基建建设行业分析分析报告.docx

基建建设行业分析报告目录1、基建建设行业的监管体制 4.（1）主要监管部门4（2） 基建建设行业主要的法律法规 5.（3）基建建设行业企业相关资质类型 6. 工程总承包资质6 施工总承包、专业总承包和劳务分包的资质6 对外承包工程及对外劳务合作资质7 安全生产资质72、基建建设行业概述 7.（1）我国基建建设市场总体发展情况 7.（2）我国水运建设市场发展情况 9.（3）我国路桥建设市场发展情况1.（4）我国铁路建设市场发展情况1.2（5） 我国城市轨道交通建设市场发展情况 1.3（6）国际工程承包市场发展情况1.4 国际工程承包市场的现状及发展前景 14 中国企业的国际工程承包业务发展情况 16 中国企业在国际工程承包市场的地位 18（7）基建建设行业的特点1.9 行业周期性19 行业区域性19 行业季节性193、基建建设行业竞争状况2.0（1）主要参与者情况2.0（2）市场竞争格局2.0.4、基建建设行业的进入壁垒2.1（1）国内基建建设行业的进入壁垒2.基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧 道及其他设施以及以BOT+EPC、BOT、BT项目等多种形式提供的建设服务。1、基建建设行业的监管体制（1）主要监管部门我国基建建设行业涉及的相关监督管理部门主要包括： 国家发改委及地方各级发展改革部门，其主要负责固定资产投资建设工 程的规划、核准审批，以及项目招标管理等职能。 住建部及地方各级建设主管部门，其主要负责对本行业市场 主体资格和 资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确 定，行业标准的建立等职能。 商务部及地方各级商务主管部门，其主要负责对外工程承包企业的经营 资格、项目投标、对外投资设立公司以及外商投资经营建 筑业的监督管理等职 能。 交通部及地方各级交通主管部门，其主要负责道路、水路等 行业规划、 政策和标准行业的制定，负责提出公路、水路固定资产投 资规模和方向、国家财 政性资金安排等，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理。 铁道部，其主要铁路行业规划、政策和法规的制定，铁路建 设、运输工 作、运输价格和运输安全等职能。 国家安监总局及地方各级安全生产监督管理部门，其主要负责对全国建设 工程安全生产工作实施监督管理等职能。 环境保护部及地方各级环境保护主管部门，其主要负责建设 项目的环境 保护管理工作，包括建设项目环境影响评价文件的审批、建设项目环境影响评价 单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验收等职能。（2）基建建设行业主要的法律法规 与我国工程承包业务相关的主要法律法规及规范性文件包括：中华人 民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业 的指导意见、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法、工 程建设项目施工招标投标办法、公路工程施工招标投标管理办法等。 与境外建筑承包业务相关的主要法律法规包括：中华人民共和国对外 贸易法、对外承包工程项目投标（议标）许可暂行办法、对外劳务合作 经营资格管理办法、对外承包工程保函风险专项资金管理暂行办法、对 外经济技术合作专项资金管理办法、对外承包工程项下外派劳务管理暂行办 法等。 与工程承包过程中的安全生产相关的主要法律法规包括：中华人民共 和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、生产安全事故报告和调查处理条例、建筑施工企业安全生产许可证管理规定等。 与工程承包过程中的环境保护相关的主要法律法规包括：中华人民共 和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护 管理条例、建设项目环境保护设施竣工验收管理规定等。 与工程承包过程中的保证工程质量相关的主要法律法规包括：中华人 民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建 设工程质量保证金管理暂行办法等。（3）基建建设行业企业相关资质类型 工程总承包资质根据住建部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见（建 市200330号）等规定，工程勘察、设计、施工企业可以在其资质等级许可的 工程项目范围内开展工程总承包业务。 