新能源汽车行业环境分析.docx

新能源汽车行业环境分析第一节行业环境分析1政治法律环境分析新能源汽车产业是中国汽车技术赶超哦世界汽车强国的一次机遇，更是中国由汽车大国向汽车强国迈进的必经之路。新能源汽车作为我国战略性新型产业，对我国在新时期提升国家综合实力、发展低碳经济、塑造新产业竞争有时候有着至关重要的作用。相对于传统汽车，目前新能源汽车整体规模较小，市场认可度较低，尚处于市场培育阶段，一系列支持政策的出台有利于发挥政府对于产业发展的引导作用，加快提升市场消费需求，提高企业产品推广积极性，同时地方政策的出台有利于对国家政策进行细化和配套，形成政策合力。近年来，国务院办公厅发布了关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，明确了下一步政策出台的重点和方向。在指导意见的推动下，涉及新能源汽车行业管理、推广应用、税收优惠、基础设施等一系列政策陆续出台，新能源汽车政策支持体系得到进一步完善。图9.国家新能源汽车支持政策时间政策2009.6NEV准入管理规则：明确了产品定义、企业和产品的准入条件和要求2010.5扩大公共服务领域推广范围（25个）启动死人购买补贴试点（6个城巾）2010,10加快战略性新兴产业发展决定:将NEV列为战略性新兴产业之一2012.3电动汽车“十二五”科技规则2012.6节能与NEV产业发展规则：产业发展纲领性文件2012.7“十二五”战略性新兴产业规划：明确NEV发展路线图2012.9产业技术创新工程：巨额资金支持全新开发的NEV及动力电池2013.9开展NEV推广应用工作：继续开展推广应用，明确了2013-2015年补贴范围、对象和标准2014.1进一步做好推广应用工作：降低补贴退坡幅度，明确2015年后补贴政策延续2014.6NEV政府米购实施方案：明确相关目标、措施和要求2014.7加快推广应用指导意见：在充电设施建设等方面提出30条具体政策措施2014.8车购税免征政策：NEV免征购置税2014,9尔津冀公共服务领域NEV推广方案：明确了目标和保障措施2014.11充电设施建设奖励政策：明确了奖励对象和标准2015.3交通行业NEV推广应用意见：目标和主要任务明确了2015.42016-2020NEV财政支持政策:明确了补助标准及企业产品要求2015.5车船税优惠政策：NEV免征车船税2015.5公交车油补政策：给予NEV公交车运营补助2015.6新建纯电动乘用车企业规定：明确投资主体条件及投资项目要求图10.新能源汽车政策支持体系框架新能源汽车政策支持体系宏观综合政策行业管理政策推广应用政策税收优惠政策科技创新政策基础设施政策汽车产汽车动继续开车船税国家电动汽业振兴力蓄电展NEV减免政“863”计车用电规划池行业推广应策划价格规范条用工作件（征求意见稿）战略性新建纯NEV政消费税国家充电设新兴产电动乘策采购优惠政“973”计施指导业规划用车企实施方策划意见（研业规定案究中）工业转电动汽京津冀关税优国家科充电设型升级车动力公共服惠政策技支撑施发展规划电池回务领域计划指南（研收利用NEV推究中）技术政广方案策（研究中）能源发外商投加快高新技技改资充电设展规划资指导NEV在术企业金支持施用地目录交通行所得税政策（研业推广优惠政究中）应用意策见加快节NEV准2016-20营业税国家重充电设能环保入管理20财政优惠政点研发施建设产业发规划支持政策计划奖励展意见策NEV专项（征求意见稿）大气污城市公NEV购产业技染防治交车油置税免术创新行动计补政策征工程划NEV产业发展规划加快NEV推广应用指导意见（一）宏观综合政策国家已将发展新能源汽车作为应对环境和能源问题的重要举措之一，同时作为推动我国制造业转型升级的重要支撑产业。图11.国家新能源汽车宏观综合政策动态及要点政策名称及发布部门政策要点关于印发能源发展战略行积极发展交通燃油替代：动计划¢2014-2020年）的通加快发展纯电动及混合动知力汽车，夸大交通燃油替（国务院办公厅2014年6月代规模。7日印发）实行绿色交通行动计划：推进清洁能源汽车产业化步伐，提高军用燃油经济性和环保标准。国务院办公厅印发20142015年节能减排低碳发展行动方案（国务院办公厅2014年5月15日印发）强化交通运输节能降碳，加大新能源汽车推广应用力度。关于印发加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知（国家发改委等2014年10月24日印发）改革公交补油：提出降低城市公交车燃油补贴，增加新能源公交车运营补贴的改革思路。提高使用环节便利性：一是提出已实施汽车限行限购地区要给予新能源汽车便利及优惠；二是研究出台免费停车、过路过桥费减免等政策。