信托公司同业授信业务申请报告模板.doc

同业授信业务申请报告授信要求（Ö）：1.新同业授信客户2. Ö现有同业授信客户： 增额 Ö续期 减额一、 同业授信机构基本情况授信客户名称(中文)： XX信托有限责任公司(英文)：XX所属集团(如适用)：名称(中文)：中国XX保险（集团）股份有限公司(英文)：XX国家名称：中国成立时间：1984年11月注册资本：人民币陆拾玖亿捌仟捌佰万元整基本情况介绍：1、公司概况XX信托有限责任公司（以下简称“XX信托”）成立于1984年11月19日，是中国XX保险（集团）股份有限公司（以下简称“XX集团”）的主要成员之一，也是XX集团在香港联交所整体上市（2004年6月24日上市，股票代码：2318），国内A股整体上市（2007年3月1日上市，股票代码：601318）的重要组成部分。其注册地址位于深圳市八卦岭八卦三路XX大厦，公司法定代表人是童恺。2002年2月，XX信托经中国人民银行批准重新注册登记，成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年，经中国银行业监督管理部门批准，公司的注册资本增加至人民币42亿元，是业内注册资本金最大的信托公司，目前公司的注册资本已经达到69.88亿元。XX信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平成为全国最优秀的九家信托公司之一。2、股东基本情况中国XX保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国XX”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。中国XX通过旗下各专业子公司及事业部，即XX寿险、XX产险、XX养老险、XX健康险；银行系列的XX银行、XX小额消费信贷；投资系列XX信托、XX证券（香港）、XX资产管理及XX资产管理（香港）、XX期货、XX大华、陆金所等，通过多渠道分销网络，以统一的品牌向超过8000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。中国XX拥有约49万名寿险销售人员及175,136名正式雇员。根据客户在公网上公布的财务数据显示，截至2013年12月31日，集团总资产达人民币33603.12亿元，同比增长18.14；归属母公司股东权益为人民币1827.09亿元，同比增长14.47；归属母公司净利润为281.54亿元，同比增加40.42。中国XX在2012年福布斯“全球上市公司2000强”中名列第100位；美国财富杂志“全球领先企业500强” 名列第242位，并蝉联中国内地非国有企业第一；除此之外，在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中，名列第78位。截止2013年12月末中国XX的三大业务保持健康、稳健的发展。其中寿险业务平稳健康增长，产险业务质量保持良好，养老险年金业务行业领先，险资净投资收益率创三年新高。寿险业务实现规模保费2,193.58亿元，同比增长10.0%。银行业务稳步推进战略转型，业务模式和产品创新取得突破。2013年，银行业务利润达到78.07亿元，较2012年增长13.6%。XX银行总资产达1.89万亿元，较2013年初增长17.8%；存款总额约1.22万亿元，较年初增长19.2%，为业务发展奠定良好基础；贷款总额约0.85万亿元，较年初增长17.6%。信托客户持续增长，继续强化风险管控，专注开拓高质量业务。XX信托私人财富管理业务稳健增长，活跃高净值客户数已突破2.1万，较年初增长14.5%；信托计划资产管理规模达2,903亿元，其中以个人客户为主的集合信托产品的实收信托规模超过1,758亿元，较年初增长47%，在行业处于领先水平。2013年中国XX入选美国财富杂志全球领先企业500强(Fortune Global 500)，名列全球第181 位，同时蝉联中国大陆非国有企业第一。