证券营销团队计划.doc

证券营销团队计划证券营销团队计划 篇一： 证券营销团队组建策划书 团队组建策划书 -艾一凡 名字： 卓越营销队 口号： 努力举绩，入围高峰，追求卓越，成就自我。 团队合作是所有成功管理的根基。无论是新手，还是资深管理人，管 理好团队都是重要且具激励性的挑战。 销售精英是离市场最近的人。一个好的团队管理方法，才能保证销售队伍的 高质、高效，这样的队伍，才能够形成有凝聚力和向心力的团队，忠心耿耿地为 企业去开疆拓土 一招聘。主要有三方面， 第一在人才市场； 第二在网站招聘； 第三从别的证券公司直接引进人员过来；. 预计增加团队助理一名，负责招聘工作和后勤管理，客户经理人数在15-30，. 有效人数达到10至15人。 二网点的建设。以关内关外相结合 1关内主要以银行为主。其次在商圈，住宅小区附近寻找人流量大，固定 的，可长期驻点的地方寻求和做； 2关外以银行为中心，在周边的商场，超市，每个点配备至少3个人，分 时段驻点.； 3每月新建网点1至2个。 三人员培训。 1新入司员工，做入司培训（职业礼仪.企业文化.证券基础.法律法规.基金 期货） 2每周定时开团队会议，每月不定期做各方面的知识培训。 3业绩突出人员做心得分享, 四人员考核。 1按公司的上下班时间考勤。驻点人员在QQ上点名，非驻点人员每天8： 30参加公司晨会。 2不定期寻察网点,做考勤记录. 3开户数每月8个。按周考核（2个/每周） 4末位淘汰 五预计团队在5月份前做好人员招聘,培训等工作，招聘资格的去银行网点竞 争上岗, 从高校培养非从业资格证人员，参与5月份从业资格考试， 六. 预计每月完成公司规定新增开户且托管资产200至400万 七. 到201X0年5月团队新增客户资产至少1000万.有效正人员至少6-12个. 八团队管理方法： 1.每位成员都是团队的血液，若明晰自己的位置，都能为团队作出一些 贡献。 2.谨慎地设定团队目标，且认真严肃地对待他们。 3.切记成员间要彼此扶持。 4.将长程目标打散成许多短程计划。 5.为每个工作计划设定明确的期限。 6.尽早决定何种形态的团队适合发展的目标。 7.努力与其它团队的成员建立强有力的紧密关系。 8.找一位可提升团队工作士气的重量级人物。 9.时时提醒团队成员： 他们都是团队的一份子。 10.将团队的注意力集中在固定可衡量的目标上。 1 1.利用友谊的强大力量强化团队。 1 2.选择领导者时要把握用人唯才原则。 1 3.领导者需具备强烈的团队使命感。 1 4.奖赏优异的表现，但绝不姑息错误。 1 5.记住每位团队成员看事情的角度都不一样。 1 6.征召团队成员时，应注重他们的成长潜能。 1 7.密切注意团队成员缺少的相关经验。 1 8.应使不适任的成员退出团队。 1 9.找到能将人际关系处理得很好的人，并培养他们 通过加强团队管理，相互了解沟通，在不断的交流中形成一种凝聚力和向心力，利于培养团队精神，增进团队感情的。 对于新队员，加强专业知识培训，熟知从业知识，合法合规的进入工作流程。对于培训专业知识、工作流程及证券禁止行为，要熟知。避免以后工作中出现错误的问题。 好的团队管理方法和团队精神文化，才能建立一支高效、高素质的销售团队，这个问题是企业的经理人们最关心的问题之一。销售团队是企业通向市场过程中至关重要的一环，只有销售人员综合能力够专业，才能把公司理念及理财产品推向市场，综合市场环境。让产品最终体现出价值，又从市场中拿来信息回馈给企业。 申请人： 艾向磊 201X年3月12日 建立卓越队营销团队申请书 尊敬的公司领导: 我自201X年08月来加入证券公司，通过长时间学习和沉淀，对证券营业部组织结构和市场运作管理、业务合规作业流程已经熟悉，已融入公司的企业管理文化。 在公司这段时间中，努力工作以实现自我的价值，每个月积极完成团队的工作计划。 为了能够更大限度发挥个人之长，壮大公司的营销队伍，特申请组建卓越营销团队，望领导批准! 申请人： 艾向磊 201X年3月12日 篇二： 201X年证券团队营销工作计划-艾一凡 201X年卓越团队营销工作计划 -艾向磊 昔年已过，新年伊始，回顾去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的不足。 201X年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 （一）充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。 （二）充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 （三）充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善201X年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。 （一）营销管理制度： 1、日常管理： 分组管理制度： 工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。 日常一对一管理： 工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。 工作效率制度： 工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责： 1、千方百计完成区域销售任务； 2、努力完成销售中的各项要求； 3、负责严格执行客户开户手续流程； 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报； 5、严格遵守公司各项规章制度； 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感； 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。 