8月中国手机市场分析报告.doc
2013年8月中国手机市场分析报告 2013年8月，中国手机市场在售机型数量为1270款，较上月减少30款，但参与市场竞争的品牌数量却在继续增长，本月达到110家，增长两家。从品牌竞争格局来看，受9月将发布新品的利好消息影响，苹果及国产品牌魅族关注度及品牌排名均较上月出现明显提升。另外，本月售价仅为799元的小米红米手机的发布成为整个手机市场最大的热点，同时也让千元以下智能手机市场竞争进入一个新高峰。 报告要点 品牌关注格局：三星高居榜首，领跑第一阵营；苹果超越诺基亚回归亚军位。 产品关注格局：三星、苹果、诺基亚产品位居前三甲；国产上榜机型中，魅族MX2(16GB)排名最高。 产品特征：千元以下机型关注度涨1.2%；国产手机关注度提升近1个百分点；4.6-5.0英寸机型关注度超35%。 产品特征：双摄像头机型关注度逼近九成；800万/810万像素机型关注度超五成；1920×1080分辨率机型关注度逼近两成。 案例分析：索尼移动品牌关注度呈小幅上升态势，其产品布局相对比较完善。 一、品牌关注格局 三星高居榜首，领跑第一阵营 8月手机市场上，三星仍以22.2%的关注比例高居榜首，以明显优势领跑第一阵营。其他品牌的关注比例均不足一成。苹果、诺基亚分别以9.4%、8.3%的关注比例排在第二、三位。联想落后诺基亚0.5个百分点。华为、HTC、索尼移动、小米四家品牌关注比例接近，相互之间仅差0.2%，差距微小，竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。(图) 2013年8月中国手机市场品牌关注比例分布 苹果超越诺基亚回归亚军位 与7月相比，手机品牌关注格局再次出现波动，其中苹果受9月将发布新一代产品的利好消息影响，关注比例较上月增长1.3%，超越联想和诺基亚，重新回归亚军位。 其他品牌中，小米在799元红米手机的提升作用下，关注度由上月的3.1%增长至5.1%，跻身前十之列。同样受9月即将发布新品消息影响，魅族本月关注比例涨0.6%，排名上升两位。表 2013年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比2013年7月2013年8月品牌关注比例品牌关注比例1三星23.3%三星22.2%2诺基亚8.8%苹果9.4%3联想8.5%诺基亚8.3%4苹果8.1%联想7.8%5华为6.0%华为5.7%6HTC待添加的隐藏文字内容25.9%HTC5.5%7索尼移动5.1%索尼移动5.3%8OPPO3.9%小米5.1%9中兴3.7%中兴3.6%10酷派3.4%酷派3.5%11摩托罗拉3.2%OPPO3.4%12小米3.1%魅族3.0%13步步高2.8%摩托罗拉2.9%14魅族2.4%vivo2.5%15LG2.3%LG2.4%其他9.5%其他9.4%原文地址: 二、产品关注格局 (一) 产品关注型号 三星、苹果、诺基亚产品位居前三甲 从产品关注格局来看，本月最受关注的十五款产品中，三星GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果 iPhone 5(16GB)、诺基亚 920仍居前三甲，其中三星及苹果产品关注比例均在3%以上，其他上榜产品关注比例均不足2%。 国产上榜机型中，魅族MX2(16GB)排名最高 从十五款机型所属的品牌阵营来看，国际及国产品牌机型分别有九款与六款，魅族MX2(16GB)本月成为排名最高的国产品牌机型，位居第五。其次为本月刚发布的小米红米手机，排在第七位。 1300万及以上机型占据五个席位 从主要参数看，上榜的十五款机型均为智能手机，其中屏幕尺寸在4.5英寸及以上的机型占据十一个席位，占绝对主流地位。像素方面，后置主摄像头像素在1300万及以上的机型共有五款上榜，并呈上升趋势。(图) 2013年8月中国手机市场产品关注排名表 2013年8月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 排名产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)最新报价1三星 GALAXY S4(I9500/16GB)2013年5Android OS 4.21300￥4,1002苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0800￥4,8803诺基亚 9202012年4.5Windows phone 8870￥2,6504苹果 iPhone 4S(16GB)2011.103.5iOS 5.0800￥4,0005魅族 MX2(16GB)2012.124.4Flyme 2.0800￥1,9996三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)2012.105.5Android OS 4.1800￥4,6997小米 红米手机(移动版/4GB)2013年4.7MIUI V5800￥7998联想 K900(16GB)2013年5.5Android OS 4.21300￥2,5009三星 GALAXY