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中国对哈萨克斯坦直接投资现状与趋势分析 .学校代码: 捌矽手芗蜇节贸易声学 硕士学位论文 中国对哈萨克斯坦直接投资现状与趋势 分析 培养单位:国际经济贸易学院 专业名称:国际贸易学 研究方向: 作者:萨亚特 指导教师:卢进勇 论文日期:二。一三年三月 簿 ,。道.学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导 下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名:努亚绔 纠多 年歹月勿日.学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论 文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版, 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校 有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务; 学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学 校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文,或将 学位论文的内容编入相关数据库供检索;保密的学位论文在解 密后遵守此规定。 学位论文作孝签每:韧特 翩签徽一 纠岁年歹月幻 /方年月知日.摘要 随着经济全球化和区域经济一体化的不断深入和发展,跨地区跨国家投资 已经成为了一种越来越重要的投资手段。近年来,中国和哈萨克斯坦的经济合 作正在蓬勃地发展着,中国是最早对哈萨克斯坦进行投资的国家之一,中国在 哈萨克斯坦的投资规模呈现不断增长的态势。中国对哈萨克斯坦的直接投资主 要是在能源领域,矿产资源领域,农业以及服务业等领域。随着中国和哈萨克 斯坦两个国家关系的不断发展,随着两个国家的经济往来不断深入和发展,再 加上有上海合作组织这样的平台,中国对哈萨克斯坦的直接投资朝着更加合理 和成熟的方向发展,中国和哈萨克斯坦的经济合作也将得到不断地发展。对中 国对哈萨克斯坦直接投资现状与发展趋势进行分析研究,能够使得中国的企业 更好地对哈萨克斯坦甚至是所有海外国家进行投资。 关键词:经济全球化,区域经济一体化,投资,哈萨克斯坦,增长,发展.,. . :砌目录 第一章绪论 .论文选题背景 .理论背景 .社会背景 .研究内容 .研究方法 .文献研究法文献综述 .对比研究法 .实例研究法 .定量研究法 .研究意义 .理论意义 .现实意义 第二章哈萨克斯坦国内的投资环境 .投资环境 .投资政策 .引进外商投资的现状与主要方式 .投资项目 第三章中国对哈萨克斯坦直接投资现状 .投资的发展历程与规模 .主要投资方式 .主要投资领域和行业 .投资合作中存在的问题中国角度、哈萨克斯坦角度 第四章中国对哈萨克斯坦直接投资案例分析 .中石油收购哈萨克斯坦石油公司 .天然气案例 .农业案例 .服务业案例 .其他案例 第五章中国对哈萨克斯坦直接投资发展趋势 .中哈直接投资合作现有和可开发利用的优势 .中哈直接投资合作的前景 .农业领域合作 .加工制造业领域合作 .能源资源领域合作 .两国政府对投资合作的支持与鼓励 第六章结论与对策建议 .主要结论 .对策建议.第一章绪论 .论文选题背景 .理论背景 近几年来,随着经济的不断发展以及科学技术地不断进步,经济全球化以 及区域经济一体化愈演愈烈。一个国家一个民族为了在整个世界的贸易中获利 或者为了在经济全球化过程中不被抛弃,就不得不和其他的国家或者是邻国, 通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系等而形 成具有一定经济联系的团体。经济全球化主要表现在贸易全球化、投资全球化、 金融全球化以及跨国公司生产经营全球化这四个方面。经济全球化是当代世界 经济的重要特征之一,也是世界经济发展的重要的趋势。区域经济一体化是各 个国家利用一定的区域优势在经济上进行“抱团取暖”的现象,区域经济一体 化也是近些年来世界经济发展的一个很鲜明的特点,是世界经济发展的重要的 趋势。