商业银行供应链金融产品创新精解：供应链金融3.0时代.doc

银联信供贸易金融服务研究系列3.0时代下的供应链金融产品创新，强调在线实时交易与大数据思维自助化审批，国内正在朝向供应链“生态圈”方向发展。基于此，商业银行必须向在线供应链金融方向转型，围绕于电商、物流及仓储等多方合作开发的线上操作系统正在稳步实时，并形成了“云保理平台”。敬请关注本期热点聚焦！P01 双月度供应链金融“生态圈”搭建特征P11 联合1号店推出“电商供应链金融产品”P21 首创“电商与物流行业在线供应链金融解决方案”P30 新浪微财富：深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融P38 百货公司借力“反向保理”盘活现金流P46 大数据挖掘应用于“保理云平台”搭建本期热点：供应链金融3.0时代“电商+物流+银行”盘活资金流本期导读八月份，多家商业银行携手成功举办2014年度“在线供应链金融推进大会”，提出“电商+物流+银行”创造新型业务模式的发展理念。在当前面临经济形势急转下滑、上半年普遍出现“不良双升”的背景之下，银行业必须要借助大数据思维来破解链式金融营销中的风控难题，并实现批量化开发客户群的功效。就本期监测供应链金融创新业务情况来看，集中体现为下述差异化的竞争策略：七、八月份我国供应链金融创新产品服务体系“电商+物流+银行”组合式供应链金融产品体系自偿融资创新产品Ø 交通银行：“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力Ø 浙江定海农商行：成功发放“水产品仓储质押贷款”渠道拓展创新产品特色行业创新产品非银机构创新产品Ø 邮储银行：联合1号店推出“电商供应链金融产品”Ø 北京银行：八月份在京发布供应链在线产品“网速贷”Ø 龙江银行：打造农业产业链创新产品体系“惠农链”Ø 招商银行：首创“电商与物流行业在线供应链金融方案”Ø 汇富集团：推出外贸供应链“订单宝”产品Ø 新浪微财富：深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融线上交易平台的搭建与完善，是商业银行批量获取客户、降低银企信息不对称的重要手段之一，不少银行相继提出打造供应链金融“生态圈”、“交易银行”的服务理念。当前，国内供应链服务体系正在朝向3.0版本迈进，即转变“以银行融资为核心”的发展思路，银行要做的是搭建一个电商云服务平台，让中小企业的订单、运单、收单、融资、仓储等经营性行为都在上面跑，同时引入物流、第三方信息等企业，搭建服务平台为企业提供配套服务。创新永无止境，要想比别人走得快、走得稳，就必须想在他人前面。从产品创新的角度来看，企业的应收账款被金融机构普遍认定为“亟待开发的金矿”。因此，在这一领域正朝向保理业务方向发展，当下较为流行的细分领域就是反向保理、“保理云平台”等。借助应收账款和线上服务平台，银行能快速获取上下游交易企业信息，为下一步拓展整个链条的金融需求提供全方位综合服务方案。期待本期商业银行供应链金融产品创新精解为您带来真正的业务实操性帮助！商业银行供应链金融产品创新精解产品说明在拓展供应链金融业务领域，真正能彰显出一家银行独特竞争力的是创新型金融产品。随着在线供应链系统与产品组合服务方案的兴起，如何设计出真正满足客户需求的供应链金融产品服务方案，成为困扰实操人员的难题。基于上述市场需求，银联信独家推出商业银行供应链金融产品创新精解，帮助从事供应链金融业务条线的各级别产品经理、客户经理，重点透析自偿融资、渠道拓展、特色行业与非银机构创新型供应链金融产品，用于实践工作中设计出精细化解决方案。商业银行供应链金融产品创新精解研究报告围绕于最新推出的热门业务，详细透析金融同业创新产品的技术手段与操作流程，总共分为竞争格局综述、创新产品精解以及实操应用借鉴等三部分，具体细化为下述五个章节进行详细的实操业务解读。