北车集团机车车辆业务分析报告.ppt

中国北方机车车辆工业集团公司机车车辆业务分析报告,北大纵横管理咨询公司二零零二年一月,机密,解放以来，我国机车车辆行业不断地发展壮大，基本满足了我国铁路发展的需要，在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章,1949年2000年我国机车车辆行业业绩,资料来源：中国铁路机车车辆工业相关年鉴,随着我国改革开放的逐步深入，市场经济的不断发展，进入21世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化,机车车辆行业外部环境发生巨大变化,城市轨道交通发展迅猛,铁道系统进行大的改革,铁路运输市场格局发生大的变化,中国加入WTO市场化进程加快,我国政府职能发生转变,国有企业改革进一步深入,国外公司大力挺进中国市场,我国机车车辆行业分拆为南北两大集团，相互竞争，独立寻求发展,作为我国机车车辆骨干企业，北车集团的未来发展备受行业内外关注,北车集团公司：集团通过重组改制形成联合舰队，实现跨越式发展,铁道部：脱钩后的北车集团能够走向市场，独立经营，自我发展,集团所属企业：借助集团的支持与帮助，走出困境或取得大的发展,国务院：未来的北车集团能够继续成为我国机车车辆工业的排头兵,社会大众：未来的北车集团能够成为我国民族工业的代表，国人为之感到十分的骄傲,行业内外寄予北车很高的期望,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,建国以来，我国铁路行业发展很快，铁路运输量增长很大,资料来源：中国铁路建设概论中国铁路2001年第3期等,2000我国铁路主要指标,但目前铁路运输依然制约着我国经济发展，提高运输能力仍是需要迫切解决的问题,资料来源：中国铁路建设概论中国铁路2003年第3期等,各年指数该年数据/1952年数据100,从图可见，铁路基础设施（营运里程、机车车辆）的增加明显滞后于客货运量的增长；铁路运输密度增长很快，说明铁路负荷很重，运输紧张,我国铁路建设仍需加强无论按国土面积还是按人口计算，我国路网密度远远低于世界先进国家从分布来看，占国土面积43.2%的华北、东北、华东、东南地区拥有我国铁路总里程的77%西部建设需要加强我国铁路技术装备虽然有了大的提高，但与发达国家相比差距不小，特别是在客运高速与货运重载方面差距更大我国铁路运输负荷很重我国铁路运输盈利能力不高，建设资金来源有限，资金相对紧缺我国铁路管理体制落后，铁路运营的管理水平、服务水平有待提高,近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下，铁路运输的地位受到了严重的挑战,资料来源：相关年鉴,从我国国情来看，未来铁路仍将担当我国交通运输的主角,中国资源分布与生产能力配置地理位置错位（工业集中于东部沿海地区，能源、原材料资源集中于中西部），因而以量大、运程较长为特征的能源、原材料的铁路运输需求将长期存在。,我国人口多众多，人均收入水平相对较低，大多数旅客经济承受力较低，而铁路与公路、航空相比票价低廉，这就决定了我国铁路旅客运输需求很大,我国城市与农村、沿海与内地、东部与西部经济发展水平相差较大，致使大量的城镇与农村剩余劳动力在城乡之间、东部沿海与西部之间流动，必然形成强大的铁路旅客运输需求。,铁路运输相对经济，安全可靠，能源消费与我国能源生产结构相适应，并在环境保护等方面具有相对优势,铁路提速、铁道系统改革，将使铁路运输行业更具有竞争能力,铁路仍将担当中国交通运输的主角,从技术经济角度考虑，我国必将重点发展铁路运输,投资,同样运能，高速公路固定设施造价为双线铁路的1.52倍；完成同样货运任务，汽车购置费是机车车辆的7倍,综合运力,高速公路和一级公路双向运力为2110和1266万t/a，单线铁路与双线铁路分别为4000与20000万t/a,运输成本,客运每万人km，铁路143.16元，公路235.3元；货运每万t.km，铁路142.19元，公路1921.7元,能耗,每净重万t.km的柴油消耗量，铁路约35kg，公路约410kg,占地,双线铁路路基宽1011m，每公里占地80亩，单线铁路宽6m，占地60亩，而高速公路路基宽26m，占地100亩,“十五”期间，我国铁路运输市场继续稳步增长,据国家有关部门预测，到2005年全社会旅客、货物发送量年均增长7.0%、3.5左右；预计铁路旅客、货物发送量年均增长速度分别为4.4、0.9%，旅客、货物周转量年均增长速度分别为2.4、1.0。