施工总承包、专业总承包和劳务分包的资质根据建筑业企业资质管理规定，我国将建筑企业资质分为施工总承包、 专业承包、劳务分包三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若 干资质类别，各资质类别又按照规定的条件划分为若干资质等级。建筑企业资质 实行有升有降的动态管理。 对外承包工程及对外劳务合作资质根据中华人民共和国对外贸易法、对外承包工程管理条例及其他相 关法律、法规的规定，对外承包工程业务实行经营资格许可制度。商务部对具 有特定资质或符合特定标准的大型实体企业、设计院、外贸流通企业、自营进出 口生产企业、国家大型试点企业集团等相关企业，颁发中华人民共和国对外承 包工程经营资格证书。此外卜，从事对外劳务合作的企业亦须经商务部许可，依 法取得对外劳务合作经营资格，并在领取中华人民共和国对外劳务合作经营资格证 书后，方可开展对外劳务合作经营活动。 安全生产资质根据中华人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例等规定，国 家对建筑企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生 产许可证的，不得从事 生产活动。2、基建建设行业概述（1）我国基建建设市场总体发展情况在我国经济持续增长及自然资源分布不均衡等因素的影响下，我国国内贸易 及对外贸易持续增长。根据国家统计局公布的数据，我国2010年货物进出口总 额高达29,728亿美元，已成为世界第一大出口国、第二大进口国。2001-2010 年，我国货物运输量从140亿吨增长到320亿吨，年复合增长率达9.62%。我国国内贸易及对外贸易的快速增长一定程度上直接拉动了对我国交通基础设施建设的需求。甘输运输云 一 一同比石轴）教据来源t国家计周、Wind惯讯为了满足我国高速增长的国内贸易及对外贸易需求并有效提升国民生活水平，我国政府不断加大对交通基础建设的投资力度。近年来，我国交通基础设施建设投资规模持续加大。单核fcjt我国交通基建投蚩情况,3 002数1卷来添：交通部2001 策 20031 2OKM 2007? 2DWT公找偿更探控供ROOD从国际经验来看，发展中国家在向发达国家转变的过程中，大规 模的交通基建是发展的必经阶段，并且通常要经历近30年的建设时期，才能基本形成相对完善的交通基础设施。20世纪90年代中后期，我国开始进行大规模的交通基 础建设，按照国际平均建设周期来看，预计我国未来相当长时期内尚有较大规模 的交通基建投资。(2) 我国水运建设市场发展情况近年来，随着全球贸易高速发展，我国集装箱运输需求不断增长，以煤炭、金属矿石为代表的大宗商品需求不断提升，我国港口吞吐量持续增加。2001-2010年期间，我国港口集装箱吞吐量从0.27亿TEU增长到1.46亿TEU，年复合增长率达20.63%；货物吞吐量从24亿吨增长至89亿吨，年复 合增长率达15.72%,其中沿海港口吞吐量从15亿吨增长至56亿吨，年复合增长 率达16.30%，内河港口吞吐量从10亿吨增长至33亿吨，年复合增长率达14.79% o我国港口贾物吞吐量e .ooom 比2005日 2XXFH0为年 . #己尸宇；厂、 K咆IMI基拿段学地设随着我国港口吞吐量大幅提升，部分主要港口曾一度超负荷运行，为此，在过去几年中我国政府不断加大对水运基础设施建设的投 入。2001-2010年，我国水运基础建设投资从174亿元增长至1,171亿元，年复合 增长率达23.60%。其中，沿海港口建设投资从124亿元增长至837亿元，年复 合增长率达23.63%；内河港口及航道建设投资从50亿元增长至335亿元，年复 合增长率达23.51%。：.2J02X112003=R茉 F2007qi2X令工卉间建-由于我国正在进行经济结构调整，十二五”期间国家交通建设投资政策将趋稳，市场增长速度将有所放缓，内需拉动将逐渐成为我国经济增长的 重要动力，而内需增长和近年来重工业化和化工产业的发 展将带动聚集在环渤海地区的专业化码头吞吐能力扩充需求，因此未来我国大型化、专业化深水泊位码头建设以及运输繁忙的航道扩容工 程仍具有良 好前景。沿海港口方面，国家将稳步推进基础设施建设，抓好新港区建设，合理 把握建设节奏；继续推进重点区域煤炭、外贸 进口铁矿石等重点物资运输系统码 头建设和布局。内河水运方面，将全面加快基础设施建设，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设， 加快长江三角洲高等级航道网建设，基本建成并继续完善珠江三角洲高等级航道 网等。