创业计划书——双界面移动支付卡产品与移动支付运营平台.doc

商业计划书双界面移动支付卡产品与移动支付运营平台目 录一 事业描述11.1 产品及技术11.2 企业团队21.3 行业及市场21.4 主要客户31.5 产业生命周期6二 产品与服务72.1 产品/服务介绍72.2 产品特点与优势82.3 关键技术及研发水平132.4 知识产权情况20三 市场营销213.1 市场分析213.2 市场地位223.3营销策略24四 风险分析264.1 竞争分析264.2 风险分析27五 管理295.1质量管理305.2 资金管理305.3 项目实施管理315.4 服务管理32六 团队技能与人事需求346.1组织结构346.2 申报人情况356.3 团队主要成员情况376.4 人事需求40七 财务需求与运用417.1 资金筹措方案417.2未来三年财务预期41八 成长与发展418.1公司整体发展规划418.2公司研发与产品的发展规划428.3运营平台发展规划42一 事业描述公司将由美国硅谷归国的钟旭先生创办为高科技企业。公司整合了已有的人才、技术、知识产权、市场及合作等资源的基础上，研发具有国际领先水平、面向3G移动物联网，集安全性、稳定性、兼容性以及第三方应用可拓展性于一身的手机市民卡与手机支付运营平台。该项目产品具有广阔的市场和产业前景，是未来物联网中不可或缺的移动支付产品之一。在苏州，和苏州移动公司合作，推出移动手机市民卡，功能完全和普通市民手中的市民卡一样，不同的是用刷手机的方式，完成市民做公交地铁，在超市消费。另外，在移动电子商务方面，苏州移动公司2013年3月在国内率先刚刚推出的移动商城，使用商城币的概念，把话费积分兑换成市民卡的帐户里的钱，可以用来坐公交等，其凭借的媒介就是我们的这张移动手机市民卡。1.1 产品及技术项目产品旨在满足在移动物联网时代，人们对移动支付产品的急切需求。项目产品主要包括手机市民卡与手机支付运营平台两个方面。手机市民卡有效的将3G手机卡与符合PBOC2.0 的银行卡整合在一起，实现了集通讯卡与银行卡功能于一身的移动支付卡产品，并且同时解决移动支付市场上普遍存在的兼容性和扩展性等问题，确保移动支付的方便性、安全性以及快捷性。手机市民卡将广泛覆盖政府、校园、企事业单位等领域，根据不同领域需求实现一卡多用功能；平台产品以手机市民卡为基础，凭借Java卡技术的先进性为客户提供多样性服务，在军队、校园、政企、公共事业、交通、各行业等领域有广泛的应用。项目产品是推动国内移动支付行业发展的优秀产品，将充分发挥超级链接作用。项目的核心技术为公司拥有的Java 卡核心技术，公司将设计研发大容量、高安全、方便快捷的手机市民卡及在此基础上的手机支付运营平台，不断将卡产品的服务以及增值业务进行延伸。1.2 企业团队公司核心团队以原有创业团队人员为主：（1）研发团队在充分掌握核心技术的基础上，经过多年的技术积淀，先后在十余种芯片平台上成功开发和移植了金融、通信及其商业领域内的二十余种Java卡产品。（2）营销团队方面，公司汇集了专业从事智能卡运营的专家，他们对未来市场发展、市场预测、市场策划等有着极强地把握能力，并制定了以苏州及周边地区为主要销售渠道，借助政府及各大卡商影响力，辐射各地的营销策略。（3）公司管理团队汇集了研发、运营、财务、市场等方面的高级人才，充分把握公司发展方向，并随时跟踪国际最新技术发展和趋势，保持公司在技术和产品方面与国外先进技术同步，始终居于世界领先水平，从而保持公司可持续的市场竞争力。1.3 行业及市场据苏格兰皇家银行在第六届全球支付报告论坛上发布的报告显示，中国以29%的增长率成为全球第三大非现金支付市场。作为新兴市场，中国手机普及率较高，手机支付发展迅速，并且潜力巨大。近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势。2011年中国移动支付市场发展迅速，全年交易额规模达到742亿元，同比增长67.8%;移动支付用户数同比增长26.4%至1.87亿户。来自Gartner的最新数据则显示，截至2012年底，全球移动支付用户数达到2.12亿，全球移动支付交易金额达到1715.20亿美元。