中国互联网婚恋交友市场综合报告.ppt

,中国互联网婚恋交友市场年度综合报告2016,研究背景与研究范畴,研究背景社交的强需求让互联网交友领域的产品形态，伴随每三年用户的改变而产生新的更迭。在这个过程中，婚恋用户寻找最 契合对象的核心诉求没有变，但寻找对象的过程、方式及个性化要求却呈现出显著变化。移动互联网的兴起使婚恋用户对婚 恋产品的使用迅速转向移动端，移动端各种基于用户关系链的社交产品大量出现，给婚恋厂商营收造成压力，但却推动这些 厂商对增进用户婚恋交友体验的产品和解决方案，甚至向产业链更广领域延伸的探索和尝试。那么，目前中国互联网婚恋市 场的现状如何？行业参与者有哪些机会？典型平台的发展现状如何，未来的经营重点在何处？移动婚恋用户偏好使用哪些领 域的应用，媒体价值在哪里？将在对2015年互联网婚恋交友市场深入剖析的基础上，对以上内容给出前瞻性的分析结 果与行业发展建议。研究范畴本报告涉及的关键字为：互联网婚恋交友、红娘、婚恋生态圈、精准匹配、智能机器人、VR 本报告研究范畴为：互联网婚恋交友市场，主要参与者包括借助互联网（含移动互联网）提供专业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，也包括与在线婚恋厂商展开合作，加盟参与的线下婚介机构与兼职红娘群体。没有线上平台且没有与在线婚恋 厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构不包括在本报告的研究范围内。本报告涉及的厂商包括：世纪佳缘、百合网、有缘网、珍爱网、花田交友、红娘网、玫瑰情人网、找对象、想恋爱、同城夜约会、约会吧本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区,2016/7/14,指数成长的比特动能,2,研究方法,2016/7/14,指数成长的比特动能,3,本报告主要通过定性方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源：截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。第二个来源：通过对互联网婚恋交友市场的高管与资深人士的深度访谈与交流。报告中的二手信息主要通过以下方式获得：行业公开信息行业自身专家公开发表的观点政府数据与信息企业财报、年报,发现,2016/7/14,指数成长的比特动能,4,互联网技术，LBS位置服务与大数据、机器学习技术的发展对中国相亲交友环境带来深刻影响。以90后为主的适婚人群对婚恋择偶服务需求越来越专业化、个性化和多元化，婚恋产品也顺势不断优化创新。移动互联网的兴起使婚恋用户使用行为迅速迁移至移动端，各类基于用户关系链的社交产品不断出现，使得不同行为属 性的用户在产品使用上形成分流，婚恋产品用户需求更为单一、明确。为提高线上活跃度，百合网放弃了婚恋领域长期形成的阻断沟通的盈利模式。伴随互联网金融的发展，金融将成为婚恋厂商重要的用户流量变现渠道。婚恋用户对婚恋服务专业化和针对化的诉求促使婚恋厂商加快线下红娘服务门店的扩张，线下一对一红娘服务强势增长。分享经济模式的红娘经纪人项目在婚恋交友领域被启用并发挥价值。婚恋线上和线下服务价格差异较大，纯线上付费转化率更高。在纯线上自助约会收入方面，主要婚恋厂商来自移动端的收入已超过70%。2015年互联网婚恋交友领域的领先者世纪佳缘与百合网宣布合并，有缘网启动IPO进程。借助品牌影响与资本运作，婚 恋用户和资源有进一步向领先者集中的趋势，婚恋市场格局面临改变。为用户提供安全高效的婚恋交友平台和完善的婚恋交友服务仍然是婚恋厂商的战略重点。在资本支持下，围绕婚恋生态做投资、并购，进一步整合优质资源，增大行业价值，拓展利润空间，会成为部分厂商扩大行业份额的增值渠道。技术领域上，除大数据下的交友匹配外，婚恋厂商不断在智能硬件、人工智能产品、VR虚拟现实应用上做出新的尝试。,建议,2016/7/14,指数成长的比特动能,5,婚恋网站目标用户通常为有高意向度的会员，线上沟通收取一定费用能够在一定程度上构建起诚意度更高的约会群体，提高网站的征婚效率。婚恋厂商取消在线沟通费用需相对谨慎。另一方面，增加不诚信人群的付出成本，也能够在线上 沟通环境中尽最大可能保证会员的权益。虽然婚恋用户择偶方式更为多元化，但找到最契合的对象这一核心诉求并未改变。