第九度入围福布斯全球上市公司2000强(Forbes Global 2000)，名列全球第83 位。 入选英国金融时报全球500强(Financial Times Global 500)，名列全球第137 位。二、 同业授信业务基本情况（一）已获授信情况单位：亿元（人民币业务）/百万美元（外币业务）业务品种币种授信方式现有额度 业务余额前次审批日授信期限担保/授信条件XX人民币循环人民币伍亿元02013.71年信用合计*币种：人民币或美元*授信方式：循环或一次性（二）申请授信方案单位：亿元（人民币业务）/百万美元（外币业务）业务品种币种（百万美元）授信方式 授信期限担保/授信条件XX人民币伍亿元循环一年信用合计人民币伍亿元循环一年信用（三）同业信情况XX信托于2013年9月25日获批同业市场间同业拆借资格，最高拆借额度为62亿元，因此现在多家银行均在为该公司申请新的额度，具体情况如下所示：银行已有授信品种XX30亿元同业拆借额度工商银行5亿元同业拆借额度建设银行15亿元同业拆借额度交通银行5亿元同业拆借额度招商银行15亿元同业拆借额度兴业银行27亿元同业拆借额度浦发银行15亿元同业拆借额度合计112亿元三、 国别/地区风险、行业风险分析（一）国别/地区风险分析（适用境外同业） 不适用。（二）行业风险分析1.行业整体状况分析（1）宏观经济平稳发展2012年，宏观调控政策向“保增长、调结构、防通胀”方向转变，虽然国内外经济形势日趋复杂化、外需减弱、市场利率化加剧，但国民经济整体仍朝着调控预期方向发展，经济呈现平稳增长、价格水平趋稳。2012年整体通胀压力减轻，经济未出现大幅波动，为信托行业发展提供了较为稳定的宏观经济环境。 （2）监管政策环境及制度红利支持以风险可控、合法合规为前提，监管当局积极鼓励信托公司业务创新。监管窗口指导“票据信托”业务、持续加强房地产信托业务监管力度等举措，有效净化信托行业经营环境、促进行业竞争力提升。同时，监管积极引导信托公司销售渠道建设、引导渠道合法合规发展，放开信托产品开立和使用证券账户限制，积极鼓励包括QDII产品在内的业务创新，为信托公司发展营造了较为宽松的发展环境，有效促进信托公司主动管理能力的提升。 （3）居民理财需求持续高涨2012年城乡居民收入保持增长态势，投资增长虽有所减弱但依然是拉动GDP增长的主要动力。民间财富持续快速积累，居民理财意识日益高涨，社会理财产品需求持续攀升；与此同时，大量社会财富脱媒寻求更多稳定、高回报的投资途径以实现保值、增值，均为信托行业带来难得的发展机遇。 （4）信托行业的迅猛发展2012年，信托行业资产管理规模突破7万亿，首超保险业，为金融业所瞩目。良好的发展态势为信托业在金融业中的地位提升、在财富管理市场中的口碑积累起到了重要作用，也为信托公司业务模式转型，实现业务持续、健康、稳健发展创造了良好的外部环境。 2.行业面临风险分析（1）经济增长乏力2012年，我国宏观经济虽保持了总量的稳健增长，但受困于国际市场需求不足，国内出口增长乏力，实体经济持续疲弱，非资本市场投资难度加大，对阳光私募类、PE类等信托业务产生较大影响。 （2）局部业务监管力度收紧2013年，监管频频加码对信托业监管，行业在经历高速增长后扩张步伐逐渐放缓。继叫停票据类信托业务后，监管通过窗口指导对同业存款类业务、资金池信托业务、政信信托业务等加强管理力度。而针对房地产信托业务的监管力度，监管当局始终未放松。随着更趋严格的监管环境，信托公司业务发展瓶颈日益凸显，迫使信托业重新思考业务的持续发展及业务模式创新，以寻求新的业务增长点。 （3）资产管理业务市场竞争加剧2013年，证监会出台政策放宽期货、保险、券商等金融机构的投资范围，拓宽证券、基金行业业务领域，券商与期货公司获得资管业务牌照，市场资产管理业务同质化严重、竞争加剧。政策红利逐步弱化，信托公司在纷纷提出向财富管理业务转型之时，外部竞争对手对资产管理业务的夹击使得信托公司经营面对巨大发展压力与挑战。（三）非财务风险分析作为XX集团实施战略部署的股权投资平台，它拥有雄厚的自有资本金进行股权投资，实现对XX证券、XX创新资本和XX利顺的直接绝对控股，并对XX期货、XX物业和XX置业等24家企业间接绝对控股。