PPP养老模式解读.docx

PPP养老模式解读摘要2一. 前景广阔：需求旺盛，供给不足，PPP养老模式正当时2（一）养老产业市场规模巨大、需求不断增长21. 人口老龄化日趋严重、为PPP养老模式推广奠定基础22. 养老服务的市场前景广阔，吸引民间资本进入3（二）养老产业供给不足5二. PPP养老模式现状5（一）财政部PPP养老项目总体状况6（二）PPP养老项目的地域分布6（三）PPP养老项目的进展7（四）PPP养老项目的投资领域8（五）项目运作模式与回报机制9三. PPP养老模式的主要瓶颈10（一）区域分布不均、金额相差悬殊11（二）投资领域集中11（三）运作模式与回报机制单一化、同质化11（四）老人支付能力整体较弱与使用者付费机制相冲突11四. 从国际经验看PPP养老12（一）英国模式：社区养老12（二）日本模式：介护险制度13（三）瑞典模式：高福利+私人参与14摘要随着我国人口结构的变迁，养老产业供给与需求失衡日趋严重， 养老市场规模不断扩大，社会资本逐渐参与到养老服务中，PPP养老 模式推行正当时，在这一背景下我们对财政部181个PPP养老项目进 行梳理，指出其中的问题及国际经验借鉴。一.前景广阔：需求旺盛，供给不足，PPP养老模式正当时近年来中央政府鼓励社会资本进入公共服务领域，鼓励PPP模式 的发展，我国养老产业需求与供给的失衡也促进了 PPP模式在养老产 业中的发展。（一）养老产业市场规模巨大、需求不断增长1.人口老龄化日趋严重、为PPP养老模式推广奠定基础目前我国人口结构有两个显著的特点，一是老年人口总数及占比 逐渐增多，二是14岁以下的少儿人口总数及占比逐渐减少。如下图 所示，10年间14岁以下少儿人口在我国总人口中的占比从20.27% 降至16.49%，且少儿人口的总数也在减少；而65岁以上老人的人口 总数及在总人口中的占比均是增加的。显而易见，照此下去，中国人 口总数会快速下滑，越来越少的年轻人需要赡养越来越多的老年人。图1.十年间人口结构变迁少儿与老年人口状况*>W- -tnrnrSOOQ0-1 掣七口【万L|曲民掣亚拽上J.【存Z=65岁艮以史人口占比f(M4岁人口寄珥司另外全社会需要照料的失能、半失能老人不断增加，留守老人逐 渐增多，已经形成的“421”成员结构模式使每个家庭负担的养老成 本明显增大，家庭养老模式难以为继，在这一背景下，我国的养老模 式由家庭养老向社区和机构养老转变。而目前我国已经有部分省市养 老金出现短缺，政府单方面已经无法独立解决中国养老问题，势必需 要社会资本的参与。2.养老服务的市场前景广阔，吸引民间资本进入养老产业包括生产性产业和服务性产业，一般包括五个领域，第一，老年用产品领域；第二，老年照料和生活服务领域；第三，老年 住宅和养老设施领域；第四，老年金融、保险服务领域；第五，老年 教育、文化、休闲等领域，每个领域的市场规模潜力都非常大，具体 而言包括以下几个方面。第一、我国老年人群消费能力不断增强。随着我国经济的增长， 老年人收入水平也在逐渐提高，退休人员养老金已由2005年的700 元左右提高到2015年的2200元左右。中国老龄科学研究中心数据显 示，城市老年人的离退休金、再就业收入、亲朋好友的资助也在逐年 增长，老年人购买能力逐年增长。其次，老年人消费倾向明显增强。 随着收入的增长，老年人的消费观念也发生了改变，由被动消费向主 动消费转变，另外当前五十岁人的收入水平较高，价值观、消费观念 时代潮流相吻合，这些人退休之后，其购买力水平更高。第二、社会养老服务需求规模不断扩大。目前理论界对社会养老 服务需求规模的计算通常按照“标准消费人”的计算方法，假设处于 劳动年龄的人为消费标准人，而老年人的消费低于劳动年龄人的消费， 与标准消费人相比，假定老人消费水平是劳动年龄人消费的70%，按 照这一方法计算，2015年我国老年人口消费支出总量有2万多亿元， 比2000年增加3倍多。