中国硫酸市场行情分析报告 .doc

硫酸市场月报(200906期)主办单位：中华商务网化工产业硫酸频道 中华硫酸网： 电 话：010-59079329传 真：010-59079480M S N：my_gladQ Q：121164504本期责任编辑：孙文娟编辑邮箱：sunwj 地址：北京市朝阳区东直门外左家庄前街1号百灵大厦205（100028）目 录一、国际硫酸市场3国际硫酸市场动态3二、国内硫酸市场321 6月份国内硫酸市场综述3226月份国内硫酸市场平均价格5四、六月份各浓度硫酸价格走势图9五、上/下游动态105.1国内硫磺市场价格105.2国内硫铁矿市场价格12六、5月份硫酸产量统计14七、5月份硫酸进出口统计数据15一、国际硫酸市场国际硫酸市场动态六月下旬坦帕港及突尼斯硫酸价格下跌六月下旬，坦帕港及突尼斯地区硫酸价格出现下跌走势。目前坦帕港硫酸离岸价为4855美元/吨，低端价格比六月中旬下跌了2美元/吨，高端价格下跌了5美元/吨。突尼斯硫酸到岸价为5056美元/吨，低端价格比六月中旬下跌了4美元/吨，高端价格下跌了2美元/吨。巴西硫酸到岸价为3650美元/吨；与六月中旬相比，价格无变化。六月中旬坦帕港硫酸价格继续下跌承接前期的下跌走势，六月中旬，坦帕港硫酸价格继续下跌。目前坦帕港硫酸离岸价为5060美元/吨，低端价格比六月上旬下跌了5美元/吨，高端价格下跌了2美元/吨。突尼斯硫酸到岸价为5458美元/吨；巴西硫酸到岸价为3650美元/吨；与六月上旬相比，价格无变化。六月上旬坦帕港硫酸价格略有下跌六月上旬，坦帕港硫酸价格略有下跌，其余市场则保持平稳。目前坦帕港硫酸离岸价为5562美元/吨，低端价格比五月下旬下跌了1美元/吨，高端价格下跌了2美元/吨。突尼斯硫酸到岸价为5458美元/吨；巴西硫酸到岸价为3650美元/吨；与五月下旬相比，价格无变化。二、国内硫酸市场21 6月份国内硫酸市场综述通常6月份，为国内硫酸市场需求传统旺季，表现为市场需求加大，销售量增加，价格上涨。但今年6月份，国内硫酸市场价格持续下滑并创出新低，当月98%硫酸均价约100元/吨，与年初300元/吨相比，增长-66.6%。与去年同期1700元/吨相比，增长约-94.1%，价格为近十年来的最低水平。金融危机使世界经济全面陷入低谷,我国经济对外依存度较高，在国际贸易市场中，我国仍是出口加工国，对外出口依赖性较强，全球性经济下滑将不可避免的影响到我国经济增长与市场需求。特别是国内化肥、农药工业受到国际经济衰退的影响，出口压力原来越大，并已严重影响硫酸工业发展，形势严峻。6月份，硫酸主要表现为市场需求低迷，成交量下降，下游行业开工率继续下降。尽管硫酸价格持续下滑，但市场似乎仍没有好转的迹象，短期内好转的可能性十分渺茫。生产情况：6月份，国内硫酸生产企业普遍呈低负荷运行状态，平均负荷率在40%水平。中小企业大都处于停产或半停产状态，即使生产规模较大企业也都对产量进行严格限制，产品销售困难，库存积压严重，资金流动性下降，硫酸工业处于较为艰难的困境之中。特别是下游市场需求不稳定，原材料价格不断下滑，硫酸生产企业始终处于高成本运行状态，产量越高，亏损越加严重。硫酸生产企业普遍采取以销定产的生产局面，通常情况，6月份，是国内化肥、农药生产旺季，但今年，化肥与农药生产仍处于较低水平。这对硫酸工业无疑是雪上加霜，供大于求的市场形势，使硫酸生产企业面临近十年来最大的压力。据国家统计局数据表明，5月份,国内硫酸当月产量为475.4万吨，与上个月477.5万吨相比，环比增长-0.44%，累计产量2218.5万吨，同比增长3.3%。下游行业情况：每年6月份，是硫酸主要下游行业产量增长最快的阶段，市场需求相对集中，特别是化肥、农药、化工，纺织等行业需求量增长最快的时期。但今年，上述行业增长不但没有显著提高，反而呈大幅下降的局面。据国家统计局对全国石油化学工业总产值统计表明：5月份，国内石油化学工业总产值当月同比增长-7.2%,累计同比增长-11.2%。石油化学工业总销售值当月增长-7.5%，累计增长-11.7%。其中：化学工业总产值当月同比增长2.6%,累计同比增长-0.7%，总销售值当月同比增长-7.5%,累计同比增长-11.7%。尽管增长幅度相比上个月略有提高，但仍处于较低水平。特别是，化学工业中的基础化学原料制造业：当月总产值增长-5.8%,累计增长-10.4%、合成材料制造业当月增长3.2%,累计增长-7.6%，其增长幅度与上个月相比略有提高。但肥料制造业：当月增长-4.3%,环比下降10.4个百分点，累计增长2.3%，环比下降3个百分点。化学农药制造业：当月增长-7.3%,环比下降12个百分点，累计增长4.9%，环比下降4个百分点。5月份肥料制造业总销售值：当月增长-11.6%,环比仅提高2.1个百分点，累计增长2.5%，环比下降3.8个百分点。