中国医疗健康领域移动用户属性及行为偏好解析报告.ppt

,中国医疗健康领域移动用户属性及行为偏好解析,研究报告2016,报告摘要,目录,1,2,3,研究范畴,医疗健康细分领域用户属性分析,指数成长的比特动能,2,1 报告摘要,医疗健康领域处于新兴阶段，未来市场规模将高速增长。医疗健康领域用户以女性为主，女性偏好美容整形与生理健康，后者尤为显著。不同领域的APP在医疗健康领域受欢迎程度有所不同，生理健康用户偏爱饮食 和音乐类应用，问诊类用户偏爱金融和体育类应用，美容整形领域用户偏爱购 物和出行类应用。不同细分市场用户特征及用户行为差异明显，精准定位用户、精细化运营将成为移动互联网业务发展的核心竞争力。,指数成长的比特动能,3,目录,1,2,3,研究范畴,医疗健康细分领域用户属性分析,报告摘要,指数成长的比特动能,4,2 研究范畴,数据来源报告中的数据基于 千帆，千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止2016年第1季度 千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析方法定量分析：TGI指数；回归分析模型；因子分析模型；聚类分析模型；相关性分析模型定性分析：产业图谱模型；实力矩阵模型研究对象行业：互联网与移动互联网行业、医疗健康领域以及其细分领域 用户：移动互联网及医疗健康领域用户特征、行为、偏好,指数成长的比特动能,5,目录,1,2,3,研究范畴,医疗健康细分领域用户属性分析,报告摘要,指数成长的比特动能,6,3.1.1中国互联网医疗市场生态图谱,指数成长的比特动能,7,医护人员、营养师、美容师、健身教练、心理咨询师,3.1.2中国互联网健康市场生态图谱,资源提供方专业人员,互联网运营方,健康机构,保健品/百货企业,医疗机构,孕婴管理,生理健康,美容整形,健康管理,养生保健,两性生活,减肥健身,心理健康,健康智能硬件提供方,第三方服务提供方,应用分发,数据分析,支付,物流,广告营销,指数成长的比特动能,8,3.1.3医疗健康领域竞争激烈，问诊和生理健康领域发展较 为成熟,2015年中国互联网医疗市场实力矩阵2015年中国移动健康市场实力矩阵,2015发展路径,2014,预测2016发展趋势,领先者,创新者,务实者,补缺者,高,杏树林,厂商创新能力,厂 商 现 有 资 源,低,低,高,华康移动医疗 易阳光妇诊儿,微糖,微医,好大夫在线,寻医问药网,平安好医生,爱康国宾,趣医 网,春雨医生,把把脉,康大预诊,点点医,丁香园,抗癌卫士,百度医生,一呼医生,杏仁医生,2015发展路径,2014,预测2016发展趋势,领先者,创新者,务实者,补缺者,高,乐动力,厂商创新能力,厂 商 现 有 资 源,低,低,高,护眼宝,人鱼线,咕咚,孕育管家,大姨吗,宝宝树孕育,美黛拉,美 柚,戒撸吧,小米运动更美,健康养生,超级减肥王,过日子,指数成长的比特动能,9,3.1.4 移动医疗健康领域生理健康、问诊、心理健康用户规 模最高,612,244,233,187,162,104,84,83,79,73,68,43,37,28,生理健康,问诊心理健康 养生保健 减肥瘦身 健康管理,挂号健康/养生 医药电商 医疗学术 两性生活 导诊平台 美容整形 自诊自查 资讯,2016年3月移动医疗健康领域细分市场月均活跃用户规模,千帆,单位：万人,指数成长的比特动能,10,3.1.5 移动医疗健康领域领先的APP应用以生理健康、问 