因此,在经济全球化以及区域经济一体化这样的大背景之下,一个国家 的经济要取得发展就必须参与到这样的大背景中或者参与到有这样的大背景而 形成的一些经济团体中,比如中国近几年来,中国同哈萨克斯坦利用上海合作 组织这样一个平台进行经贸往来。一个国家只有抓住经济全球化和区域经济一 体化的机遇,不断地同其他国家进行经济往来,才能获得更好更快的发展。 .社会背景 区域经济一体化的建立和发展经常用到一定的地域优势,比如可以利用国 家与国家的领土接壤,建立一定的经济贸易区。中国和哈萨克斯坦从地理上就 具备了这样的地域优势,中国的新疆和哈萨克斯坦是接壤的,所以加强新疆地 区与哈萨克斯坦的经贸往来是很有必要的。另外一个方面,中国同哈萨克斯坦 都是上海合作组织的主要成员,虽然上海合作组织最初的成立是为了共同打击 恐怖主义、分裂主义和宗教激进主义这三股势力,但是上海合作组织作为一个 很好的多边平台最近几年为组织内部成员之间进行经贸往来提供了一个很好的 机会,哈萨克斯坦是欧洲重要的一个国家,近几年来在经济上取得了快速地发 展,正在逐步发展成为区域性的强国,尤其哈萨克斯坦地域辽阔,拥有非常丰 富的自然资源和雄厚的工业基础,而这两个方面都是中国所需要的,所以发展 同哈萨克斯坦之前的经济贸易关系对于中国自身的发展具有非常重要的意义, 对于哈萨克斯坦,发展同中国的经济贸易关系对于拉动其国内经济的进一步发 展是很有用的,因为中国有巨大的市场和强大的经济实力可以利用。因此,中 国同哈萨克斯坦之间的经贸往来是互利共赢的,要不断地加强。 百度百科:/./.研究内容 该研究主要分为两个方面进行分析,即中国对哈萨克斯坦直接投资现状与 趋势分析。具体地,首先对哈萨克斯坦的国内的投资环境做一定的分析和研究, 包括了投资政策、引进外商投资的现状与主要方式、投资项目以及其他的一些 投资环境等等。紧接着,文章的下一部分重点讲述了中国对哈萨克斯坦的直接 投资的现状,这是这篇文章的第一个重点,投资现状主要回顾了中国对哈萨克 斯坦的投资的发展历程,投资的规模、主要投资方式、主要投资领域和行业以 及投资合作中存在的问题等等这些重点的内容,重点在于对这些重点问题的分 析。为了更具说服力,文章接下来一个部分紧接着对上一个部分进行了举例分 析,这些案例根据不同的行业分为石油领域中石油收购哈萨克斯坦石油公司、 天然气案例、农业案例、服务业案例以及其他案例等,当然,对于这些案例重 点在于对案例本身的分析,得出结论,说明问题。第五部分是这篇文章或者说 是此次研究的另外一个重点,主要讲中国对哈萨克斯坦直接投资的发展趋势的 研究,首先分析了中国和哈萨克斯坦的直接投资合作现有的和可挖掘可利用的 一些优势,展望了中国和哈萨克斯坦的直接投资合作的前景,包括了两个国家 在农业领域,在加工制造业领域以及在能源资源领域的合作前景。在这部分的 最后,主要分析了两国政府对投资合作的支持和鼓励,这些支持主要包括了两 国政府从经济上还有政策上给予两个国家的直接投资的一些企业以一定的支持 和鼓励,使得中国和哈萨克斯坦两个国家在未来的经济合作朝着更加健康的可 持续发展方向发展,使得两个国家在经济合作中能达到共赢的局面。文章的最 后一个部分得出了主要的结论和给出了对策建议,这些建议和对策是针对两个 国家在直接投资过程中所存在的一些问题而提出来的,这些建议也是为了达到 使得这两个国家的经济建设能够朝着更加健康的方向发展。 .研究方法 .文献研究法文献综述 .文献研究法也称文献回顾或文献评论,指的是对到目前为止的、与某一问 题领域相关的各种文献进行系统的查阅和分析,以了解该领域研究状况的过程。 本研究通过大量阅读有关文献资料,大致了解了哈萨克斯坦的国内的投资环境; 重点了解了中国对哈萨克斯坦的直接投资现状,包括了中国在哈萨克斯坦的投 资发展历程和投资的规模,主要的投资方式包括哪些,中国对哈萨克斯坦的主 要的投资领域和行业有哪些,最后了解从哈萨克斯坦和中国这两个方面的角度 探究两个国家在合作的过程中存在的一些问题,对于一些文章中涉及的例子也 要做重点的研究,比如中石油收购哈萨克斯坦石油公司,这个案例它能说明什.么问题,对于中国在哈萨克斯坦的直接投资方面能说明什么,对发展现状的研 究能为最后一个主要的部分即中国对哈萨克斯坦直接投资发展趋势的研究提供 很好的借鉴,中国对哈萨克斯坦直接投资发展趋势的研究是在查询资料过程当 中必须重点查询的另外一个内容。在对这些文献的查询过程中要把跟这些重点 内容相关的记录下来,比如中国企业在哈萨克斯坦的投资方式,中国对哈萨克 斯坦的主要的投资领域和行业以及中哈两个国家在合作过程中存在的一些问题 以及中国对哈萨克斯坦直接投资发展趋势的研究等做重点的记录。