珠宝行业现状分析.ppt

,宝石商贸,教 师：康志娟,第三讲 中国珠宝市场现状,中国将取代欧美，成为全球最主要的奢侈品消费市场之一。随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国的珠宝市场正成为继房市、车市之后的又一个热点消费市场。中国黄金市场的对外开放，为中国珠宝首饰行业的发展带来了前所未有的机遇，也吸引了越来越多的国际知名品牌进军中国市场，同时对竞争日趋激烈的国内珠宝首饰行业形成了严峻挑战与压力，竞争也从一般的低层次竞争上升到更高级别的品牌竞争，中国珠宝企业危机重重。,中国珠宝市场的发育状况,中国是一个文明古国，在几千年的历史文化中，玉文化占有相当的分量。但是，长期以来，在中国的封建社会和随后的半殖民地、半封建社会里，珠宝一直是王公贵族们的附属品，是为少数人服务的。在解放前，中国还没有真正意义上的珠宝市场。新中国的珠宝首饰业的发展随仅仅50多年，但就在这短短50多年间，中国珠宝市场却走上了非凡的发展道路。由简到繁、又低层次到高层次发展，主要分三个阶段：,第一阶段：解放初期，经济落后，新中国珠宝首饰业开始起步，以有限的数量和金银饰品为主要产品向一些大城市开放首饰供应，仅在北京、天津、上海等地建立了一些规模不大的首饰加工厂。当时的体制、产品、价格、销售等都呈现出一种谨慎、探索、稳步的姿态。这一阶段对以后中国珠宝业的发展具有开拓性意义，并奠定了珠宝人才、技术和市场的基础。,第二阶段：60年代的政治动乱是中国经济发展受到重大打击，刚刚兴起的珠宝首饰业也受到重创。几年之内首饰专业人员流失，工厂被迫关门或改行，技术停滞不前。后来因外贸出口需要，先后在北京、上海、广州等城市逐步恢复了几家首饰企业，中国珠宝首饰重现生机。珠宝首饰业开始面对东南亚、东欧和中国港澳市场，这使得中国首饰业在技术上得到了很大发展，改变了以前为适应国内市场的简朴、工艺水平偏低的状况，运用和引进了海外的先进工艺设计和生产技术，实现了中国的传统工艺和国外先进技术的有机结合。,第三阶段：中国实行了改革开放政策，传统的计划经济模式开始向市场经济过渡，这给中国珠宝首饰业的发展带来了机遇。短短几年内，黄金首饰店遍布全国各大中城市；1993年，国际钻石垄断组织戴比尔斯公司更将钻石消费理念普及千家万户，中国的珠宝市场伴随高速的经济发展出现了空前的繁荣。,我国珠宝业现状分析,一、自主设计水平不高，抄袭行为较为突出 要设计和挖掘出我们本民族的东西，生产出具有鲜明民族特色的产品、艺术品、高档珠宝消费品。由于自身设计能力有限，导致珠宝抄袭行为比较突出。在2005年瑞士的巴塞尔珠宝展上，国际珠宝品牌对我国的参展商提出约20项的抄袭检举。这类事件不单影响单个企业的信誉，更会影响整个地区珠宝业的品牌与形象。,二、面临设计人才不足的瓶颈制约 珠宝设计要不断追随时尚，要有源源不断的创意，需要不断吸纳新的设计人才，以保持企业竞争力。由于内地时尚潮流资讯不如欧美香港发达，设计水平亦远远落后；自身实力较弱，无法雇佣高级设计人员，导致内地珠宝设计缺乏创意和时尚。三、工艺与先进国家相比差距较大 工艺水平高低直接决定了珠宝首饰的价值。意大利的优势在于产品的手工艺、先进的仪器科技以及较高的成本，而我国大陆更关注量产。二者之间至少有10年的差距。,四、市场竞争还处于低层次的价格竞争，制约了行业的整体发展 乱打折，个别以次充好，以假乱真等现象时有发生，损害了珠宝首饰行业形象，行业自律任重道远。以印度为代表的新兴国家亦大力发展珠宝加工产业，其低廉的劳动力成本对广东乃至全国的珠宝加工产业形成很大的竞争压力。,五、珠宝企业从加工中获得的利润有限 黄金每克的加工费不过1-2元，只占黄金首饰整体售价的千分之几，而镶嵌珠宝则是按件计酬，一般是30-50一件，只有高档珠宝的镶嵌费稍高。