企业债券发行承销及存续期管理业务开展情况报告及评价相关材料说明.doc

附件32015年度企业债券发行承销及存续期管理业务开展情况报告及评价相关材料说明一、2015年度发行承销及存续期管理业务开展报告报告应包括但不限于主承销商基本情况、发行承销及存续期管理业务的人才队伍建设情况、业务开展情况、相关标准和制度建设执行情况、参与企业债券市场建设情况、业务合规运行情况等内容，具体如下：（一）主承销商基本情况主要包括：主承销商成立时间、股东名册及其出资额、出资方式、出资比例、背景材料、业务资质范围等。（二）人才队伍建设情况 主要包括：企业债券主承销商的组织架构、总部部门设置、分支机构设置、业务条线设置，高管人员、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员身份信息情况、数量及构成，人员培训情况等。（三）业务开展情况主要包括：2015年企业债券主承销金额和支数、创新品种主承销金额和支数，截至2015年末主承销企业债券存续支数、创新品种存续支数，承销首支2015年创新品种情况，主承销企业债券核准规模、发行利率、发行期限、信用等级分布、行业分布、品种分布，存续期业务开展情况（文件更新情况，重大事项披露情况、持有人会议召开情况等），企业债券承销业务收入情况等。（四）相关标准和制度建设执行情况主要包括：主承销商内部制度体系和框架、业务授权管理机制、业务风险评估及防控机制、债券相关业务人员管理制度、业务培训制度、债券存续期管理制度、尽职调查制度、法律合规性制度、信息保密机制、债券档案系统建设情况等，同时简述相关制度在2015年度的执行情况。（五）参与企业债券市场建设情况主要包括：主承销商在2015年度，对企业债券相关政策、制度、流程等提出的建议或优化方案情况，参与企业债券品种研究设计情况等。（六）合规运行情况1、业务合规情况主要包括：主承销商存在违反相关规定，以不正当手段招揽项目的情形；主承销商尽职调查未勤勉尽责，上报文件出现重大错误、遗漏，未能揭示债券风险的情形；主承销商存在利益诱导投资者或向投资者做出不当承诺、误导或夸大宣传、违反公平竞争等负面案例的情形；存续期主承销商未及时履行或协助履行风险揭示、债权代理人、抵押物监管责任，且债券最终违约的情形；已出现违约或潜在违约项目，且主承销商处置不当的情形等。2、违法违规情况主要包括：受到的国家发展改革委、中国人民银行、银监会、证监会、保监会等相关监管部门的行政处罚及行政监管措施，中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会等自律机构的自律处分情况等。二、主承销商业务情况表基本情况机构名称联系人部门职务联系电话一、业务人才队伍发行承销及存续期管理业务人员数量（按照入职时间分类统计）不满1年（含1年）1年-3年（含3年）3年-5年（含5年）5年-10年（含10年）10年以上合计其中备案主办人员存续期管理业务是否设立专人专岗是 否说明：请随附公司高管、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员名单，名单内容涵盖姓名、性别、年龄、身份证号、部门、职位、工作年限、学历等人员基本信息。二、业务开展情况1、业务开展概况类别2015年企业债券主承销金额（亿元）2015年企业债券主承销支数2015年底主承销企业债券存续支数债券种类非创新品种创新品种合计说明：创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、可续期债券、绿色债券、项目收益债券、创投企业债券、小微企业增信集合债、债贷组合等。2、2015年业务开展明细债券简称（以银行间为准）发行人全称核准规模（亿元）发行利率（%）发行期限（年）债项评级主体评级评级机构创新品种类型主承销商家数3、是否承销首支2015年国家发改委推出的创新品种？说明：若为是，请另附相关说明；2015年国家发改委推出的创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、绿色债券、项目收益债券等。三、处分情况1、处分情况年份监管机构处分次数自律组织处分次数2015年以来2014年2013年说明：填写惩处情况数量。若有，请附处分情况明细和处分文件复印件，包括但不限于处分时间、处分原因、处分决定机构等。2、是否存在违反相关规定，以不正当手段招揽项目的情形？说明：若为是，请另附相关说明。