（3）我国路桥建设市场发展情况随着国民经济的增长，我国对公路运输的需求也逐年增加，具体表现为公 路货物及旅客周转量的持续增长。2001-2010年，我国公路货物周转量从6,180 亿吨公里增长至43,005亿吨公里，年复合增长率达24.06%；我国公路旅客周转 量从7,047亿人公里增长至14,914亿人 公里，年复合增长率达8.69%我国公路货运及客运周转遢情况由于我国公路运输需求逐年增加，部分地区的公路已出现运输能 力瓶颈，此 外为应对2008年国际金融危机的影响，国家也加大了对 公路等基础设施投资力 度，提高运输保障能力，保障国民经济健康发展，2001-2009年，我国公路建设 投资从2,670亿元增长至9,669亿元，年复合增长率达17.45%。其中，公路重 点项目投资从1,148亿元增长至4,321亿元，年复合增长率达18.02%；路网改 造投资从1,164亿元增长至3,215亿元，年复合增长率达13.54%。我国公路建设投赛规模情况尽管我国公路建设取得了快速的发展，但与世界主要国家相比，公路网密度及人均公路资源仍然偏低。十二五”期间，国家将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，优化公路网布局，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次路网；构建国家公路体系，公路网总里程预计达到450万公里。东部地区以扩容改造和纳入国家高速公路网未完工程和部分跨海大桥为重点；中部地区以路网加密、与周边地区联网的断头路为重点；西部地区仍以国家高速公路网为 建设重点；国省干线改造工程将大规模推进。（4）我国铁路建设市场发展情况为满足经济发展对铁路运输需求，我国政府自2005年开始不断加大对铁路基建建设项目的投入。特别是2008年11月，为促进宏观经济平稳较快增长，国务院决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确 定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，铁路建设为其中一项重要内容。 2001-2010年，我国铁路基本建设投资从509亿元增长至7,091亿元，年复合 增长率达3399%。铁路基本建设投资及增长尽管近几年我国铁路建设实现了高速发展，但目前铁路运输能力 仍不能满足社会发展需求，仍需扩大铁路网络规模及实现铁路现代 化。根据铁道部2008 年调整后发布的中长期铁路网规划，预计2020年全国铁路营业里程达到12 万公里以上。规划建设新线由16万公里调整为4.1万公里，增建复线建设规模 由1.3万公里调整为1.9万公里，既有线路电气化建设规模由1.6万公里调整为 2.5万公里，总投资规模由1.5万亿元调整为5万亿元。其中，我国将建立省 会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发 达和人口稠密地区城际客运系统。预计2020年末，全国客运专线里程数为1.6 万公里。在“7 - 2甬温线动车追尾事故”发生后，国务院近期要求：开展高速铁路 及其在建项目安全大检查，适当降低新建高速铁路运营初期的速度，同时对拟建 铁路项目重新组织安全评估。短期来看，我国铁路基建投资节奏会有所放缓。但 鉴于我国经济发展对铁路运输需求的客观存在，未来几年我国铁路建设预期仍将 处于稳步发展阶段。同时，随着我国大规模铁路建设的逐步完成，既有线路的 维护与改造业务仍将有一定的增长空间。（5）我国城市轨道交通建设市场发展情况城市轨道交通被称为“城市交通的主动脉”，是城市公共交通系统的重要 组成部分。自1965年我国第一条地铁线路一一北京地铁开始建设、1969年投 入试运营后，经历了 40多年的发展，目前我国已有十多个城市开通了城市轨道 交通线路；但与发达国家相比，我国城市轨道交通（包括地铁和城轨）基础设 施建设仍相对落后。中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会完成的报告显示，由于经济增 长迅猛、城市化进程加快，现在我国已经进入了城市轨道交通快速发展的新时期，多个城市获得了国务院有关建设城市轨道交通的批复，以 北京、上海为代表的多个城市正计划大力扩建现有地铁网络。(6) 国际工程承包市场发展情况 国际工程承包市场的现状及发展前景随着全球经济一体化的发展趋势，特别是在发展中国家经济现代化进程的 拉动下，国际工程承包业务也保持快速增长的势头。