中小商业银行个人金融业务发展研究（可编辑）.doc

摘 要我国加入 WTO之后,要求对外要开放金融市场,取消外资金融机构经营人民币业务的限制,保证国内外金融平等竞争,中国银行业正面临着巨大的机遇和挑战。对于中小商业银行而言,在网点数量和传统业务关系方面无法与国有商业银行竞争,在产品种类、业务渠道、品牌形象方面无法与外资银行抗衡,要在激烈的竞争中求得生存,必须建立自己的优势,发展自己的特色。本文所研究的个人金融领域是当前金融监管的逐步放松、网络信息技术广泛应用的形势下,我国金融创新最活跃的领域之一,个人金融业务的广阔发展前景已经得到业界人士的共识。本文研究和分析的就是我国中小商业银行在个人金融领域中如何借鉴国外商业银行的成功经验,利用正确的市场定位、创新的金融产品、新兴的业务渠道、灵活多变的机制体制来发展和生存。本文从发展个人金融业务的必要性着手,分析了当前我国中小商业银行个人金融业务的现状和存在的问题,通过研究存在的问题提出了个人金融产品、渠道、组织架构三个方面的正确发展取向,并研究了相关金融政策,提出了建议。本研究是根据本人所在银行个人金融业务发展的状况,并考察了其他商业银行的经营情况,结合本人的分析理解所得出的。本研究旨在对我国中小商业银行个人金融业务的发展起到一定的借鉴作用。关键词:中小商业银行 个人金融业务 产品 渠道 1 AbstractWith the entry of WTO, further opening of the financial market and fair competition between domestic and foreign banks due to the future deregulation of the restrictions of RMB business of foreign banks, the domestic banks are facing a severe challenge and also opportunity. It is especially true to the small and medium domestic banks since they are in a disadvantageous position in comparison with the large state-run banks with regard to service outlets and traditional business, and have no advantages against foreign banks in terms of a variety of products, business channel and brand. In order to survive in the fierce competition, they must establish their own advantages and specialtyThis paper makes research on the personal banking sector, which is the most active field for financial innovation after the further deregulation and wide application of ITThe prospective development has been fully acknowledged by the whole financial industry. This paper makes research and analysis of how domestic commercial banks can learn from foreign banks successful experience; make full use of their market position, innovative products, new business channels and flexible mechanism to develop themselvesThis paper states the importance of the development of personal banking business, analyzes the current situation and problems of the personal banking business that domestic small and medium banks are facing. The paper puts forward its advice after the research of related financial policies and suggests the correct development trend of from three aspects, that is, products, channels and organization structure This paper is based on the situation of personal banking business of the bank the author is working for, along with the study of other commercial banks and the authors own analysis and understanding of personal banking business. The aim is to provide some reference to the development of personal banking business of domestic small and medium commercial banksKey words: small and medium commercial banks,personal banking, products, channel2 目 录1. 