银行支行金融管理部经济金融形势分析.doc

银行支行金融管理部经济金融形势分析年是我旗决战“十一五”、谋划“十二五”的关键之年，做好年的各项工作，历史责任重大。一季度，旗委、政府认真贯彻落实党的十七大、旗委十二届四次全委（扩大）会议精神，以自治区18个厅局帮扶为契机，以项目建设为突破口，着力解决事关发展大局的突出问题，努力克服经济运行中各种不利因素的影响，我旗经济实现了平衡发展态势。一、本地区经济运行情况（以年末统计局预计数为准）全年GDP预计完成68.3亿，比上年增长25%，其中：第一产业增加值预计完成35.4亿，比上年增长30%；第二产业增加值预计完成12.9亿，比上年增长9%，其中：全部工业预计完成现价增加值10.8亿，比上年增长18.5%；建筑业预计完成现价增加值2亿，比上年下降40%；第三产业预计完成现价增加值20亿，比上年增长18%。前9月，我旗规模以上工业总产值完成223161万元，比同期增长25.5%，规模以上工业产品销售率完成100.99，比上年增长0.21个百分点。社会消费品零售总额完成123836万元，比上年增长18.6%，限额以上固定资产投资完成119026万元，比上年下降39.36%，前9月，全旗地方财政总收入完成18648万元，比上年增长29.5%，全旗地方财政总支出完成68743万元，比上年增长9.7%。前9月，城镇居民人均可支配收入完成9230元，比同期增长9.1%。农民人均现金收入完成3315元，比同期增长2.8%。二、金融运行情况年12月末，各项存款余额265851万元，比年初增加75534万元，增加39.69%，较上月增加47112万元，增加21.54%。各项贷款余额206269万元，比年初增加41744万元，增加25.37%，较上月增加8357万元，增加4.22%。存贷差为59582万元，金融机构存贷比为128.89%，银行放贷空间增大。（一）存款较年初、上月均呈增长态势存款上升的主要因素：一是年新季粮食收购开始，农民将卖粮款存入金融机构；如建设银行支行储蓄存款较上月增加1484万元，主要原因就在于入冬以来进入农副产品销售旺季，市场活跃，促进存款增加中；二是各类粮农补贴进入农民账户，导致存款增加；三是进入年末，各金融机构为完成储蓄任务，集中揽储，造成存款上升；四是国家进入11月份两次上调存款准备金合计1个百分点，收缩流动性初见成效；五是财政性拨付款项到位，如建设银行支行对公存款较年初增加624万元，主要是旗财政局向中小学校舍加固项目拨付款项年度到位700万元。（二）贷款较年初上升原因全辖贷款发放主要集中于农村信用社、农业发展银行。总体上看，贷款上升的原因，一是适度放宽的货币政策后续效应仍在持续，贷款规模仍然维持在较高水平；二是对涉农粮食收购企业的信贷支持占比较大，农业发展银行各项贷款余额为138306万元，占全辖各项贷款余额的69.88%。三是农村信用社农牧户贷款收回再贷因素。（三）农村信用社支农再贷款情况截止年12月末，农村信用社涉农贷款余额47471万元,较年初增加19633万元，增长70.52%。自年初累计发放农牧户贷款50987万元24912户（自年初累计收回农牧户贷款48053万元24274户，含自有资金）。其中，支农再贷款11176户22600万元（投放种籽4416万元，8684户，投放化肥6760万元，13916户）。涉农贷款占农村信用社各项贷款的75.24%，占全辖各项贷款的23.01%。截止年12月末，支农再贷款累计收回11176户22600万元，各占发放户数、金额的100%。（四）年度各金融机构信贷投放规划落实情况1、工商银行支行年预计投放2000万元住房贷款（含个人住宅、商业用房），截止年11月末，已经投放个人住房贷款1785万元，完成规划任务的89.25%。2、农业银行支行年计划信贷投放7000万元。其中：发放惠农卡800万元；个人住房按揭贷款2000万元；个人生产经营贷款200万元；小企业贷款800万元；法人类公司贷款3200万元。