中小商业银行信贷业务发展战略研究——以恒丰银行为例.doc

中小商业银行信贷业务发展战略研究以恒丰银行为例Study on Credit Business Development Strategy of Small and Medium-sized Commercial Banks -A Case Study on Evergrowing Bank Co.,Ltd院（系、所）：申 请 人：张立指 导 老 师：常修泽二零一一年 月 日关于学位论文使用授权的说明本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文的复印件，允许该论文被查阅和借阅；学校可以公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该论文。(涉密的学位论文在解密后应遵守此规定)签 名： 导师签名： 日 期： 摘 要进入二十世纪后，我国金融体系改革不断向纵深发展，以信贷业务为核心业务的中小商业银行面临着监管不断加强、利率市场化改革、金融脱媒、客户需求多元化、缺乏竞争优势等多方面的挑战，寻求信贷业务更合理的市场定位和更科学的发展模式、制订符合自身条件的信贷业务发展战略已成为中小商业银行迫切需要解决的问题。本文以恒丰银行为例，希望在综合分析中小商业银行内外部环境的基础上，探索中小商业银行信贷业务发展战略，以期为国内中小商业银行战略定位贡献一份力量。本文首先对战略管理理论与银行战略研究相关成果进行了回顾与综述。利用PEST模型分析中小商业银行信贷业务面临的外部宏观环境，利用波特五力分析模型分析中小商业银行信贷业务发展面临的产业环境。以恒丰银行为例，从信贷管理流程、人力资源管理、IT系统、风险管理等方面深入分析中小商业银行信贷业务发展面临的内部环境。在详细分析中小商业银行信贷业务内外部环境的基础上，本文利用SWOT模型提炼出中小商业银行发展信贷业务的优势和劣势以及信贷业务发展面临的机遇与挑战，进一步提出中小商业银行信贷业务发展战略定位以中小企业客户为中心实施差异化发展战略。在提出信贷业务发展战略定位后，本文结合整合营销学、信息化管理战略等理论提出中小商业银行信贷业务发展战略实施的四个落脚点和四个支撑。四个落脚点分别为加强整合营销管理、再造信贷管理流程、加强信贷产品创新、提高风险管理水平。四个支撑分别为全面的信息化管理、激励相容的人力资源管理、积极的企业文化和多元化的资本金补充渠道。本文最后分别对四个落脚点与四个支撑进行了细化，并提出了恒丰银行落实发展战略的具体措施，对如何实施中小商业银行信贷业务战略动态调整进行了论述。关键词：中小商业银行，信贷业务，发展战略 ABSTRACTWith the major progress in financial reform in China from the twentieth century, small and medium-sized commercial banks are confronted with a severe operating environment which presents many serious challenges including stronger supervision, interest rate liberalization, financial disintermediation and diversification of customer needs. Due to these challenges above, it's of vital importance for small and medium-sized banks to implement scientific market positioning and development strategy. Illustrated by the case of Evergrowing Bank Co.,Ltd, the paper makes a comprehensive analysis of external and internal environment of small and medium-sized banks ,and puts forward the corresponding measures