工作内容： 通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（内容： 新增资产，开户数，客户疑问） 会议精神： 一天之际在于晨，周 一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。 会议文化： 会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。 （二）人员招聘 销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面： 网站招聘： 通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。 人才市场招聘： 结合人才大市场，进行招聘。 校企合作： 这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与深圳职业技术学院进行中） （三）区域培训 在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。 新员工开户流程及企业文化代训（A股，B股开，基金，创业板，机构开户） 销售技巧及话术培训（ST分析教材, 客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护） 从业资格考试培训（证券基础知识，证券交易知识） （四）网点开发及维护 目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。 （五）资产额及人员发展完成计划 通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗 篇三： 证券团队管理及建设方案计划 团队管理及建设方案计划 一、 制定目标 目标不宜太高跳一跳摘桃子。 目标不宜太易目标不能激发热情。 目标的有效性才能促使团队真正进步。 例如： 在三个月内开发30个客户，产品销售2-3单，资产达到300万。 要实现这个目标就需要量化管理。 二、 整合团队 工作的员工比较少，定位清晰的员工比较少，很多人抱着试试看，这山望那山高先混着看待这份工作，总结为职业素养不高。当然很多员工能力上本身也存在问题，导致理解新知识，新业务的能力不足，很难专业的和客户进行交流。 但核心问题是态度问题，如果员工无法自我调剂心态，让自己积极的思考，努力的工作。如果不行，该怎么做？ 一是要培训，而且要持续不断地培训，才能更新知识、发展能力； 二是要开展交流活动，培养团队精神； 三是建立科学合理的奖惩机制； 四是提供发展空间，增强员工的忠诚度。 三、 血液更替 理财顾问和经纪人。深入地县等周边地区，展开对重点人物的营销，地县人员关系相对简单，将利益捆绑到人，以点带面展 开营销。 招聘成员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，只有出没有进，团队的组成也是不可能的，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。 四、 渠道合作 针对渠道方面： 渠道依然坚守，渠道的距离不再成为展业的屏障。渠道的范围扩大化，加强维护渠道的能力和银行客户经理的关系处理。首先从银行针对企业工资卡方面着手，进行绑定营销开立证券账户，达到双方共同营销的目的。其次与银行信用卡中心合作，可以办理银行信用卡的客户一般来说都有稳定的收入来源和固定的职业，信用卡中心营销队伍较为庞大，利用他们可以在开发信用卡的同时开立证券账户，达到双方共同营销的目的。 五、 对现转非 开展方式： 对于营销人员工作进行量化管理。在根据公司方案及营业部领导指示，组长指派组员分工针对渠道（银行、事业单位、工矿企业、高消费场所和商会等）进行开展。见证开户人员要及时准确，确保营销人员开发客户的校正与效率。团队负责人跟进区分行及支行，并带领理财顾问跟进各个银行网点，主要从工资卡、信用卡、理财高端客户讲座等方面着手。每天写工作日志，包含与银行关系、企业等跟踪情况，开发客户遇到问题及解决方法，有效户转化方面及资产引进情况，客户服务及产品销 售等进度。 六、 产品销售（客户储备决定销售数量！） 有信心： 信心比黄金还重要，相信产品，相信公司，相信投资团队； 你才能真正的把产品销售出去。 有储备： 提前建立产品客户池，手中有粮，心中不慌，有了上数量的客户储备，销售就不用愁； 有服务： 产品销售成功是一个开始，是一个持续营销的开始，做好服务，深度挖掘客户需求及周边潜在客户群体。 以上是我对我部的证券营销团队的管理和建设方面自己的一些观点及看法，请领导给予指正，同时也相信我部的营销团队可以在南宁这片市场上取得不俗的成绩。 201X.0 4.18篇四： 证券经纪业务营销团队日常工作管理指引 证券经纪业务营销团队日常工作管理指引 第一条 为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。 第一章 营销团队的工作计划和目标 第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报 渠道管理部，经批准后执行。 第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与 目标开户数。 第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件 进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程： 营业部将请示传真经纪业务综合室渠道管理部（注明必须会签的部门）经纪业务综合室协助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综 合室传真会签意见，流程结束。 