第一部分 双月供应链金融业务竞争格局提炼双月度国内发展供应链金融业务的最新方向、思路，帮助供应链金融产品经理了解市场动态，筛选出匹配的客户群体进行产品升级与开发第二部分 商业银行供应链金融产品创新逐一解读国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行的供应链金融产品创新情况，从中挖掘出营销机遇与业务拓展方法第三部分 非银机构供应链金融产品创新本期跟踪非银机构、网络投融资平台在供应链金融产品创新的最新发展策略，将最具典型性的产品进行深度分析，以供商业银行借鉴第四部分 典型供应链金融业务营销案例在上述创新产品介绍基础上，精选两款“实操案例深度解析”，具体包括企业营销、产品匹配、风险识别、审批要点等，以便客户经理实操学习第五部分 线上供应链金融探索创新试点围绕双月度供应链金融产品创新发展情况，运用“归纳法”提取出信贷技术，每期选取两种线上化操作的思维与方法，帮助客户经理、产品经理能够举一反三地用于自身实践工作本产品以双月刊形式提供，出刊时间为双月度31日，全年6期，全年定价7800元。银联信力求精选出业界最具创新性与实操性于一体的供应链金融产品，促使商业银行快速掌握核心方法与营销手段，以便高效地开展供应链金融业务。商业银行供应链金融产品创新精解愿能够成为各家银行拓展业务的好帮手，实现客户经理、产品经理快速锁定目标市场与提升银行综合收益的目标，帮助银行凝练出最具前言导向的线上金融业务拓展技术，打造出一支具备核心竞争力的高素质供应链金融服务精英团队！本期热点：供应链金融3.0“电商+物流+银行”盘活资金流第一部分 双月供应链金融业务竞争格局1一、双月度供应链金融“生态圈”搭建特征1二、电商、物流与仓储渠道目标客户选取2三、借助平台交易链式融资风险识别要点3四、银行业对供应链金融产品创新方向把握4第二部分 商业银行供应链金融产品创新7一、自偿融资创新产品8Ø交通银行：“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力8创新产品解读8综合评价分析12Ø浙江定海农商行：成功发放“水产品仓储质押贷款”13创新产品解读13综合评价分析15二、渠道拓展创新产品16Ø邮储银行：联合1号店推出“电商供应链金融产品”16创新产品解读16综合评价分析17Ø北京银行：八月份在京发布供应链在线产品“网速贷”18创新产品解读18综合评价分析20三、特色行业创新产品21Ø龙江银行：打造农业产业链创新产品体系“惠农链”21创新产品解读21综合评价分析24Ø招商银行：首创“电商与物流行业在线供应链金融解决方案”26创新产品解读26综合评价分析29第三部分 非银机构供应链金融产品创新31一、非银行金融机构32Ø汇富集团：推出外贸供应链“订单宝”产品32创新产品解读32综合评价分析34二、网络投融资平台35Ø新浪微财富：深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融35创新产品解读35综合评价分析38第四部分 典型供应链金融业务营销案例40典型案例一：酒厂经销商开展“发货与回购分离式保兑仓”40【案例基本情况】40【银行切入环节】41【目标客户选择】41【产品服务方案】41【风险识别要点】42【案例要点透析】43典型案例二：百货公司借力“反向保理”盘活现金流43【案例基本情况】43【银行切入环节】44【目标客户选择】44【产品服务方案】45【风险识别要点】45【案例要点透析】46第五部分 线上供应链金融探索创新视点47创新技术一：“电商+物流+银行”打造线上供应链金融47【创新技术方法】47【关键实施路径】48【产品组合策略】49【风险管理举措】50【未来发展方向】50创新技术二：大数据挖掘应用于“保理云平台”搭建51【创新技术方法】51【关键实施路径】52【产品组合策略】53【风险管理举措】54【未来发展方向】55第一部分 双月供应链金融业务竞争格局观 点 综 述截至八月末，国内主要商业银行相继围绕于在线交易平台、打造供应链金融“生态圈”，推出了多款创新型产品与综合解决方案。为了保证能够有效通过一种模式批量化拓展客户群体，选择目标客户群体十分重要。当前，国内银行业主要从电商、物流以及仓储机构等渠道入手，采用借助电子化发展平台的方式，加快业务办理效率与实现客户量的增长。就本期观察来看，可以看出“电商+物流+银行”这种多方组合式服务体系，一方面可以实现共同客户群体的信息互动一致，另一方面也能够规避信贷操作中的风险。