电信增值业务精辟分析.doc

电信增值业务分类篇之一：绩优型业务 尽管中国的电信增值市场火得发烧、热得发烫，却并不是每项业务都能带来财源滚滚。从盈利能力和成长空间这两大指标来判断，不同的电信增值业务也有着不同的市场规模和生命周期。从图1上，我们可以看出，短信在走过一个高峰之后将进入一个平稳发展的时期，手机音乐、手机游戏、WAP等业务在蓄势之后将迎来一个飞跃式的发展，而定位服务、手机视频等新业务要推而广之还需假以时日。无论是对运营者，还是对投资者，具有代表性的增值业务都可以划分为三大阵营。而值得注意的是，这三大阵营中的业务现阶段的存在形式并不能充分体现其未来的走向，事实上，对用户来说，业务的类型并不重要，举例来说，短信、WAP、彩信以及更多增值业务在将来就很有可能合而为一，成为一种新型的、综合性的、说不清道不明的移动数据业务，因此，在电信增值业务市场上，不同的业务从分化走向融合才是大势所趋。图1增值业务生命周期预测第一阵营：绩优型业务绩优型业务，顾名思义，指的是盈利能力强、成长性也良好的增值业务。其中，最具代表性的就是已经点燃了“拇指经济”的短信。经历了几年的发展，短信的高普及率，让它已经成为一种新的传播方式，让通信技术能够深刻改变我们的生活；在2005年，行业也开始思考如何让短信实现可持续性发展，商务应用和行业应用或许是重要的契机。其次，以彩铃为代表的手机音乐业务也可谓名利双收，其实，彩铃仅仅是手机音乐应用的开始，在未来，MP3下载、音乐短片等应用将成为增值市场上的新亮点，为手机音乐的发展带来源源不断的动力。此外，寄托了各方厚望的WAP尽管还没有充分发挥出潜力，却也已经成为移动运营商增值收入的重要支柱，尽管目前被广泛接受的仍然仅限于浏览业务，但在未来，可能出现的其他应用会让WAP爆发出惊人的力量。短信，你的未来不是梦短信即SMS，是指基于移动通信网络，利用信令信道传递的简单消息业务，属于一种非实时的、非语音的数据通信业务，传递内容是一条几十字到一百字左右的文字信息。SMS可以由移动通信终端（如手机）发给移动通信终端，也可由移动网络运营商的短信平台服务器发给移动终端或短信平台，还可由与移动运营商短信平台互联的网络业务提供商SP(包括ICP、ISP等)发到用户终端上或网络平台互发。目前几乎所有的手机终端和网络都可以支持这一业务。世界上第一条发送成功的短信是1992年，英国沃达丰的技术人员通过GSM网，从PC发送给移动电话的。此后8年即2000年5月11日，中国移动发送成功第一条短信。同年11月中国移动推出移动梦网之后，短信市场开始爆发。到现在它已成为SP和运营商在移动增值业务领域收入的主要来源。1.短信业务市场规模据信产部发布的相关数据显示，截至2005年月底，全国手机短信发送量已达1906.2亿条，收入超过190亿元，比上年同期增长39.8。按照现阶段发展速度计算，今年全年将超过去年短信发送纪录，预计2005年将可能达到3300亿条短信。移动用户数量的持续增长是短信发送量增长的主要原因。截至2005年月底，全国移动用户已超过3.7亿户，比2004年底增长3795.2万户。目前，手机普及率为28部/百人。图2 2000-2005年中国手机短信发送量（单位：亿条）从图2可以看出，短信业务虽然仍在继续增长，但增长速度已经逐步降低，2005年运营商SMS收入将稳步增长，但大部分SP在短信业务中都出现了收入下滑的趋势，随着SP在短信领域竞争的日趋激烈，市场差异化不可避免。2.短信业务市场细分据水清木华2004年底对210家SP进行调查，对其提供的3000多项短信业务进行分析，发现SMS所提供的主要业务是娱乐类业务占总业务数的48%；其次是教育类、医疗类、新闻类和金融类业务；处于第三层次的是商务类、生活类、中介类和公共类业务；而对于科技和服务类业务则比较少。图3 2004年中国2008项短信业务的分类比例图从图3我们可以看出，多数SP将SMS业务差异化集中在娱乐领域，说明SP对娱乐以外的短信业务开发力度不深。不过，娱乐短信的确是现阶段SP能赚到“真金白银”的地方，从“超级女声”短信互动投票的火爆，到央视“梦想中国”第一天2小时直播时间内短信投票就超百万（达1039647条），就可见其潜力之大。