该数据显示，全球移动支付市场正在扩张式地快速增长，交易规模的增长速度高于用户数量的增长速度也表明人们对于移动支付方式的使用日益频繁、交易金额日益增大。综合以上数据可以看出，国内移动支付市场将进入飞速发展阶段，但是由于移动支付产业链中参与者众多，目前国内移动支付产业尚处于多种技术解决方案与商业模式并行的发展状态。因此，产业的融合与行业的联合、统一标准的制定以及丰富而完善产品的研发是国内移动支付市场发展的趋势。而作为手机市民卡供应商，公司凭借Java卡技术的先进性参与移动支付产业链中，通过前期发卡累计客户量，后期完善运营平台提供广泛服务的商业模式，必将成为国内移动支付产业中重要的参与者和领导者。1.4 主要客户公司作为手机市民卡供应商，主营业务包括手机市民卡销售与后续基于卡片应用建立的手机支付运营平台两方面，因此主要客户包括一是运营商，中国移动，中国电信，中国联通；二是普通市民百姓，公交地铁超市。三是学校企业，用手机市民卡做为学校企业一卡通的管理工具，即刷手机门禁，刷手机食堂。随着3G时代的到来，移动支付“随时、随地、随身”的特点使其在众多支付方式中脱颖而出，受到人们的青睐。国内发展情况：上海世博局和中国移动共同推出世博手机门票，中国成为世界上第一个使用世博手机门票的国家。用户只需要使用内置了RFID的SIM卡，即RFID-SIM卡，就可以通过手机购买世博园门票、刷手机进入世博园、刷手机在园区购物，可以收到多种世博信息，而无需购买纸质的世博门票。2010年5月17日，在国际电信日来临之际北京联通与北京市政交通一卡通公司联合推出了一项“联通手机一卡通”服务。这是一款基于SIM卡一体化移动支付产品，该产品不仅支持正常的手机通信，同时也支持公交、地铁、小额支付“刷”机支付。2010年4月中国电信集团与中国银行、建行、工行达成合作协议，共同推出移动支付联名卡（天翼长城支付卡）产品，中国银行选择宁波市为联名卡试点城市。乾芯产品成功完成银行实网开卡、实网POS刷卡等环节，进入批量试用阶段。2010年5月10日，中国联通与中国银行在北京签署战略合作协议，正式建立战略合作伙伴关系。同时双方将合作开展移动支付等方面的业务。届时，联通、电信将携手银联组建移动支付产业联盟，共同推动国内移动支付产业的发展。2012年，沃尔玛和星巴克都公布了使客户可以更方便地通过智能手机支付购物款的计划，标志着移动支付服务正在进入主流市场。随着大牌厂商支持移动支付项目，PayPal大胆预测到2016年，人们购物时将不再需要携带钱包。在2012年举行的德勤创业家论坛上，他们邀请到国内外移动支付行业的相关从业人员与专家就国内移动支付的发展进行了讨论，同时还发布了2012-2015 年中国移动支付产业趋势与展望。这份历时半年打造的行业报告较详尽地描绘了移动支付在全球的发展现状，也对中国移动支付产业发展状况调查走访后进行了总结及展望。所有迹象表明，企业与政府都在努力做好移动支付产业，移动支付的使用将会给产业链各方带来空前巨大的商业机会，同时人们的生活也将更加便利。已经超过7亿人的手机用户使得我国有望成为世界最大的移动支付市场。国外发展情况：基于手机移动支付业务的应用得到移动运营商、服务提供商的高度重视以及手机支付本身具备的便捷性与安全性等优势。手机支付必将具有庞大的潜在用户群体。在印度，Visa 与巴帝电信、印度工业信贷投资银行、HDFC银行、渣打银行和支付平台提供商mChek 合作，开通了Visa远程支付服务，该项服务支持手机预付卡充值、缴费和其他交易。在日本，Visa与日本的大型零售商和金融机构联合推出了商用Visa非接触支付服务，从2006年9月起，日本三大移动网络的用户都可享受该项服务。另外在韩国、马来西亚、秘鲁、俄罗斯等国，Visa也与当地合作伙伴成功推出了多种本地化的手机支付服务。Visa和Visa欧洲于2010年底宣布正式推出与DeviceFidelity公司开发的In2Pay microSD解决方案的非接触式移动支付的商业应用。这是Visa历史上首次将非接触式移动支付解决方案用于相关兼容产品，该方案将在美国和一些指定市场由金融机构推出并正式投入商业应用。