本期通过银联信监测，发现各类金融机构的供应链金融产品创新各有侧重，具体体现为：国有银行侧重于电子供应链服务品牌打造，形成重点行业解决方案；股份制银行加强电商、物流行业的平台搭建，形成专门的在线供应链解决方案；中小银行则是侧重于企业存货、订单而展开的产品创新；非银机构借助票据、在线真实交易信息与银行共同放贷。展望2014年下半年，产品创新思路和开发潜力较大，期待大家都能在产品“花园”中有所建树！一、双月度供应链金融“生态圈”搭建特征回顾7、8月份，我国商业银行在发展供应链金融业务创新方面，已经由传统的产品推介营销升级为打造供应链金融“生态圈”。这一项转型意味着银行真正融入了供应链各个交易环节的企业群体之中，银联信通过本期市场监测，发现围绕于电商、物流、仓储等媒介，银行真正走进了企业的生产运营过程之中。在搭建这一供应链金融“生态圈”的过程中，在互联网经济推动下，基于线上平台和线下服务的O2O模式成为新兴热点，其中有三个不可或缺的主角：电商、物流与仓储机构。借助这三类构成主体，国内供应链金融业务创新领域呈现以下发展特征：（一）电商平台B2B贸易特征成就“生态圈”。商业银行以品牌商的数字化平台，如电商交易平台、经销商管理平台上的企业交易行为和信用数据为基础，分析供应链生态圈中企业金融需求，构建信用评估体系，吸纳银行、基金及个体等投资，为经销商等B2B客户提供金融服务。（二）“自偿性”技术安排破解信息不对称难题。对于供应链金融体系下的上下游企业，相较于核心企业而言，银企之间的信息不对称问题尤为突出。为了破解这一难题，金融机构当前采取与物流、仓储机构等共同合作的方式，共同来监测企业运行中的现金流与物流状况，并从中探索出金融技术手段，进而降低融资风险。（三）构建在线化、实时化交易平台。经过本期监测发现，商业银行基本都已经构建了自身独特的在线供应链金融交易的服务平台，并且针对于电商、物流等渠道形成专门的产品服务品牌。最值得关注的一点是，本期介绍的平安银行“云保理”平台应用技术最值得业界学习与广泛运用，它为平台上参与各方带来以下优势：图表 1：在线供应链金融交易平台对各参与方的利益参与对象带来利益品牌商一是促使经销商的资金压力变小，有助于提升销售，增强竞争力；二是有利于整个供应链的成本缩减；三是供应链可视化平台提高供应链的运作水平。经销商一是70%中小企业应收应付账款天数为15-90天，35%一直处于资金紧张状态；二是依附于品牌商，供应链金融可以有效支持经销商的发展，获得便捷、低廉的资金。商业银行一是获得更多的客户资源，供应链金融市场年平均增长率20%，意味着20%的市场增长；二是改变了对中小企业的信用评估模式；三是业务的增长有强大安全风险防范来保障。平台服务商一是服务费的收入；二是获得更多的客户资源。资料来源：银联信综合上述四点关于当前形势下供应链金融“生态圈”的发展进程，本期重点分析围绕于电商、物流与仓储等媒介的特色融资产品，涵盖商业银行与非银行金融机构。这种发展思路基本可以代表国内最先进的供应链金融产品发展方向，值得同业机构学习与借鉴。二、电商、物流与仓储渠道目标客户选取围绕电商、物流与仓储渠道来开发供应链金融客户群方面，对于准入的客户群体要求，商业银行主要是服务于以下类型企业：（1）汽车经销商企业。围绕汽车行业的合格证监管、进口车经销商、国内经销商群体，商业银行借助核心汽车生产企业的在线系统与下游重点经销商名单，专项提供汽车金融服务解决方案，做产品设计中融入物流与仓储机构的监管；（2）电商平台企业。这类企业是电商交易平台品牌商的经销企业，属于品牌商的上下游交易企业群体，商业银行可以直接与电商平台开展合作，根据平台提供的企业历史交易信息记录情况发放贷款并开展链式金融综合解决方案；（3）农业供应链上下游企业。针对农业供应链金融服务的发展，地方性中小商业银行主要是借助自身长期往来合作的仓储机构，共同对农业生产、经销企业的库存价值进行评定与监管。在营销供应链金融产品方面，通过仓单质押融资、货押融资等业务，交叉营销整个供应链条上的企业群体。（4）制造业产业链上下游企业。针对各省份的制造业优质产业，商业银行依托本地核心大企业，开发上下游关联企业。在合作模式方面，一边借助于在线供应链系统，另一边则是联合物流公司、仓储机构等，共同开发全新的业务模式。