图4 娱乐类短信业务中各子类服务的比例对娱乐短信进一步细分可以发现，娱乐类业务中第一层次是游戏和交友类业务；算命、博彩、笑话和资讯属于第二层次：其它如竞猜、图片、铃声和益智类等归入第三个层次。3.短信业务发展建议目前短信市场用户增长速度减慢，市场拓展难度加大，运营商也加强了监管力度。但我们分析认为,虽然短信已进入了成熟期，目前依然有生存和发展的空间。已占据市场优势的SP应注拓展短信在行业和生活方面的应用，抓住最后的利润分成期。（1）市场细分首先是市场细分。伴随着市场的成熟，SP发展的方向必然更加泾渭分明，要么是大而全如三大门户网站和专业的大SP；要么是精而专如与传统媒体合作的SP或专题网站的SP（如华体）。越是成熟的市场，市场的细分越必然越细。一个成熟的市场并不等于所有的市场空间都被填满，相反越是成熟的市场越是暴露出部分市场的空白。短信的功能一般被定位于娱乐和资讯功能，据专业机构统计，短信聊天、游戏的使用者比例是57%，其次是笑话、幽默等娱乐信息(45%)，再次是新闻、财经等信息(25%)和手机图片铃声下载(20%)，其他玩答题游戏、情景游戏的占15%。由此来看，短信还是更多地被界定于娱乐功能，其目标群体更多的是1828岁之间的年轻群体，接收程度高，使用度重，基数大，市场份额大，贡献值大。但2939岁之间的相对年长群体，是一个边缘化的目标群体，接受度高，使用少，基数小，市场份额小，但价格承受能力强，敏感度低，潜在的贡献值大。这样一个明星型的细分市场上目前依然还缺乏有足够吸引力的产品，因此只要是合适的产品，即使比较高也能打动他们，这块市场并不是像坚冰一样无法打开，只是缺乏利器。而这个利器就是SP必须要精心打造的高端产品。除娱乐类产品外，还可以考虑向行业应用方面扩展，如教育和金融行业就能够很好地与短信业务结合，目前的业务中也出现这一趋势，只是由于SP关心程度小，市场产品不丰富，这一块市场潜力并没有完全发挥出来。此外，生活应用类业务用户需求也比较高，如旅游时如果有公交信息、景点信息和地图信息价格又能接受的话，会有较大的市场。（2）内容为王用户能不能留下，最终还是取决于内容。一个内容为王的时代真的是来临了，尽管以前很多SP都会意识到这个问题，但那时市场在成长，用户在增加，收入在上涨，SP更多的将精力集中在市场的推广上，而忽略了产品本身。等竞争的层面最终提高到了内容竞争的时候，大家才认识到“内容为王”已真正到来，如何在产品的亮点表现、实现流程、功能设置、信息更新、内容延伸上根据用户使用习惯和使用心理来设计专业的产品，是目前SP们应该重视的重要因素。（3）加强创新没有亮点，没有创新，就只有灭亡。要在激烈的市场竞争避免被淘汰出局，就必须加强自身在内容方面的创新能力，除了娱乐搞笑、个人信息、股市行情和那些最为基本的生活信息服务之外，SP们还需尝试推出更多的个性化和专业化的短信内容，以便打破现今的短信内容同质化僵局。但是，短信在内容方面的创新、差异化问题，真正的创新需要在系统的市场研究基础上，根据不同用户的不同需求量身定做、按需开发短信新内容，即改变当前由SP推出业务引导市场的局面，由用户需要来决定服务内容。WAP：内容为主WAP（WirelessApplicationProtocol，无线应用协议）是在数字移动电话、互联网或其他个人数字助理机（PDA）、计算机应用程序之间进行通信的开放式全球标准。简单地说，就是一种支持手机等个人移动终端无线上网的协议群。从1.0至今，发展了多个版本，目前最高版本为2.0。WAP不是一套全新的标准，而是在现有的互联网标准上（包括TCP/IP、HTTP、XML、SSL、URL、Scripting等），针对无线网络的特点优化后，提供的一套开放、统一的技术平台，使用户可以通过移动终端访问和获取以统一的内容格式表示的国际互联网或企业内部网的信息和各种服务。它可以支持包括GSM、CDMA、CDPD、PDC、PHS、 TDMA、FLEX、ReFLEX、iDen、 TETEA、DECT、DataTAC、和Mobitex等的多种无线网络。表1 WAP协议的技术发展历程1997年6月，爱立信、诺基亚、摩托罗拉和Unwired Planet（即现在的）发起成立“WAP论坛”，准确开发制订可支持移动终端使用互联网上的各种服务的WAP标准。