2011年6月10日，据美国媒体报道，美国最大移动运营商Verizon无线10日宣布，公司已与移动支付公司Payfone签署合作协议。以中国电信为例：中国电信目前拥有高达近6000万的小灵通用户。按照60%的转网率计算，将有超过3600万小灵通用户变为C网用户，C网原有用户高达4300万。由此可见，我们的Java 3G手机卡移动支付系统将得到中国电信的手机移动支付业务的广泛使用。随着物联网时代的到来，智能产品的需求将大大增加。在国内，政府部门与科技单位大力扶持移动支付产业的发展；而中国移动、中国联通以及中国电信三大运营商也在不断地将移动支付业务横向扩展。在国外，日本、韩国的手机移动支付业务早在二十一世纪初就开始推广并商用化。综合以上数据可知，未来移动支付产业的发展前景无可限量，市场空间十分巨大。1.5 产业生命周期2009年1月7日工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入3G时代。伴随3G牌照发放，无线互联网迎来了前所未有的发展机遇，移动支付产业的发展不可限量。著名调研公司Gartner今年6月发布的一份研究报告显示，全球超过1.086亿用户今年将会使用移动支付服务，在我国虽然移动支付还处于发展期，但市场仍然十分可观， 2010年中国移动支付市场规模达30 .1亿元，至2013年将达到235.1亿元。数据显示在未来2到3年内，我国移动支付市场将成倍增长，而达到这一目标并非是纸上空谈，我国的移动支付行业早在2002年就进入了筹备期，技术成熟度较高，近8亿的手机用户提供了广阔的市场前景，而就在2010年10月末，整个移动支付产业就有关移动支付运营标准上，也已经基本达成了一致，而国家也在积极推进物联网相关的产业运行，整个产业链已然成熟，未来的发展将不可限量。目前，移动支付产业正处于快速成长期，具有自主知识产权的自主产品具有强大优势，因此公司产品的市场前景非常广阔。二 产品与服务2.1 产品与服务介绍用途：政府应用：（1）卫生预约挂号（2）校园学籍管理应用、教室管理应用、成热教育应用、校园卡应用等（3）企业手机刷门禁，手机刷考勤，手机刷食堂，手机空圈使用单位福利发放在苏州后台实名帐户中的金额。公共事业应用：（1）公共交通苏州公交、地铁，自行车，出租车、加油站等（2）民生应用图书馆、园林、特殊优惠等商业应用：（1）手机支付 （2）小额支付商业网点超市、便利店等 （3）网络缴费移动应用：（1）短信支付 （2）刷机购物 （3）网上支付 （4）更新应用 （5）优惠券下载 （6）积分兑换 （7）最新的苏州移动商城币：利用空圈平台，可直接1：1充值苏州通钱包,实现了话费积分可以消费，如公交，超市。功能：主要应用于政企、校园、个人客户、WAP、客户端软件等诸多领域，并利用运营商账户、银行卡、行业支付卡等多种支付账户，有效地实现了运营商账单支付、手机充值、公用事业费交纳、订购商品、自助金融等多项增值服务。市场定位：公司产品主要面向国内各大卡商、运营商以及终端客户，制定了前期销售手机市民卡积累资金与客户，后期在手机市民卡的基础上建立移动支付运营平台确保可持续发展的商业模式。2.2 产品特点与优势产品特色：项目产品基于JavaCard OS核心技术，均具备高安全性、稳定性、兼容性以及第三方应用可拓展性四大特点。其中手机市民卡可根据当地政府、校园以及企业等部门的要求进行研发，并实现SIM卡与标准卡的兼容，更适合存储大容量的Java Applet应用；移动支付运营平台可实现发卡后客户增值业务的不断延伸。因此项目产品可根据当地政府等部门要求进行通卡产品的研发，是便民、利民以及数字化城市建设的优秀移动支付产品。手机市民卡的特点：（1）遵循国际JavaCard标准，保证了产品的安全性、应用多样性和应用扩展性。（2）增值业务应用以JavaCard Applet方式实现，可以发卡后下载，有效解决增值业务升级问题。JavaCard Applet处理复杂应用逻辑能力强，开发和维护难度低、周期短。标准的JavaCard平台，支持第三方开发增值业务应用。