多元化的需求可以依靠更为丰富的产 品线来满足，根据婚恋服务需求的迫切程度，也有线上自助约会和线下专业的红娘服务体系来支撑。对核心婚恋服务的 专注、完善是婚恋厂商立足行业的根本，向婚恋生态产业链中有价值的环节延展可以增大营收想象空间，但孰轻孰重一 定要有所权衡。上市对婚恋企业推动产业发展有一定战略意义，但产业发展更多依靠市场，包括围绕用户需求所做的产品体验改进、服 务质量提升、产业规范建设，由此带来的行业效率提升、用户付费意愿提高和靠用户价值撑起的行业良性发展环境。未来婚恋市场的新增用户主要来自90后及95后，作为互联网原住民，他们对婚恋服务品质和体验必然有更高要求。消费 理念的成熟、消费能力的提升也促使他们从关注价格向关注品质、关注个性消费服务转移。能带给用户更好体验的新兴 技术、创新性产品的研发投入值得婚恋厂商重点关注。伴随用户线上注意力逐渐转移至移动端，广告主预算也开始向移动端倾斜。根据 千帆数据计算得到的TGI结果，移动 婚恋用户关注度相对较高的应用领域包括信息服务、手机助手、图片美化、聚合视频/视频导航、拍照/相机应用、综合阅 读、证券股票、美化工具、跑酷。通过与这些领域的广告主合作实现精准广告投放可以达到双赢效果。,目录,互联网婚恋交友服务发展概况,1,2,3,互联网婚恋交友厂商竞争格局,互联网婚恋交友用户行为与画像,4,2016/7/14,指数成长的比特动能,6,互联网婚恋交友典型厂商分析,0,5,10,15,20,25,19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996,1980-1996年中国人口出生率,国家统计局,伴随人口出生率与离婚率的影响，有婚恋交友需求的 用户数将长期增长,现阶段1981年之后出生（35岁以下），尤其是1986-1991年间出生的人群正处于婚恋需求高峰期。1985年后中国人口出生率曾出现一 波小幅回升，伴随这批人群步入适婚年龄，中国婚恋交友市场将迎来新一波婚恋需求高峰。同时，伴随我国离婚率持续上升的走势，二次婚 恋需求人群的增加也将带来整体婚恋交友用户规模的持续扩大。,2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014数据说明：采用粗离婚率的计算方法，粗离婚率指在一定时期内（一般为年度）某地区离婚数与年平均人口的比值 数据来源：国家统计局 2014年社会服务发展统计公报 国家统计局,数据来源：国家统计局 2015人口和就业统计年鉴,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,2004-2014年中国离婚率状况,2016/7/14,指数成长的比特动能,7,随着互联网的普及，中国网民规模大幅攀升，各垂直行业的网络渗透率也不断提高，网络交友、网络婚恋的方式逐渐被多数人接受。互 联网的信息化、便捷化、无边界化极大地降低了用户交友成本，改变了用户传统社交行为，并对用户的相亲交友习惯产生深刻的影响，用户 对婚恋交友的网络需求日益凸显。互联网环境下用户相亲交友习惯变化选择对象范围相亲交友渠道筛选对象方式维持关系,因现代社会生活节奏快、压力大，人口流动性增大，外出娱乐时间减 少，交友范围变窄，婚恋对象多数 只能选择日常生活中能接触到的异 性,自己结识、亲朋好友或当地婚介 所介绍、参加相亲活动,第三方介绍或自己接触了解,电话、邮件、SMS、见面、红娘 撮合,通过互联网婚恋平台，交友不受时 间、地域限制，且接触到的人群范 围大大拓宽，用户选择性以及选择 到合适对象的几率极大提高,渠道拓宽至线上自助式约会服务 平台、线上微信相亲会、线下红 娘服务门店、约会吧,更节约时间成本的方式：详细的 用户个人资料（实名认证）以及 大数据、智能匹配系统为用户推 荐更合适的交往对象,更灵活有趣的交流方式：线上聊 天、视频、信件、游戏互动、私 密电话、人工红娘,现代社会生活节奏加快，用户对婚恋交友的网络需求 日益凸显,2016/7/14,指数成长的比特动能,8,2016年在资本角逐、技术创新双轮驱动下，互联网婚 恋交友市场竞争与发展加速,应用成熟期(2018-),探索期 市场启动期(1998-2008)(2009-2010),高速发展期(2011-2017),时间,A,B,C,D,HVIII,I,II,III,IV,V,VI,VII,E,F,G,伴随用户从PC端转移，移动端成 为厂商争夺焦点，同时打通线上 线下，拓展加盟服务的线下红娘 业务取得快速扩张，婚恋生态圈 建设被逐步推进；2015年底世纪 佳缘百合网合并,中国互联网婚恋交友市场AMC模型,市 场 认 可 度,在线婚恋模式较好的口 碑传播引起资本关注，2008年金融危机的到来 加速了行业整合，婚恋 网站开始探索更清晰的 付费盈利模式,中国交友中,心出现,世纪佳缘、百合,网等互联网婚恋,交友平台相继成,立，以免费沟通,模式快速获取早,期用户,主要婚恋网站相继 实现盈利。