中国商业银行中小企业信贷产品创新研究与产品集萃.doc

中国商业银行中小企业信贷产品创新研究与产品集萃正文目录第一部分 金融创新相关理论介绍7一、金融创新的相关理论7（一）金融创新的定义7（二）金融创新的动因8（三）金融创新的影响9（四）金融创新理论的相关学派介绍91、金融创新理论之西尔柏的约束诱导理论92、金融创新理论之凯恩的规避型理论103、金融创新理论之制度学派的理论104、金融创新理论之希克斯和尼汉斯的交易成本创新论10二、内部管理机制：新产品开发的制度保障10（一）银行内部资源管理和配置10（二）银行内部资源管理的途径111、调整资源112、融合资源11三、我国银行金融创新现状12（一）产品创新现状121、从创新动力看，产品创新受制性强122、从品种看，产品创新品种少、借鉴性强、效益低13（二）技术创新现状131、构建综合化信息技术平台132、支持开发金融产品、提供金融服务的科技创新日益发展143、风险管理技术创新薄弱14第二部分 国内外资银行中小企业业务产品发展情况15一、中小企业融资市场首先成为外资银行追逐的目标15二、外资银行中小企业业务竞争优势15（一）渣打银行15（二）汇丰银行15（三）花旗银行16（四）德富泰银行16三、部分外资银行小企业产品17（一）渣打银行全力拓展中国“小企业金融服务”市场171、无抵押贷款172、快捷贸易通183、风险控制流程184、机构设置19（二）花旗银行做中小企业的伙伴19（三）华一银行推出个性化产品21（四）德意志银行提供全方位金融服务和产品21（五）星展银行在沪推出保理业务21第三部分 中资银行中小企业业务产品发展情况23一、中国工商银行中小企业金融服务产品创新23（一）中小企业信贷综合品牌231、工商银行中小业务创新“财智融通”服务品牌232、工商银行“4S”中小企业产品23（二）中小企业供应链融资类产品工商银行“财智供应链”241、三大特色242、服务客户实现银企双赢25（三）中小企业上市服务产品“中小企业上市融资服务一路通”25二、中国建设银行中小企业金融服务产品创新26（一）中小企业信贷综合品牌261、建设银行中小企业产品创新“速贷通”262、建设银行中小企业产品创新“成长之路”283、建设银行推出“网络联贷联保”创新服务28（二）中小企业上市服务品牌“成长之路中小企业上市支持计划”30三、中国银行中小企业金融服务产品创新31（一）中国银行中小企业贸易融资类产品创新311、中国银行“融信达”312、中国银行“通易达”313、中国银行“出口全益达”324、中国银行“进口利汇达”32（二）中小企业上市服务“股权+债权”融资方式33四、交通银行中小企业金融服务产品创新“展业通”33（一）“展业通”的产品系列33（二）“展业通”的特点35（三）“展业通”品牌创新担保、还贷方式35（四）“展业通”完善产品组合套餐36五、招商银行中小企业金融服务产品创新36（一）中小企业信贷综合品牌361、点金中小企业成长计划362、推出盘活企业资产的理财新品373、招商银行推出“融资担保一路通”38（二）中小企业供应链融资类产品“点金物流金融”391、“点金物流金融”涵盖了内外贸一体化的融资服务需求392、物流银行业务的特点与作用40（三）中小企业上市服务产品“中小企业创业上市通”401、工作分工412、分阶段提供最佳融资方式41六、深圳发展银行中小企业金融服务产品创新41（一）深发展中小企业贸易融资类产品411、深发展“融资锦囊”中小企业融资方案412、深发展推广五大“池融资”产品拓宽企业融资渠道44（二）中小企业上市服务“深发上市通”471、子产品满足企业不同阶段需求472、创新传统商业模式483、根据专长合作分工48七、其他银行中小企业金融服务产品创新49（一）兴业银行“金芝麻”系列贷款49（二）浦发银行“助推器”产品系列成长型企业金融服务方案49（三）中信银行中小企业金融服务产品创新501、“种子基金”助推小企业成长502、中信银行推出“信福年金”中小企业年金品牌51（四）北京银行推出小巨人特色金融产品52（五）上海银行推出小企业融资无忧计划521、减轻融资负担：“省贷无忧”532、丰富融资平台：“易贷无忧”533、优化融资流程：“速贷无忧”54（六）临沂市商业银行中小企业产品创新541、“直通车”542、“阳光信贷”553、“成长快车”554、科学定价产品55第四部分 