（3）采用JavaCard + GlobalPlatform安全构架，遵循国际标准，提供了健全的防火墙机制，确保应用与OS之间、诸多应用之间完全隔离，OS和应用的安全得到有效保障。银行、电子护照等高安全行业，普遍采用JavaCard OS方案。手机支付运营平台特点：（1）支持对手机支付卡进行空中圈存，消费等操作，可代缴公共事业费，在线订购机票，并支持现场刷手机消费。（2）可帮助商户发放优惠券，广告等信息，根据客户行为定时定地实施发放，更具针对性且节约成本。（3）可支持其他非金融服务，如停车场预定及消费，为客户提供新闻等信息服务，支持音乐，游戏等多种文件及应用的空中下载和现场下载。（4）通过布置移动刷卡POS，完善消费网络，可为客户增加消费范围，并健全运营服务。竞争优势：在技术领域方面：我公司基于JavaCard OS开发的手机支付卡系统比其他厂家的Native OS系统有更大的优势。首先，JavaCard OS遵循国际通用的SUN Java标准，而标准的JavaCard 平台，支持第三方开发增值业务应用，并以JavaCard Applet方式实现。可实现发卡后下载功能，具有良好的扩展性 ；其次，采用JavaCard + GlobalPlatform安全构架，遵循国际标准，提供健全的防火墙机制，确保应用与OS 之间以及诸多应用之间的完全隔离，进而有效确保OS 和各种应用的安全性。银行、电子护照等高安全行业，普遍采用JavaCard OS 方案。相比之下，Native OS系统是其他厂商自定义的卡系统，卡内多应用之间以私有的安全逻辑实现，并没有统一标准，因此应用扩展性得不到保障，增值业务也只能由厂商自主开发，不支持第三方开发。同时Native OS 无统一的标准，其OS与应用的安全依赖于厂商自身的技术水平和经验，无法有效保障安全性，尤其在移动支付涉及金融支付类应用时，其安全存在更大的隐患。方案原理优势：我公司采用单一安全芯片双界面卡，通讯与支付功能在同一张卡系统内实现，由芯片统一调度。此外公司的通卡产品实现了SIM卡与标准卡的兼容。通讯与支付信息在同一安全芯片内处理，芯片支持光探测、覆盖罩完整性兼容。通讯与支付信息在同一安全芯片内处理，芯片支持光探测、覆盖罩完整性探测、地址混乱等多种硬件安全防护措施，因此安全性得到有效保障。而市面上普遍采用的贴片卡方案和Token 方案均只能采用双芯片来实现双界面的表现，成本较高且难以保障其信息的交互能力和安全性。同时，双芯片卡自身系统的复杂性，无法实现STK 菜单、应用空中下载、空中圈存、查询等功能，增值业务受到极大限制。JavaCard OS方案双贴片卡方案方案原理单一安全芯片双界面卡，通讯与支付功能在同一卡系统中实现，由芯片统一调度。双芯片，通讯与支付功能由各自芯片单独处理。两个芯片通过贴片方式物理连通。安全性通讯与支付信息在同一安全芯片内处理，芯片支持光探测、覆盖罩完整性探测、地址混乱等多种硬件安全防护措施，安全得到有效保障。通讯与支付信息通过两个芯片间简单的物理连接进行传递，无法保障数据安全性。增值业务应对能力JavaCard方案，有效解决增值业务升级、复杂逻辑应用开发和维护、支持第三方开发增值业务应用等难题。增值业务同时受两个卡OS特性的限制，同时双芯片间通讯安全也限制了复杂增值业务的处理。芯片成本单一芯片，成本低。双芯片，成本叠加。双芯片之间的特殊连接方式，再次提高成本。JavaCard OSNative OS方案原理遵循国际JavaCard标准，保证了产品的安全性、应用多样性和应用扩展性。厂商自定义的卡系统，卡内多应用之间以私有安全逻辑实现，没有统一标准，应用扩展性得不到保障。增值业务应对能力增值业务应用以JavaCard Applet方式实现，可以发卡后下载，有效解决增值业务升级问题。JavaCard Applet处理复杂应用逻辑能力强，开发和维护难度低、周期短。标准的JavaCard平台，支持第三方开发增值业务应用。不具备真正的增值业务应用升级能力，必须预先固化于卡内，发卡后很难升级。即使实现了OTA或者WIB等功能，其应用升级能力也受卡内预先固化功能的极大限制。同时无法处理复杂应用的升级。增值业务只能又OS厂商自己开发，不支持第三方开发。