600112长征电气CX1系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目可行性研究报告.ppt

,贵州长征电气股份有限公司,CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目,可行性研究报告,贵州省机电研究设计院,二一二年十一月,院,贵州长征电气股份有限公司CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目可行性研究报告长：蔡国顺（经济师）编制负责人：骆功奇（工程师）（注册咨询工程师：注咨 29200600081）,审,核：安,璐（工程师）（注册咨询工程师：注咨 29201000025）,编 制 人 员：范,艳（工程师）,（注册咨询工程师：注咨 29200500144）张国平（工程师）曲洪涛（工程师）张成玉（工程师）（注册咨询工程师：注咨 29201000026）郭林平（高级工程师）（注册咨询工程师：注咨 29200600084）骆功奇（工程师）（注册咨询工程师：注咨 29200600081）编制单位：贵州省机电研究设计院咨询证编号：工咨甲 12920070001二一二年十一月,第一章,1.1,1.2,第二章,2.1,2.2,2.3,2.4,第三章,3.1,3.2,第四章,4.1,4.2,第五章,5.1,5.2,5.3,第六章,6.1,6.2,第七章,7.1,7.2,目录,总论-1项目背景-1项目概论-9市场分析-12产品市场供应现状-12产品市场需求预测-13产品目标市场及竞争力分析-17风险及对策分析-18建设规模与产品方案-20主要建设内容及规模-20产品方案-20厂址选择-22厂址所在位置-22场地建设条件-22技术方案、设备方案和工程方案-28技术方案-28主要设备方案-30工程方案-32主要原材料供应-33主要原材料及零配件品种、规格与年需要量表-33主要原材料来源及运输方式-33总图运输与公用工程-34总图概况-34工厂运输-34,I,第八章,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,第九章,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,第十章,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,11.1,11.2,12.1,12.2,12.3,节能措施-37编制依据-37项目能源种类、数量及能源使用分布-37节能措施-38能源管理-39资源综合利用-40能耗指标分析-41环境影响评价-42编制依据-42场址环境条件-43项目建设和生产对环境的影响-43生态环境影响分析-45环境保护措施-45劳动安全卫生与消防-46编制依据-46危害因素和危害程度-46安全措施方案-46劳动卫生-46消防-47,第十一章第十二章,组织机构与人员资源配置-48组织机构-48人力资源配置-48项目实施进度计划-50建设工期-50项目实施进度安排-50项目实施管理-50II,13.1,13.2,14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,16.1,16.2,17.1,17.2,第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章,招标方案-52主要招标依据-52招标方案-52投资估算与资金筹措-55项目投资估算-55建设投资估算-56投资估算结果-59资金筹措方案-59建设资金使用计划-59财务评价-61编制依据-61财务评价的基础数据选取-61财务评价-62不确定性分析-64财务评价结论-67经济效益与社会效益分析-68经济效益分析-68社会效益分析-68结论-70方案描述-70结论-70III,附表：,附表 1：财务指标汇总表,附表 2：建设投资估算表,附表 3：建设投资分年计划表,附表 4：流动资金估算表,附表 5：项目总投资使用计划与资金筹措表,附表 6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 7：总成本费用估算表附表 8：固定资产折旧表,附表 9：项目投资现金流量表附表 10：利润与利润分配表附表 11：财务计划现金流量表附表 12：资产负债表,IV,第一章 总论,1.1,项目背景,1.1.1 项目名称贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目1.1.2 承办单位,承办单位：,贵州长征电气股份有限公司,法人代表：,李,勇,实施单位：,贵州长征中压开关设备有限公司,项目负责人：熊,毅,通信地址：,贵州遵义市汇川区秦皇岛路长征工业园,邮电传,编：话：真：,563002（0852）8660372（0852）8680022,电子信箱：,1.1.3 承办单位概况贵州长征电气股份有限公司（以下简称长征电气）是上世纪六十年代从上海内迁贵州遵义的中央直属企业，是我国原五大电器生产基地之一。