世界印制电路产业发展的回顾与思考.docx

世界印制电路产业发展的回顾与思考（2）祝大同编译（接上期）3.细说美国PCB的企业与其文化此记事之文的上一节，回顾了曾在美国PCB业中名列前列的那些PCB企业的变迁。在 20世纪70年代，北美PCB业约有2000个生产厂家，而现在，北美的PCB厂家只留下了 420多家。现在究竟有哪些企业能把曾辉煌于世的美国PCB产业继承、延续下去？ 当 今已经很少有人去非常关心、探究此问题了。当时，在美国2000个生产厂中，有六成左右的PCB厂是设立在整机产品生产厂家内。 像上一节提及的IBM、Hewlett-Packard、DEC等的PCB工厂，都是这样的附属（即分公司、 分厂）性质的企业。当时，这些PCB分工厂在PCB生产总量上，占美国PCB整个产量的 60%以上。到了 2000年，美国的PCB生产厂家已削减到750家左右。而到了 2007年，又 减少到420多家了（按照PCB工厂数量统计是430家）。其中有44个工厂建在加拿大（这 44个工厂中，有2家是美国PCB厂家在加拿大投资所建的分工厂）。笔者有个多年要好的朋友，称Harvey Mille。他多年来密切追踪北美各个PCB生产厂 家的发展、变迁。他还将美国各个PCB厂家发展、演变、股权转换等变化，都编绘成网络 图，各公司、生产厂的来龙去脉、演变归属都表达得如此详尽，令人吃惊不已。笔者近期又 与他在美国PCB厂家的统计数据、资料方面进行了交流、互补。现将这位朋友最近所绘的 2007年北美PCB的427个生产厂家数量及在美国国内分布情况图，发表于此。图2 2007年北美PCB生产厂家数量统计及分布7-i /疹1一/中部大西洋地区' Li¥ * 家：笔者经过对这位朋友所列的现有北美427家PCB厂家进行了逐一的核实，发现有属于 PCB事务所性质的数家单位也列入其中，如果是以“有固定的生产厂地及制造PCB产品”作为确定是否是“PCB厂家”的衡量标准，那么目前在北美的PCB厂家共约有420家。在420个厂家中，有个别的是亚洲企业投资的PCB工厂。在加利福尼亚州有韩国投资 的 PCB 企业：Korea Circuit America (KCA)、Petasys America。日本的 Ibiden 公司在利诺伊 州(Illinois)建有PCB工厂。它专门小批量生产“试作”类的PCB产品。位于美国中西部的犹他州(Utah)首府盐湖城，设有台湾最大的印刷电路板制造商华通 电脑股份有限公司(Compeq Manufacturing)的PCB生产厂家。在利诺伊州还有一位称Patel 的印度人，他在此建有大大小小共计20家左右的PCB工厂，其中最大的PCB工厂年销售 额在目前全北美PCB厂家中排名中列为180位左右。日本PCB业的东京Print公司、日立化成公司、山本制作所、凸版电子公司、北陆电工 公司等都曾在北美地区投资建立过PCB工厂。其中东京Print公司在亚特兰大工厂已经破产 后，于1982年让美国的Photocircuits公司所收购。Photocircuits公司在2006年的北美销售 额排名中列为第13位(2005年的PCB销售额为7500万美元)。该工厂已在2006年4月时 最终倒闭。日立化成公司也在亚特兰大市的郊外的Tucker镇建设了 MULTIWIRE工厂，近几年已 将它买给了美国AIT公司。它作为AIT的一个附属工厂，现在仍在继续经营。山本制作所 曾收购了美国的Aeroscientific公司的俄勒冈州工厂。但在2000年间由于IT泡沫经济崩溃 造成该PCB工厂无力继续支撑下去而倒闭。北陆电工公司在北美的PCB工厂，是设在加拿 大的安大略州(Ontario)的Bellville。这座日资工厂也在IT泡沫经济崩溃时期过后不久而 关闭停业。日本在美国的PCB投资企业，到现在实际上只幸存了在利诺伊州的Ibiden公司 的规模不大的PCB工厂。若从整个北美地区讲，日本京写公司曾在墨西哥建立了一个PCB 工厂，但此家工厂已于两年前关闭。笔者曾在过去的四十多年内对北美的许多PCB工厂进行过走访。