商业银行中小企业业务产品发展分析57一、借鉴外资银行经验57（一）外资银行的信贷产品创新机制571、重视利用专利制度维护产品创新收益572、重视提升风控水平拓展产品创新空间573、重视建设产品创新的部门协作机制和矩阵管理模式574、重视建设创新风险的事后化解机制58（二）外资银行信贷创新产品案例分析581、依托现金流分析，发展无抵押小额信贷582、把握客户动态需求，发展结构性授信产品583、创新服务内涵，做强贸易融资业务594、利用跨国网点优势，发展双保理业务595、紧跟加息预期，拓展固定利率长期贷款59二、中资银行与外资银行的差距60（一）产品方面60（二）管理方面60三、创新流程改造是产品创新先决条件61（一）国内银行产品创新的短板611、研发流程质量控制612、多部门协同613、产品创意环节614、商业计划决策评审中的风险控制625、产品创新的验证环节626、新产品市场评估62（二）流程管理为产品创新保驾护航63四、我国商业银行产品创新战略与策略64（一）创新战略的要素641、明确产品创新战略642、改善产品创新的政策环境653、设立专门的产品创新部门，推行产品经理制，培养专业化人才654、重视科技依托，与金融制度创新和技术创新结合66（二）产品与技术创新的策略661、建立金融技术研发中心662、全面推进数据系统建设663、提高中资银行产品创新能力674、拓展外资银行和中资银行合作力度675、培育技术创新保障机制67五、国内中小银行产品创新路径68（一）中小商业银行的创新模式68（二）中小商业银行创新模式的发展趋势68前 言近年来，世界经济发展模式发生了深刻变革。世界经济一体化导致了金融全球化。知识经济的兴起，使信息技术以前所未有的深度介入世界金融体系，带来了金融创新大潮。为加强竞争力，实现资源的最优配置，增强抗风险能力，降低经营成本，世界各国银行纷纷采取措施，提高新产品开发能力。随着产品创新的日益深化，金融产品的开发与销售，已由从前的卖方市场向买方市场转变。银行经营管理观念和方式正在慢慢更新。在这种情况下，新产品开发机制已成为银行能否夺得市场先机的关键。外资银行中小企业信贷业务的快速扩张，与其大力推动信贷产品创新密不可分。在无抵押贷款、双保理、结构性授信等领域，拥有良好的市场口碑。法人化后，外资银行正在加大公司业务，努力争取本地客户。同时，国内商业银行因为金融脱媒和信贷转型的要求，中小企业信贷业务比重也逐渐加强。因此，深入研究中、外资银行中小企业信贷产品创新情况，对于把握信贷市场竞争态势、继续推动产品创新都有重要价值。因此，在本期专题中，我们将对商业银行中小企业金融服务产品的创新进行深入研究。首先，我们对商业银行产品创新的相关理论进行了介绍，接着，我们按国内外资银行和中资银行进行分类，分别介绍了他们具有创新精神的新产品和中小企业信贷服务主打产品。在以上分析的基础之上，我们总结了商业银行产品创新的战略和策略，尤其是总结了中外资银行在产品创新上的经验，最后，我们针对中小银行如何进行产品创新提出了解决方案。我们将通过深入的分析、详实的业务案例为商业银行更好的开展小企业金融产品创新提供全面丰富的决策参考。敬请关注本期专题：中国商业银行中小企业信贷产品创新研究与产品集萃。第一部分 金融创新相关理论介绍二十世纪七十年代以来，越来越多的经济学家认识到了金融创新对于实体经济的重要性，金融创新理论也得到了很大的发展，而针对金融产品创新理论的专门探讨则是金融创新领域研究不断深入的必然要求。关于金融和经济关系的争论由来已久，巴杰特(Bagehot，1873)和熊彼得(Shum Peter，1934)强调了银行体系对国民收入水平及其增长的重要性，琼罗宾逊(Joan Robinson，1952)则推测金融发展从属于经济增长：戈德史密斯4在二十世纪六十年代所作的实证研究表明，一国的金融发展与经济增长紧密相关，但二者的因果关系尚未证实。此后金融发展促进经济增长的观点得到了越来越多的理论和实证支持，列文(Levine，1996)甚至断言“如果不懂得金融体系的演进和功能，就不能充分理解长期经济增长”。