通过大量的对外股权投资，从而帮助XX集团实现了“建立统一完整的金融服务平台”（涵盖产险、寿险、银行、证券、信托等）这一战略目标。XX信托各项业务发展良好，资产质量优良，并拥有良好的公司治理架构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统和优秀的专业投资管理团队，在物业投资、基建投资、股权投资等主要投资领域为客户提供专业投资服务，同时，凭借自己强大的投资研发能力，XX信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高质量的投融资服务，并提供度身定制的全方位财务管理解决方案。XX信托可以为客户提供基于下列本外币信托业务的产品：资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。就XX信托本部而言，业务主要分布在三块，一是金融股权投资，二是发放贷款及垫款，三是受托理财。其中受托理财为其核心业务，为企业带来可观的手续费收入 。XX信托本着稳健、进取、发展、价值的经营理念，致力于为客户提供全方位、综合性金融服务，以资产管理业务为核心，力争成为国内一流的信托投资公司。 （四）信用评级 XX信托近三年来经营稳健，业务发展较为稳定，2012年的评级为CC。（五）总体评价 总体来看，公司所处信托行业与宏观经济状况、货币政策等因素高度相关，为典型周期性行业，行业目前景气度较高。在中国经济保持高速增长、资本市场快速发展的背景下，行业风险总体较小。该公司的信用风险资产不良率为0.42%，是全国资产质量最好的信托公司之一；也是首批取得推行外汇信托产品、资产证券化业务资格、境外理财业务资格的信托公司之一；凭借优良的资产质量、积极的创新精神、优秀的管理水平和良好的服务平台，XX信托屡获行业认可，先后荣获证券时报、上海证券报、21世纪经济报道等权威机构评出的"中国商业地产最佳投融资机构"、"中国信托公司最佳创新奖"、" 最优秀信托公司"、"最具社会责任信托公司"、"年度最佳服务团队"、"卓越信托公司"等众多荣誉奖项。综合来看，我们认为该公司经营稳定，财务良好，违约风险较小。四、经营及财务分析（一）经营分析作为中国XX的控股子公司XX信托有限责任公司（以下简称“XX信托”）的信用风险资产不良率为0.42%，是全国资产质量最好的信托公司之一；也是首批取得推行外汇 信托产品、资产证券化业务资格、境外理财业务资格的信托公司之一；凭借优良的资产质量、积极的创新精神、优秀的管理水平和良好的服务平台，XX信托屡获行业认可，先后荣获证券时报、上海证券报、21世纪经济报道等权威机构评出的"中国商业地产最佳投融资机构"、"中国信托公司最佳创新奖"、" 最优秀信托公司"、"最具社会责任信托公司"、"年度最佳服务团队"、"卓越信托公司"等众多荣誉奖项。2013年公司持续推进业务转型，积极打造财富管理品牌与非资本市场投资品牌建设，主动管理能力明显提升，实现合并营业收入43.63亿元，信托资产管理规模持续攀升至2903.20亿元，较2012年末增长36.94%，其强大的资金募集能力得到市场认可。作为XX集团实施战略部署的股权投资平台，XX信托拥有雄厚的自有资本金进行股权投资，实现对XX证券、XX创新资本和XX利顺的绝对控股，并对XX期货、XX物业和XX置业等24家企业间接绝对控股。通过大量的对外股权投资，从而帮助XX集团实现了“建立统一完整的金融服务平台”（涵盖产险、寿险、银行、证券、信托等）这一战略目标。XX信托各项业务发展良好，资产质量优良，并拥有良好的公司治理架构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统和优秀的专业投资管理团队，在物业投资、基建投资、股权投资等主要投资领域为客户提供专业投资服务，同时，凭借自己强大的投资研发能力，XX信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高质量的投融资服务，并提供度身定制的全方位财务管理解决方案。