截止年11月末，已经投放贷款2761万元，完成规划任务的39.44%。3、建设银行支行因其上级分行对地区信贷规模考量存在忧虑，对本地区年信贷准入计划投放为0万元。4、农业发展银行支行年计划投放27300万元，其中：直属库政策性粮食收购贷款21800万元；直属库建仓专项贷款500万元；农业订单贷款5000万元。截止年11月末，已经投放贷款39516万元，完成规划任务的144.74%。5、邮政储蓄年预计投放3000万元（包括农户小额贷款、商户抵押贷款、农户联保或公务员担保贷款）。截止年11月末，实际投放贷款26万元，完成规划任务的0.08%。6、农村信用联社年预计各项贷款余额达到7.5亿元，增长36.36，年末余额力争控制在46,177万元之内。截止年11月末，实际完成贷款余额54195万元，完成规划任务的72.20%。7、莫力达瓦包商村镇银行：年4月8日，召开成立包商村镇银行筹备工作座谈会。年9月28日，莫力达瓦包商村镇银行正式开始营业，总注册资金700万元，其中，包商银行出资357万元，占51%，股东10人（初步拟定）出资343万元，占49%。自2009年11月份莫力达瓦包商村镇银行开始申办以来，人民银行支行对包商村镇银行筹备情况予以高度关注，多次与金融办联系，随时掌握其筹备进展，并就未来包商村镇银行正式开办之后的金融统计数据集中系统接口接入，征信信息系统数据采集，提前与金融办做好协调，确保包商村镇银行正式营业之后，其业务能够在国家货币政策的正确指导下稳健开展，为地方经济的繁荣做出应有的贡献。自9月份营业以来，莫力达瓦包商村镇银行能够严格执行国家利率标准，掌握利率浮动区间，六个月以内贷款执行基准利率5.35%,六个月至一年期贷款执行5.81%,一到三年期贷款利率执行5.85%,在执行国家基准利率基础上上浮120%。截止年12月末，莫力达瓦包商村镇银行各项存款余额823万元，占全辖各项存款余额的0.31%；各项贷款余额1050万元，占全辖各项贷款款余额的0.51%；资本充足率77.7%；莫力达瓦村镇银行的成立运营，在一定程度上解决了边远少数民族农村地区银行业金融机构网点覆盖率低，供给不足的问题，虽然该行成立时间不长，相关的配套政策未及时跟进，其结算渠道还有待于理一步通畅，但其在金融市场中的作用已经初步显现，随着自治区经济金融形势的好转，村镇银行一定会实现业务经营的快速健康发展，为自治旗经济发展更加注入生机和活力。三、财政涉农补贴情况财政涉农补贴作为国家支农惠农政策的重要内容之一，一直得到了各级政府的高度重视和社会的广泛关注。据财政局经贸股提供数据显示，截止年10月末，地区已发放农资综合补贴19904万元、粮食直补1636万元、良种补贴6677万元、农机具补贴694.07万元，合计28911.07万元。四、粮食生产情况（一）播种面积年播种面积760万亩，同比增加2.7%，其中：良种播种面积711万亩，同比增加4.58%；玉米播种面积189万亩，同比增加2.94%；大豆播种面积434万亩，同比增加3.08%；小麦播种面积45万亩，同比增加29.68%。（二）粮食产量年，全旗粮食产量预计为219500万，同比增长73.51%；其中：玉米产量100170万，同比增长69.2%；大豆产量84630万，同比增长3.4%；小麦产量16200万，同比增长200%。（三）粮食销售（收购）进度截至11月上旬，全旗已经收购大豆30万公斤。2009年11月1日年4月30日，收购临储大豆24000万公斤、玉米1200万斤，平均每月收购量大豆4000万公斤、玉米200万公斤。目前收购进度来看，年11月上旬大豆收购量仅相当于2009年同期收购量的万分之七十五。五、经济金融运行中存在的突出问题农牧民金融服务中存在的主要问题应予关注（一）金融市场发育先天不足 金融体系的一个重要功能是将经济中的闲置资金转化为投资，但由于金融市场发育先天不足，社会信用严重缺失，导致金融机构恐贷，惜贷现象十分严重。