三、借助平台交易链式融资风险识别要点通过在线交易平台的运用，商业银行在发展供应链金融业务方面，真正实现了借助“大数据”开展授信风险管控工作。具体来看，在风险识别与管理方面，就本期监测结果来看主要是包括以下举措：一是将供应链上下游企业的存货存放在银行指定的仓储机构并实时监控，进而保证授信风险可控；二是借助大数据挖掘技术，即商户历史交易记录、订单记录等信息，大大节省了审批环节耗费的时间；三是担保机构对该借款企业办公、经营场所、工程场地进行了实地考查，对企业的财务状况进行了认真分析，并和该企业针对新订单签订代采购及回购协议；四是通过品牌商的经销商管理平台获取的信息判断经销商经营是否正常，提前发现异常情况；五是整合大中型经销商的后台ERP系统，使对业务的监管更及时准确；六是高度整合和自动化，使经销商通过平台提供的数据是真实的；七是较好地监控经销商的销售回款。四、银行业对供应链金融产品创新方向把握在构建供应链金融“生态圈”方面，商业银行在创新金融产品过程中，相较于以往传统的融资产品，必须找出差异化、具有自身创新特色的核心优势。综合上述有关7-8月份国内供应链金融业务创新的发展情况，银联信预判下一阶段的产品创新将朝向以下发展方向迈进，在此提示各家商业银行“且行且创新”：第一，尝试具有典型的创新特点供应链金融产品。围绕着当前银行业重点围绕于企业手中的应收账款开展保理业务这一切入点，尤其是“反向保理”的盛行，可以在产品组合创新领域围绕以下几点展开：图表 2：围绕“反向保理”产品的相关组合式解决方案产品组合类型业务开展介绍反向保理+采购订单融资反向融资可以与采购订单融资相结合，形成一种新的融资模式。该模式主要可以分为两个阶段，并且每个阶段的贷款利率不同，第一阶段要高于第二阶段：第一阶段发生在发货之前，是采购订单融资阶段，保理商为供应商提供一部分采购订单金额的融资，供应商利用这些资金组织生产，属于预付款融资的一种方式；第二阶段发生在发货之后，即保理融资阶段，与反向保理的流程类似。反向保理+存货融资反向保理也可以与存货融资结合起来，建立存货融资项下应收账款的赎货机制。存货融资要求供应商以现金方式赎取质押给银行的货物，但是由于账期的存在，供应商的赎货保证金可能不足。在这种情况下，银行可以有选择地接受供应商销售产生的应收账款，作为赎货保证金的替代。资料来源：银联信第二，把握供应链各阶段的产品发展方向。供应链交易的第一个环节就是采购阶段，因此在2014年下半年各行业供销旺季时期，发展整个供应链条上的所有企业必须要从采购入手。所谓“采购链融资”就是指是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，这是针对于核心企业与下游经销商两者之间的资金融通，与上游供应商的交易无关。这种交易属性决定了“采购链融资”以预付账款类金融产品支持为主，其中包括保兑仓（又称“厂商银”）、先票后货融资业务（又称“厂商银储”）、发票融资等。Ø 第一梯度：“保兑仓”产品客户定位：保兑仓产品是指商品买方从银行取得授信，用于支付预付货款；当买方需要提货时向银行补充保证金或偿还借款，商品卖方按照银行指示为买方办理提货、发货的融资模式。在该模式下，若买方最终未能按期归还银行垫付的融资款，则卖方对差额部分承担退款责任。这种产品适用于供应链中的经销商，尤其适合贸易型企业，譬如白酒、钢铁、家电、汽车、IT等行业，因为其上游的核心企业要求采用预付款结算，该类客户采购量较大且产品畅销。产品运用：这类产品的运用和创新，主要依托于仓储公司和上游核心企业的担保责任承担，运用最广的就是“三方保兑仓”产品和“四方保兑仓”产品，并且大多数采用银行承兑汇票作为结算工具。借款人企业以银行授信支付预付账款时，一般需要向银行缴存一定比例的保证金或匹配自有资金，如30%以上的自有资金。衍生策略：随着供应链体系内核心企业议价能力的增强和要求其上、下游中小企业采用现款交易或者先款后货交易模式，在行业内部推行预付款融资解决方案衍生出一系列的服务模式，譬如“法人账户透支+保兑仓融资”、“信用证开立+保兑仓融资”、“银行承兑汇票质押+保兑仓融资”等等。在产品组合设计环节，银行要注意控制保兑仓使用的授信品种，尽可能缩短授信期限，为其他产品的交叉销售留下余地。