XX信托可以为客户提供基于下列本外币信托业务的产品：资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。就XX信托本部而言，业务主要分布在三块，一是金融股权投资，二是发放贷款及垫款，三是受托理财。其中受托理财为其核心业务。下面简单介绍XX信托下属主要子公司的基本情况。XX证券有限责任公司XX证券有限责任公司成立于1991年8月，是XX信托旗下的重要成员。凭借XX集团和XX信托雄厚的资金与品牌优势，秉承“稳中思变，务实创新”的经营理念，历经十八年稳健经营，目前已经成长为国内主流券商之一。经营范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券承销与保荐、财务顾问、资产管理、投资咨询等业务，拥有全面的业务牌照和资质，为中国证券登记结算公司甲类结算参与人、中国财政部记账式国债承销团甲类成员、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商，并率先取得IB业务、直接投资等资格。公司在16个城市拥有26家营业部，拥有近2000名具有证券专业素质的经纪业务销售团队，是业内建立最早、培训体系最完善、服务最专业的证券专属经纪人队伍，能够为投资者提供柜台委托、网上远程交易、手机炒股等多种交易方式；依托XX集团强大的IT后援中心，成功推出“XX赢家”、“XX一账通证券业务系统”、“电话中心”等技术平台，为投资者提供更加安全便捷的服务，营业部部均交易量稳居行业前列。投资银行拥有近200人的专业团队，50多名保荐代表人，近年来在股票承销与保荐、收购兼并等方面成绩斐然，连续三年获深圳证券交易所授予 “中小企业板最佳保荐机构”称号。2004年，公司在一级市场担任了四家IPO项目的主承销商，新股发行家数并列第一，并成为八家企业债的承销团成员。2005年，XX证券积极参与并推进上市公司股权分置改革工作。2008年，获得21世纪经济报道、新财富、证券时报等国内主流财经媒体评选的“最佳投行奖”、“最受尊敬投行”、“本土最佳投行”等荣誉称号。截至目前已公告股改的上市公司中，XX证券成功保荐二十家项目，一直稳居行业前五甲，其中深圳中小企业板股改保荐项目四家，全国券商排名第二。2009年上半年，国内A股市场大幅上涨，二级市场成交量同比有较大增长。XX证券经纪业务抓住有利形势，加强管理平台建设，推进盈利模式转型，积极扩张营业网点，获批新设两家营业部。投行业务努力应对上半年IPO市场暂停的不利影响，积极进行项目储备和人才队伍建设，为IPO和创业板开闸做好充分准备；同时，凭借多年在中小板发行和承销方面的优秀业绩，获得深交所评选的2012年度“中小企业板最佳保荐机构”称号。作为行业中唯一具有保险背景的券商，XX证券将充分发挥XX保险（集团）的品牌优势，进一步密切与XX产险、寿险以及XX信托的联系，不断开发新的业务品种，完善服务手段，充分体现XX作为国内综合金融服务集团的优秀品质。深圳市XX置业投资有限公司深圳市XX置业投资有限公司（以下简称XX置业公司）是中国XX保险（集团）股份有限公司为适应物业投资领域的业务拓展，以其专业的物业投资团队为核心，组建的专业投资公司。XX置业公司股东分别为XX信托投资有限责任公司（98.33%）和深圳市XX实业投资有限公司（1.67%），注册资本人民币3亿元。XX置业公司的物业投资是根据XX一贯的稳健风格、在XX的投资管控系统下规范运作。作为XX置业公司的控股母公司，XX信托投资有限责任公司将依法对XX置业公司的经营和资金运用情况进行监督管理，并支持其业务发展。深圳XX创新资本有限责任公司深圳XX创新资本有限责任公司为XX信托投资有限公司旗下全资子公司和中国XX主要的投资平台。XX创新资本专注于股权投资，注册资本金在40亿元左右,目前已经推出多款面向社会资金的私募股权投资产品,认购者主要为银行等金融机构。与XX资产管理公司在PE投资业务上进行集中操作，储备和投资了大量项目。致力于3-5年内成长为亚太区最大、最具影响力的机构投资者之一，成为中国最本土的国际化股权投资平台。