我国改革开放已经进行了二十多年，金融机构的产品创新活动渐趋活跃，但总体而言这些创新还是处于初始阶段。在一个分工的社会结构中，金融产品创新有利于提高交易效率、降低交易风险，因而如何通过金融产品创新来提升我国市场经济的运行效率并同时降低风险是我们面临的一个新的课题，金融产品创新研究具有理论和现实的双重意义。一、金融创新的相关理论（一）金融创新的定义金融创新是指政府或金融当局或金融机构为适应经济环境的变化（即市场需求的变化）和在融资过程中的内部矛盾运动，防止或转移经营风险、降低成本为更好地实现流动性、安全性和盈利性目标而逐步改变金融中介功能，创造和组合一个新的高效率的资金营运方式或营运体系的过程。其内容包括突破传统的金融格局和金融政策，在金融工具、金融方式、金融技术、金融机构和金融市场等几个方面进行明显的变革。金融创新的原因主要是为了降低交易成本、避免融资风险、回避金融法规和监管，以创造更多的利润。金融创新使单个经济实体的经济效率得到了提高，扩大了金融机构资金来源渠道，加强了利率杠杆作用，推进了金融自由化，但也影响了中央银行货币政策的实现，增加了金融业的经营风险和金融监管的难度，使整个体系的稳定性下降。如果上述创新活动发生在国际金融领域，就是国际金融创新。国际金融创新是在国际金融领域将各种金融要素重新组合以实现利润目标或效率目标的过程。国际金融创新包括金融工具的创新、融资技术的创新和融资领域的创新。金融工具的创新是指金融业能为在社会经济和经济体制的发展与变革中各种信用形式的演变和扩展而适时地创造新的多样化的金融产品。如在支付方式、期限性、安全性、流动性、利率、收益等方面具有新的特征的有价证券、汇票、金融期货等交易对象；融资技术创新是指在融资过程中各种新的资金营运技术的引入比如在金融交易中广泛应用的新科技成果，推出新的融资方式使金融交易成本大幅度降低，交易速度大大提高，信息处理技术及网络日臻完善；融资领域的创新是指金融业紧跟现代化社会经济的发展，为谋求自身的生存和实现利润的最大化，通过金融工具和融资技术的创新而积极扩展金融业务范围，创造新的金融市场，不断开拓新的融资空间所做的努力以及各国金融当局调整金融政策，放松金融管制所导致的金融创新活动，如建立新的组织机构，实行新的管理方法来维持金融体系的稳定等。在金融战略创新的经验战略中，包括征服策略(Strategy of Conquest)、变革策略(Strategy of Change)、合并策略(Strategy of Consolidation)。征服策略是指在自身占优势的市场上进一步积极进取，扩大市场份额，打败其他竞争对手，甚至主动兼并；变革策略是指在势均力敌的市场，通过改善内部管理，改进服务，增加新的工具来吸引更多的服务对象，争取竞争中的主动地位；合并策略是指在不占优势的市场，寻找合作对象，通过兼并、合资或合营方式进行联合重组，依靠合力竞争。（二）金融创新的动因金融创新是指政府或金融当局或金融机构为适应经济环境的变化（即市场需求的变化）和在融资过程中的内部矛盾运动，防止或转移经营风险、降低成本为更好地实现流动性、安全性和盈利性目标而逐步改变金融中介功能，创造和组合一个新的高效率的资金营运方式或营运体系的过程。金融创新的动因包括：国际金融业日趋激烈的竞争。生产和资本的国际化、跨国公司的全球性扩张客观上要求金融业实现经营的国际化和全球化；生产资本的不断集中也促进了银行资本趋向集中和垄断，银行业面对日趋激烈的市场竞争，极力扩展业务范围，获取超额利润。在这种情况下，金融手段和技术的创新无疑是占领市场的有力武器。风险，尤其是购买力风险和利率风险增大。为了避免通货膨胀率和利率的变动对投资收益和债务负担的影响，降低经济波动所带来的风险，金融机构创造出一些新的债权债务工具，如浮动利率存单和贷款、期货交易和期权交易等。技术进步，尤其是计算机和通信技术的飞速发展，为金融业的发展和金融创新提供了技术基础和技术支持。金融管理环境的变化。金融管制在一定程度上束缚了银行的发展，造成资金的闲置和利润的损失。这促使银行通过金融创新开发新的产品，规避管制。（三）金融创新的影响金融创新是指政府或金融当局或金融机构为适应经济环境的变化（即市场需求的变化）和在融资过程中的内部矛盾运动，防止或转移经营风险、降低成本为更好地实现流动性、安全性和盈利性目标而逐步改变金融中介功能，创造和组合一个新的高效率的资金营运方式或营运体系的过程。