化学农药制造业总销售值：当月增长-4.8%,环比下降7个百分点，累计增长4.2%,环比下降3个百分点。总产值与总销售值的下降主要是产品价格大幅下降所致。5月份，硫酸主要下游行业化肥产量（折纯）：当月产量578.1万吨，同比增长13.6%,环比增长3.1个百分点，累计产量2667.4万吨，同比增长10.1%，环比增长0.4个百分点。化学农药原药当月产量20.2万吨，同比增长-0.2%,环比下降14.3个百分点，累计产量94.1万吨，同比增长9.7%，环比下降2.6个百分点。产量增幅的主要原因是市场需求下滑。各地硫酸市场价格情况：国内硫酸市场现状，硫磺制酸企业开工率逐渐下降，部分企业已经开始部署检修计划，低价进口硫酸资源量不断增多，成本多维持在610美金/吨，低价资源冲击国内市场，供应大于需求的现状正在愈演愈烈，硫磺制酸主要供应制药、精细化等前行业，冶炼酸较之硫磺酸价位低廉。对于硫酸企业来说，硫磺制酸利润微薄。由于行业不景气，硫磺制酸企业的开工率都不是很高，产品处于低价促销状态。下游行业受经济大环境影响，行业不景气状态仍将持续，硫酸工业内忧外患，市场有进一步恶化趋势。各地硫酸市场情况：华中地区：南京93%硫酸出厂报价180元/吨，98%硫酸出厂报价在200元/吨，实际成交价格约150元/吨。镇江98%硫酸出厂报价130元/吨。山东烟台93%出厂报价160元/吨，98%硫酸出厂报价在180元/吨。华中地区：湖北大冶98%出厂报价约100元/吨，湖南株洲93%出厂报价180元/吨，98%硫酸出厂报价200元/吨。实际交易价格低于报价。部分企业开始有计划检修或减产运行。华南地区：广东出厂报价在240元/吨。东北地区93%出厂报价200元/吨，98%硫酸出厂报价300元/吨。华北地区：山西北方铜业200元/吨。西北地区：甘肃白银98%出厂报价50元/吨，93%硫酸出厂报价在20元/吨，甘肃金利98%出厂报价40元/吨，93%硫酸出厂报价在30元/吨。主要原料市场价格情况：目前硫磺市场行情处于低迷的运行态势，港口硫磺总存货量在240万吨左右，市场需求低迷，实际成交清淡。由于硫磺价格处于下滑状态，下游企业采购意愿较低。近期，国家出台加征进口增值税，此次政策出台的主要原因来自于西南地区即将投产的国产硫磺。中石化普光项目原定于今年6月份将开始出产品，目前国产硫磺和进口硫磺在增值税方面的差别对待成为目前国产硫磺的先天缺陷。港口硫磺主流价格在550元左右，由于化肥行业(硫磺最大的下游)产品销售中并不存在销项税，因此进口增值税的增加无法在终端产品销售中抵扣，将成为化肥企业进口成本。而对于目前的化肥行业，内需的疲软以及低廉的出口价格都使其处于亏损边缘。在目前买方市场，生产企业成本的增加欲通过提高销售价格转移成本的可能性较低，因此化肥工厂更可能的选择将是继续压低进口硫磺价格，与硫磺供应商一起来承担成本增加。6月份，兰州石化硫磺出厂价约670元/吨。上海高桥石化固体硫磺出厂价约590元/吨，液体硫磺出厂价约500元/吨。锦州石化固体硫磺出厂价约650元/吨。海南炼化硫磺岛外出厂报价500元/吨，岛内出厂价700元/吨，产品大都岛外销售。河南洛阳石化工业硫磺出厂价约690元/吨，茂名石化固体硫磺出厂价约680元/吨。国际硫磺价格情况：西北欧地区液态硫到岸价3953美元/吨、温哥华离岸价4045美元/吨、沙特阿拉伯离岸价4550美元/吨、科威特离岸价4550美元/吨、伊朗离岸价5156美元/吨、黑海地区离岸价3042美元/吨、地中海地区液态硫到岸价4050美元/吨、比利时液态硫到岸价4250美元/吨、荷兰液态硫到岸价4250美元/吨。另外，据国际统计局对5月份国内硫铁矿产量统计：当月产量105.5万吨，同比增长-19.7%,累计产量498.9万吨，同比增长-7.8%。6月份国内硫铁矿30-35%出厂报价约150-250元/吨，40-45%国内硫铁矿300-400元/吨。硫酸进出口情况：据统计，4月份，硫酸进口31.65万吨，同比增长89.8%,进口均价14美元/吨。累计进口114.3万吨，累计进口均价16.18美元/吨。同期，硫磺进口149.21万吨，同比增长106%。进口均价57.5美元/吨。累计进口459.85万吨，累计增长36.8%。累计进口均价57.37美元/吨。7月份市场分析预测：7月份，国内硫酸市场需求会略有好转，但由于国际市场需求低迷，国内市场特别是化工、化肥、农药、纺织等行业生产经营形势仍将十分严峻，供大于求的局面不可能在较短的时间得到根本性的好转，硫酸价格仍有继续下降下滑的可能。同时，国际低价硫酸、硫磺大量涌进国内市场，将对国内硫酸、硫磺生产企业继续产生较大的冲击影响。