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金属结构制造项目可行性分析报告 金属结构制造项目可行性分析报告埃塞俄比亚2015年3月亚的斯亚贝巴目 录第一章 埃塞俄比亚概况31.1 国家概况31.2日历和时间51.3 投资环境51.4 主要经济指标6第二章 项目可行性分析72.1 项目建设背景72.2 国家水电现状92.3 国家水电发展计划102.4 埃塞俄比亚电力局122.5埃塞俄比亚水和水利能源部122.6 埃塞在建的水电项目以及即将开工的水电项目13第三章 项目成本估算163.1 工业用地163.2 土地申请程序183.3 水电费用193.4人工费用193.5 通关和运输费用213.6 建设材料费用233.7 其他费用23第四章 原材料成本254.1 免税进口254.2 纳税进口254.3 设备清单25第五章 税收制度295.1 企业主要税率295.2 企业税收优惠32第六章 劳动法规336.1 劳动时间和加班规定336.2 劳动合同33第七章 投资法357.1 投资最低资本357.2 资金转汇357.3 外国人投资保护政策357.4 公司类型367.5公司注册程序36第八章 项目综合评价结论398.1项目可行性分析结论398.2 项目建设建议39第一章 埃塞俄比亚概况1.1 国家概况【国名】埃塞俄比亚联邦民主共和国(The Federal Democratic Republic of Ethiopia)【政体】联邦与多党制【首都】亚的斯亚贝巴(Addis Ababa)，人口逾400万（2012年）。年平均气温16，年均降雨量1237毫米。是非洲联盟African Union (AU) 和联合国非洲经济委员会 United Nations Economic Commission for Africa (ECA)的所在地。 【地理位置】非洲东北部内陆国。东与吉布提、索马里毗邻，西同苏丹交界，南与肯尼亚接壤，北接厄立特里亚。高原占全国面积的2/3，平均海拔近3000米，素有“非洲屋脊”之称。年平均气温13。 【面积】面积114万平方公里【可耕地面积】30-70百万公顷【实际耕地面积】15百万公顷【可灌溉面积】530万公顷【预计2015年底灌溉面积】785,582.6公顷 （14.8%）【人口】 9100万（2012年），是非洲第二大人口国，农业人口占80%。 人口增长率为2.9%。全国约有80多个民族，主要有奥罗莫族（40%）、阿姆哈拉族（20%）、提格雷族（8%）、索马里族（6%）、锡达莫族（4%）等。居民中45%信奉埃塞正教，40-45%信奉伊斯兰教，5%信奉新教，其余信奉原始宗教。阿姆哈拉语为联邦工作语言，通用英语，主要民族语言有奥罗莫语、提格雷语等。人口最大的3个州依次是奥罗莫、阿姆哈拉和南方州。现有人口中超过 50%的人年龄在18岁以下。目前人口年增长率为2.6%，预计到2025年人口将达到13000万，将成为全球十大人口国之一。【语言】阿姆哈拉语为联邦工作语言，主要民族语言有奥罗莫语、提格雷语。通用英语，英语从小学教学开始，并作为主要商业用语。【民族】全国约有80多个民族，其中奥罗莫族人占54%，阿姆哈拉族24%，提格雷族5%。其他还有阿法尔族、索马里族、古拉格族、锡达莫族和沃莱塔族等。【教育】2012/2013小学入学率达85.7%， 到2009/10为止200,000 学生注册高等教育学院，比肯尼亚同期在校大学生多两倍。【人均国内生产总值】550美元 (2012/2013)【气候】温带高原，从20°C至30°C（68°F至86°F）低地偏热，往往达到45°C（113°F）。雨量范围从200毫米至2000毫米。【雨季】六月至八月为大雨季，二月到三月是小雨季节。【地形】埃塞俄比亚高架中央高原，海拔从2000到3000米。在北方乃至全国的中心，大致有25山脉的山峰达到4000米。最有名的埃塞俄比亚河是蓝色尼罗河或Abbay，从1450公里的距离源头加入位于在喀土穆白尼罗河。【货币】货币为比尔，1美金买价=20.21比尔（银行兑换率2015年2月）【工作时间】政府部门工作时间周一到周四从上午 8:30 至 12:30，下午从1:30至 5:30 ， 周五从上午8:30到11:30，下午从1:30到 5:30。