这些资料主 要是通过上网以及一些期刊报纸查询的,大部分是在中国知网等国内著名的网 站上面查询的,查询了这个领域在最近这几年来的一些研究成果,对于一些概 念则是通过百度百科的解释得到理解的。本篇文章撰写之前和撰写的过程中查 阅了大量的文献资料,以期能够更好地分析中国对哈萨克斯坦直接投资现状与 趋势文献研究法也是本篇文章本次课题研究的主要手段,通过文献研究法做到 对文章观点的有理有据。 .对比研究法 比较研究法就是根据一定的标准,对某类现象在不同情况,不同时期,不 同地点的不同表现进行比较研究,确定对象间异同,找出教育的普遍规律及其 特殊本质,力求得出符合客观实际结论的方法。这篇文章或者说本次研究项目 用到了多处对比研究的方法,在研究哈萨克斯坦的国内的投资环境的时候,将 哈萨克斯坦国内的丰富的能源如石油天然气储量跟中国的能源储量进行比较, 凸显出了中国和哈萨克斯坦在能源领域合作的必要性,在农业领域两个国家都 是农业国家,这也是通过比较得出的结论的;在研究中国对哈萨克斯坦的直接 投资存在的一些问题的时候,将该问题分成从中国的角度和从哈萨克斯坦的角 度分别进行分析,这本身就是一种比较的过程,从中国的角度上看,中国在哈 萨克斯坦的直接投资存在着对哈萨克斯坦的直接投资比对其他一些国家比如美 国、日本以及俄罗斯等国家的直接投资要少得多,在整个中国的企业对外投资 总量中所占的比例还是偏少的,这很明显地也是用了对比研究法这种方法;再 如在说明中国在哈萨克斯坦的直接投资过程中存在着投资领域或者投资行业不 平衡的特点时也是用了对比研究法;当然文章还有很多地方用了对比研究法, 这里就不一一列举了。这种对比研究法在这篇文章的大量应用使得在对一些问 题的说明的时候显得更加有理有据,使读者更加信服,也使得文章更加清晰, 叙述更加容易。 .实例研究法 案例研究法是结合市场实际,以典型案例为素材,并通过具体分析、解剖, 促使人们进入特定的营销情景和营销过程,建立真实的营销感受和寻求解决营.销问题的方案。这种方法在这篇文章中也是一个很重要的特点,主要体现在文 章的第三和第四章的内容当中,为了更好地说明中国在哈萨克斯坦直接投资的 现状和发展趋势,这篇文章在这两个章节当中重点用实证加以论证,但是并非 是对例子的罗列,重点还是对实例的分析,得出必要的结论。比如在第三章中, 分别举了中石油收购哈萨克斯坦石油公司、天然气案例、农业案例、中国地质 工程集团公司、中国有色矿业集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、中 国建材国际工程公司、中国电力工程顾问集团等以及通信领域的华为技术有限 公司、中兴通讯股份有限公司以及中国电信集团公司这一系列的例子来强有力 地说明中国企业在哈萨克斯坦的投资现状,能让读者很容易地理解。 .定量研究法 定量研究一般是为了对特定研究对象的总体得出统计结果而进行的。定性 研究具有探索性、诊断性和预测性等特点,它并不追求精确的结论,而只是了 解问题之所在,摸清情况,得出感性认识。定性研究的主要方法包括: 与几个 人面谈的小组访问,要求详细回答的深度访问,以及各种投影技术等。在定量 研究中,信息都是用某种数字来表示的。在对这些数字进行处理、分析时,首 先要明确这些信息资料是依据何种尺度进行测定、加工的,史蒂文斯. 将尺度分为四种类型,即名义尺度、顺序尺度、间距尺度和比例尺度。 在这篇文章中也用到了这种方法,但是相对上面的其他方法而言这种方法用的 还是比较少的。 .研究意义 当今世界,贸易已经不是一个局部区域的局部群体的行为,受到经济全球 化的影响,经济贸易在前所未有的广度和参与度之下进行,企业的投资也不仅 仅是一个国家范围内的经济行为,而是跨地区跨国家的合作行为,为了促进国 家在全球经济贸易中占有一席之地就必须实行“走出去”战略。中国的企业正 是在这样的条件下纷纷走出国门,参与国际竞争,对一个国家的直接投资是一 个很谨慎的话题,必须对该国家的方方面面提前做一个彻底的分析,包括其他 企业对该国家的投资现状以及投资的发展趋势的分析,对“中国对哈萨克斯坦 直接投资现状与趋势分析”这个课题的研究正是基于此而进行的,对这个课题 的研究具有重要的理论意义和现实意义。 .理论意义 经济全球化以及区域经济的一体化使得人类的经济活动在全所未有的广度 上进行,一项经济活动的顺利进行涉及到了很多的国家的公司的参与,也涉及 到了诸多行业的公司的参与,这一方面为处于经济链条的企业面临着巨大的竞 百度百科:/./.