第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应 把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。 (转 载于:.SmHaIDA.cM 海达 范文 网:证券营销团队计划) （一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。 （二） 营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展 业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。 （三） 根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划， 逐一落实工作目标。 （四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统 一安排。 第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利 完成工作计划。 第二章 营销团队的考勤制度 第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管 理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团 队负责人的统一领导和管理。 第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录 每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具 体内容如下： （一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下 班时间一致。 （二）客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿 加班原则处理。 （三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填 写营销人员出访单（见附件），详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或 全查。 （四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向 客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。 （五）客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。 第三章 营销团队的会议制度 第九条 营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责 人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流 竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。 第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内 容包括： （一）通报当日市场信息，研判市场走势； （二）由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、 新业务作简明介绍，布置新的工作任务； （三）团队工作进度汇报； （四）学习营销案例，交流营销体会； （五）激励团队士气等。 第四章 营销团队的实物管理 第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公 设备、宣传用具等实物的全面管理。 第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。 第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工 作，制订实物管理明细表，逐笔登记物品出入库情况， 办理人员变动的实物交接手续。 第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相篇五： 关于组建证券营销团队的设想和建议 关于营销团队建设的几点建议 ? 市场状况概况 ? 营销团队发展目标 ? 团队规划 ? 营销团队管理职能 ? 营销团队工作管理思路 一、市场状况概述： 大宗商品市场形成和发展已经有上百年的历史，随着市场认知程度和投资避险需求的不断增大，大宗商品投资交易日益活跃。第一它符合国家宏观政策，第二它顺应当今社会发展趋势，第三它具有集中，统一的管理。因此认清当前的形式，才能更好的去组建营销团队、以达到公司的要求，围绕营销团队的发展，扩大，管理为基本点出发。为公司创造更大经济效益。 二、 营销团队发展目标 1、建立营销部门。 a. 组织完整的营销团队体系、建立相对紧密的营销组织架构。 b. 团队组织架构中涵盖渠道经理，终端客户经理，后台客服和团队长，各自分工明确。初期可兼任。初期团队应不少于五人。 2、根据公司要求，全年（只剩下半年了）内我们应实现入金100万的任务。 3、（至于全年开户数、团队总资产、团队实现手续费等，任务目标不详,可另行制定） 目标实施细则： 1. 首先要能有效的招募到客户经理（有效指的是不单通过从业考试，最重要的是有激情、能产出），招聘工作其实是团队建设的基石，非常重要。