【重要节日】圣诞节 1月7日、主显节 1月19日、阿杜瓦战役纪念日 3月2日、胜利日 4月6日、劳动节 5月1日、新年 9月11日、人民革命纪念日 9月12日。【主要城市】亚的斯亚贝巴 、 纳兹雷特 、 季马 、德雷达瓦、 哈勒尔、 贡德尔、巴赫达尔 、 德塞 、 德卜勒泽特。【经济】是世界最不发达国家之一。以农牧业为主，工业基础薄弱。2005年以来，政府实施“以农业为先导的工业化发展战略”，加大农业投入，大力发展新兴产业、出口创汇型产业、旅游业和航空业，吸引外资参与埃能源和矿产资源开发，实际经济增长保持了9%以上的速度增长。农业产值占国内生产总值的48.1%左右，出口创汇占全国出口总额的85%，主要出口农产品为咖啡、鲜花。畜牧业占了农业总产值的20.6%，埃塞目前共有活畜约4100万头，数量居非洲首位，其中包括牛、绵羊和山羊。工业产值只占国内生产总值的12.6%左右，工业基础薄弱，门类不齐全，结构不合理，主要为纺织、皮革加工、食品饮料、金属加工、家具制造、轮胎制造和建筑材料等。矿产资源较为丰富，但勘探和开采落后，已探明有一定储量的主要矿产资源有黄金、铂、铌钽、镍、铁、铜、铅锌、煤、纯碱、钾盐、大理石和天然气等。 1.2日历和时间日历和时间：埃塞俄比亚采用两套时间和日历。埃塞俄比亚日历是以儒略系统（Julian system）为基础，至今遵循古老的儒略（Orthodox Julian）历法。儒略历规定，一年有13个月，前12个月，每月30天，第13个月类似于我们的2月，如果是闰年就有6天，平年则是5天，一年总共365天或者366天。这就是埃塞俄比亚“13个月的阳光”的来历。由此可见，埃塞俄比亚历法比公历晚7年半，它的新年相当于公历的9月11日。目前，埃塞俄比亚是世界上唯一固守古老的儒略历的国家。由于埃塞俄比亚的地理位置非常接近赤道，太阳在埃塞俄比亚时间00：30左右升起，日落则是埃塞时间12:45左右（相当于欧洲时间晚上6:45）。埃塞人的钟表一天只有12个小时， 每天破晓时分开始计时，太阳升起的时间视为零点，也就是通常的6点。当欧洲时间是早晨7点时，埃塞才1点。黄昏时分是白天计时的结束，也是夜间12小时的开始。欧洲时间晚上6点，是埃塞的12：00。这里的计时法也与众不同，当然这只是在普通百姓中沿用，并非官方通用。这里计时以太阳作为一天的标志。太阳升起时，这里是零点（而一般是6点）；中午12点，是当地白天的6点；下午6点，是当地白天12小时的结束，也是黑夜12小时的开始。1.3 投资环境埃塞俄比亚被联合国评为非洲最安全的国家，首都亚的斯亚贝巴被誉为非洲的政治与文化中心，是联合国非洲经济委员会及其它联合国机构，非盟，和各国大使馆的所在地。埃塞政局稳定，政府亲近中国，希望借鉴中国改革开发的成功经验以发展埃塞的经济，对中国投资者寄予极大的希望和支持。同时，埃塞俄比亚属于世界最不发达的国家之一，国家百废待兴，处于国家建设的初期阶段，政府鼓励外国投资，并为投资企业制定了一系列的投资便利和优惠政策。在基础建设方面， 2011年开始兴建非洲最大水电站，装机容量将达到5250MW，也是世界七大水电站。届时不仅能解决国内工业的用电问题和供电价格，而且电力可出口到周边国家。埃塞俄比亚属内陆国家，目前所有货物要通过邻国吉布提港进出，此港口距首都亚的斯亚贝巴约900公里，主要依靠一条公路运输。另一条通往吉布提的公路正在兴建中，并规划在3年后建成一条直达吉布提的铁路，以适应国家不断增长的进出口需求速度。2011年年底在国内建成六个内陆港，包括亚的斯亚贝巴的Modjo港， 并与吉布提政府达成协议，联手为埃塞进出口提供货运服务，这样将有力地缓解了以往吉布提港的货物滞留现象。1.4 主要经济指标在2012/13财政年度，埃塞俄比亚的经济增长了9.7。年均实际GDP增长率在过去十年中为10.9（资料来源：财政部和经济发展部）。农业占国内生产总值的42.9，在2012/2013年增长了7.1，而工业占GDP的比重为12.3，上升了18.5，服务业占国内生产总值的45，在2012/13年度增长9.9 。这种势头有望在2013/14和2014/15继续（非洲经济展望，2014年）。