在国际工程承包业务中，交 通基建投资是近年来各国际承包商的主要收入来源之一。根据ENR统计，世界 最大的225家国际工程承包商2007年和2008年国际工程承包业务的营业额 分别达到3,102.47亿美元和3,900.08亿美元，同比增长分别为38.24%和 25.71%。受2008年全球金融危机的影响，国际建筑承包市场发展有所放缓。然而， 海外建筑承包市场中，交通基建业务仍保持较高增速。ENR世界最大225家 国际承包商2009年国际工程承包营业额为3,837.62亿美元，同比下降1.60%， 而与此同时，交通基建业务营业额却达到1,123.42亿美元，同比增长7.93%， 占国际工程承包营业额的比例提高至29.27%。未来，随着全球经济的逐渐复苏， 全球交通基建投资将继续保持良好的发展势头。根据ENR全球最大225家国际承包商国际营业额的地区分布，欧洲、中东、亚洲、美国为国际工程承包收入的主要来源地区。但来 自发达国家及地区（如欧 洲、美国）的营业收入占比逐年下降，亚洲、中东、非洲、拉美等地区对国际工 程承包收入的贡献越来越大，其2009年国际工程承包收入占比已经超过60%ENR全球最大225家国际承包商国诉膏业额的地区分布情况数据来程旦里根据全球建筑视角”和牛津经济研究院联合发布的全球建筑2020的分析报告，未来10年，全球建筑市场将以年均4.9%的速度增长，至 2020年，全球建筑业产值将增至12.7万亿美元，占全球总产出的14.6%，其中：中国、印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国等 国将成为建筑业增长的主要区 域。金融危机后，新兴国家建筑市场预计将超越发达国家。特别是基础设施建设 领域，由于新兴国家面临交 通系统升级、楼房设施改造等强大需求，基础设施领 域的建筑产值有望增长128%，非住宅的基础设施建设的增速将接近100%。发达国家建筑产值 的增长率预测为35%，占全球建筑市场的份额将由2005年的65%降至2020 年的45%，其中发达国家的基础设施市场的增长率预测为18%。“十二五”期 间，我国政府还将进一步加大对非洲、东南亚、中亚等国的政治经济合作力度， 将会实施更多的政府框架项目，国际工程项目的类型也会更加丰富。 中国企业的国际工程承包业务发展情况由于我国建筑企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府 也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工 程承包业务近年来增长迅速。商务部数据显示，2001年以来，我国对外承包工 程完成营业额及新签合同额一直保持了较高的增长速度。但受国际金融危机的影 响，我国2009及2010年对外工程新签合同额增速有所放缓，但随着全球经济 的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已 在2010年8月恢复了正增长，并保持了稳定增长态势。2010年，我国对外 承包工程完成营业额和新签合同额分别为922亿美元和1,344亿美元，同比增长 18.66%和6.50%。2011年1-6月，我国对外承包工程完成营业额和新签合同 额分别为为425亿美元和662亿美元，同比增长13.80%和20.50%。散抵来撷：距界押h匚m ?3ism urrrx Tctmt 川2011丹童包工程丸驼善址桎fatrti ”问比城口左军（6M）较国对外祇也工桎完虑营业瀚及境长我国具才外点包工握卅第箭签合恫魏晨增怅当年新握音回金额t左瑞T 同比If任羽右仙】从业务领域分布情况看，在过去几年，房屋建筑所占份额在30% 左右，其 地位相对稳固。随着全球经济的复苏，尤其是新兴国家经济的快速发展，基础设 施投资将保持周速增长，未来几年交通运输业营业额将可能超过房屋建筑业，成 为我国对外承包工程重要的业务支撑点。20Q9 年我国对外承包工程完成营业额与新签合同额领域分布!*也；化鼻 总从市场分布区域情况看，亚洲、非洲等传统市场仍然是我国对外工程承包的主要区域，我国建筑企业同时也积极进军拉美等新兴市场 和欧美等发达市场。X4AJE用町讪呼河坛丁妻洲 K痒抽术页洲甑月詹来湃弋胚务部 中国企业在国际工程承包市场的地位根据2010年ENR全球最大225家国际承包商排名，共有54家中国企业 上榜，较2009年增加了 4家企业，其中34家企业拥有海外交通基建业务，前 述34家企业交通基建业营业额共计179亿美元，占ENR全球最大225家国际 承包商交通基建业总营业额的15.96%,较2008年上升1.17%。