其内容包括突破传统的金融格局和金融政策，在金融工具、金融方式、金融技术、金融机构和金融市场等几个方面进行明显的变革。金融创新为经济的增长创造了新的推动力，也产生了一系列关于金融管理的问题。金融创新的影响是多方面的，具体包括，使金融工具多样化、灵活化。创新的工具具有更高的流动性和收益性，适合不同投资者的需要；金融机构传统的分工格局被突破，彼此业务全面交叉，同业竞争日趋激烈，金融业务日益综合化、全面化；使一些国家在既成事实面前被迫放宽某些金融管制，而这又成为推动创新的因素；增强了各国货币政策的复杂性。由于创新后的金融工具大都增强了支付功能，这必然会增加货币当局在宏观调节中对货币层次划分和控制上的难度。（四）金融创新理论的相关学派介绍1、金融创新理论之西尔柏的约束诱导理论西尔柏从供给角度来探索金融创新，认为金融创新是微观金融组织为了寻求最大的利润，减轻外部对其产生的金融压制而采取的“自卫”行为。金融压制一方面是政府的控制和管理，致使金融机构的效率降低；另一方面金融企业为保障资产流动性和降低风险而制定了一系列资产负债管理制度，包括传统的增长率、流动资产比率、资本率等管理目标以保证营运稳定，但也形成了内部的金融压制。这些因素促成了金融机构寻求最大程度的创新。2、金融创新理论之凯恩的规避型理论凯恩提出“规避”的金融创新理论。他认为所谓规避是指金融机构采取各种措施回避各种规章制度的限制，并由此产生了金融创新行为。而对金融的控制和由此产生的规避行为是相互促进，互为前提的。金融机构通过创新来逃避政府的管制；当金融创新危及金融稳定和扰乱货币政策的实施时，政府又会加强管制；加强管制又会刺激新的规避行为，导致新一轮创新。3、金融创新理论之制度学派的理论该理论主要以戴维斯、塞拉和诺斯为代表。它们认为，作为经济制度的一个组成部分，金融创新是一种与经济制度互为影响、互为因果关系的制度改革。金融体系的任何制度改革都可以视为金融创新。政府的管制与干预行为本身已经包含着金融制度领域的创新。政府的管制和干预直接或间接地阻碍着金融活动，由此产生的金融创新行为对货币当局实施货币政策构成威胁时，政府会采取相应的制度创新。4、金融创新理论之希克斯和尼汉斯的交易成本创新论该理论认为降低交易成本是金融创新的首要动机。金融创新实质上是对科技进步导致交易成本降低的反应。交易成本降低的趋势促使货币向更为高级的形式演变和发展，产生新的交换媒介，新的金融工具。不断地降低交易成本就会刺激金融创新，改善金融服务。二、内部管理机制：新产品开发的制度保障现代企业管理学把管理的核心定义描述为：“对企业的资源进行有效整合以达到企业既定目标与责任的动态创造性活动”。在资源配置、整合、利用过程中，内部管理机制是银行开发新产品的制度保障。（一）银行内部资源管理和配置银行内部资源系统的整合是一个追求效益最大化的过程，从内部制度上保障了新产品的开发，对于调整资源配置、消除不确定性、降低机会成本、提高配置效率是十分关键的。合理配置人力、财务、产品、技术、制度资源，加强银行的应变能力与创新能力是跨国银行集团的内部管理体制核心。银行自身是资源配置的主体，也是市场参与者，决定着资源配置与利用的效率。在进行经营活动时，选择适量、适当的内部资源，谋求获取效益最大化是跨国银行内部资源管理和配置的主要方式之一。通常，银行将借助价格、竞争机制等市场原则，增强内部资源的协调性，减少资源功能上的抵消作用，研发新产品，有效推进“既定的目标与责任”，这是银行内部管理效率的表现方式。随着投资银行、资产管理、基金投资等非传统商业银行业务的兴起，国际银行纷纷开发高附加值的新产品。（二）银行内部资源管理的途径1、调整资源银行内部资源总量和经营目标是相对固定的。但随着市场条件发生变化，内部资源管理也需要有动态调整。（1）突出重点，适当调整业务比重。根据市场导向，采用灵活管理机制的国际化银行能较容易地将人力资源、财务资源、制度资源向高附加值的业务倾斜。（2）充分发挥市场配置作用。市场配置依赖于价格机制、供求机制。将市场配置因素纳入内部资源管理，能提高新产品开发决策的灵活性和准确度。