在对抗通货膨胀方面，政府实行从严的货币政策。 达到2013年11月年消费物价通胀仅7.9，而2011年11月和2012年分别为39.2和15.6。比较埃塞俄比亚与全球领先国家地区的GDP增长 来源：非洲经济和财政评论2013年6月由于埃塞俄比亚具有良好的投资环境，在过去的十年中外国直接投资的流入（FDI）已迅速增长，2011年FDI几乎是2000年的5倍。（非洲经济展望，2013年）FDI 储备量, 2000-2011资料来源：UNCTAD多年世界投资报告第二章 项目可行性分析农业是国民经济和出口创汇的支柱，埃塞俄比亚农业部门产值占GDP的46%，以农牧业为主，农业劳动力占全国就业总人数的80%以上，主要从事种植业和畜牧业，出口创汇占全国出口总额的80%以上，仅咖啡、油料作物、恰特草、毛皮制品4项农产品就占其出口总额的54.4%。玉米、小麦、牛羊、咖啡、甘蔗等农产品为食品加工、皮革生产、工业、生活提供大量原材料。在今后很长一段时间内，农业仍将是埃塞俄比亚国民经济的主导产业和重要支柱，是解决绝大多数劳动力就业问题、帮助农民脱离贫困的重要渠道。2.1 项目建设背景埃塞俄比亚水利发电项目回顾：1. 1932 ：Akaki河的第一个埃塞俄比亚大坝6兆瓦2. 1953 ：尼罗河的Tis Abay I 11.5 兆瓦3. 1960：Awash 河的Koka 大坝 42.3兆瓦4. 1966 ：Awash 河的Awash II 32兆瓦5. 1971：Awash 河的Awash III  32兆瓦6. 1973 ：Fincha 河的Fincha 大坝 100兆瓦7. 1989：Melka Wekena 大坝 153兆瓦8. 1990：Sor 大坝 5兆瓦9. 2001： Tis Abay II 75兆瓦10.2004 ：Omo 河的Gilgel Gibe I 184兆瓦11. 2009 ：Tekeze 河的Tekeze High 大坝310兆瓦12. 2009：Omo 河的Gilgel Gibe II  420兆瓦13.2010：Tana Beles Belesa River 435兆瓦14. 2010：Omo 河的Gilgel Gibe III 1870兆瓦15. 2011：尼罗河的Great Millennium 大坝 5250兆瓦另外正在或即将新建的 三个大型水电大坝： Tekeze II, Gilgel Gibe IV 和 Gilgel Gibe V。 在即将过去的国家2010/11-2014/15增长和转型计划(GTP)中， 联邦政府将扩大基础设施发展领域并提高质量作为国家工农业发展的关键。仅在水力发电方面，埃塞就有着45,000兆瓦的发电潜力，然而至2010年为止埃塞只有2000兆瓦的发电能力。预计在计划结束时(2014/15)，埃塞发电量将由现有的2000兆瓦提高至8000到10000兆瓦。为了加快执行和以最低限度达到MDGs，下一个五年计划将出台。提供充足而干净的水源给大众有益于促进经济和社会发展，改善生活品质和摆脱贫困。水资源管理涉及到所有的用途，其中包括灌溉，电力和整合整个国家的水资源。埃塞俄比亚拥有530万公顷可灌溉耕地，鉴于国家丰富的土地和水利资源潜力，国家水利能源部已开始实施多项计划。为了确保粮食安全增加农业产出出口创汇，水利能源部始终在努力研究、设计和开发全国各地的灌溉计划。全国灌溉发展回顾：1991年之前全国灌溉的发展几乎是不存在的，在德格政权时期政府缺乏政策和战略指导，通过灌溉发展的土地不超过61，000公顷。 1991年以后，由于政府的高度重视，水利灌溉业已发生显著的变化， 体现在一系列政策和战略的制定以及鼓励外国投资商参与灌溉与开发项目。 到2009/10年底全国灌溉覆盖率达2.4。在GTP计划实现的第一年里，土地灌溉面积达127,242.6公顷，计划到2015年年底灌溉面积将达到14.8。在GTP实现期间将建造大中型灌溉计划， 以达到覆盖785,582.6公顷土地的灌溉面积。国家将水利灌溉发展分为三种类型。1) 低于200公顷土地的小型灌溉发展计划2) 在200-3000公顷 土地之间的中型灌溉发展计划3) 高于3000公顷土地的大型灌溉发展计划，水利能源部正全力以赴地把重点落在发展大中型灌溉发展计划。