,运输需求,中长途旅客运输持续增长。预计2005年，行程在200公里以上铁路旅客发送量、周转量将占铁路客运量的40和88，年均递增1.2、2.4。城际旅客运输快速增长。预计2005年，全国81个50万人以上城市的铁路旅客发送量将占铁路旅客发送总量的65.4，年均递增5.1。大宗货物运输平稳增长。煤炭、石油、冶金产品、建材产品和粮食等大宗货物运输的增幅低于历史水平，总量有所增长。高附加值货物及外贸运输潜力较大。这类货物重量轻，体积小，批数多，对运输质量要求高，对运费的承受力强，是运输市场竞争的焦点。随着我国对外开放的进一步扩大，大陆桥运输将会快速发展。预计2005年，承担大陆桥运输的满洲里、二连、阿拉山口三个铁路口岸出入境总量增幅达100。西部地区客货运输增速加快。西部大开发战略的实施，铁路运输优势将得到进一步发挥。预计2005年，西部地区铁路客货运量占全国铁路的比重，将比2000年提高23个百分点；客、货发送量年均增长速度分别在6和3以上。,“十五”期间铁路运输的特点,资料来源：铁道部“十五”计划,铁道部对我国“十五”期间铁路行业发展进行了规划部署，期望铁路运输行业能够实现大的发展,“十五”铁路发展的战略目标是：建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道，建立高效、便捷、安全、舒适的铁路运输服务体系，运输能力和服务质量基本适应国民经济和社会发展需要。政企分开、网运分离、引入竞争、加强监管取得重大进展，初步形成适应社会主义市场经济的铁路管理体制和经营机制。产业技术水平明显提升。,强化路网主要骨架，提高区域干线质量，扩大西部路网规模，积极发展地方铁路。重点建设在我国交通运输中起骨干作用的高标准、高质量、大能力的“八纵八横”铁路主通道。实现高速铁路、部分繁忙干线客货分线的突破。加强技术改造，完善区际通道，优化路网结构，提高综合运输能力。到2005年全国铁路营业里程达到7.5万公里左右，其中复线铁路约2.5万公里，电气化铁路2万公里以上。,提高运输质量，增强市场竞争力。调整运输结构，改进运输组织，不断开发运输新产品，提高产品档次。旅客运输“快速、准时、舒适”，主要干线城市间铁路旅行实现500公里左右范围内“朝发夕归”，12001500公里左右范围内“夕发朝至”，20002500公里左右范围内“一日到达”。货物运输“大宗物资直达化、高值物资快速化”。运输能力和质量基本满足不同层次客货运输市场需求，运输效率和投资效益进一步提高。,进一步推进政企分开、社企分开、事企分开和减员增效。铁道部重点转向行业规划、协调、监督、服务，完善适应市场经济要求的政府宏观调控体系。优化企业组织结构，推进干支分离，实现主副分离，“十五”末铁路运输业人员减至140万人。,坚持自主创新与引进国外先进技术相结合，高新技术与适用技术并重，走有中国铁路特点的技术跨越发展道路。,逐步形成城市间快速客运系统：客货运输繁忙干线逐步实现客货分线，建设客运专线，客运专线旅客列车运行时速达到160公里以上。其他主要干线采用客货混跑方式，通过线路改造或采用先进的移动设备，使旅客列车时速达到120160公里。形成以北京、上海、广州为中心，大部分省会城市为结点，辐射全国主要地区的快速客运系统。到2005年，初步建立以京沈快速客运通道为龙头，京沪、京广、哈大、陇海、兰新、京九、浙赣、胶济、襄渝（安康至重庆）、成达、遂渝、渝怀、湘黔（株洲至怀化）、广深线为主体的铁路快速客运系统骨架，形成“四纵两横”快速客运主通道雏形。客运快速线路总长达到14000公里左右。,继续加快路网建设：围绕“八纵八横”路网主通道进行建设，加快繁忙通道客货分线，完善区际通道，优化路网结构，发展地方铁路，提高综合运输能力。国家铁路和中央与地方合资铁路建设规模新线6000公里，既有线复线3000公里，既有线电化6000公里。地方铁路建设规模1000公里左右。,“十五”期间，铁路建设投资约3500亿元。其中基建投资2700亿元，机车车辆购置及更新约800亿元。,加强既有铁路技术改造：围绕扩能、提速、安全和能源结构调整，加大既有铁路技术改造力度，整治设备病害，提高铁路干线质量。以东部地区繁忙干线电化成网为重点，加快既有铁路电气化改造，安排建设浙赣、沪杭、津沈、京沪、郑徐、胶济铁路电气化等项目。加强西部地区既有铁路干线复线建设，扩大东西联系通道运输能力。