Ø 第二梯度：先票后货类产品客户定位：这是对保兑仓产品的进一步延伸，其中加入了“银行指定仓库”这一主体，属于未来提货权仓储业务，指商品买方从银行取得授信并支付货款，商品卖方按照“购销合同”以及“合作协议书”的约定发运货物到银行指定的仓储监管单位或目的地，转化为银行质物的授信业务操作模式。这项业务与保兑仓产品的区别点就在于，这是针对于经销商未来的存货而当前货物权属并不属于融资方，然而保兑仓项下货物已经将权属划转至融资方项下。从目标市场适用客户角度来讲，将未获得货物的经销商也囊括进来，进一步拓展了一批贸易型企业客户，它们通常采购量较大且产品销售收款与付款不匹配。产品运用：在实际操作过程中，先票后货类产品一般会提供“未来货权质押+信用证开立”的产品组合服务方案，并且运用银行承兑汇票作为结算工具，要求提供40%上下的保证金。与此同时，这些行业的监管货物可从行业网站清楚查询，一旦发生跌价风险可及时要求补充保证金，并且关联营销相应的资金结算服务。衍生策略：先票后货类产品的适用客户群体所在行业属于紧俏型行业，当中大部分融资主体与上游核心企业保持着稳定业务往来关系，手中常常握有较大的订单，会提前多顶资源数量，还享受批量订货的折扣优惠。鉴于此，银行可在前期发展预付类产品，中后期嵌套营销应收账款类融资产品，以保证客户资金在银行体系内部循环流动。Ø 第三梯度：发票融资类产品客户定位：发票融资类产品是指供应商赊销商品给购货商后，供货商将发票及其他贸易单据直接递交银行，购货商向银行提交证明货物收妥的全套单据及申请，银行按照发票金额的一定比例向购货商提供融资，用于支付供货商货款的业务。这类产品适用于龙头企业与下游以赊销为主要结算方式，如快速消费品批发、服装批发等行业的购货商，同时融资企业准入条件一般还要求由供应商推介。产品运用：办理发票融资类产品，一般单笔用信期限控制在六个月之内，融资比例不超过发票金额的80%。与此同时，需要供应链核心企业与银行协调进行风险分担，包括供应商回购赊销发票、追索购货商其他担保、抵扣购货商存储在供货商的风险准备金等。在金融产品设计阶段，根据融资方提交的发票原件、运单复印件、验收单、质量单（若有）等一系列材料，综合设定融资流程和产品组合。衍生策略：融资到期前，购货商要偿还借款本息或者是补充银行承兑汇票保证金，在这一发展阶段可交叉营销其他存款类产品、票据类产品。第二部分 商业银行供应链金融产品创新观 点 综 述7-8月份，考虑到经济形势出现下行风险、上半年银行业普遍呈现“不良双升”的发展态势之后，我国银行业在创新供应链金融产品领域，开始变革为跨界合作模式，重点与电商、物流以及仓储等渠道开展合作，共同优化供应链金融业务的办理流程。就本期观察来看，重点为您解读以下六家银行的特色产品：自偿融资创新产品：本期选取交通银行“蕴通电子供应链”、浙江定海农商行“水产品仓储质押贷款”两款产品，从企业存货与物流角度分析创新方向；渠道拓展创新产品：本期选取邮储银行“电商供应链金融”、北京银行“网速贷”两款产品，解读如何借助互联网渠道与电商平台，双方共同合作拓展客户群体；特色行业创新产品：本期选取龙江银行“惠农链”、招商银行“电商与物流行业在线供应链金融解决方案”两款产品，对于物流、农业产业链的核心环节特色产品组合设计进行深度透析。一、自偿融资创新产品Ø 交通银行：“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力产品创新简介：交通银行在2014年成功开展供应链金融电子平台（SCF）系统测试后，加强对各地区办理电子应收账款质押贷款创新业务的营销宣传力度。与此同时，交通银行结合多年来塑造的蕴通电子供应链金融服务方案品牌形象，尤其是在“汽车行业智慧网银”这一独特供应链金融细分领域业务方面展现了优势。创新产品解读1、创新产品简介“蕴通财富”品牌是交通银行长期以来一直推介的财务管理服务品牌，其中蕴通供应链是其中的一个子品牌，它是覆盖上游供应商、下游经销商、融资租赁及终端用户的全产业链供应链金融业务品牌。