1997年11月，第一次公布WAP标准的结构。 1998年1月，WAPForumLtd正式成立，并开始吸收新成员。同年4月，WAP论坛推出了WAP 1.0版本。由于当时终端和网络的限制，WAP业务并没有得到用户的热烈响应。 1999年6月，WAP1.0版升级为1.1版，增强了相容性和互操作性，并参考W3C（万维网协会）新公布的XHTML协议对WAP协议的WML部分做了修改。 2000年初，WAP论坛公布了WAP1.2版，增加了WAPPUSH结构的内容，对WTA部分做了补充，增加了WAP可支援的承载网类型。 2001年8月，“WAP论坛”公布了WAP2.0版，提高了与个人电脑信息内容的兼容性。即支持作为内容标记语言、WWWConsortium（W3C）以XML（extensiblemarkuplanguage）为基础规定的兼容HTML的“XHTMLBasic”。同时还可使用CSS（cascadingstylesheets），提高了内容的表现力。此外，协议方面还支持因特网的TCP/IP协议。WAP汇集了现在的三种网络技术：无线数据传输技术、电话技术和因特网技术。WAP协议可以支持HTML和XML网页，在WAP业务开展初期，很多网站采用了两套网页，用计算机终端访问时看到的是HTML编写的网页，以移动终端用WAP方式访问时使用的是XML语言编写的页面，后一种页面信息非常简单。到2001年W3C发布了基于WML1.0和HTML4.0的XHTML（eXtensibleHyperTextMarkup Language）1.0版，该语言以模块化方式编写网页可以自动将适合该终端屏幕的模块发送到终端上，可以将无线互联网和有线互联网有机地结合起来，让两者保持相比“兼容”并使得像手机这样的移动调协也能通过无线网络无缝地接入Internet，免除了WAP网关要将WEB转换内容成XML形式的麻烦。是当前主要推广的语言。1WAP在中国2000年，中国移动推出了将GSM网络与Internet网络沟通融合在一起的WAP业务，但WAP业务最先推出的时候，中国手机市场起步不久，语音业务占据着通信业务的主要份额，就连短信业务也还未成熟，“手机上网”的单纯概念很难被用户接受。加之数据传输速度慢、终端功能限制、用户的初期使用习惯示形成和WAP地址连接失败率高等因素都使得WAP业务没能进一步发展起来。2002年10月前，接入WAP平台的SP只有掌上灵通、移动纳维、讯天、新浪等20家左右。据几家最早进入WAP领域的SP体会：由于“眼高手低”的市场预估，导致WAP的发展只是昙花一现。2002年的10月到2003年的7月，中国移动WAP业务计费平台完善，并正式商用，尽管WAP平台逐渐稳定，但受到前期消极影响和终端方面的局限，运营商并没有下大力推广WAP，许多大SP也没有将主要精力投放在WAP市场中。直至2003年2月，空中网传出“WAP月收入达到100万”的消息，SP们才意识到WAP市场的潜力已再一次被激发。由于手机更新换代速度快，网络状况改善，数据业务在短信的刺激下得到了进一步的增长，空中网对WAP业务的投入得到了丰厚回报，2003年6月，空中网WAP月收入已达到200万。截止到7月底，中国移动的WAP信息月收入增长到1000万，比2002年10月前增长了10倍之多。2003年7月，在中国移动WAP正式商用近一年后，中国联通的WAP业务开始计费，在吸收了中国移动在早期市场上的一些教训和经验的同时，基于CDMA1X的网络优势，联通的WAP在业务推广、流量预付费、终端的统一等方面都做得比较完善。WAP市场形成了中国移动和中国联通两大阵营。同时，一些大SP也开始向WAP应用投入大量精力，整个WAP市场逐渐受到重视。2003年11月到2004年3月，中国移动掀起梦网风暴，各省也在中国移动的指标下开始大力推广WAP业务。图5 2003-2005年WAP市场规模（单位：亿元）2004年被中国移动定们为手机上网年，随着运营商和SP们的大力推动WAP业务增长迅猛，到2004年底市场规模是2003年的5倍还多。按今年第一、二季度的增长趋势看，预计2005年底WAP市场规模可达到28亿元，是2004年的2倍多。WAP业务近2年的迅速发展，主要有以下几个关键因素。