SIII(I9300/联通版)2012.54.8Android OS 4.0800￥2,95010OPPO X909(Find 5/16GB)2013.15Android OS 4.11300￥2,99811HTC One(32GB/单卡/国际版)2013年4.7Android OS 4.1400￥3,80012小米 2S(16GB)2013年4.3双MIUI V5800￥1,69913华为 Ascend P6(联通版/8GB)2013年4.7Android OS 4.2800￥2,25014诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)2013年4.5Windows phone 84100￥5,99915索尼 L36h(Xperia Z)2013年5Android OS 4.11310￥3,450 (二) 不同价格段产品结构 千元以下机型关注度涨1.2% 从价格结构来看，8月手机市场上，千元以下、1000-2000元及5000元以上机型关注度均较上月出现不同幅度增长。其中千元以下机型关注度达到21.7%，上涨1.2个百分点。5000元以上机型关注度上升幅度最大。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同价格段产品关注对比 (三) 不同类型产品结构 国产手机关注度提升近1个百分点 8月，智能、3G手机继续呈稳步上升趋势，分别较上月上涨0.5、0.9个百分点，国产手机在智能机型的带动下，关注度上涨0.9%，达到42.2%。可以说，是Android智能操作系统让国产品牌焕发了新的生机，重新走进用户的视野，并一步步扩大着市场占有率。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同类型产品关注比例对比 (四) 不同屏幕尺寸产品结构 4.6-5.0英寸机型关注度超35% 从屏幕尺寸来看，8月份4.6-5.0英寸机型依旧为用户关注的主流，获得35.9%的关注度，较上月增长1.6个百分点。其次为4.1-4.5英寸机型，关注度接近三成，但较上月下降1.3%。值得关注的是，本月5.0英寸以上超大屏手机关注度较上月继续增长1.1%，达到12.4%。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 (五) 手机摄像头结构 双摄像头机型关注度逼近九成 ZDC统计数据显示，8月手机市场上在售的双摄像头机型累计超过800款，占据63.3%的比例，从用户关注情况来看，却获得88.2%的关注比例，用户关注程度可见一斑。单摄像头机型关注度则呈持续萎缩状态。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同摄像头类型产品关注比例分析 800万/810万像素机型关注度超五成 从像素来看，本月800万/810万像素机型关注度突破五成，占据半壁江山，较上月增长了1.2个百分点。1200万及以上像素机型关注度同样持续上涨，本月达到22.9%，较上月增长1个百分点。500万及以下像素机型关注度均继续呈下降态势。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同像素产品关注比例对比 (六) 不同分辨率产品结构 1920×1080分辨率机型关注度逼近两成 8月手机市场上，1024/1280×768分辨率的机型仍最受用户青睐，获得42.3%的关注比例，上涨1.5%。随着屏幕尺寸的增长，1920×1080高分辨率机型关注度稳步上升，本月达到19.1%，逼近两成，增长0.9%。(图) 2013年7-8月中国手机市场不同分辨率产品关注比例对比 三、案例分析： (一)索尼移动品牌关注比例走势 索尼移动品牌关注度呈小幅上升态势 ZDC监测数据显示，2013年1-8月，索尼移动品牌关注度呈小幅上升的走势，其中5-8月上升幅度较为明显，8月最高达到了5.3%，1-4月在4.8%、4.9%左右保持稳定走势。从排名来看，前四个月中有三个月排在第八位，5月在新品上市后，排名一度上升至第六位，6-8月稳定在第七位。整体来看，索尼移动目前品牌关注度及排名走势较为平稳，波动不大。(图) 2013年1-8月中国手机市场索尼移动品牌排名及关注走势 (二)索尼移动产品结构分析 索尼移动产品布局相对比较完善 ZDC统计数据显示，8月索尼移动累计共有19款机型在售，以1000-2000元、2001-3000元两个价格段为主，在售机型占比均为36.8%。从用户关注格局来看，尽管1000-2000元、2001-3000元价格段机型占比均在35%以上，但用户关注度均在30%以下，单款产品的竞争力不如在售机型占比仅为10.5%的3001-4000元价格段机型。 整体来看，在三星的机海战术与国产品牌的性价比面前，索尼移动之所以能够保持稳定的走势，与其产品线的相对完善是密不可分的。(图) 2013年8月中国手机市场索尼移动产品结构分析ZDC总结： 整体来看，8月作为一个承上启下的月份，品牌及产品关注格局均较上月出现的明显的变化，而随着9月诸多品牌新品的发布，ZDC预计，手机市场品牌及产品格局还会出现较大变化