诊、心理健康和减肥瘦身类为主,413,194,191,171,153,130,108,104,94,64,62,60,59,54,53,52,51,44,39,38,2016年3月移动医疗健康领域APP月均活跃用户TOP20,单位：万人,千帆,指数成长的比特动能,11,0.00,0.50,1.00,1.50,2.002.50,男,女,2016年3月医疗健康行业各领域性别占比2016年3月医疗健康行业各领域不同性别TGI,医疗健康美容整形生理健康问诊,19.7%,18.0%,6.8%,52.5%,80.3%,82.0%,93.2%,47.5%,0%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,男女,3.2.1 男女占比在医疗健康行业各领域中差异显著，女性占 比达八成；女性偏好于美容整形与生理健康，后者最为显著,指数成长的比特动能,12,43.1%,54.9%,48.4%,28.2%,37.8%,30.3%,37.5%,39.5%,7.4%,6.9%,6.0%,10.8%,8.1%3.7%,5.2%2.7%,5.5%2.7%,6.3%,15.1%,0%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,2016年3月医疗健康行业各领域年龄占比2016年3月医疗健康行业各领域不同年龄TGI,24岁及以下,25-30岁,31-35岁,36-40岁,41岁及以上,0.00,0.50,1.00,1.502.00,24岁及以下,25-30岁,31-35岁,36-40岁,41岁及以上,医疗健康,美容整形,生理健康,问诊,3.2.2 年轻人在各领域中占比居高；年轻人偏好美容整形和 生理健康，41岁以上用户对问诊偏好强烈,指数成长的比特动能,13,12.1%,10.6%,11.8%,13.3%,32.4%,40.0%,32.7%,30.7%,19.7%,14.0%,18.9%,22.5%,9.6%,6.5%,10.3%,8.0%,21.9%,23.0%,21.6%,22.2%,4.33%,5.86%,4.63%,3.35%,0%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,北京、上海、广州、深圳 地级市乡镇农村,其他省会城市 县或县级市 海外及其他,2016年3月医疗健康行业各领域地域占比2016年3月医疗健康行业各领域不同地域TGI,0.00,0.50,1.00,1.502.00,北京、上海、广州、深圳,其他省会城市,地级市,县或县级市,乡镇农村,海外及其他,医疗健康美容整形生理健康问诊,3.2.3 较发达地区人群构成了医疗健康行业的主力；县或县 级市地区人群尤其关注生理健康,指数成长的比特动能,14,2.1%,2.0%,2.3%,1.6%,33.3%,27.8%,35.6%,28.5%,21.0%,16.2%,22.9%,16.9%,28.7%,32.5%,28.3%,29.2%,14.0%,21.0%,10.1%,22.9%,0.9%,0.5%,0.9%,0.9%,0%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,0.00,0.50,1.00,1.502.00,硕士及以上,本科,大专,高中/中专/职 校/技校,初中,小学及以下,2016年3月医疗健康行业各领域学历占比2016年3月医疗健康行业各领域不同学历TGI硕士及以上本科大专高中/中专/职校/技校初中小学及以下医疗健康美容整形生理健康问诊,3.2.4 高中至本科人群占比八成以上；大专和本科学历人群 偏好生理健康,指数成长的比特动能,15,19.1%,13.3%,21.0%,15.1%,11.9%,9.7%,11.0%,14.5%,13.6%,9.9%,12.7%,16.3%,20.7%,24.5%,16.9%,29.6%,4.0%,2.1%,4.4%,3.3%,25.7%,34.7%,28.9%,16.5%,白领/一般职员 工人/服务业人员 