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我国城市商业银行发展探析【摘要】城市商业银行最初出现是作为全国商业银行的补充发展地方经济，而经过二十余年的发展，它作为为中小企业、农村经济和社区服务的主体，已成为我国金融体系中一个重要的构成部分。因此，对城市商业银行的竞争力分析显得尤为重要。在金融市场化程度不断深化的今天，城市商业银行不但面临着外资银行不断涌入市场的压力，还面临着国有商业银行的不断壮大的挑战。因此，如何提高自身竞争力、确定有效的发展战略是城市商业银行目前所亟需解决的问题。【关键词】城市商业银行；发展；竞争力；定位；战略【作者简介】何佳，内江师范学院经济与管理学院副教授，四川内江641112【中图分类号】F832.33【文献标识码】 A【文章编号】1004- 4434(2012)12 - 0139 - 05城市商业银行的出现是我国银行业中的一个特殊的现象。在成立之初，它们的共同特点是：成立时间短、规模实力和产品体系弱，并且和全国性商业银行存在着较大的差距。但经过二十余年的发展，城市商业银行已成为了我国银行业中不可或缺的一个团体，占据着越来越重要的位置。一、城市商业银行的发展历史（一）城市商业银行的诞生城市商业银行作为中国银行业的重要组成部分，同时也是一个特殊的金融群体，其成立与发展的过程势必就是一条艰辛的道路。20世纪80年代初，由于要为城市私营和个体经济提供适应其发展的金融服务、服务于地方经济，全国各地兴起了城市信用社，主要解决城镇个体工商业“开户难，结算难，存款难，贷款难”的现实问题。当时的城市信用社的总体状况可概括为：机构数量多，经营规模小，人员素质低，资产质量差。在这一背景下，为了方便进行切实有效的监管，也为了增加这些机构自身应对风险的能力，国务院决定对城市信用社进行改革，于是在20世纪90年代中期，城市商业银行便应运而生。初时，主要建立在一些经济发达的城市，其后经过快速发展，现在已遍布我国的各个地区。（二）城市商业银行的发展1995年中国人民银行颁布城市商业银行管理办法规定，规定城市商业银行只能在所在市（区）城市范围内开办分支机构。随着实体经济跨区发展势头的不断加剧，商业银行的经营区域限制已经成为制约银行进一步发展壮大的瓶颈。因此2006年银监会发布城市商业银行异地分支机构管理办法，为城市商业银行跨区域发展提供了制度依据，同时也为城商行的进一步发展与扩展提供了良好的契机。2009年银监会下发了关于中小商业银行分支机构市场准人政策的调整意见（试行），允许符合条件的中小商业银行在相关地域设立分支机构，不再受数量指标控制，再次为城市商业银行跨区域发展提供了良好的机遇。随后一些经营状况较好、公司治理结构较为完善、管理能力较强的城市商业银行开始走出城市、走向异域，积极寻求跨区域发展。二、城市商业银行发展现状（一）从银行业竞争态势来看迈克尔·波特针的五力理论中提出了影响竞争产业结构的五种因素，即供应商的议价能力、购买方的议价能力、潜在进入者威胁、替代者威胁、同行业竞争。银行业是金融服务企业，五力理论对其同样适用，通过运用该理论对该行业进行分析可以看出，银行业目前正处于剧烈的金融环境变革之中，随着国家利率管制的放开，资金供给者（供应商）的议价能力正在逐步增强；而由于行业中的产品同质化现象，目前资金需求者（购买方）的侃价能力体现得并不十分明显，这一状况将随着行业金融产品创新能力的提高在今后发生改变：潜在进入者主要体现在我国金融逐步开放后引入的外资银行的竞争，投资公司、信托公司等非银行金融机构虽然近年来得到了一定的发展，但短期内还不能对金融市场中银行的主导地位产生影响，故替代作用发挥有限；而国有银行改制后盈利能力的提高，股份制银行的管理机制优势，外资银行渗透后对市场的蚕食都对银行业竞争态势带来了新的变化，使同行竞争成为了决定银行业竞争强度和产业利润率的主要因素，也是城市商业银行目前面临的主要竞争压力。（二）从城市商业银行发展规模来看城市商业银行诞生于特殊历史条件之下，是中央金融主管部门改革城市信用社、化解地方金融风险的产物。目前遍布全国的逾百家城市商业银行，大多是在城市信用社的基础之上建立起来的，从而就决定了城商行形成之初先天不足的弱势。