液化气分公司业务发展设想及实施方案.doc

液化气分公司业务发展设想及实施方案昆仑燃气公司的成立给液化气业务的专业化运作提供了平台。液化气分公司将立足于承担集团公司液化气专业化销售任务，整合物流渠道，深耕下游市场，延伸价值链，扩大经营规模，提高经济效益。同时配合跟进昆仑公司城市燃气市场的快速开发，通过非管道气资源的统一采购、统一配置、统一运输等手段，优化资源流向、降低运行成本，向城市燃气市场提供过渡气源和调峰气源。现就液化气分公司主营业务发展设想和实施方案汇报如下： 一、液化气分公司基本情况液化气分公司成立以来，立足一次物流渠道和二级集散库、三级灌装站的建设，大力开拓液化气市场，通过自有网络和对外直销批发，市场范围辐射到北京、四川、重庆、云南、广东、浙江等15个省、直辖市。目前液化气分公司已形成了北京顺义气库4200方，成都气库6200方，重庆气库（在建）6200方，租赁彭山气库400方（目前正在协调资产划转），租赁昆明气库1200方，总库容1.82万立方米的二级集散库网络；收购成都青白江灌装站1座，租赁昆明马街灌装站1座，初步进入零售市场。销售网络具备年周转35万吨能力。液化气分公司自有铁路运营车辆355节,承运车辆228节，运能25万吨/年；公路承运商以中石油运输公司为主组织车辆156辆,运能17万吨/年，总体具备每年42万吨的物流能力。其中西北、东北地区油田、炼厂的资源主要通过铁路运输；华北地区炼厂、南充炼厂、长庆石化、庆阳炼厂的资源采用公路运输。液化气分公司经营的液化气均来自中石油各油田、炼厂生产，由中石油每年下达资源配置计划。经营销售实行资源统一采购配置、销售统一定价的管理模式，各库（销售部）作为经营主体，承担安全、销售管理等职责。液化气分公司现有员工202人，其中合同化员工91人，市场化员工111人，大专以上文化程度109人，占员工总数的54%，党员65人，占员工总数的32%。根据业务发展的要求，液化气分公司组织机构设置机关职能部门8个、机关附属部门1个、经营销售、储运部门8个。此外还有过渡气源业务，正在筹建专业部门，尽快开展工作。二、液化气业务的发展设想（一）国内液化气市场和中石油液化气业务概况国内液化气的表观消费量2007年为2152万吨。华东、华南两地区液化气消费量占全国消费量的六成左右。国内液化气生产主要是由中石化、中石油及中海油和地方炼油厂进行生产，2007年产量为1780万吨，其中中石油565万吨，其余不能满足国内需求的缺口全部通过进口补充。国内液化气产业链主要分为四个层次：一级批发、二级集散库、三级灌装站和零售商（门市）。（详见下图）。我国液化气产业链构成情况一级批发一次物流二级集散库二次物流三级灌装站零售门市消费者目前国内的液化气从生产、进口企业进入市场到最终由消费者消费，从一次物流到终端消费者的价格差距平均可达到4000元/吨，除去成本费用后，利润差距平均可达到2000元/吨左右，基本是由经营运输、二级批发、三级灌装及零售环节的企业分享，越往下游吨利润就越大（详见下图）。中石油液化气近几年的平均增长速度为7.6%，2007年达到565万吨，其中油气田伴生气43万吨，石化、炼厂生产521万吨。随着独山子、广西、珠海、四川、天津、威海等千万吨级炼油装置建成投产和华北、宁夏等炼厂扩能改造，预计到2010年达到750万吨，2015年达到1150万吨。中石油的液化气生产企业大部分集中在东北和西北地区。2007年东北地区液化气商品量为300万吨，本地消费量150万吨，有150万吨的液化气外运销往其他区域，主要是海运销往华东、华南地区；西北生产的液化气商品量140万吨左右，本地消费量51万吨左右，有89万吨通过铁路、公路销往西南、华中等地区。中石油液化气销售目前主要采取出厂批发的形式，进入下游市场很少，存在以批发经营为主、盈利空间小；无下游网络市场，受制于承运商和经销商；由于生产企业所处地理位置相对集中，目标市场区域重叠，内部竞争使整体效益流失等问题。按目前国内液化气市场价值链构成和2007年中石油外销液化气商品量507万吨测算，未介入下游市场二级批发环节流失营业利润达15.2亿元（507万吨*300元/吨，含税），未介入下游市场三级零瓶环节流失营业利润达35.5亿元（507万吨*700元/吨，含税），合计50.7亿元（含税）。