公司于 1997 年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 600112。广西银河集团有限公司（现已更名为银河天成集团有限公司）于 2004 年通过股权收购，成为公司第一大股东。长征电气拥有主要生产检测设备 2100 余台/套，其中先进的数控设备180 台/套，产品生产线 15 条。项目实施地贵州遵义市汇川区秦皇岛路长征工业园（以下简称长征工业园）占地面积 98693m 2，生产建筑面积1,75750m 2。近几年，长征电气步入了发展的快车道，发展成为主营电器、风电、矿业三大产业的企业集团，旗下拥多家全资、控股子公司及一个,省级技术中心，总资产达 23 亿元。,长征电气是西南地区最大的工业电器生产基地。公司为“国家鼓励类,企业”、国家 863 计划“示范工程”企业、贵州省区外“高新技术企业”，公司技术中心为贵州省“省级企业技术中心”。公司多项产品荣获国家和省、,市科技进步奖、优秀新产品奖、名牌产品、优秀新产品等，公司建立健,全质量管理、质量保证体系，并通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证。,长征电气从 1973 年开始自主研发有载分接开关。1984 年，公司从德国 MR 公司引进有载分接开关全套制造技术，现已发展成为全国最大的有载分接开关生产基地之一。公司有载分接开关销售量世界第三，国内,市场占有率为 40%。公司生产的 M 型、V 型有载分接开关，经国家检测中心严格测试，各项技术指标均达到国际先进水平，并被评为国优产品，,先后获得国家和省科技成果一、二、三等奖，并通过自主研发取得国家,专利 40 余项。近年陆续推出的 MD、MT、MB、MG、VM 等具有自主,知识产权的新产品，将有载分接开关制造技术不断推向新的高度。长征电气中压产品主要有固封式真空断路器、CSIS 固封极柱、SF6,环网柜、全封闭固体绝缘开关柜和柜式气体绝缘金属封闭开关设备,（C-GIS，处于前期推广）。公司固体绝缘开关柜具有体积小、安全、智,能化、环保性高的特点，可以作为目前市场主流的 SF6 气体绝缘开关柜,的技术升级产品，样机目前已挂网运行成功。,2012 年，长征电气在原有组织构架基础之上成立了电器、新能源与风电、矿业三个事业部，分别经营管理三大产业。在电器设备领域，高,压电器产品主要为国内外大型工业及电力变压器配套，是全国最大的变,2,压器分接开关生产基地之一；中压电器产品主要用于城市、农村配电网改造。在风电设备领域，公司自主研发的国内首台 2.5 兆瓦直驱型风机已投放市场，填补了国内同类产品的空白。在矿业领域，公司正积极开发遵义地区钼镍矿资源，着力打造具有核心优势的矿产资源整合平台，并已被纳入遵义市政府“十二五”工业发展规划。长征电气技术中心下属技术部，是公司技术创新的平台和主体，为公司的技术进步做出了巨大的贡献。至公司成立以来，技术部积极开展技术创新、新产品新技术开发、技术合作、专利战略研究等工作。其间完成的项目有：1、新产品包括：MD 系列有载分接开关；MT 有载分接开关；MG有载分接开关；KY4 真空有载分接开关；VS500 有载分接开关；VM 油浸式有载分接开关；VMM 油浸式有载分接开关；CSIS-40.5 固封式真空断路器等。2、专利包括：CSIS 外观专利；一种柜式气体绝缘金属封闭开关设备的电缆室；一种三位置隔离开关与断路器的机械连锁装置；一种断路器与六氟化硫气箱的连接装置；高压真空断路器触臂套；高压真空断路器极柱；一种三相 24kV 避雷器手车；一种三相 24kV 熔断器手车；12kV固封式电阻分压器等。长征电气作为银河集团有限公司旗下的支柱型企业，依托银河集团强大的经济与技术实力，近年来取得了较好的业绩。公司近三年主要财务指标见表 1-1。,表 11,长征电气近三年主要财务指标,年度,总资产（万元）,营业收入（万元）净利润（万元）,资产负债率（%）,2009 年2010 年2011 年,87560.59136667.30221420.78,40477.3139558.9147412.07,9389.157687.916476.91,35.6421.5149.83,3,。,1.1.4 实施单位基本情况本项目由长征电气下属的贵州长征中压开关设备有限公司（以下简称长征中压）负责实施。