2、融合资源现代企业管理学认为，局部最优并不能保证整体最优，整合资源的目的就是使现有的资源相互配合与快调，达到整体最优。将分散的资源有机融合，取得整体最优，是转化和提升资源配置效用的关键。这一理论即为“交叉式销售”（Cross-selling）的核心。当前，各跨国银行集团主要通过以下途径进行“交叉销售”：（1）整合客户、产品及技术资源。首先，利用技术手段，建立完善的客户关系管理数据库（CRM）。在此基础上，把目标客户群的主要特征从数据中筛选出来，细分市场目标，为金融创新产品提供依据。同时，利用内部网络，实现信息共享，避免新产品开发的重复投入，寻求针对性的产品开发方案与资源配置计划，提高资源利用效率。其次，以经营品牌为核心，发展“一揽子金融产品”。以市场需求为核心，改善交叉销售网络，稳定、拓展、扩大客户资源。（2）整合资金、信息和无形资产资源。首先，利用信息资源优势，牵线搭桥，促使集团内部各经营模块的业务相互关联，在互动过程中获得资金资源的高收益。其次，利用无形资产资源（银行深厚的市场信誉及专业形象），创新和发展新的金融工具与服务品种。（3）整合制度、文化、人力资源。重组内部架构，建立扁平化的网络型结构，模糊各业务模块的边界，高效利用人力资源。比如，机动灵活的新产品项目小组就是国际银行集团普遍采用的组织形式。小组依据开发项目设立，开发完毕即完成使命。小组内部并不区分行政等级（executive hierarchy），而以产品开发各业务单元划分。开发小组各成员并不互相隶属，而设置一个“协调人”（coordinator）的角色将各个单元创新结合起来，以满足产品开发的及时性、综合性。其次，是制度与人力资源的结合。把市场研究、产品开发、细分客户等功能集中到集团一级管理层面（如集团市场部等），将基层机构发展成市场营销团队（marketing team）在营销团队的基础L，结合组织结构与具体业务流程，扩大员工的授权范围，向员工提供发挥和创造的空间，增强员工的专业竞争能力。目前，各跨国银行集团越来越重视集团的内部功能协作和外部市场营销。三、我国银行金融创新现状（一）产品创新现状中国商业银行金融产品分为4种类型：资产业务产品、负债业务产品、中间业务产品和银行卡产品。近年来，这4类金融产品在创新方面所呈现的趋势为：资产业务产品是重点的创新领域；负债业务产品集中了理财产品的创新；中间业务产品创新活跃，但效益不显著；随着银行卡业务的发展壮大，银行卡产品创新也将倍受重视。总体来说，中国银行业金融产品创新呈现如下特点：1、从创新动力看，产品创新受制性强中国银行业还是在“分业经营，分业管理”的体制框架下运行。政府对银行业的金融产品实行严格管制，商业银行的金融产品创新必须得到政府批准方能推行。从形式上来说，从中国人民银行到各商业银行总行再到各分支行的自上而下推动的创新多，而由分支行从下至上的创新形式少。这就使得商业银行习惯于由政府发动产品创新策划，自身缺乏创新压力和动力，进一步导致各商业银行创新品种趋于同质化，适用性差，规模偏小。不仅如此，产品创新还受到内部管理体制的约束。中国商业银行缺乏一个独立的部门对金融产品创新进行有效的管理和领导，金融产品创新分散于各业务部门间，没有明确的产品跟踪和营销策略；再者，商业银行的经营管理层次较多，内部组织架构繁杂，这些都导致银行金融产品创新不能及时反映市场需求，约束性强。2、从品种看，产品创新品种少、借鉴性强、效益低以数量而言，自改革开放以来，中国商业银行创新产品仅为70余种，提供给客户的金融产品只有260多个，而国外商业银行则有2万多个品种。中国金融产品创新多从西方发达国家引进，是一种吸纳型创新，缺乏由中国自主创新的金融产品。吸纳型创新的金融产品容易与中国金融市场需求脱节，难以形成规模效应。因此，从效益上讲，中国商业银行金融创新产品大多规模小、技术含量低、不适应市场需求，导致经济效益低下。此外，中国银行业的管理体制框架使得银行系统的营销策略和体系缺乏商业化，新设计出来的金融产品往往得不到强力推广，也影响了金融产品的创新效益。（二）技术创新现状商业银行的技术创新体现在应用新的专业知识、科学技术或者管理模式，开发新型金融产品，为客户提供新的服务，或通过整合、优化等方式，提高现有产品和服务的质量，从而提升市场竞争力并实现市场价值。