（二）液化气业务发展思路根据国内液化气市场情况、中石油液化气业务现状和昆仑燃气液化气分公司的经营基础，液化气销售业务初步具备了统一销售的条件。目前昆仑燃气公司已与炼油与化工分公司沟通，达成了分步实施炼厂资源统一销售的初步意见，由昆仑燃气公司分步承销炼厂生产的全部液化气资源。液化气业务的发展思路是：立足于承担集团公司液化气专业化统一销售任务，整合物流渠道，大力推进二、三级销售网络的扩展建设，深耕下游市场，做大西南、做强华北、开拓华东华南，延伸价值链，提高整体经济效益。（三）液化气业务实施措施和步骤1、液化气业务实施措施根据中石油上游资源生产型企业的特点，液化气业务应实施向下一体化战略，以“大市场、大营销、大流通”为核心，按照“产品统一销售、运输统一组织、价格统一制定、市场统一开发”的原则，完善液化气的集约化、专业化经营，建立从出厂到终端销售一体化的经营网络，实现中石油液化气整体效益最大化。产品统一销售是由专业化燃气经营公司昆仑燃气公司统一组织开展液化气经营业务，各油田、炼化厂液化气出厂后交由昆仑燃气公司按效益最优模式统一销售。运输统一组织是通过整合系统内现有运输车辆和优选外部运输商，建立与液化气销售量相匹配的集约高效的现代物流体系。降低运行成本，提高运行效率，确保运输畅通。价格统一制定是由中石油统一制定炼厂与昆仑燃气公司的液化气出厂结算价格，并监管昆仑燃气公司终端市场销售价格。液化气出厂结算价格可以参考以下5种方式：一是以国际CP价为基准加贴水；二是以汽油出厂价格比价为基准加贴水；三是以目标市场半月平均价为基准进行成本倒推；四是以目标市场区域内典型炼厂（或区域内主流市场价）价格为基准进行成本倒推；五是以区域内某一炼厂价格及其距目标市场运距确定本区域其他炼厂价格。市场统一开发是在昆仑燃气统一组织，进行下游（特别是区外市场）液化气销售网络开发，加大对下游气库设施的投入，采取收购、合资、新建等多种方式进入目标市场，在消费中心城市建设大容量气库，提高储运能力和市场辐射能力，采取多种方式进入三级灌装站。2、液化气业务实施步骤针对目标市场对中石油液化气资源的依存度，以及网络开发难易程度和下游分销渠道的建设速度，建议按照“先易后难、由西向东、先试点再逐步推开”的策略，分区域逐步实施液化气统一销售。第一步，做大西南市场，统一销售西部资源。中石油在西部地区有14家液化气生产企业，目前年液化气商品量约140万吨（不含广西石化），本地消费量约51万吨左右，每年有89万吨的液化气外销到其他区域。主要销往西南、华北、华中、华南地区，其中又以西南地区最多，每年约有59万吨，占西南地区总消费量的92%。根据西部液化气的流向、西南液化气资源供应结构和昆仑燃气在西南市场的网络建设现状，实现中石油西部液化气的统一销售已具备条件，可以立即实施（详述于后）。第二步，做强华北市场，统一销售华北地区资源。在总结上一步经验的基础上，统一华北地区液化气销售，完成做强华北的目标。华北地区油田炼厂液化气主要都是在本地消化，该区域市场容量大，资源供应多元化，竞争激烈。要在该区域内扩展市场，必须建立统一的销售体制，进一步开发三级灌装站，实行规模化经营。市场网络的建立需以现有的昆仑燃气公司液化气库为核心，采取租赁、联营、控股等方式控制三级灌装站，扩大市场占有率，增加销售量。华北区域市场由于生产企业和消费市场处于同一区域，二级集散库在产业链中的作用较为薄弱，三级灌装站作用相对重要，因此区内销售网络将主要以三级灌装站的开发为主。计划在华北、华中等区域开发下游销售网络，网络规模达到2万方（目前已有0.4万方），自有库站经营华北资源量达到总量的50%以上。其他的50%销售给合作、长期固定客户。华北地区液化气资源基本都满足本地需求，只有少量的资源外销到相临的华东、华中等地区。统一销售后要积极发挥昆仑燃气已开发的京津区域市场和北京液化气库的作用，以京津这一经济性好、消费相对集中的优质市场为中心，有效配置资源，提高市场占有率（详见下表）。