以疏通主要干线能力卡口、继续完善重载运输网为重点，加强能力控制区段扩能改造，加快主要编组站自动化改造，继续实施繁忙干线1050米股道延长工程，协调干支、点线能力，提高路网整体能力。围绕快速客运系统和运输安全设施保障体系建设，加快主要干线提速、达速改造，加强安全基础设施建设，完善客运配套设施，提高服务质量。,因而机车车辆行业存在较大的生存与发展空间,初步形成集装箱运输系统：以改善货物运输质量、提高货物送达速度、开展多式联运、实现门到门运输、提高经济效益及竞争力为目标，在继续扩大开行直达快运、“五定”班列、行包专列的基础上，依托“八纵八横”路网主通道，加强集装箱场站建设，扩大集装箱保有量，发展集装箱专用车辆，研究和建设双层集装箱运输通道，初步形成集装箱运输系统。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,我国城市化的发展速度较快，城市交通问题日益突出,城市化发展过快带来的问题,公交结构不尽合理，多数城市仍采用常规公共汽车和无轨电车等低运量的客运工具,城市人口大量增加进一步加剧了交通混乱，使城市交通陷入难以自拔的困境,机动车辆增长过快，道路建设与停车场建设严重滞后,由于城市化进程的加快，出现了大量卫星城镇，而交通基础设施的发展往往滞后于城市的发展,随着土地开发利用的不断扩大，增加了市区交通距离，是造成交通困扰的又一因素,资料来源：我国城市轨道交通发展前景探讨,大力发展城市轨道交通系统，是解决我国城市交通问题的主要途径,与传统的城市交通工具相比，城轨交通系统具有四大优势,自成体系，与其他交通工具互不干扰，且安全、舒适、快速、准点，从而可以改善城市道路各种车辆混行的状态。,具备高水平的服务质量，足以与其他客运方式甚至小汽车抗衡,能推进城市新开发区的发展，促进沿线土地的充分开发利用，社会效益极为明显。,无废气排放，并可节约能源与降低噪声，对环境保护将起到良好的作用。,发展城轨交通势在必行,目前，越来越多的城市已将城轨交通建设列上日程，这将给我国机车车辆企业带来了新的机遇,我国人口超过百万的34座大城市中，现有20个超大城市和特大城市正在建设和筹建自己的轨道交通。其中，北京、上海、天津、广州都在续建地铁或轻轨，北京、上海、深圳、南京、重庆、武汉、长春、大连等在动工兴建城市轨道交通系统，西安、沈阳、成都、青岛、哈尔滨、郑州、厦门、温州、杭州、昆明等正在筹建地铁或轻轨。,国内现有城轨交通通车里程共计147公里，在建线路约167公里，“十五”期间总共将新建450公里，这将给我国机车车辆企业带来一轮新的机遇。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定对国有企业的改革与发展作出了战略性部署,坚持有进有退，有所为有所不为；国有经济在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占支配地位,坚持“抓大放小”，着力培育实力雄厚、竞争力强的大型企业和企业集团,继续推进政企分开；对国有大中型企业实行规范的公司制改革,加强和改善企业管理,改善国有企业资产负债结构和减轻企业社会负担,做好减员增效、再就业和社会保障工作,加快国有企业技术进步和产业升级,为国有企业改革和发展创造良好的外部环境,建设高素质的经营管理者队伍,加强党对国有企业改革和发展工作的领导,2010年国企改革和发展的目标：适应经济体制与经济增长方式两个根本性转变和扩大对外开放的要求，基本完成战略性调整和改组，形成比较合理的国有经济布局和结构，建立比较完善的现代企业制度，经济效益明显提高，科技开发能力、市场竞争能力和抗御风险能力明显增强，使国有经济在国民经济中更好地发挥主导作用。,作为中央直属企业的北车集团任重而道远,加大分离分流力度，突出主业，增强企业核心竞争力,在形成创新机制上迈出实质性步伐，增强企业技术创新能力,把技术改造与企业制度创新、技术创新和管理创新有机结合起来,通过技术创新与产品结构调整，促进产业结构的调整和升级,在“品种、质量、效益、出口”上做文章，防止低水平重复建设,借助重组、上市等途径建立现代企业制度，实现集团公司与子企业角色转换,北车集团是国家重点发展的企业集团，国家将进行重点扶持,走向市场的北车必需进行战略性改革重组,建立现代企业制度，实现管理模式大的变革是北车的重要课题,机车车辆行业非国家重点控制产业，国家将逐步减弱对其保护,加强和改善企业管理，加快技术创新步伐是北车集团的重要任务,铁路内部脱钩重组，网运分离、主副分离、主干分离,北车集团的客户主体将会发生大的变化,目前铁路运输系统改革并不明朗，但机车车辆行业而言需求主体多样化与客户采购行为市场化是改革的必然结果，相关企业的产品销售将通过市场而不再以计划方式实现。