为获得 更多收入来源，一 些婚恋网站开始尝,试拓展线下高端红,娘服务,婚恋行业商业模式日趋成熟，相,亲节目的火爆进一步促使婚恋网 站知名度提升，主要婚恋网站预 备从移动和线下发力，抢占份额,婚恋产业链延伸价值 效应显现，婚恋厂商 获得稳定的价值回报,中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展，目前处于高速发展阶段。1998年，中国交友中心出现，线上婚恋交友进入探索阶段，2008年主流网站开始收费。2009年，婚恋交友平台成立线下第一家交友服务中心。主要婚恋厂商发力娱乐化影视营销，知名度大幅提升。移动婚恋领域以WAP形式率 先起步，行业进入启动期。2011年世纪佳缘赴美上市，随后世纪佳缘、珍爱网先后布局线下业务。2014年，主流婚恋 网站集体发力移动端，在线婚恋交友市场商业与 盈利模式成熟，行业高速增长。2015年国内资 本环境成熟，百合网在国内上市，目标直指婚恋 生态圈，之后世纪佳缘、百合网宣布合并，有缘 网加速IPO，婚恋市场格局面临改变。2016年，在资本角逐与VR等新兴技术创新驱动下，互联 网婚恋交友市场竞争与发展将加速。,2016/7/14,指数成长的比特动能,9,互联网婚恋交友市场共有互联网婚恋交友平台、传统 婚介服务公司、信息服务类平台和门户四类参与者,参与者代表,互联网婚恋交友平台包括提供 从线上到线下婚恋服务的婚恋 O2O平台和仅提供在线交友服 务的线上自助约会服务平台,互联网婚恋交友市场参与者包 括互联网婚恋交友平台、传统 婚介服务公司、信息服务类平 台和门户,婚恋交友市场参与者,互联网婚恋 交友平台,婚恋交友服务 O2O平台,线上婚恋交友自助 约会服务平台,传统婚介 服务公司,信息服务 类平台,门户,中国互联网婚恋交友市场参与者格局,依靠独有优势和需求，在线婚恋交 友市场发展出四类参与者。互联网婚恋交友平台：专门提供在线婚恋服务的运营商。其中，婚恋交友 O2O平台是提供线上婚配服务的同时 有线下实体店，对用户来说征婚效率、服务质量更高，对平台来说收入更高。线上自助约会服务平台凭借差异化优势 便可生存，灵活性强。传统婚介服务公司：有多年线下婚 介服务经验，本地化较好。通过加盟便 可进入在线婚恋市场，共享线上平台的 CRM系统。信息服务类平台：多年线上信息服务 经验，切入婚恋有增加业务覆盖需要。门户：媒体属性强，品牌效应与用 户规模优势对切入社交水到渠成。,2016/7/14,指数成长的比特动能,10,基于用户关系链的交友产品形式多元化，婚恋交友 产品面临竞争压力,虽然有了微信、QQ，市场也不缺乏社交产品，但社交的强需求与细分化仍然让整个社交领域的产品形态，伴随每3年用户的改变而产 生新的更迭。敏锐的创业者总能洞悉年轻用户习惯的改变而获得新的机会，社交产品也因此更为垂直细分。若按用户交友关系链划分，社 交产品可简单分为婚恋交友、同性交友、情侣互动、陌生人、轻熟人或熟人社交5类。目前基于婚恋交友关系的社交应用月活能进入 千 帆移动类应用TOP500的只有世纪佳缘和百合网2家，更多的社交产品在满足用户多样化的交友需求并拥有大量活跃用户。如何借鉴这些社 交产品的优点，减少婚恋用户被分流的可能性，值得所有婚恋平台运营商们思考。基于用户关系链的社交产品分类,20164TOP500,指数成长的比特动能,11,2015年互联网婚恋交友成为投资方重点关注的社交 细分领域,2015,2015,2015,2015年资本市场的不景气使投资方对互联网投资项目更为谨慎，但在社交类产品创业项目上，不同社交形式的产品均有获得融资。陌生 人社交因为涉及的面较广，形式丰富，被投资方高度关注，2015年获取的投资数占比高达70.1%。婚恋交友产品2015年获得的融资共有12 笔。其中，百合网以D轮15亿元人民币的融资成为该年获取融资数额最高的应用，可见婚恋网站生态圈的建设构想与未来前景被重点关注。