从中国银行业现有的技术发展情况来看，银行业技术创新主要呈现出如下特点：1、构建综合化信息技术平台综合化信息技术平台的构建有3个部分：一是数据的处理。二是新型综合业务平台的开发。三是数据仓库技术的初步使用。从以上三个部分可以看出，中国银行业已经开始着手信息整合规划，但同时也暴露出信息技术创新方面的若干不足。例如，国有商业银行对业务系统的大比例投入暴露出缺乏具有决策支持功能的信息系统；在客户关系管理系统只能初步整合客户信息资源，不能有效地对客户实行进一步的信息分析以开展差异化服务。2、支持开发金融产品、提供金融服务的科技创新日益发展当前，以科技为依托的产品创新主要以支付结算产品和银行卡为主，而技术创新在其中担任着极其重要的角色。商业银行相继提供了代收代付、银证转账、企业资金结算网络等一系列技术创新支持，获得了可观的经济效益。随着技术创新的进步，银行产品的电子渠道也在逐步拓展，电子银行进一步普及，这些都颠覆了传统银行产品服务，提供了全新服务理念和方式。然而，尽管科技创新日益发展，但依然科技含量小、同质性强，仍需要进一步加强完善技术开发和产品创新的融合机制。3、风险管理技术创新薄弱国外银行业对市场风险的管理应用最广泛的是风险价值法(VAR)。VAR利用科学规范的数理统计方法建立风险衡量模型，需要大量的数据，但由于中国金融数据相对有限，因此VAR在中国的应用也十分有限。此外，中国银行业的风险监测分析系统还未完善，缺少对风险信息综合分析和使用，尚未建立起基于风险测算的风险资本配置管理。诸此种种，都表明中国商业银行在风险管理技术创新方面相对薄弱，与国际先进银行还存在一定差距。第二部分 国内外资银行中小企业业务产品发展情况一、中小企业融资市场首先成为外资银行追逐的目标长期以来，中资银行都在拼抢国有大企业客户资源，而融资渠道狭窄的中小企业80%以上难以获得金融服务和融资，中小企业融资问题成为制约其发展的瓶颈。所以中小企业融资市场引起了外资银行的格外关注。为了抢占先机，外资银行已经做好了相关准备。外资银行了解和掌握客户不同阶段的需要，并提供服务；还配备专职人员与客户保持沟通，员工需要有足够的培训，利用专业的知识去协助客户的生意。发展势头强劲的中小企业融资市场必将成为中资和外资银行博弈的舞台。所以中资银行有必要关注外资银行中小企业业务产品的发展情况和未来趋势。二、外资银行中小企业业务竞争优势目前，外资银行在国内开展中小企业业务服务的特点和战略均略有不同。从市场占有率比较高的四家银行看：（一）渣打银行渣打银行设有专门为中国中小企业服务的团队，不但设有产品研发部门，而且针对中国中小企业的特定需求与状况设计产品。（二）汇丰银行汇丰银行有完善的国际网络和丰富的中小企业融资经验，不论是日常资金管理还是发行债券、提供融资服务，又或者是IPO、并购等等，汇丰都有能力提供一流的服务。随着汇丰网点、人员的逐渐增加，进一步拓展中小企业融资业务。（三）花旗银行花旗银行早在2004年就发起了中小企业（SME）方案，筹建商业银行部，这是外资银行在中国较早针对中小企业设立的专门服务部门。目前，花旗商业银行部业务覆盖中国中小企业最为集中的长三角、珠三角地区。花旗银行会针对中小企业千差万别的特性，为其设计不同的服务方案，借助花旗银行的全球网络和丰富的产品类型，即使是“三星级”规模的企业，也能享受“五星级”的服务。花旗银行为中小企业设计了种类繁多的业务种类，以满足不同类型中小企业融资需求。（四）德富泰银行2002年，德富泰银行重新定位，业务的战略重点转向支持中国中小企业发展，停止向大型企业发放新的贷款，将贷款对像限定于销售收入在人民币5000万元到5亿元之间的中等规模民营企业。德富泰银行42%的业务集中于江苏，21%在上海，20%在浙江，其他的业务区域有广州、北京等地。目前德富泰银行的主要竞争对手是四大国有商业银行在当地的分支行。图表1：外资银行发展现状一览表银行名称特点发展现状恒生银行历来关注满足中小企业的追求了解和掌握客户不同阶段需要，并提供服务；配备专职人员与客户保持沟通，员工利用专业的知识协助客户。目前推出有中小企业信贷保证计划；中小企业营商权透支便利等业务。大华银行最擅长中小企业服务成都分行开业后，中小企业融资的长项将带入四川。