22 6月份国内硫酸市场平均价格区域生产厂家浓度备注6月1日至5日平均价格6月8日至12日平均价格6月15日至19日平均价格6月22日至30日平均价格东北大连化工厂93%开工率不大35035035035098%450450450450105%550550550550黑龙江龙新化工93%停工检修98%105%双辽市双平化工有限公司93%98%350350350350凤城张家沟化工有限公司93%17216016016098%300300300300辽宁葫芦岛锌厂93%汽运35015015015015098%汽运450250250250250华北北方铜业股份93%检修接近尾声200200188170太原化学工业硫酸厂93%停产检修98%105%内蒙古巴彦淖尔紫金有色金属93%18018018018098%230230230230赤峰金剑硫酸厂93%15015015015098%170170170170赤峰库博红烨锌业有限公司93%9280808098%108909090赤峰金峰铜业有限公司93%16016016016098%180180180180105%350350350350邢台恒源化工集团93%26025824624098%280276256250承德福顺铜冶炼93%停产检修二个月150150廊坊建龙硫酸厂93%28028028028098%300300300300105%350350350350山东山东国大黄金93%开工率三分之一15015015015098%开工率三分之一170170170170105%烟台鹏晖铜业有限公司93%16098%180150150150青岛东方93%设备维修三个月98%莱钢集团新泰铜业有限公司93%产量不大228220220200山东联盟化工集团96%自用山东方圆集团有限公司93%20020020020098%200200200200新泰市明瑞化工有限公司93%量少27025023026098%300280250280山东雪花生物化工93%自用98%山东淄博建龙化工93%28025025025098%300260260260105%350350350350山东淄博博丰复合肥  93%减产三分之二25025025025098%减产三分之二260260260260山东鑫联化工93%日产量200吨左右，自用为主98%山东红日阿康化工98%自用900吨190190190177.1428571华东江苏绿陵润发化工98%停了二套装置182150150150南京云泰化工93%22621021021098%276260260260105%发烟酸376360360360南京格灵化工93%铁路外运价为21024024024021098%铁路外运价为220250250250220镇江福仕特化工93%无货98%140140140120105%发烟酸无货江苏索普集团98%汽运220130110110100江苏龙腾化工有限公司98%减产五分之四230220210210105%减产五分之四300300300300江苏南通大伦化工98%停产扬州新业化工有限公司98%850吨/日90909090105%400吨/日130130130130双狮张家港精细化工有限公司98%11011011098.57142857105%发烟酸130130130118.5714286浙江嘉化硫酸厂98%160160160160105%发烟酸190190190190浙江巨化集团98%自用为主280280280280105%发烟酸自用为主300300300300上海华谊集团上硫化工有限公司（前身上海硫酸厂）25%发烟硫酸150015001500150065%发烟硫酸170017001700170098%500500500500液体三氧化硫3000300030003000特种专用硫酸1200120012001200试剂硫酸3000300030003000华中江西铜业公司98%安徽铜陵有色98%120120120120铜陵市铜官山化工98%200200200157.1428571105%发烟硫酸300300300257.1428571金隆铜业98%120120120120长岭炼化98%公路180150150150150郴州市宇腾化工98%220188180145.7142857湖南衡阳水口山矿务局98%224220220220湖南永利化工93%减产30%320320320317.142857198%减产30%380380380371.4285714105%发烟硫酸日产400吨580580580580湖南株州冶炼93%汽运180100100100111.428571498%汽运200120120120131.4285714大冶有色金属公司冶炼厂98%一套装置停车100100100100湖北中原磷化98%自用为主200200200200湖北潜江远达98%今日停车检修20天武汉青江化工93%不对外销售98%105%河南豫光金铅98%178160144140河南灵宝金源晨光93%自用为主25025025025098%自用为主300300300300河南中原黄金冶炼厂