2015年基于用户关系链的社交产品融资情况,2016/7/14,指数成长的比特动能,12,互联网婚恋交友厂商在对不断变化的终端技术、婚恋 交友需求的适应过程中构建出完整的服务体系,大数据挖掘分析系统,系统,平台,解决方案,用户身份 认证系统,用户行为 排查系统,交友风险 提示系统,金融服务,智能匹配推荐系统,基于PC端和移动端的纯线上自助约会平台,红娘电话呼叫中心,线下红娘服务门店,线下约会见面场所,相亲活动,智能硬件产品,智能机器人产品,婚恋指导/情感咨询,VR/AR技术,产品,技术,情感辅导中心,红娘经纪人项目,适应年轻用户使用 习惯的产品设计,满足不同交友需求的多品牌策略,多媒体技术,CRM客户管 理系统,LBS位置服务技术,配套服务,芝麻信用分,2016/7/14,指数成长的比特动能,13,互联网婚恋交友厂商在对产品、服务开拓中找到更多 收入来源,PC端网站 移动端（WAP/APP/H5/微信）会员收入增值服务收入,电话红娘服务,相亲活动,红娘电话牵线服务收入,活动报名费,直营模式 加盟模式“城市合伙人”模式,CRM系统 服务收入,合作商特 许经营费,销售业务 分成收入,直营模式 经营收入,广告,广告展示费,电商网站导流,分期付款 收入,互联网婚恋交友厂商在十年的运营中，已建立起TOC端会员、增值服务、红娘服务收入以及TOB端加盟、广告、电商网站导流收入等 成熟的盈利模式；2015年出现婚恋网站预备放弃此前阻断沟通作为网站主要收入来源的运营模式，尽可能将婚恋业务向更多方面发展以获 取营收。同时智能硬件、VR新技术的出现，也给婚恋产品营收增长上带去更多想象空间。预计随着技术进步、产品改进以及产业链延伸，未来婚恋交友领域将会出现更为丰富的盈利模式。线上约会服务从线上到线下的O2O相亲服务商务合作金融服务生态投资,线上自助约会服务,一对一红娘门店服务,理财收入,投资部分 分红收入,流量收入,2016/7/14,指数成长的比特动能,14,互联网婚恋交友市场渗透率不断提高，但总体增速 放缓,73.8,77.7,80.2,81.8,83.1,84.2,85.3,86.3,10.2,12.3,15.9,22.3,27.0,31.2,35.0,39.1,13.8%,15.8%,19.8%,27.3%,32.5%,37.1%,41.0%,45.3%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,0,30,60,90,120,2011,2012,2013,2014,2015,2016F,2017F,2018F,2016-2018年中国整体婚恋交友和互联网婚恋交友 市场规模预测（单位：亿元）婚恋交友市场规模,互联网婚恋交友市场规模,渗透率,据Analysys 数据显示，互联网婚 恋交友市场经过十多年发展，商业模式已 相对成熟，未来增速将逐渐趋于平缓，预 计2018年整体市场规模将达到39.1亿元，在婚恋交友市场渗透率达到45.3%。目前 中国互联网婚恋交友市场规模主要来自线 上自助约会平台以及线下一对一红娘服 务。其中，线上的收入主要来自移动端，占比已超过70%。Analysys 分析认 为，婚恋交友PC端市场可能已经达到上 限，就移动端新兴技术的发展趋势而言，婚恋移动应用具备更大的发展潜力。同 时，线下红娘服务、B端电商导流、金融 服务、产业生态投资收益尚有进一步挖掘 的价值。,2016/7/14,指数成长的比特动能,15,2015年互联网婚恋交友市场重大事件关键词：产品 创新、跨界融合、资本运作,2015,年,大 互 事 联 件 网 历 婚 程 恋,交 友 市 场,2015Q1,2015Q3,2015Q2,百合网与来这投跨界 合作“情投益合”理 财产品 有缘网与赶集网合 作，打通站内数据，用户流量互导,2月,百合网宣布完成15亿元 人民币融资 百合网接入芝麻信用 百合网宣布自5.22起，线上沟通实施免费,5月,8月,百合网递交公开转让说明 书启动新三板挂牌 世纪佳缘与玖富金融携手共推红娘业务分期付款业务 世纪佳缘、珍爱、花田交友 等婚恋厂商与芝麻信用达成 合作,11月,有缘网预披露IPO招股说明书 百合网挂牌新三板 百合网战略增资婚庆B2B平台南京婚礼大亨 百合网收购婚博网北京小两口 网络,12月2015Q4,4月,世纪佳缘TV版上线,世纪佳缘缘分圈板块上线，可互动分享心得 世纪佳缘开始测试以众 包为模式的红娘经纪人 项目,7月,世纪佳缘红 娘经纪人 APP上线,9月,百合网战略 