无业/退休/失业/下岗 其他5.0%5.7%,公务员/事业单位 自由职业/个体户/私营企业主 学生5.1%4.7%,0%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,2016年3月医疗健康行业各领域职业占比2016年3月医疗健康行业各领域不同职业TGI,0.00,0.50,1.00,1.502.00,白领/一般职员,公务员/事业单位,工人/服务业人员,自由职业/个体户/私营企业主,无业/退休/失业/下岗,学生,其他,医疗健康美容整形生理健康问诊,3.2.5 学生在医疗健康行业中占比最多；学生群体偏好美容 整形，白领人群偏好生理健康，公务员人群偏好问诊,指数成长的比特动能,16,35.3%,44.9%,38.9%,24.9%1000元以下0%,6.8%,6.0%,7.4%,5.5%,25.0%,20.3%,25.9%,23.3%,10.9%,9.6%,8.4%,17.1%,7.4%,6.7%,6.7%,9.4%,5.5%,4.3%,3.3%,11.2%,5.2%3.9%,2.6%,3.7%,4.4%,5.7%,5.6%,4.1%,50%,100%,医疗健康美容整形 千帆,生理健康,问诊,2016年3月医疗健康行业各领域收入占比2016年3月医疗健康行业各领域不同收入TGI,1000元以下3000-3999元8000-11999元,1000-1999元4000-4999元12000元及以上,2000-2999元5000-7999元,0.00,0.50,1.00,1.502.00,1000-1999元,2000-2999元,3000-3999元,4000-4999元,5000-7999元,8000-9999元,12000元及以上,医疗健康,美容整形,生理健康,问诊,3.2.6 医疗健康行业各领域以低收入用户为主；低收入者偏 好美容整形和生理健康，中高收入者偏好问诊,指数成长的比特动能,17,3.3.1 生理健康领域用户以年轻女性为主，偏爱饮食和音乐,生理健康相关性最强的领 域为：移动电台、食品电商、美食社区、K歌/秀场等领 域，由此相关性可以看出，生 理健康领域的用户群体绝大部 分是女性，且以年轻女性为 主，偏好饮食类应用，热爱网 购食品也愿意分享美食攻略；音乐类应用成为她们日常生活 的娱乐产品，反映出年轻女性 对休闲生活的追求。,0,6,12,2016年3月与生理健康领域关联性较强的领域TGI TOP20,千帆,指数成长的比特动能,18,生理健康用户在饮食领域必备应用,低 千帆,高,低,高,APP渗透率,TGI,0.09%,第一象限应,用,2016年3月生理健康用户在饮食领域APP使用情况下厨房,1.7,下厨房、豆果美食、京东到家等六 款应用被划到第一象限，说明生理健 康用户偏爱以上应用，且粘度较高。,豆果美食,好豆菜谱,1号店,香哈菜谱,京东到家,星巴克中国,美食天下,天天果园,中粮我买网,萌宝辅食儿童食谱,网上厨房,一米鲜,鲜城,掌厨,美味不用等,焙刻,易果生鲜,来伊份,顺丰优选,指数成长的比特动能,19,生理健康用户在音乐领域必备应用,高,低,低,高,APP渗透率,TGI,2.08%,第一象限应用,2016年3月生理健康用户在音乐领域APP使用情况喜马拉雅FM,1.3,酷狗音乐、喜马拉雅FM、唱吧、全民K歌等六款应用被划到第一象限，说明用户对以上应用有高频度的使用，可见K歌类和电台类应用成为用户,酷狗音乐,QQ音乐,唱吧,酷我音乐,全民K歌,蜻蜓FM,网易云音乐,天天动听,铃声多多,YY,百度音乐,荔枝FM,多米音乐,企鹅FM,echo回声,音悦台,5sing原创音乐,酷音铃声,配音秀,千帆,日常娱乐的常备应用。