安全性采用JavaCard + GlobalPlatform安全构架，遵循国际标准，提供了健全的防火墙机制，确保应用与OS之间、诸多应用之间完全隔离，OS和应用的安全得到有效保障。银行、电子护照等高安全行业，普遍采用JavaCard OS方案。Native OS无统一的标准，其OS和应用的安全完全依赖于厂商自身的技术能力和经验，私有性强，无法有效保障安全。移动支付涉及金融支付类应用，其安全更存在隐患。芯片成本双界面卡芯片以NXP和Infineon为主，芯片容量、成本差别不大。13.56M方案2.4G方案卡成本 单一芯片双界面卡，成本低。全新技术，多芯片，定制成本高。技术成熟度成熟的双界面卡方案，作为移动支付应用最为广泛的国家之一韩国，移动运营商SKT、KTF、LGT采用该方案多年，成熟度高。新型的技术方案，其方案成熟度需市场考察。刷卡机具改造兼容目前广泛使用的13.56MHz刷卡机具，包括大量城市公交通卡机具、银联POS机具，校园一卡通机具等。同时兼容移动双频POS机具。卡工作频率为2.4GHz，不兼容目前广泛使用13.56MHz的刷卡机具，更换机具耗资巨大。手机终端改造硬件方面，加装非接触刷卡的耦合天线线圈，软件无需改造无需改造手机终端，但受手机后盖材料屏蔽及电池辐射干扰等因素制约，并不能做到任何手机终端均适用该产品方案。关机刷卡同时支持开、关机刷卡不支持关机刷卡2.3 关键技术及研发水平项目内容主要包括手机市民卡与移动支付运营平台两方面。移动支付产业中，手机市民卡及运营平台的安全性、兼容性以及第三方应用可拓展性是国内移动支付产业相关产品的主要性能。钟旭等研究的Java Card OS核心技术所研发的手机市民卡与手机支付运营平台正是满足移动支付产业要求的优秀产品，充分发挥了超链接作用。将Java Card OS核心技术运用于双界面移动支付卡产品上，克服了目前手机市民卡无法在发卡后拓展增值业务的缺点，填补了国内专项领域的空白。项目产品均凭借高安全性、兼容性以及可拓展性，获得中国电信、政企部门以及个人用户的认可。（一）手机市民卡关键技术：1）基于Java操作系统（自主研发） 2）支持新的UICC 3GPP PBOC 2.0国际国内规范认证方案及算法 3）兼容国内即将运营的TDS-CDMA WCDMA CDMA2000 三种3G网络平台 4）完成对EMV、PBOC 2.0、VISA-VSDC等金融卡的接口程序，确保无线支付成功实现 5）采用双界面卡，在同一芯片上实现多应用，互相共享信息，并为客户提供大容量的存储空间。创新点：1、基于Java卡技术与定制移动终端手机（手机本身带天线）两种方案，在无线通讯3G移动手机卡中实现移动支付应用功能。2、我们的手机市民卡使用双界面卡，将接触式与非接触式结合于一张卡上协同工作，并可以同时实现传统手机卡与支付卡二合一的多项功能。3、用户使用空间突破64K限制，达到国际领先的技术水平。容量为128K的Java 3G 手机卡移动支付系统更加适合存储大容量的JavaApplet应用，同时更大程度的满足客户多应用于一张卡内的需求。技术路线：乾芯移动支付系统框架乾芯手机市民卡方案手机市民卡，是一种多功能的SIM/UIM卡，具有接触式和非接触式两个工作界面；其接触界面可实现标准无线通讯功能；非接触界面实现其非电信应用，如电子钱包、MIFARE应用、ID识别等。手机市民卡方案中，手机终端内置天线(或卡自带天线）通过SIM/UIM卡C4、C8两触点与卡内RF模块连接。在电气特性上需要配合SIM/UIM卡，实现稳定的无线刷卡通讯。移动支付功能是建立在无线刷卡终端与SIM/UIM卡之间进行的非接触式通讯之上的，该非接触式通讯需要严格遵循ISO/IEC 14443-14之规定。技术指标：（1）用户可用存储区：提供128K字节的非易失性存储空间供Java Applet用户使用，主要用于存储、解析以及执行用户Java Applet；提供最少2048字节的Java Card Transient 变量的存储空间。（2）通讯：提供261字节的APDU 缓存（APDU Buffer）；通过文件方式实现APDU命令通讯。