一是因金融机构撤并出现金融服务空白区。撤乡并镇前共设有17个乡镇，当时金融服务网点覆盖面达1 00。现在1 0个乡镇、7个办事处220个行政村，共有32个金融网点，其中乡镇网点l 5个，含农村信用社11个、邮政储蓄3个、农业银行营业所1个。有金融机构网点的行政村11个，无金融机构网点行政村209个，无金融机构网点乡镇4个。二是虽然金融体系中有将近3亿元的存差，还有较大的潜能可供进一步挖掘，但信贷资金主要投向农业，本地区中小企业信贷扶持偏弱。个体私营等非公有制经济整体规模不断扩大。截止2008年末，全旗个体私营企业总户数5739户，其中个体工商户5339户，私营企业399户，外资企业1户，从业人员达11823人，当年全旗非公有制企业新增就业岗位1117人。2006年至2008年三年间，非公有制经济生产总体平均增长速度约为21.96%，高于全区平均增长水平5.1个百分点。非公有制经济实现增加值15.4亿元，占地区总量的38.2%。2008年全旗非公有制经济实现税收9198万元，其中，地税收入4000万元，占全年地税收入总量的80%；国税收入5198万元，占全年国税收入总量的94%。全年实现社会消费品零售额6.3亿元，比上年增长10.2%。但是，非公有制企业普遍存在着资金短缺的问题，企业融资难问题多年来一直没有得到有效解决，个体私营等非公有制企业发展壮大受到较大影响。而金融业在支持非公有制经济发展上，还缺乏一套较为成熟和完善的政策措施。金融机构偏少，竞争局面没有真正形成。例如银行业，由于区域金融环境偏紧，地方经济相对落后，我旗三大商业银行基本上都被降格，由于没有放贷审批权，大部分存款上解，导致县域资金外流现象严重。县内贷款尤其是向小企业贷款、支农贷款主要靠信用社一家支撑，县内企业、经营户融资十分困难。2004年至2008年5月份，贷款余额分别为98936、120420、111806、115800、134765万元，其中，工业贷款余额分别为11447、10676、5539、3674、3674万元，分别占比为11.57%、8.9%、4.9%、3.1%、2.7%，占比呈逐年下降趋势，同时，非公有制企业贷款余额分别为123、549、426万元（2007年、2008年15月份余额分别为零），非公有制工业企业贷款余额分别为30、30、36、0、9万元，占比微乎其微。由此可见，非公有制企业在本地区获取贷款支持力度十分弱，加之，受金融危机大环境影响，造成了本地区大部分非公有制工业企业产值增加缓慢，其发展缺乏后劲，甚至大部分纷纷亏损倒闭停产，全旗非公制企业已经由2008年5月末的491家降为2009年4月末的399家，企业关停占企业总数的18.73%。三是保险业发展滞后，保险市场主体仍然偏少，营业网点覆盖面小，服务质量有待提高。20052009年4月份，地区保费收入总额累计为9234万元，保费支出3210万元，农村人口人均投保20052008年分别为78.51元、80.95元、64.50元、34.36元，同比增长分别为3.1%、-20.3%、-46.7%；而同期农民人均纯收入同比增长分别为33.2%、16.6%、55.1%，由此可见，20052008年，农村人均投保增长率低于同期人均纯收入增长率分别为30.1、36.9、101.8个百分点；20052008年，农村居民人均生活消费支出分别为2921元、2811元、3052元、3073元，人均投保额占人均生活消费支出比分别为2.69%、2.88%、2.11%、1.11%，呈逐年下降趋势。经营中的高风险与高成本并存，使保险公司对边远少数民族地区农村保险市场开拓兴趣锐减，保险公司针对农村保险市场开拓、营销力度不足，农民保险意识不强，成为制约边远少数民族地区农村保险业发展的“瓶颈”，保险业务品种虽多，但其业务内容不适应农村民众需求。问卷调查显示，20%受调查者认为农民自身经济收入太低，投保能力有限；53%侥幸心理严重，27%缺乏保险知识，不信任保险公司。