华北地区液化气统一销售资源流量流向方案单位:万吨序号企业名称商品量流量流向本地消费其他地区1大港石化分公司21.217.24.02呼和浩特石化分公司8.58.53华北石化分公司28.720.78.04大港油田4.04.05华北油田1.21.2合 计63.651.612.0目前液化气分公司已开展了华北区域各油田、炼厂的采购和销售业务，在依靠自有库站经销的基础上，也发展了一些合作客户，2008年从华北区域各油田、炼厂采购和销售液化气5.6万吨，2009年预计可达到12万吨，为统一销售华北区域液化气奠定了基础。华北区域液化气资源主要满足本地消费，基本在当地开展运输和销售业务，因此物流方式主要是公路运输，所需车辆约400辆。统一销售后将以中油运输公司运输车辆为主，昆仑燃气液化气业务的发展壮大，也将带动中油运输公司业务的发展。不足部分采取社会车辆承运方式解决。第三步，开拓华东、华南市场，统一销售东北地区资源。东北地区液化气统一销售的思路是：在保证区内市场液化气需求的基础上，通过铁路、公路和下海方式分流，将资源外销到区外的华南、华东、华中等需求量大、销售价格相对较高的优质市场，利用价格优势挤占进口气市场份额。物流组织主要依靠自有铁路槽车、第三方承运汽车槽车和长期租赁槽船。东北地区区内二级集散库在产业链中的作用较为薄弱，三级灌装站作用相对重要，因此区内销售网络将主要以三级灌装站的开发为主。区外销售网络建设以华东、华南地区为目标，以能够接卸近海槽船和铁路槽车的二级集散库为切入点，通过收购、租赁的形式打造二级集散库批发网络，并以此为基础，进一步向下游市场发展，开发三级灌装站，进入零售市场。目前BP正在寻求向中石油出售其沿海大型储库，这些大型储库地处经济发达，液化气消费量大的华东、华南地区，地理位置优越。总库容99万立方米，周转能力达到200万吨以上，完全能够满足东北地区外销华南、华东地区液化气资源的需要，是东北地区液化气区外销售的优质高效市场。同时BP还具有一定规模的三、四级零售网络，2008年零售量为24万吨，如能与BP达成收购其大型储库和零售网络，则能迅速形成与东北液化气产量相匹配的下游市场。（四）液化气业务发展目标如能在二季度实施上述方案，2009年销售量力争达到100万吨以上，初步完成西部炼厂的资源统销，并在西南地区形成配套的二、三级库站、零售网络，掌控相应的物流渠道；2010年销售200万吨以上，实现西部炼厂、油田所有液化气资源的统一销售，初步开展东北、华北炼厂资源的统销，对应开拓华东、华南市场，打造销售网络；2011年销售量500万吨以上，完成中石油生产企业的资源统一销售，并建立相应的下游销售网络和物流渠道。如能完成液化气统一销售，销售量达到500万吨，按照区内外数量、批发零售数量和各环节价差测算，销售利润可以达到13.4亿元。中石油液化气统一销售经营效益测算表单位：元/吨、万元经营类型数量一次物流二级集散库三级灌装站四级零售部累计吨利润利润额吨利润利润额吨利润利润额吨利润利润额吨利润利润额区内批发20050100005010000区内零瓶批发4050200070070702279070区内零瓶零售105050070070708008000155715570区外一级批发9010090001009000区外二级批发100100100002002000030030000区外零瓶批发35100350020070007001120062021700区内零瓶零售25100250020050007001120080020000154838700合计5007537500200320007003654080028000268.08134040三、西部液化气资源统销实施方案根据与炼化分公司沟通达成的由昆仑燃气公司承销炼厂生产的全部液化气资源的初步意见，以及液化气分公司目前物流、销售网络现状，已基本具备承销西部各炼厂资源的条件，计划在2009年实施西部液化气资源的统一销售。实现西部液化气资源统一销售，要在确保油田、炼厂生产后路畅通的前提下，实现液化气经营二次增值。液化气分公司统筹考虑各油田、炼厂的商品量、储存能力，现有客户结构、运输能力、目标市场等因素，制定了如下方案。