长征中压是长征电气的全资子公司，2010 年 7月 8 日长征电气根据产品结构调整的战略规划成立长征中压，长征中压是专业生产中压固封式真空断路器、SF6 气体绝缘环网柜、柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）及相关元器件研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业。长征中压通过采用国外先进技术，全套引进目前国内最先进的生产设备及检测设备，开发了具有国际先进和国内领先水平的高端产品 CSIS系列固封式真空断路器（12kV40.5kV 电压等级）、SF6 气体绝缘环网柜（12kV24kV 电压等级）、柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）（12kV40.5kV 电压等级）。公司多项产品荣获国家和省级科技进步奖、新产品奖及科技成果奖、国家和省名牌产品称号，产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、铁路、轻工及房地产等行业，并参与了多项国家重点项目建设。长征中压作为长征电气旗下的支柱型企业，依托长征电气强大的经济与技术实力，近年来取得了较好的业绩。公司近年主要财务指标见表1-2。,表 12,长征中压近年主要财务指标,年度,总资产（万元）,营业收入（万元）净利润（万元）,资产负债率（%）,2009 年2010 年2011 年,1479.683912.87,515.812362.24,-0.4214.28,66.2448.53,1.1.4 编制依据1、投资项目可行性研究指南（2002 年国家计委发文试行）2、国家有关法律、法规、规范、政策、标准等。4,3、长征电气和长征中压提供的相关资料。,1.1.5 项目提出的理由与过程,1、实现柜式气体绝缘金属封闭开关设备国产化的必然需求,柜式气体绝缘金属封闭开关设备，国际上简称 C-GIS，是一种用于,1240.5kV 或更高电压输配电系统以接受或分配电能并能对电力系统正常运行和故障情况下实行控制、保护、测量、监视、通讯等功能的新型,开关设备。在上世纪 70 年代末、80 年代初日本首先开发了 84kV C-GIS，随后，有更多的公司开发 C-GIS 产品，当时的绝缘技术主要是应用低压力 SF6 气体绝缘，充气压力一般在 0.2MPa（表压）以下，现场安装需要进行抽真空、充气。到了 90 年代中期，C-GIS 在 2436kV 电压等级上有了更快的发展，除了应用低压力 SF6 气体绝缘技术外，固体的界面绝缘技术已开始在高压元件的插接上进行运用。到了 2000 年左右，中压C-GIS 的发展有了一个飞跃，新的技术、结构、工艺、装备进入推广使用阶段，引入计算机技术、传感技术使产品进入智能化时代，产品的技术,参数、可靠性进一步得到提高，尺寸进一步小型化，采用压缩空气作绝,缘介质的 24kVC-GIS 问世，并在电网上运行。,中压 C-GIS 近几年在国际上发展速度很快，形成了系列化、信息化的高新技术产品，逐渐成为金属封闭开关设备的一个重要分支。ABB、,西门子、Alstom、日立、三菱等各大电气公司都有 7.240.5kV C-GIS，,产品已经系列化。,国内于 1996 年下半年由西高所组织六厂一所开始研发 40.5kV,C-GIS，着手时就研制现场不需抽真空、充气的产品。于 1999 年制造出第一台样机，2000 年制造出改进的第二台样机，于 2001 年样机通过了全,部型式试验。,由于 C-GIS 对工艺装备要求极高，加工难度很大，目前在 1240.5kV,5,电压等级，主要生产企业为国外大公司或其在国内的合资企业，国内能,生产 C-GIS 产品的厂家不多，品种有限，且未形成规模化，技术及市场,被国外产品垄断。,本项目技术在西高所 XGN46 引进技术的基础上，参考国外公司开关,的优点并结合自己开关特点进行自主开发而来，公司拥有完全自主知识,产权。项目产品的设计结构、制造技术、方案的多样性和灵活性、并柜,的结构与方法等诸多方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。,CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目的实施可打破国外对该产品的垄断，对我国掌握该产品的核心技术、推动中压开关行,业整体的技术进步具有重要意义，是柜式气体绝缘金属封闭开关设备实,现自主化、国产化的必然需求。,2、国家及地方产业政策支持,CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备是一种高可靠性成套输、配电装置，安全性高、性能好，价格仅为进口设备的二分之一，广泛应,用于电网、风电行业、铁路、光伏项目、和大型工矿企业。