具体来讲，以下是该行供应链项下的综合解决方案：图表 3：“蕴通财富”品牌下的供应链金融产品服务体系“蕴通财富”品牌供应链金融现金管理企业理财投资银行ü 应收账款服务平台ü 进口保理金融服务方案ü 融资租赁行业服务方案ü 商业保理行业服务方案ü 供应链金融资源整合方案资料来源：交通银行 银联信整理其中，“供应链金融资源整合方案”融入了电子渠道创新产品思维，本期将围绕这点为您重点介绍该行的“蕴通电子供应链汽车金融特色产品”，具体如下所示：图表 4：“蕴通电子供应链汽车金融特色产品”服务体系服务方案类型细分客户群解决方案业务办理介绍经销商服务方案汽车合格证监管方案银行为经销商向整车企业购买汽车提供授信支持，汽车合格证交由银行保管。进口车经销商融资方案银行为经销商向整车企业购买进口汽车提供授信支持，进口两证（货物进口证明书和进口机动车辆随车检验单）由银行保管。经销商法人账户透支方案银行根据整车企业的扣款指令，以法人账户透支资金支付经销商向整车汽车的购车款，汽车合格证交由银行保管。汽车质押监管方案银行为经销商向整车企业购买汽车提供授信支持，授信项下的车辆交由银行委托的第三方监管公司负责质押监管，经销商补足保证今后通知监管公司释放质押车辆。汽车合格证保兑仓方案银行为经销商向整车企业购买汽车提供授信支持，在经销商出现授信逾期时，由整车企业承担差额退款或回购责任。供应商服务方案线下应收账款质押融资方案供应商将其合法拥有的、具有真实交易背景且无争议的、对整车企业的应收账款质押给银行，由银行向供应商发放贷款。在线应收账款质押融资方案整车企业通过与银行蕴通电子供应链系统直联，将对供应商的应付账款信息传递给交行并形成质押，供应商通过银行网银办理应收账款质押融资。国内保理方案应供应商申请，受让其在国内贸易中以赊销方式向整车企业销售货物或提供服务所产生的应收账款，并为其提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险担保等金融服务。商票保贴方案由银行对供应商为直接收款人的整车企业，开立的商业承兑汇票提供保贴的金融服务。国内信用证方案由主办行为整车企业向供应商购买货物提供开立国内信用证的授信支持，同时供应商将上述国内信用证提交当地协办行办理贸易融资（如信用证议付）等金融服务。订单融资方案银行以整车企业订单项下的预期销售回款作为主要还款来源，为满足供应商在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而提供短期融资。终端客户服务方案经销商模式的法人/个人按揭方案银行向购买商用车的法人企业或自然人发放分期偿还的贷款，用于向经销商定向支付货款，并由经销商和整车企业承担担保或回购的责任。直销模式的法人/个人按揭方案银行向购买商用车的法人企业或自然人发放分期偿还的贷款，用于向经销商定向支付货款，并由整车企业承担担保或回购的责任。个人汽车消费贷款方案银行向自然人借款人发放的用于购买不以盈利为目的的生活自用乘用车的贷款，包括一手车和二手车。交银e贷通方案银行给予自然人借款人在一定期限内可循环使用的授信额度，客户可通过网银、电话银行和手机银行自助提款购车。沃德e贷方案银行给予优质自然人借款人在一定期限内可循环使用的授信额度，客户可通过网银自助申请，通过POS刷卡、网上支付、取现或转账购车，而无需提供担保。汽车金融公司/财务公司服务方案融资方案包括同业借款、同业拆借、信贷资产转让等业务。个人贷款资金结算方案针对汽车金融公司/财务公司，对其办理蕴通账户并由现金管理系统进行资金交易结算。经销商贷款资金结算方案经销商与银行合作，由银行现金管理系统来批量处理给汽车金融公司/财务公司的账款。资料来源：交通银行 银联信2、适用客户对象从“蕴通电子供应链汽车金融特色产品”的服务体系可以看出，这种服务模式基本贯穿了供应链条上的各个交易环节，具体包括以下五类群体：图表 5：汽车金融业务适用对象群体供应商整车企业经销商汽车金融公司/财务公司终端客户资料来源：银联信3、贷款期限与利率由于上述介绍的汽车金融服务方案较多，并且考虑到客户在整个供应链中所处位置不同，因此交通银行设计的各类专项解决方案往往融合了多款金融产品，因此无法明确指明每一项的综合授信额度，总体来看会根据经销企业的汽车数量与价值而定。同时，在贷款利率方面，一般不超过10%左右的水平。