导论?1 1.1 选题背景与意义?1 1.2 相关研究现状?1 1.3 本文研究思路与结构安排 ?2 2. 我国中小商业银行个人金融业务发展现状与趋势?3 2.1 中小商业银行个人金融业务的内涵与主要内容?3 2.1.1 中小商业银行的内涵与主要内容?3 2.1.2 个人金融业务的内涵与主要内容?3 2.2 我国中小商业银行个人金融业务发展现状 ?4 2.3 我国中小商业银行个人金融业务的发展趋势?5 3. 我国中小商业银行与国有银行个人金融业务的比较分析?8 3.1 中小商业银行与国有银行在个人金融业务的共性比较 ?8 3.2 中小商业银行发展个人金融业务的优势 ?9 3.2.1 国有银行个人金融业务发展现状?9 3.2.2 中小商业银行与国有银行发展个人金融业务的比较优势分析?9 3.2.3 中小商业银行与国有银行在个人金融业务的具体比较 ?10 4. 我国中小商业银行个人金融业务创新与案例分析?13 4.1 制约中小商业银行个人金融业务创新的影响因素?13 4.2 中小商业银行个人金融业务创新的基本路径?15 4.2.1 个人金融业务的品种创新:个人理财业务?15 4.2.2 个人金融业务技术的创新:网上银行 ?21 4.2.3 个人金融组织架构的创新:事业部制 ?24 4.2.4 个人金融业务品牌创新:建立子品牌 ?25 4.3 中小商业银行进行个人金融业务创新的成功案例?26 4.3.1 招商银行个人金融业务创新的成功探索?26 4.3.2 招行模式对中小商业银行的启示?27 5. 我国中小商业银行发展个人金融业务的政策建议?29 5.1 完善信用评级系统?29 5.2 建立中小商业银行资本金补充机制?29 5.3 建立统一的网上银行跨行清算体系?29 5.4 改善我国中小银行的行业环境?30 参考文献?33 后记 ?35I Contents1. Introduction ?1 1.1 The Background and Significance of This Paper?1 1.2 Related Research Situation?1 1.3 Research Methodology and Structure ?2 2. The current situation and trend of personal Banking in Small and Medium Commercial Banks?3 2.1 The connotation and main contents of personal Banking in Small andMedium Commercial Banks?3 2.1.1 The connotation and main contents of Small and MediumCommercial Banks ?3 2.1.2 The connotation and main contents of Personal Banking Business?3 2.2 The current situation of Personal Banking Business in China Small and MediumCommercial Banks?4 2.3 The development trend of Personal Banking Business in China Small andMedium Commercial Banks?5 3. The Comparative analysis of Personal Banking Business between Smalland Medium domestic Banks and state-run ones?8 3.1 The similarity Comparison of Personal Banking Business between smalland medium domestic Banks and state-run ones?8 3.2 The Advantages of Developing Personal Banking Business between smalland medium commercial Banks?9 3.2.1 The Current situation of Personal Banking Business in state-run Banks?9 3.2.2 The Comparative Analysis of the advantages of Personal Banking Businessbetween small and medium commercial Banks and state-run ones?9 3.2.3 Detailed Comparison of Personal Banking Business between smalland medium commercial Banks and state-run Banks ?10 4. The Analysis of Innovation and Case in Personal Banking Business in Domesticsmall and medium Banks?13 4.1 Factors Restricting the Innovation of Personal Banking Business inDomestic small and medium Banks?13 4.2 The Main channels for the Innovation of Personal Banking Businessin Domestic small and medium Banks?15II 4.2.1 The variety Innovation of Personal Banking Business: Personal BankingBusiness?15 4.2.2 The Technology Innovation of Personal Banking Business: Bankson Internet?21 4.2.3 The