（一）西部地区油田、炼厂的产、运、销现状1、西部地区液化气商品量中石油西部地区（含四川和广西）有14家油田、炼厂，分布在三区四省，其中新疆6家，宁夏1家，广西1家，甘肃3家，青海1家，陕西1家，四川1家。总商品量约为197.5万吨/年（含钦州石化58万吨，见下表）。西部地区分省、区液化气资源商品量 单位：万吨地区新疆甘肃青海宁夏陕西四川广西合计商品量71306.5620658197.5占总量（%）35.9515.193.293.0410.133.0429.371002、西部地区液化气的流量流向西部各油田、炼化厂生产的液化气在满足本地消费量后，大部分按经济半径，跨区流动到效益最佳的西南市场，少部分流入华北、华中等其他地区市场。2008年总商品量为139.5万吨（钦州石化未投产），区内市场销售50.6万吨，占36%；外销西南市场58.5万吨，占42%；其余30.4万吨销往华北、华中和华南市场，占22%。（详见下表）。西部地区液化气资源流量流向表单位：万吨序号资源供应单位总商品 量跨区销售流向流量本地消费量西南地区其他区域小计四川云南重庆贵州华北华中华南合计139.550.658.519.317.914.27.17.214.09.21塔里木油田8.02.04.51.03.00.50.51.02泽普石化厂2.01.50.50.50.03独山子石化7.52.03.02.00.50.50.52.04克拉玛依8.58.50.00.05乌石化30.04.022.06.66.86.02.60.04.06吐哈油田15.06.32.51.31.26.00.27玉门炼化10.02.57.03.02.01.50.50.00.58兰州石化15.07.07.52.52.01.51.50.00.59庆阳石化5.01.80.00.23.00.010格尔木炼厂6.51.54.00.51.51.01.01.011宁夏炼化6.04.51.50.50.50.50.012长庆石化20.09.00.00.510.50.013南充炼化6.06.01.40.43.21.00.03、西部地区液化气的物流情况西部油田、炼厂具备铁路运输条件的有8家单位，年铁路销售量为68.2万吨，目前实际运行的车1764辆。西部地区油田、炼厂现有铁路运能表 单位：辆、万吨地区资源供应单位铁路销售实际运行车数实际运能合计68.2176468.07 新疆塔里木油田61947.60 独山子石化5.51455.56 乌鲁木齐石化2657321.97 吐哈油田8.71756.85 甘肃玉门炼化总厂7.533412.80 兰州石化81796.89 青海格尔木炼厂51345.14 宁夏宁夏炼化1.5301.27 通过公路运输方式年销售量为71万吨，现有汽槽508辆。其中区内销售46万吨，汽槽257辆；区外销售25万吨，汽槽251辆（详见下表）。西部地区油田、炼厂现有公路运能表单位：辆、万吨资源供应单位公路销售公路区内销售公路区外销售商品量运输车辆数量商品量运输车辆数量商品量运输车辆数量合计71.2450846.2425725251塔里木油田211211泽普石化厂2131.580.55独山子石化2112110克拉玛依石化8.5478.5470乌鲁木齐石化4224220吐哈油田6.3356.3350玉门炼化总厂2.5142.5140兰州石化7397390庆阳石化5480.534.545格尔木炼厂1.581.580宁夏炼化4.5254.5250长庆石化201804.52515.5155南充炼化总厂653.61.4484.5645.6（二）统销实施方案西部液化气统销分四个阶段推进：1、维持现状，确保平稳过渡。第一阶段大体需3个月时间。这一阶段维持各厂家销售的既有格局；维持各厂的既有运行程序；维持公路、铁路销售比例；维持既有的定价体系；维持既有的用户群；维持既有的运输商。这一阶段的核心工作是控制分销渠道和运输能力，以平稳过渡、确保各厂产、运、销平衡为目的，同时熟悉掌握各厂运行的详细情况，为下一阶段工作做准备。（1）控制下游市场的储存和分销能力首先要在充分了解市场需求、现有客户经营情况的前提下，按区域、分客户签订供需合同，稳定下游分销量，确保生产后路畅通。