否则不但会增加公司的招聘成本，还会延缓甚至耽误公司整体工作任务的完成。 2. 制定一套标准的晋级考核表，并与于公示。（考核表应包括试用期、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理的具体薪酬待遇、转正标准、维持标准以及晋级标准。） 3. 中级以上客户经理可通过竞聘和考核等形式，晋升为团队长 三、 团队规划 客户经理应该分为2大类： 终端客户经理和渠道客户经理。 终端客户经理： 指的是大学刚毕业、无从业经验，对于营销没有自己的方式和方法、需要有经验的团队长帮助才能完成营销工作的人员。 渠道客户经理： 有从业经验，有自己的人脉关系和营销的手段，无需他人帮助能较好的完成客户开发和维护等营销服务工作。 1.组织构架。 营销团队应由团队长负责管理。 1营销团队应包含主管、培训讲师、渠道主管和团队长职位。 2在筹备工作初期可以兼任。渠道主管可兼任团队长和后台支持岗位衔接，以及招聘等工作，招聘主管可兼任培训讲师。 3后期团队长从营销团队人员中竞聘上任。当团队成员达到15人以上，可设立 2-3个团队长。（建议每个团队的人数在5-7人左右） 4渠道主管和团队长将团队工作直接汇报给总经理。 注： 客户经理可根据自身状况，自主选择做团队客户经理或者是独立客户经理。 但每个新进的客户经理，至少需要三个月才能申请成为独立客户经理。 2.招聘工作。（由招聘主管负责具体岗位职责和工作目标） 3.团队展业工作。 a. 新晋人员（可分为有从业经验和无从业经验）通过、公司、会销、网销、促销等渠道拓展客户 b. 团队中对每月业绩突出者给予物质奖励 c. 客户经理按照要求完成团队任务，业绩落后或能力较低的予以淘汰或给予处罚 对于达到晋级或者降级标准的客户经理，团队长和行政经理每季度甚至每月在工作总结会上与于通报 4.扩容团队规模 a. 先期招聘6人左右的终端客户经理，在从日常考核筛选，留取态度积极向上，有激情，有素质的营销人员 b. 要求所有客户经理都必须具备从业资格，能独立面对客户进行展业。 c. 再此基础上，尊重客户经理个人意愿，划分独立客户经理和团队客户经理。 1).团队长划分。 a. 团队人数达到15人以上时进行团队划分。由原先的一个团队划分为两个团队。 b. 每个团队由一个团队长负责组织管理工作。负责日常监督，辅助营销人员展业工作。 若所带领团队业绩优异，公司可在职务或者是物质上制定奖励原则和标准，以激励团队长更好的工作！ 2).竞聘上岗 a. 团队长日常工作直接向总经理或者分管总汇报。 b. 竞聘人员展示前期工作业绩，拟定自己的管理方案。和如何带动团队完成业绩、胜任理由等。 c. 竞聘人员上岗后、给与36个月的考核期，总经理、分管总监督其管理能力。能力优秀者继续担任团队长 d. 只要招聘的人员数量满足组建新团队要求，可随时展开竞聘工作 3).团队整合 在公司客户经理不断增多的情况下，公司可将团队长和团队成员进行整合。让适合的团队长带领适合的客户经理开展工作，以期达到更好的工作成效。（具体整合原则及标准由总经理或分管总制定） 四、 营销团队管理职能 1、 渠道主管职能 为了团队提供展业平台，使客户资源达到有效性、循环性。团队开发持续性，业绩增长性。 1负责个人、公司、企业等代理商的渠道开发。 2至少每季度或者每月开发新的展业平台，并负责带领团队开发人员入驻。 3负责渠道代理商的维护，及同网点负责人沟通交流，有权根据网点意见调整。 4负责与代理商建立战略合作伙伴关系，合理利用渠道资源开展投资报告会或其 他促销活动。 5对于渠道主管，总经理和分管总制定具体工作目标和奖惩措施（如每成功开发一个渠道进行奖励，渠道产生利润分配等） 2、 团队长职能： 主要负责管理团队工作业绩，督促团队完成各项任务指标达到公司考核标准。辅助招聘、渠道、培训经理的工作，起到团队核心作用。 1团队长应主动就团队工作问题和各主管沟通，并与营销部各管理人员共同会议总结并向总经理汇报营销工作成果。做到与各部门衔接起到桥梁及纽带的作用。 2团队长负责管理该团队所有客户经理，传达上级指令。负责督促员工完成工作业绩。 3将不符合考核标准的客户经理上报管理人员开会讨论后予以淘汰。 4带领团队组员开展工作，配合渠道主管完成渠道任务。 5定期与不定期召开团队工作会议，总结表彰团队业绩。协助培训讲师鼓舞员工士气 对于团队长，总经理制定具体工作目标和奖惩措施（如整个团队超额完成预期指标给予奖励，未达到预期标准给予处罚等） 3、 招聘主管职能： 对于招聘主管职能，由总经理和营销总监制定具体工作目标和奖惩措施（利用公司提供的平台在大型网站、学校、人才市场招纳人员。具体每周面试人员的数量考核等等，对于超额、提前或者未完成目标任务，制定奖惩措施） 4、 培训讲师职能： 提高员工素质，加强营销人员培训力度提高营销技巧，辅助建立结构合理、专业技术性强、数量充足的营销团队 1根据营业部业务需要,随时向团队管理人员提出培训需求和培训建议。 2负责营业部和总部培训计划的组织和实施 3负责营业部日常常规的周期性循环培训的组织和管理。 4负责培训效果的反馈意见的收集和整理,并且及时向团队管理人员汇报。 5负责营业部培训的考勤和考核 6针对营业部自身业需要,开发、制作培训课件。 7总经理和营销总监制定对于培训讲师的奖惩措施 五、营销团队工作管理思路 1、渠道 1个人代理（居间代理） 给予个人代理一定的条件，更好的拓展，开发客户。 2公司代理 3终端客户。 团队建设能否顺利运行，有几个关键因素 第一，公司制定的对于团队各个岗位的职能以及具体的奖惩考核要明晰。 第二，各个岗位之间甚至是和公司其他部门之间，为保证团队能正常运作， 制定相应的工作流程 第三，制定渠道主管和团队长的工作流程，对于各种不合理的妨碍团队发展 的事物，营销总监和渠道经理要及时帮助解决 以上是本人对与营销团队建设的初步设想和建议。 XX 201X. 6.6