铁路运输体制改革的基本模式是“网运分离”，把具有自然垄断性的国家铁路网基础设施管理与具有竞争性的铁路客货运输经营分开，组建国家铁路网公司及若干个客、货运公司，实行分类管理。政府铁路主管部门的职能转向宏观管理和行业管理，不再干预铁路企业的日常生产经营活动。因此铁路局、客、货运公司必定会从更关心自身的利益出发，更加主动地、积极地寻找发展空间、满足市场需求，也就要求机车车辆制造企业能够根据市场需求发展新品种。14个路局将是客车的需求主体，必然对产品需求提高了新的要求。货车租赁公司与货运公司，出于经济利益最大化的需要，必然要求供应商以实力来参与竞争。市场的开放，产品生产门槛的降低，势必吸引国内更多的具有生产技术实力的企业加入到竞争的行列。,应该说，机车车辆行业与铁道部脱钩并分为南北两大集团对整个行业是一次重要的发展机遇,一是能够促进现代企业制度的建立 过去，从铁道工厂到工程局，大事都由铁道部来定。现在企业能够作 为独立法人，实现经营自主决策、成本企业自控、发展自筹资金。这就为现代企业制度的建立创造了有利条 件。二是能够引入市场竞争机制 铁路运输企业和车辆工厂、筑路工程局之间，将变成纯粹的商业买卖关系，买车修路要通过招标投标。特别是中国加入世贸组织之后，机车车辆工厂不仅行业内要有竞争，还要参与国际竞争，在竞争中决定企业的生存和发展。竞争也将使运输企业有更多的选择，促进运输装备的现代化。三是能够真正实现政企分开 过去铁路一直实行政企合一的管理体制，铁道部职能过多过细，影响了企业经营权力的落实和内在活力的发挥。这次的改革措施主要出发点就是按照社会主义市场经济的要求，把政府职能切实转变到宏观调控、社会管理和公共服务方面来，把生产经营的权力切实交给企业。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,WTO涉及了我国铁路运输市场对外开放问题，铁路运输格局将会进一步发展变化,开放铁路货运市场所有服务项目开放与铁路货运有关的仓储和货运代理铁路货运包括：冷冻和冷藏食品运输、罐装液体和气体运输、集装箱货物运输、邮政运输和其他货物运输项目。,开放项目,第一阶段：允许外方参股中外合营企业，外资比例不超过49%；第二阶段：不迟于2003年1月1日，允许外资在铁路货运公司中控股；第三阶段：不迟于2006年1月1日，允许外商在铁路货运公司中独资。,开放阶段,中外合营铁路货运公司需拥有与经营规模相适应的货运车辆和其他运载工具在铁路货运市场准入和国了待遇方面基本没有什么限制。根据WTO的规定，我国与世贸成员谈判结束正式提出加入申请时，需同时提报有关法律法规，否则视为没有任何约束性规定。,其他限制,机车车辆需求主体发生变化,资料来源：WTO与中国铁路中国铁道出版社,虽然关税的降低、非关税壁垒的拆除对机车车辆行业影响不大，但是国家其它保护性措施的取消，会对我国机车车辆行业带来巨大的影响,关税下降与非关税壁垒的拆除对机车车辆行业影响不大,取消保护性措施对机车车辆行业冲击巨大,我国机车车辆产品进口关税已从90年代初6.0%10.5%降低到目前的3%7%，柴油机和机械零部件的现行进口税率在5%左右，入世后关税下调的空间不大。,机车车辆行业属于一般性竞争行业，国家对其产品未实行有配额的许可证管理，因而取消非关税壁垒对该行业影响不大。,根据WTO规定，成员国要取消与货物（商品）有关的投资限制，即中国将在35年内取消国产化比例、外汇平衡和贸易平衡方面的投资限制措施，给予外商投资企业以国民待遇。外资企业可以任何形式进入中国市场，这会给国内企业带来巨大的竞争压力。根据WTO政府采购协定有关条款，中央政府、地方政府及其实体采购超过一定金额时必须采用公开招标方式。铁道部采购行为受到约束，加之部企脱钩，我国机车车辆工业无疑将会失去铁道部这一大的保护伞，被迫直接面对市场。,我国机车车辆行业面临很大的竞争压力,资料来源：内部资料,从具体业务来看，在技术含量高的高档产品与关键部件领域我们处于劣势，受外商的冲击很大,在技术含量高的高档产品与关键零部件领域受到的冲击很大,普通产品领域我们具有竞争优势,资料来源：内部资料,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,近几年来，我国新造机车总量基本稳定在900-1150辆，其中内燃机车比重逐步下降，电力机车比重明显上升,单位：辆,1049,1052,952,946,919,电力机车25亿元,内燃机车51亿元,1145,2001年部购新造机车量中电力机车占33%。