中国交通基建 业行业集中度逐渐上升，2010年中国国际建筑承包商前5强企业交通基建营业 额占全部ENR全球最大225家国际承包商交通基建业营业额的9.67%，较2004 年的2.19%提升了 7.48个百分点。ENR全球最大225家国际承包商中前十大中国内地企业排名序号公谒名审尊中【卜】空妙世设羞由fl限上2011年度112中国建胡I起总公司203中国铁佟股份育限处词244中国机械】.业集团公司265中国冶金科I：集团仝词276中信理设竹限责任公司297中国水利水电述遛集团仝司328中国石油】程建设（崔感舍同33g中国中铁股份笥限上谢5410中国石代I.程建设公司58散堆卑言京：ENR注也 按齐企业鲍外项目收入擀名J2：果然EN艮谏两排名将中空卑团作为藐计主体，由于中交集团览建崔设业务已绘全椭趟人本公司.因此.该M排帛町4接反映点公闻在我国倾先国珏卓包腮中的较龟位二（7 ）基建建设行业的特点 行业周期性建筑业作为我国国民经济的支柱产业，其发展与我国宏观经济形势及全社 会固定资产投资密切相关。交通基建行业作为建筑业的子行业，其行业周期与国 民经济周期基本一致。因此，我国未来经济稳健持续增长，必将推动我国交通基 建行业持续良好发展。 行业区域性由于交通基建与全社会固定资产投资密切相关，因此，交通基建的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑 市场规模最大的地区为环渤海、长三角和珠三角三大区域。但随着国家西部大开 发力度的加大，未来西部地区将成为我国交通基建行业新的业务增长点。 行业季节性交通基建行业具有典型的季节性特点。由于工程建设项目建设周期一般较长，受自然环境影响较大，特别是铁路、公路、城市轨道交通等工程， 受施工现场地质、气候条件的影响十分突出。一般来讲，每年上半年由于受到春 节等法定长假，以及冬季北方寒冷、南方潮湿等多种因素影响，施工业务相对 较少。3、基建建设行业竞争状况（1）主要参与者情况总体来看，基建建设行业的市场开放程度相对较高，市场的集中度相对较 低，市场参与的企业数量众多。参与我国基建建设行业的企业主要有以下三种 类型：第一类是以中国交通建设集团公司为代表的少数几家大型中央企业所属的 基建建设企业，其具有显著的规模优势并分别在各自建筑主业领域具有明显的技 术优势、较强的专业技术水平和丰富的业务经验；第二类是以各省、市、自治区 的建工集团为代表的地方国有基建企业，其拥有良好的地方公共关系优势；第三 类是以民营企业为代表 新兴建筑企业，此类企业往往以中小型规模居多，企业 机制相对更加灵活，能够在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。（2）市场竞争格局在港口建设业务方面，中国交通建设集团公司是中国最大港口建 设企业，具有明显的竞争优势。在道路及桥梁建设业务方面，中国交通建设集团公司在高速公路、高等级公 路及桥梁建设方面具有明显的技术优势和规模优势，竞争主要是其他大型中央企 业和地方国有基建企业。在铁路建设业务方面，自铁道部和住建部2004年底开放该市场以来，中 国交通建设集团公司凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力，积极在该领域 拓展业务规模，提高市场占有率，目前已成为我国最大的铁路建设承包商之一，成 为我国铁路建设的主力军。竞争主要是中国铁建和中国中铁两大铁路基建领域传 统的服务提供商。4、基建建设行业的进入壁垒（1）国内基建建设行业的进入壁垒从事工程承包业务（包括工程总承包）必须具备相应的从业资质、专有技术、 技术人员储备和资金实力，同时还需要具备相适应的机制以及从业经验等。随 着工程总承包业务模式的日益成熟，行业进入的壁垒也越来越高，因此，资质、 技术及人才、资金和从业经验已成为其他企业进入本行业的主要壁垒。（2）国际工程承包市场的进入壁垒我国现行的国际工程承包管理方式是采用经营许可制度，根据原外经贸部 关于部分调整对外承包工程、劳务合作经营资格条件的通知的有关规定：上 年出口额达到5,000万美元（中西部地区3,000万美元）的经营机电设备为主 （占年出口额60%以上）的外贸流通公司，可申请对外承包工程经营权。沿海 地区申请企业的注册资本应在500万元以上，中西部地区的应在300万元以上同时，国际工程承包业务是一种跨国经营行为，它受国际政治、经济等因素 的影响和地缘、人缘等不确定条件的制约，因此对外承包 工程和成套设备出口 涉及我国对外关系，具有复杂的政治和经济因素，对技术和商务谈判有较严格的 要求，国际工程承包具有较高的行 业进入壁垒。