对分散在北美各地的 PCB厂家进行拜访、考察，已成为笔者的一大爱好。在美国PCB工厂最集中的地区当属在 美国东部沿海的加利福尼亚州(California)0目前PCB生产厂家有120多个，约占整个美国 PCB厂家数量的三分之一。其次，就是以波士顿(boston)为中心的新英格兰地区。新英格 兰是美国最东北部地区名，这个地区包括缅因、佛蒙特、新罕布什尔、马萨诸塞、罗得岛、 康涅狄格六个州。在美国有一定数量的PCB厂家分布的地区，则还有以芝加哥为中心的中 西部地区PCB生产厂家也分布得很多。它主要包括明尼苏达州(Minnesota )、威斯康星州 (Wisconsin )、艾奥瓦州(Iowa)。另外，在得克萨斯州(Texas )、亚利桑那州(Arizona)> 佐治亚州(Georgia )也有一些PCB厂家分布在这里。加拿大的PCB工厂则主要分布在多 伦多(安大略州首府)的周边。图3所示了目前在美国的PCB工厂的主要分布地区(译者根据原文所述内容所绘制)。有一定数量厂家分布的地区重点分布地区'加利福 尼亚州重点分布地区以波士顿为中，了 的新英格兰地区有一定数量厂家分布的地区图3目前在美国PCB工厂的主要分布地区正像喝咖啡那样，到不同的咖啡馆会品尝到不同味道，在美国不同地区，它的风土人情、 讲话发音都有差异。美国是一个融汇了各种肌肤民族、各种不同人种的、人口超过三亿的年 轻国家。尽管它自1776年建国以来只有短短的历史，但各地独特的饮食及语言的文化已很 发达。笔者多年住在美国纽约州长岛（Long Island）的Huntingtn镇。这个小镇成立于1650年， 现有人口 35000人。从曼哈顿市驱车朝东行一小时左右就达到此镇。长岛的西部邻接，三大 国际都市”之一的纽约市的皇后区（Queens）和布鲁克林区（Brooklyn）。长岛是沿哈得孙河 口由东北向东延伸190公里，宽19-37公里，因而以这样细长的地理特点而得名。它的南侧 有近二百公里的海岸线，三面频临大西洋，其地形就像一条长长的鱼，鱼嘴咬着曼哈顿，鱼 身向东延伸至大西洋，风光旖旎，旅游佳地。一到夏季，海水浴客接踵而来，尽情的这美丽 的风光而留连忘返。1776年，美国独立战争大陆军总司令乔治-华盛顿的军队在曼哈顿驻扎，并与原盘据在 长岛中的英国军队展开了激烈的战斗。这次著名的战争所留下许多遗迹，至今在长岛还依依 所见。1927年Charles Lindberg曾驾驶St Louis号飞机从长岛起飞，横跨大西洋降落到法国 巴黎，给世界航空史书写了光彩的一页。今天，在长岛的这一飞机起飞的地方，已变成为了 繁华的购物中心。从笔者所住的家，若要“脱出”长岛需要开车1个小时。出长岛镇后再花3小时，就可驱 车到达波士顿市。在波士顿的近郊曾有座大的PCB生产厂，即Hadco公司的Derry工厂。 可惜的是在五年前它已经关闭。笔者现在还对过去来这里参观的情景记忆犹新。笔者还记得， 有次去过Derry工厂后，还曾开车往东北方向行驶不长时间就来到了新罕布什尔州（New hampshire）和缅因（Maine），在那里我们品尝了味道鲜美的当地特产的大龙虾。而今天， 当地的大龙虾与著名的Derry工厂一同都荡然无存。出长岛乘车4小时还可到达华盛顿市。美国PCB业的中坚工厂Automata就设在 华盛顿市附近。另外，在华盛顿附近的DDi公司生产PCB的Virginia工厂现在还“健在”。处于美国弗吉尼亚州（Virginia，简称VA）的Richmond工厂，厂房占地面积在7万平 方米左右，它是世界规模最大的PCB工厂。1989年它的PCB销售额达到了 2.4美元，仅次 于IBM的PCB工厂所创的销售额，在当时在美国PCB业中排名第二，成为世界PCB生产 厂家中的皎皎者之一。Richmond工厂最早是AT&T公司旗下的企业，后曾被Viasystems公 司（万斯特斯，中国大陆习惯称为：“惠亚”，2006年它的PCB销售额在美国排名第四）所收购，在IT泡沫经济崩溃后Richmond工厂被迫关闭。该厂在兴旺之时，笔者曾访问过多 次。那时，从日本来到美国参观、考察PCB业的人们，也曾常一批一批的光顾此厂。4.