煤化工行业今信贷投向指引.doc

煤化工行业今年信贷投向指引一、煤化工行业基本情况（一）产业概况煤化工技术上主要有四条发展路线，分别为煤焦化路线、煤气化路线、煤液化路线和煤制电石乙炔路线（煤化工产业链示意图详见附件1）。鉴于我行已制定农药化肥行业信贷投向指引，本指引所称煤化工指除煤制化肥外的煤化工。煤化工产业的发展对于缓解我国石油、天然气等优质能源供求矛盾，促进钢铁、化工、轻工和农业的发展，具有重要作用，但与此同时，也对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高。目前我国是世界排名第一的煤化工大国，是全球最大的煤制合成氨、煤制甲醇和电石生产国，以及唯一大规模以电石法生产聚氯乙烯的国家。（二）煤化工行业运行特点近年来一些地区不顾资源、环境条件，不注重能源转换效率，盲目发展煤化工。09年上半年，受经济危机、产能过剩和进口产品影响，我国煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭和电石法PVC等行业延续了08年四季度的低开工率和低利润率。国家发改委数据显示，焦炭、电石、甲醇等传统煤化工重复建设严重，产能过剩30%，其中甲醇产能过剩50%，在进口产品冲击下，09年上半年甲醇装置开工率仅40%左右。预计在全球经济实质性好转、国内外市场需求重新提振前，国内煤化工产品产能过剩压力较难得到有效缓解。在以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主的新型煤化工领域，我国同世界先进水平相比技术还比较落后，目前基本处于示范工程建设或试运行阶段，技术的成熟度、环保可行性、项目经济效益等均有待检验。其中醇醚燃料由于后续应用技术没有完善，也面临产能大于需求的现状。09年上半年二甲醚行业开工率不到20%。（三）国家相关产业政策尽管面临开工率不足的现状，部分产能过剩煤化工行业投资增速仍然较快，投资冲动仍然较高。为遏制煤化工盲目发展势头，09年来国务院在审议石化产业振兴规划和石油和化工产业结构调整指导意见中两次提及煤化工产能过剩问题。09年8月26日，国务院常务会议研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，煤化工与钢铁、水泥等六大行业一起，被列入需要重点加强指导的行业。09年9月，国务院下发关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知（国发（2009）38号），其中要求严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目；禁止建设不符合焦化行业准入条件（2008年修订）和电石行业准入条件（2007年修订）的焦化、电石项目；综合运用节能环保等标准提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差别电价等手段，加快淘汰落后产能；对焦炭和电石实施等量替代方式，淘汰不符合准入条件的落后产能；对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力；稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目。总体上看，国家在产业政策导向上对煤化工发展更趋严控，重点强调产能控制、稳步示范。二、我行煤化工行业授信现状目前我行煤化工行业授信在全行占比较小，贷款质量好于各行业平均水平。该行业贷款主要集中在区域性龙头企业，前十大户贷款余额占该行业贷款总余额的六成以上。从授信客户主要产品看，焦炭、聚丙烯和甲醇企业贷款余额约占总量的36%、20%和18%。授信品种以贷款为主，其中流贷、固贷余额占比分别为39%和61%。09年该行业贷款增长较快，增量贷款主要投向区域性行业龙头，但受行业总体运行低迷影响，贷款质量较前期略有下滑。三、行业信贷投向指引（一）总体信贷策略结合煤化工行业基本情况及我行对该行业授信现状、内部评级分析结果，今年我行对煤化工行业总体信贷原则为“严控总量、分类管理、加强监控”。对煤化工行业实施信贷限额控制。对传统的焦炭、电石、甲醇等产能过剩产品，从严审查审批贷款，限制新增授信，尤其是单纯扩张产能的项目授信，对不符合产业政策、市场准入条件、技术标准、项目资本金缺位的项目不得提供授信支持，新授信客户仅考虑煤水资源充足、经营财务良好、节能环保达标的行业龙头企业；加强存量授信客户贷后管理力度和风险排查频率，实行半名单式管理，动态更新减退类客户名单，落实减退加固措施，优化客户及担保结构。对煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气（天然气）、煤制乙二醇等5类新型煤化工示范工程，仅审慎适度参与总行级优质客户投资控股建设的项目，项目贷款原则上由控股股东担保，积极争取以银团贷款方式操作。（二）限额管理要求煤化工（含农药化肥行业信贷投向指引涵盖的煤制化肥）属总行明确的今年信贷限额管理行业之一，年内新增贷款原则上应不超过70亿元。各分行应认真贯彻总行相关限额管理要求（具体办法另行下发），执行新增贷款提用逐笔领额审核制度，积极推进客户结构优化，提高贷款定价水平和综合回报。（三）授信准入要求1、对煤化工行业（含农药化肥行业信贷投向指引涵盖的煤制化肥），除国家发改委组织认证和核准的新上项目外，一律不得向任何新建项目发放贷款；2、审慎对待产能过剩严重且受进口冲击较大的煤制甲醇以及处示范阶段的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气（天然气）、煤制乙二醇等项目。