（1）网络支持能力改善。（2）一键上网方便快捷，免去了复杂的设置过程(CDMA网络上的WAP无须开通即可上网)。（3）手机性能提高，网页处理能力越来越接近互联网。（4）WAP应用更为丰富，聊天、游戏、视频体验都开始出现，终端界面也更加友好。（5）短信商业模式的成功，导致SP的参与热度增加。（6）运营商大力支持，业务管理和客服相对完善，用户可自行登录网页进行定制和退订。表2 WAP的发展与变化  早期 现在 变化 网络方面 CSD接入方式需要拨号，时延长速度最快9.6k，不稳定 GPRS或CDMA-1x接入实时在线，时延短实际速度20k60k 无法忍受主动选择 终端方面 配置复杂，需要专业知识。兼容性弱，可选择型号少。屏幕太小，黑白，清晰度低。 一键上网，无需配置WAP成为手机标配屏幕大，彩色 用户体验差好 业务模式 信息免费使用无法针对信息收费 开放价值链用户运营商SP正反馈方式 价值链缺失开放式价值链 SP服务 生不逢时，公司转型 应用多样化，月收入千万 无有2.WAP的特色是“内容为王”WAP业务最主要的特色是“内容为王”，丰富的内容和新颖的类型是其吸引用户眼球的关键。市场发展初期，很多SP都忙于圈地，对业务内容和类型创新关注程度不足，同类手机图片和铃声在各SP之间相互转载，网页内容大部分都限于两性，内容同质化严重。图铃下载业务占据了大部分的市场份额，新闻资讯类、游戏娱乐和沟通社区类的业务所占市场份额较小，新业务创新不足。不过，现在很多SP都意识到了这两个问题，开始注重新业务的开发，首先是WAP游戏开始多样化，新浪和网易等门户网站都开发出了各类适合手机终端的网络游戏；其次，“手机报纸”在广州、江苏等地成功推出，虽然在重庆受到冷遇，但SP对其前景普遍看好；最后还提出了移动博客的概念和推出手机搜索工具。表3 WAP业务现有功能分类1. 图铃下载 以WAP为平台下载所需图片和铃声。 2. 新闻资讯 用手机以WAP方式上网查看新闻资讯，或接收WAP订购的MMS资讯。目前产品有“手机报纸”。 3. 游戏 WAP方式的网络游戏，可联机，也可下载到个人终端上脱机玩。 4. 娱乐资讯 和新闻资讯类似，内容上主要是影星八卦和星座占卜等。 5. 教育 利用手机上网学习，现在这方面的应用有“移动教育平台”。 6. 聊天交友 在手机上安装类似QQ，MSN等的无线聊天工具通过WAP聊天。7. 商务应用 可能会成为以后WAP业务发展的一个增长点，比如商品价格查询等。 1.图铃下载以WAP为平台下载所需图片和铃声。2.新闻资讯用手机以WAP方式上网查看新闻资讯，或接收WAP订购的MMS资讯。目前产品有“手机报纸”。3.游戏WAP方式的网络游戏，可联机，也可下载到个人终端上脱机玩。4.娱乐资讯和新闻资讯类似，内容上主要是影星八卦和星座占卜等。5.教育利用手机上网学习，现在这方面的应用有“移动教育平台”。6.聊天交友在手机上安装类似QQ，MSN等的无线聊天工具通过WAP聊天。7.商务应用可能会成为以后WAP业务发展的一个增长点，比如商品价格查询等。WAP业务目前正处在市场显著放大时期，有很大的增长潜力，目前是很好的进入机会，但不能指望3G的来临会使对WAP的投资马上取得巨大的收益回报。WAP本身是一个通道，它可以承载大多数的移动内容，它的发展需以移动应用内容的丰富与发展为基础。所以，这种特性就造成了WAP业务的发展将是持续性的稳定增长。3.WAP发展趋势（1）当前WAP业务主要收入来自图铃下载。以移动梦网为例，2004至2005年，其每月WAP收入中图铃下载占有60%70%的份额。这一方面反映了目前国内移动增值市场需求单一和不成熟，另外一方面也体现出梦网整体架构和运营商引导能力的问题。（2）在网站运营模式上，免费和收费WAP网站并存。WAP网站的运营模式和互联网有相似的地方，在WAP网站出现之初，即2002年免费网站就已经存在，用户浏览这些网页时，无需为所看信息付费而只用付流量费，无疑这对培养用户习惯有着重要作用，目前运营商对免费网站采取的态度是既不支持也不反对。而现在WAP网站的主流仍是收费网站，如移动的梦网和联通的互动视界。（3）WAP市场垄断性较强，排名靠前的SP占据了绝大部分的市场份额。