破除地方保护：各地方政府要执行全国统一的推广目录，不得设置门槛限制外地品牌产品。加快基础设施建设：一是明确建筑物停车场、公共停车场充电设施配建要求；二是出台充电设施发展规划。其他措施：包括加强产品质量监督和加快动力电池回收利用体系建设等方面。2015年政府工作报告提出支撑新能源汽车产业等战略性新兴产业发展、推广新能源汽车等措施。中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见（中央政府网2015年5月5日发布）大力发展节能与新能源汽车，提高创新能力和产业化水平，加强配套基础设施建设，加大推广普及力度。积极引导消费者购买节能与新能源汽车等节能环保低碳产品。中国制造2025（国务院2015年5月8日印发）继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。（二）行业管理政策为了加强对新能源汽车的行业管理，推动新能源汽车的产业发展，2014年以来，国家从投资管理、公告申报、动力电池管理等方面出台了一系列文件，为新能源汽车产业的发展带来了新的活力，同时动力电池行业发展也日益规范。图12.国家新能源汽车行业管理政策动态发布时间发布单位政策名称2014年5月21日中机中心关于调整部分新能源汽车产品公告申报示范运行趋于要求的通知2014年9月22日中机中心关于变更新能源专项检查E7标准依据的通知2014年9月22日中机中心关于增补新能源汽车产品专项检验项目的通知2015年6月2日国家发改委新建纯电动乘用车企业管理规定2015年3月24日工信部汽车动力蓄电池行业规范条件2015年4月29日工信部关于开展符合汽车动力蓄电池行业规范条件企业申报工作的通知()推广应用政策图13.根据指导意见要求已出台的政策发布单位政策名称国管局政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案国家发改委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知财政部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告公安部道路交通管理信息采集规范四部委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知工信部建立新能源汽车市场发展动态监管机制国家发改委新建纯电动乘用车企业管理规定四部委20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策交通部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见工信部汽车动力蓄电池行业规范条件财政部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知（四）税收优惠政策由于新能源汽车价格普遍高于传统汽车，导致消费者税负较高，为此国家相继出台了新能源免征车辆购置税、继续免征车船税等优惠政策。图14.国家新能源汽车税收优惠相关政策政策名称及发布部门政策要点新能源汽车自2014年9月1日至2017年12月31日免征车辆购置税。产品范围：纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车，动力电池不能使用铅关于免征新能源汽车车辆酸电池。购置税的公告续驶里程要求：纯电动乘（财政部、国家税务总局、工用车和客车分别达到信部2014年8月1日印发）80km和150km,插电式混合动力乘用车工况法和等速法分别达到50km和70km,插电式混合动力客车达到50kmo燃料消耗量要求：插电式混合动力乘用车和商用车综合燃料消耗量与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%o售后服务要求：对动力电池、电机、电控等需提供不低开5年或10万公里（以先到者为准）质保；具有较强的售后服务保障能力关于节约能源使用新能源新能源汽车免征或不征车船税纯电动和燃料电池商用车、插电式混合动力汽车免征车船税。使用铅酸电池的车型不能享受免税政策。车船车船税优惠政策的通知纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。免税车型条件：纯电动续驶里程符合标准，插电式混合动力汽车综合燃料消耗量同现行常规燃料消耗量限值相比低于60%,通过专项检测标准。不定期发布目录，汽车生产企业或进口汽车经销商可自愿向工信部提出书面申请。