化工行业市场预测与投资分析报告.doc

氟化工行业市场预测与投资分析报告战略发展部（辑录）2011年2月22日前言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250wt（包括无机氟产品），销售额逾210 亿美元。近五年年平均增长率达3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约100wt，销售额约20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150 亿美元，约占氟化工产品的70。 近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2010年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。 本研究报告依据国家统计局、海关总署、商务部、建设部、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、全国商业信息中心及海外500多种相关刊物的信息以及全国各地区的市场的第一手资料，对我国氟化工行业的市场规模与前景、供给与需求状况、原料、生产工艺、生产现状、应用领域、消费结构、消费现状、消费需求、进出口、市场价格、项目投资等及工业气体行业发展状况、市场格局等进行了分析、研判，是氟化工企业把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。目录第一章 氟化工行业基本概况5第一节 氟化工产品的定义界定5第二节 氟化工产品性能及应用范畴5第二章 氟化工行业发展现状分析5第一节 全球氟化工行业发展运营情况分析6第二节 我国氟化工经济运行分析7第三节 氟化工产业发展环境分析7第四节 CDM减排交易给氟生产企业带来的收益分析8第五节 氟化工产业发展面临问题剖析9第三章 氟化工行业主要分布区域发展比较分析10第一节 中西部地区氟化工行业发展分析10第二节 上海市氟化工行业发展分析12第三节 江西省氟化工行业发展分析13第四节蒙古自治区氟化工行业发展分析17第五节 辽宁省乌兰察布市常丰氟化高新技术园区20第六节、江苏省氟化工行业发展分析23第七节 山东省氟化工行业发展分析24第八节 湖南郴州26第九节 浙江27第四章 中国氟化工产业链及上下游行业分析31第一节 氟化工产业链分析31第二节 氟化工上游行业分析32第三节 氟化工下游行业分析33第五章 中国无机氟化工产品市场状况分析35第一节 氢氟酸35第二节 氟化氢36第三节 无机氟化盐37第四节 元素氟及特种含氟气体39第五节 精细无机氟化工渐成热点40第六节 其他无机氟化工现状44第七节 我国氟化工产业发展存在问题剖析45第八节 我国无机氟化工行业发展趋势46第六章 中国有机氟化工产品市场现状分析48第一节 含氟烃：HFCs 将是主流发展方向48第二节 CFCs 替代品50第三节 氯氟烷烃52第四节 我国ODS替代品现状及发展动向53第五节 含氟聚合物：附加值高，市场前景好55第六节 含氟中间体运行分析56第七节 氟精细化工57第七章 中国氟化工行业产品进出口统计分析59第一节 氟进出口数据分析59第二节 萤石进出口数据分析59第三节 氢氟酸进出口现状分析60第四节 六氟铝酸钠（人造冰晶石）进出口现状61第五节 氟化铝进出口现状分析62第六节 其他氟化工产品进出口数据分析63第八章 中国氟化工产品价格走势预测64第一节 萤石和氢氟酸价格长期看涨走势及未来预测64第二节 甲烷氯化物（主要是三氯甲烷）价格分析65第三节 中国氟化工细分产品价格走势预测67第九章 中国氟工业市场竞争态势分析67第一节 氟化工制品行业历史竞争格局分析67第二节 氟化工制品行业企业竞争状况分析67第三节 氟化工制品行业国际竞争者的影响69第四节 我国氟化工行业竞争态势分析70第十章 业内部分重点分析（排名不分先后）71第一节 杜邦71第二节 3M73第三节 霍尼韦尔75第四节 苏威77第五节 阿科玛78第六节 英力士79第七节 巨化股份82第八节 三爱富83第九节 东岳化工85第十节 江苏梅兰86第十一节 中昊晨光87第十二节 巨圣氟化学89第十三节 阜新氟化学90第十四节 鹰鹏化工90第十五节 大金氟化工91第十一章 国际氟化工行业发展趋势分析92第一节 国际氟化工制品行业发展历程92第二节 国际氟化工行业发展趋势分析93第三节 全球氟化工产品发展趋势分析95第四节 国际氟化工制品行业发展面临的问题99第五节 主要国家氟化工制品行业发展借鉴99第十二章 我国氟化工行业前景展望预测102第一节 国家“十一五”产业政策发展态势分析102第三节 我国氟化工行业发展趋势预测103第四节 我国氟化工资源利用趋势分析104第五节 氟化工行业技术研究及预测105第六节 “十一五”行业主要产品需求预测114第七节 氟化工制品行业发展基本思路115第十三章 氟化工行业投资机会与风险分析117第一节 氟化工制品行业投资机会分析117第二节 氟化工产业周期性分析118第三节 氟化工制品行业投资风险预警119第四节 氟化工制品企业的投资策略和建议119第五节 氟化工制品投资可行性分析研究121第一章 氟化工行业基本概况第一节 氟化工产品的定义界定氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。