投资摄影 O2O平台 淘拍拍,10月,世纪佳缘和 百合网达成 合并协议,珍爱网推出首 款适配Apple Watch的婚恋 应用,2016/7/14,指数成长的比特动能,16,互联网婚恋交友市场发展趋势：优化产品、应用新 兴技术与布局产业生态,婚恋产品细分趋势明显,不同行为属性的用户会在产 品上形成分流，且趋势明显用户提出的婚恋交友需求更加专业化、针对化婚恋交友产品以多品牌、多 品类的方式细分发展，以解 决用户各种述求,大数据、机器学习技术在婚 恋产品中被广泛应用,广泛应用大数据挖掘和机器 学习手段，根据用户属性与 用户行为，使用户契合度匹 配更精准在匹配中加入LBS定位技 术，增强用户互动可能性，让婚恋用户拥有更好体验通过大数据解决用户身份真实性问题,探索出智能产品、VR/AR新兴技术与交友结合的新方式,探索在现有产品中引入VR功 能或独立开发VR产品通过智能硬件产品、VR/AR 技术、直播等更高效的互动 方式，使用户相亲体验得到 更大改善,婚恋生态建设逐步推进,通过内部孵化、投资等方式 战略布局婚恋产业链，积极 拓展婚恋产业链全新业务，比如婚庆、亲子，丰富产品 与业务结构，多元化变现用 户流量,2016/7/14,指数成长的比特动能,17,目录,互联网婚恋交友服务发展概况,1,2,3,互联网婚恋交友用户行为与画像,4,互联网婚恋交友典型厂商分析,互联网婚恋交友厂商竞争格局,2016/7/14,指数成长的比特动能,18,实力矩阵模型说明,实力矩阵模型,领先者,创新者,务实者,补缺者,厂商创新能力,厂 商 现 有 资 源,实力矩阵是 用于描述行业驱动力及呈现行业当前竞争格局及未来演变的模型。领先者在商业模式创新或产品/服务创新 性上拥有较强的独特性，同时具有很好的 系统执行力能够把创新性提供给市场并获 取较高的市场认可。务实者的技术/产品本身的创新优势不明 显，但是系统的执行力非常强，因此市场 业绩相对较好。创新者在产品/技术上投入很大，在商业 模式、技术或产品服务的创新性上有独特 优势。但由于各种原因未得到很好的市场 表现，市场占有率不高。补缺者的业务创新能力和市场占有率均不 高，对于产业格局的影响不大。,2016/7/14,指数成长的比特动能,19,互联网婚恋交友市场实力矩阵评判指标及说明,2016/7/14,指数成长的比特动能,20,互联网婚恋交友市场实力矩阵模型评判指标说明,2015年中国互联网婚恋交友市场主要厂商竞争格局 与未来演变路径,领先者,创新者,务实者,补缺者,2015年中国互联网婚恋交友市场实力矩阵,厂商创新能力2015发展路径,厂 商 现 有 资 源,来源：智库,2014,预测2016发展趋势,珍爱网,红娘网,花田交友,世纪佳缘,百合网,找对象,约会吧,有缘网,同城夜约会,根据 实力矩阵模型方法论，与互联网婚 恋交友厂商当前创新能力、资源状况，2015年 中国互联网婚恋交友市场主要厂商竞争格局：世纪佳缘、百合网、有缘网以较高的现有资 源和创新能力处于领先者象限，给产业规模扩大 起到积极作用。珍爱网专注婚恋服务，线上相亲、人工红娘、线下直营店业绩不错，但创新不足，当前处于务 实者象限。2015年珍爱网作为首家推出适配 Apple Watch的婚恋应用，对智能穿戴设备等技 术的关注与应用也使其越来越向领先者靠拢。同城夜约会找准差异化约会交友需求进入创新 者象限，当前占领的只有小部分用户。花田交友、约会吧、红娘网在技术创新及现有 资源上目前以追随者姿态停留在补缺者象限，若没有新的增长点，将继续下滑。,2016/7/14,指数成长的比特动能,21,2015年中国互联网婚恋交友市场竞争已全面集中在 四大主要厂商之间，世纪佳缘位居领先,世纪佳缘,26.7%,有缘网 15.0%,百合网 10.2%珍爱网 11.0%,其他 37.1%,2015年中国互联网婚恋交友市场格局,世纪佳缘 26.7%,有缘网 15.0%,珍爱网 11.0%,百合网 10.2%,其他 37.1%,274.9,296.5,405.0,718.9,0,200,400,600800,百合网,珍爱网,有缘网,世纪佳缘,2015年中国互联网婚恋交友市场主要厂商收入规模,（单位：百万元）,从收入结构看，中国互联网婚恋交友市场寡头竞争格局日趋明显。处于领先者与务实者象限的四位厂商世纪佳缘、有缘网、珍爱网、百 合网收入规模位列前四，2015年营收占比分别为26.7%、15.0%、11.0%和10.2%。