原则上不介入年产规模300万吨以下的煤制油项目、100万吨以下的甲醇和二甲醚项目、60万吨以下的煤制烯烃项目、30万吨以下的合成氨项目；仅在落实股东担保前提下，择优适度支持我行煤炭行业授信重点客户、总行级石化和电力行业客户等在煤化工领域的流动资金需求以及其合法性批件齐备、在水资源丰富地区投产、有长期稳定煤炭供应、产品销售落实、运输条件良好、经济效益可观、能耗环保达标的项目，并积极争取以银团贷款方式操作。3、严格控制焦化、电石企业授信。严禁介入不符合焦化行业准入条件（2008年修订）和电石行业准入条件（2007年修订）以及未列入焦化和电石行业准入名单的客户和项目，不得向未按国家规定期限淘汰落后产能的企业提供任何形式的新增授信。对焦化企业，主要支持年产焦炭300万吨以上、焦煤自给率高于50、实现上下游一体化生产经营的焦炭企业流动资金需求，原则上不介入项目授信；同时应抓紧减退规模较小、销售不畅、开工率低、经营亏损、应收账款和存货占用资金较大的存量客户。对电石生产企业，除我行氯碱行业第一层次集团成员外，原则上不支持新增授信，对少量存量客户应加大贷后监控力度，重点关注其“三证”（生产许可证、安全生产许可证、排污许可证）是否齐全有效以及能耗、环保等是否保持准入标准。（四）相关管理要求1、对煤化工行业实施半名单式管理。要求根据以下减退名单，逐户制定减退目标计划，提出具体措施，责任落实到人，并通过持续风险排查动态更新、维护该行业减退名单，切实落实减退措施。 煤化工行业今年减退客户名单序号分行客户名称1河北省分行秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司2河南省分行河南开祥化工有限公司3河南省分行河南博海化工有限公司4山西省分行燎原煤焦化集团有限公司 5山西省分行山西城财焦化集团有限公司 6山西省分行山西兰花丹峰化工股份有限公司 7山西省分行太原市元太生物化工有限公司 8山西省分行运城经济技术开发区方舟工贸有限公司 9山东省分行山东民生煤化有限公司10云南省分行云南富源德鑫集团有限公司11广西区分行广西河池化工股份有限公司（属农药化肥行业信贷投向指引涵盖的煤制化肥企业）2、为加强对煤化工行业的管控，对09年10月末后与我行建立授信关系的煤化工行业新客户，相关分行须及时（原则上在授信批复当月）上报总行，即将CMIS授信审批通知书以电邮形式发送至总行“业务管理信箱”（sxywgl），邮件标题注明“煤化工行业新客户”。3、持续关注煤化工企业的环保、安全问题，通过定期走访企业及地方环保、安全监管部门等形式实地调查了解企业相关达标情况。对于被地方政府列入淘汰落后产能范围内的企业，以及环保、安全等达不到国家要求又无力进行技术改造的企业，要及时采取措施，切实防范信贷风险，并将有关情况上报总行。4、对民营煤化工企业集团必须按照我行集团客户授信管理办法，采取集中模式管理，如河北旭阳系企业。附： 煤化工产业链示意图附：煤化工（含农药化肥指引所覆盖的煤制化肥）授信客户名单地区号客户号省直分行户名451C004104056广西区分行广西河池化工股份有限公司452C000690283广西区分行柳州化工股份有限公司 131C004344549河北省分行石家庄金石化肥有限公司131C000151899河北省分行河北正元化工集团有限公司323C000558827江苏省分行江苏恒盛化肥有限公司323C000561045江苏省分行江苏恒鑫化工有限公司413C000632356河南省分行洛阳骏马化工有限公司413C004391910河南省分行河南大江化工有限公司411C004159879河南省分行昊华骏化集团有限公司411C004092126河南省分行河南晋开化工投资控股集团有限责任公司413C004442576河南省分行三门峡金茂化工有限公司145C004247186山西省分行山西晋丰煤化工有限责任公司145C000422175山西省分行山西兰花煤化工有限责任公司145C000421209山西省分行山西天泽煤化工集团股份公司145C004079501山西省分行天脊中化高平化工有限公司145C004344549山西省分行石家庄金石化肥有限责任公司425C000653911湖北省分行湖北三宁化工股份有限公司425C000654285湖北省分行湖北华强化工集团有限公司343C004400094安徽省分行安徽昊源化工集团有限公司343C004400068安徽省分行安徽临泉化工股份有限公司611C004483195陕西省分行陕西陕化煤化工有限公司521C004271035贵州省分行贵州金赤化工有限责任公司379C000734130山东省分行山东润银生物化工股份有限公司377C000723009山东省分行山东联盟化工股份有限公司371C004062259山东省分行山东明水化工有限公司373C000726301山东省分行阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司221T000074665吉林省分行大唐呼伦贝尔化肥有限公司421C000653672湖北省分行湖北宜化化工股份有限公司329C004404779江苏省分行江苏双多化工有限公司411C004297893河南省分行河南心连心化肥有限公司421C000111140湖北省分行湖北双环科技股份有限公司331C004407237浙江省分行浙江晋巨化工有限公司371C004397905山东省分行章丘日月化工有限公司531C004227200云南省分行云南富源德鑫集团有限公司531C004382861云南省