越南钢铁市场分析.doc
越南钢铁市场分析简介越南，全称为越南社会主义共和国（英语：Socialist Republic of Vietnam），是亚洲的一个社会主义国家。位于东南亚中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，国土形状狭长，面积约33万平方公里，海岸线长3260多公里。是以京族为主体的多民族国家。2001年越共九大确定建立社会主义市场经济体制。越南共产党是该国唯一合法的执政党。越南也是东南亚国家联盟成员之一。人口概况：2014年越南人口约为9000万，排名世界第13位。男性占50.2%，女性占49.8%。城市人口占33%，农村人口占67%。越南有54个民族，京族占总人口87%；少数民族有岱依族、泰族、芒族、高棉族、赫蒙族、侬族、华族等。2009年越南人口普查数据显示，华族为823,071人（占越南总人口0.96%），根据越南各民族人口数量排名，华族是越南第八大民族。对外贸易概况：越南和世界上150多个国家和地区有贸易关系。2013年以来越对外贸易保持高速增长，对拉动经济发展起到了重要作用。2010年货物进出口贸易总额约为1556亿美元，贸易逆差124亿美元，其中出口716亿美元，增长25.5%，进口840亿美元，增长20.1%。服务贸易进出口总额157.8亿美元。越南主要贸易对象为美国、欧盟、东盟、日本以及中国。2013年，越南10亿美元以上的主要出口商品有九种，分别为：煤炭、橡胶、纺织品、石油、水产品、鞋类、大米、木材及木制品、咖啡。4种传统出口商品煤炭、橡胶、石油、纺织品均在40亿美元以上，其中纺织品为90亿美元。主要出口市场为中国、欧盟、美国、日本。主要进口商品有：摩托车、机械设备及零件、纺织原料、成品油、钢材、皮革。主要进口市场为中国、台湾地区、新加坡、日本、韩国越南市场分析1. 越南钢铁工业发展及现状：越南钢铁冶金工业发展相对滞后，大概处于我国60年代水平。越南全国只有太原钢铁公司和南方钢铁公司为较大的国有钢厂，其余多为私营企业的轧钢厂。每年钢材需求量约为400万吨左右，其中国产100万吨左右，其余全靠进口。钢坯供不应求，轧钢能力过盛。对铁矿进行开发，计划年产450万吨。到2006年底计划年产钢坯250万吨左右，轧制能力达到600万吨年。随着越南改革开放的加快，基础建设投入的加大，越南将会为世界各国企业提供良好的商机。越 南 人 均 钢铁需求(公斤/人)；1996-2000 需求37 kg2001-2005 需求78 kg 2006-2010 需求123 kg2011-2015 需求170 kg2016-2020 需求240 kg根据统计和预测，越南用钢需求在2010年达到1000万吨 ，2015年为1600万吨 ，2020年将达到2000万吨。但是由于产能，原料等限制 越南的钢材产量仅仅可以达到用量需求的70% 。由此可见，越南在未来一段时间内对钢材进口的需求量将进一步加大。据越南钢协统计，2013年越南进口钢材907万吨，同比增16.8%。其中扁平材(几乎全部为热轧板卷)613万吨，增15.6%，金属涂层和彩涂板64.8万吨，增13.1%，线材 63.6万吨，增51.4%。扁平材进口大量增加主要是包含了115.4万吨含硼钢材，而之前含硼钢材分类在其它钢材中。来源于中国的钢铁进口量最多，占市场份额的37.3%，相当于230万吨，其价值为16亿美元，进口量同比增长68.64%，进口价值同比增长48.3%。仅次于中国市场是日本市场，自日本进口量为170万吨，其价值为11亿美元，进口量同比增长28.27%，进口价值同比增长12.34%。