,指数成长的比特动能,20,0,6,12,2016年3月与问诊领域关联性较强的领域TGI TOP20,千帆,3.3.2 问诊类用户偏爱金融和体育,问诊相关性最强的领域为：运动健身、保险服务、P2P、体 育视频/直播等领域，其中可看 出问诊领域的用户不仅高度关 注健康、热爱体育和健身，也 有较强的实现资产优化的意 识。金融类应用助其进行资产 管理，体育类应用一方面满足 用户对体育赛事的信息需求，另一方面协助用户科学健身。,指数成长的比特动能,21,问诊用户在金融领域必备应用,低 千帆,高,低,高,APP渗透率,TGI,第一象限,用,2016年3月问诊用户在金融领域APP使用情况一账通,1.24%,1.4,同花顺、平安人寿、京东金融、随 手记等六款应用被划分到第一象限，由 此可看出用户偏爱以上应用，且用户粘 度较高；第一、二象限的理财类应用较 多，说明此类应用在用户中应用面较 广。,支付宝,同花顺,平安人寿,中国建设银行 中国工商银行,京东金融,随手记,京东钱包,招商银行,大智慧,蚂蚁聚宝,东方财富网,农行掌上银行,掌上生活 中国银行手机银行,陆金所,邮储银行,天天基金网涨乐财富通,指数成长的比特动能,22,问诊用户在体育领域必备应用,低 千帆,高,低,高,APP渗透率,TGI,0.35%,第一象限应,用,于第一象限，说明问诊用户在体育领域比 较关注运动健身类应用，且用户粘性较,高。,2016年3月问诊用户在体育领域APP使用情况乐视体育咪咕善跑,2.3,悦动圈跑步、小米运动等七款应用位,悦动圈跑步,小米运动,咕咚,乐动力,春雨计步器,Keep,直播吧(android.zhibo8),动动,悦跑圈,腾讯桌球,糖豆广场舞,腾讯体育,懂球帝,新浪 体育,章鱼TV,网易彩票,每日瑜伽,Feel,指数成长的比特动能,23,0,15,30,45,2016年3月与美容整形领域关联性较强的领域TGI TOP20,千帆,3.3.3 美容整形领域用户偏爱购物和出行,美容整形相关性最强的领域 为：酒店预订、航空服务、导购/返利、食品电商等领域，说明 美容整形与移动购物和出行产业 链环节中的应用具有高度的相关 性。注重自身美容整形的用户，同时也关注网购和出行；偏爱导 购/返利类应用，说明其对时尚 潮流和产品价格较为敏感。,指数成长的比特动能,24,美容整形用户在移动购物领域必备应用,低 千帆,高,低,高,APP渗透率,TGI,第一象限应用,2016年3月美容整形用户在移动购物领域APP使用情况达令全球好货,2.28%,2.1,唯品会、蘑菇街、聚美优品、淘粉 吧等五款应用被划为第一象限，说明 美容整形用户在移动购物领域偏爱导 购/返利类应用，用户基数较大，且用 户粘度较高。,淘宝,唯品会,京东,蘑菇街,小米商城(官方版)聚美优品闲鱼,天猫,淘粉吧,美丽说,返利网,一淘,小红书海外购物神器,卷皮折扣,当当,阿里巴巴,苏宁易购,微店,卷皮,指数成长的比特动能,25,美容整形用户在出行领域必备应用,低 千帆,高,低,高,APP渗透率,TGI,第一象限应,用,2016年3月美容整形用户在出行领域APP使用情况艺龙酒店,0.07%,1.8,掌上如家、中国国航、春秋航空等 五款应用被划分为第一象限，说明以上 应用深受美容整形用户关注，且用户粘 度高；华住、南方航空等应用处于第三 象限，说明用户对该象限的应用的粘度 较低，用户基数较小。,掌上如家,春秋航空,中国国航,飞常准,航旅纵横,航班管家,铂涛会,格林豪泰,途家,布丁酒店 蚂蚁短租,B缤客,华住,南方航空,小猪短租,酷讯机票去哪儿酒店,海南航空手机客户端 517旅行机票,指数成长的比特动能,26,20100,30,40,50,60,食品电商,美食社区,优惠券,外卖/订餐,生理健康应用在饮食领域TGI,大姨吗经期跟踪器美柚小月历生理健康应用在食品电商和美食,月来越好,千帆,3.4.1 生理健康用户偏爱网购食品，关注饮食优惠信息,社区等领域受用户关注程度较 高，说明该类用户热爱网购食 品，喜欢分享美食心得和攻略。