and development strategy in order to bring the development of small and medium-sized banks in China in a healthy way.Firstly, the paper has an overview of strategic management theories related to bank development. Then taking Evergrowing Bank Co.,Ltd as an example, the paper uses PEST model to analyze its external environment, and uses Porter Five Forces model to analyze its internal environment from credit process, human resources management, IT/MIT and risk management, then uses SWOT model to identify which internal and external factors are strengths and which are weaknesses, last proposes credit business development strategy of small and medium-sized banks -centered in SMEs banking strategy. Finally, on the basis of model analysis as mentioned above and combined with integrated marketing and information management strategy, the paper puts forward four standing points which are respectively improving market and sector analysis, strengthening product innovation, re-engineering credit process and enhancing risk management, and four pillars which are respectively comprehensive management information system, human resource management with incentive compatibility constraint, positive corporate culture and diverse channels for capital replenishment. With respect to four standing points and four pillars, the paper also proposes corresponding measures to implement credit business development strategy of small and medium-sized commercial banks.Key words：Small and Medium-sized Commercial Banks, Credit Business, Development Strategy目 录第一章 引言11.1 选题背景11.2 国内外研究动态21.2.1 企业战略管理理论演进过程21.2.2 国外商业银行发展战略相关研究31.2.3 国内商业银行发展战略相关研究31.2.3.1关于某一类别商业银行发展战略进行的思考41.2.3.2关于特定商业银行发展战略进行的思考41.3 本文的研究思路5第二章 恒丰银行信贷业务外部环境分析62.1宏观环境分析62.1.1政治法律环境62.1.2 经济环境92.1.3 社会文化环境112.1.4 技术环境122.2 产业环境分析122.2.1现有竞争对手的竞争142.2.2进入威胁172.2.3替代威胁182.2.4买方讨价还价能力192.2.5供方讨价还价能力20第三章 