（二）财务数据分析XX信托向我行提供了2010-2012年度财务报表经过安永华明会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告和2013年未经审计年报，报表质量真实可信。关键指标数据如下所示：年份总资产(亿元)净资产(亿元)总资产收益率(%)净资产收益率(%)净利润(亿元)人均利润(万元)2010521.82205.035.4613.8928.48284.82011579.72218.593.89%10.33%22.58225.82012738.97314.723.96%9.31%29.29292.920131013.70331.192.63%8.07%26.70267.02013年XX信托的合并报表显示，其总资产达到1013.7亿元，较去年年底增加了37.18；总负债达到682.51亿元，同比去年增加60.87，归属母公司的股东权益为245.86亿元，同比增长5.52。 2013年该公司实现合并净利润26.70亿元，信托资产管理规模持续攀升至2903.20亿元，同比增长超过36.94，其强大的资金募集能力得到市场认可。2014年公司持续推进业务转型，积极打造财富管理品牌与非资本市场投资品牌建设，主动管理能力明显提升。2013年末自营资产配置及分布情况如下表所示:2013年末信托资产配置及分布情况如下表所示:（二）监管指标及关键指标分析（“下表内监管指标及关键指标分析”数据不得缺失。）（亿元/%）近一季末2013年末2012年末总资产期末存续信托资产规模总负债 净资产净资本营业收入净利润净资本/各项风险资本之和净资本/净资产截至2013年底，XX信托的净资本为129.37亿元。符合监管当局对信托公司净资本不得低于人民币2亿元的要求，同时该净资本不低于各项风险资本之和的100%，不低于净资产的40%，均符合风险监管指标的要求。（三）其他需说明的情况（业务办法中涉及的准入条件等） 无。（四）小结 XX信托总体经营较为稳健，财务状况良好，资本金规模与其业务开展规模相比，足以覆盖其业务风险。四、 授信额度确定（一）业务品种风险状况评估及化解措施公司此次申请额度为信用拆借额度。信用拆借是以其信用为担保进行的短期资金融通业务，选择业内信誉良好的授信主体有助于对风险的把控。（二）本次授信方案分析拟为该客户申请信用拆借人民币5亿元，利率由总行逐笔审批确定。五、 担保方式分析信用方式。六、 综合效益及业务合作情况（一）授信对象在我行往来合作情况1.存量授信收益情况2013年，XX信托与深圳交易分部没有信用拆借交易发生。我行与XX信托在资产托管业务方面合作较为深入，XX信托在深圳分行托管产品91只，托管产品沉淀资金约10亿元。其他业务方面，我行与该客户曾在2009年叙做2亿元同业资产转让业务。该客户在2008年时为我行重点集团客户对接40亿元理财业务，为我行每年带来440万元中间业务收入。2013年与XX信托合作数笔投行项目，累计为我行带来中间业务收入约1500万元。2.本次授信预计未来收益情况XX信托是我行主要合作的信托公司之一，通过给予其同业授信，能够带动资产托管、信托、投行等业务，预计将为我行带来20亿元同业存款和2000万元中间业务收入。3.行业以及同业收益情况XX信托合作银行较多，我行在资产托管业务方面占比较大，投行业务方面我行正逐步与XX信托加强合作。 4.收益风险匹配分析XX信托资金管理比较规范，信用拆借额度主要用于临时资金周转，一般期限较短，风险可控。给予XX信托同业授信额度能够促进托管、投行等业务的发展，为我行带来良好的收益。（二）授信对象所属集团、关联企业与我行往来合作情况（如有）无七、 综合结论及授信安排XX信托有限责任公司总体经营较为稳健，业务发展较为平稳。随着公司在银行间市场债券业务的不断扩大，业已形成一定的拆借需求。鉴于此，建议给予该客户同业授信额度人民币5亿元，品种为信用拆5亿元，利率由总行逐笔审批确定，信用方式。妥否？请批示！分行行长/部门主管： 业务复核： 业务经理：日期： 日期： 日期：2014-4-29