Framework Innovation of Personal Banking Business:Institution System?24 4.2.4 The Brand Innovation of Personal Banking Business:Establish branch-brand ?25 4.3 The Case study of Successful Innovation of Personal Banking Business in Smalland Medium Commercial Banks?26 4.3.1 The Successful Exploration of Personal Banking Business in CMB?26 4.3.2 The implication of the Models of CMB to Small and MediumCommercial Banks?27 5. The suggestions on Policies on developing Personal Banking Businessfor Domestic Small and medium commercial Banks?29 5.1 Perfecting Credit Assessment System?29 5.2 Establishing Capital Complement System in Small and Mediumcommercial Banks?29 5.3 Establishing Uniform cross-Bank settlement system on Internet Banks ?29 5.4 Improving the trade Environment for Domestic small and medium Banks?30 References ?33 Postscript?35III 1. 导论 1. 导论1.1 选题背景与意义 以资产额为标准,我国的中小商业银行是指工、农、中、建四大国有商业银行以外的全国性或区域性股份制商业银行与城市商业银行。中小商业银行是社会主义市场经济的产物。以1987年交通银行成立为标志,我国国有商业银行一统天下的局面被打破,进入了金融主体多元化的时代。十多年来,中小商业银行在市场经济体制改革中稳步发展,现已成为金融体系的重要组成部分。目前,我国已有包括交通、招商、中信实业银行在内的全国性或区域性股份制商业银行12家。城市商业银行于1995年开始试点组建,至今已达100余家。 中小商业银行面临着因市场重组带来的空前的经营压力,为了争取未来中期发展的良好前景,必须施行经营转型,将经营模式从公司金融业务为主的模式向以个人金融业务为主的模式转变,以避开和大型银行的直接竞争。在西方发达国家,通常把在商业银行中主要面对消费者和小企业的银行业务称为零售业务(retail banking);而把主要向公司和其他机构提供的银行业务称为批发业务(wholesale banking)。零售业务有着广泛的领域,既可以是传统银行业务,也可以是新业务;既可以是资产业务,也可是负债业务、中间业务,还可以是网上银行业务等等。零售业务作为向消费者和小企业提供的金融服务,其已经成为发达国家商业银行的经营重点和利润支柱。根据国际中小商业银行的发展经验以及我国金融市场的发展要求,我国中小商业银行应确立以个人金融业务为主的差异化经营方针,以特色经营赢得稳定的市场空间。 近几年来,我国中小商业银行越来越重视发展个人金融业务。但总体上我国个人金融业务还处于起步阶段,如何抓住机遇,加快发展,成为目前中小商业银行十分关心的重要课题。本文通过分析和总结我国中小商业银行个人金融业务的基本现状、发展趋势,通过对中小商业银行和国有银行发展个人金融业务的比较分析,进而对我国中小商业银行在发展个人金融业务中的行为有一个科学的评价。同时通过对已有的中小银行个人金融业务创新模式的案例分析,对我国其他中小商业银行在选择个人金融业务创新模式有一定的借鉴意义和提供解决思路参考。1.2 相关研究现状 目前国内关于中小商业银行的相关研究主要围绕中小商业银行在宏观经济的调节作用、经营效率、市场竞争格局以及市场定位展开。比较有代表性的观点有:林毅夫从中小商业银行在宏观经济发展中的作用出发,认为中国的经济发展战略1 中小商业银行个人金融业务发展研究 在选择向有利于中小企业发展的方向转变后,金融体制改革的总体方向就应该是建立有利于中小企业发展的金融体制。在这一体制中,中小商业银行应当发挥重要作用,而非大型金融机构为主体的金融体系中的补充角色。中小商业银行的大发展将成为中国未来金融业发展的核心内容;秦宛顺、欧阳俊、赵旭等从银行经营效率论角度对我国银行的经营效率和绩效进行了比较分析,认为与国有银行相比,中小商业银行具有效率优势,发展中小商业银行将提升我国银行业整体绩效;于良春、焦瑾璞、杨德勇、周小全等运用产业组织理论在考察中国银行业竞争格局的基础上,提出要促进银行业竞争,就必须在发展中小商业银行的同时提高中小商业银行的竞争能力;叶望春 、谭诺等着重研究了中小商业银行如何在银行市场中进行战略定位,认为中小商业银行应该准确定位寻找适合的市场切入,从而在竞争中谋取市场份额。1.3 本文研究思路与结构安排 本文认为中小商业银行应该将发展个人金融业务作为突破口,与国有银行开展错位竞争,以发挥自己的竞争优势。本文研究和分析的就是我国中小商业银行在个人金融领域中如何借鉴国外商业银行的成功经验,利用正确的市场定位、创新的金融产品、新兴的业务渠道、灵活多变的机制体制来发展和生存。本文从发展个人金融业务的比较优势着手,分析了当前我国中小商业银行个人金融业务的比较优势和创新的制约,通过研究制约创新的影响因素提出了个人金融产品、渠道、组织架构等方面的正确发展取向,并研究了相关金融政策,提出了建议。本研究是根据本人所在银行个人金融业务发展的状况,并考察了其他商业银行的经营情况,结合本人的分析理解所得出的。本研究旨在对我国中小商业银行个人金融业务的发展起到一定的借鉴作用。 本文的结构安排主要分为四部分。第一部分是中小商业银行个人金融业务发展现状回顾和趋势预测。第二部分是中小商业银行与国有商业银行发展个人金融业务的比较分析。