新目录公布前，第一批和第二批节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录继续油箱；新目录公布后，只有新目录内车型可享受优惠政策。（五）科技创新政策为推动新能源汽车持续创新，推进我国汽车产业转型升级，国家科技部在2015年2月16日发布了国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿），确定了下一阶段的发展目标和重点技术研发任务，并提出建立新能源汽车试点专项管理团队和实施项目经理制，逐步建立理事会、监事会等现代管理体制。（六）基础设施政策基础设施是确保新能源汽车正常使用和运行的重要保障。为加快基础设施建设，国家从用电价格、建设奖励等方面出台了相关支持政策，将在一定程度上提高个城市基础设施建设的积极性。图15.国家新能源汽车基础设施政策发布时间发布单位政策名称2014年7月22日国家发改委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知2014年11月18H四部委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知1.1各地方政府对新能源汽车的推广应用政策在我国新能源汽车产业快速发展进程中，各地区的推广应用工作就显得尤为重要，一些城市从研发、购置、运营、基础设施、交通管理等方面陆续出台相应配套政策，加快了我国新能源汽车在试点城市的推广和应用。可以看出，各地方的新能源汽车产业基础和发展经验有所不同，而且不同程式的新能源汽车支持政策，在车型补贴范围和标准、基础设施支持力度、交通管理等方面也存在一定的差异，导致不同程式间新能源汽车推广情况各不相同。但是，总的来说，各地方政府已经开始响应国家政策的号召，充分发挥了在推广应用中的主导作用，加快了新能源汽车在全国的发展。(-)购置补贴图16.典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况(2015年)城市纯电动乘用车插电式混合动力燃料电池汽车专用车北京80R<18万元1800元/千市150315万元瓦时，不超150R<过13.5万250:4.5万元元R25054万元上海市4万元3万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元天津市80R<150:3.15万元150R<250:4.5万元R25054万元R>50:3.15万元1800元/千瓦时广州市80R<15035万元150R<250万元R25(6万元R>50:3.5万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元江苏省轴距大于2.45m：2.4万元轴距小于2.45m：1.8万元轴距小于2.2m：1万元1.4万元5座及以下：7.2万元800元/千瓦时，最高不超过6万元（二）运营补贴目前，在新能源汽车运营补贴方面，推广应用城市主要集中在公交领域，同时部分城市也给予出粗领域一定运营补贴。由于受动力电池更换和公交车油补贴政策的影响，造成新能源公交车运营成本反而高于传统能源公交车，上海、天津、广州、太原等城市明确给予公交车运营补贴。2 .经济环境分析(-)中国能源形势严峻，对外依存度大随着石油资源的日益匮乏，国际原油价格不断波动，对各国经济的发展都带来了能源危机。中国是一个石油进口大国，庞大的汽车耗油需求量给我国的能源供应带来了沉重的压力，在能源越来越匮乏的今天，急需通过先进技术与可再生能源来缓解传统汽车耗能压力，而新能源汽车在环保与能耗等方面均有着非常出色的表现，是今后汽车产业发展的必然之路，也是我国为保证经济快速持续发展的战略选择。(二)人们对汽车的需求日益增加随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，轿车的需求量逐年增加。最近几年我国经济持续增长，国民消费结构已由衣食为主转位以住行消费位主。据统计，2012年狭义乘用车的累计产量为2000万辆，同比增长10%；汽车消费成为拉动经济增长的重要力量，在居民消费支出中，将有更大的部分用于轿车方面。我国人口众多，国内市场相对稳定，拉动内需是当前的政策，同时在内需组成中，轿车消费在未来几年内是其重要的部分。（三）发展新能源汽车产业是我国汽车制造业赶超国际先进水平的一次良机长期以来，我国的汽车制造业水平一直落后西方发达国家，没有形成有竞争力的自助核心技术，一直到现在，我国仍没有有影响力的传统汽车民族品牌。而在新能源汽车产业上，我国的技术水平与世界先进水平虽有差距，但差距并不是很大，在某些方面甚至已经走在世界前列。