2.2 国家水电现状全国灌溉面积从2010年的2.4% 增长至2014年的 6.2% ， 其中326,546.6 公顷的土地通过大中型灌溉计划得以实现。2014年以下几座灌溉大坝基本建成或正在修建，并取得了显著的成绩。这些灌溉大坝项目的竣工量为：Tendaho (91%), Kesem (87%), Kobo Girana (100%), Raya-Azebo (100%)， Arjo Dedessa (23.98%) 和 Ribb（65.52% ）。 目前国家灌溉发展部门存在的主要挑战是，全国机械设备严重 短缺， 漫长的招标承包过程，技术工人的短缺。 迄今已采取了一系列的措施， 比如延长技术工人加班时间， 支持承包商增加租用或购买机器设备。 鼓励金属设备 制作厂家在国内生产设备已成为目前联邦政府 最急迫解决的问题。埃塞目前发电装机容量约为2000兆瓦，其中1，980兆瓦（99%）为水力发电，其余的12兆瓦（0.6%）和8兆瓦（0.4%）分别为火力和地热资源发电。现有88%的发电方式为水力发电， 11%的 电力来自柴油， 1%依靠地热资源发电。2012年之后，太阳能和风力发电也在陆续地发展中。 2011年埃塞电力发电量已达2112MW, 而1991年仅为361MW, 增长了5倍；2011年，安全饮用水服务覆盖率已经达73%，而1991年仅为20%；2011年水利灌溉面积已达16万公顷，而1991年仅为6.2万公顷。从2008年到2012年之间，有六个水力发电和风力发电项目陆续跟进，全国发电量提高了230%。这些项目分别为：Tekeze (2009, 水电, 300 兆瓦), Gibe II (2010, 水电, 420兆瓦), Tana Beles (2010, 水电, 460兆瓦), Amerti Nesha (2011, 水电, 97兆瓦), Ashegoda (2012, 风电, 30 MW), and Adama I (2012, 风电, 51 MW). 还有正在建设中的四个项目：GD-3，Gibe III, Ashegoda expansion, Adama II, 和 the Grand Ethiopian Renaissance Dam。他们的组合输出将接近 8,0兆瓦，但不足的输出系统造成了埃塞俄比亚增长的电力供应并没有得到充分的利用。埃塞俄比亚的发电以联网系统（ICS）和区域发电系统（SCS）两种形式并存。联网系统的资源主要来自于水电站， 而区域发电系统的资源侧主要来自于分布在全国各地的小水电站和柴油发电站。联网系统包括11座水电站，1个地热发电站，和15个柴油电站，他们的总发电量为2022.2 兆瓦，91%的电力来自于水电站。区域发电系统包括3座小水电站和许多独立的柴油发电站，发电总量约6.15兆瓦到30.06兆瓦之间。 从主要水力发电厂产生的电能是通过 45，66，132，230和400千伏的高压输电线路输送的。最近建成了总长4685.71公里的400千伏输电线路， 而500千伏和DC线路被视为国家五年计划的一部分。现有的传输线的总长度大约为10884.23公里。与周边国家区域互连，包括吉布提， 苏丹和肯尼亚，这个项目正在建设和采购阶段。 联网系统和区域发电系统的80,000公里配电达到33伏的初级电压和15千伏线路， 并下降到客户水平380 和220 伏。国家电力局连接了总共1,896,265的用户， 并增加了5163个电气化乡村，达到电能接入量达到41%。目前国家电力局保证每年2亿美元的投资项目。 2.3 国家水电发展计划根据2010年制定的国家五年发展和转型计划，预计至2017年年底，全国发电装机容量预计将达到10，000兆瓦。增加高压输电系统至长达7，000公里， 配电系统达到250，000公里，同年国家电力的覆盖率将上升到75%。埃塞俄比亚国家电力局试图将本国打造成地区电力出口国，并成为东非地区的绿色能源中心。目前正积极建设装机600万千瓦的复兴大坝水电项目。随着经济连续几年高速增长，埃塞俄比亚电力需求大幅增加，近两年出现电力紧张情况。但作为“东非水塔”，埃塞具有4.5万兆瓦发电潜能，未来计划大力开发水电，将电力销售给吉布提、苏丹和肯尼亚等国。