4、业务操作流程“蕴通电子供应链汽车金融特色产品”涵盖了四大类专属金融服务解决方案，每一类里面还设定了细分的服务方案，为此每一种业务的操作流程都不尽相同。综合来讲，“汽车合格证保兑仓方案”较为普遍与流行，以下就这款产品的操作流程简要概述：图表 6：“汽车合格证保兑仓方案”操作步骤整车企业商业银行经销商签署销售协议三方共同签署从属协议申请开票银票递交发送汽车交存保证金未足额兑付，承担退款责任资料来源：交通银行 银联信整理由商业银行、整车企业与经销商三方共同协商合作，签订从属协议，规定三方之间的资金往来与融资需求全部交由这家银行办理；整车企业与长年合作的汽车经销商在每年年初，设定好全年订单任务与经销汽车数量计划，之后双方签署销售协议；汽车经销商找到商业银行，申请开票办理融资手续，采购汽车后进行销售；开票手续办理后，经销商交付给整车企业查验，无误后整车企业将银票递交给商业银行统一管理；整车企业向经销商发送开票金额下的指定汽车数量，放到银行指定的仓库；经销商找到商业银行缴纳保证金，之后银行允许经销商到指定仓库提取汽车；如果经销商未按时及时兑付融资款项，则由整车汽车承担退款责任。5、担保与风险防控举措在这项业务的办理中，无需企业提供第二还款来源，省去了许多抵质押的手续。为了防控风险与保证企业能够按期偿付信贷资金，交通银行的创新做法是：第一，与经销商、整车企业共同签订从属协议，规定一旦经销商无力偿还贷款，则由整车企业负责，看中了汽车供应链环节中的核心企业信誉与资质；第二，借助银行电子供应链系统。在银票的开立与处理中，交通银行均借助了电子供应链系统，包括各环节的交易数据全部在系统中显示，因此对资金流的变动情况可以了如指掌。综合评价分析“蕴通供应链”服务品牌是交通银行专门针对于供应链环节上下游企业而开发的，本期重点介绍的该行借助电子化系统做强汽车金融业务，在同业之中具有较好的可借鉴意义。从该行的产品创新经验来看，主要有以下两点值得供应链金融条线的实操产品经理与客户经理人员学习：第一，构建全方位的线上综合金融服务平台。本期经过对交通银行在线供应链金融业务的研究，发现该行形成了以下四类平台，这种嵌套机制抱枕供应链业务高效运作：图表 7：线上综合金融服务平台体系化结构1、网络平台日趋多样化ü 核心企业平台；ü 物流平台；ü 保险平台；ü 电子商务平台；ü ERP平台2、产品平台日趋完善3、管理平台日趋规范4、制度平台创新加快ü 预付款融资；ü 商品融资；ü 应收账款融资；ü 票据融资；ü 订单融资ü 电子供应链ü 应收账款服务平台ü ECRM系统ü 额度管理ü 产业链考核ü 产业链星级评价ü “一家分行做全国”；ü 核心企业风险承担型业务资料来源：交通银行 银联信整理第二，产业链的“云+端”体验创新成为发展趋势。在互联网技术发展日新月异的背景下，供应链金融业务的发展也在不断创新，客户提出需求更多体现为以下两方面：（1）“云需求”。这是指从普通的融资业务拓展为更多切合企业生产经营的环节，交通银行为此提供了八项服务账务查询；财务；企业融资；蕴通服务；配置服务；e付票；投资理财；国际业务。（2）“端需求”。这是指借助于能够连接互联网的各种媒介与渠道端口，主要包括三种电脑；手机；ipad。Ø 浙江定海农商行：成功发放“水产品仓储质押贷款”产品创新简介：2014年8月初，浙江定海农商行结合本地临海、海洋渔业作为主导产业之一的市场定位，创新推出了“水产品仓储质押贷款”。这款产品专门帮助当地从事水产品生产与经销的企业群体。截止8月末，已经成功发放了鱿鱼仓储质押贷款5户，金额达800万元。创新产品解读1、创新产品简介“水产品仓储质押贷款”这款创新产品，名称听起来就十分新颖，对于农商行而言可以快速打造出自身的金融服务品牌。它是指基于浙江舟山渔民的资产多以渔船和水产品存货为主，缺乏有效担保物的金融需求背景，设计出“动产质押（浮动）贷款”的业务模式，进而形成“银监”的新型合作体系。通过将库存水产品存货存放于符合第三方监管条件的单位进行质押的方式，为渔业企业发放贷款，使“不动”的鱼货变成了可以“流动”的现金，帮助他们渡过“资金裂缝期”。2、适用客户对象浙江定海农商行作为一家农村金融机构，专门服务于本区域内的企业群体，由于定海位于浙江省舟山市内部，因此该行主要服务于舟山地区的客户群。