恒丰银行信贷业务内部环境分析213.1 信贷管理流程223.2 产品及创新能力233.3 风险管理243.4 IT系统263.5 人力资源273.6 企业文化28第四章 恒丰信贷业务发展战略制定304.1 恒丰银行信贷业务SWOT分析304.1.1 恒丰银行信贷业务的优势304.1.2 恒丰银行信贷业务的劣势304.1.3 恒丰银行信贷业务的机遇314.1.4 恒丰银行信贷业务的挑战314.2 恒丰银行信贷业务的战略选择32第五章 恒丰银行信贷业务战略的实施335.1恒丰银行信贷业务发展战略实施的四个落脚点335.1.1 加强整合营销力度335.1.2 再造信贷管理流程355.1.3 加强信贷产品创新375.1.4 提高风险管理水平395.2 落实恒丰银行信贷业务发展战略的四个支撑405.2.1 全面的信息化管理是战略实施的依托405.2.2 激励相容的人力资源管理是战略实施的必要前提425.2.3 积极向上的企业文化是战略实施的重要保障445.2.4 构建可持续、多样化的资本金补充渠道475.3 发展战略的动态评价与调整48第六章 总结50参考文献51致谢53声明54个人简历55第一章 引言1.1 选题背景二十世纪八十年代初改革开放以后，我国银行业走向了商业化、市场化的道路。从1987年第一家全国性股份制银行交通银行成立以来，我国相继成立了12家全国性股份制商业银行 工商银行、农业银行、建设银制银行、中国银行、交通银行传统上分为国有银行，招商银行等12家银行传统上分为全国性股份制银行。二十世纪九十年代中后期开始，全国各地的城市信用社开始逐步改制，组建成立了由北京银行、南京银行等上市城市商业银行为代表的一大批城市商业银行。进入二十一世纪，农村信用社改革拉开序幕，相继成立了以重庆农商行为典型代表的一批农村商业银行。截至2010年12月31日，我国共有各类商业银行近300家。近年来，我国商业银行经营环境发生剧烈变化，商业银行面临严峻挑战。一是人民银行实施差别动态存款准备金机制，银监会推动巴塞尔协议II、III同时实施，使商业银行面临的资本约束日趋严格；二是产业结构调整、经济转型，宏观经济不确定性因素增多，对商业银行风险管理能力提出更高要求；三是贷款新规、利率市场化改革、金融脱媒，对商业银行传统依靠规模扩张的粗放式发展模式提出考验；四是需求多元化，需要商业银行有更强的金融创新能力。在这样的背景下，如何科学定位，有效应对挑战，不断在竞争激烈的金融市场中提升自己的市场竞争力、巩固和扩大自己的市场份额，成为每一家商业银行亟需解决的问题。目前，按资产规模和经营特点划分，我国商业银行可以分为大型商业银行、中小型商业银行和小型商业银行三类。大型商业银行一般资产规模在3万亿以上，构建了覆盖全国的密集的分支机构网络，初步实现了集团混业经营，包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行以及交通银行。中小型商业银行一般资产规模介于1千亿至3万亿之间，基本建立了覆盖全国主要城市的分支机构网络，主要包括招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、光大银行、深圳发展银行、广发银行、渤海银行、浙商银行、恒丰银行等12家全国性股份制商业银行，以及北京银行、上海银行等大型城市商业银行。小型商业银行一般资产规模在1千亿元以下，包括大部分城市商业银行和农村商业银行。中小型商业银行在经营模式、发展思路、业务结构、客户基础、利润来源等方面与大型银行并无明显差异。但是在资本规模、营业网点、人力资源、IT系统、风险管理能力、信贷业务创新能力等方面均落后于大型银行，无法与大型银行展开全面竞争。从业务结构看，信贷业务依然是中小商业银行最主要的业务，可以说在未来的一段时间内，信贷业务发展状况在很大程度上决定了中小商业银行的发展状况。在外部环境剧烈变化，和大型银行相比缺乏优势的情况下，中小商业银行只有结合自身情况，细分市场，科学定位，制定一个适合的信贷业务发展战略，统一思想，形成合力，才能获取持续的竞争优势，才能在激烈的竞争中立于不败之地。近年来，恒丰银行作为一家典型的中小商业银行，信贷业务虽发展迅速取得了很好的成绩，但战略定位模糊，不利于实现可持续发展。