加拿大及南美洲的PCB工厂在上述北美洲现有的420个PCB厂家中包括在加拿大的46家。如果取除其中的2家工 厂属美国PCB企业的分工厂，加拿大籍的PCB工厂现共有44家。在2006年，加拿大PCB 的整个销售额为3.2亿美元，占2006年北美洲整个PCB年销售额的7.5%。加拿大从业PCB的人员现有2700人左右。对加拿大46家PCB工厂的地区分布情况的 调查、统计结果表明，加拿大的PCB工厂主要集中在安大略省（Ontario）的多伦多市及其 周边。在此地区内有34个PCB工厂。其次，是加拿大东部沿海的魁北克省Ouebec）的魁 北克市，这里分布的PCB工厂有6家。另外，不列颠哥伦比省（British Columbia）西南部 温哥华市及其周边设有4座PCB工厂。西南部的艾伯塔省（Alberta）的卡尔加里市（Calgary） 有2家PCB工厂。图4所示了目前在加拿大的PCB工厂主要分布地区（译者根据原文所述 内容所绘制）。图4在加拿大的PCB工厂目前主要分布图多伦多及其周边1 诀pcb厂家：34家产多伦多）_,XuTorontcr/加拿大生产的PCB产品，主要用于本国内的消费。原加拿大有一定数额的PCB是向美 国出口，但由于近年加拿大元对美元的汇率提高，原有出口状况由此有了较大的转变。笔者 最后一次赴加拿大的PCB工厂走访还是2004年间。在2004年间，美元（US$）对加拿大 元（CA$）是1： 1.4，而到2007年时，US$/CA$已经变成基本是1： 1（见图5）。Exchange Rate CN $ /U S S19991 2000 | 20011 2002 | 2003 I 2004 | 2005 | 2006|2007图5 1999 年2007年加拿大元对美元汇率变化加拿大PCB厂家生产的PCB,多用于通信产品、医疗器械等。很多PCB企业属于提 供小批量、多品种的试做PCB批量样品性质的工厂。现在，加拿大PCB业中的年销售额高于1000万美元的厂家仅有六家。按照年销售额 大小排名，它们依次是：Coretec（$5000万美元）、FTG Circuits（$ 3100万美元）、DDi Canada （$ 3000 万美元）、Dynamic & Proto （$ 2000 万美元）、PFC Flexible Circuits （$ 1600 万美元）、ITL Circuits（$ 1400万美元）。位于多伦多市附近的Coretec公司是目前加拿大国内规模最大的PCB生产厂。2006年 它的年销售额为7500万美元，它在北美的PCB厂家中按销售额排名中列为第14位。2007 年它的销售额推测可达到5000万美元。占整个加拿大PCB总销售额的15.6%。以前，在加 拿大最大的PCB企业是Circo Craft工厂。在它PCB经营的最好年景时，其PCB年销售额 是目前Coretec公司年销售额的三倍（达到$ 1.5亿美元）。该厂家是Viasystems Group Inc（万 斯特斯，我国内地又惯称为：“惠亚公司”译者）中的一个海外企业成员。Circo Craft工 厂所在地是加拿大的魁北克省南部城市蒙特利尔市。在九十年代中后期Viasystems公司相继 关闭了在北美的三家PCB企业，Circo Craft工厂是其中之一。1998年，Viasystems公司还 将已关闭的Circo Craft工厂以一个好价钱出卖给了一家美国公司。该公司的老板原是个东德 的饶有名气的拳击运动员。他久居在美国中部地区城市内以参加拳击比赛为生，过着流亡的 生活。当他挣得一定数额的资金后开始在美国中部地区投资，建起了一个规模很大的牧场， 转行搞起经营业。当他将把Circo Craft工厂买下后，就很快就把它改建成一个大的拳击练习 场，加拿大引以自豪的大型PCB工厂也就此而消失。下面，再回忆一下南美洲的PCB工厂的变化。古巴的PCB业主要是由三家国营PCB企业所构成。由于古巴与美国没有国家之间的贸 易关系，因此它们所用的PCB设备、材料等大多数是从加拿大进口。十年前笔者曾到过一 家古巴的PCB工厂访问。这家工厂所生产的PCB，有部分供给总部设在日本大阪的三和电 气公司使用。