电力机车和内燃机车此长彼消的格局正在形成。,路内市场销量有所下降，路外市场需求基本稳定；在路内市场中，产品需求结构有较大调整,单位：辆,客运机车,货运机车,调车机车,2000年,2001年,内燃：214台 174台电力：109台 55台,内燃：111台 92台电力：179台 300台,内燃：157台 169台,通过对2000年和2001年路内市场进行需求分析看出：近两年部购新造客运机车全部为提速机车，其中，东风4D型机车需求逐年减少，东风11型机车需求逐年增加,技术方面，根据铁路主要技术政策，我国机车未来向快速、重载方向发展,旅客运输高速化、快速化 货物运输重载化、快捷化,快速客运200km/h 客运繁忙干线140-160km/h 客运普通线路120km/h 货运快车120km/h普通货运90km/h,大力发展电力机车牵引技术。在高速铁路、快速铁路、运煤专线、繁忙干线及长大坡道、长隧道、高海拔地区等线路上，应采用电力机车牵引。其他线路和调车作业应采用内燃机车牵引。,积极发展交流传动技术，逐步完成直流传动向交流传动的转换。实现电力机车和内燃机车设计模块化、简统化。发展机车新型转向架、微机控制、检测诊断等新技术。,发展方向,行车速度,牵引技术,关键技术,未来一段时间内，机车的开发重点是大功率牵引动力和交流传动技术,交流传动大功率客运内燃机车 装用新型280系列柴油机 采用牵引电动机架悬式转向架 最高速度160km/h,交流传动货运内燃机车 标称功率2430-3400KW 采用径向转向架 最高速度120km/h,适用于西部高原、高风沙环境的内燃机车燃用天然气的内燃机车,调车内燃机车 标称功率1500-1860KW 采用径向转向架,内燃机车,电力机车的关键技术：GTO、IGBT、IGCT应用技术 主变流器控制技术大功率异步牵引电动机径向转向架车体轻量化和模块化设计技术,交流传动大功率电力机车开发25T轴重的货运电力机车 开发4800KW的大功率客运电力机车 货运单轴功率为10001600kW，最高速度140km/h 客运单轴功率为10001600kW，最高速度160200km/h,电力机车,总体来看，北车的技术实力明显弱于南方：大功率内燃机车开发滞后，电力机车品种系列单一,内燃机车开发、制造、运用经验丰富240柴油机技术成熟、280柴油机起步晚，尚未投入批量运用电力机车起步晚、起点低、总体经验不足,内燃机车拥有一支素质较高的研发队伍，整体实力较强电力机车的开发人员、开发手段、开发技术与南车相比均有较大的差距,内燃机车产品品种较全，但目前大功率内燃机车尚未投入批量生产，而南车在大功率内燃机车生产上已占了先机电力机车档次低，且品种单一,年产各种内燃机车400台左右在电力机车产品开发、加工制造、试验检测等配套制造生产能力方面与南车有较大差距，年产电力机车不足200台,技术积累,研发力量,产品结构,生产能力,市场方面，南北集团分拆后，由于需求的变化，北车的市场份额全面处于劣势,客运市场,货运市场,调车市场,货运市场,客运市场,内燃机车,电力机车,客运市场,货运市场,调车市场,客运市场,货运市场,2001年，内燃机车需求比2000年减少了40台，下降近20%，而北车的销量减少了41台，下降近30%,2001年，货运内燃机车需求减少19台，下降17%，市场全部由南车占有,2001年，需求增加12台，北车市场份额略大于南车,2001年，需求比2000年减少了54台，下降近一半，其中，南车下降的幅度更大，达65%，,2001年，对货运和客货两用型机车的需求增加了121台，达300台，其中北车占43%，南车仍占据明显优势,总体来看，北车在内燃机车市场上仅占43%，已丧失其传统优势地位。