中国闪存卡市场分析报告(doc13).doc

2005-2006年度中国闪存卡市场分析报告一、市场结构分析在2005年度，随着数码类消费产品的逐渐普及，作为数码类产品相关配件的闪存式存储卡也开始受到广大消费者的关注，其中传统大厂SanDisk、索尼（SONY）、金士顿（KingSton）、胜创（Kingmax）以较为明显的优势占据了较大的市场份额。(一) 品牌格局1、整体市场品牌格局图1 2005年度中国市场最受关注的十大闪存卡品牌根据ZDC统计显示，在2005年度位于品牌关注排行榜前四位的SanDisk、金士顿、索尼和胜创累计关注比例达到73%。其中，SanDisk、金士顿这两大厂商关注比例均处于20个百分点以上，二者累计超过整体市场关注度的一半以上，达到51.4%。值得一提的是，金士顿在2005年前两个季度里默默无闻，但是在第3和第4季度，其凭借着良好的产品性价比将关注度提高，致使其在本年度获得了五分之一以上的关注比例。关注比例在10个百分点以上的还有位居三甲之列的索尼，为14.1%；胜创以7.5%的关注比例位居排行榜第四的位置，紧随其后的威刚在2005年度获得了5.9%的比例。从关注比例接近程度可见，雷克沙、奥林巴斯与劲永这三大厂商在市场上的争夺较为激烈。创见与Pretec这两大厂商分别以2.5%与1.6%的关注比例位居排行榜的最后两位。2、季度市场品牌格局图2 2005年第1季度最受关注的七大闪存卡品牌在2005年第1季度中一共有7家闪存卡厂商入选了最受用户关注的闪存卡品牌，而SanDisk以高达59.8%的关注比例位居榜首，索尼以及劲永分别排在第二和第三的位置。位居排行榜后四位的分别是雷克沙、奥林巴斯、三星与Pretec，这四大厂商在2005年第1季度中分别获得6.5%、4.8%、1.4%与0.5%的关注比例。图3 2005年第2季度最受关注的十大闪存卡品牌2005年第2季度，闪存卡市场有了较大的变化，金士顿和胜创两大品牌异军突起，成为第2季度闪存卡市场上的两匹黑马，并抢占了较高的市场关注度。SanDisk的关注程度虽然下降了很多，但是仍以36.3%的关注度处于排行榜第一的位置。在上一个季度位居第二和第三的索尼与劲永关注比例均出现3个百分点以上的降幅。而在金士顿和胜创的影响下，劲永排名降至第五的位置。奥林巴斯、Pretec与雷克沙这三大厂商关注比例均处于3-4个百分点之间，其中，奥林巴斯在本季度稍胜一畴。创见与金邦分别以2.6%与1.8%的关注比例分居排行榜第九和第十的位置。图4 2005年第3季度最受关注的十大闪存卡品牌2005年第3季度，闪存卡关注度排行榜较之第2季度发生了很大的变化。其中，金士顿关注度的上扬使其以34.8%的关注比例升至排行榜首位，而SanDisk则从冠军宝座上退了下来，降至第二。相比之下，虽然索尼在排行榜上的位置有所下滑，但从关注比例上来看，其整体较为平稳。胜创与威刚这两大厂商争夺激烈，其中胜创以0.2个百分点的微弱优势处于排行榜第四的位置。奥林巴斯同比上季度关注度有轻微的上扬，稳居第六。紧随其后的厂商关注比例相对较低，均在3个百分点以下。图5 2005年第4季度最受关注的十大闪存卡品牌与第3季度相比，第4季度关注度排行榜排名波动频繁，其中威刚凭借这一季度的上佳表现获得了12.1%的比例，并超过了索尼入围三甲之列。金士顿在本季度关注比例仍处于30个百分点之上，但关注比例同比上季度稍有下滑。关注比例出现下跌的还有位居第二的SanDisk与排名第四的索尼，二者在本季度关注比例分别降至15.3%与10.6%。在其它六大厂商中除了位居第七的创见与最后一位的劲永排名没有变动外，其它厂商均出现不同幅度的波动，而宇瞻则落出前十大厂商之列。(二) 产品结构1、产品概况数码相机的普及带动存储卡在市场上关注的上扬，目前市场上主流的存储卡有CF卡、SD卡、mmc卡、XD卡和记忆棒这5种产品。以下是这五种存储卡主要产品特征以及产品的适用范围。2、整体市场产品结构在ZDC统计中显示，2005年度最受用户关注的前十款闪存卡被金士顿、SanDisk与索尼这三大厂商所包揽。其中，金士顿以四款的数量稍胜一畴，余下六款产品则为其它两大厂商均摊。图6 2005年度最受用户关注的前十款闪存卡由上图可见，最受关注的前十款闪存卡产品的容量都在256MB以上，其中512MB产品与256MB入围产品数量相等，均为四款；余下两款产品则为1GB产品。在这十款产品中，SD卡优势明显，占据六个席位；CF卡由于体积比较大，而且只在较早的数码相机和专业的数码单反相机中使用，相对较少的受用人群，致使其只有一款产品入围排行榜。余下三款产品则为记忆棒。3、容量结构图7 2005年不同容量闪存卡关注比例对比在ZDC统计中显示，512MB容量的闪存卡关注程度最高，达到32.3%，占据市场主流位置。此外，容量为256MB的产品关注比例也较高，达到30个百分点。在2005年度，容量为1GB的存储卡也获得了20个百分点以上的关注比例，可以预见的是，伴随着产品容量的提升，2006年1G以上容量的闪存卡将成为市场上的主流产品，高速的存储卡将更受欢迎。128MB产品在本年度也获得了14个百分点的关注比例，其它容量产品关注比例相对较低，其中，2-8GB的产品累计关注比例仅为2.2个百分点。4、类型结构图8 2005年不同类型闪存卡关注比例对比在最受消费者关注的闪存卡类型中，SD卡以优良的性能和适中的价格遥遥领先于其他种类的存储卡，并在2005年度以37.8%的关注比例成为最受用户关注的闪存卡类型。索尼旗下数码产品对记忆棒的支持，使得记忆棒以21.3%的关注比例位居第二。它是一种非公开的技术规格，目前只有SONY公司的产品能够对其提供支持。从尺寸规格上讲MS存储卡有普通、高速、小尺寸（MemoryStick DUO）三种。CF卡以2.5个百分点的劣势位居记忆棒之后，其在本年度获得了18.8%的关注比例。关注比例在10个百分点以上的还有MMC卡，它由美国SanDisk公司和德国西门子公司在1997年共同开发研制的一种多功能存储卡，其主要应用于数码相机、手机和一些PDA产品上，但价格相对较贵。但它在一定程度上改善了CF卡读写速度较慢的缺点，体积较小，抗冲击性强，可反复读写30万次。尤其在2005年度，Pretec公司宣布了符合MMC4.0标准的极速2GBMMC存储卡的问世，使得MMC卡在容量上得到飞跃，并开始接近CF卡。XD卡也凭借自身所属产品的良好性能受到了很多消费者的关注，其在本年度获得了5.3%的关注比例。它是一种小体积、高速存储卡。虽然XD卡目前的价格较高，不过随着闪存芯片及其它存储卡价格的不断下滑，较大的降价空间使其价格也将逐步走低。•闪存卡重点厂商竞争力评价