经期跟踪器、月来越好应用的用,户偏爱食品电商，说明电商是该 类用户网购食品的主要渠道。,大姨吗、美柚、小月历应 用受欢迎程度较为平均。月来越好应用的用户偏爱 餐饮优惠券，说明该类用,户对餐饮优惠较为敏感，关注折扣信息。,指数成长的比特动能,27,420,6,8,10,音乐编辑,移动音乐,铃声工具,移动电台,K歌/秀场,千帆,12经期跟踪器、小月历用户偏爱音乐播放器应,音乐播放器,音乐学习,MV视频,生理健康应用在音乐领域TGI,大姨吗经期跟踪器美柚小月历,月来越好,3.4.2 生理健康用户偏爱音乐播放器等领域,用，且粘度较高。月来越好用户偏爱音乐学 习类应用，大姨吗用户偏爱MV视频和音乐 节奏类应用。生理健康应用在移动音乐领域,受用户欢迎程度较为平均，用手机听歌成为 该类用户日常生活的重要部分。,小月历、月来越好用户受 用户欢迎程度的差异较,小。大姨吗、美柚用户偏 爱铃声工具类音乐应用，该类用户对个性化铃声有 一定需求。,指数成长的比特动能,28,3210,654,10987,P2P,理财,账务管理,财经资讯,证券股票,移动支付,手机银行,彩票服务,问诊应用在金融领域TGI,春雨医生好大夫在线女性私人医生女性私人医生应用在P2P和理,平安好医生,千帆,3.4.3 问诊用户偏爱理财类金融应用,财领域受用户欢迎程度较高，该类用户注重自身资产,管理，有较强的理财需求。平安好医生应用在账务管理,领域受欢迎程度高。,好大夫在线应用的用户偏爱财经资讯，该类 用户对把握财经动态有一定的信息需求。好 大夫在线、春雨医生应用在移动支付、手机,银行领域受到较高关注，说明线上支付成为 该类用户日常的重要支付行为。,指数成长的比特动能,29,40,8,12,16,20,24,运动健身,减肥瘦身,智能可穿戴,体育视频/直播,体育彩票,体育资讯,健身,健身,健身,体育,体育,体育,问诊应用在健身和体育领域TGI好大夫在线女性私人医生,春雨医生,平安好医生,智库 千帆,3.4.4 问诊用户关注运动健身，偏爱体育、瘦身等领域,春雨医生、女性私人医生应用 在运动健康、减肥瘦身领域受,关注程度较高，说明该类用户,热爱健身塑形，关注外在的美和健康。,好大夫在线、春雨医生应用在体,育各领域受关注的程度较高，说,明该类用户热爱运动，关注体育 赛事和资讯；女性私人医生应用 的用户以女性为主，该类应用在 体育各领域受关注程度较低。,指数成长的比特动能,30,1612840,20,24,28,32,食品电商,跨境电商,品牌电商,特卖电商,导购/返利,综合电商,团购,移动支付,微商,快递服务,美容整形应用在移动购物领域TGI化妆宝典美黛拉校妆网悦美整形美黛拉、悦美整形应用的用户在食品电商、跨境电商领域受用户关注度较高，说明该类 用户偏爱美食、热爱海淘，购买力较强；化 妆宝典应用的用户偏爱品牌电商，该类用户,千帆,3.4.5 美容整形用户广泛使用移动购物类应用，对网购价 格较为敏感,有一定的品牌忠诚度，追求品质生活。,美容整形类应用在微商、快递服 务领域受欢迎程度的差异较为显 著。校妆网、悦美整形应用在特 卖电商、综合电商以及移动支付,领域受欢迎程度差异不大。,指数成长的比特动能,31,420,6,8,10,12,出行预订,公共交通查询,地图,城市出行,导航,千帆,美容整形应用在出行领域TGI化妆宝典美黛拉校妆网悦美整形美容整形类应用在出行预订、公共交 通查询领域受用户欢迎程度较高，美 黛拉、悦美整形、化妆宝典应用的用 户对出行有一定规划，出行通常选择 公共交通。,3.4.6 美容整形用户出行偏爱公共交通,美容整形类应用在城市出行领域受 用户欢迎程度差异较为显著。校妆,网应用在导航领域受用户关注度较高，该类用户出行偏爱自驾。,指数成长的比特动能,32,指数成长的比特动能,