因此，本文希望以恒丰银行为例，通过对中小商业银行信贷业务发展的内外部环境进行深入分析，并在此基础上提出中小商业银行的信贷业务发展战略和实施路径，以期为中小商业银行信贷业务如何定位贡献一点力量。1.2 国内外研究动态1.2.1 企业战略管理理论演进过程企业战略管理的演进大致经过了四个阶段：20世纪60年代的战略规划理论、70年代的战略管理理论、80年代的竞争理论、90年代的资源基础论与核心能力理论。进入20世纪90年代以后，企业经营环境的变化使得传统的战略管理范式面临挑战。经济全球化趋势、知识经济和网络经济的发展，要求企业战略理论有所突破，甚至重建战略思维。目前，战略理论发展存在三方面新特点：一是现有的各种学派日趋取长补短，交叉融合，探讨战略问题更综合、更全面，问题指向更明确；二是围绕信息技术和企业信息化、电子商务的战略思想越来越受到重视；三是一些基于新假设、新范式，尤其强调动态研究和未来竞争的新战略理论已初露头角，引起了人们的关注。赵顺龙，企业战略管理，经济管理出版社，2008年。1.2.2 国外商业银行发展战略相关研究自上世纪60年代国外商业银行开始涉足战略管理以来，形成了几种具有代表性的商业银行战略管理理论李勤，中国商业银行战略管理研究基于中国招商银行的实践，重庆大学，2008年5月。1、凯的竞争优势战略理论。凯(Kay)认为，企业成功源于创造竞争优势，而竞争优势取决于独具的潜能、战略资产和市场结构。在银行业，声誉和产品创新是商业银行成功的重要因素，而战略资产和市场结构也具有举足轻重的作用 John Kay，Foundations of Corporate Success，Oxford University Press，2005。2、戴维斯的的优秀银行模型。20世纪80年代，戴维斯(Davis)在对优秀银行管理特点进行分析的基础上，概括出优秀银行的四个成功因素：核心业务基础、正确的战略方向、有效控制多元化经营、精英管理制度。在这四个因素中，戴维斯认为战略发展方向是在过度竞争的市场中获得优势的关键因素 Davis，L.E.，North，D.C.，Theory of Institutional Change :Conception and Reason，Shanghai Peoples Publishing House，1994。3、赫夫.戈莫尼的银行全球化战略理论。赫夫.戈莫尼(Harve de Carmoy)认为跨国银行在发展战略上应遵循三条途径：征服战略、变革战略和巩固战略。三条途径相互联系、相互依赖，相互促进，适用于银行发展的不同阶段Michael A.Hitt, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Beijing: China Machine Press，2005。4、金融模型。肯约(Kenyon)和马莎(Mathur)在研究了80年代14家国际商业银行实践后提出了“金融模型”。他们发现，银行面对国际银行业日趋激烈的竞争挑战，一般采取5项战略：全球化战略、产品差异化战略、客户差异化战略、扩张性战略和地区差异化战略 Shelaqh Heffernan, Modem Banking in Theory and Practice，Guangdong: Sea Sky Publishing House，2000。在以上理论研究的基础上，自80年代开始，一些科学的战略管理模型，如风险收益财务模型、经济增加值模型、三维战略管理模型、平衡计分卡战略管理模型等先后得到广泛运用。至今，国外商业银行在战略管理方面进行了大量积极的探索，从其实践来看，不乏许多成功的实例。1.2.3国内商业银行发展战略相关研究我国商业银行的改革和发展已经走过了近30年的历程，随着改革的逐渐深入，战略管理从无到有，也逐渐地发展起来。目前，我国理论工作者对国内商业银行战略管理问题，主要围绕以下几个方面进行了研究。1.2.3.1关于某一类别商业银行发展战略进行的思考关于某一类别商业银行发展战略进行的思考是把某一类别的商业银行整体作为研究对象研究其发展战略问题，主要包括针对国有商业银行发展战略的研究、针对股份制商业银行发展战略进行的研究以及对城市商业银行发展战略进行的研究。由于国有商业银行在我国银行业占有垄断地位，对国有商业银行战略定位研究较多，研究者各抒己见，对国有商业银行战略定位、战略转型、流程再造等问题提出了一系列看法和理论。例如惠平、孔德昌等研究了国有商业银行战略转型问题。 