（4）WAP业务具有“内容为王”和注重用户体验的特性。WAP市场内容为王，SP生存要素是：有价值的内容、业务创新、业务包装和运营。而随着增值业务发展的日益完善，“体验营销”的兴起，对用户体验也越来越重视。（5）WAP市场的进入门槛不高，但WAPportal的资源有限，SP缺乏自主营销手段，（6）当前WAP产品正朝生活资讯方向扩展。2005年7月，广东移动在全国率先推出了“手机报纸”业务。同年8月1日，泉州晚报创办了福建省第一家手机报泉州手机报，可以WAP方式访问，内容可以分为新闻、资讯和娱乐三大类，资费方式为免费。8月18日江西移动与新华社江西分社联合举行了信息服务全面合作签字仪式，对外正式宣布双方进行信息服务全面合作，双方决定从当天就开始合作开展的新华移动手机报业务。虽然重庆8月份传出由于用户手机阅读习惯尚未形成而使手机报纸业务遇到困境的消息，但随着手机终端的普及、免费产品对用户对手机报纸快捷便利特点了解的深入，用户习惯不会成为WAP手机报纸业务推广的阻碍因素。此外，2005年初由Google和GOGO公司推出的Cgogo手机搜索业务为用户搜索交通和生活资讯等信息提供了便利，前景被人普遍看好。手机音乐：潜力无限手机音乐是指用户通过手机内置播放软件播放完整音乐文件的一种业务。它和手机铃声和彩铃一起同属移动音乐业务，是该业务中的新兴业务，在3G时代将拥有较大市场。另外在该领域中要区分的几个概念是数字音乐、无线音乐和移动音乐，其中移动音乐包括了手机铃声、彩铃和手机音乐。手机铃声、手机彩铃、手机音乐3个业务的发展具有继承性关系。2005年，手机铃声市场规模将达到28亿，进入市场饱和期；手机彩铃将在2005年底超过手机铃声，达到50亿元人民币的市场规模，20072008年彩铃市场将会有所衰退；手机音乐有望成为3G时代第一个高速发展的增值业务，由于市场需求的刺激，加上多方巨头的产业链合作，从2006年伊始，手机音乐就会呈现出高速的发展趋势，2007年将会以80亿左右的市场规模一举超过手机彩铃。1手机音乐市场的前奏手机铃声手机铃声最早出现在日本，后来经过日本和韩国电信运营商、服务提供商和手机厂商的大力推广，目前已经在全球范围内成为一种非常流行的增值服务。手机铃声市场的迅速成长为唱片公司增加新的利润增长点。据统计，目前全球手机铃声销售额几乎占全球音乐市场的十分之一。据英国经济学家周刊报道，在西方许多国家，铃声音乐销售额已经超过音乐单曲光盘。而据音乐界人士估计，在2003年，音乐作品出版者授权把音乐作品改编成手机铃声所收取的费用达到了5000万到7000万美元。手机铃声已经从早期的单音制式，经历了4和弦、8和弦、16和弦、24和弦、32和弦、40和弦发展到如64和弦和72和弦，甚至还有128和弦，出现了MIDI、SMAF、RTTTL、WAV、WMA、ARM、STY等多种铃声格式。如今原音铃声和MP3铃声在高端手机已经成为现实，意味着音乐播放与手机铃声在技术上实现了融合。随着这一前景的展现，手机铃声市场兴起版权之争，其实质是音乐制作人在向SP和手机制造商争夺新兴的手机音乐市场的主导权。版权之争的结果是，SP为避免版权纠纷，必须与唱片公司（即音乐制作人）合作，并支付巨额的版权费用。在利润分配方面，国内SP在手机铃声下载业务上与唱片公司的分成比例均在4：6的范围之内，也就是说唱片公司至少占有6070的铃声下载利润。于是就确定了唱片公司在铃声产业（也即未来的移动音乐产业）产业链中的地位。唱片公司成为最主要的CP，负责音乐的提供，并协调与乐曲的版权所有者的利益分配。SP是CP与手机铃声用户之间的桥梁和纽带，其职责是将CP提供的内容更好的传递给手机用户（相当于音乐作品的销售商）。电信运营商提供平台，通过合作促进业务开展。手机制造商改进手机的性能，以支持更多铃声与音乐。水清木华研究中心认为，随着手机与数字音乐播放器的整合以及在手机内存储大量原始音乐能力的成熟，手机铃声市场将发育成为手机音乐市场。2运营商先行布局中国移动已经从铃声和彩铃业务的火爆看到未来无线音乐市场巨大的商机，正在内容和终端两方面着手，以取得这一新兴市场的先机。2005年被称为手机音乐年，但早在2004年中国移动已经为它的到来做着积极的准备。