有限责任公司93%量少300300260207.142857198%量少350350310257.1428571105%400400360350河南灵宝黄金股份93%未生产98%138130130130灵宝市开源矿业有限责任公司98%170170170170郑州中州硫酸厂93%减产三分之一35035035035098%减产三分之一400400400400洛阳中丰93%停产240240240205.714285798%停产260260260225.7142857华南廉江市化工98%云浮硫铁矿化工厂98%20280280280280英德岳泉化工98%280280268260广东韶关冶炼厂93%18018018018098%200200200200韶关广宝化工98%停车检修300300300300105%370370370370试剂1000100010001000广西西江化工98%自用广西柳州有色冶炼98%停一套装置250250250250南方有色冶炼98%减产一半390350350350黑酸减产一半340300300300西南贵州西洋肥业98%自用，无外销量贵阳高薪丰茂矿业98%10292260272294.2857143云南三环化工98%自用云南铜业98%232220220220马关云铜锌业有限公司98%230230云南罗平锌电股份有限公司98%50278230230230个旧市创源经贸有限公司98%300川化股份有限公司98%294290290290什邡市东升实业有限公司98%300300300300重庆武陵兴旺化工98%450450450450重庆渝港钛白粉98%自用300282270270中化重庆涪陵98% 无货西北甘肃金川集团93%3030303098%40404040甘肃白银集团93%2020202098%50505050105%300300300300东岭锌业93%减产一半10010010010098%减产一半150150150150汉中硫酸98%停一套装置150162174180宁夏金牛化工93%18018018018098%自用四、六月份各浓度硫酸价格走势图1、6月份国内93%酸各地区价格走势图2、6月份国内98%酸各地区价格走势图3、6月份国内105%酸各地区价格走势图五、上/下游动态5.1国内硫磺市场价格区域企业规格备注6月30日6月23日6月15日6月8日6月1日东北大庆石化固体700700700700700大庆炼化固体8-9吨/天600600600600600辽河石化固体10吨/天 600600700700700辽阳石化固体00000液体650650650650650锦西石化固体500吨/月600600600600600大连西太平洋石化固体成交优惠750750750750750液体600600600600600大连石化液体600600600600600天津石化固体670670650650650液体570570550550550沧州炼厂固体20吨/天630630620620640燕山石化固体620620620620620石家庄炼厂固体内供670670670670670华中洛阳石化固体1700吨/月 680660710710710武汉石化固体合同价630640660660660京山钡盐固体化工脱硫 10001000100010001000华东胜利油田固体20吨/天620620620620620青岛炼化固体630630630630650液体550550550550570青岛石化固体合同价，不外供650650650650650液体560560560560560利津石化固体20吨左右650650620620620镇海炼化750750750750600600600600金陵石化固体200600600700700700液体600600640640640上海金山石化固体600600650650650液体570570590590590安庆石化固体660660660700720扬子石化固体4000-5000吨/月610610610650650液体570610610640640南京金焰锶业固体600600600640640兖矿液体年产3万吨480480480480480济南炼厂固体100多吨/天630630630630750液体530530530530530高桥石化固体正常接单540620620620620液体500520520520520华南齐鲁石化固体正常接单610610610610610液体570570570570570茂名石化固体700700700700700福建炼化固体600600600700700海南炼化固体附近港口送到价格500500500620620西北九江石化固体650650650700750广州石化固体580750750750750独山子石化固体700700700700800长庆炼化固体4吨/天，550550650650700兰州石化固体40-50吨/天670670670670700西南江华化工固体化工脱硫 