争压力,另外一个方面,这些企业也面临着更为广阔的市场,一方面巨大的压 力迫使企业为了生存不得不寻求更广阔的市场,另外国外的市场也使得为做大 做强的企业们主动地投身国际市场,走出国门对其他国家进行着各种投资行为。 对“中国对哈萨克斯坦直接投资现状与趋势分析”这个课题进行研究能够为中 国企业在海外进行投资提供一定的借鉴意义,因为中国对哈萨克斯坦的投资涉 及的行业是很广泛的,涉及到的公司也是很多的,尤其最近这些年来,中国国 内的一些建筑服务类的公司不断地走出国门参与投资竞争,在这样的大背景之 下,对该课题展开研究是很有意义的。 .现实意义 之所以最近这几年来,很多中国的企业纷纷把投资的目光投向哈萨克斯坦, 是因为哈萨克斯坦有着很多方面的优势。在农业方面,哈萨克斯坦跟中国一样 都是农业国家,可以说,农业是哈萨克斯坦的支柱性产业,但是哈萨克斯坦还 有很多农产品需要从国外进比如从中国进口。能源方面,哈萨克斯坦的油气储 量很丰富,尤其是天然气的储量是很巨大的。据探测以及公布的相关探测数据 显示,哈萨克斯坦是中亚国家天然气储量第一国家,拥有天然气万亿立 方米。哈萨克斯坦不仅仅天然气储量很丰富,而且每年的开采量也是很大的。 而作为拥有十三亿人口的中国,目前只有天然气产量不足一千亿立方,这就使 得两个国家在能源方面能够用很好的合作的空间,中国对天然气的巨大的需求 刚好可以为哈萨克斯坦提供一个巨大的市场。所以中国近些年来极力推动中国 在哈萨克斯坦的天然气项目的投资。在服务业领域,中国的很多方面具有一定 的优势,比如中国的高铁技术已经走在了世界的前列,而哈国在这方面还比较 落后,这样中国企业可以利用自己的技术优势进入哈萨克斯坦,获得投资机会, 通信信息方面,中国的很多著名企业像华为、中兴等等也可以投资哈国发展通 信行业。当然还有其他的很多方面的合作,中国的企业参与哈萨克斯坦的国内 的直接投资具有重大的现实意义,一方面它们在这些投资过程中可以获利,另 外这也是它们参与国际竞争的一部分,能为其在参与其它国际竞争积累一定的 经验教训,再者,中国的企业参与哈萨克斯坦的建设能为该国的经济发展做出 一定的贡献,为造福该国的人民做出贡献。基于以上的分析,对该课题进行深 入细致地分析具有重要的现实意义,一方面能为中国企业在哈萨克斯坦的投资 行为提供一定的借鉴价值,另外一个方面,也能够为中国的企业在投资其他的 国家或者地区过程中提供很好的借鉴意义。 第二章哈萨克斯坦国内的投资环境 .投资环境 首先,哈萨克斯坦国内能源资源丰富,拥有储量巨大的油气资源,哈国的.也是农业国家,跟中国有一定的相似之处,哈萨克斯坦的不断发展需要国外提 供一些技术上的支持,比如大型项目的建设技术,如高铁等,在信息化过程当 中也需要一些技术支持,比如像中国的华为技术有限公司、中兴通讯股份有限 公司以及中国电信集团公司这样的公司为其提供一定的技术支持;其次,从哈 萨克斯坦的国内政策来看,哈萨克斯坦是一个能源储量及其丰富的国家,所以 哈萨克斯坦提出了“能源兴国的发展战略,而发展能源项目的一些大型的基 础设施比如天然气管道等不仅需要大量的资金还要很多的技术支持,而这些大 量的资金和技术哈萨克斯坦并不能单独满足,所以需要引进国外的技术资金等, 哈萨克斯坦自从独立以后在吸收引进外资方面做了很多的努力,也取得了很大 的成就。可以说,引进吸收外资对哈萨克斯坦的国民经济各个领域的建设和发 展起到了至关重要的作用。哈萨克斯坦的这些优势使得中国对哈斯克斯坦的直 接投资非常积极。据中国商务部统计,年,经中国商务部批准或备案,中 国在哈萨克斯坦的非金融类对外直接投资额为万美元。年,哈萨克斯 坦对中国投资项目个,合同金额万美元,实际使用金额万美元。再 次,平台支持,在中国和哈萨克斯坦的经济和安全合作当中,上海合作组织起 到了一定的促进和推动作用,尤其是近些年来经济全球化和区域经济一体化不 断深入发展的大背景之下,上海合作组织作为一个多变合作的平台为中国和哈 萨克斯坦这两个成员国的经济往来发挥了越来越重要的作用。当然,一个国家 的政府出台的投资政策是这个国家的投资环境中重要的一个部分,这一点将单 独在下面的内容给予详细说明。 .投资政策 为了配合哈萨克斯坦更好地引进外资,也为了更好地利用外资,使得这些 外资更好地为哈萨克斯坦的国内经济发展服务,哈国政府出台了一系列的投资 政策,比如有海关事务法、外汇调节法、投资法以及税收法等。 