农户对政策性农业保险较为认可，但迫切希望政策性农业保险在险种、保费和赔偿数额方面尽快完善，应继续加大政策性农业保险的宣传推介力度，扩大其影响力。四是由金融体系所创造的可供居民选择的投资方式仍显单一，居民投资仍主要表现为银行存款，居民多样化的投资需求仍然受到压抑，存款利息的支付也给银行带来了相当大的压力。支付结算手段呈现出多样化，但农村金融机构网点少、涵盖面窄，不能满足支付结算需要。全辖银行卡发放数量达12.2014万张、单位银行结算帐户840户、个人银行结算帐户25.69万户（其中农村信用社开立个人银行结算帐户占35%），但，新的支付结算工具推出后，使用范围仅限于旗政府所在地尼尔基，目前，辖区处于农村的农业银行营业网点仅1个，与位于农村地区的乡镇个数的比率为1:17，比率极低;处于农村地区的信用社分社13个，与处于农村地区的220个行政村相比，网点覆盖面仅为6.3%，且大多分布在经济比较发达的乡镇政府所在地。金融机构分布比例低、结构不合理的现状无法满足日新月异的新农村建设需要。当前只有旗政府所在地接入ATM机现代支付系统建设（尼尔基有29台机、5台），全辖融入现代支付体系“资金快速通道”，真正实现“社社通”，尚存在一定困难。五是计划体制下对金融机构的行政干预仍然不同程度的存在，少数金融机构服务意识不强，市场行为不规范，影响了金融市场有序竞争局面的形成。 农村信用社垄断金融市场与其支农功能作用之间矛盾亟待引入村镇银行竞争机制，激活、改变信用社“一农难支三农”的农业经济发展信贷扶持困局。（二）金融业的发展滞后于经济需要 其一，社会信用中介体系尚未建立。虽然成立了一个挂靠在财政的信用担保中心，但目前仍然没有统一的以信用征集、调查、评价和公证为内容的信用制度。信用是经济运行的基础，信用中介体系的缺位，标志着信用制度存在着很大的缺陷。这种缺位，增加了交易成本，影响了经济的有序顺畅运转，也是三角债丛生、中小企业贷款困难和个人大额消费信贷难以推广的重要原因之一。 其二，金融工具少，金融创新能力弱，业务品种单一。各金融机构业务同构现象较为严重。不同银行提供的服务大同小异，缺乏特色。银行业务仍主要集中于资产负债业务，中间业务规模偏小，衍生金融业务、证券业务还没有开展起来；各家保险公司的单一险种规模过大，风险过于集中。目前保险业所推出的各类险种仍然主要集中在寿险和普通产险上，责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、医疗保险等相关险种亟待拓展。同时，保险资金投资渠道狭窄，如何开拓保险资金进入资本市场的有效途径也是需要认真研究的问题。 （三）金融企业离商业化目标还有较大差距，金融潜在风险仍然较大 金融业仍然存在着某些体制性弊端，金融机构经营行为的非企业化现象不同程度的存在，金融企业与政府、国有企业和上级单位的关系还需要进一步理顺。 金融企业风险意识仍需要加强，风险防范能力不足，在建立科学合理的管理制度、健全内控机制方面还有很多工作要做。 金融体系中长期积累的潜在风险仍然较大。许多金融企业资产质量不高，尤其是银行业中，由于历史原因沉淀了大量的不良资产。 （四）金融监管水平有待于进一步提高 一是我旗1985年人民银行、工商银行分立后，又在2004年成立银监办，监管职能不齐，职责不清，难以在全旗范围内建立起有效监管体系。 二是在金融市场多元化发展趋势下，面对日益复杂的市场状况，在扩大监管范围、加大监管深度、健全非现场监控和预警系统、完善以间接调控为主的系统规范的监管体系等方面，还有很多工作要做。建议对策：经济的发展需要发达金融业的支持。经济发展正处在成长期，需要金融市场提供长期的持续的资本支持。同时，加快发展金融业，符合经济未来的发展方向。“十一五”期间，将继续大力发展第三产业，在第三产业内部，将优先发展知识密集和以优势资源为基础的新兴服务业。