纯加工的利润很低。有些产业大而不强。中国珍珠年产量达1500吨，占世界总产量的95%以上。但产值仅占世界中产值的10%。要使我国不仅成为珍珠大国，更要成为珍珠强国，推广民族品牌还有很长一段路。,从长期来看，内地人力资源价格会不断上升，因而单纯依靠成本优势的珠宝企业在未来是不可行的。在未来珠宝产业中拥有竞争力的企业，产品必然是要求具有高附加值的产品。而要进入高端市场，企业必须拥有强势品牌、较高的珠宝设计水平，需要提高软件实力和科研力度。只有形成了完整的珠宝产业链，包括设计、加工制造与贸易、销售各个环节，这样的珠宝企业才能在未来的竞争者脱颖而出。,主要品牌和特色简介,一、上海板块 以上海老庙黄金、东华美钻、亚一金店、老凤祥为代表的全国一线品牌二、香港板块 以周大福、谢瑞麟、周生生、六福为代表的全国驰名品牌三、深圳板块 以艾尚、爱迪尔、百泰、蒂爵、雅福珠宝等为代表的中小品牌,上海板块,上海的珠宝企业虽然是偏中国东南一方，但云集了几十个大小品牌，从某种意义上来说，它预示着中国整个珠宝行业的发展。珠宝连锁只有十几年的短暂发展历史，甚至真正意义上的珠宝连锁也就是最近10年左右的时间，说它是珠宝企业激烈竞争的衍生物，抑或是引进先进经营模式也好，珠宝连锁企业基本都经历了由小的珠宝店面开始，到全国拥有近百家珠宝专卖店和专柜。老字号的银楼是上海珠宝连锁企业发展的雏形标志之一，往往有着上百年的历史，是最初的珠宝连锁企业雏形，从严格意义上说，正是受这些单门独户的老字号的启发，加上艰辛努力和历史机遇的促使，上海本土珠宝市场出现了。,香港板块,从目前来看，香港品牌阵营在国内珠宝市场竞争中明显处于领先地位，但也应当看到，绝大多数内地珠宝企业如上海老凤祥等在内地市场的长期打拼，已积累了丰富的经验，特别是在二、三线城市，他们还具有相当的影响力。另一方面，以TESIRO通灵、卡地亚为代表的来自世界奢侈品发源地的欧洲品牌开始加快拓展中国市场，其强大的品牌、资金、产品及管理优势，对中国珠宝市场产生强大冲击。与此同时，香港珠宝品牌开始面临品牌同质化竞争困境，大多数香港珠宝品牌没有独特的品牌 诉求点，日趋同质化。,深圳板块,深圳是目前全国最大的珠宝首饰生产基地和产业聚集核心，全国有70左右的珠宝首饰产自深圳。近年来，深圳的珠宝首饰类企业知识产权保护意识不断增强，纷纷申请商标注册。据粗略统计，深圳市目前拥有珠宝类企业2100多家，已注册及正在申请注册中的商标超过2200件。经国家工商总局商标局、商标评审委员会认定，截至去年10月底，已有16个珠宝企业被评为中国名牌。并有4家企业获得中国驰名商标。,目前，国内珠宝行业分为四大派系，即欧美系、港系、沪系、粤系。其中：欧美系以卡地亚、通灵等奢侈品牌为代表，占据高端市场；港系、沪系主要集中于中高端市场，以周大福、周生生、谢瑞麟、老庙黄金、亚一金店、老凤祥等为代表，分享了国内市场的大部分中高端份额；粤系（主要以深圳品牌为代表）主攻中低端市场。可说是目标鲜明，分工明确。,中国珠宝首饰业的发展前景,尽管存在着一些问题，中国珠宝首饰业的发展前景依然十分广阔。(1)、国家政策的不断健全和改善为珠宝行业发展提供了良好的制度环境。在中国宝玉石协会的不断努力下，中国政府为鼓励和发展珠宝玉石首饰行业，先后出台了不少有利的政策措施。关税总水平不断降低，上海钻石交易所、上海黄金交易所先后运行；黄金、白银等贵金属及其制品市场全面开放；税收政策不断调整。,(2)、不断加强行业自律，实现自我约束，自我发展。珠宝行业一直在努力培育和规范珠宝玉石首饰市场。最近几年，国家有关部门制定和出台了一系列标准和规定，为规范市场和参与国际竞争奠定了良好的基础。