本项目的建,设受国家及地方相关政策支持，主要有：,（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电,网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高,压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电,网优化配置电力能力和供电可靠性”。本项目产品可增强电网优化配置电,力能力和供电可靠性，该产品对加强城乡电网建设与改造、加快现代电,网体系建设具有积极作用，符合纲要要求；,（2）工业转型升级规划（2011-2015）在工业转型升级的重点任务,6,中明确提出增强自主创新能力，提到“紧紧抓住增强自主创新能力这个中,心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关,键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为,工业转型升级提供重要支撑”，“支持企业真正成为技术创新的主体”。本,项目的实施对突破柜式气体绝缘金属封闭开关设备关键核心技术，提高,企业自主创新能力，使企业真正成为技术创新主体，加速工业转型升级,具有重要意义，符合规划精神；,（3）国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发20122 号）中提出加快发展装备制造业，明确指出“巩固壮,大精密数控装备和关键基础件、新型电子元器件和电力装备、铁路车辆,及备件等产业”。本项目的实施有利于巩固壮大电力装备产业，符合意见精神；,（4）贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提,出“积极发展机电及其他机械装备制造业”，“支持贵阳、遵义、黔南、黔,东南等地区相关机电企业技术研发和企业升级，提升省内机电工业水,平”。本项目的建设可提升遵义地区相关机电企业技术水平，对提高省内,机电工业水平具有积极作用；,（5）贵州省电力产业“十二五“规划在发展的关键环节和关键技术,中明确提出“提高电网装备水平、自动化水平和信息化水平”；,（6）贵州省“十二五”装备制造业发展规划将电子元器件和电力装,备作为巩固壮大的三个优势产业之一，明确指出“力争在 2 至 3 年内尽快,扩大智能化、高可靠性和节能环保智能电网装备的生产能力。以长通集,团、新星变压器、长征电气、长征开关、振华宇光等企业为核心，重点,发展智能高低压开关成套设备、高压及超高压电力变压器、电力线路器,材、电线电缆；积极引进外来资金与技术，扩大市场份额，提升产品的,7,技术水平和质量，尽快形成自有核心技术，打造高质量、高附加值的品,牌产品”；,（7）遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将装备,制造业作为加快发展的十大工业产业之一，明确提出“支持遵义航天集,团、长征电器公司等骨干企业加快发展，开发生产变速器、传动装置、,电梯、风电、全扬程潜水电泵等机电一体化成套设备和特种精密齿轮、,铸锻产品、有色金属铸件等精密机械基础件，扩大高、中压电器及电子,原器件生产能力，发展成为产值超百亿元的企业集团，2015 年电器元件及成套设备装备制造产业实现产值 200 亿元以上”。,由此可得，本项目的实施可增强电网供电可靠性，有利于巩固壮大,电力装备产业，对提升遵义地区相关机电企业技术水平，提高我省装备制造业、机电工业水平具有积极作用，属政策支持领域。,3、企业实现跨越式发展的必然要求,本项目产品 12、24、40.5kV C-GIS 是三相交流 50Hz 单母线及单母,线分段系统的成套输、配电装置，主要用于发电厂用电、输变电系统变,电所的受配电、工矿企事业配电等场合以及高湿度（或凝露）、高海拔，,污秽等环境条件下，实行控制、保护、监测，目前该产品主要由国外垄断。长征电气通过自主研发，掌握了 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开,关设备的核心关键技术，拟对其进行规模化生产，以取代进口产品，夺,得市场份额，抢占行业制高点。,本项目的实施，可提升长征电气技术水平，优化产品结构，培育新,的经济增长点，提高企业综合竞争力，是企业实现跨越式发展的必然要,求。,综上所述，本项目可提升长征电气技术水平，增强企业创新能力，,提高企业整体竞争力，对我国掌握柜式气体绝缘金属封闭开关设备的核,8,心技术、推动中压开关行业整体技术进步具有重要意义；对提升我省装备制造业、机电工业水平具有积极意义；项目的实施可带动相关产业的发展，解决部分人的就业，增加地方财政的收入，有利于推动我省经济社会又好又快、更好更快发展。因此，本项目的实施是十分必要的。