2011年开始埃塞俄比亚已开始出售35兆瓦电力到吉布提，每月收入150万美元。 预计2014年将出口100兆瓦电力到苏丹。 埃塞俄比亚83.2%的大多数人口生活在电力缺乏的农村地区，据统计数字表明，至2011年为止85.2%的城市人口用上电，而农村的用电人口仅占4.8%。在接下来的五年，水资源部门发展计划的主要目标是为了社会和经济的优先发展，以一种可持续和公平的方式去发展和利用水资源，增加水源供给的覆盖，完善灌溉方案来确保食品安全，为农业提供原材料，增加外汇收入。缓和水土流失、干旱及其他自然灾害的影响，是埃塞水资源管理政策的重点。协调和可持续发展以及水资源的利用，凭借合理的发展战略，有助于国家在社会与经济方面的快速可持续发展。水资源的利用是通过在不同的部门和使用者之间建立相互联系，在考虑到下一代人的需求与利益的前提下确保公平使用来实现的。政府一方面考虑到水资源的发展与利用，另一方面是水资源的保险和安全，这两方面能平行地发展和走下去，水资源的供给、灌溉的发展，江河流域和分水岭的管理以及相关的活动应该被一种整合的方式来引导。应该以一种安排有序的方式来执行水资源管理，且这种管理要与对其他自然资源和区域同时执行，例如农业，健康，矿产和能量等等。按照千年的发展目标，在接下来五年，水源供给，灌溉和排水系统的发展，水力发电研究和设计，表面水和地下水研究，完整的重大计划研究和分水岭管理应该获得关注。灌溉发展在灌溉部门，他们相信国家有530万公顷潜在土地，这些土地凭借水泵，地心引力，压力，地下水，水资源获取和其他机械原理能够得到发展。这样，将会加速发展灌溉尤其是小规模的灌溉。水源供给· 确保基于需求，供给和有效措施基础上的可靠的和持续的水源供给。· 采取可持续的和可行的技术去改善乡村的水源供给覆盖。· 在新的建设计划之前，对现有的水源设施实施积极的管理和运作机制。· 处理现有的水管方案，确保水源的经济使用。满足基本的家庭需要，超出这一需要的水源分配和使用应该以社会和经济发展优先使用为基础。· 在各级水资源管理部门进行能力建造。· 优先考虑低成本计划和执行方案，比如郊区水源供给的复原方案。灌溉和整合的水资源管理· 开发新灌溉计划。· 在地下水丰富的地方利用浅滩和深井来灌溉。· 中大规模灌溉便利条件的发展（建造水坝和相关的基础结构）。· 在中大规模灌溉规划中实施能够改进水资源有效使用的技术和原理。· 建立和整合度量学和水文学来服务各级机构（从联邦到地区）。· 提高在水源寻找和利用中的技能和知识。分析：我公司主营业务为水工金属结构，同时我公司亦可开发农业灌溉项目以及市政给排水项目的相关的业主。总的来说埃塞的水利水电业主至少还要开发20年，农业灌溉以及其他相对应的业务有着巨大的潜力。2.4 埃塞俄比亚电力局埃塞俄比亚电力局创建于1956年，为100%国有企业，负责发电，输电，配电，在全国的销售服务和维护国家电网。在体制上，埃塞俄比亚已经从垂直整合垄断移动到自治实体以确保运输和分配，并鼓励私有企业投资能源行业。2014年埃塞俄比亚联邦政府在历史上第一次允许私人企业投资发电及配电行业。 在此之前政府垄断了所有的发电、 供电，和配网。从今以后，私有投资企业允许与国家电力局在此行业竞争，而国家电力机构（Ethiopian Electric Agency)将负责监控。2013年12月，埃塞俄比亚电力局被正式分成两个独立经营公司，一个为埃塞俄比亚电力办公室，继续由政府掌控，另一个为埃塞俄比亚电力服务局，由印度公司Power Grid Corporation India（PGCI）管理，初期合同为2年半时间。PGCI 将进行电力可行性研究，以确定输电线路的最高电压所需的功率容量。该公司赢得了2100万美元的合同项目。分析：埃塞电力局虽然一分为二，但是对葛洲坝承揽业务并无影响，只是在于葛洲坝国际工程如何加大市场开发的力度，力争多签单，签大单。2.5埃塞俄比亚水和水利能源部埃塞俄比亚水和能源部成立于2010年，其主要目标是实现国家增长和转型计划（GTP）中的水和能源目标：清洁的饮用水和卫生方案，排灌开发研究，设计和施工，流域和总体规划研究，能源开发，如水电、太阳能、风能和生物燃料以及替代能源。