从西部地区各厂生产的液化气流量流向看，各厂本地和跨区流动到西南地区的资源量占到总商品量的78%，流动到其他地区的30万吨中近50%从液化气分公司渠道销售。各厂本地的消费量大部分是区内民用气，需求非常稳定，不会受销售主体变化的影响而波动，控制西南地区的储销设施、维持稳定均衡资源需求量以保持各厂生产后路畅通是统一销售的关键。而跨区流动的资源90%以上是通过铁路运输由二级库中转分销的，因此控制二级库是控制分销渠道和能力的核心。目前川、渝、滇、黔、桂五省市区二级库总库容为3.17万方，年分销能力62.9万吨，其中昆仑燃气控制的有1.26万方，占40%，年分销能力24.7万吨；集团公司其他单位控制的2100方，占6.6%，年分销能力3万吨；昆仑燃气合作经营的1.25万方，占39.4%，年分销能力24万吨；有意向合作的2300方，占7.25%，年分销能力5.4万吨；其他单位控制的2210方，占7%，年分销能力5.8万吨（详见下表）。西南区域二级储备库情况表类型占总库容所在区域到站二级库库容分销能力经营者简称（%）(立方米）（万吨/年）合计3171062.9昆仑燃气 自有库39.74%四川洪安乡620012昆仑燃气青龙场4000.7昆仑燃气重庆伏牛溪600012昆仑燃气小计1260024.7中石油 资产库6.62%四川黄许镇6001.1中益公司云南中谊村5001.2 中民燃气祥云10000.7广茂石化小计21003昆仑燃气 合作库39.42%四川渠县4000.8渠县合众乐坝6001乐坝江南凌家场10005内江燃建西昌南4000.7西昌液化西昌南4000.5西昌铁路重庆万盛4001重庆万安云南金马村20002.5昆仑然气/旭然石化金马村25002 滇黔桂公司金马村10001.5云南百江白塔村12002云南百江松林6001滇黔桂公司贵州贵阳南4001.1滇黔桂公司都拉营4001成黔石化贵阳南4001.2百江西南广西鹧鸪江4001.2滇黔桂公司黎塘4002福建北峰星小计1250024有合作 意向库7.25%四川养马河4000.7简阳燃气格里坪4001星力燃气云南大理东5001 中北石化大旧庄2000.8广茂石化重庆古家沱4001渝川燃气伏牛溪4001.2长庆公司小计23005.4其他 气库6.97%四川天回镇4002.5成都华鑫洪安乡4000.8成铁石化云南中谊村5001 中民燃气黑老湾4000.8中民燃气莲池5101 玉溪液化气分公司小计22105.8由上表可知，昆仑燃气能够介入控制的二级库可达到西南地区总库容的93%，年分销能力57.1万吨，基本可以解决西部资源的储销问题。如果施以资源统销的压力，占总库容 7%的其他单位的二级库，很容易被控制。基本可以承接分销西部地区跨区流动的液化气资源。另外昆仑燃气从下半年开始逐步会加大用于过渡气源的液化气的需求量，这将更有利于西部液化气资源的分销。 目前正在协调划转这一地区中石油旗下的8个三级站，加上自有及规划建设的6座，年底前三级站总数将达到17座，大大增强零售盈利能力。同时液化气分公司目前正在和百江燃气洽谈紧密合作事宜，该公司在西南地区拥有二级站3座，三级站6座，在华东、华南也拥有多个二、三级站，合作后将进一步加强下游市场的储销能力和盈利能力。所以，不论从二级网络的介入，还是三级网络的开发，液化气分公司对西南区域市场具有绝对的控制力、影响力，在分销西部资源方面不存在问题。（2）控制物流渠道西部地区液化气资源总物流量为139万吨，其中公路运输71.24万吨，运输车辆大部分是社会车辆，运力充足且非常稳定，在统一销售后的第一阶段只要保持合理的价格即可稳定运输力量。公路跨区销售运输主要采取承运的方式，以中石油运输公司为主体，再优选信誉好，实力强的社会运输单位，构成相对固定的运输渠道。本区域销售以各液化气需求单位自有车辆为主。钦州石化资源下海销售需租用船只。这一阶段在基本维持现状的情况下可以规范跨区运输，以配合维持下游市场的供需平衡。西部地区铁路运输68万吨，目前实际运行车为1764辆。铁路车辆有两类：一是各厂自有产权或中间商、下游二级库拥有产权但登记挂靠各厂的车辆，共有1286辆；二是下游各二级库自有产权或中间商拥有产权但登记挂靠各二级库的车辆，共有378辆。