孔德昌，国有商业银行战略转型与绩效评价，中南大学，2007年12月。刘向东、黄陈分析了资本市场发展带给我国银行业的挑战和机遇，提出国有商业银行拓展以投资银行业务为核心的资本市场业务的定位和业务发展模式。 刘向东、黄陈，积极拓展资本市场业务是国有商业银行的战略选择，金融研究，2002年第09期。不少理论与实际工作者对股份制银行发展战略进行了思考。例如，李浩对股份制银行发展规模与扩张速度、目标客户群的科学定位、核心竞争力的培育、结构调整的着力点等问题进行了论述。 李浩，股份制商业银行发展战略研究，金融研究，2005年第1期。陈小宪从明确转型目标、强化转型措施两方面论述了中小股份制银行战略转型问题。 陈小宪，实现中小股份制银行的战略转型，中国金融，2010年第22期。城市商业银行发展战略研究成果也较为丰富。例如梁清华研究了地方商业银行战略联盟问题。 梁清华，我国地方商业银行战略联盟研究，同济大学，2006年。张吉光结合典型案例对城市商业银行战略定位模式进行了分类总结，并分析了不同模式的优势与劣势。 张吉光，城市商业银行战略定位模式分析，银行家，2010年第8期。1.2.3.2关于特定商业银行发展战略进行的思考为提高研究的针对性，一些理论工作者把某一特定商业银行作为研究对象。例如，毛国英对招商银行平衡计分卡战略管理体系建设现状以及今后的发展方向进行了具体的分析和研究 毛国英，基于平衡计分卡的招商银行战略管理体系研究，天津大学，2009年12月。杨世杰在分析内外部发展环境的基础上，提出了包商银行发展战略。 杨世杰，包商银行发展战略研究，北京邮电大学，2010年5月。严华好研究了杭州银行发展战略。 严华好，杭州银行发展战略研究，复旦大学，2010年3月。一些研究还把研究对象进一步具体到了业务层面，针对某一类业务提出了发展战略。比如，于学鹏系统性地分析了兴业银行票据业务的竞争战略选择和竞争战略实施 于学鹏，兴业银行票据业务集中差异化竞争战略研究，复旦大学，2010年4月。王比研究了如何通过发展私人银行业务促进商业银行战略转型。 王 比，银行成长、战略转型与私人银行业务发展研究，厦门大学，2009年7月。陈四清对商业银行公司金融业务发展战略进行了探讨。 陈四清，关于商业银行公司金融业务发展战略的若干问题探讨，国际金融，2010年第10期。综上所述，随着企业战略管理理论的发展，银行战略管理理论也在不断完善和发展，在国际上出现了一些有影响力的战略管理理论和模型，并在实践中取得了良好效果。国内关于银行发展战略的研究较多，但专门针对中小商业银行信贷业务发展战略的研究较少。1.3 本文的研究思路本文将以中小商业银行信贷业务发展战略选择为研究方向。论文将在学习借鉴国内外企业战略管理理论以及商业银行发展战略相关研究成果的基础上，从中小商业银行信贷业务未来长远发展的角度，以恒丰银行为例，综合分析中小商业银行信贷业务发展的内外部环境，提出适合中小商业银行的信贷业务发展战略，进而提出中小商业银行信贷业务发展战略落实的四个落脚点和四个支撑。具体研究路径设想：第一章介绍选题背景和国内外研究动态。第二章利用PEST模型分析中小商业银行信贷业务面临的外部宏观环境，利用波特五力分析模型分析中小商业银行信贷业务面临的产业环境。第三章以恒丰银行为例，从信贷管理流程、人力资源管理、IT系统、风险管理等方面分析中小商业银行信贷业务发展的内部环境。第四章在前面分析的基础上，利用SWOT模型提炼出中小商业银行发展信贷业务的优势和劣势以及面临的机遇和挑战，并在此基础上提出中小商业银行信贷业务发展战略定位以中小企业客户为中心的差异化发展战略。第五章结合整合营销学、信息化管理战略等理论提出中小商业银行信贷业务发展战略实施的四个落脚点和四个支撑。四个落脚点分别为加强整合营销、再造信贷管理流程、加强信贷产品创新、提高风险管理水平。四个支撑分别为全面的信息化管理、激励相容的人力资源管理、积极的企业文化和多元化的资本金补充渠道。以恒丰银行为例，从以上八方面提出了中小商业银行落实发展战略的具体措施，并对如何进行战略动态调整进行了分析。第六章对本文进行总结，指出本文依然存在的不足和下一步研究方向。第二章 中小商业银行信贷业务外部环境分析2.1宏观环境分析PEST分析是对一个企业或组织进行外部环境分析时常用的分析工具，四个大写英文字母分别代表了影响企业或组织制定战略时应重点考虑的四个外部因素，分别是指政治法律环境(Political)、经济环境(Economical)、社会文化环境(Social)、技术环境(Technological)。