第三部分是中小商业银行个人金融业务创新与案例分析。第四部分是我国中小商业银行发展个人金融业务的政策建议。2 2. 我国中小商业银行个人金融业务发展现状与趋势 2. 我国中小商业银行个人金融业务发展现状与趋势2.1 中小商业银行个人金融业务的内涵与主要内容 2.1.1 中小商业银行的内涵与主要内容 所谓的“中小商业银行”,本身是一个动态的概念,不同时期的衡量标准均不同;其共同特点在于资本金少、业务范围狭窄、服务对象集中、地域性突出等。如以资本金为衡量标准,在美国,二战以前为 10万美元以下;而二战以后,2亿美元以下的商业银行及互助储蓄银行、信用社均属于中小银行之列。 在我国,中小商业银行的发展刚刚起步,对中小商业银行也没有统一的概念;比较普遍的认识是,在非证券、保险类金融机构中,除四大国有商业银行之外,都是中小商业银行。本文所述的中小银行,确切地讲应该是“股份制中小银行”。按照这一定义,目前在非证券、保险类金融机构中,中小银行主要包括已上市和未上市的跨区域经营的股份制商业银行以及各地已进行股份制改造的城市商业银行,其中在数量上最有代表性的中小商业银行是各城市商业银行。 2.1.2 个人金融业务的内涵与主要内容 从国外经验看,个人金融业务方面,由上之下,由高端客户到普通客户,以客户为中心,按照客户资产的大小,一般可分为私人银行业务、个人理财业务和大众市场业务(后两者均为零售银行业务)三个领域,分别提供相应服务,并追求具体细分市场的相应战略竞争优势。国外商业银行一般在董事会下分别设立公司银行、零售银行和私人银行。虽然目标客户均为个人,但零售银行和私人银行两者的属性完全不同,零售银行面对的客户对象人数众多、单笔资金规模较小并且分布分散,而私人银行在相当程度上具有批发业务特征,相当程度上具有大户化的性质,在一定意义上与公司金融非常接近。这是国外商业银行包括国内个别银行将公司银行、零售银行和私人银行三者分别设立的根本原因。 在我国,个人金融业务还缺少一个普遍的定义,或者称为“零售银行业务”,或者成为“个人银行业务”。由于国外通常意义上的零售银行业务指的是既面向个人消费者又面向小企业提供金融服务,故本文的个人金融业务指的是 “个人银行业务”,即只面向个人消费者提供存款、贷款、支付结算、代理服务等金融服务。由于国外商业银行将私人银行服务的客户门槛普遍设立在 100万美元以上,加之私人银行业务在国内还刚起步,故本文中的个人金融业务的范围也将私人银行业务排除在外,仅包含面向占个人客户群体大多数的普通个人客户提供的金融服务。 目前,国内各商业银行相继推出了一系列发展个人金融业务的战略举措,使3 中小商业银行个人金融业务发展研究 个人金融业务成为我国金融创新最为活跃的领域之一。在巩固传统业务的基础上,国内各家商业银行开始把与新的业务领域、新的业务品种、新的效益增长点相关的“三新”业务(如个人理财、个人消费贷款、基金代理等)作为发展重点。 同时普遍加大以个人理财中心、金融百货超市、金融服务中心为主体,重点满足高中端客户需求的经营布局。 有咨询公司分析,2001年我国中高收入家庭仅占城市家庭数的 16%,但他们在金融服务市场(存款)中所占的比例高达 81%,其余 84%的家庭只拥有存款总量的 19%。显然,争夺优质高中端客户是商业银行实现集约化经营、用相对少的成本获取较高收益的根本途径。令人可喜的是,目前我国有实力的中资商业银行及已经入驻的外资商业银行都在纷纷调整策略、整合资源,聚焦优质高中端客户,制定竞争优质客户的战略方案,以优质客户的需求为市场导向,依托科技信息网络,优化组合营销渠道,全力打造理财优质品牌。近来,花旗银行、汇丰银行、工商银行、农业银行、招商银行等相继推出花旗理财、卓越理财、理财金账户、金穗理财、金葵花理财等服务项目。 个人金融业务发展的前景广阔已成为业界人士的共识。人民群众日益殷实的小康生活,为商业银行的个人金融业务带来了越来越广阔的市场空间,个人客户的金融需求也将日益多元化。我国商业银行只有不断创新,全面提升个人金融业务的市场竞争能力,才能在这块“沃土”上有更大的收获。2.2 我国中小商业银行个人金融业务发展现状 自 1995年国务院发出关于成立城市合作银行后更名为城市商业银行的通知以来,以城市信用社为基础组建了一大批地方性中小商业银行?城市商业银行。7年来,地方性中小银行的队伍不断扩大,其社会地位和作用逐步显现和提升。截至 2004年 5月末,中国共有 112家城市商业银行、723家城市信用社、33965家农村信用社、3家农村商业银行、2家农村合作银行、3家汽车金融公司和遍布城乡的邮政储蓄机构。 多年来,中小商业银行通过采取各种有效途径筹措资金,不断壮大实力,积极从事市场运作,开展同业资金融通,保证了资金供求平衡,确保了现金支付。在收回巨额的同业拆借、证券回购、通汇结算、委托代理、往来账款和不良贷款等方面中小商业银行也采取了有力措施,规避了潜在风险。此外,中小商业银行积极支持地方经济建设,筹措的资金大量投入到市政重点工程项目和市属经济建李松涛,沈思刘智勇等.关于我行个人金融业务发展若干主要问题的建议.上海浦东发展银行专题研究, 2003,12张耀麟.借鉴与改革:积极推进个人金融业务发展. 上海浦东发展银行发展研究,2004,3 4 2. 我国中小商业银行个人金融业务发展现状与趋势 设;并把“服务市民”作为主要目标,积极开办个人住房、耐用消费品、汽车、住房装修和教育贷款等个人信贷业务。 上述金融服务的规模很不均衡,一些种类由于客户不了解或银行自身宣传不够而鲜有问津者。信贷类产品由于我国尚未实行重大财产登记制,个人信用的评估不易操作而受到很大制约。经营机制还带有传统惰性,员工的业务素质不高对一些新产品的推广也有消极影响。当然居民自身也有不少间题,如理财观念落后、嫌麻烦、怕露富、对银行职员不信任或有偏见、对利率汇率的变动不敏感等。 改革开放以来,随着国家分配政策的调整,国内居民在社会财富的占有比例越来越大。由于金融资产与其他实物资产相比具有流动性强、增值方式多样化、资产形式转化快捷、贮存保管方便、成本低等突出的优点,金融资产成为我国居民财产的首选形式。但是广大居民的理财知识和有关信息十分有限,特别是我国加入WTO后,改革开放的力度进一步加大,国内经济金融的变动更剧烈,受国际