700700800800800塔河石化固体700700900900900重庆天然气净化总厂固定客户850850850850850川西北净化厂硫磺粉固定客户1000垫江县脱硫厂固定客户6007509009009005.2国内硫铁矿市场价格区域厂家含量规格备注6月30日6月22日 6月15日 6月8日 6月1日 东北虹源矿业34-35%矿石无货-27-30%矿石无货-抚顺硫铁矿35%矿石以35品位做标量18018018018018039-42%矿石正常接单200200200200200丹东大鑫矿业35%矿石装置检修  限量接单230230230230230红透山铜矿38-40%矿石正常接单180180180180180华南云浮硫铁矿35%块矿正常接单20020020020020035%3MM矿 正常接单24024024024024035%硫精矿正常接单400400400400400中金岭南有色35%硫金砂-北山矿业35%矿石正常接单200200200200200桂林鸿祥矿业公司35%矿石矿山价250-双虎矿业35%矿石正常接单28028028028028038%矿石正常接单30030030030030040%矿石正常接单32032032032032043%矿石正常接单340340340340340正泰矿业35%矿石坑口现货35035035035035040%矿石坑口现货400400400400400正天工贸27-40%矿石正常接单45045045045045050-55%矿粉正常接单50050050050050032-35矿粉正常接单500500500500500江西铜业35%矿石限量接单200200200200200华东铜陵有色金属35%矿石不对外销售-巢湖硫铁矿35%矿粉/石停采-40%矿粉/石停采-42%硫金砂停采-中银硫铁矿35%硫精矿无货，预计年底会有硫铁矿-40%硫精矿无货-铜陵银本矿产47%矿石现货120120120120120繁昌硫铁矿35%矿石现货350350350350350庐江硫铁矿30%矿石少量接单300300300300300华中茶山矿 35%矿石临武县交货价300300300300300龙山矿业35%矿石正常接单300300300300300古丈硫铁矿30-35%矿石正常接单30030030030030035%硫金砂正常接单400400400400400湖南怀化30%矿石正常接单20020020020020045%矿石正常接单300300300300300汇祥矿业28%矿石停止开采，无货-博隆矿业35%硫精矿选铁含税现货厂价 13013013013013035%以下硫精矿选铜含税现货厂价909090909035%硫精矿选铜含税现货厂价110110110110110上堡硫铁矿30%矿石正常接单200200200200200鹤峰硫铁矿38%硫金砂正常接单400400400400400西南天全亿东32-33%矿石正常接单250250250250250古蔺煤矿50%矿石无货-雁门硫铁矿35%矿石正常接单250250250250250重庆涪陵35%矿石无货-30%矿石无货-30%以下矿石无货-重庆云阳硫铁矿35%矿石云阳码头交货价45045045045045040%矿石云阳码头交货价500500500500500万东镇硫铁矿35%矿石500500500500500重庆巫溪硫铁矿35%矿石巫溪码头交货价500500500500500重庆巫溪40%矿石巫溪码头交货价550550550550550曲靖硫铁矿45%矿石贵州到站价，无货-45%矿石昭通车站交货价（坑口550），无货-昭通硫铁矿30%矿石出场价（六盘水650）520520520520520云南大理硫铁矿40-70%矿石正常接单500500500500500云南罗平38-40%矿石出厂价320-380320-380320-380320-380320-380开阳硫铁矿35%矿石四川德阳到站价-矿石湖北到站价-矿石车站交货200200200200200矿石茂名-40%矿石正常接单23023023023023042%矿石正常接单240240240240240贵州化工35%矿石正常接单720720720720720俊锋硫铁矿30%矿石六盘水(昭通)车站交货价20020020020020035%矿石25025025025025040%矿石38038038038038045%矿石450450450450450六盘水硫铁矿35%矿石六盘水车站交货价38038038038038040%矿石44044044044044050%矿石55055055055055060%矿石660660660660660兴义硫铁矿30%矿石现货接单24024024024024040%矿石32032