（3）卡内资源回收：提供符合JavaCard 2.2.1标准的全功能垃圾回收（Garbage Collection）机制。（4）远程调用：提供符合JavaCard 2.2.1标准的全功能远程方法调用（Remote Method Invocation）。（5）整形数据类型：提供符合JavaCard 2.2.1标准的整形数据（Integer Data）类型的支持。（6）多通道：依照JavaCard 2.2.1标准规定，提供最多1个基本通道和3个逻辑通道（Logical Channels）的支持。（7）原子操作和事务：提供符合JavaCard 2.2.1标准的原子（Atomicity）操作与完善的事务（Transaction）处理支持。（8）安全与加密算法支持：随机数（Random Data）发生器；消息摘要（Message Digest）算法：SHA1，MD5，RIPEMD-160；循环冗余校验（Checksum）算法：CRC16，CRC32；算法密钥长度支持单（64 bits）、双（128 bits）和三（192 bits）长度的DES密钥；128 bits、192 bits和256 bits长度的AES密钥；512 bits、768 bits、1024 bits、1152 bits、1280 bits、1536 bits、和2048 bits长度的标准RSA密钥；加密（Cipher）算法支持ALG_AES_BOCK_128_CBC_NOPAD； ALG_AES_BOCK_128_ECB_NOPAD；ALG_DES_CBC_ISO9797_M1； ALG_DES_CBC_ISO9797_M2；ALG_DES_CBC_NOPAD； ALG_DES_CBC_PKCS5；ALG_DES_ECB_ISO9797_M1； ALG_DES_ECB_ISO9797_M2；ALG_DES_ECB_NOPAD； ALG_DES_ECB_PKCS5；ALG_RSA_ISO 796； ALG_RSA_NOPAD；ALG_RSA_PKCS1；数字签名（Signature）算法支持ALG_AES_MAC_128_NOPAD； ALG_DES_MAC4_ISO9797_1_M2_ALG3；ALG_DES_MAC4_ISO9797_M2； ALG_DES_MAC4_NOPAD；ALG_DES_MAC4_PKCS5； ALG_DES_MAC8_ISO9797_1_M2_ALG3；ALG_DES_MAC8_ISO9797_M1； ALG_DES_MAC8_ISO9797_M2；ALG_DES_MAC8_NOPAD； ALG_DES_MAC8_PKCS5；ALG_RSA_MD5_PKCS1；ALG_RSA_RIPEMD160_ISO9796； ALG_RSA_RIPEMD160_PKCS1；ALG_RSA_SHA_ISO9796； ALG_RSA_SHA_PKCS1；（9）Global Platform 功能：- Lifecycle/Content 管理 - SCP01 and SCP02安全通道支持- Global Platform API version 2.1.1 - Open Platform API version 2.0.1（二）手机支付运营平台手机支付运营平台为用户提供了新的消费理念及支付方式，并且可以实现增值业务的随心下载。一方面支持该平台的核心技术为Java COS，因此该平台解决了发卡后，用户直接通过刷POS机、短信激活的方式将应用下载到手机中，真正实现安全便捷、方便用户；另一方面该平台控制乾芯在苏州及周边地区布置的POS终端，通过密文的形式进行应用的下载、管理，确保应用下载的安全性。基于手机市民卡建立的手机支付运营平台，将随时根据客户需求更改卡内增值业务内容，进而确保该平台提供服务的广泛性与灵活性。具体表现为：在运营商发卡后，客户可随时根据需求在移动支付运营平台上下载多种金融类或非金融类的增值业务。平台优势来源于公司Java卡技术的唯一性与先进性。因为对于其他平台而言，在发卡后不能实现应用的改动。