大华银行目前的个人业务规模不是很大，中小企业融资将是他们最主要的业务。永亨银行重回故里该行客户多在珠三角发展，永亨银行亦表示在中国内地发展亦将以珠三角为主，并逐步扩张至长三角和北京地区。至今已为逾1000间中小企业提供了贷款。荷兰银行看重优质中小企业11月23日荷兰银行在成都设立了分行。成都分行主要为高收入阶层和优质中小企业客户提供个人金融服务、公司银行服务、中小企业商业理财、环球金融市场和资产管理等。韩国中小企业银行专门的中小企业银行服务韩国中小企业银行在烟台和沈阳开设分行。韩国中小企业银行坚持扶植和培育中小企业发展，进入中国后也将以服务中小企业为主。德国储蓄银行从二级城市入手2005年德国投资与开发有限公司、德国储蓄银行收购南充商行13.3%的股权，开创了收购二级城市商业银行的先河，确定了服务中小企业、服务民营经济、服务市民的市场定位。东亚银行做最本地的华人银行在给中小企业贷款时，有一整套严谨的判定标准。看重的是企业良好的经营和管理。同时，也鼓励企业通过资本市场融资，银行可以介绍企业到香港上市。星展银行力拓香港大陆两地中小企业约有300至400位客户经理负责中小企业务，其中约70至80人负责内地。今年第4季计划推出中小企网银服务。澳新银行借道中资银行澳新银行在中小企业银行业务领域有着非常丰富的专业知识。澳新银行入股上海农商银行19.9%的股份。上海农商行在上海零售银行和中小企业银行市场上有广泛渠道经验。荷兰合作银行剑指农村金融市场收购杭州联合农村合作银行10%的股权开拓中国农村金融市场。计划将业务重点放在企业融资上，对于农户和农村融资业务，该行主要通过参股农村金融机构方法进行。南洋商业银行逾90%客户为中小企业南洋商业银行的工商户组合中，逾90%为中小企业。该行2004年推出应收账融资服务，业务量增长了300%。数据来源：银联信制表三、部分外资银行小企业产品（一）渣打银行全力拓展中国“小企业金融服务”市场1、无抵押贷款中小企业无抵押小额贷款是渣打银行具有特色的拳头产品，2008年，渣打银行中小企业无抵押小额贷款的服务网点将进一步扩张，由原先的上海、北京、广州等一线城市拓展至二线城市；同时，渣打银行中小企业无抵押小额贷款最大贷款额也将由50万元人民币增加为100万元，贷款期限将从24个月延长到36个月，并且2008年无抵押小额贷款的利率不会上浮，标志着该行小企业金融业务在中国市场已相对成熟。目前，内地中小企业创造的最终产品和服务价值已经占到中国GDP总值的50%以上，但融资渠道仍十分狭窄。2007年渣打银行的中小企业部收入增幅已达两位数，这正是该行计划在未来3年内进一步拓展该业务的最大原因。现在，渣打银行的13个分行(杭州分行筹建中)都设有中小企业团队，但主要的产品和服务还集中在一线城市，比如，目前“中小企业无抵押小额贷款”仅适用于上海、深圳、北京、天津及广州注册的企业。渣打在一线城市已经有了稳定的客户基础，而二线城市是更多中小企业的所在地，因此今年将会着力拓展二线城市的中小企业业务。渣打银行对中小企业客户的定位上，和城商行等国内银行主要针对个体工商户不同，渣打银行主要针对规模更大一些的有限公司，也就是中小企业中实力稍强的那部分。在取得客户资源方面，渣打银行主要是通过一些和渣打银行建立业务联系的中介机构，渣打银行可以获得一部分客户资源。但渣打银行对中小企业无抵押小额贷款申贷客户的要求并不高，只要渣打银行在企业注册地推出了该项业务、营业时间在两年以上、经营稳定的中资私营企业都可以申请，贷款实行按月分期还款方式。渣打银行中小企业无抵押小额贷款要求企业客户提供的审查要件也并不复杂，主要包括：每位公司主要成员与拥有超过15%公司股份的董事、持股人身份证/护照；营业执照正本与副本；厂房或办公室的租赁协议；税务登记证（国税、地税）正本；供销合同，订单；公司章程（工商局备案）；法人或股东的房产产权证；公司验资报告（工商局备案）；公司产品介绍说明；公司近十二个月的银行对账单；公司近三年的财务报表；公司印章。在资料齐全的情况下，中小企业主在申请后的两周内即可获取审批结果。2、快捷贸易通渣打银行在深圳、上海、北京等7个国内城市推出针对中小企业的全新融资解决方案“快捷贸易通”。