十五年前，笔者对墨西哥的PCB产业现状进行了实地的考察。在墨西哥市周围，分布 着大大小小共有1213家的PCB生产厂。它们生产的品种大都是单面板。其中有一厂家所 生产的PCB，是为松下电器公司所生产的电视机（产品商标名“PANASONIC"）配套。该厂 使用的是一米左右宽的蚀刻槽设备。笔者在现场看到生产面板的流水线，PCB在线上行走 速度得很快。在墨西哥西北部城市提华纳市（Tijuana）有一座称为“Besk International"的双 面板生产厂。笔者到此工厂调查访问之前，就得知当地经常有强盗出没。带着一种恐惧的心 情笔者来到此工厂参观，当看到车间里摆放着镀金用原材一黄金块时，不禁怀疑它是从 地方上强盗手中所购买的。墨西哥原有几家美国公司在此开设了生产双面、多层板的工厂。它们的月产量都在 3000-5000平方米的规模。这些工厂在20世纪九十年代全部倒闭。除此以外，已经倒闭的 外资PCB企业，还有摩托罗拉公司曾在墨西哥建立的工厂。日本京写公司也曾在提华纳市 设立了一家生产单面板的工厂。这家京写公司的投资厂其规模不小，仅蚀刻线就有三条。但 它已经在2006年关闭。现在墨西哥还保留的外资PCB工厂，主要有爱立信公司的PCB厂， 以及在提华纳市韩国建的PCB厂（称为Saehan Mexico）。近些年笔者一直未再到墨西哥对 其PCB业进行新的考察，因此，对它的发展现状并不很清楚了。在中美洲地区最大的PCB生产国是巴西。目前它有30家较有一定规模的PCB工厂。 在2006年调查统计时，巴西国内最大的PCB生产制造商是Itau集团的Adiboard Circuits公 司。该公司在兴旺时期生产PCB （主要是单面、双面板品种）年产值达到6000万美元。在 2006年秋，这家巴西PCB业的龙头企业开始不再经营PCB的生产。这样，现在在巴西排名 在首位的PCB厂家是年销售为4000万美元的Multek de Brazil。巴西PCB业中排名第二位 的厂家年销售额在12001300万美元。目前，巴西的整个PCB年销售额在7000万美元左 右，刨除第一、二名厂家的销售额，也就剩下1800万美元左右，可见还剩余的约30家在巴 西的PCB厂家，它们每家不大的销售额可想而知。在中南美洲中，巴西算是近年进口的PCB量较大的国家。近年来，每年PCB进口额在 6000070000万美元。这些进口的PCB大多数来自亚洲。另外，巴西PCB业生产需求的覆 铜板产品，也多是来自亚洲的覆铜板（CCL）生产厂（译者近期从中华人民共和国海关查询 CCL出口情况得到：我国大陆在2007年向巴西出口的CCL出口额为599.1万美元，出口量 为1471.4吨，是我国CCL出口国家、地区排名中的第12位。译者）。巴西本国原也有 两家CCL生产厂家。并且笔者还听说其中一家的技术主管是一位当地出众的长发美女。这 更促使笔者更下定决心要去该厂进行访问。可惜的是，这家CCL工厂已在近期关闭，笔者 的“又访工厂又见美女”的“美好愿望”已化为泡影。在阿根廷的布宜诺斯艾利斯市有五家PCB生产厂。其中有一家，笔者曾在十年前到此 访问，现在它已经倒闭。在智利仅有一家具有一定规模的PCB工厂。它原属美国杜邦（Du Pont）公司，现已被3M公司所购买。委内瑞拉原有34家PCB工厂，但此只是笔者在二 十年前到那里调查的结果，现在可否存在、到底有几家已并不清楚。5北美重点PCB企业的现状北美PCB业的兴衰演变得很迅速。在它昌盛时期的2000年，北美拥有700多家PCB 的生产企业，产业很红火。而现在已很快减少到420家左右，整个产业表现得很无生气。所 存留的这些厂家，其主导产品多为是品种少、交货期短、小批量试作的PCB。主要应用领 域大多数是军工产品、医疗器械、产业机器等。而其它应用领域的普通PCB生产量，与亚 洲国家、地区的同行相比则是很少量的。北美PCB厂家目前很多都是以生产18层以上多层板为主的企业。这类多层板主要应用 于网络设施、服务器、高密度的数据保管用装置、高密度卫星通信设备、超大规模计算机等 方面。