分行云南天安化工有限公司533C004343034云南省分行曲靖大为焦化制供气有限公司533C004305068云南省分行曲靖众一精细化工股份有限公司533C004217980云南省分行云南大为制氨有限公司533C004151999云南省分行云南大为制焦有限公司533C004039171云南省分行云南曲靖麒麟焦化有限公司531C000603178云南省分行昆明焦化制气厂533C000621283云南省分行云南云维股份有限公司131C000156171河北省分行河北旭阳焦化有限公司131C000156095河北省分行邢台旭阳焦化有限公司131C004323496河北省分行武安市通宝焦化有限公司131C004171573河北省分行河北中煤旭阳焦化有限公司132C000425535河北省分行迁安中化煤化工有限责任公司132C004275010河北省分行唐山中润煤化工有限公司132C004434631河北省分行唐山港陆焦化有限公司132C000427086河北省分行唐山宝铁煤化工有限公司132C004419209河北省分行唐山旭阳化工有限公司133C004102110河北省分行秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司133C004208912河北省分行河北天成化工股份有限公司134C004365809河北省分行河北华丰煤化电力有限公司134C004254535河北省分行峰峰矿区彭楠焦化有限公司110C004315906北京市分行大唐国际发电股份有限公司306C000006482浙江省分行杭州富春江化工有限公司331C004318736浙江省分行浙江新源水煤浆有限公司320C004118384江苏省分行惠生（南京）化工有限公司382C000552906江苏省分行江苏丹化醋酐有限公司411C004197601河南省分行河南金大地化工有限责任公司413C000632002河南省分行济源市金马焦化有限公司413C004031615河南省分行河南金山化工有限责任公司413C000353246河南省分行河南开祥化工有限公司411C004219256河南省分行河南顺达化工科技有限公司411c004116970河南省分行河南宝硕焦油化工有限公司411C000353276河南省分行河南博海化工有限公司213C004419367辽宁省分行中钢集团鞍山热能研究院有限公司141C000419385山西省分行燎原煤焦化集团有限公司141C000416486山西省分行山西城财焦化集团有限公司141C000415381山西省分行山西焦化股份有限公司141C000420092山西省分行山西晋阳煤焦(集团)有限公司145C004152803山西省分行山西兰花丹峰化工股份有限公司141C000417448山西省分行山西立信化工有限公司141C004249960山西省分行山西天脊潞安化工有限公司141C004271569山西省分行山西远征化工有限责任公司141C000415497山西省分行太原化工股份有限公司141C000414843山西省分行太原煤气化股份有限公司141C000416405山西省分行太原市侨友化工有限公司141C000419693山西省分行太原市元太生物化工有限公司141C000417031山西省分行天脊煤化工集团股份有限公司141C004105733山西省分行运城经济技术开发区方舟工贸有限公司426C004308069湖北省分行襄樊泽东化工有限公司426C004378335湖北省分行湖北金源化工股份有限公司151C004377733内蒙古区分行内蒙古君正化工有限责任公司344C004325490安徽省分行安徽淮化股份有限公司342T000075048安徽省分行安徽华谊化工有限公司341T000077738安徽省分行安徽华塑股份有限公司120C004124362天津市分行天津天铁炼焦化工有限公司611T000075615陕西省分行渭南高新区渭河洁能有限公司611C004457610陕西省分行陕西延长石油兴化化工有限公司611C004424877陕西省分行神木富油能源科技有限公司612C004443433陕西省分行陕西榆林凯越煤化有限责任公司310C000372229上海市分行上海焦化有限公司332C000442001宁波分行宁波四明化工有限公司521C004413267贵州省分行贵州鑫晟煤化工有限公司379C004104829山东省分行新泰正大焦化有限公司373C000726202山东省分行山东铁雄能源煤化有限公司378C004323371山东省分行山东荣信煤化有限责任公司378C000733419山东省分行青岛钢铁集团兖州焦化厂378C004258223山东省分行山东海化煤业化工有限公司378C000732721山东省分行山东民生煤化有限公司378C000734787山东省分行山东恒信集团焦化有限公司378C000732979山东省分行兖矿科蓝煤焦化有限公司371C000174112山东省分行济南信赢煤焦化有限公司232C000412834黑龙江省分行黑龙江黑化股份有限公司362C004169116江西省分行景德镇市开门子药用化工有限公司362C000589081江西省分行景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司362C000589340江西省分行江西黑猫炭黑股份有限公司361C004445722江西省分行江西集丰煤焦有限公司372C000212745青岛分行青岛焦化制气有限责任公司注：上述客户系总行授信部排查取得，各行如有其他煤化工（含煤制化肥）生产企业，应及时报告总行授信部。