世纪佳缘和百合网合并后，市场份额与行业影响力将进 一步扩大。婚恋交友O2O平台由于线下较高的客单价或TOB端加盟合作收入，在营收上暂处优势。主要依靠增值服务获取营收的厂商由于 竞争力相对较弱，在资本运作下，未来优势企业有被并购的可能，互联网婚恋交友行业还会进一步整合。,2016/7/14,指数成长的比特动能,22,世纪佳缘较高的品牌关注度对未来在线婚恋产业集 中度的变化将产生重要影响,从2015年1月到2016年5月百度指数所反映的婚恋交友厂商名称在百度中被用户搜索的整体趋势，可以看出婚恋交友用户对婚恋品牌关 注的集中度进一步向世纪佳缘靠拢。世纪佳缘较高的品牌关注度对于用户拉新存在重要意义，对未来互联网婚恋交友行业进一步整合也将产 生重要影响。2015.1-2016.5互联网婚恋交友市场主要厂商的百度指数,数据来源：百度指数,2016/7/14,指数成长的比特动能,23,目录,互联网婚恋交友服务发展概况,1,2,3,互联网婚恋交友用户行为与画像,4,互联网婚恋交友厂商竞争格局,互联网婚恋交友典型厂商分析,2016/7/14,指数成长的比特动能,24,世纪佳缘：互联网婚恋交友服务领跑者,世纪佳缘商业模式,2003年世纪佳缘成立,产品线,智能情侣手环MissU 智能机器人“缘缘助手”,线上婚恋 交友产品,VR产品,过去,现在,将来,2008年全面拓展线下一对一红娘服务模式,2007年展开推广 攻势，并探索盈利,2010登陆荧 屏，知名度提升,2011年美国上市,2012年发力移动端，布局线下红娘门店,2015年，宣布与百合 网合并,2016/7/14,指数成长的比特动能,25,百合网：全力构建婚恋产业生态平台,服务,产业链下游环节，构建婚恋生态全平台,各类社交产品 的激烈竞争核心产品功能、体验无法跟上 用户使用需求,品牌认知度2015.11率先在 国内上市，资本 运作 移动端较高的 用户活跃度,在线用户数量 相对较少沟通免费造成 的收入下降及持 续亏损公司业务转型、投资存在风险,婚恋生态圈的 价值回报 分级匹配用户 权益对于付费 转化率的提高 反欺诈算法 VR领域布局,S,O,W,T,百合网未来发展方向：构建婚恋生态圈，布局婚恋全产业链，为 用户部署婚恋全程服务 推进与佳缘合并后业务整合，通过业务协 同改善财务绩效 探索新技术在婚恋交友领域的应用，强化 用户体验，提升服务品质和平台的社会接 受度,2016/7/14,指数成长的比特动能,26,有缘网：移动婚恋交友服务先行者,移动端婚恋交友产品,PC端 网站,广告推 广服务,有缘网,有缘网商业模式,平台WAP,APP,+,产品线,各类社交产品的激烈竞争竞品推出颠覆性的商业模式，将对行业格局产生重大影响用户流失风险越来越高,领先的移动婚恋交友服务平 台，丰富的移动互联网平台技术 经验二、三、四线城市及农村地区 的高度覆盖,尚未形成具有行业代表性的品 牌认知度PC端市场太小缺乏线下服务支撑,IPO后，通过有效的并购手段 与资金完善服务链条快速响应 市场变化,S,O,W,T,有缘网未来发展方向：坚持多品牌发展战略，巩固并提升行业市场地位 把握用户体验和提高付费意愿平衡点，推动单用户价值有效增长 积极开拓新业务，向其他社交、O2O业务领域拓展，多元化流量变现方式,2008年8月有缘在线成立,2010确定现有盈利模式,2013产品相继在移动平台上线,2008-2010布局移动互联网，大力发展WAP,2011-2012业务迅速崛起,2016,2013-2015产品结构不断完 善，业务高速增长,婚庆 O2O,2016/7/14,指数成长的比特动能,27,珍爱网：在坚持婚恋核心服务中不断探索,珍爱网,线下红娘服务,线下直营相亲店,电话呼叫中心,PC+移动端,珍爱网商业模式,产品线,适配Apple Watch 的婚恋应用,电话红娘发展到 线上全线产品,智能穿戴设备、智 能硬件的软件产品,过去,现在,将来,线上自助约会服务,电话红娘服务,各类社交产品的激烈竞争产品功能、体验和收费模式无 法跟上用户需求的改变竞品推出颠覆性的商业模式，将对行业格局产生重大影响缺乏资本市场支持,白领人群高度覆盖与一二线城市的深入渗透直营相亲模式在服务上的统 一、规范性。