2013年6月18日埃塞俄比亚议会决定将水利加入水和能源部的名称，成为水和水利能源部。 议会发言人声称， 此部委的主要任务就是发展国家的水利资源，并负责调研、设计、和建设大中型水利大坝。 由此可见，埃塞俄比亚政府已经充分意识到水利对国民经济发展的重要性，并将发展水利，兴建大坝作为今后工作的重点。分析：新能源的开发是整个世界清洁能源开发的潮流，目前我公司在国内正在努力寻求相应的技术和市场，相信我公司有开发清洁能源的能力和决心，希望公司给我们国外项目部一定的支持，我们国外项目部也会尽最大的能力发挥地域的优势为公司做出应有的贡献。2.6埃塞在建的水电项目以及即将开工的水电项目埃塞俄比亚在建的水电项目，目前主要承包方为意大利SALINI公司和中国葛洲坝集团。SALINI承建的复兴大坝项目装机容量为500万千瓦以及GIBEIII 项目。葛洲坝集团在建项目即埃塞俄比亚GD-3项目，装机容量为30万千瓦。葛洲坝一公司在埃塞已经签订备忘录即将开工的水利水电项目，埃塞俄比亚GD-6项目，GEBA项目以及MAKELE水厂项目（含大坝建设）。目前葛洲坝一公司在埃塞储备的项目总金额约为70亿人民币。 埃塞俄比亚复兴大坝项目，装机容量为500万千瓦，项目总金额约为2000亿比尔约700亿人民币，该项目为埃塞最大的全民捐款以及不对外融资项目。项目土建承包方为SALINI公司，机电供货为法国阿尔斯通以及中国保利集团。中国保利集团将机组供货转包给葛洲坝国际四部。目前金属结构制安项目未制定分包方。该项目有约有金属结构制安项目5万吨。 我公司国际处于2013年跟踪此项目，未果。埃塞俄比亚GIBE III水电项目位于埃塞俄比亚西南部，距离首都亚的斯亚贝巴470公里，离最近的城市SODO大约80公里，该项目坐落在OMO河上，处在GIBE II水电站下游大约155公里位置。该项目总装机为10台18.7MW的混流式水轮发电机组。项目业主是埃塞俄比亚国家电力公司，埃塞国家电力公司是埃塞唯一具有电力投资、电网电站建设、电力运行和终端销售的企业，同时兼有管理全国电力市场的政府职能。GIBE III水电站项目是由中国工商银行提供买方信贷的项目，意大利SALINI公司是该水电站的EPC总包方，东方电气集团国际合作有限公司负责机电设备供货和安装，中水八局为其压力钢管金属结构制安的分包商。据了解中水八局压力钢管制作方案为，在国内制作成瓦片，运抵现场后组装焊接。我公司相对于中水八局拥有设备优势。埃塞俄比亚GD-3项目，电站装机容量25.4万千瓦，总投资约30.67亿人民币，是埃塞最具开发潜力 Genale河上的一座关键性的梯级水电站，建成后将大大改善埃塞能源供应现状。该项目金属结构制安项目合同金额约为7000万人民币，为我公司在埃塞在建项目。埃塞俄比亚GD-6项目为GENALE流域阶梯电站项目，葛洲坝目前已经与埃塞业主签订备忘录和意向协议，该项目合同金额约为30亿人民币，金属结构制安合同预计约为1亿人民币。GEBA项目， 戈巴水电站为埃塞俄比亚经济转型计划（GTP）中重要项目之一，该项目建成后将极大改善埃塞俄比亚电力匮乏现状，进一步促进埃塞社会经济发展。戈巴水电站项目包括戈巴1和戈巴2两个水电站同时开发，其中戈巴1为土坝，戈巴2为堆石坝，还包括业主营地及永久道路等附属设置。该水电站项目总装机容量37.1万千瓦，合同金额约6.7亿美元，为设计、采购、施工（EPC）总承包项目。项目运营模式为中水，葛洲坝，以及一家当地的施工单位SOLE CONSTRUCTION，三家组建联营体。其中金属结构制安项目约为1亿人民币，该项目金属结构制安分包方未指定，目前我公司该项目的业主以及业主项目经理保持这良好的沟通，跟踪此项目。该项目的业主项目经理于2013年12月来我公司进行了闸门的见证，对我公司有着良好的印象，有意愿将金属结构制安项目指定分包给我公司。 MAKELE水厂项目，是葛洲坝一公司2014年11月签订的合同。该项目建设一个土石坝以及供水水厂。该项目的金属结构制安据了解约为2000万人民币。综上所述，埃塞俄比亚的水利水电工程潜力很大，据探明埃塞俄比亚可开发的水电装机容量为3000万千瓦，目前已经开发的仅约为400万千瓦， 而发电装机容量的99%为水力发电。我公司的水工金属结构制安项目在国内属于夕阳行业，可是在埃塞却为朝阳行业。