为加强行业自律，中宝协制定了珠宝玉石首饰行业自律公约，并多次召开行业自律工作会议，不断探索新时期行业自律工作的经验，希望通过自我约束，中国珠宝行业实现良性的发展。,中国珠宝首饰产业发展方向,（一）产业集群化发展趋势更加明显 我国已经形成了一些珠宝首饰特色产业基地，集群化优势开始显现。这种优势的产生是因为许多相关企业在地域上处于同一地区，在原材料和半成品、配件、设备制造与维修、技术创新、人才培养等方面相互配合，从而降低了交易成本，提高了整体效率。未来，中国珠宝产业的集群化趋势会更加发展，产业集群化的优势也将会更加明显。,（二）以品牌建设为中心的品牌化发展之路 以名牌带动行业的发展，用名牌叩响世界的大门，是中国名牌战略的基点。积极推动名牌战略的实施，立民族志气，创世界名牌，实现我国经济的跨越式发展，已成为全社会的共同愿望和广大企业的切实行动。,（三）从简单的买卖珠宝向传播珠宝玉石文化方向发展 文化也可以创造财富。珠宝的物质属性和功能受到人们的重视，拥有、佩戴珠宝更多地被视为一种文化、一种时尚，一种生活态度。珠宝以其丰富独特的文化内涵越来越多的满足着人们的精神需要。中国是一个有着五千年悠久历史和灿烂文化的文明古国，作为中国文化的重要组成部分，我国珠宝文化也是源远流长，积淀深厚。今天，已有越来越多的企业开始重视挖掘和创新珠宝的文化内涵，充分发挥文化的经济功能。我们欣喜地看到，珠宝文化的多元化、民族化和创新性在发展。未来，将会有更多的企业意识到珠宝文化的重要意义，自觉地努力传播博大精深的中华宝玉石文化并实现这种文化的经济价值。,（四）珠宝玉石首饰产业的国际化 中国珠宝玉石首饰业的发展，必须也必将融入国际化的进程，这既是全球经济一体化发展的需要也是我们要成为珠宝强国的需要。（1）、珠宝产品贸易的国际化 中国的珍珠、玉石、人造宝石等强力挺进国际市场，巴西的水晶、波罗的海沿岸国家的琥珀、俄罗斯的白玉、泰国的宝石等也纷纷进入中国市场。,（2）、政策调整符合国际化竞争要求 降低关税水平，简化黄金及其制品加工贸易的进出口手续，对原产于港澳的一些首饰商品实行零关税优惠。钻石、黄金、铂金等税收政策的调整也越来越与国际惯例接轨，以满足中国企业参与国际竞争的需要。,（3）、宝玉石资源利用的国际化 中国珠宝业以其精湛的加工工艺和丰富的劳动力资源，成为世界的加工厂。中国钻石资源少，确实世界第二大钻石加工国。中国将来自世界各地的宝石原料，经过我们工人的镶嵌和加工，又出口到国外。,（4）、国内珠宝品牌的国际化 外商投资企业为中国珠宝业带来了先进的品牌概念、丰富的管理经验、灵活的经营机制和国际化的流行趋势。所以，国内企业纷纷积极主动创造自己的品牌，建立自己品牌国际化机制，利用国内材料、人工、设备、技术等优势，以自己产品上乘的质量及有竞争力的价格，为自己的品牌打入国际市场创造了优异的先觉条件，并已获得了先期的效益。,近几年来，中国珠宝首饰的出口一直呈快速增长态势。同时，国外优秀的产品也越来越多的进入中国市场。中国的珍珠、玉石、人造宝石等强力挺进国际市场，巴西的水晶、波罗的海沿岸国家的琥珀、俄罗斯的白玉、泰国的宝石等也纷纷进入中国市场。中国的消费者在国内就可以买到他们梦想的世界顶级珠宝品牌。未来，珠宝产品贸易的国际化趋势将会更加加强，中国的珠宝产业既将遭遇激烈的国际竞争，也面临着巨大的发展商机。,按照我国加入WTO的承诺，我国政府积极调整相关政策。降低关税水平，简化黄金及其制品加工贸易的进出口手续，对原产于港澳的一些首饰商品实行零关税优惠。钻石、黄金、铂金等税收政策的调整也越来越与国际惯例接轨，以满足中国企业参与国际竞争的需要。,成熟期珠宝品牌发展新方向,雷蒙德弗农教授提出的产品生命周期理论：导入期：新产品突入市场，需要宣传推广，销售量极为有限，企业通常不能获利；成长期：被消费者接受，市场需求增加，企业利润猛涨，出现竞争者；产品逐渐规范化，竞争导致利润增长速度放慢；衰退期：出现更好，更便宜的替代品，产品被市场淘汰。