主要原因在于：不能提供满足市场需要的大功率货运内燃机车，在客运市场上，东风4D型机车正逐步失去其主导地位,总体来看，北车在电力机车市场上占45%左右，但从长期来看，由于北车的交直传动产品系列不完整，交流传动系列产品尚未起步，其市场份额还有进一步下降的趋势,无论从销售数量还是从销售收入上来看，北方集团在内燃机车和电力机车上均不占有优势,北方集团占有43%的份额,大连厂,二七厂,戚墅堰厂,四方厂,资阳厂,销售收入25.92亿元,销售数量435台,南方集团占有57%的份额,98,91,88,78,80,6.93,4.20,5.39,3.20,6.20,大连厂,资阳厂,131,27,172,25,8.42,2.5,12.98,1.17,销售数量：355台,销售收入：25.06亿元,数量上北方集团占有45%的份额,收入上北方集团占有44%的份额,南方集团占有55%的份额,南方集团占有56%的份额,大同厂,株电厂,内燃机车,电力机车,跨国公司的进入对竞争也有深远的影响，产品重点将在机车高端市场，进入方式偏向于采取合资方式,跨国公司进入中国市场的方式选择,合资,收购国内厂家,产品输入,利用跨国公司的技术、资金、规模优势，快速渗透中国机车市场，重点占领内燃、电力高速、快速机车市场,跨国公司的市场定位,高速、快速机车是未来市场增长较快的一个领域，跨国公司的进入，对南北车集团都将产生强大的冲击，面对压力，南北双方在竞争的同时必须坚持“既竞争又合作”的原则，避免出现两败俱伤的局面,需求方面，“十五”期间，需要增配提速机车200多台；同时由于技术进步、旧机车的退役以及拥有自营铁路的工矿企业扩能需要，还会产生新的需求,根据“十五”铁路提速计划实施意见和各铁路局提出的增开旅客列车数量及开行方案，估算“十五”期间需增加的提速机车数量如下：2003年（含2001年），需增配提速机车约120台，其中电力机车80台，内燃机车40台；2005年，需增配提速机车约80台，其中电力机车50台，内燃机车30台。,随着交流传动、大功率内燃机车和电力机车技术的不断发展，铁路局在资金允许的情况下，出于对机车运用效率和长期综合效益的考虑，会倾向于购买技术含量高的新产品去替换效率低、经济性差的老产品,机车的寿命周期:电力机车平均寿命为30-40年内燃机车平均寿命约为20-30年,提速要求,路局要求,寿命要求,路外要求,随着国民经济的快速发展，众多工矿企业由于生产发展对扩大运能的需要，对大功率机车的需求将有一定的增加，部分小功率调车机车亦需更新换代。,总体来说，“十五”期间，预计新造机车年需求在900台左右，其中路内机车需求约750台，但电力机车与内燃机车需求结构将发生较大调整,2001年,2002年-2006年,根据铁路“十五”发展规划和主要技术政策，预计“十五”期间，客运电力机车需求将超过内燃机车，电力机车仍将在货运机车中占据主要地位，调车机车仍将全部由内燃机车构成，且总量会略有增长。因此，对2002年-2006年新造机车路内市场需求结构作出以上预测。,按每台机车均价600万元计算，预计2002年-2006年新造机车市场总量约为270亿元，年均市场容量约54亿元，其中路内市场容量为45亿元左右,产量总量每年900台左右，2002-2006年合计产量为4500台,平均单价基本保持在600万元/台左右,市场总量2002-2006年市场容量为270亿元左右年均市场容量为54亿元部购机车市场容量约为45亿元左右,考虑到北车机车业务的技术和市场现状，确定北车五年后的市场目标为：电力机车占市场份额的45-50%，内燃机车占市场份额的55%，销售收入达到29亿元,客运电力机车：45%货运电力机车：50%客运内燃机车：55%货运内燃机车：55%调车内燃机车：55%内燃机车销售收入：18亿元电力机车销售收入：11亿元,北车集团,为实现北车集团的未来市场目标，奠定集团跨越式发展的坚实基础，建议北车集团抓住成功的关键因素，从技术入手，建立强大的机车研发和技术优势,成立集团机车研发中心，整合集团机车技术资源，建立强大的内燃和电力机车研发优势瞄准电力机车世界先进水平，高起点发展电力机车，加强大功率内燃机车研发，继续保持内燃机车整体优势,战略措施,战略目标,战略实施,内燃机车保持国内领 先水平，部分接近或达到二十世纪九十年代国际先进水平高起点开发交流传动 电力机车，产品接近或达到国内领先水平2006年内燃机车市场份额达到55%2006年电力机车市场份额达到45%以上,以整体实力最强的大连厂作为龙头企业，组建机车专业化子公司并实现上市整合大连厂、大同厂、二七厂技术资源，利用大连优越的地理位置，在大连厂建立集团的机车研发基地通过与国内外机车研究机构合资、合作，高起点发展电力机车,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,我国铁路客运事业持续稳定的增长为客车业务的发展提供了广阔的舞台,“九五”期间全国铁路营业里程已经达到6.8万公里，其中电气化铁路以平均每年1千公里的速度稳定增长。,”九五“期间累计发送旅客47.89亿人次，完成旅客周转量19078亿人公里，比“八五”增长14.7%。