经过二十余年的发展，城市商业银行规模不断壮大，虽然其发展程度参差不齐，但大多数均完成了股份制改革，同时通过转变经营模式、降低不良贷款率、化解不良资产，城市商业银行的市场份额不断扩大，已成为我国银行业的一个重要组成部分，并同四大国有银行和股份制银行一起，占据行业内的绝大部分市场资源。（三）从城市商业银行内部环境来看银行业是金融服务企业，因此，大多数城市商业银行的建立都是以现代企业制度为基础的，有着较为完善的管理制度，再加上经营区域集中、信息传递及时、决策链短，相较大银行而言具有经营灵活、市场响应快、决策迅速的优势，对中小企业尤其是资金需求迫切的企业具有较强吸引力。城市商业银行的建立是依托于地方经济而不断发展的，所以，大多数的城市商业银行有着丰富的当地政府、企业资源，能够更详尽准确地掌握客户资料，在获取信息方面具有得天独厚的地缘、时效优势。三、城市商业银行发展的制约因素尽管自1995年成立至今，城市商业银行在近二十年中不断成熟和完善，但由于受到历史、环境、体制等因素的制约，其在经营理念、市场细分、产品开发等方面仍与国有银行和其他股份制银行存在较大的差距，也暴露出发展中存在的一些问题。（一）市场定位不准确市场定位是指企业及产品确定在目标市场上所处的位置，市场定位并不是生产商对一件产品本身做些什么，而是产品在潜在消费者的心目中做些什么，其实质是使本企业与其他企业严格区分开来，使顾客明显感觉和认识到这种差别，从而在顾客心目中占有特殊的位置。准确的市场定位不管是对企业还是银行都有着至关重要的作用。尽管城市商业银行在成立之初确定了服务于地方经济、城市居民以及中小企业的市场定位，但在其后的市场策略上，由于总体战略规划的缺乏和业务特色的不突出，主要采用追随型市场定位战略，从而导致在市场竞争中处于被动地位。而城市商业银行并没有因此将勤补拙，市场细分的不够使它没有形成较为鲜明的市场定位，同时对潜在的客户研究的缺乏亦使其客户粘性较低，难以建立稳定的客户群。此外，受到规模、地域的限制，城商行在管理理念、服务质量、人才储备、营销方式上同商业银行、股份制银行和外资银行相比，亦存在较大差距。例如，一些城市商业银行过分追求资产规模和发展速度，资源向大客户、大项目倾斜，与其他银行形成恶性竞争：个人和中小企业金融产品单一，难以满足中小企业日益多元化的需要，从而忽略了中小市场；经营管理理念落后、特色服务不突出等。（二）银行产品创新不足在激烈的市场竞争中，创新是满足客户特殊需要的法宝。在城市商业银行面临全球金融一体化、经济一体化和国内银行激烈竞争的困境的时候，求变求新就成其为必然选择。而城市商业银行在产品开发中一直跟随其他大银行的脚步，金融产品科技含量较低，银行卡、电子银行、个人理财等方面的产品发展比较落后，从而丧失了利用金融创新来占领特定市场的主动权。例如城商行发行的银行卡功能大多限于存款、转账和透支，有些更是仅有存款和转账功能，而大型股份制银行的“一卡通”则可提供理财、网上支付、手机充值、自主贷款等“一站式”服务。随着金融市场的不断发展和演变，金融产品的丰富度与便捷度已成为客户选择银行的一个重要指标，城商行所提供的金融产品替代性较强、客户忠诚度低，故随时面临客户流失的风险。此外，由于科技、资金和人力资源等原因，城市商业银行往往缺乏对市场的科学观测，成本效益分析不够完善，使得业务创新具有较强的跟风色彩，金融产品趋同现象较为突出，新产品有的不适应顾客需求，有的由于规模小产生不了效益，从而造成产品创新缺乏生命力。随着经济的发展，银行不再拘束于储蓄业务、贷款业务和银行卡这类型的基本业务，也开始提供多种新型银行产品和服务。银行必须以满足客户的需求作为经营活动的出发点和归宿，产品种类的多少和产品的受欢迎程度是增强银行竞争力的一个重要因素。中国市场大且前景可观，所以，人人都想来插足这块领域。竞争者不断涌人市场，各个银行所占的市场份额也在不断的缩小，大的银行总想保持自己的市场份额，小的银行则想提高自身的市场份额，但份额是有限的。外资银行在资金实力、管理经验与金融创新等方面处于明显的优势，而这必然导致国内商业银行某些业务受到强烈冲击。