“长期我们都将死去”-英国经济学家凯恩斯,什么是品牌？,品牌，是企业为了更好销售商品而为其镀上的一层金外衣？借以提高产品的附加值和企业的知名度？品牌，是企业在用核心竞争力实现企业的核心理念的过程中，成功发展的一个产物，一种效应。单个产品=人类个体 品牌=物种 即使作为个体的某一个人生命终结了，作为人的这个物种依然存在，并代代相传、延续下去，直到这个物种的生命周期结束。,品牌=核心理念+核心竞争力,一个品牌和一个产品一样，在进入成熟期后，面临同样的问题：如何延长生命周期？主动改变，寻求新的核心竞争力，重新进入导入期，重新成长，重新成熟？坚持停留在成熟期，等待被动的改变，进入衰退期？,多角化战略用新的产品去开发新的市场,品牌多角化战略 1957年，安索夫,同心多角化 利用原有技术，生产略有不同的产品，进入新的市场。水平多角化 利用原有市场，提供符合新需求的新产品。垂直多角化 新产品与原产品基本不同，但是很多方面相关联，可以相互促进。整体多角化 经营与原产品完全无关的新业务。,目的：充分发挥自身优势，充分利用各种资源，跨行业生产经营一些相关或不相关的业务，扩大经营半径和市场范围，提高经营效益，保证企业的长期生存与发展。,珠宝品牌的多角化战略,珠宝首饰不同于普通消费品，属于非必需品，购买周期长，同一个品牌不太可能涉足必需品和非必需品，所以珠宝企业的新产品应与原产品相关。成熟期珠宝品牌：设计、生产、销售三位一体 创新模式：产、学、研、销四位一体,产：生产成品&产生新技术 新的设计款式、新的切割琢型、新的优化处理方法、新的鉴定工具、新的保养方式等，都会极大促进企业不断的引导行业进步和发展，由此促进自身的发展壮大。学：学历教育和职业培训 珠宝首饰是专业性非常强的产品，消费者知之甚少；快速发展的珠宝行业，也需要高学历的珠宝管理人才和专业技能强的珠宝销售人才。,研：学以致用，以用促学；研究和开发新技术。现在珠宝产业中资源整合利用程度太低，学术性机构自己不经营珠宝企业，对市场认知停留在理论阶段；宝石学硕士、博士却不如本科生好找工作？企业联合科研机构，让科学技术成为第一生产力，而不单纯的依靠销售技巧。销：销售具有核心竞争力的产品以实现企业的核心价值,随着珠宝行业的从业人员素质的提高，科研水平的提高，新技术不断的创造出新的珠宝产品，传统领域的珠宝销售业绩会得到巩固甚至提升。在发掘新的核心竞争力的同时，延缓了原核心竞争产品进入衰退期的时间。,珠宝鉴定有关机构,NGTCGIA（美国宝石学院）IGI（国际宝石学院）FGA（英国宝石协会）GIC（中国地质大学（武汉）珠宝学院）,NGTC,NGTC是“国家珠宝玉石质量监督检验中心”（National Gemstone Testing Center）暨“国家宝石监测培训中心”（National Gemstone Training Center）英文的缩写，第四个字母“C”同时也代表着证书（Certificate）的含义。,CGC,珠宝玉石质量检验师，又称国家注册鉴定师，是指经全国统一考试合格，取得质量检验师执业资格证书，并经注册从事珠宝业务活动的专业技术人员。珠宝玉石质量检验师执业资格考试，实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的办法。国家对在珠宝玉石质量检验关键岗位上工作的质量检验师实行注册管理。取得珠宝玉石质量检验师执业资格证书者应在规定时间内，到所在地省、自治区、直辖市质量技术监督局办理注册手续。经注册的珠宝玉石质量检验师执业资格证书在规定时间内，全国范围有效。