,1.2,项目概论,1.2.1 拟建地点本项目由长征中压在长征工业园实施。1.2.2 建设规模与目标本项目在充分利用企业现有厂房及设备设施基础上，通过产业化工艺技术研究、改造厂房、购置设备及建设生产线来提高企业制造技术水平，以实现 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的产业化。项目规模总投资 21117.02 万元（按铺底流动资金口径计算），其中建设投资 18115.02 万元。项目新增设备、生产线 185 台（套、条)，改造厂房面积 19470 m2。项目建成后，可形成年产 4000 台 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的生产能力，年产值达 60000 万元。1.2.3 主要建设条件1、国家及地方相关政策将发展高可靠输配电设备、提高电力装备水平、提高企业创新能力列为发展重点，为本项目提供了政策上的支持。2、长征电气经过几十年的建设与发展，形成了较强的机械加工能力和电器产品生产能力，积累了丰富的经验和资源。公司是西南地区最大的工业电器生产基地，现有总资产 23 亿元，为“国家鼓励类企业”、国家863 计划“示范工程”企业、贵州省区外“高新技术企业”，技术中心为贵州省“省级企业技术中心”，拥有各类生产检测设备及优秀的人才队伍。因此，长征电气具备承办本项目的基础条件。3、项目实施地交通、供电、供水、通讯等基础设施条件较完备，为9,，,，,项目的实施提供了较好的条件。,4、随着国家对电力系统建设投入的增加，输配电行业将不断发展，,电力设备的需求量将不断增大，故本项目产品具有良好的市场前景。,5、项目生产所需原材料均是常规生产资料，在市场上很容易购买，,能够保证本项目的生产所需。,6、遵义市有较强的机械、电器加工制造力量，可为企业备品备件制作提,供良好的外协加工条件。,1.2.4 项目投入总资金及效益情况,1、本项目规模总投资 21117.02 万元（按铺底流动资金口径计算）,其中建设投资 18115.02 万元，铺底流动资金 3002 万元。,2、资金来源：全部为企业自筹。,3、通过分析计算，本项目建成正常运营后，经营期年均营业收入,55800 万元（达产年销售收入 60000 万元），年均总成本费用 42121.77 万元，年均利润总额 10629.62 万元，年均净利润 9035.18 万元（所得税后）,年均缴纳营业税金及附加 326.64 万元，年均缴纳所得税 1594.44 万元；,总投资收益率 37.80%；投资财务内部收益率（所得税后）32.90%；投资,回收期（所得税后，含建设期）5.28 年；投资财务净现值（所得税后，折现率为 12%）26804.52 万元。盈亏平衡点为 40.82%，充分说明本项目,具有较强的抗风险能力。,本项目主要技术经济指标见表 12。,10,2,3,8,9,表 12,主要技术经济指标,序号,名,称,单 位,数,量,备,注,1,产品大纲,1.14567,CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目改造建筑物建筑面积新增设备新建生产线新增人员年用水量年用电量,台/年平方米台（套）条人吨万度,40001947017961007000120,项目规模总投资,万元,21117.02,按铺底流动资金口径,8.18.2,建设投资铺底流动资金,万元万元,18115.023002,主要经济、财务指标,9.19.29.39.49.59.69.79.89.9,营业收入总成本费用利润总额净利润财务内部收益率财务净现值总投资收益率投资回收期盈亏平衡点,万元万元万元万元%万元年,5580042121.7710629.629035.1832.9026804.5237.805.2840.82,生产期平均生产期平均生产期平均生产期平均所得税后（ic=12）所得税后所得税后，含建设期,11,第二章 市场分析,2.1,产品市场供应现状,目前，国内外配电开关控制设备行业发展迅速。国外方面，日本、美国、德国占领了主要市场。日本中、低压开关控制设备主要出口东南亚、中东和非洲。美国国内开关控制设备的年销售额约超过 80 亿美元，西屋、GE 等电器公司不仅技术先进，也是产品出口的大户。德国西门子公司的可通信低压开关设备已可组成十分庞大的工业电力配电监控系统，其电工产品 60%用于出口，其中 75%销往欧洲，仅次于日本和美国。国内方面，根据中国 2009 年各分行业主要经济指标统计，配电开关控制设备制造业完成工业总产值 3196.8 亿元，同比增长 18.06%。国内随着电力事业的发展，随着我国电力体制改革的“厂网分离，竟价上网”、“西电东送”等政策的逐步出台，国家对电力系统的投入将越来越大，从而对电力设备的需求量也逐年增加。