证券客户投资情况调查表.doc

证券客户投资情况调查表 您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。 十分感谢您的支持与配合！姓名_ 联系方式_ 职业_1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？*² 从未有过投资经验² 2年以内² 3-5年² 5年以上2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？² 股票期货等投资类² 基金保险等保障类² 储蓄黄金等储蓄类² 混合型理财3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？*² 非常满意² 满意² 基本满意² 不满意4.您一般投入多少资金在股市投资上面？² 0-5万² 5-20万² 20-50万² 50万以上5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面的帮助？² 来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等² 来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等² 来自于网络等媒体的一些民间投资资讯² 与其他股民之间的交流6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？² 当面交流² 电子邮件，电话交流，QQ交流等² 手机短信² 理财经理创建一个平台例如QQ群等为客户群提供交流场所 7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？*² 本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰² 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您² 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在QQ或者电话里面交流股票心得² 既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能主动联系理财经理获取资讯 如持有股票，请列举您目前所持有的股票：_