国家对质量检验师执业资格实行注册登记，每三年注册一次，其间质检师必须一直从事与珠宝玉石质量检验有关的工作，并接受一定课时的再教育，以确保其不断更新知识，掌握最新的质量检验技术，保持较高的专业水平。,凡符合下列条件之一者，可报名申请参加考试：,1.取得珠宝玉石（含地质类）专业中专学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满5年；或非本专业中专学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满7年。2.取得珠宝玉石（含地质类）专业大专学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满2年；或非本专业大专学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满4年。3.取得珠宝玉石（含地质类）专业本科学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满1年；或非本专业本科学历，从事珠宝玉石鉴定检验工作满3年。4.取得珠宝玉石（含地质类）专业硕士及以上学位，从事珠宝玉石鉴定检验工作满半年;或取得非本专业硕士及以上学位，从事珠宝玉石鉴定检验工作满1年。5.受聘担任珠宝玉石（含地质类）专业工程师及以上专业技术职务者。6.取得国外有较大影响的珠宝玉石检验的鉴定考试合格证书。,GIA,美国宝石学院(Gemological Institute of America)是把钻石鉴定证书推广成为国际化的创使者。它是在公元1931年由Mr.Robert Shipley所创立，至今已有将近70几年的历史，GIA名誉上是非营利机构，经费由珠宝业界人士捐献，但其鉴定和教学的费用相当高昂。GIA鉴定书颇具公信力。它不仅是美国第一所宝石学校，同时也在全球珠宝业界广受推崇，被认同的珠宝钻石鉴定机构之一。GIA国际证书的钻石在国际范围内都被认可，其鉴定费用一直稳中有升！GIA美国宝石学院自2006年起，在全球范围内正式推出GIA钻石鉴定证书网上查询系统。该系统的推出，对于鉴定证书的查询和防伪起到了极大的作用。,GIA的贡献,1.GIA是钻石4C的创始者2.GIA是现代珠宝显微镜的发明者3.GIA拥有全球最大的宝石学图书馆4.GIA是全球最被信赖的钻石分级者之一5.GIA是研究宝石学家G.G.课程的起源地6.GIA是国际钻石分级系统的共同发源地7.GIA的教育文凭被全世界所接受,GIA在香港只收货不出证书，但是据供货商提供准确消息，考虑到钻石的国际运输成本很大，其实GIA在香港收了的钻石是并没有寄到美国去的。香港也有一些分级机构，GIA香港收货，仍然在香港分级，然后把分级数据发到美国总部，最后由美国把证书寄到香港，也就是说钻石一直在香港的保险库里躺着，只是证书坐了一回飞机。同样，在台湾、日本，韩国，GIA都是这么操作的。但是香港、台湾证书在中国就出乱子了，所以港台版的GIA在国检、上海质检局复检低两极再正常不过，VVS2就是VS2，再正常不过的。GIA这种抢占市场分额的方法是不错，但是战线拉得太长了就比较难控制，所以市场上大量看到很多标准上下浮动的GIA证书，而且这样做早晚要失掉这个招牌在消费者心里的分量。,IGI,IGI全称是国际宝石学院。成立于比利时安特卫普，刚开始的时候只为比利时的少数钻石世家做私人钻石鉴定。后来一些高品质的大钻被销往了欧洲的各个的王室，IGI的名字渐渐在王室之间传开来，后来欧洲、中东和亚洲的王室就把一些普通鉴定师难以鉴定的精细珠宝首饰送到比利时让IGI作分析。因为很多这类珠宝都已经镶嵌为非常复杂的头冠、项链、戒指等，必须具有比较丰富的Fine Jewelry鉴定的经验。IGI也渐渐从只做钻石鉴定发展为专门为钻石和高端首饰提供鉴定的全球宝石学机构。