3、是否尽职调查未勤勉尽责，上报材料出现重大错误、遗漏，未能揭示债券风险的情形？说明：若为是，请另附相关说明。4、是否存在利益诱导投资者或向投资者做出不当承诺、误导或夸大宣传、违反公平竞争等负面案例的情形？说明：若为是，请另附相关说明。5、存续期是否存在未及时履行或协助履行风险揭示、债权代理人、抵押物监管责任，导致债券最终违约的情形？说明：若为是，请另附相关说明。6、是否已出现违约或潜在违约项目，且主承销商处置不当的情形？说明：若为是，请另附相关说明。单位盖章：日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。机构名称姓名部门职务联系电话评价事项机构名称发行及信息披露服务质量登记托管工作配合程度机构名称发行及信息披露服务质量登记托管工作配合程度发行合规信息披露付息兑付登记托管及后续服务发行合规信息披露付息兑付登记托管及后续服务全面评价：安信证券华融证券渤海证券华泰联合证券财富证券华英证券财通证券江海证券长城证券开源证券长江证券民生证券德邦证券民族证券东北证券摩根华鑫证券东方花旗证券平安证券东莞证券上海证券东吴证券申万宏源证券东兴证券首创证券光大证券天风证券广发证券五矿证券广州证券西部证券国都证券西南证券国海证券湘财证券国开证券信达证券国融证券兴业证券国泰君安证券银河证券国信证券招商证券国元证券浙商证券海通证券中航证券恒泰长财证券中泰证券华创证券中投证券华福证券中信建投证券华林证券中信证券华龙证券中原证券重点评价：爱建证券瑞银证券大通证券上海华信证券东海证券世纪证券高盛高华证券太平洋证券国金证券万联证券国联证券新时代证券国盛证券一创摩根证券红塔证券英大证券华安证券中德证券华西证券中金公司金元证券中山证券南京证券中天证券瑞信方正证券中银国际证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写。指标说明（一）发行及信息披露服务质量1、考察是否遵守企业债券簿记建档发行业务指引的相关规定2、考察是否按照监管部门要求的形式和时间披露存续期文件（二）登记托管工作配合程度1、考察付息兑付工作的及时性、准确性2、考察登记、托管及后续服务工作配合情况备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。4.6投资者评价表机构名称姓名部门职务联系电话评价事项机构名称信息披露质量承销业务合规情况勤勉尽责情况存续期服务质量机构名称信息披露质量承销业务合规情况勤勉尽责情况存续期服务质量安信证券华融证券渤海证券华泰联合证券财富证券华英证券财通证券江海证券长城证券开源证券长江证券民生证券德邦证券民族证券东北证券摩根华鑫证券东方花旗证券平安证券东莞证券上海证券东吴证券申万宏源证券东兴证券首创证券光大证券天风证券广发证券五矿证券广州证券西部证券国都证券西南证券国海证券湘财证券国开证券信达证券国融证券兴业证券国泰君安证券银河证券国信证券招商证券国元证券浙商证券海通证券中航证券恒泰长财证券中泰证券华创证券中投证券华福证券中信建投证券华林证券中信证券华龙证券中原证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写，如2015年度未与该主承销商开展业务或与该主承销商存在关联关系需要回避的不进行评价，并填写“-”。指标说明（一）信息披露质量考察是否按要求充分披露发行人信息，风险揭示是否全面、到位。（二）承销业务合规情况考察推介过程中是否存在误导或夸大宣传、是否有违反公平竞争行为、是否存在利益诱导投资者行为或向投资者做出不当承诺。（三）勤勉尽责情况承销人员是否尽职履责；在出现影响偿债的状况时，是否积极协调，维护债权人利益。（四）存续期服务质量考察付息兑付工作的及时性和准确性、是否干预选择权行使、是否按照约定的规则和情况召开持有人会议。备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。4.7评级机构评价表机构名称联系人部门职务联系电话评价事项机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况安信证券广州证券华融证券西部证券渤海证券国都证券华泰联合证券西南证券财富证券国海证券华英证券湘财证券财通证券国开证券江海证券信达证券长城证券国融证券开源证券兴业证券长江证券国泰君安证券民生证券银河证券德邦证券国信证券民族证券招商证券东北证券国元证券摩根华鑫证券浙商证券东方花旗证券海通证券平安证券中航证券东莞证券恒泰长财证券上海证券中泰证券东吴证券华创证券申万宏源证券中投证券东兴证券华福证券首创证券中信建投证券光大证券华林证券天风证券中信证券广发证券华龙证券五矿证券中原证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写，如2015年度未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”。