从下列图表可以看出我国输电设备市场的现状。（图 2-1：输变电设备在电网投资中的比例）。,变压器,20%土地、基建及其他,40%,二次设备,20%,高压开关,6%电线、电缆,10%电抗器、电感器、电容器,4%,土地、基建及其他,变压器,高压开关,电线、电缆,电抗器、电感器、电容器,二次设备,图 2-1,输变电设备在电网投资中的比例,12,近几年来，随着国家加大对城市环网改造，高速铁路建设，特别是在国家采取的 4 万亿拉动内需的投资计划中，贵州省电网公司获 100 个亿。（图 2-2：2006 年-2010 年国家电网和南方电网的投资规模及增幅）,图 22,20062010 年国家电网和南方电网的投资规模及增幅,2.2,产品市场需求预测,2.2.1 国外市场需求预测美国能源部信息管理局发布的国际能源展望 2006预计，2030 年，全世界的用电量将是 2003 年的两倍，其中经济合作与发展组织(以下简称OECD)国家将占全世界总增长量的 29%，非 OECD 国家占 71%，全世界用电量将从 2003 年的 147810 亿千瓦时增加到 2015 年的 216990 亿千瓦时，到 2030 年将达到 301160 亿千瓦时，年均增长 2.7%。全世界发电装机容量将从 2003 年的 37.1 亿千瓦增加到 2030 年的 63.49 亿千瓦，年均增长 2%，未来的 2003 年至 2030 年的 27 年间，全球将共计新增装机容量 26.39 亿千瓦。按行业统计数据，每新增 1 千万千瓦发电量，需 1215 万台中压真空开关，开关柜更多，考虑到备份和维护，使用量更大。2.2.2 国内市场需求预测1、宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展我国宏观经济依然保持相对快速增长，电力需求增速持续高位运行。13,由于节能降耗成为“十二五”期间政府工作重点之一，“上大压小”计划会超额完成。业内人士指出，中国的电力消费增长在中期内仍然会保持强劲，存在巨大的发展空间。电力装机容量持续增长，与之相配套的低压电器产品需求巨大“十一五”期间，全社会用电量将保持年均 12%的增长率，到 2020 年总装机容量预计将达到 16.5 亿千瓦。由于电能通过低压电器分配实现利用，预计每新增 1 万千瓦装机容量，约需 6 万件各类低压电器产品与之配套，因此新增发装机容量所需的配套设施将构成对中、低压电器的巨大需求。（图 2-3：2000-2030 年我国电网投资持续增长；图 2-4：2002-2010 年我国电网投资持续增长）,图 2-3图 24,20002030 年我国电力装机容量规模20022010 年我国电网投资持续增长,14,表 2-1,2、电力投资增加保证后续市场需求根据国家电网公司十二五电网规划及 2020 年远景目标报告，十二五期间，国家电网公司将在贵州新增 330 千伏及以上输电线路 6 万千米、变电容量 3 亿千伏安，投资 9000 亿元左右，国家电网公司十二五期间平均每年投资 1800 亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/31/4，国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到 2250 亿元，贵州电网将是南方电网十二五期间重点投资对象，总投资将超过 1000 亿元。电力供应紧张问题刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业增长可能会持续到 2015 年，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。20102015 年将是输变电行业加速发展时期。具体产品需求预测见表 2-120052020 年高压断路器及成套设备需求预测及对比表,电压等级（kV）363550252126,产品名称断路器（含GIS间隔）断路器（含GIS间隔）断路器（含GIS间隔）断路器,2005年220（80）1800（620）6500（2280）22400,市场需求（台）2010年280（110）2400（840）8000（2800）26500,2020年450（180）3600（1260）14000（4800）42000,40.5,其,中,SF6真空,840014000,800018500,1000032000,开关柜断路器负荷开关,1240020800096000,18000245000126000,25000316000202000,12,开关柜其 中,断路器柜环 网 柜箱变,2180001420005500021000,31100017000010000011000,48300024300015500095000,中国在很早就开展了智能电网发展的探索。