在基本业务中，储蓄存款的转移已不在话下，在中间业务中，由于中国企业的国际化趋势不断发展，银行国际结算业务大量增加，外资银行凭借其操作规范、管理先进以及与跨国公司的长期合作关系，与中资银行争夺业务。外资银行重视以信贷为手段去争夺市场，而优质企业往往也会选择那些服务灵活、效率高的外资银行。所以，城市商业银行在基本业务、中间业务和金融的创新产品等方面都亟待提高。（三）经营区域限制如前所述，城市商业银行的发展依托于城市经济，并因此在成立之初得以快速的壮大，但在其后10余年的发展过程中，这也成为了一把双刃剑。自城市商业银行诞生，其经营范围就被限定在了所在的城市，这种单一城市制的经营模式是为了适应当时的经济环境和市场风险情况而确立的。然而，随着经济环境的变化和城市银行业务的扩张，单一城市制的模式已成为其发展中的阻碍。经济一体化和金融一体化使资金的跨地区流动日趋频繁，客户对跨区域金融服务的要求也日益增多，地域限制已成为了城市商业银行的软肋。因此打破经营地域限制，实现跨区域发展已成为城市商业银行的必然选择。根据历年来的统计数据，发展较好的城市商业银行在当地的市场份额大致在8%10%左右，而达到这一数字后，就很难再有上升：同时新的金融机构的进入，往往又会使城商行原有的市场份额出现不同程度的下降，由此可以看出，开拓外地市场是城商行扩大规模的唯一选择。此外，于银行而言，贷款业务是风险最高的业务也是其主要利润来源。在个城市中，发展得较好的企业或行业往往是有限的，城商行的业务地域受到限制，其贷款的行业集中度、客户集中度势必偏高，存在巨大的风险隐患，这个问题亦使得城商行不能有效的分散风险。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”是投资的至理名言。业务经营的多元化是有助于分散风险的，但如果这家银行仅被允许在既定的城市开展业务，它所面临的风险也是既定的，因而，要有效降低城市商业银行的业务风险，就必须打破其所受到的地域限制。四、城市商业银行发展对策中小银行的发展和调整，不仅有客观的经济原因，也有深刻的政治法律背景。对于任何一个银行而言，发展战略的制定都是至关重要的一步，战略的好坏对银行的生存和发展将产生深远的影响。我国城市商业银行往往缺乏明晰的战略定位，仍采用与国有商业银行、股份制商业银行雷同的经营方式拼抢市场份额、争夺客户，而由于其自身硬件条件、资源的限制，无疑会在这样的竞争中处于劣势。所以，城市商业银行要想改变现有的被动局面，就必须结合自身的特点，分析竞争对手和顾客，制定有利于发挥自己优势的发展战略。(一）精准的市场定位从国外发展情况来看，一个国家完善的银行体系要求由具有不同特色的各类型银行所构成，这些银行在规模、定位和服务对象上应有所差别，以适应各种层次经济主体对金融服务的差异化需求。从这点看，目前我国银行业在规模方面已初步形成了由小、中和大型银行组成的多层次银行体系，但在市场定位和服务对象方面，多层次、多样化的银行体系尚未形成。大多数银行的市场定位、服务对象和发展模式高度趋同，从而造成大中型客户金融服务竞争过度、小微型客户金融服务供应不足、金融资源向大中城市集聚、农村金融服务薄弱等现实问题突出。因此，对城市商业银行而言，探索出一条体现自身特点和比较优势的差异化发展道路，既是立足市场、谋求发展的需要，也是适应我国多层次银行体系构建的现实选择。城市商业银行因其自身条件的特殊性，应借鉴国外发达国家的先进经验，避开与其他大型银行在大客户上的正面争锋，将当地家庭、中小企业作为最主要的服务对象。在其发展过程中，城商行与地方联系紧密，得到了当地政府的有力支持，其经营模式具有独特的地方特征，股权设置较为灵活，地理位置也一般处于各地的中心城市，这些绝对优势都是国有商业银行和外资银行无法媲美的。在未来发展中，城市商业银行只有继续利用与地方的交融性，在战略方向上与地方经济保持一致，才能扩大自身金融资源的支配，求得更快更好更稳的发展。中小企业在市场经济环境激励机制作用下蓬勃发展，对金融服务的需求日益多元化，而国有商业银行以及股份制银行都把服务重点放在大中型企业，中小企业是被他们所忽略的版块，城市商业银行就应在这一竞争蓝海中求发展，而其在决策机制上的灵活性和快捷性，也更能符合中小企业融资的需要。