由于服务人群的特殊性，IGI在提供宝石学信息的同时，每张证书沿用了奢侈品的手工制作程序，为的是保证各方面品质都与珠宝相匹配。基于在钻石切工领域的权威研究，IGI制定了世界第一张完整全面的钻石切工评级表（Cut Grade Chart），成为了现代钻石切工体系评定标准的雏形。2007年，IGI首席鉴定师被比利时王室任命为比利时外交部钻石顾问。,现代商业时代的到来也让IGI的服务扩展开来，IGI证书也从原先的高端珠宝圈传播被珠宝商介绍给越来越多的消费人群。但是，IGI证书至今仍然保留了欧洲的bespoke定制，手工制作，并提供激光刻字照片、精美的首饰照片。如今，在很多Dior,Montblanc（万宝龙）等著名品牌的高端珠宝系列都可以看到IGI定制证书，一些明星像Paris Hilton也请IGI为她的粉钻表做证书。这一切都和IGI一直流传下来的历史渊源有关。IGI就像欧洲的定制服装师，为高级客户提供能体现产品特色的定制证书。,由此可见，IGI和GIA两家机构的区别主要在于消费人群的定位上。对于主打大众消费人群的产品，商家通常比较倾向开美国的GIA证书。而对于一些专利切工或高端产品、品牌，商家又会相应的选择IGI证书匹配。至于鉴定标准上，经过几十年的发展、融合、统一，世界主要的鉴定机构（以IGI、GIA为代表，还有一些区域性的鉴定机构，如HRD）对尺度的把握已经没有什么区别了。,FGA,英国宝石协会和宝石检测实验室(Fellowship of Gemological Association and Gem Testing Laboratory of Great Britain)成立于1908年。1931年成为独立的机构。它是世界上最老的宝石协会。顺利通过考试的考生被授予宝石学证书，随后他们可申请英国宝石协会会员资格。当他们成为英国宝石协会的会员时，他们可以在自己姓名的后面使用FGA称号。此外，通过学习钻石学课程可获得钻石学证书，成为英国宝石协会会员后可以使用DGA称号(Diamond Member）。1990年协会与宝石检测实验室合并，成为英国宝石协会和宝石检测实验室(GAGTL)。,目前，英国宝石协会在全球共设有 50 多个联合教学中心（ATC），其中设在中国大陆的有：中国地质大学武汉珠宝学院 开设 FGA 和 DGA 课程中国地质大学（北京）珠宝学院 开设 FGA 课程桂林理工大学 开设 FGA 课程上海同济大学 开设 FGA 课程广州中山大学 开设 FGA 课程北京中国工美总公司高德珠宝研究所 开设 DGA 课程,英国宝石协会的FGA 课程分为基础课程和证书课程两部分，只有通过基础课程考试的考生才有资格学习证书课程并参加考试以获取 FGA 证书，但经英方认可，凡获得武汉珠宝学院颁发的 GIC 证书者可免试基础课程，直接参加证书课程考试。我国国家珠宝质检师考试资格审查条例规定，凡持有国际知名证书者可报名参加考试而不受学历和工作年限限制。在所列国际知名证书中包括FGA 证书和DGA 证书。,GIC,中国地质大学（武汉）珠宝学院的缩写，由于 GIC 证书始终坚持严要求、高质量，得到英国宝石协会的充分肯定，决定凡获得 GIC 证书者可免试英国宝石协会初级（基础）课程而直接参加 FGA 证书课程考试。这是中国大陆和港台地区唯一享有这种资格的证书，在全球范围内也只有少数证书有这种资格。这表明 GIC 证书已实现了与国际的接轨。,AGTA美国宝石贸易协会GAGTL英国宝石协会和宝石鉴定实验室SSEF瑞士巴塞尔大学宝石研究所HRD比利时钻石高阶层议会IGE西班牙宝石研究所AIGS泰国亚洲珠宝学院GAAJ日本全国宝石学协会ICA国际彩色宝石协会CIBJO国际钻石、宝石、珍珠联合会IGC国际宝石学会议组织ASA美国评估师协会,