平台方案：研发水平：国内手机支付产业正处于成长期，而支持手机支付的技术也刚刚起步，团队研发团队凭借拥有Java卡核心技术的先进性，参与并制定了行业规范：中国电信UIM卡多应用框架技术规范中国电信双界面卡需求规范中国电信RFID应用平台总体技术规范中国电信RFID卡管理平台技术规范因此，公司拥有的Java卡操作系统核心技术是国内乃至国际的领先技术。2.4 知识产权情况序号名称登记号1乾芯智能双界面卡增值应用业务管理软件2011SR0966172乾芯智能卡双界面模块软件2012SR0742253乾芯手机市民卡个人化工具软件2012SR0742284乾芯移动支付平台应用管理软件2012SR0796575乾芯移动支付平台终端管理软件2012SR0989726乾芯移动支付平台会员管理软件2012SR0796607乾芯移动支付平台短信管理软件2012SR0814608乾芯手机市民卡测试工具软件2012SR131860备注：以上8个著作权登记均已获得证书，并对此项目起到支撑作用。三 市场营销3.1 市场分析国内手机支付市场的几个发展阶段：第一种通过手机短信接入方式支付，是中国最早的手机支付，这种方式从2001年运营商就开始推广，很多手机用户都体验过。比如，我们在网上购买一款电脑杀毒软件，其手机支付方式即通过输入手机号码和确认付款后，手机会收到一个短信验证码，输入后就完成交易。目前这种支付方式还是使用最为广泛。但这种方式只能是小额支付，大金额的支付，运营商不支持，而且功能比较简单。第二种手机支付方式是手机WAP网站，购物后通过手机来支付，很多WAP上的商家通过自己的支付方式与手机用户完成交易。但这种方式发展比较缓慢，主要制约因素是当时2G通信网络比较慢，用户失去耐心。第三阶段则是最近一两年发展起来的远程支付和近端交易。远程支付的典型则是通过手机里面的交易平台完成远程交易转账或是付款，如手机支付宝。近端交易的现行应用则是刷手机，各大运营商都在大力推广。近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势。2011年中国移动支付市场发展迅速，全年交易额规模达到742亿元，同比增长67.8%;移动支付用户数同比增长26.4%至1.87亿户。来自Gartner的最新数据则显示，截至2012年底，全球移动支付用户数将达到2.12亿，全球移动支付交易金额将达到1715.20亿美元。预计2014年全球手机支付交易规模将达到3850亿元，用户数将达到3.87亿户；预计到2015年，全球移动支付交易规模将达到1万亿美元。艾媒咨询（iimediaresearch）调查研究发现，2010年中国手机支付市场规模突破了百亿元，同比增长率为312.0%艾媒咨询（iimediaresearch）预测发现，手机支付在中国会出现爆发时增长，2013年市场规模将达到2396亿元，是2010年的23倍。中国是一个发展中国家，互联网的普及、银行系统及法律法规的进一步完善、技术的日益成熟等促进了中国手机支付功能呢个进入告诉增长时期。3.2 市场地位地域：公司将以苏州为产品研发、设计基地，苏州及周边城市地区为测试和销售以及平台运营基地，目前阶段产品已在苏州及周边城市地区销售，首先确定移动支付产品的区域市场地位，进而和各地的分支机构形成合力开拓全国和国际市场。产业链： 目产品服务的产业链将包括上游的芯片制造商、卡商，下游的运营商、第三方服务提供商以及终端客户等。下图是手机支付产业链示意图： 公司产品在产业链中有着很大的优势。对于下游产业链，公司与运营商合作，开展运营，提供增值服务，公司目前已经与苏州城市信息化建设有限公司、苏州移动以及周边地区移动分公司等达成了合作关系。对于终端客户而言，为凭借手机市民卡与手机支付运营平台两种产品为终端客户提供增值业务服务，并带动POS机厂商的业务发展，对于尚有产业链，公司产品为芯片制造商提供广阔商机。市场占有率： 前，国内移动支付市场的智能卡产品主要包括：2.4G卡、SimPASS卡、Java双界面移动支付卡、薄片卡、贴片卡、MicroSD卡、SWP卡，其中2.4G卡占据卡市场近50%的份额，其次所占份额依次为SimPASS卡、贴片卡、Java双界面移动支付卡、薄片卡、MicroSD卡、SWP 卡。