园林行业分析简介.ppt
园林行业市场分析,1 园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段,近几年，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过5000亿元。一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升。（度假酒店，乡村旅游，主题农家乐，民居民宿）另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。,园林从业人员,中国风景园林事业第一线的从业人员约500多万人，需要人员数量并逐年递增。近20年来，中国城市园林绿地面积从15.3万平方米增长到121.2万平方米，增长近8倍。在城市人口不断增长的情况下，城市人均公共绿地面积由不足3平方米，增长到了15平方米，为改善城市生态，美化城市环境，各地均急需园林方面的高级人才。从事园林绿化行业这个岗位，有人把园林绿化从业人员比作“农民钱串子、城市美容师”，其实现代城市结构中从事园林绿化的工作人员无论所占比例、专业素质、重要地位都是在逐渐市场的认可。,1.1 园林绿化的项目,园林绿化,景观设计,苗木种植,工程施工,园林养护,整理山水,改造地形,辟筑道路,铺装场地,绿化栽培,营造建筑,构建工程设施,1.2 园林绿化行业发展的原因,1、市政园林的发展需关注“中国特色”红利 2、房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要 3、政策赶不上变化，园林标准将越来越高,1.3 市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进,地产园林,市政绿化,生态修复,市场容量80%,共同特征1、地域差别大；2、资金、项目专业人才瓶颈3、横向重组意愿不高，低端竞争非常激烈4、设计施工一体化，纵向延伸成趋势，亦是差异化竞争的关键,差异特征1、市政绿化：投资巨大，毛利率高，存在收款风险2、地产园林：投资较少，订单招标容易，收款风险低3、生态修复：施工难度最大、工程造价高,1.4 园林行业产业链,2 杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑,园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大；房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部不断蔓延；房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求等均有利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。,2.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿,体制出身,民营出身,由园林局下属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。,在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。,2.2 区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数,截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。,2015年重庆市城市园林绿化企业一级资质企业名录（32家）,重庆市园林工程建设有限公司 重庆大地园林设计工程股份有限公司 重庆九禾园林景观设计工程有限公司 重庆金点园林建设有限公司 重庆宏兴园林工程有限公司 重庆金土地园林工程有限公司 重庆长龙园林工程有限公司 重庆建工大野园林景观建设有限公司 重庆市花木公司 重庆华宇园林工程有限公司 重庆开宜园林景观建设有限公司 重庆华宇园林股份有限公司 重庆英才园林景观设计建设（集团）有限公司 重庆本勋园林绿化工程有限公司重庆天开园林景观工程有限公司 重庆三色园林建设有限公司,重庆市星月园林景观工程有限公司 重庆渝西园林工程有限责任公司 重庆市天域园林艺术有限公司 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 重庆美欣园林景观工程有限公司 重庆市园林建筑工程（集团）有限公司 重庆市新力园林景观工程（集团）有限公司 重庆渝川园林（集团）有限公司 重庆市瑞飞园林工程有限公司 重庆原野园林景观工程（集团）有限公司 重庆正红园林景观设计工程有限公司 重庆兴宏园林景观绿化工程有限公司 重庆天域园林股份有限公司 重庆大方园林景观设计工程有限公司 重庆金三维园林市政工程有限公司 重庆景帝园林艺术有限公司,2.4 园林行业的发展逻辑,房地产行业集中度提高，大地产成就大园林我国城镇化的推进，二、三线城市需求提高园林理念由东部向西部不断蔓延房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求,3 赢的力量：五大因素,企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项目经理是企业的核心竞争力；其三为跨区域经营能力，目前大型园林企业都开始从一线城市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游延伸，苗木资源成为重要竞争力。,3.1 接单能力,地方市政的园林项目，关系是至关重要的资源，东方园林的董事长就说过“公司的项目基本就是我找市长要的”。,无论是大型地产还是地方政府客户，单纯的项目式的运作方式都制约着中标率和中标成本，要求园林企业按照建立大客户为中心的组织运作方式。,品牌影响力在园林企业的竞争中越来越重要，一些企业也因此获益很多，如棕榈园林的品牌溢价就在10-15%，据行业盈利能力之首。,接单能力,品牌,大客户营销,关系,3.2 资源的整合与储备,3.3 内部价值链的一体化整合,地产商和政府都越来越希望得到园林企业从设计、施工到苗木培育、养护等一体化的服务，很多园林企业看到了这一趋势，在业务模式上纷纷进行了纵向一体化扩展。京林园林也在工程业务之外，先后成立苗木公司、养护公司、设计公司和两家区域公司，进行了纵向一体化全业务布局。但在业务整合上却远未开始，各环节之间的协同还不顺畅，要么相互之间缺乏协同，要么壁垒严重，无法满足对方的要求，难以形成整体的合力。这种状况既有组织结构上的原因，也有流程上的原因，更重要的是各项职能的发育不同步。,3.4 园林企业经营环节的关键在于设计、施工、营销,3.5 苗木资源优势：产业链延伸方向,在大多数园林企业中，苗木、石材、木材等建筑、绿化材料和劳务是构成公司成本的主要内容，其中，苗木等材料费占总成本的比例超过50%左右。拥有丰富的苗木资源，可以保障施工的进度，也可以增加一部分苗木销售收入。从中长期来看，施工企业是否拥有一定量的苗木资源将直接影响园林绿化行业的竞争格局。拥有一定量的苗木资源储备对保证施工项目的质量具有重要意义，也是很多项目发包方在确定园林绿化工程承包方时考虑的重要因素之一。,谢 谢,