根据现行的铁路管理制度，第一类车辆只能在车辆登记所在厂家拉运，无任何机动性，要改变发运厂家至少需半年以上时间办理转户手续，在我们维持现状的情况下无任何转户的经济诱因。第二类车辆可以到任何厂家拉运，但必须拉运到车辆所属气库，而这些车辆大部分属西南地区气库，如果调至西北以外厂家（主要是东北）拉运，因这些厂家的目标市场主要是华东、华南高价区，出厂价高于西北厂家，经济上无任何可行性，所以也不具备调车的经济原因。铁路运输的车辆不会因为销售主体的变化而缩减。总之，统一销售后的物流渠道是完全可以控制的。综上所述，从液化气分公司控制的分销能力和物流渠道的客观稳定两方面来看，西部资源统销后维持各厂家的产销平衡有保障。2、维持供需平衡、顺价销售这一阶段大体需要3个月时间。在第一阶段全面掌控资源和物流渠道的基础上，在总量保持平衡的前提下，详细分解各二级站的销售份额和销售区域，做到资源的统一配置，杜绝恶性竞争；二级批发价格在成本费用基础上顺价销售，并适当推高二级批发价格，并推行同一区域内相同的批发价格；提高液化气分公司所控制的二级站的经济效益，实现局部二段增效。3、理顺价值链，专业化运作这一阶段大体需要6个月时间。在第二阶段运行顺畅的基础上，利用我们对资源的强势掌控，开始理顺价值链的各环节，准确测算各环节的成本，合理确定各段的利润水平，调动价值链各环节的积极性，推动各环节的专业化运作。具体做法是将液化气经营价值链划分为出厂批发、一次物流、二级储存、二级批发、二次物流、三级储销等环节，测算出各环节的成本，设定各环节的合理利润，各环节独立运作，不再介入下一环节的经营。也就是运输环节单纯从事运输业务，赚取运输利润，不再即赚运输利润，又赚资源价差；二级站只赚取仓储中转费用，不再即赚取仓储费，又赚取进销差价；通过确保各环节的合理利润来调动积极性。首先在拥有二级站但没有铁路车辆的经营单位推行，类似于目前的代储代销业务，再推广到有站有车的单位，最终达到液化气分公司全面掌控二级批发环节的目的，同时进一步推高二级批发价格，压缩三级经营环节利润，实现二段全面增效。4、控制二级批发以上环节，介入三级站经营这一阶段大体需要12个月时间。在第三阶段工作的基础上，逐渐压缩各价值链的利润，降低各价值链资产对所有人的经济价值，运行一段时间后利用资本运作、低价收购、租赁等手段控制运输、二级站、三级站，逐步使大部分单位退出液化气经营领域，实现昆仑燃气液化气经营业务的纵向一体化，达到类似于目前成品油经营业务的格局。全面实现液化气经营的二段、三段增效，从流通领域拿回本该属于我们的合理利润，提高昆仑燃气和集团公司的整体经济效益。（三）方案实施后的效益分析西部液化气资源统一销售以商品量139.6万吨为例，本地消费50.6万吨的按照80%（40.5万吨）出厂批发，20%（10.1万吨）自营三级灌装站销售测算。外销的89万吨按40%（35.6万吨）一次物流运输到岸批发、70%（53.4万吨）自有二级集散库经营，二级集散库经营的30%（16万吨）由自有三级灌装站销售进行测算，经营可增加含税利润约3.78亿元（详见下表），增加流转税0.48亿元。如果计入统一资源配置带来的成本降低和价格竞争减少，以及掌握产业链主要环节带来的议价能力的提高，经营利润还将增加。西部液化气统一销售经济效益测算单位:万吨、元/吨、万元经营类型数量一次物流二级集散库三级灌装站累计吨利润利润额吨利润利润额吨利润利润额吨利润利润额区内批发40.5 区内零瓶10.1 700 7070 700 7070 区外一级批发35.6 100 3560 100 3560 区外二级批发37.4 100 3740 200 7480 300 11220 区外零瓶16.0 100 1600 200 3200 700 11200 1000 16000 合计139.6 100 8900 200 10680 700 18270 1200 37850 （四）方案实施计划中石油昆仑燃气公司西部资源统一销售实施第一阶段工作计划分类工作内容责任人督察人2月3月4月提交文件中下上中下上中运行方案1、召开动员会议，讨论初步方案，明确责任、安排工作阿金库王多宏西部油田、炼厂调研模板西部油田、炼厂统销方案模板2、西部油田、炼厂液化气储运销情况调研张军 