目前中国移动已停止2.4G卡产品的销售而转向使用13.56MHz卡，预计Java双界面移动支付卡凭借Java核心技术的先进性以及卡工作频率的兼容性将不断扩大市场份额。预计在未来两年将会出现2.4G卡与 SimPASS卡的市场份额几乎持平，并且两者占据移动支付卡产品的50%以上；而公司双界面移动支付卡将会上升到第三位，占到市场的30%左右；其次是贴片卡、薄片卡、MicroSD卡、SWP卡。3.3营销策略公司的营销策略为前期销售移动支付卡产品积累资金与客户，后期在移动支付卡的基础上建立移动支付运营平台确保可持续发展的商业模式。产品销售相关服务运营相关Ø 主要包括模块销售和产品技术支持与调试Ø 外部加工转销Ø 同运营商共同运营参与分成的模式Ø 基于产品和运营商的多种增值业务1、 产品销售手机市民卡销售是公司运营和获利的基础，在手机支付市场发展初期，公司凭借其核心技术的先进性进行资金与客户双积累。手机市民卡需求表目标市场客户需求校园校园卡：手机校园应用企业企业卡：门禁考勤食堂消费政府市民卡：刷手机坐公交 超市消费未来3内企业销售预期如下表年份销售总额（万元）利润（万元）201315003002014500010002015150001500 2、平台运营产品服务是在产品销售的基础上所衍生的系统升级，协助运营商搭建手机支付运营平台，提供相关技术支持并帮助其开拓市场，对产品使用客户按月和客户总量固定收取相应维护费用。在移动支付市场发展后期，基于产品部署和市场占有率，公司以提供技术保障，技术支持和参与实际运营，同苏州移动进行渠道整合，采取共同运营分成的模式。开发多种增值应用持续获利公司现有的Java 3G移动支付卡技术，是基于JavaCard OS平台所开发的移动支付卡系统，在兼容性和安全性就传统产品有很大的提升，可集成多种金融和通讯应用，可对客户按月收取使用费用和下载费用。以技术能力参与日常运营获利由于该产品为独有技术，在苏州移动广泛搭建手机付平台时，公司可凭借技术优势参与到平台的日常运营和维护中，并获得技术支持费和运营分成。综上所述，前期产品垄断、后期提供多样性服务是公司制定的可持续长远发展的营销策略。四 风险分析4.1 竞争分析手机市民卡竞争分析：竞争环境：基于Java卡技术，采用13.56MHz工作频率的手机市民卡将是未来国内移动支付产业中唯一的智能卡产品。竞争对手：主要竞争对手为，握奇数据，大唐，东信和平等模块供应商，其中握奇数据的SIM-PASS卡是目前国内移动支付产业市场上的主要产品，占据国内移动支付市场的70%的份额。竟争优势与不足：握奇数据的SIM-PASS卡采用Native OS，我们的手机市民卡则采用JavaCard OS；而 Native OS 存在缺乏安全性、不能拓展增值应用等问题，JavaCard OS 具备超强的安全性、稳定性以及增值业务拓展性。其次，2.4G 卡与我们的手机市民卡作比较，2.4G 卡采用的工作频率为2.4G，而公司手机市民卡卡采用 13.56MHz 的工作频率，优势在于兼容目前广泛使用的 13.56MHz 刷卡机具，包括大量城市公交通卡机具、银联POS 机具，校园一卡通机具等。同时兼容移动双频POS 机具。由上可以看出，公司双界面移动支付卡产品的优越性能是显而易见的。因此，在公司正确运营的基础上，公司手机市民卡定将占据国内移动支付市场的主导地位。运营平台竞争分析：竞争环境：国内移动支付产业的现状为手机支付运营平台的搭建提供了优越的外部环境。竞争对手： 对手主要有：上海捷银信息技术有限公司、北京泰康亚洲科技有限公司、广州金中华通讯公司等。竞争优势： 优势决定了公司产品的绝对优势，此外公司的手机支付运营平台基于公司手机市民卡的基础上进行运营，帮助运营商规定和管理卡内容，并不断增加应用，为运营商提供持续的获利点，并得到了运营商的充分认可。4.2 风险分析（1）技术风险 IT行业本身就是一个风险很大的行业，技术更新日新月异，一项技术今天可能还很先进，但是明天就可能被另一项更先进的技术取代。因此，公司能否始终保持领先的技术水平，将直接影响其未来的兴衰成败。在国内市场上，是唯一能够提供Java移动支付卡产品并商用化的企业。因此在技术上不存在风险，巩