“快捷贸易通”融合了20多个银行产品，包括提货担保、进口融资、出口押汇等产品，可配合企业在不同经营环节的资金流特点和需求进行灵活组合。这一方案是针对中小企业缺乏抵押品现状的又一全新尝试，企业可获得最高达抵押品价值10倍的贷款额度。3、风险控制流程渣打银行风险控制分“三道”：前道由客户经理完成；中道是指风险分析；后道则是总行的审批。渣打银行和中资银行的信贷决策不一样，中资银行往往上层意愿往往比较强，而渣打银行这里每个环节都要通过，每个环节都是平等的。渣打控制风险的方法分为“科学”和“非科学”两种：“科学”的方法其实就是根据企业账面信息进行判断，“不科学”的办法是客户经理了解企业的实际情况。申请该贷款之后，将由渣打银行的信用经理、信贷部跟客户、主要股东进行直接的交流，来判断这笔贷款银行可能会遇到什么样的风险。主要的风险判断点是客户或主要股东对所属行业的经营理念、创意、以及对整个国际市场的了解程度，以及对整个经营团队的评价等。企业的上下游是否稳定，以及同行业中的口碑，也是非常重要的评判标准。而相对财务报表而言，渣打银行对于企业主个人信用、核心管理团队的成长性、企业业务关系的上下游等因素更为看重。渣打银行中小企业部有专门的信贷审批团队对中小企业主进行风险评估。小企业能否成功融资，将取决于客户经理的实地调查与丰富的经验。这于目前国内各家银行在对小企业提供贷款同时，牢牢咬定抵押物的做法差别很大。4、机构设置实际上，渣打银行中小企业业务运作更类似个人业务。中小企业无抵押贷款的业务并没有划归公司业务部，而是隶属于个人业务部。这样做一是考虑到中小企业的贷款额度比较小，二是因为中国的中小企业的资金往往和中小企业主的个人资金密切相关。在渣打银行开设个人理财账户的有不少私营企业主，他们的企业往往成为渣打的潜在客户，这样的功能设置便于渣打通过个人资信了解企业资信。国内商业银行通常的做法是单独成立中小企业信贷审批中心，国内商业银行可以借鉴渣打银行的成功经验，将中小企业信贷与私营企业主个人理财相结合，作到信息共享和联合营销。（二）花旗银行做中小企业的伙伴花旗银行在国内初期以台商企业为第一阶段目标，目前业务已经全方位扩展到各类中小企业，特别是民营企业和外商投资企业。提供的金融产品主要针对制造业和贸易批发业，主要服务区域位于长江三角洲或珠江三角洲，去年底开始扩展到渤海湾地区。选择进行实业投资的企业作为目标，主要是制造业和贸易批发业企业有实际的资金需求，特别是用于生产和交易的流动资金需求，企业形态较为成熟，资金使用也较为容易监控，有利于银行控制风险。花旗集团将商业银行部的团队设置在了上海、广州、深圳，业务覆盖中国中小企业最为集中的长三角地区和珠三角地区。随着中国金融开发步伐的日益加快，花旗集团也积极加快着对中小企业业务脚步，随着政策的放开会不断地引入适合中小企业的创新产品和服务，业务区域也会扩张到渤海湾地区。目前，花旗集团为中小企业提供的产品和服务选择从单一的汇款、流动资金贷款等单一业务扩展到贸易服务、融资服务、资金管理、现金管理等全方位的银行金融服务，且服务的范围也从单一的台湾投资企业扩展到其他的本土中小企业。对中小企业的服务，花旗银行强调重视本土知识，尊重地区文化，注重人性化的沟通方式，实现良好的风险控制机制。中小企业的情况良莠不齐，商业银行部在选择客户及推出产品时会注意处理风险；凭借在亚太地区十几年的丰富经验积累，以及每年都进行的市场分析，花旗银行谨慎而又积极的接触具有前景的行业和企业，综合考虑企业的财务及发展因素，稳步发展是商业银行部拓展中国市场的方式。在给客户提供贷款时，花旗银行也非常重视对客户贷款用途的审核和监控，帮助客户合理投资，避免高风险的资金滥用或盲目投入。利用全球化的网络，尤其是大中华区两岸三地的服务平台。花旗集团在全球市场上已经有一个完善的客户网络，可以协助中小企业进行跨国、跨地区的业务拓展。同时，花旗银行还强调与中小企业建立长期、稳定的伙伴式关系。花旗银行采取了更灵活、多样化的放贷模式，比如：机器设备抵押贷款(长期贷款)，本身已新购买或者已购买进口机器设备为抵押，就可以拿到高成数的1-3年的长期贷款先行支付设备货款，再通过分期付款逐步还清，减轻了企业的资金压力；贸易融资(供应链融资)，通过对公司在进行原材料购买的应付账款融资、产品销售时的赊账货款融资等方式，解决企业供应