本文利用PEST分析框架分析中小商业银行信贷业务发展所面临的宏观环境。2.1.1政治法律环境目前，对商业银行产生重大影响的政策性因素主要包括以下五方面。一是银监会鼓励全国性股份制银行设立分支机构。2009年4月30日,银监会下发了关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)（简称调整意见）。根据调整意见，符合条件的中小商业银行在相关地域范围下设分支机构，不再受数量指标控制，同时简化审批程序。调整意见体现了监管部门强调银行自我约束、科学规划、合理布局并可持续发展的导向和理念，为中小型商业银行的发展提供了广阔的空间。2010年末，国内某金融机构发生大额骗贷案件，暴露了城市商业银行在风险管理方面的缺陷，监管部门因此对城市商业银行异地扩张进行了限制，但是全国性股份制商业银行异地开设分行并未受到影响。未来全国性股份制商业银行在新设网点方面将拥有一定政策优势。二是银监会实施“三个办法一个指引”。2009年7月至2010年2月，银监会先后发布了固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理办法、个人贷款管理暂行办法和项目融资指引（并称“三个办法一个指引”），对我国银行业金融机构的贷款管理制度进行了重要的调整和完善，有利于银行业机构提高信贷管理的质量，提升银行业金融机构风险管理水平。但是其中关于实贷实付、受托支付的规定，在有效防范贷款资金挪用风险的同时，也增加了银行和客户的操作成本，降低了贷款派生存款的能力。如果银监会严格执行“三个办法一个指引”，并加强检查与处罚力度，那么必然使客户倾向于向距离自己较近的银行贷款，从而导致客户、存款向大型银行集中。同时，贷款派生存款的能力受到限制，将会对大多数中小商业银行以信贷业务拉动存款业务的经营模式造成挑战。 中国银行业协会，解读贷款新规，中国金融出版社，2010年5月三是人民银行实施差额存款准备金率动态调整机制。为构建宏观审慎政策框架，2011年初，央行推出了差额存款准备金率这一监管工具，规定每家银行应缴纳的差别准备金=稳健调整系数×（最低资本充足率（8%）+系统重要性附加资本+逆周期资本缓冲-商业银行实际的资本充足率），其中逆周期资本缓冲=银行贷款增速（目标GDP增速+目标CPI） ×。为各商业银行对整体信贷周期贡献度参数。一方面，差别存款准备金率动态调整机制的实施，将各行贷款增速与资本充足率、系统重要性、风险管理水平挂钩，有利于引导金融机构不断提高风险管理水平，加强宏观审慎监管，减轻金融体系顺周期性。另一方面，由于大型银行系统重要性附加资本高于中小银行，实施差别存款准备金动态调整机制对大型银行约束性更强。在其他条件不变的情况下，中小商业银行可以实现更高的贷款增速。同时，商业银行还可以通过加强内控管理、提高风险管控水平等方式降低稳健调整系数或提高资本充足率的方式获得更多信贷资源。总的来说，差额存款准备金率动态调整机制限制了银行贷款增速，但对大型银行的约束性强于中小商业银行，在一定程度上对中小商业银行有利。四是银监会同时推动实施巴塞尔协议和。随着在巴塞尔协议成为全球银行业监管的标杆后，中国银监会推出了包括资本充足率、杠杆率、拨备率和流动性在内的四大监管工具。第一，在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的4%上调至6%，资本充足率保持8%不变。此外，银行在正常年份还需要持有相应的比例为2.5%的留存资本缓冲。对于系统重要性高的银行，除了上述底线要求，监管部门还另行设置了1%的附加资本要求。第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，初步的监管指标设定为2.5%。第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于4%。第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。目前，银监会正在着力推动巴塞尔协议和同时实施。巴塞尔协议和实施以后，最低资本充足率要求的上升和4%杠杆率指标的实施，在资本金规模不变的情况下，将进一步限制银行表内外资产的膨胀。