中国政府高度重视智能电网发展，在今年初颁布的未来五年发展规划纲要上，明确提出加快现代电网体系建设，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设。中国国家电网公司今后 5 年将计划投资 2500 亿美元，在中国基本建成坚强智能电网；到 2020 年形成“五纵六横”特高压输电骨干网架，全面建成坚强智能电网。因此，以国家十二五期间规模化建设智能电网为契15,机，提高智能断路器和高低压智能开关柜等设备产量，可以很好的支持,西南地区乃至全国的智能电网建设。,根据经验，配电开关控制设备一般占电网建设投资的 25%左右，国,际能源署在世界能源展望（2008 年）中预测，到 2030 年，中国需要,投资 1.51 万亿美元用于电网建设，这将为该行业带来长达 20 年的景气发展期。根据国家电网电力投资规划，未来投资的重点是骨干电网以及城,市电网改造项目。预计 126 千伏以上高压配电开关控制设备的需求，将超过电网投资的平均增长，增速可达 30%以上。,城市轨道交通基础设施建设投资也呈上升趋势。据了解，北京、上,海等 6 个城市，正在或计划扩建现有的地铁网络。此外，还有 25 个城市计划发展城市轨道交通。根据广州地铁 3 号线对高低压成套开关设备的需求计算，每公里地铁沿线平均需要低压成套开关设备 4650 台，需要C-GIS15 台。照此计算，2015 年前，轨道交通将需要 7.5 万台低压成套开关设备和 2.25 万台 C-GIS。此外，西气东输、南水北调，以及机场等大,型工程的建设也将为配电开关控制设备行业提供较大的市场空间。,3、城镇化建设带动输配电设备行业发展,城市化发展进程加快。随着小城镇建设的兴起和城市化建设与改造的进行，将对 12kV 等级开关设备产生大量需求。铁路电气化建设。到,2020 年我国铁路营业里程将由原来规划的 10 万公里提高到 12 万公里，总投资规模由原来的 2 万亿元增加至 5 万亿元，全国铁路复线率和电气化率分别提高至 50%和 60%以上。铁路建设的供配电配套需要大量的,12kV126kV 等级中高压开关设备。,地铁（轻轨）建设。上海、北京、天津、广州、深圳、南京、重庆、,郑州等十几个城市相继启动地铁和轻轨建设，作为配套设施，将造成对,12kV126kV 等级中高压开关设备的需求。,16,2.3,综上所述输变电设备行业的发展将具有巨大的市场。由此可以预见,本项目产品市场前景看好。,产品目标市场及竞争力分析,2.3.1 产品目标市场定位,本项目产品 C-GIS 的市场定位,1、12kV“C-GIS”在高海拔、石化、矿山、大型城市的应用越来越多。,2、40.5kV“C-GIS”年需求量将逐年递增，2009 年达到 1 万面，产值,约 30 亿元。,3、我国诸多城市如北京、上海、广州、南京、西安等数十个城市正,在建设或筹建地铁、轻轨。每条轨道交通线路需要 40.5kV“C-GIS”约 200面，每面柜销售均价 30 万元，未来几年，国内轨道交通总计约需 60 亿元的中压充气柜。,本产品的目标市场：国家电网公司、风电行业、铁路、光伏项目、,和大型工矿企业。,公司根据市场情况，结合本项目产品特点，产品主要在我国云南、,四川、重庆、广西、江西、浙江、贵州等地销售。,2.3.2 产品竞争力分析,1、本项目的产品技术先进，产品质量有保障。公司是西南地区定点,生产中低压电器的专业厂；是国内首家自主研发 CX1 系列柜式气体绝缘,金属封闭开关设备的厂家。公司已通过 ISO90012000 质量体系认证。,2、公司在配电开关设备研发销售上具有丰富的经验。公司长期以来,从事中压电器元件、电器等产品的开发、设计、制造和销售，公司具有,完备的营销网络及完善的销售机制，可以利用现有的销售网络资源大力,推广本项目产品。,3、项目产品具有较高的性价比。公司为了增加产品的市场占有率，,17,（,降低国内配电开关控制设备成本，体现本项目产品的价格优势，根据当前同类产品及未来价格发展趋势，结合本项目产品的生产成本，本项目产品与其他相同性能的产品相比，不仅在技术、质量、售后等方面满足市场要求，还有着较大的价格优势。,2.4,风险及对策分析,2.4.1 政策风险及对策财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知200688 号）和国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合编制的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南等文件对企业的发展给予政策上力度很大的扶持，这对贵州长征电气股份有限公司的发展是很有利的，其它方面的政策包括产业政策、行业管理政策等目前对公司的发展都不会有不利的影响，但将来随着国民经济的发展和高科技企业不断壮大后，国家有可能采用更加开放的政策，有可能减弱现有扶持政策的力度，将对公司发展带来一定的政策风险。