮才有可能。以下四點，台灣的商人前往大陸投資金融業之風險遠高於台灣地區，應更謹慎、小心。1.政治風險 2.管理上的風險 3.稅制上的風險 4.資訊上的風險,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第節台灣金融業赴中國發展之風險,台灣的銀行與大陸的銀行業務項目其實相差並不大，如果在ECFA後要進軍大陸市場，我們認為應加強個人財富管理，且發展企業金融，在大陸市場中找到我們的立足點。藉由未來加強跨行之間共同資訊的分享、銀行跟銀行之間的合作，以及大陸聯合徵信機制之改善，逐漸予以改善。,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第二節 ECFA、MOU台灣金融業影響與因應,兩岸簽署ECFA之後，兩岸之間的經濟合作與交流將進入新的里程碑。尤其金融服務業納入早期收穫清單之後，兩岸金融往來，將從單向轉變為雙向。在簽訂ECFA之後，金管會將開始受理大陸金融業的申請函。,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第三節台灣金融業的SWOT分析,台灣銀行業登陸中國的SWOT分析,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第三節台灣金融業的SWOT分析,台灣保險業登陸中國的SWOT分析,台灣證券業登陸中國的SWOT分析,金融MOU和ECFA之後，台灣金融業將登入追逐可能之商機，眾多台商的金融需求也將得到支援，各金融機構的競爭力與成果將優劣互見；未來大陸金融機構也將來台設點與購併，陸資亦可能大舉對台投資，台灣金融市場的生態大幅改變，金融穩定度與獨立性必須重視關注，因此開放的同時，應以審慎樂觀的態度來共同應對。,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第四節未來展望,本組認為未來金融人員應該有的準備和心態調整在於金融市場的開放，整併和競爭，會繼續加速進展，金融市場的全球化競爭也不可能逆轉；金融人員必須有足夠的專業素養和風險敏感度，協助甚至領導組織趨吉避凶，有效配置資源，維持競爭優勢；工作地點和工作領域越有彈性的金融人員，越有機會粹煉成未來的領導者，包括可隨時有能力被派到大陸市場工作。,第六章 ECFA對台灣金融業之影響分析 第五節未來金融人才的需求與準備,