我公司在埃塞水工市场的优势为装备，技术优势，而且我公司在埃塞有多年的施工经验。我公司在埃塞市场的短板为，因为水工金属结构制安项目金额相对于土建项目较小，影响力小，难成为总包方。我公司可依托设备优势以及技术优势做好专业分包，但是不仅限于葛洲坝集团公司总承包项目，做好葛洲坝总包方项目的同时应追求做其他水电水利工程总包方的分包方。囊括埃塞水工市场，专业分包前提条件，我们要将埃塞市场争夺合法化，我公司首先需要借助葛洲坝国际公司埃塞分公司投资证办厂，依托于国际公司寻找市场。此外，埃塞俄比亚的工业基础相当落后，基本工业用产品大都来源于进口，我公司在埃塞做好水工市场的同时，还可以根据市场的需求 生产其他的与金属结构相关的民用、工业产品，（例如柴油发电机组装厂，设备组装厂投建成本低廉，资金回收快）。第三章 项目成本估算在埃塞俄比亚投资的成本要素主要包括土地成本、厂房建设成本、产房租赁、 水电费用、工资、运输、税率等。3.1 工业用地埃塞俄比亚的土地为政府公共财产，土地的租赁权可以连同地面设施一起转让、抵押、或转租。在首都亚的斯亚贝巴以及相等级别的城镇，用于工业的地产租赁期最长为60年，其他镇的租期最长可达99。租赁期满后还可以续租延期。目前埃塞工业用地选择有两种可行方案，注册公司，向政府申请租赁工业用地，或者租用埃塞他们私有用地或已开发的工业用地。钢铁工业用地Gelen 和WJ都是政府指定的钢铁金属类企业用地, 距亚的斯亚贝巴约30-35公里，在通往吉布提的公路上， Gelen 在Duken市之前， WJ 在东方工业园之后。这里比较集中了金属钢铁类工厂，现在钢铁用地也慢慢延伸到高速公路两边的空地上。 土地价格大约每年每平米12比尔，租赁期60年左右，第一次付10年土地租赁费，以后每年一付。第一次签约时定好价格，租赁期内价格不变。Sabeta目前比较多的是用于纺织和电线电缆类企业，距离亚的斯亚贝巴25-30公里，是未来通往吉布提的铁路起点站。这里发展前途比较大，但金属类企业向政府申请这里的土地会有一定难度，但也不是不可能。土地价格为前10年每年每平方米5比尔，以后只有0.1比尔。租赁期为45年。政府申请的工业用地（见下图）东方工业园东方工业园是中国人在埃塞投资，进行工业用地和厂房租赁的项目，占地面积共5平方公里，目前是埃塞俄比亚第一家工业园， 也是条件最完善的园区。 其中道路、水电、电讯、排污等设施都已完成，目前入园企业共有10余家，投资额超过9000万美元。 东方工业园土地转让开发费：土地转让期限至2107年，用地在（含）100亩以上，每亩3万元人民币或每平方米45 元人民币。用地在100亩以下，每亩3.5万元人民币或每平方米53元人民币。土地租赁费每年每平方米1比尔， 此项费用由各企业直接向埃塞政府交付。物业管理费2015年为每年每平方米1.5美金，以后每年按当地物价指数变化而增长。厂房租赁价格：带行车的厂房第一年每平米150元人民币，第二年每平米200元人民币，第三年开始每年每平米250元人民币。不带行车的厂房第一年每平米100元人民币，第二年每平米150元人民币，第三年开始每年每平米200元人民币。东方工业园（见下图）我公司如在埃塞首都附近办厂，约需要用地面积为5万平方米。详见附件一：（金属结构加工厂建厂方案图）从政府直接批地建厂，比从东方工业园租赁土地价格上有许多优势，但要确认土地的基础建设情况以及与政府谈判为企业提供水电、道路等基础设施。因此，我公司最佳方案为，自行向政府申请工业用地。选择厂址主要考虑几个问题：周围的基础建设情况，包括水电供应和厂区周围的道路，产品的运输距离，周围工人的招工问题，原材料的运输距离，与港口间的距离等。3.2 土地申请程序东方工业园为投资企业提供了最为简易的入园手续。无论是租赁厂房还是土地，只需到招商部签订租赁合同，在交纳了30%的年租金或开发费后即可入住。向政府租赁土地的程序如下：· 新公司注册后向联邦投资局提出土地，投资局将申请移交地方政府，· 投资方向地方政府正式提出申请，并同时递交一份经过认证的Project Proposal， · 政府部门根据项目建议书的内容决定土地价格、面积和地点，· 投资商选址、实地考察，· 投资商与政府磋商基础建设条件，· 签订合同，缴纳所有年限1/10的租赁定金并取得土地证。 