当然,对于国外的投资企业来说,这些投资政策有的是对自己的行业有利的投 资政策,有的则是对自己行业不利的投资政策,比如,哈萨克斯坦政府在 年月颁布了国家鼓励直接投资法,这部法律对外资规定了特殊的优惠待遇, 对内外资提供了统一的法律框架和优惠措施。但是,年月份的时候,哈 萨克斯坦颁布了新的法律替代了原有的国家鼓励直接投资法,这部法律叫 哈萨克斯坦共和国投资法,这样国家鼓励直接投资法也就不得不废止了, 原来国家鼓励直接投资法里面规定的外资的一些优惠待遇也就没了。为了 更好地引进外资,使得这些引进的外资能更好地服务哈萨克斯坦的国民经济建 设,引导国内外投资向着优先投资的领域流动,哈萨克斯坦政府聘请了国际著 名研究机构与本国的相关的部门一同对国内的上百个经济领域进行细致地研究.和分析,然后选定其中的一些优先发展的领域,在制定国家的相关投资政策的 时候将优先将优惠政策向这些领域倾斜,目前哈萨克斯坦国内的一些优先投资 领域主要有机械制造、食品加工、建材、旅游、纺织和冶金等行业。投资优先 投资领域可以享受的优惠政策主要包括免除财产税和土地税、提供企业所得税 优惠、减免税、免除设备和零部件进口关税以及国家实物赠与等。在规定了哈 萨克斯坦国内的优先投资领域的同时,哈国政府还规定了一些投资壁垒,这些 设置了投资壁垒的领域比如矿产、土地以及劳工签证等等。如在矿产方面,根 据哈萨克斯坦的相关的法律规定,在哈萨克斯坦开采石油、天然气以及其他地 下矿产资源的外资企业必须与哈萨克斯坦政府签订地下资源使用合同,并对哈 萨克斯坦政府与国外投资企业的持股以及利润比例等等都有详细的规定。之所 以出台这些规定还是主要是为了保护国内的一些产业,达到“能源兴邦”的战 略目的。 .引进外商投资的现状与主要方式 一引进外商投资的现状 哈萨克斯坦自从世纪年代末以来,引进外商投资的投资额是不断增 长的,并且拥有很快的增长速度,在中亚地区处在遥遥领先的地位。在这些不 断增加的外资当中,主要是来源于美国和欧洲这些发达国家和地区,所以哈萨 克斯坦的外资投资现状拥有明显的地区集中特点。中国近些年来虽然对哈萨克 斯坦的投资力度不断地加大,但是所占的比重还是比很小的。并且,这些外资 对哈萨克斯坦的投资具有很明显的城乡差异,有关资料显示,在哈萨克斯坦引 进的这些外资当中,大部分是集中在阿斯塔纳等这样的中心城市。从这些外资 进入的行业来看,也具有向某些主要的行业或者向某些特定的领域集中的特点, 或者说出现了行业分布不均衡的特点,比如,据有关数据显示,外国企业对哈 萨克斯坦的投资主要集中在地质勘测和勘探业以及以油气开采为主的矿产采掘 业,这些行业都是哈萨克斯坦的优势行业,所以外资都倾向这些有更多利益的 行业,当然,零售业、制造业以及金融业等也有一定比例的投资。 二引进外商投资的主要方式 哈萨克斯坦引进外商投资主要是采取了以外商独资企业为主,合资企业为 辅的主要投资方式。据有关数据统计显示,截止年底,哈萨克斯坦的外商 独资企业总共有. 万家,而合资企业有 家,所以可以看得出来外 商独资企业还是比合资企业多一些的。 。投资项目 由于哈萨克斯坦引进外资的主要领域是在地质勘测和勘探业以及以油气开 采为主的矿产采掘业,当然,零售业、制造业以及金融业等也有一定比例的投资,所以外资在哈萨克斯坦的主要投资项目也是跟这些主要的投资领域相关的 一些项目,比如中石油收购哈萨克斯坦石油公司,又比如中国地质工程集团公 司、中国有色矿业集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、中国建材国际 工程公司、中国电力工程顾问集团等这些建筑方面的公司在哈萨克斯坦承包大 型的建筑项目等等。 第三章中国对哈萨克斯坦直接投资现状 .投资的发展历程与规模 中国是最早对哈萨克斯坦进行投资的国家之一,中国在哈萨克斯坦的投资 规模呈现不断增长的态势。根据相关的资料显示,从年到年期间, 中国对哈萨克斯坦的直接投资呈现稳步增长的态势,从投资规模上看,年 中国对哈萨克斯坦的直接投资规模仅为万美元,而到年,这一数据已 经增加到了亿美元,从年到年这十六年间,中国对哈萨克斯坦的 直接投资累计达到了亿美元。年,中国对哈直接投资为 .亿美元,比 年增长 .%。 年,该数据为亿美元。所以, 从总体上看,中国对哈萨克斯坦的直接投资规模在这一二十年间是呈现不断增 长的趋势的,这也反映了随着两个国家经济联系的不断紧密,经济贸易呈现越 来越频繁的态势,这将有助于两个国家的进一步发展。 .