尽管在2005年起美国有的PCB厂家将18层以上多层板的生产转移到了亚洲的美资 工厂，但目前这类多层板在产量和技术上，美国仍暂居世界的前列。不过令人十分惋惜的是， 近一、两年来这类工厂还在继续的减少。例如，美国Sanmina-SCI公司在2007年8月关掉 了著名的、位于亚利桑那州的菲尼斯工厂（Phoenix），使得在北美PCB业中又消失了一个 生产这类多层板的主力工厂。位于美国纽约州的EIT公司是现在在北美生产18层以上多层板的典型企业之一。它以 前称为“Endicott工厂”，原属IBM公司的PCB事业部。在2002年间它被卖给了美国的一家 投资公司，并更名为EIT公司（Endicott Interconnect Technologies）。现在这座工厂的高密度 PCB年销售额达到7000万美元。几年前，它的PCB销售额中的80%是供应IBM公司的服 务器用，现在EIT公司生产的IBM用高密度PCB的销售额比例已经下降到20%。所减少的 这一部分，有些已转向到军工产品领域的PCB产品中，军工用PCB产品的比例在增加。从PCB主导产品的类型角度划分，北美的PCB企业一般可归为三大类，即“中、大规 模化生产型”；“短交货期、多品种、小批量生产型”；“军工产品为主型”。北美的“中、大规模化生产型”PCB企业主要有:EIT公司、Sanmina-SCI公司（Sanmina-SCI 大规模化生产型的所属PCB厂，有加利福尼亚州的San Jose工厂和Costa Mesa工厂等，中 国大陆将Sanmina-SCI公司习惯称为：“四海公司”）、TTM Technologies公司（2006年PCB 销售额为56500万美元，居全北美PCB业的第二名）、Merix公司。另外还有专门从事通信 设施用背板制作的Amphenol公司（该企业是由收购了原来的Teradyne公司所组建的）等。在北美，“短交货期、多品种、小批量生产型”PCB厂家中的龙头企业是DDi公司 （Dynamic Detail Inc）。目前它的年销售额可达到18000万美元左右。DDi公司在生产这类 PCB的企业群中，有“鹤立鸡群”之特点与DDi公司同样类型的北美PCB企业，它们的 年销售额都在3000万美元以下。北美军工产品用PCB的生产厂家数量约有150家，其中最大生产厂家为 TTM Technologies公司，它的军工用PCB的年销售额为18000万美元，约占目前北美整个军工产 品用PCB需求市场的20%。在北美生产军工用PCB的较大规模的厂家还有Sanmina-SCI公 司和EIT公司，除此以外都是些生产规模小的PCB厂家。在挠性印制电路板（FPC）生产厂家方面，MMM-3M公司是原北美中的大型FPC生产 厂之一。但它在2007年间，已将所属的两家在美国的FPC工厂关闭，并在2007年3月它 还关闭了在日本君津市生产FPC的投资厂（称为JV工厂）。目前它在海外的工厂，只有设 在马来西亚的FPC厂还在继续生产。INNOVEX公司是原北美第二大的FPC生产厂家，它 在美国的大型FPC生产厂已在近期相继关闭。其生产业务已移至INNOVEX公司在泰国所 建的FPC厂。北美目前最大FPC企业可算是M-Flex公司。M-Flex在海内外生产FPC分厂 中的职工现有16000人左右，其中在加利福尼亚州生产FPC的本社工厂职工有300人左右。 INNOVEX公司的95% FPC产量是在中国苏州的工厂中生产制造出的。北美现存的一些大型PCB企业把生产基地的重心已移到了亚洲。例如美国大型刚性多 层板生产厂家Merix公司，它近两、三年PCB的年销售额在增长，实际上这一增长部 分，是全部的来自于它在中国工厂。上述的TTN Technologies公司在亚洲也设有大型的PCB 工厂。今后北美PCB企业发展壮大成为世界上更强的竞争者这种可能性是很小的。因为它 们目前的成长率是很低的，预想今后在北美PCB业好的年景时，它的年销售额增长率也仅 会达到2-3%。（未完待续）（本文编译自中原捷雄文，该文发表在JPCA NEWS2007. Oetober；2007. November； 2007. December）