同时，监管部门要求按贷款余额2.5%计提动态拨备，将进一步降低银行盈利能力。流动性监管指标的实施，将使目前我国银行业面临的期限错配问题显得越发突出，对商业银行调整信贷期限结构的能力提出了挑战。巴塞尔协议和的实施，将对银行传统依靠规模扩张的经营模式造成冲击。五是利率市场化改革逐步推进。目前国内基准利率由人民银行公布，贷款利率实现下限管理，不得低于基准利率90%,上浮不受限制。存款利率实行上限管理，不能高于基准利率，下浮不受限制。这种模式锁定了息差，造成了一定垄断，导致国内银行营业收入主要以利息收入为主，使国内商业银行倾向于做大规模，缺乏动力提高精细化管理水平。随着我国主要银行股份制改造完成，上海同业拆借市场等市场利率形成机制的不断完善，进一步推进利率市场化已经初步具备了条件。同时，人民银行行长周小川多次强调要坚定不移的推动利率市场化，“十二五”规划纲要继续提出要稳步推进利率市场化，预计在未来5至10年，利率市场化应该有实质性进展。利率市场化将导致商业银行利差大幅缩小，关系商业银行未来发展大局。数据显示，近年来，国内主要商业银行净息差保持在3%左右。但从国外经验看，利率市场化将使利差大幅降低。德国的净息差水平自2000年下降至1.5%左右之后，并一直维持至今。英国的净息差在1999年、2004年分别击穿2.0%和1.5%的点位后，在2006年前后进一步下降至1%左右的低位水平。自金融危机爆发以后，香港地区的净息差水平在2008年前后一度下降至1%以下。香港零售银行2009年平均净息差也仅为1.48%，上述国家和地区的净息差水平均明显低于国内商业银行净息差 樊志刚、何崇阳，商业银行“危”与“机”中继续前行2011年商业银行经营环境及走势展望，商业银行，2011年1月。除将导致利润大幅下降外，利率市场化还将使商业银行面临逆向选择、重定价、储蓄分流、债券资产缩水等风险。根据美国的经验，在利率管制解除以后，金融机构之间的竞争日益激烈，特别是小银行更需承受巨大的竞争压力。在利率市场化的初期，美国每年倒闭的银行达两位数，1985年达到了三位数，此后则急剧增加，在1987-1991年每年平均倒闭200家，最多的一年竟然有250家银行倒闭。因此，对国内商业银行，特别是中小银行而言，利率市场化改革是未来必须面对的一项非常关键的挑战，谁能更科学地定位，提前转型，谁就更有效应地对利率市场化，获取竞争优势。2.1.2 经济环境2010年，我国经济平稳较快运行格局进一步巩固。经济实现平稳较快增长。2010年国内生产总值397983亿元，同比增长10.3%。全年规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点，交通运输、用电量继续保持较快增长。分结构看，2010年消费、投资快速增长，扩内需效果明显。2010年社会消费品零售总额增速一直在18%左右的高位运行，全年汽车销售量为1808万辆，同比增长32.4%。全年城镇固定资产投资同比增长24.5%。国民经济内生动力明显增强。同时，外贸已完全恢复至危机前水平，进出口保持较快增长。2010年进出口总额29728亿美元，同比增长34.7%。其中，出口增长31.3%，进口增长38.7%，贸易顺差1831亿美元，同比下降6.4%。展望未来，我国经济预期能够继续保持平稳较快增长。从国际因素看，和平、发展、合作仍是时代潮流，经济全球化、世界多极化深入发展，世界政治经济格局出现新变化，科技创新孕育新的突破，总体上，国际环境有利于我国和平发展。从国内因素看，市场化、信息化、工业化、城镇化、国际化深入发展，人均国民收入稳步增加，市场需求潜力巨大，基础设施日益完善，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，资金供给充裕，体制活力显著增强，政府宏观调控和应对复杂局面能力明显提高，社会保障体系逐步健全，社会大局保持稳定，我国具备长期稳定发展的条件中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要，人民出版社，2011年3月。虽然国内经济增长预期良好，但我国宏观经济也存在一些结构性矛盾，可能会严重影响宏观经济稳定运行。一是全球产能过剩，国内产业结构调整压力巨大。金融危机以后，发达国家经济体受去杠杆化的影响，需求疲软，全球产能过剩现象仍将长期持续。