2004年5月，中国移动与香港英皇娱乐有限公司及杭州联梦娱乐软件有限公司合作，共同打造手机图铃下载业务“英皇盛世”，中国移动着手从唱片公司直接获取铃声音乐资源。到2005年4月27日，由A8音乐网牵手，中国移动与维亚康姆公司旗下的MTV全球音乐电视台签署阶段性合作协议，共同开启中国无线音乐市场。5月初中国移动推出移动梦网音乐频道，并推出针对彩铃业务，以用户对音乐定制、下载量为依据的"中国无线音乐排行榜"。研究人士认为，该榜单的发布将成为无线音乐服务和唱片业发展的里程碑式事件，中国移动正为这个新兴市场建立一手操控的晴雨表。水清木华研究中心对该排行榜8月排行数据的统计发现，上榜音乐多由雷霆万钧、腾讯和新浪等少数几个大SP提供，专业唱片公司在这一市场上尚有非常大的发展空间；上榜曲目中大陆歌手原唱歌曲占绝大部分，众多新面孔借力窜红，排行榜为音乐新势力在无线音乐市场造就了新的成名舞台。中国移动的无线音乐服务将会成为用户最新、最快的音乐获取平台，对唱片公司来说又代表着最强大的音乐消费需求。除在内容方面的动作外，中国移动还在2005年8月中拟定了音乐手机定制名单，包括多普达、诺基亚、摩托罗拉、索爱等厂家，并制订了国内音乐手机标准。据业内消息中国移动会从9月开始在入围名单中选厂家集中采购音乐机型，规定手机外壳上除了要打上中国移动和厂商的品牌标识外，同时还要显示中国移动规定的“music”标志。中国移动一旦长期实施音乐手机定制策略，并成功完成对音乐内容的掌控，到2008年中国移动定制的音乐手机将有望在此类型手机市场中实现60%以上的份额，中国移动在音乐手机市场的地位将难以撼动。作为中国第二大运营商，中国联通在该业务上也动作频繁，特别是邀请作曲家谷建芬做“丽音街”代言人这一举动，引起社会广泛关注。另外，在音乐排行榜方面，中联通也推出了“丽音榜”，以期在手机音乐业务中占据有利地位。中联通的音乐订购一曲的收费为1.0元。3中国手机音乐市场发展趋势中国手机音乐市场目前处于逐渐明朗化，2005年是中国手机音乐发展的起始点。如果按严格标准来看，不管是被移动称为“无线音乐”还是被中国联通称为“丽音街”的业务都不是真正的手机音乐，前者是彩铃的应用，后者类似于IVR的音乐试听业务。手机音乐在欧洲、日本和韩国等地区的发展状况来看，手机音乐是随着3G的起来而铺开，并逐渐成为该时代的杀手级业务的，估计我国3G网络会在2006年布局，若3G网在2006年组建顺利的话，该年中国手机音乐业务内容将进一步明朗化，并会进入高速成长期。预计到2007年，其市场规模可达到73亿元。潜力型业务，指虽未成为主流盈利业务，但成长性良好、未来发展空间巨大的增值业务。在这类业务中，最具代表性的包括流媒体业务、移动定位业务、手机游戏业务、彩信等。这类业务的共同特征是，长远看来非常有潜质，却受制于各种主观、客观因素而无法大展拳脚。一言以蔽之，现状仍然是复杂的，等待也许是漫长的，前途却一定是光明的。流媒体业务：宽带时代的杀手级应用流媒体技术广泛用于互联网多媒体新闻发布、在线直播、网络广告、电子商务、视频点播、远程教育、远程医疗、网络电台、实时视频会议等互联网的信息服务的方方面面。互联网的迅猛发展和普及，为流媒体业务提供了强大的市场动力，流媒体业务正变得日益流行。近几年来，基于宽带有线网络的流媒体技术应用获得了长足发展，基于移动通信网络的流媒体技术也日益走向成熟。流媒体业务目前在我国还是处于概念宣传期和用户消费习惯培育期，没有形成大规模的商用，各运营商都在2004年制定了各自的流媒体业务发展计划。中国电信、中国网通都在不同程度上推出了视频点播、视频直播、在线音乐等流媒体业务。中国电信把流媒体业务作为2005年重点推广的内容，并计划2005年在大部分城市开通网络电视。中国网通则把2005年定为进入网络电视年。中国移动和中国联通也都开通了手机电视业务，在2.5G网络上预热移动流媒体业务。2004年4月，中国联通推出了“视讯新干线”业务，视讯新干线业务推出后，中国联通的CDMA1X用户利用支持流媒体业务的智能手机，就能在线观看电视、电影，进行视频点播和下载。2005年伊始，中国移动和上海文广新闻传媒集团达成协议共同推出"手机电视"流媒体业务。