随着我国老年人口数量的迅猛增长和居民收 入水平的提高，我国老年人的消费支出总量仍将不断增长。第三、我国社会养老服务产业发展潜力巨大。在人口老龄化加速 的背景下，我国正经历世界历史上规模最大、速度最快的老龄化过程，与此相应的养老需求如衣食住行看病等需求将逐步释放出来，因此老 年餐饮、保健、文化娱乐、康复、旅游等方面的前景可期。（二）养老产业供给不足我国人口老龄化、少子化进程的加快，使得家庭养老模式不可持 续，因此目前急需突破原有的养老方式，但从现实情况来看，我国目 前的养老服务体系与社会养老需求之间存在巨大差距，主要体现在以 下三个方面。第一养老服务设施严重不足，如我国养老床位不但低于 发达国家5%7%的比例，也低于发展中国家2%3%的平均水平。第 二，护理人员短缺且专业技术服务水平低；第三，民办养老机构发展 迟缓且入住率较低。根据国家统计局数据，2014年中国每万人卫生 人员数量为56人，远远落后于发达国家，另外2014年中国每万人医 疗卫生床位数为48.45张，难以与未来的庞大需求匹配。另外，由于 知识结构等因素的制约，相对于年轻人群，老年人对于互联网等方式 并不熟悉，限制了其在网上挂号的使用，因此老人对医疗资源的可得 性与年轻人相比较差。二. PPP养老模式现状基于人口结构变迁、养老现状及养老产业市场，我们可以得出 PPP养老模式具有巨大的市场潜力，实际上目前PPP养老模式已经在 快速发展，因此我们对财政部PPP养老项目状况进行梳理。具体情况 如下。（一）财政部PPP养老项目总体状况截止至2016年3月24日，财政部全国PPP综合信息平台项目库 共有养老项目181项目，金额总计约为人民币1197.83亿元。其中财 政部示范项目5项，省级示范项目12个，市级示范项目7个，其它 项目157个。具体见下图。图2.财政部PPP养老项目总体状况（二）PPP养老项目的地域分布全国PPP综合信息平台项目库有181个养老项目，其中山东、贵 州、四川三省项目数名列三甲，项目个数分别为41个、36个、19个， 占项目总数的50%还多。金额方面山东以469.65亿元独占鳌头，远 超出第二名贵州。具体地域分布、项目数与金额见下图。图3.PPP养老项目地域分布PPP荐老地域分布咬00400.003SC.D0犀理耽无】（三）PPP养老项目的进展按全国PPP综合信息平台项目库的划分，PPP养老项目可分为识 别、准备、采购、执行与移交五个阶段。181个PPP养老项目中目前 还没有一个进入到移交阶段，处于识别阶段的项目最多，数量高达 132个，金额高达753.39亿元人民币；执行阶段的项目数有13个， 金额为194.61亿元。图4.PPP养老项目所处阶段（四）PPP养老项目的投资领域项目的投资领域以养老业、医养结合、老年公寓为主，三者项目数分别为88、38、38个，其中养老业的投资金额总计人民币576.9859 亿元，医养结合项目的金额居第二位，总计324.6479亿元。具体情 况见下图。图5.PPP养老项目投资领域投资领域项目富项目数金额一一项目故（五）项目运作模式与回报机制181个PPP养老项目中以BOT、BOO运作的项目数分别为101. 55 个，占比超项目总数的90%。金额更是如此，以BOT模式运作的项目 金额为690.01亿元，占总金额的58%，以BOO模式运作的项目金额 为427.14亿元，占总额的36%。回报机制有政府付费、使用者付费 及可行性补助三种，使用者付费项目总金额970.5747亿元，占比高 达81%，政府付费项目最少，仅占项目总金额的4%左右。具体情况见 以下两图。图6.PPP养老项目运作模式图7.PPP养老项目回报机制三. PPP养老模式的主要瓶颈从对财政部全国PPP综合信息平台项目库181个项目梳理中，我 们发现目前PPP养老模式存在以下问题。