目前珍爱直营相 亲店已开至36家，遍布全国28 个城市,由于专注婚恋相亲服务导致可 能减少的利益空间市场份额暂时落后直营相亲店较重，规模扩张难 度大，较难实现大范围覆盖,移动APP加入LBS，同时融入 专业红娘后，搜索、推荐更为 精准对用户活跃度带动 竞争对手建设产业生态而对婚 恋服务本身投入的忽略 智能硬件设备上的跟踪投入,S,O,W,T,珍爱网未来发展方向：坚持现有发展模式：线上自助约会+线上到线下O2O相亲红娘和服务 技术上学习，将公司推向大数据分析化和数字模型化 积极跟踪最新穿戴设备，使最新硬件设备与婚恋交友服务相结合,2005年8月珍爱网成立，首创“网络征 选+电话红娘”服务模式,2011年9月婚恋网站M投资 珍爱网取得20%股权,2015年珍爱网首推适配Apple Watch的 APP软件，关注智能产品软件开发,2012年珍爱网第一家线下直营店在深圳成立，APP正式投入使用,2014年直营店获得快速扩张,2016/7/14,指数成长的比特动能,28,目录,互联网婚恋交友服务发展概况,1,2,3,4,互联网婚恋交友厂商竞争格局,互联网婚恋交友典型厂商分析,互联网婚恋交友用户行为与画像,2016/7/14,指数成长的比特动能,29,2016/7/14,指数成长的比特动能,30,1349.3,986.8 1053.6 25.4%,1321.5 1296.8,1040.5,856.0 815.8,718.2,815.6,744.8,544.2,-26.9%,6.8%,-1.9%,-19.8%,-17.7%,-4.7%-12.0%,13.6%,-8.7%,-26.9%,40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%,16001400120010008006004002000,2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端活跃用户数活跃用户数（万人）环比增长率,2015年婚恋交友PC端月度活跃用户规模呈下行趋势,据Analysys 千帆数据显示，2015 年全年，中国互联网婚恋交友市场PC端活 跃用户数除受到季节性波动影响外，整体活 跃用户规模呈下行趋势。Analysys 分 析认为，这是用户对互联网的使用行为逐渐 转移至移动端，以及婚恋交友用户需求在移 动端得到很好满足的直接结果。预计PC端 整体用户规模在2016年仍会有小幅下降，直到处于相对稳定的区间。,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016/7/14,指数成长的比特动能,31,38.10100200300400500600,53.4,114.0,139.0,493.9,有缘网,红娘网,珍爱网,百合网,世纪佳缘,2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商 月均活跃用户数,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015年世纪佳缘网站在婚恋交友PC端市场拥有绝对 的用户优势,据Analysys 千帆数据显示，2015 年，世纪佳缘、百合网和珍爱网分别以 493.9万人、139.0万人、114.0万人的用户 规模占据中国互联网婚恋交友市场PC端主 要厂商月均活跃用户数的前三名。世纪佳缘 PC端网站以3倍于第二名的活跃用户数成为 用户在PC端进行相亲交友的主流选择，在 婚恋交友PC端市场拥有绝对的用户优势。,（单位：万人）,2016/7/14,指数成长的比特动能,32,2015年婚恋交友PC端日均页面浏览量波动增长,1074.6,806.0,922.0,1468.9,1400.8,1613.9,1109.1,932.4 975.4,1124.3,1669.3,796.1,-25.0%,14.4%,59.3%,-4.6%,15.2%,-31.3%,-15.9%,4.6%,15.3%,48.5%,-52.3%-60%,-80%,100%80%60%40%20%0%-20%-40%,180016001400120010008006004002000,千帆,2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均页面浏览量日均页面浏览量（万页）环比增长率,据Analysys 千帆数据显示，反映婚 恋交友用户对婚恋网站访问深度、婚恋网站 内容被用户认可度的日均页面浏览量指标年 内保持季节性波动，且整体呈增长走势。婚 恋交友市场PC端日均页面浏览量的增长趋 势与2015年以来在线婚恋交友厂商持续改 善用户相亲交友体验、增加适应年轻用户使 用习惯的产品功能有关。