,近几年铁道部部购客车的数量变动趋势并不十分显著，但总体呈下降态势,“九五”期间部购客车的数量呈大幅波动，但总的趋势是下降的。,部购客车受国家指令性计划影响波动性很大，峰谷产量波动比达104，说明准确预计未来各年的部购车数量较为困难。,“九五”期间自揽客车的销售数量呈上升趋势，这种趋势在2000年已经显著加速。,铁路实行“网运分离”后客车购买权逐步下放，目标客户多元化的趋势正在显现，将促使自揽车市场的份额进一步扩大。,自揽客车的销售数量不断上升，已经占到整个市场容量的36，并且有进一步扩大的趋势，将成为重要的客车需求市场,北车在部购市场中稳定地占有2/3的份额，在自揽车市场的优势也正逐步展现,“九五”期间部购客车市场南北集团所占份额相对稳定，北车集团在数量上的优势较为明显。,“九五”期间南北集团在自揽客车市场的相对份额有一定波动，但数据显示北车集团在2000年的份额超过62，说明北车在自揽客车市场正稳步取得优势。,综合来看，现阶段北车在干线客车业务方面仍拥有一定的比较优势,建设城市市内运输与城间运输的配套衔接工程。发展以轨道交通为骨干、道路交通为主体的公共交通系统。,在未来需求方面，国家制定的“十五”交通发展重点专项规划为客车业务提供了良好的发展机遇,国家“十五”交通发展重点专项规划,以城间铁路干线为重点，加强京津唐、沪宁杭及广珠深等城市群客运系统的建设。,城际旅客快速运输系统,城市群间旅客快运系统,建成总长度达到1.4万公里的铁路快速客运网，形成以京沪广为中心，大部分省会城市为结点，辐射全国主要地区的“四纵两横”快速客运主通道。,国民经济的持续增长和铁路客运的扩张需求是这种发展机遇得以顺利实现的重要保证,全国铁路营业里程,据国家计委预测，“十五”期间铁路旅客发送量和周转量年均增长速度分别为4.4和2.4，铁路旅客运输与国民经济增长的弹性系数在0.63左右，呈较强正相关。至2005年，铁路旅客发送量将达13亿人，周转量5100亿人公里，分别占全社会旅客发送量和周转量的6.5和31。,“十五”期间需求量每年将超过2400辆，需求总体趋势将向高档化、快速化和个性化发展,发展提速车和高档车将成为主流,“网运分离”将把具有自然垄断性的国家铁路网基础设施管理与具有竞争性的铁路旅客运输经营分开，组建国家铁路网公司及若干个客运公司，实行分类管理。,提高生产灵活性，满足个性化要求,2005年，全国主要城市之间500公里左右能实现朝走夕回，1200公里至1500公里能实现夕发朝至，2000公里至2500公里左右能实现一日到达。,“十五”期间铁路共需投资约3500亿元。其中机车车辆购置及更新约800亿元（含机车、客车及货车）。铁路客车市场需求呈回升势态，每年铁路客车车辆的需求量约为24002500辆。,路内市场需求较大,预计2002-2006年客车市场总量为240亿元，其中2006年市场容量为48亿元,产量总量每年2400辆左右，2002-2006年合计产量为12000辆,平均单价2001年均价205万/辆2002-2006基本保持在200万元/辆左右,市场总量2002-2006年市场容量为240亿元左右,2006年市场总量2006年市场容量为48亿元左右,北车市场份额拥有一定的比较优势，预计占有55%-65%的份额,北车销售收入2006年北车客车销售收入为26-31亿元,近十年来中国的铁路干线客车制造技术发展迅速，其总体技术水平已经接近国际先进水平,第一代为21型客车，19531961年间生产。,第二代为22型客车(含结构类同的各型客车)，19571993年间生产。,共2.7万辆,共3000辆,第三代为25型客车,19672001年间生产。,为适应1997年开始的客运提速需要，新造了25型快速客车。,共1.1万辆,共6000辆,近10年来，我国干线客车的技术水平和品种的发展相当快，据不完全统计，新设计的客车品种已超过570种，约为前40年的总和。,提高配件的等寿命周期建立专业修车基地技术标准简统化,未来干线客车的技术发展方向将是高速化、高档化、轻量化和全周期质保,优化设计：采用无摇枕转向架和主动悬挂系统等采用新材料：车体采用铝合金和不锈钢，减轻自重,适应旅游观光，开发多品种、多用途客车提高舒适性，内装修豪华增加信息化、网络化控制系统,普及140160km/h准高速客车开发200300km/h高速客车,需求,高速化,轻量化,高档化,全周期质保,在南北集团的四大客车厂中，长客厂的产量占绝对优势，但财务数据分析却显示各家的毛利率差别不显著，长客厂的规模优势并没有体现出来,“九五”期间在南北集团的四家客车制造厂中，北车的长春客车厂一家的产量就占了总产量的4349，体现了强劲的竞争实力。