3.3 水电费用政府水电费埃塞俄比亚电力局（EEPCO）按用户种类收取不同的电价。目前，家用电价从0.2730比尔/kwh至0.6943比尔/kwh；普通种类包括办公室等，电价为0.6088比尔/kwh至0.6943比尔 /kwh；工业用电价按照工厂的种类来划分，电价从0.3664比尔/kwh至07426比尔/kwh。我们选择工业用地首先考虑的问题是靠近大网点的区域，其次考虑水源。水费按企业消费量计算，消费越多单价越高。水价按七个档次计算，从最低的每立方1.75比尔到最高的11.6比尔。如果工业用地与政府提供的水源较远需要自行打水井。企业自行打井费用：打井需得到政府水利局的批准，手续很简单，政府主要是控制每口井要保持一定的距离。当地有几个中国打井队，收费为每米4-6千比尔，包括所有的材料费。分析：埃塞的水电成本相对于国内还是很低廉，也是埃塞办厂的优势之一。3.4人工费用3.4.1 工资概况埃塞俄比亚具有丰富而廉价的劳动力资源，成人劳动力资源约占人口总数的40%。政府重视全民教育和职业教育，劳动力素质较好。政府公布的失业率约46，潜在劳动力资源丰富，普通工人薪金和劳保的总和只有同等中国雇工的1/6左右。工资结算为每月一次，直接转入员工银行账户。工资的高低与工作的性质及要求有关，最后取决于双方在劳动合同上的合约。纺织行业的工人工资可以参考以下标准。2015年工厂招工的工资标准（埃塞最低工资标准）职位月工资（比尔）秘书1500会计2500司机1800普通工人1000技术工人1500清洁工800保安8003.4.2 工人素质和教育状况当地的普通公立学校都开始英文教学，初中以上的课本也以英文为主，高中毕业生一般都能用英语交流。 政府对小学，初中和高中实行义务教学制，公立大学学生可以申请政府贷款， 毕业工作后每月偿还。埃塞俄比亚共有公立大学34所，私立大学64所。普通工人通常从高中，初中毕业生 中挑选。由于工作难找的缘故，也会有大学毕业生报名申请普通工人，但根据以往的经验， 这样的大学生大部分都会很快跳槽，而且在职期间也不会安心工作。这几年学中文的埃塞人也逐渐增多，有些从中国留学回来的埃塞人也在中国公司任职，他们的工资往往比普通的埃塞人要高出两倍以上。工厂的培训人员、组长、秘书、会计等可以雇佣当地的大学生，不必从中国招聘。这样不仅减少开支，而且埃塞政府极力鼓励外国投资企业雇用当地劳动力。工人的来源渠道及招工的难易程度当地招工的形式还是比较原始。招收普通工人只要在工厂门口贴上招工启事，当地人就会互相传播消息。专业人员就需要登报招收，或者到相关大学和技校门口贴免费招工广告， 或者通过其他中国公司的当地专业员工推荐。一些国际化的大型企业也启用猎头公司招聘人才，也可以进行网上招聘。分析：由于埃塞俄比亚人才市场的缺陷，成熟的专业技术工种奇缺，优势为当地劳动力比较低廉。我方可以依托管理，培养当地的技术已经管理人才，留为己用，才能发挥出当地劳动力市场的优势。目前，我公司埃塞GD-3项目部现场，采用一个中方人带领两名当地劳务，言传身教，取得了一定的成绩，但是因为中方和埃方人员自身的语言和教育短板，施工经验的积累需要多年，当地劳务培训的时效性比较低。埃塞GD-3现场，目前采取用当地劳务进行等离子下料，用当地劳务施二氧化碳气体保护焊。我项目部尽力通过一个项目的历练，培养出一批当地的技术工种，为下个项目以及将来储备人才。3.5 通关和运输费用埃塞俄比亚为内陆国，所有进出口产品海运的港口都设在邻国吉布提港。进口产品要先船运到吉布提港后通关，然后再陆运到埃塞境内清关。目前从吉布提港到亚的斯亚贝巴只有一条公路，距离为900公里。 正在建设中的通往吉布提的铁路估计到2016年年初可以交付使用。 从中国船运到埃塞俄比亚大约需要45天， 货船到港后，在埃塞境内选择清关公司，做相关的清关运输的准备，埃塞清关的难度较大，海关的政策不合理以及办事效率低下，埃塞运输车辆因为司机的缘故效率同样低下，目前清关运输至埃塞GD-3现场至少为30-60天。整个发货的过程，从中国发运至埃塞现场需要2个月到3个月。下表为2014年12月的通关运输公司收费标准，根据季节和汽油价格的变化，所有费用都可能上下浮动。以