主要投资方式 中国对哈萨克斯坦的主要投资方式和哈萨克斯坦引进外资的主要方式是一 致的,中国目前对哈萨克斯坦的主要的投资方式是以独资为主,辅以和哈萨克 斯坦合资,也就是在中国对哈萨克斯坦的主要投资中,中国的企业在哈主要是 以单独投资、独立经营、自负盈亏。当然,因为企业的独资行为实际上是一种 直接投资的行为,所以也可以说中国对哈萨克斯坦的投资主要以直接投资为主, 包括了像华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司以及中国电信集团公司这 些公司在通信服务领域直接在哈萨克斯坦设立店面或者为该国提供相关的技术 支持,也包括了像中国地质工程集团公司、中国有色矿业集团有限公司、中国 水利水电建设集团公司、中国建材国际工程公司、中国电力工程顾问集团等这 些建筑方面的公司在哈萨克斯坦承包大型的建筑项目,还有一些公司和该国的 其他公司合作,持有一定的股票等等。 .主要投资领域和行业 中国在哈萨克斯坦的主要投资领域和行业有能源业、建筑业、农业、采矿 业、房地产行业以及服务业等等。在这些主要的投资领域中中国的直接投资具 有以下两个鲜明的特点:首先,中国在哈萨克斯坦的直接投资呈现出了多样化.的特点,涉及到了能源、建筑、农业、采矿业、房地产以及服务业等等;其次, 中国在哈国的直接投资也存在着另外一个显著的特点,那就是在各个领域和各 个行业的投资不平衡的特点,由于哈萨克斯坦是一个油气资源储量非常丰富的 国家,并且国家提出了“能源兴国”的国家战略,并且哈国的大型基础设施建 设能力不足等原因,所以中国对哈萨克斯坦的直接投资呈现出除了对建筑和能 源这两个领域或者行业投资比例大而其他行业像农业、采矿业、房地产行业以 及服务业等的投资比例很小的特点。 .投资合作中存在的问题中国角度、哈萨克斯坦角度 从中国的角度上看待中国和哈萨克斯坦在投资方面存在的问题,首先,受 中国几十年来重视加工业的发展而轻视对外投资的经济发展模式的影响,所以 中国同很多国家的经济往来更多的是贸易而投资合作的还是有待进一步地发展, 在跟哈萨克斯坦的合作方面也存在着这样的问题,中国让合作伙伴看到的更多 的是加工制造业的巨大优势以及非常廉价的产品,因而双方在合作过程中出现 了重贸易轻投资合作的问题,但是经过了中国几十年来对经济建设的不断探索, 现在中国的领导人以及学者们普遍对于转变中国的故有的经济发展模式表现得 很积极,在金融危机之下这种转变变得更加迫在眉睫,所以要想使得中国的经 济能够健康的发展就必须尽快地努力改变这种投资经济建设过程中存在的重贸 易而轻投资的问题,使得中国在和其他投资竞争对手的竞争过程中处于优势; 其次,虽然中国对哈国的投资额在逐年不断地上升过程之中,但是中国目前的 对哈萨克斯坦的投资总额还是比较小的,比如,年末中国对外直接投资量 数据显示,中国对哈萨克斯坦的投资排在第十二名,投资的规模相对还是比较 小的,中国对哈萨克斯坦的投资仅仅占了中国对外直接投资的百分之零点六一, 占中国对亚洲投资的百分之零点八二,这个数据充分表明中国在对哈萨克斯坦 的投资过程中的比例还是相对比较小的;再次,中国在对哈萨克斯坦的直接投 资过程当中还存在着行业不平衡的现象,中国在哈萨克斯坦的直接投资除了能 源业以及建筑业这两个方面的投资比较大意外,其他的行业像金融行业、房地 产行业、采矿业以及服务业等等这些领域的投资比重是相对小了很多的,这与 哈萨克斯坦的资源分布特点以及哈国的经济发展战略是息息相关的;最后,中 国目前的对哈萨克斯坦的投资主要是一些国企的行为,比如中国石化、中国地 质工程集团公司、中国有色矿业集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、 中国建材国际工程公司、中国电力工程顾问集团以及中国电信集团有限公司等 等。其实这也与上面所讲的中国企业在哈国的投资领域的不平衡性是息息相关 的,因为中国公司在哈萨克斯坦的直接投资领域主要是能源建筑方面的公司, 这些行业的公司在中国的巨头大部分是国有企业,也只有这些国有企业才有足.够的财力去海外投资这些大型的项目。 哈萨克斯坦角度,虽然哈国在引进外资方面做了很多的努力,但是在对中 国的投资合作当中还存在着一定的问题,首先,虽然哈萨克斯坦经过了这么多 年的发展,国内的经济发展已取得了一定的成就,但是国内的基础设施还是相 对比较落后的,投资的环境包括硬件环境以及投资的政策等还是不够完善的, 尤其在引进外资和投资建厂方面,对中国并没有提供更多的投资便利,而是把 更多的投资便利向美欧等发达国家倾斜,对中国更多的是贸易而非投资,像很 多其他的国家一样,哈国看到了中国的强劲的制造业和廉价的中国产品,所以 更多地是进口中国的廉价商品,所以具有重贸易合作而轻投资合作的特点。