,四家工厂的销售收入与产量基本呈同比例变动关系，显示了各厂产品的平均价格大致相同，产品差异化并不明显。,虽然报表显示各工厂的实际产量都达到了设计能力，但实地调研却表明，客车的生产能力普遍过剩，买方市场特征明显，是造成利润率平均化的主要原因,根据历年的情况分析，铁路客车产量主要受买方需求波动的影响。虽然2000年南北集团四家客车制造厂的实际产量都接近或超过了设计生产能力，但各厂的生产潜能还有很大空间。如果市场需求扩大，生产厂可以比较容易的通过增加开工率和招募新工人迅速提高产量。,客车制造行业逐步失去国家的行业保护，用户讨价能力增强。今后由用户指定标准和配件，按需生产的现象将会增加。,现实情况决定了北车短期内难以改变与客户侃价能力较弱的状况，迫使我们只能从竞争对手那里得分,利用规模优势提高价格壁垒，防止新的竞争者进入,降低生产成本，提高利润率,提高产品质量和服务,通过制定合理的价格策略，令国外厂商和路外企业在进入壁垒前止步。,增加对客户侃价能力的抵抗，迫使竞争对手退出价格战。,只有我们做的更好，才可能从竞争对手既有的市场份额中抢到更多的客户。,对北车集团干线客车业务的发展建议,稳定部购车市场份额，积极开拓自揽车市场。增加对核心技术的研发投入，重点对客车走型部、车体结构、集成技术等关键环节进行技术攻关。努力提高工艺水平，强化质量管理部门职能。推广期量生产管理模式，适应未来多品种、小批量、大产量、短周期的生产特点。完善配件配套体系，以工厂为依托建立配件采购中心。组建更加专业化的研发基地、生产基地、修车基地，充分发挥资源的比较优势。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,应用动车组技术的城市轨道交通市场前景非常广阔，预计每年动车组的需求量为700-900辆,我国人口超过百万的34座大城市中，现有20个超大城市和特大城市正在建设和筹建自己的轨道交通。其中，北京、上海、天津、广州都在续建地铁或轻轨，北京、上海、深圳、南京、重庆、武汉、长春、大连等在动工兴建城市轨道交通系统，西安、沈阳、成都、青岛、哈尔滨、郑州、厦门、温州、杭州、昆明等正在筹建地铁或轻轨。,国内现有城轨交通通车里程共计147公里，在建线路约167公里，“十五”期间总共将新建450公里，以每公里8-10辆车计算，每年动车组需求量为700-900辆。,以动车组技术为核心的城市群间旅客快运市场也将在“十五”期间蓬勃发展,根据铁道部铁路“十五”期间提速计划及实施意见中的保守估计，未来四年将有超过50列，600辆的动车需求市场。,预计动车组未来五年的市场容量为350亿元，将成为机车车辆行业新的增长点,产量总量每年800台城轨车辆和150台城间动车组,平均单价平均在700万元/台（80万美元）左右,市场总量2002-2006年市场容量为330亿元左右,2006年市场总量2006年市场容量为70亿元左右,北车市场份额北车动车组业务预计占有45%-50%的份额,北车销售收入2006年北车动车组销售收入为32-35亿元,对城轨交通车辆，国家计委实行了定点生产的政策，而北车集团的定点企业仅有长客一家,1999年国家计委制定关于城市轨道交通设备国产化的实施意见，明确提出城市轨道交通的国产化率不得低于70。,按国家计委规定，申请建设轨道交通的城市，人口要达到300万以上，国民生产总值300亿以上，财政收入100亿以上。,株电,浦镇,电子部南京十四所,上海电气阿尔斯通,四方,西南铝合金加工厂,南京康尼公司,铁路通号总公司,湘潭电机集团,株洲电力机车研究所,长客,定点厂家,铝合金型材,自动门,信号系统,直流传动系统,交流传动系统,车辆总装,系统,北车集团,南车集团,北车集团目前在城轨车辆的价格和制造经验上占据了一定的优势，但技术前景不容乐观,在地铁及城轨市场，北车集团的长春客车厂目前拥有较大优势，相对低廉的价格和丰富的制造经验是其打败国外厂商和国内竞争对手的主要原因。长期来看，由于在电力牵引部分受制于国外公司或南车集团，如果不迅速加强研发，将在技术上落后于竞争对手。,若干典型的城市轨道项目对比：,在国内已投入运营的城市间交通用动车组中，南车集团拥有更大的市场份额和更强的生产能力,从表中可以发现，国内的动车组技术已经从内燃液力传动向交流电传动发展，同时开始研发新的动力分散型控制技术。,几种典型的动车组比较：,