而我国许多行业都存在能源资源消耗高、环境负荷重、结构性产能过剩的问题。据统计，我国70%以上的造船、25%以上的粗钢、98%以上的太阳能电池都靠出口消化，传统煤化工、平板玻璃和电解铝等行业的产能也严重依赖国际市场。另一方面，我国GDP只占全球的8%左右，但是煤炭的消耗占世界的40%以上，水泥和铁矿石的消耗占世界的50%以上，铝、钢铁的消耗占世界的1/3，这种高消耗、低效率的增长方式不可持续。未来调整产业结构和转变经济增长方式的任务非常艰巨。二是土地财政的不可持续性与房地产泡沫破灭风险威胁经济可持续增长。为应对金融危机的冲击，我国各级地方政府成立了大量政府融资平台，政府融资平台利用银行贷款对基础设施、公益项目进行了大量投资，对我国有效应对金融危机作出了重要贡献。但政府平台公司贷款的还款来源主要依赖政府土地出让金收入，这种政府投资过度依赖土地出让金收入的模式不可持续。从房地产行业情况看，房地产市场非理性因素继续扩大，在中央政府多次调控下，房价仍然继续上涨。未来如果一旦房地产行业出现大幅波动，必然对我国经济平稳较快增长产生严重冲击。三是输入性通货膨胀压力较大。美日欧推行量化宽松货币政策，导致全球流动性泛滥。同时中东北非局势动荡推动油价上涨并保持高位运行。2010年下半年至2010年底，原油价格上涨重新站上100美元大关。小麦和玉米分别上涨85%和90%。铜价、黄金价格上纷纷创出历史新高。在全球流动性泛滥背景下，热钱加速流入新兴市场，加剧其资产泡沫、通胀压力和本币升值压力，不少新兴经济体CPI涨幅已远远超过5%的温和通胀警戒线。2010年月2份，我国CPI同比上涨4.9%，PPI同比上涨7.2%，我国面临的输入型通胀压力有增无减。值得警惕的是，随着发达国家形势变化，资金回流的风险也不容忽视。一旦发达国家收紧银根，新兴市场就可能出现热钱从大进逆转为大出，流动性从宽松逆转为紧缺的的局面，对市场形成较大冲击。为有效解决宏观经济中面临的突出矛盾，未来中国政府将着力推动中国经济进行六方面转型。一是调整收入分配结构，使收入分配向居民倾斜。在初次分配中，建立工资正常增长机制，提高公共服务和社会保障在二次分配中的比重。二是调整需求结构，改变经济增长主要依靠投资出口带动和消费率偏低的状况。政策重点将是提升消费。区域经济振兴、扶持新产业、城镇化等方面的投资增长速度将仍然较快。三是调整贸易发展战略，将从出口导向转为进出口均衡发展。更加注重新兴市场，进一步优化出口结构。四是调整城乡结构，我国“最大的内需在城镇化，促进发展最大的潜力也在城镇化”，加速城镇化将作为扩大内需的一个重要突破口。五是调整产业结构。发展服务业，促进解决失业，发展战略性新兴产业，为经济发展寻找新的增长动力。六是调整区域结构，通过政策引导实现新的区域分工，充分协调各区域的比较优势，最终实现中西部和东部区域经济协调发展。樊志刚、何崇阳，商业银行“危”与“机”中继续前行2011年商业银行经营环境及走势展望，商业银行，2011年1月。综合以上分析，我国经济持续保持平稳较快发展，为商业银行做大做强提供了机遇。但产业结构调整、经济转型也考验着商业银行的转型能力和风险管理能力。2.1.3 社会文化环境社会文化环境是指企业所面临的国家或地区的文化传统、民族特征、价值观、社会机构、教育水平、风俗习惯及自然状况等。我国商业银行信贷业务面临的社会文化环境主要有以下几方面。一是居民边际储蓄倾斜高，存款是居民储蓄的主要形式。目前，由于我国在医疗、养老、住房、教育领域改革相对滞后，加之我国居民有储蓄的传统，我国的储蓄率比全球平均储蓄率25%高出1倍。预计未来一段时间内，我国居民的边际储蓄倾向依然较高。二是伴随我国股份制银行的不断发展，股份制银行良好的企业形象、优质高效的服务和强大的创新能力已经得到了客户的认可。三是社会信用环境逐步改善。随着人民银行大力推动征信系统建设，个人和企业信用信息基础数据库初步建成。越来越多的个人和企业更加注重自己的信用记录，促进了社会信用环境逐步改善。目前，各商业银行将查询申请人信用报告作为消费信贷和企业信贷审查的固定程序，企业和个人信用信息基础数据库在防止企业和个人过度负债，提高审贷效率，防范信贷欺诈，降低不良贷款比率，方便广大企业、个人借贷，促进消费、生产等方面将会发挥重要作用。2.1.4 技术环境随着信息技术的不断发展，信息技术与银行发展结合越来越紧密。可以说，