另 外,哈萨克斯坦在合作过程中重能源产业而对加工业以及农业等引进外资的规 模相对比较小,总所周知,哈萨克斯坦的能源储量非常丰富,并且政府大力地 支持能源产业,提出了“能源兴国”的发展战略,在这样的政策引导之下,大 多数的资金和投资更多地是投向了更有利可图的能源产业,所以使得发展过程 中虽具特色但是缺乏平衡的特点。 第四章中国对哈萨克斯坦直接投资案例分析 中国对哈萨克斯坦直接投资的领域和行业是很多的,包括了能源领域,比 如石油和天然气,包括了农业、服务业以及其他的很多领域等等。文章将分别 从这几个主要的领域进行详细深入的研究,研究过程中采用了实例研究法,从 这些具体的案例中进一步说明中国对哈萨克斯坦的直接投资的现状,所以本章 内容是对第四章内容的进一步说明。 .中石油收购哈萨克斯坦石油公司 中国经济的快速发展对能源尤其是对石油的供应量越来越大,特别是九十 年代以后,中国的石油开始依赖于对外的进口,根据相关的数据,自从年 开始,中国已经成为了石油的净进口国,年中国的石油进口量超过日本, 成为继美国之后的第二大石油消费国。中国石油消费量年为百万吨、 年百万吨、年百万吨、年百万吨年 百万吨,预计年可达百万吨、年可达百万吨。所以从以 上的数据可以很明显地看出,中国对石油的消费量是逐年不断地攀升的,这种 巨大的需求量为像哈萨克斯坦这样的能源大国提供了一个巨大的市场。另外一 个方面,中国的石油的对外依存度也在逐年不断地攀升, 中国石油的对 阿布来提?麦麦提,依马木阿吉?艾比布拉, 大国博弈:哈萨克斯坦油气资源与中国的战略选择, 新疆师范大学法经学院,年月外依存度年达到%、年这一数据达到了.%、年为.%、 年是.%、年%、年.%,预计年可达.%、 年达.%。因此,从以上的这几组数据可以看出,中国石油存在着一个 很明显的特点,那就是需求和供应的严重失调,需求量大,而供应严重不足, 这样的需求矛盾已成为制约中国经济发展的瓶颈,所以为了进一步发展中国的 经济,就必须加大力度进口石油,满足经济增长对石油的巨大的需求。不管是 中国的政府,还是中国的能源相关的企业都注意到了这一点,积极地寻找那些 能源存储量巨大的国家进行合作。中石油收购哈萨克斯坦石油公司虽然已经是 好几年前的案例,但是这个案例直到现在仍然具有重要的意义。年的月 日,在中海油撤回其对优尼科的投标三星期之后,经历了重重困难的中国石 油天然气集团公司终于通过其全资子公司中国石油天然气集团国际公司签订协 议,以.亿美元收购哈萨克斯坦石油公司。这次收购的成功对于中国和哈萨 克斯坦两个国家在能源方面乃至整个贸易方面具有很重要的意义,也是中国对 哈萨克斯坦直接投资的一个很好的很典型的例子,因为中国对哈萨克斯坦的投 资主要是在能源领域,在这些领域中的投资也受到了很多其他国家的同行的激 烈的竞争,这次中石油正是在同行的激烈竞争中,以及在哈萨克斯坦政府所设 置的一些障碍中突破重重困难而最终收购成功的,这次收购成功能为中国企业 参与在哈萨克斯坦的直接投资提供很好的范例。同时,对于中国这样一个快速 发展而急缺能源的国家来说,这次能源直接投资的成功对于中国具有重大的经 济意义。 .天然气案例 众所周知,哈萨克斯坦是一个天然气储量非常丰富的国家,据探测以及公 布的相关探测数据显示,哈萨克斯坦是中亚国家天然气储量第一国家,拥有天 然气万亿立方米。哈萨克斯坦不仅仅天然气储量很丰富,而且每年的开 采量也是很大的。而作为拥有十三亿人口的中国,目前只有天然气产量不足一 千亿立方,这就使得两个国家在能源方面能够用很好的合作的空间,中国对天 然气的巨大的需求刚好可以为哈萨克斯坦提供一个巨大的市场。所以中国近些 年来极力推动中国在哈萨克斯坦的天然气项目的投资。经过多番不屑地努力, 年的月日,中国在哈萨克斯坦建成第一条天然气管道全线贯通并正 式投入运营,这是一条全部由中方承建,全长多公里,设计年天然气输送 量为五十二亿立方米,工程总投资.亿美元的天然气管道。这条天然气管道 将哈萨克斯坦阿克纠宾州的“扎纳诺尔”油田同“布哈拉一乌拉尔”国际输气管.道相连,使“扎纳诺尔”油田的天然气可以经俄罗斯进入国际市场。这条天然 气管道的正式开通运营具有标志性的意义,它标志着中国同哈萨克斯坦的天然 气合作项目进入了新的阶段,同时标志着中国在天然气甚至是能源领域对哈萨 克斯坦的直接投资进入了不断走向成熟的阶段。 .