值得注意的是，自美国钢铁进口量仅为1.97万吨，其价值为1200万美元但与2012年前8个月进口量相比今年前8个月自美国钢铁进口量猛增，进口量增长219.8%，进口价值增长79.28%。2国际贸易关于进口，东盟（ASEAN）自由贸易协定（AFTA）对越南钢铁贸易产生了很大影响。越南于1995年加入东盟并签署自由贸易协定，此协议意在减少或移除东盟国家间的贸易风险，减少税费的征收，此协议一经签署就进一步刺激了越南的进出口贸易。就钢铁方面来讲，根据越南钢协的统计数据显示2008-2011 年这段时间，越南从东盟国家中的钢铁进口量由44% 增长至52%，其中总进口量的20%来自于中国并将持续增长，其他越南钢铁主要进口对象为日本，韩国，印尼以及台湾。越南加入东盟自由贸易协定带来的利好消息是对于钢铁产品进口税将很快取消，并将进一步刺激越南的钢材进口贸易。仅2013年前十个月，越南进口钢材总量就达到了798万吨。关于出口贸易，由于越南近年来国内钢企产能的增加以及产品质量的提升，刚才的出口已日渐增多，主要一出口冷扎卷（CRC）为主，主要出口商有POSCO VST 和 HOA SEN GROUP 并主要出口至第三世界国家如 印尼，巴西，泰国等。由此可见转口贸易，或者代理接收的贸易订单将会是我们竞争的有利机会。3.越南政府政策：越南政府进行了一系列的动作，从制定新的政策，以及增加建设计划等方面，希望进一步刺激本国内的钢材产业增长，减少国内的钢材库存，减少进口以及增加出口，以保护国内钢铁行业的持续增长与发展。自2013年6月开始实施的越南进口新规暂未影响钢材贸易。之前有贸易商担心，越南新规生效后，中国对越南钢材出口将因海关的严格检查而受到影响，但目前看来进口业务跟之前差不多，影响不大。另外，贸易商也担心，中、越紧张的政治局势对双方钢材贸易产生影响，但越南贸易商称，目前采购仍在正常进行，不过他们也在寻求其它的采购渠道。新规规定要求钢进口商须从越南工业贸易部获得进口许可，且所有进口钢材须由政府指定的机构进行测试和质量检验。进入市场的策略及建议1）越南市场对于钢材的进口量将会持续增加，这是我们的机会，但由于政府新规定的实行，我们将面临国内钢厂的贸易竞争以及越南海关的质量检验，但有资料显示所谓的检验并不像我们想象得那样困难。越南国内的钢材进口商对于价格相当敏感的，进口商可从各个方面了解到中国的钢材价格以及行情走势，这一点在谈判中是需要格外注意的。2）想要进入越南市场，首先我们要在当地寻找可靠的贸易伙伴，找到代理商和贸易商势在必行。由于越南本地的钢材库存储量很大，所以寻找库存贸易商的机会并不很大，但由于中国钢铁生产的工艺先进，价格和质量有保证，从库存贸易商处着手也将是一个不错的选择和机会。3）锁定主要产品，以价格和质量优势，打入越南市场寻求机会，伺机而动。由于越南将进一步加强基础建设，其对于钢材的需求具有多样性的。据统计，越南主要进口产品为 线材，小型轧材，型材，热卷类以及不锈钢，这些产品的进口量还会持续增长。而对这些产品我们也具有相当的优势，这将是我们与其他贸易上竞争的有力点。4）越南的主要港口有海防，边水，胡志明等，主要进口港为海防与胡志明，近期两地的海运费用比较稳定且价格偏低，根据货物种类以及货量大小不同，价格稳定在 11-17美金/吨 之间，由天津及上海出货船期密集且航程时间短，为以后进入越南市场缩短收汇时间，创造利润提供了较大空间。四越南主要钢铁贸易企业。越南市场中的五大生产商占据了市场60%的份额，五大庄家分别是POMINA占据16.1%,VINAKYOEI占据9.9%,SSC占据8.1%,HPG占据14.8%以及TISCO占据11.5%，其他40%的市场由小工厂及进口商占领，可见越南的商机是具有巨大潜力的。关于越南，目前已经发现了10个 左右的进口商。