指标说明： 勤勉尽责情况考察承销人员是否尽职履责、引用数据是否一致、协调配合情况。备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。4.8 会计师事务所评价表机构名称联系人部门职务联系电话评价事项机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况安信证券广州证券华融证券西部证券渤海证券国都证券华泰联合证券西南证券财富证券国海证券华英证券湘财证券财通证券国开证券江海证券信达证券长城证券国融证券开源证券兴业证券长江证券国泰君安证券民生证券银河证券德邦证券国信证券民族证券招商证券东北证券国元证券摩根华鑫证券浙商证券东方花旗证券海通证券平安证券中航证券东莞证券恒泰长财证券上海证券中泰证券东吴证券华创证券申万宏源证券中投证券东兴证券华福证券首创证券中信建投证券光大证券华林证券天风证券中信证券广发证券华龙证券五矿证券中原证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写，如2015年度未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”。指标说明： 勤勉尽责情况考察承销人员是否尽职履责、引用数据是否一致、协调配合情况。备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。4.9 律师事务所评价表机构名称联系人部门职务联系电话评价事项机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况机构名称勤勉尽责情况安信证券广州证券华融证券西部证券渤海证券国都证券华泰联合证券西南证券财富证券国海证券华英证券湘财证券财通证券国开证券江海证券信达证券长城证券国融证券开源证券兴业证券长江证券国泰君安证券民生证券银河证券德邦证券国信证券民族证券招商证券东北证券国元证券摩根华鑫证券浙商证券东方花旗证券海通证券平安证券中航证券东莞证券恒泰长财证券上海证券中泰证券东吴证券华创证券申万宏源证券中投证券东兴证券华福证券首创证券中信建投证券光大证券华林证券天风证券中信证券广发证券华龙证券五矿证券中原证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写，如2015年度未与该主承销商开展业务可不进行评价，并填写“-”。指标说明： 勤勉尽责情况考察承销人员是否尽职履责、引用数据是否一致、协调配合情况。备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。4.10专家评价表机构名称联系人部门职务联系电话评价事项机构名称专业能力机构名称专业能力机构名称专业能力机构名称专业能力安信证券广州证券华融证券西部证券渤海证券国都证券华泰联合证券西南证券财富证券国海证券华英证券湘财证券财通证券国开证券江海证券信达证券长城证券国融证券开源证券兴业证券长江证券国泰君安证券民生证券银河证券德邦证券国信证券民族证券招商证券东北证券国元证券摩根华鑫证券浙商证券东方花旗证券海通证券平安证券中航证券东莞证券恒泰长财证券上海证券中泰证券东吴证券华创证券申万宏源证券中投证券东兴证券华福证券首创证券中信建投证券光大证券华林证券天风证券中信证券广发证券华龙证券五矿证券中原证券填写说明：以“A/B/C/D/E”分别代表“很好/较好/一般/较差/差”，从该五档指标中选取对应档位进行填写。指标说明： 专业能力考察债券业务开展的规范运作情况和业务研究能力，包括但不限于2015年度企业债券承销业务开展情况、信息披露质量等备 注如需补充材料请另附文件说明；单一指标评价为“较差”或“差”时需补充材料说明。单位盖章： 日 期：该表格电子版应同时发送至qyzxp，word格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。