生物辨识产业竞争分析.doc

生物辨识产业竞争分析作者：谢孟玹产出单位：工研院IEK电子分项产出领域：半导体出版日期：2008/11/14一、前言台湾在生物辨识产业相较欧美日等地区，可说只是处于起步阶段，然由于国内在半导体垂直分工、系统OEM/ODM已累绩了稳定的根基，因此即便对国内厂商来说只能扮演后进者角色，却有可能透过杠杆(Leverage)既有产业资源，与长久以来与国际大厂建立的人脉关系，透过不同角度的合作方式走出一条自己的道路。为能完整探究台湾在生物辨识产业发展的现况与竞争趋势，以下将就产业链、中外技术竞合、优劣势比较进行一整体的竞争分析。二、 产业价值链中外厂商分布图观察生物辨识产业价值链(见图一)，可以发现台湾业者主要着墨在影像感测处理相关半导体、模组、周边系统代工等硬体开发部份。影像感测器部份与数位影像监控系统一样，台湾主攻中低解析度的CMOS Image Sensor，相较之下，日系业者除在CCD感测器长期占有领先地位外，也持续推出包含其他软硬体服务的整体方案以展现技术竞争力。OEM业者除传统代工厂商外，包括 NB、LCD TV 等国内OEM/ODM大厂已注意到辨识技术的加值性开始导入3C应用，透过经济规模的扩大快速降低辨识技术单位价格与成本。就产品类别来看，台湾厂商主要投入指纹辨识及人脸辨识方案，且大致与影像监控系统进行一定程度的整合。相对之下，国外业者完整盘据了产业价值链的各环节，特别是Bosch、GE等SI大厂与影像监控一般，同样将生物辨识技术纳入安全系统建置的一部份，因此包括通讯协定的整合、安全的认证等标准主导工作同样也在此领域同时进行。图一 生物辨识产业价值链中外业者分布图三、生物辨识产业中外业者产品技术差异探讨若以生物辨识产业中外业者产品技术差异角度来分析(见图二)；台湾业者主要投入的为指纹、人脸等较成熟的技术，此类技术虽相对成熟，但一直有价格竞争剧烈且精确率待提升的现象。相较之下，较重获利能力的国际大厂则在近年减少相关技术的布局比重，而转往技术效能较高、应用范畴要求更严格、获利空间也较大的AFIS(自动化指纹辨识)、指静脉/掌静脉辨识技术，并朝向3D人脸辨识、多重辩识系统的方向发展。软体和系统整合服务方面；国外业者同样着重与资料库、代理/服务商的整合串连，并具备较优异的演算法能力及开放性架构主导优势。图二 生物辨识产业中外业者产品技术差异探讨四、结论(SWOT分析)经由上述，可以归纳出图三之SWOT分析。整体而言，国内业者可考虑善用感测器之成本控制优势，搭配周边准系统、终端系统完整的产业环境，开发出具备一定价格/效能比之解决方案，推广至即将举办大型活动、有出入控制高度安全考量之新兴市场(如上海世博会、南非世足赛)，透过此种途径以练兵方式打响新兴市场的技术品质能见度，以做为后续进一步打入当地更多企业应用市场的试金石。在软体方面，则除须适度融入SI建构平台及产业链外，也应加强与资料库厂商的合作，提升安全资讯分析的强度。对于国际大厂的态度，也应避免与其正面竞争，而需设法找寻该业者视为低毛利企图委外生产的代工商机，透过异业结盟及同业合作双管齐下的方式强化整体产业竞争力。图三 台湾生物辨识产业SWOT分析