金融业作为第三产业的第一大行业，是一个智力和技术密集程度比较高的行业，大力发展金融业，不仅会大大促进第三产业的更快增长和内部结构的优化，也是发展知识经济的重要组成部分。 加快金融业的发展，有利于金融体制改革的顺利进行，是迅速提高金融机构市场竞争力的迫切需要。金融体系内部存在一些深层次的矛盾和缺陷，加快金融业的发展，有助于在发展中通过改革更好地解决这些问题和矛盾，维护金融业自身的稳健运行。（一）进一步深化政府管理体制改革，转变职能，加强协调和监管，为金融业健康发展以及更好地服务农牧民创造有利条件 1、继续加大金融安全区创建工作力度，坚决依法打击悬逃赖废金融债权行为，下大力气建立社会信用体系，以维护地方金融秩序，营造良好的社会信用环境，力争在35年内把建设成为社会诚信度高、金融资产质量优的金融安全区；努力协助相关部门和机构防止并消除地方企业逃废银行债务的现象，维护金融信用和地方企业的整体信誉，保障银行信贷资产安全；建立和完善客户经理制度，明确贷款管理责任制。 2、按照国家的产业政策，根据经济发展重点和经济结构调整的实际需要，制定重点发展产业、行业指导目录及优先扶持企业和项目目录，并研究出台相应资金导向政策和筹措计划，通过座谈会、银企合作洽谈会等形式，积极为银企牵线搭桥，鼓励、引导和推动各类金融企业更有效地支持经济发展。 3、加强与银行、保险上级监管机构之间的工作衔接和政策协调。建立政府与金融界的定期联系会议制度，为交流金融信息、解决已有问题和矛盾、防范潜在金融风险提供一个工作机制和预警机制，为各银行争取上级行的理解和支持。 4、做好金融业发展规划与国民经济和社会发展计划纲要的衔接工作。一是做好量上的衔接。根据经济未来的经济增长速度、总量规模，除了测算确定如上所述的未来资金供给规模、增长速度和分行业发展目标，还要根据年度情况的变化，再进一步确定年度资金平衡指导计划；二是搞好结构上的衔接。要根据经济发展方向对金融服务的需求，引导金融业加大对重点产业、行业、企业和项目的支持，协调好资金供给和需求。 （二）培育多元化金融市场组织体系，健全和完善金融市场功能 1、培育多元化金融市场主体 大力发展现有地方金融企业。一是帮助地方金融企业化解不良资产。争取国家政策支持，参照外地模式，建立地方资产管理公司，收购地方金融企业形成的大部分不良资产或采取其它方式，运用市场化手段予以处置，以缓解矛盾，降低风险，加快地方金融企业发展；二是支持地方金融企业通过增资扩股、发行股票等方式充实自有资本，增强竞争实力和抵御风险能力，尤其是采取切实可行的措施支持县农村信用社扩股工作；三是支持地方金融企业加强与国内外其它金融机构的业务往来和协作；四是扶持农村信用社的发展。随着农村经济的发展，农村信用社在农村经济中的作用日趋重要，要支持其在政府农业投资的引导下，采取多种方式扩大对现代农业和农户的贷款支持。五是大力发展信用调查评级中介机构。政府要坚持前期介入、有限参与、严格监管的原则，尽量为信用调查评级机构创造良好行政和地方法治环境；要鼓励和引导民间资本积极参与建立和发展信用调查、评级等中介机构。六是根据国家政策和经济发展需要，以现有中小企业担保公司为起点，积极发展企业贷款担保机构，建立规范的企业贷款担保体系；根据需要和可能，逐步发展消费信贷担保机构，建立个人信用担保体系。努力发展证券投资咨询、保险经纪、代理、专业理财服务等机构。按照国家政策，建立和完善风险投资服务中介体系。 2、加快金融业产品创新，提高金融服务品质 银行业要提供更多存贷款期限和结构种类，继续完善和开发更贴近市场需求的新型银行中间业务。继续大力发展消费信贷业务。随着个人信用体系的建立和完善，银行可以扩大消费信贷的范围和额度，进一步发展住房、汽车、教育、家庭装修和个人抵押贷款等信贷业务；保险企业要在强化管理和内部监控的基础上，加强宣传，培育居民保险意识，努力挖掘保险市场潜力。要继续完善原有险种，在巩固和提高的基础上积极拓展原有业务，增加网点，增强服务意识，提高服务水平。 