在该行设计网点的舟山地域内，专项营销“水产品仓储质押贷款”这款创新产品。同时，在选择目标客户方面，大多主攻以渔船和水产品存货为主的客户群，他们一般都是本地渔业核心企业的上下游中小企业。值得注意的一点是，浙江定海农商行将自身发展定位于“专业海洋银行”，即在海洋产业链上面深耕细作，对于本地客户的动态信息可以说保持较强的敏锐度。3、贷款期限与利率在贷款期限方面，办理“水产品仓储质押贷款”业务时一般控制在一年以内，有时就是2、3个月，主要发生在购买、捕捞水产品的集中季节。同时，贷款额度控制在500万元以内，很多水产品企业尚处于初创阶段，资金需求并不高，普遍都在100-200万元左右的浮动范围波动；在贷款利率方面，这款产品没有明确的披露信息，从市场平均业务发展情况来看，一般为银行规定的贷款基准利率上浮20%-30%。4、业务操作流程“水产品仓储质押贷款”这款创新产品的参与方，主要包括商业银行、水产品生产加工企业、当地龙头企业以及指定仓储机构等四类。之所以引入专门的仓储机构，目的在于形成“银监”的新型合作体系，具体操作流程如下：图表 8：“水产品仓储质押贷款”产品操作流程商业银行水产品生产加工企业指定仓储机构龙头企业双方签署年度供销合同推荐合作企业融资上门了解企业基本运作情况放贷前联系并负责存货监控将水产品存货进行存放接到银行指令后直接发货，货款偿还银行贷款资金资料来源：银联信水产品行业龙头企业与上、下游生产加工企业开展长年合作，每年初双方共同签署年度供销合同；由龙头企业向商业银行提出申请，为其上、下游合作企业辅助支持融资业务；商业银行根据龙头企业所推荐的拟融资企业，指派信贷人员上门走访，调查企业经营情况与融资用途信息；经过核实符合“水产品仓储质押贷款”产品的办理条件，则由银行联系指定仓储机构，交代将这家融资企业的存货放在其仓库，并按照银行指令分批次运出存货；银行与融资企业签订贷款合同，之后融资企业将水产品质押在银行指定的仓库，进而由银行放贷；根据龙头企业的订单，定期通知仓储机构直接运出货物，货款直接用于归还银行贷款。5、担保与风险防控举措在担保物选择方面，浙江定海农商行采用的策略就是水产品生产加工企业的产成品，这些就是实际的“物流”，更是潜在的“资金流”。将这些存货存放在银行指定的仓储机构并实时监控，进而保证授信风险可控。通过这样的形成“银监”新型合作体系设计，最大限度地拓展了一批优质客户群体。综合评价分析对于二、三线城市经济发展而言，银行找准区域内特色行业定位、掌握企业库存流动情况十分重要。仓储质押融资业务是一项较好的业务形态，尤其是对于农村金融机构而言，涉农领域的供应链金融业务创新目标受众群体十分广阔，从实际操作的关键点来看，这项业务要想达到批量营销客户群的效果，必须做好以下两点工作：第一，对于企业存货动态质押（浮动）监控到位。在农村地区周边，开展水产品存货质押业务，是交由银行指定的仓储公司负责，因此要对于融资企业放在仓库存货数量的变动随时监控。存货过多或过少都不是一个好现象，银行要将存货价值与贷款金额相联系，一旦发现低于贷款金额价值要马上告诉企业来处理，简单来讲可通过下述存货质押基准线运作模式来理解：图表9：商业银行存货质押基准线示意图银行贷款价值存货价值高限存货价值低限 银行贷款止损点存货价值为零以加权平均价值为准的存货动态质押融资银行处置存货或要求借款人不足亏欠部分或提前还款银行贷款价值资料来源：银联信第二，与仓储公司的沟通要密切，为了防止仓储公司与融资企业相互勾结串通，隐瞒企业存货质押实际情况，必须要求客户经理人员定期到仓库现场进行查验。二、渠道拓展创新产品Ø 邮储银行：联合1号店推出“电商供应链金融产品”产品创新简介：进入2014年度第三季度以来，邮储银行结合此前与国内电商平台1号店，共同签署的战略合作协议，双方大力推进涵盖“小微贷”、“信用贷”和“金融团”等多个品种的电商供应链金融产品。与此同时，邮储银行将其作为1号店“商必赢”平台核心产品之一，为1号店的供应商、入驻商家及第三方合作伙伴提供低成本、可靠度高、无担保抵押的融资解决方案。创新产品解读1、创新产品简介本次邮储银行结合“1号店”的电商运作模式，即主要提供日常生活用品交易的网商活动，为此开发的银行创新产品主要围绕快速消费品的资金交易时间短、金额小而设计。具体来看，主要涵盖以