,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016/7/14,指数成长的比特动能,33,5.8020040060080010001200,37.3,50.5,84.8,971.9,红娘网,有缘网,珍爱网,百合网,世纪佳缘,2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商 月日均页面浏览量,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,2015年世纪佳缘网站月日均页面浏览量遥遥领先,（单位：万页）,得益于PC端用户规模优势，世纪佳缘 2015年PC端月日均页面浏览量也遥遥领先 于同业其他厂商。据Analysys 千帆数据 显示，2015年世纪佳缘PC端月日均页面浏 览量达971.9万页，排名第二、三位的百合 网、珍爱网月日均页面浏览量仅为84.8万页 和50.5万页，世纪佳缘网站访问量领先优势 明显。,2016/7/14,指数成长的比特动能,34,2015年婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长受季 节性与用户规模变动影响较为明显,118.7,86.6,119.7,142.1139.8,143.8,103.1104.7 95.6 113.4,127.9,71.8,60%40%20%0%-20%-40%-60%,16012080400,2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场 PC端日均访问次数,日均访问次数（万次）环比增长率,中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问次数和日均访问时长的波动受季节性以及活跃用户规模等因素的影响较为明显。据Analysys易 观千帆数据显示，2015年3月-6月婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长均处于相对高位，这主要受到春节假期后婚恋交友市场回暖的影 响。而下半年婚恋交友PC端活跃用户数的持续减少也一定程度影响了日均行为指标，不过从人均单日访问次数、时长的维度统计，全年PC 端的用户活跃度、黏性仍延续升势。,9.1,6.2,10.6,12.6 11.6,13.613.7,8.87.57.49.0,6.7,80%60%40%20%0%-20%-40%-60%,1612840,2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问时长日均访问时长（万小时）环比增长率,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第2季度 千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,千帆,千帆,2016/7/14,指数成长的比特动能,35,有缘网0.3红娘网0.1,0,2,4,6,8,10,2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商 月日均访问时长世纪佳缘8.2百合网0.6珍爱网0.5,有缘网4.6红娘网2.2,0,20,40,60,80,100,2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商 月日均访问次数世纪佳缘85.1百合网11.8珍爱网8.1,2015年世纪佳缘网站月日均访问次数和访问时长均 位列第一,（单位：万次）,（单位：万小时）,据Analysys 千帆数据显示，2015年中国互联网婚恋交友市场月日均访问次数最高的3家网站依次为世纪佳缘、百合网和珍爱网，访问次数分别为85.1万次、11.8万次和8.1万次。月日均访问时长最高的3家网站同样为世纪佳缘、百合网和珍爱网，访问时长分别为8.2万 小时、0.6万小时和0.5万小时。3家网站中，世纪佳缘以绝对的优势处于第一梯队，百合网、珍爱网位列第二梯队。婚恋网站PC端功能已较 为成熟和同质化，品牌影响力与差异化服务对于增加用户活跃度和黏性有着关键性影响。,数据来源：千帆只对独立APP中的用