从我国流媒体业务的发展来看，2004年应该是流媒体业务的概念宣传期，2005年则是流媒体业务开展中的问题暴露期，随着相关体制的逐步完善和技术的发展进步，各种问题逐步得到结局，预计到2007年，流媒体业务开始进入大规模增长阶段。从流媒体业务开通以来的情况看，目前制约流媒体业务发展的主要有三大因素。一、网络带宽问题流媒体业务对网络带宽的要求比较高，但是目前的网络带宽显然制约了流媒体业务的发展。目前杭州网通的IPTV用户已经突破了2万户。但是随着用户数量的增多，原本设计带宽为10M共享的以太网，在IPTV巨大的流量压力下宽带优势荡然无存，甚至还影响到使用普通宽带服务的用户。目前开通的手机电视业务流量为80K左右/秒，画面传送速度为10至12帧/秒，画面流动会显得比较慢，这也在一定程度上影响了收视效果。在目前的带宽限制下，用户能使用的流媒体业务的种类也非常有限。二、监管政策问题电信运营商提供流媒体服务还面临着行业监管政策的制约。长期以来，国内广电行业与通信行业各自独立、互不进入。目前国家规定，所有的视频业务都由广电部门进行管理，只有广电部门批准、授权的部门和机构才能发布视频内容。今后在流媒体业务领域，电信运营商与广电部门之间如何建立良好的合作机制和商业模式，仍需要双方进行积极的探索。三、内容问题流媒体业务成功的关键在于能向用户提供丰富的娱乐内容，而电信运营商则一直以网络运营为主，向用户提供各种接入服务，缺乏内容运营的经验。电信运营商虽然提供各种电信增值业务，但其中的内容基本上都是由内容提供商提供运营的，电信运营商只提供一个接入手段。而流媒体业务不仅要有丰富的内容更需要灵活的运营，从各个方面满足消费者的需求。在以“内容为王”的宽带时代，电信运营商要开展流媒体业务必然要与各种内容服务提供商合作，共同推动流媒体业务的发展。图6 流媒体业务在中国的发展阶段预测虽然国内移动流媒体业务发展还面临诸多障碍，但随着产业模式的不断推进、产业链的逐步完善和商务模式的逐渐成熟，以及各种外部的制约因素逐步得到解决，我们认为，到2007年，流媒体业务必将迎来大规模的发展，得到广泛的应用。移动位置服务：任重道远移动位置服务（LBS-LocationBasedService），是利用一定的技术手段通过移动网络获取移动终端的位置信息（经纬度坐标），在电子地图平台的支持下，为用户提供相应服务的一种移动增值业务。它是移动互联网和定位服务的融合业务。运营商主导的LBS市场移动位置服务在中国市场推出的头两年内，增长始终非常缓慢。从2003年LBS业务才逐渐丰富起来，2004年各运营商、SP、CP对位置服务的未来开始寄予比较高的期望值，2005年更是被业界认为是中国的移动位置服务年。移动位置服务是中国移动继彩信以后重点发展的杀手级移动数据业务，从目前的2G、2.5G到未来的3G都将采用同一套位置业务平台。目前已有20余家移动省分公司投建了移动位置服务平台，绝大多数已经推出商用服务。并且中国移动正在部署沿渤海湾12省移动定位网络互联互通的测试。但中国移动目前在LBS业务的定位精度、互联互通、市场开发、宣传推广、品牌塑造等方面暂时弱于中国联通。中国联通基于CDMA1X网络，采用高精度的辅助全球定位系统（A-GPS）解决方案，于2003年7月推出以“定位之星”为统一品牌的移动位置服务。目前与之配套的网络已覆盖全国30个主要城市，并已实现互联互通。“定位之星”是联通移动增值业务群八大品牌之一，并且在WAP业务群“互动视界”，以及BREW业务群“神奇宝典”中均嵌入了“定位之星”。2003年12月联通推出其下属子品牌“关爱之星”，定位于有小孩子的家庭用户市场。2004年9月又推出行业应用子品牌“星图”业务，针对物流运输、公安、交通、快递等企业用户提供位置服务，特别是广东联通的“星图”业务发展势头良好。移动与联通LBS发展策略对比分析两家运营商的网络基础不同，因此采用的LBS应用技术不同，目前阶段联通的网络和技术更先进一些。对LBS产业的推进策略和节奏，联通比移动更为积极一些，但总体力度不强。表4 移动与联通LBS发展策略对比分析项目 中 国 移 动 中 国 联 通 定位平台建设 基于GSM网络的CELL-ID定位系统；基于GPRS与3G的A-GPS定位系统在规划中。 基于CDMA1X的的A-GPS定位系统，应用高通gpsOne无线定位技术；基于GSM网络的CELL-ID定位系统未作为发展重点。 