农业案例 中国和哈萨克斯坦的农业合作也是两个国家之间经济往来的另外一个很重 要的方面。农业是哈萨克斯坦的传统部门,并且近几年来,哈萨克斯坦的农业 产值以年均百分之五的速度增长,但是有很多的农产品还是无法满足国内的需 求,因此,年哈政府采取了对外进口一些农产品的政策,另外,由于中国 的新疆和哈萨克斯坦接壤,在接壤地区,不管是气候、土壤等等自然条件都很 相似,所以不管从传统农业国家,对外进口农产品的需要以及农产品生长的自 然条件等等,两个国家都有很多的合作之处,所以说中国和哈萨克斯坦的农业 合作是两个国家经济合作的一个很重要的方面。中国对哈萨克斯坦的农产品出 口是中国对哈直接投资在农业领域的重要体现。根据有关的统计数据显示,中 国对哈萨克斯坦的农产品出口额并不是不断上升的,它经历了不断上升然后下 降,下降一阶段后又不断上升的过程。这主要是由以下原因造成的:第一阶段 哈萨克斯坦建国初期,国内的农产品供应严重不足,因此需要从邻国中国等大 量进口农产品,因此这个阶段表现为对中国的农产品的进口量呈现不断上升的 态势,之后由于哈萨克斯坦的农业生产不断地得到了恢复,农产品的自给自足 能力越来越强,因此从中国进口的农产品也就越来越少了,这一阶段主要是从 年到年这八九年期间;第二阶段对中国的农产品的进口量之所以会 不断上升的主要原因是从年以后,随着哈萨克斯坦的国民经济得到了恢复, 人民的生活水平不断地提高,再加上上海合作组织这样的多边合作平台使得哈 萨克斯坦对中国的农产品的进口量不断地攀升,可以说上海合作组织为两个国 家在推动农产品的快速通关等起到了“绿色通道”的作用,使得两个国家的经 济往来变得更加高效。 .服务业案例 中国在哈萨克斯坦的服务业领域的直接投资的例子是很多的,进入哈萨克 斯坦的中国服务业领域的企业有很多,有跨国劳务和工程承包企业,这些企业 分别承包了哈萨克斯坦的国内的重大的建设项目,比如有中国地质工程集团公 司、中国有色矿业集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、中国建材国际 新华网:/./.工程公司、中国电力工程顾问集团等;在通信服务领域也有很多企业,著名的 有华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司以及中国电信集团公司等等。这 些在中国国内已经是很优秀的企业在哈萨克斯坦的投资能为该国在服务业领域 的发展起到一定的促进作用,同时也为中国的企业走向国际市场提供了一定的 平台,女华为技术有限公司进入哈萨克斯坦以后为,在阿拉木图市安装了 户光纤接入网设备,这使得华为科技有限公司成为继德国西门子和以色列 公司后,接入网产品打入哈市场的第三家外国公司; .其他案例 除了以上中国在哈萨克斯坦直接投资的能源产业、农业以及服务业等等以 外,其实中国在哈国的投资还有很多方面,比如房地产行业就是一个重要的领 域,又比如最近几年来中国向哈萨克斯坦出口的家具的出口额均以倍的数额 增长,虽然受到金融危机的影响,但是中国出口哈萨克斯坦的家具仍然保持着 强劲的劲头。 第五章中国对哈萨克斯坦直接投资发展趋势 .中哈直接投资合作现有和可开发利用的优势 一中国和哈萨克斯坦直接投资合作的现有优势 中国和哈萨克斯坦直接投资合作的现有优势其实在前面的内容已经分析了 很多了,比如在农业方面,中国和哈萨克斯坦都是农业国家,哈萨克斯坦的一 些农产品需要从中国进口,中国的新疆和哈萨克斯坦接壤,在气候和土壤等种 植作物的条件上很相似,这为两个国家的农产品进出口创造了一定的条件;中 国的制造业很发达,中国的商品很廉价,哈萨克斯坦的虽然经历了一段时间的 快速发展,但是目前国民生活水平还是不是特别高,所以青睐中国的廉价商品, 这虽然是两个国家在投资过程中存在的一个问题,但是在经济往来的初期还是 一种较好的贸易方式;中国在一些领域具有一定的技术优势,比如中国的高铁 技术现在已经在全世界名列前茅了,而哈萨克斯坦在高铁领域还是相对落后的, 因此中哈可以在高铁行业进行合作;中国和哈萨克斯坦直接投资合作的现有优 势中还包括很重要的一个点,那就是中国和哈萨克斯坦都是上海合作组织的主 要成员,上海合作组织这样一个对边合作的平台为组织里面的成员提供了一个 相互投资的很好的机会。 二中国和哈萨克斯坦直接投资合作的可开发利用的优势 经过了改革开放三十多年的快速发展,中国的制造业在快速发展过程中享 王海燕贸易投资便利化:中国与哈萨克斯坦.誉世界,但是,随着中国进入了新的发展阶段,目前靠单独的制造业已经远远 满足不了发展的需