医药行业ERP操作流程.doc

ERP系统与WMS对接后操作流程一、供应商首营1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。1、点击供应商首营申请>申请>输入相关信息>点击申请提交上级领导审核。2、点击供应商首营采购部审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质管部审核。3、点击质管部审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质量负责人审核。4、点击负责人审批>审核>输入相关信息>供货商审批完成二、客户首营1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。1. 客户资质首营申请点击客户资质首营申请>申请>输入相关信息>点击申请提交上级领导审核。2. 客户资质销售部门审核点击客户资质销售部门审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质管部审核。3. 质管部审核点击质管部审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质量负责人审核。4. 单位质量负责人审核点击负责人审批>审核>输入相关信息>供货商审批完成三、品种首营1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。1、点击品种首营申请>输入相关信息>点击申请提交上级领导审核。2、点击品种首营采购审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质管部审核。3、点击品种首营质管审核>审核>输入相关信息>点击同意提交质量负责人审核。4、点击品种首营审批>审核>输入相关信息>点击同意首营品种审批完成四、采购入库流程 1、采购计划编制，2、采购计划审核，3、采购订单编制（计划），4、待审订单审核，5、通知单收货（wms完成），6、采购收货验收（wsm完成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms完成）1、制作采购计划 操作步骤 1.1采购计划编制：点击采购计划编制>输入供应商编码>输入商品编码>提交上级领导审批生效。 1.2、采购计划审核：点击采购计划审核>核对计划数量、供货商>提交采购计划生效。 2、制作采购订单操作步骤 2.1、采购订单编制（计划）：点击采购订单编制（计划）>选择前面已计划的品种、往来单位> 提交上级领导审批订单2.2采购计划审核：点击待审订单管理>核对订单数量、供货商>提交采购订单生效。 2.3常见问题 订货单可由采购计划自动生成，并且可生成采购记录。这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图： 2.4采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。3、收货记账 当wms完成收货验收后，wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr，emr自动生成入库单、验收单，收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记账后库存数量自动增加。 五、采购退出流程操作流程：1、采购退货开票，2、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4、采购退出财务审核，5、出库复合（wsm完成）1.采购退货开票操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票：填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。2采购退货质量审核操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核：打开后单击“采购退出质量审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。3.采购退货业务审核操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核：打开后单击“采购退出业务审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。4.采购退出财务审核操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核：打开后选择需要确认的票据，单击“复核。5、审后采购退货单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（下架、复核）。六、销售入库流程 流程: 1按批号制单，2现金收款或者赊销复核，3出库复核。 功能：建立批发公司与客户之间的联系。首先，批发公司批发商品必先有客户档案，然后才能进行物品批发流程。 对购货单位的经营范围的控制也在此模块，按照许可证的范围进行勾选，没有此经营范围的，开不出对应的商品。1、按批号制单操作流程：在主界面选择快速批发模块进入；选择按批号制单，此时可按客户档案资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。进入批发销售单的主功能界面。选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批发价格等内容。若确认此单正确无误，单击提交按钮，提交收银员复核收款。2、现金收款或者赊销复核 收银员核对销售票据，核对无误后对销售票据进行记账或现金收款操作。3、收银员对销售票据进行现金收款或赊销复核后，销售票据自动传送wms走出库流程。七、药品销售退回流程操作步骤：1销退通知制单，2销后退货业务审核，3销售退回质量审核，4销退收货管理（退货单收货），5销售收货验收（wms完成），6入库确认（wms完成）， 7赊销复核（退款）。功能：商品若符合退回要求，由销售部门做销售退回单；1.销退通知操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销退通知制单：录入销售流水号，选择退货数量，退货原因，后“提交”，打印退货通知单。2.销退业务审核操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销后退货业务审核：打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。3.质量审核操作功能>供应链管理>质量管理>销售后退回质量审核：打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。5、审后销售退回单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（收货、验收、上架等操作）。6、赊销复核（或现金收款） 对wms反馈的收货数量自动生成消退入库单，反冲原先应收款。八、品种、往来单位资料修改计算机系统操作品种资料修改： 点击基本系统管理模块，品种资料中，双击需要修改的品种，在弹出窗口中对品种资料进行修改。往来单位资料修改：点击基本系统管理模块，往来单位资料中，双击需要修改的往来单位，在弹出窗口中对往来单位资料进行修改。九、药品养护（可在WMS系统中操作）重点养护：这个报表可以生成当月需要重点需要养护品种的情况。一、注释 1.概述 查询重点养护商品的一些基本信息，如编码、品名、商品状态、有效期、存货数量、质量等信息。 2.功效作用 查看商品的库存重点养护情况。 二、操作方法 1.自动养护操作步骤 每月1日，系统将自动将重点养护确定表明细插入重点养护确定记录表，并删除当前明细，匹配条件，自动生成重点养护记录。2.常见问题 重点养护可由系统自动生成，也可由我们手工填写。做好并生效。 重点养护台账：这个报表每月记录重点养护已养护的品种的情况。