（一）区域分布不均、金额相差悬殊金额方面山东以469.65亿元独占鳌头，远超出第二名贵州，更 不用谈其它省市了；另外，PPP养老仅分布在19个省市，即使是这 19个省市中，仍有9个省市项目数不超过5个。（二）投资领域集中从投资领域看PPP养老重点投向医养结合、养老公寓等领域，物 质投入超过精神关怀，已经成型的421人口结构使得很少有子女能在 老人身边，对于老人而言，现在更需要的是精神关怀，而目前PPP养 老资金投向仍以养老业、医养结合项目为主。（三）运作模式与回报机制单一化、同质化在运作模式中BOT、BOO模式占比超过90%，回报机制中使用者 付费仅占81%，可行性缺口补助与政府付费项目仅占16%，政府将养 老问题推向社会的倾向严重。（四）老人支付能力整体较弱与使用者付费机制相冲突现行PPP养老模式以使用者付费为主，而老人支付能力整体较弱。 由于长期城乡二元结构不平衡及养老金制度不完善等因素，致使老人 支付能力整体较弱。根据2010年第六次人口普查数据，目前农村老 人主要生活来源中，占比最高的群体是家庭成员供养，其他依次为劳 动收入与离退休金/养老金，城市中老人的收入中养老金的占比较高， 但与其所在城市的生活水平相比，其养老金收入很难负担其养老支出， 因此老人支付能力整体较弱的现象并未完全改变。另外文化观念等因 素制约以房养老等方式的推广。目前城市中以房养老等方式“叫好不 叫座”现象普遍，大多数老人希望将房子留给子女，而不崇尚自己享 受的生活观制约了以房养老等方式的推广；而在农村中，养儿防老现 象普遍，出现了许多老人宁愿待在家中不去敬老院的现象。四.从国际经验看PPP养老结合我国目前的状况，国际经验借鉴主要有英国的社区养老、日 本的介护险制度以及瑞典的“高福利+私人参与”模式。（一）英国模式：社区养老从上世纪90年代起，英国家庭养老的模式不再流行，而是以社 区养老模式为主。英国政府将养老问题纳入社区，采用社区养老模式。 这种模式以社区为依托，通过为老人提供居家服务、家庭照顾、托老 所等形式保障老人的生活，同时为提高服务质量与降低成本，又引进 市场竞争机制，政府与社会资本方合作对老人提供医疗保健服务。这 种模式的优点在于能够使老年人生活在自己熟悉的社区，而不会有被 抛弃感，深受老人的欢迎。具体模式如下图所示。图8.英国社区养老模式（二）日本模式：介护险制度介护是指以照顾日常生活起居为基础、为独立生活有困难者提供 帮助。其基本内涵为自立生活的支援、正常生活的实现、尊严及基本 的人权的尊重和自己实现的援助。日本的介护工作始于20世纪80年 代末，当时的日本已经进入老龄社会，独居老年不断增加，护理从业 人员的年龄普遍偏大，出现老年人照顾老年人的现象，而日本老年人 又喜欢居家养老，不愿离开家庭，很难找到合适的照顾者。基于这种 情况，日本在1997年12月通过“介护保险法”，2000年4月正式 实施。保险对象为居住在日本的40岁以上者（包括外国人），其中 65岁以上为第一被保险者，40至65岁为第二被保险者。国家负担保 险费的50%，使用者自付10%另外40%由地方承担，且允许社会资本 或私人资本参与盈利，这种模式平衡了市场的供给、需求和利益三者 之间的关系，既培育了老年人护理市场，又增加了透明性与公平性。（三）瑞典模式：高福利+私人参与瑞典以高福利著称，其养老也体现出这一点，就养老费用而言， 政府承担大部分养老费用，甚至高达费用的96%，但又引入私人经营 参与的机制。其主要管理模式为政府设置养老机构，如老人活动中心、 老人公寓等，由私人经营，或者是政府资助养老机构，由非政府组织 承办。由以上三个国家养老模式的经验可以看出，养老并不是政府或个 人单方面的事，需要社会各方参与为老人创造老有所养所依的生活环 境。