项目公司将努力提高企业管理经营水平，加大生产规模，提高经营杠杆的作用，向产品市场和管理要利润，在目前较好的政策环境下，尽快发展壮大，提高企业抵御风险的能力，使得企业在政策变动后不至于出现大的波动。2.4.2 市场风险及对策随着国家电网建设的大力投资，项目所在配电开关控制设备制造行业有可能遇到一些来自国内外冲击，但更多的是提供了前所未有的机遇，就目前公司掌握的技术和产品的水平来说并不比同行业差，公司的技术水平也达到国内先进水平。但由于现有的生产规模等方面落后于国内同行，在国内市场可能会受到冲击。针对以上风险，贵州长征电气股份有限公司将采取加大生产规模，提高管理水平等方面的改造、升级，按照18,现代化企业制度不断开拓进取，发展壮大，不断推出具备独有优势的产,品，抵御同行业产品冲击。同时学习和掌握国内外同行的技术，提高自,己的产品的竞争力，立足于国内市场，并争取打出国门，扩大国际市场,占有率。,2.4.3 行业风险及对策,项目产品属于智能开关控制设备行业，可以划分为高新技术行业。高,新技术发展更新速度快，新技术、新产品不断涌现，一项符合市场需求、,技术领先的高新技术将为公司带来巨额利润，但是若公司开发的产品不符合市场需求，不被市场接受，或竞争者推出更具竞争力的技术、产品，公司将面临较大风险，高新技术行业的“高投入、高收益”与“高风险”密,切相关。针对高新技术产业高收益与高风险相结合的行业特征，项目公司将通过良好的培训制度和引进高级人才来提高高级管理阶层的素质和,科学决策能力；公司将在已建立的决策程序基础上进一步强化风险控制,机制，加强高级管理阶层决策中的风险意识，严格执行投资项目的筛选、,调研、立项等决策流程，以制度的方式保障科学决策，降低公司发展中,的风险。另一方面公司将着力于培养新的利润增长点，不断推出高技术,含量、高附加值、高效益的新产品，力求在更为广阔的市场空间中形成更强的抗风险能力，保持公司的高速发展。,2.4.4 技术风险及对策,长征电气长期从事中压电器元件的设计与开发，公司生产体系完整，质量保证体系完善。产品技术先进，但相比于一些大型国外企业如：ABB、施耐德电气、罗格朗、西门子等还存在一定的差距，加之随着配电开关,控制设备行业的发展，新的技术不断涌现。因此，为了保证产品技术的,先进性，项目公司需加大在技术创新上的投资力度。,19,第三章 建设规模与产品方案,3.1,主要建设内容及规模,3.1.1 建设规模本项目总投资 21117.02 万元（按铺底流动资金口径），其中建设投资18115.02 万元。项目建成后，可形成年产 4000 台 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的生产能力，年产值达 60000 万元。3.1.2 主要建设内容本项目在充分利用企业现有厂房及设备设施基础上，通过产业化工艺技术研究、改造厂房及购置设备来实现 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的产业化。项目主要建设内容为：1、CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备规模化生产工艺技术研究。2、购置各类生产、检测及实验设备 179 台（套）：3、建设生产线 6 条：母线自动加工生产线、GIS 气箱装配生产线、成品装配生产线各 2 条。4、对现有厂房进行适应性改造，改造面积约 19470 m 2。,3.2,产品方案,3.2.1 产品方案产品方案见表 3-1。,表 3-1,主要产品生产大纲,序号1,产品名称CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备,型号规格,年产量（台）4000,年产值（万元）60000,备注,总计,4000,60000,20,6,（,（,9,10,13,V,深,3.2.2 产品技术性能本项目产品的总体结构为方箱形、单母线、双气室，气体绝缘母线+固体绝缘母线连接器，积木式结构；专用的真空断路器；专用的三位置隔离开关；插接式电压互感器；穿芯式电流互感器；电缆及电缆终端进出线。产品主要技术性能指标见表 3-2。,表 32,CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备主要技术性能指标,序号,项,目,单位,指标,123,额定电压额定频率额定电流,对地、相间,kVHzA,1242,2450250065,40.595,4,1min 工频耐压,真空断口,kV,48,65,95,隔离断口对地、相间,4875,79125,118185,5,雷电