（二）设立分行，寻求合作2006年银监会颁布文件批准，城市商业银行能在异地设立分支机构，这使得城商行的业务壮大发展有了书面的支持，另一方面也降低了城商行的经营风险，有利于金融环境的公平发展。而在竞争激烈的今天，光是依赖自身的实力发展是不够的，城市商业银行之间应该加强彼此之间的联系。一个经济区域里面的银行合并成为一家城市商业银行，既可以实现自身规模经济、范围经济以及拓展市场的目的，又是对我国城市商业银行发展道路的积极尝试。城商行按照市场化原则实施重组改造，有利于城商行经营管理，克服制度和管理上的缺陷，增强其抗风险能力。同时，城商行均属于中小型银行，受到地域限制的影响，在自身规模小、网点少、抗风险能力差、综合竞争力低的现状下，以及在资产规模、创新能力、经营范围等方面与国内大银行、外资银行尚存在显著差距的情况下，相互联合、互利合作便成为了大势所趋。比如四川省内各家城市商业银行达成了信用卡初步协议，组成了“锦城卡”联盟，使得异地存款取款划款、代收代发工资成为了现实，解决了地域上的限制，使得老百姓在异地能轻松自如存取款。（三）实施差异化战略差异化战略是指银行在客户进行市场细分的基础上，选取特定的某一部分市场作为目标市场，满足顾客的个性化需求并由此获得比较竞争优势。差异化发展战略在银行业运用十分普遍。大银行虽有规模、人才、技术等优势，但机构层次较多，运作成本高，对市场的反应较慢。城市商业银行则有管理成本较低、机构层次较少的优点，能及时了解客户的需求变化，能适当的提供适当的、专业的、价格低廉的亲民服务。实施差异化战略就要求城商行通过确立自身的核心竞争力，合理细分市场，识别金融市场中客户的差异化需求，并以此为依据为其量身定制金融产品，在与其他银行的差异中扬长避短，做出自己的特色，把资源集中到利润率较高的部分市场以提高自身的盈利水平。实施差异化战略应从三方面综合考虑：顾客需求是什么、竞争对手是谁、能否保持并充分体现自身的比较优势。前两点决定了银行在金融市场的竞争状态，而第三点则须深入分析、研究银行在经营资源和经营能力方面的优势。制定差异化战略就是要寻找三方面的结合点，寻找自身优势，长期使用适时强化、充分发挥企业的比较竞争优势。因此，城商行可以将目标市场重点放在大银行不太关注的社区、乡镇，实行差异化营销。美国现在有8000多家社区银行，资产占全美银行业资产的22%。花旗银行高管曾坦言，在美国许多城市中，一些中小银行的市场份额是超过他们的分支机构在当地的市场份额的。这就是因为小银行准确地了解地方经济发展的需要，能向当地客户提供更切合实际人性化的服务和专业话的服务，满足小客户的各种需求。（四）大力发展金融技术，积极打造自有金融产品城市商业银行核心竞争力的基础应该是金融技术，随着社会的不断发展和进步，客户的需求开始不断提高，这也成为了金融创新发展的必然。金融技术并不仅仅是指电子化产品和网络技术等硬件设备方面的技术，还包括含有高技术的专业知识，而这些都将是其他竞争对手短期之内所无法模仿抄袭的，它能有效的支撑城市商业银行核心竞争力的培育和提升，为城商行的发展和壮大提高契机。城市商业银行要结合所服务地方的金融市场特点，以顾客需求为中心，提高信息应用能力，加强技术研发，进行业务和管理创新，为实现可持续发展和规模扩张提供支持。当下之急，城商行应该大力丰富中间业务产品，尽快弥补空白，增加业务量。随着科学技术的不断发展，社会的不断进步，客户越来越追求方便与快捷，网上银行、电子银行应运而生，国有银行成为了这一板块的龙头老大，城商行因此失去了市场份额，所以加大电子银行、网上银行的建设和应用步伐成为了当下使命。我国商业银行通过绿色信贷很好地实现了服务低碳经济的资源配置功能。在二十余年的发展中，城市商业银行作为一个整体，以惊人的速度和稳定的市场份额占据了银行业一席之位，特别是在中小城市，城商行的市场份额远远高于国有银行、外资银行，对当地经济及企业的了解及政府支持力度更是远胜其他银行，城商行应利用此项优势不断的壮大自身，谋求长期发展。作为一种新型的中小型银行，在发展历程中不可避免的存在许多问题，而城市商业银行也在积极地应对与改变。相信城市商业银行在未来的发展中必会不断完善，为构建我国多层次银行体系和促进宏观经济做出积极的贡献。