定位精度 取决于所在小区的半径，一般为200-1000米。 在室外环境下高达5-50米，一般为50-200米。 覆盖范围 20余个省和直辖市 30个省和直辖市 发展阶段 市场导入期目前还不支持跨地区漫游 市场导入期可以支持全国范围内的漫游服务 伙伴合作策略 沿袭梦网模式，对LBS业务目前没有扶持措施。 为降低SP/CP进入门槛，可为其提供GIS平台，以及全国基础地图和POI数据支持。 市场定位 大众市场、行业市场 大众市场、家庭细分市场、行业市场 品牌策略 目前还未进行统一品牌化包装。 全国统一品牌，以“定位之星”为主品牌，采取主副品牌策略。 推广力度 目前集团公司还未展开针对LBS业务的推广动作。移动梦网的门户网站没有推荐位置服务。 “定位之星”及其下属品牌“关爱之星”、“星图”等业务在部分一线城市开展了推广及免费试用活动。中国联通增值业务门户网站将“定位之星”作为八大类业务之一展示。 作策略沿袭梦网模式，对LBS业务目前没有扶持措施。为降低SP/CP进入门槛，可为其提供GIS平台，以及全国基础地图和POI数据支持。市场定位大众市场、行业市场大众市场、家庭细分市场、行业市场品牌策略目前还未进行统一品牌化包装。全国统一品牌，以“定位之星”为主品牌，采取主副品牌策略。推广力度目前集团公司还未展开针对LBS业务的推广动作。移动梦网的门户网站没有推荐位置服务。对“定位之星”及其下属品牌“关爱之星”、“星图”等业务在部分一线城市开展了推广及免费试用活动。中国联通增值业务门户网站将“定位之星”作为八大类业务之一展示。中国LBS用户与市场规模据网舟咨询测算，中国LBS市场在2003年的市场规模为6300万人民币，并以基于短信的移动定位服务为主，90%的定位业务量都是用来找朋友和家人，而寻找自己和周边信息的用户业务量很少。2004年中国LBS市场开始快速发展，特别是基于WAP、JAVA、BREW、MMS的LBS业务逐渐丰富，并成为推动市场增长的主要力量。2004年非短信的LBS市场规模达到了1000万人民币，其中以基于WAP、Java/Brew的位置应用为主。截至2005年6月，中国LBS用户规模还很小，总数在500万左右，LBS业务单月的总收入规模接近800万人民币。今年在中国运营商的积极推动下，整个中国位置服务产业链将更加成熟，服务将更加多样化。网舟预测2005年国内LBS市场规模将达到1.34亿人民币。网舟咨询对市场未来的增长前景持谨慎乐观的态度，预测2005及2006年度LBS市场将会继续保持平稳、快速增长的态势。网舟判断2007年度是重要的转折点，市场将会高速启动，到2009年市场规模达到25亿元人民币。到那时3G网络进入商用阶段，LBS业务将会成为3G应用中的一个亮点；为迎接奥运会的到来，我国运营商会加快升级与完善移动定位系统的步骤，推进产业链的发展，具备提供全网覆盖的、成熟可靠的移动位置服务的能力。图7 中国LBS市场规模与预测   未来LBS发展趋势移动位置服务是跨多学科，涉及多领域合作的一种边缘性的新兴业务，它是移动通信产业、互联网产业、GPS定位服务产业的融合业务。当技术、市场发展成熟到一定阶段，多产业的融合是不可逆转的发展趋势，这与边缘性创新业务的发展和崛起，是互为因果、互为驱动的关系。网舟咨询将LBS产业放到这样一个宏观环境中审视。从未来发展看，LBS系统会集成高精度的GPS定位技术，并且随着移动通信网络的升级，能够保证定位终端实时联通网络，带宽与上传、下载速率的显著提升，给基于定位的信息化管理服务提供了网络条件。网舟咨询认为，在LBS与GPS产业竞合的过程中，将会逐步对后者产生极大的替代效应。在即将到来的3G时代，移动通信产业和互联网产业将会发生更具深度的渗透。LBS将会发展成为基于移动网络本身的核心应用，移动互联网上的一个业务亮点。与GPS技术的无缝集成，网络条件的质的飞跃，3G终端的普及，信息内容的丰富各方面条件的改善会促使LBS实用性的优势得到充分体现与释放。同时与传统行业融合也将是LBS业务的重要发展方向。基于位置的服务将会促进物流、交通、安全、城市规划、农林渔等众多传统产业的精确信息化管理，衍生价值无限。运营商将