彭海燕阿金库西部油田、炼厂调研报告2、西部油田、炼厂分资源单位统一销售实施方案编写毛小军 彭海燕李君文西部油田、炼厂分资源单位统一销售实施方案草案3、西部油田、炼厂统一销售总体实施方案编写李君文阿金库西部油田、炼厂统一销售总体实施方案草案4、液化气分公司主营业务设想和实施措施编写张尔嘉阿金库液化气分公司主要业务设想和实施措施草案5、液化气分公司主营业务设想和实施措施讨论相关人员王多宏液化气分公司主要业务设想和实施措施6、液化气分公司主营业务设想和实施措施汇报阿金库王多宏会议纪要合同签订 工作交接7、与炼油与化工分公司签订统购统销合同阿金库 章淑林王多宏液化气购销合同8、设立各油田、炼厂（或区域）销售机构冯占基王多宏关于成立西部资源统一销售机构设置的报告9、与各油田、炼厂的工作、人员对接李君文 张尔嘉阿金库会议纪要10、与各油田、炼厂客户接触，商谈承运事宜李君文 王成武阿金库-11、与油田、炼厂现场工作的衔接、协调、问题随机处理阿金库 李君文王多宏工作交接记录市场网络 开发12、各油田、炼厂公路区内销售市场的调研张军 阿金库西部液化气公路区内市场调研报告13、各油田、炼厂公路区内销售市场开发方案制定毛小军 彭海燕阿金库各油田、炼厂公路区内销售市场开发方案14、直销用户谈判与直销合同签订蔡海燕 赵洁李君文液化气销售协议15、西南区域自有储备库下游用户合同签订彭海燕 张杰阿金库液化气销售协议16、西南区域三级网络市场开发彭海燕 张杰阿金库××区域市场三级网络市场开发方案17、与钦州石化厂的资源衔接张尔嘉阿金库会议纪要18、钦州石化销售方案制定毛小军 张尔嘉李君文四、过渡气源业务发展思路（一）过渡气源业务实施的必要性根据昆仑燃气公司组建以来的城市燃气经营和市场开发情况看，管道气源不足、新建管网投运时间较晚是制约市场开发的主要问题，要保证现有项目资源供应，维护公司信誉，促进新开发项目的发展，须要有过渡气源的资源供应。同时，城市燃气消费存在季节性、时间性消费的低谷和高峰，城市燃气的调峰问题将长期存在，也需要开展非管道气业务进行调节。非管道气还能够供应到管道不能到达区域，支持昆仑燃气公司的城市燃气市场开发和供应。昆仑燃气公司现有经营的城市燃气公司都是各自单独采购过渡气源，在CNG、LNG等过渡资源供应量少、供不应求的局面下，获取资源的竞争力和议价能力不足，使得供应不足、采销价格倒挂。如能集合各公司分散的需求，通过统一配置、统一运输，优化资源流向，降低运行成本，还可以发挥昆仑燃气公司整体优势，提高经营利润。（二）昆仑燃气过渡气源业务现状1、现有城市燃气经营公司情况目前昆仑燃气下属经营城市燃气的公司为40个，其中销售管道城市燃气的25个，2008年销售天然气8.7亿方。未通管道气的15个。未通管道气的公司中，采购CNG作为气源的项目5个，分别是射阳公司、东台公司、咸宁公司、徐州公司及海南华油；采购LNG作为气源的项目5个，分别是建湖公司、嵊州公司、新昌公司、洛社公司、天水公司；采购液化气作为气源的项目2个，分别是珠海公司、杭州临安公司。此外还有中川公司等待兰银线建成通气，苏州中油苏创公司、西安公司已成立还未进行运营。未通管道气的15个公司中12个需要过渡气源进行供应，以满足市场的需求。使用CNG、LNG、液化气作为气源的项目均自行寻找资源供应商，独立开展采购业务，其采购的过渡气源存在价格倒挂现象，只能维持现状，无法扩大市场份额（详见下表）。过渡气源采、销价格对比表序号公司气源种类购气成本（元/方）售气价格（元/方）价差（元/方）民用工商民用工商1临安液化气17.51416-3.5-1.52东台CNG7.3982.83.5-4.598-3.8983建湖LNG6.9982.83.5-4.198-3.4984嵊州LNG7.0082.93.5-4.108-3.5085新昌LNG7.2083.13.1-4.108-4.1086洛社LNG6.8082.73.4-4.108-3.4087射阳CNG3.592.83.5-0.79-0.098天水