3、适应网络时代形势，加大金融业信息化建设 金融系统信息化建设应坚持开放性、网络化、规范化和一体化原则，广泛在资产、负债业务以及中间业务等各个方面的金融服务中采用先进的信息技术，提高金融服务效率。 （三）加强金融监管，努力化解和防范金融风险 要努力化解原有不良贷款，坚决控制新的不良贷款的产生，切实提高对金融机构的监管水平。一是要完成监管机构职能，要积极与上级人民政府和人民银行、银监机构积极协调，从组织上、制度上、操作层面上保证金融监管工作落到实处。二是严格监管不良贷款比率的下降。各金融机构要针对不良贷款的不同形态，采取相应的处置和化解措施，同时建立健全不良贷款的责任追究制度。对于呆帐贷款，要按时足额提取呆帐准备金，对符合核销条件的呆帐要及时核销；对呆滞贷款，要落实清收责任制，加大清收工作力度；对于逾期贷款，要切实采取跟进措施，加强催收；对于新增不良贷款，要查明原因，分清责任，建立责任追究制度。三是严格监管国有商业银行和农村信用社盈亏真实性，强化对行长经营业绩的综合评价；同时要继续做好对非银行金融机构的监管。四是要改进金融监管方式方法，加强和完善非现场监管信息系统建设，提高非现场检查分析水平，探索建立和完善早期风险预警系统，开展重点监测和现场检查，防止借企业深化改革之机（如企业改制）逃废银行债务等行为，增强监管合力，防止出现监管盲点。 （四）加强社会信用体系建设，优化金融生态环境。加快建立金融生态建设协调机制。发挥政府主导作用，将优化金融生态作为工作重点之一，加强协调配合，统筹兼顾，适当安排，稳步推进，有计划、有步骤地推进金融生态建设。加快政府信用体系建设，以转变政府职能、改进工作作风为重点，着力完善政府信用工作机制，树立依法行政、公平公正、公开透明、廉洁高效的信用政府形象。充分发挥人民银行等部门和机构的作用，建立金融生态评估制度和评估指标体系，加强对金融生态环境的调研和评估，及时反映和解决金融生态环境中存在的突出问题。充分发挥金融监管部门、金融机构和行业自律组织的能动性，积极配合省市政府推进金融生态建设。大力培育社会诚信意识。加强社会诚信教育是建设“诚信”的关键，要当作大事来抓。加强领导，合力推进，深入开展诚信教育，开展形式多样的宣传教育活动，综合运用政策、经济、舆论等多种手段，增强社会公众的信用观念，在全社会大力弘扬诚实守信精神。加快社会信用系统建设。按照“政府推动、市场运作、统筹规划、逐步完善”的原则，将分散在银行、工商、税务、社保、海关等职能部门的企业和个人的信用信息整合成一个高效的跨部门的统一信息平台，建立企业信息系统和个人信息系统，形成全社会共享的企业信用档案系统、信用评级机制和个人信用信息数据库，实现信用征集、评估和使用的网络化。积极研究和探索建立社会基础信息中介体系，鼓励发展独立的资信评估机构，加快推进金融诚信体系建设，建立健全金融参与者诚信档案和诚信评价机制，促进树立诚信意识。逐步形成以政府信用为保障、企业信用为重点、个人信用为基础的完善的社会信用体系。加强与金融监管机构和行业协会的合作，为全社会提供全面、及时和准确的信用信息服务。加强综合惩治措施。加强金融机构与司法、国土、工商等部门之间的合作，建立企业信息查询机制，依法加大对不讲信用、破坏信用行为的企业和个人的惩治力度。对恶意逃废金融债务的企业和个人，要依法追究其刑事责任；对包庇、纵容逃废金融企业债务的国家工作人员，要给予纪律处分并依法追究其刑事责任。增强金融诉讼案件的公正性，提高执行效率，维护金融机构、投资人、债权人的合法权益，以净化金融生态环境。总体而言，在全球后金融危机的大环境下，十一五末期的地区经济金融运行还面临诸多新情况、新问题，如信用社“一农难支三农”、适度宽松货币政策刺激国有商业银行信贷扶持效应不显，都制约着信贷政策的执行，如何在困难环境下，创造性的开展工作，是我们努力的目标和方向，在未来的十二五时期，我们将继续以科学发展观为指导，贯彻落实国家的货币政策，为本地区经济快速健康发展保驾护航。