所以，通过发展新能源汽车产业，掌握核心的动力技术，拉近我国汽车制造水平与世界领先集团水平的差距，甚至赶超，以此形成我国在新能源汽车产业上的竞争优势，为我国经济发展提供新的动力。3 .产业环境分析2014年，我国新能源汽车生产销售快速增长，中央、地方各项扶持政策的协同效果充分展现。而更加令人惊喜的是，私人消费市场的升温，市场上的新能源汽车的产品种类、数量日益丰富，产品质量、性能日趋成熟，消费者的可选择性大大提升。3.1 新能源汽车市场质量提升在经历2013年的整体复苏后，2014年受益于补贴等支持政策的落实和产品技术性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。2014年，我国生产新能源汽车7.85辆，同比增长了348%,相当于之前3年累计产量的两倍。而且，在行业龙头企业的带领下，新能源汽车产品也日益丰富，私人购买市场正式启动。3.2 产业国际竞争力大大提高与2013年相比，我国新能源汽车产业竞争力在国际上大幅提升，相比美国，日本等发达国家，我国新能源产业的竞争力仍然存在差距，但差距在慢慢缩小。2014年，我国新能源汽车产业国际竞争力的综合指数为韩国的97%,德国的88%,日本的85%和美国的80%。4 .社会文化环境分析4.1 社会的节能环保意识不断加强根据美国能源信息署ElA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%o随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。如果不发展新能源汽车，全球将会出现能源危机，环境严重污染和全球气候变暖的一系列的问题。所以，不管从节约能源消耗，改善环境污染或者降低“温室气体”排放的角度出发，新能源汽车是社会发展的必然产物。4.2 新能源汽车开始被消费者接受和认可2014年，因支持政策的密集出台，新能源汽车的销量大幅增加。尽管目前新能源汽车产销规模依然不大，但随着政策体系的进一步完善，新能源汽车销量将会稳步上升。销量的上升就是消费者逐渐认同的表现，而且在市场调查中，新能源汽车概念已被3/4的消费者所知晓，且消费者对购买新能源汽车表现出强烈意愿，只要市场中有完善新能源汽车配套设施和解决方案，其市场表现值得期待。第二节行业所进入的壁垒与周期性分析（一）新能源汽车行业壁垒1 .地方保护主义严重尽管国家发布多个政策文件明确要求不得对外地新能源汽车产品设置门槛，但从实际情况来看，个别地方政府仍倾向于推广本地新能源汽车产品，外地产品往往受到各种限制，如本地产品与外地产品在申请，检测等程序，在推广地的销售车辆类型，甚至包括投资设厂和采购的条件都不一样。地方保护主义不仅严重阻碍了新能源汽车市场的健康发展，也变相增加了企业负担。2 .基础设施依旧难以满足车辆日常运行的需求各个试点城市不断优化新能源汽车的运车环境，包括给予电价优惠和交通便利，和一些鼓励政策，例如直接上牌，不限行等鼓励政策，极大提高了消费者购买积极性。然而，缺少了国家指导性和地方针对性的建设规划，充电基础建设仍旧缺失，这是制约新能源汽车发展的一大瓶颈。根据2014年的统计数据，我国现有新能源汽车12万辆，而充电桩仅仅只有3万个，实在是难以有效的满足新能源汽车日常运行二，-I*需求。3,新能源汽车发展依旧过于依赖政策扶持目前来说，新能源汽车相对于传统汽车购车成本仍然比较高，基础设施也不完善，消费者的购买积极性不高。因此,在现阶段来说，扶持政策与财政补助对新能源汽车的发展影响较大。在2012年到2013年期间，新能源汽车政策处于空窗期，全国新能源汽车的发展与推广基本处于停滞状态。（二）新能源汽车行业周期性分析根据产业生命周期理论，每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程，一般来说，产业的生命周期可以分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期，这四个阶段构成了产业的一个生命周期。对于新能源汽车来说，在2014年，受益于补贴等支持政策的落实和产品科技性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。据统计，2014年新能源汽车销售74763辆，同比增长3.2倍。但整个新能源汽车产销规模还是相对较小，占汽车整体销量的0.32%。相对于汽车行业来说，新能源汽车行业就像是个刚刚起步的婴儿，虽然有政府的补贴政策扶持，但仍需要时间来发展，也需要时间来被接受与被认可。相信在中央与地方各项政策扶持之下，新能源汽车行业将会进入一个大跃进时代。