第二节 氟化工产品性能及应用范畴一、氟化工产品性能氟化工产品性能：耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等。二、氟化工产品的应用范围氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。第二章 氟化工行业发展现状分析氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。数十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是我国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4左右，而我国的年增长率超过15。我国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。 经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前，HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前我国已具备的生产能力包括：无水氟化氢80万吨年，TFE74万吨年，PTFE33万吨年，可熔性氟树脂2900吨年，氟橡胶3000吨年。据中蓝晨光化工研究院总工程师杨晓勇介绍，我国已将氟化学工业作为具有重大带动作用的先导性、战略性行业，列入国家重点鼓励发展的高新技术产业范围。 从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。第一节 全球氟化工行业发展运营情况分析世界无机氟化物生产企业主要分布在资源丰富和技术先进的国家和地区。目前，世界无机氟化物综合产能约为150万吨，电子级氟化物和其他无机氟化物约 19万吨，氟化盐综合产能约为131万吨，其中氟化铝约106万吨，冰晶石约25 万吨。中国、美国、俄罗斯、加拿大、墨西哥、意大利和印度是无机氟化物的主要生产国家。 我国无机氟化工行业已有50多年的发展历史。上世纪八十年代以前，国内无机氟化物的生产一直沿用前苏联的技术，生产工艺简单、设备落后、产品品种比较单一。八十年代以后，我国对无机氟化物产品的研究开发取得了长足的进展，特别是近年来，随着研发力度不断加大，氟化盐、电子级氟化物及其他氟化物品种不断增加，用途也在不断扩展（如冰晶石在玻璃、研磨等行业的应用）。当前，无机氟化物已在冶金、化工、机械、光学仪器、电子、核工业及医疗等领域得到了广泛的应用，成为国民经济中十分重要的化工产品，其中以氟化盐的发展最为显著。2007 年我国无机氟化盐的产量达到了 53.5 万吨，相比 1998 年增长了 5 倍多，十年间年均增长率为20%。近十年我国氟化盐产量变化情况见下图： 近十年我国氟化盐产量情况（单位：万吨） 2007年，全国氟化盐的生产企业已发展到30多家，总产能约为60万吨/ 年，其中冰晶石产能为19万吨，氟化铝产能41万吨。第二节 我国氟化工经济运行分析氟化工因其产品性能优异，品种多，应用领域广，成为一个迅速发展的重要产业。从行业发展角度看，我国的氟化工行业尤其是有机氟化工行业未来35年将处于快速发展期。全球范围内氟化学工业近年来发展迅速，前景看好；从国家宏观产业政策看，有机氟材料作为化工新材料领域的一部分，成为国家重点支持发展的产业之一；我国氟化学工业具有全球2/3的萤石储量，资源优势明显，而且已经具有了一定的科研开发能力；国内外企业在中国建立氟化工生产和出口基地的格局已经基本形成。第三节 氟化工产业发展环境分析氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15。氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，国家科技部也将氟材料列入国家高新技术产品目录，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。 目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30以上的较高毛利水平。萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。第四节 CDM减排交易给氟生产企业带来的收益分析为减少发达国家达到减排目标而付出的代价，京都议定书引入了三种灵活的减排机制：清洁发展机制（CDM）、联合履行（JI）、排放贸易（ET）。其中CDM是惟一与发展中国家直接相关的减排机制。氟化工目前是CDM项目最大的受益者，我国氟生产企业参与CDM减排交易可以获得巨大收益。以巨化股份为例，作为我国首家实施CDM项目的氟化工企业，该公司于2005年8月与日本JMD株式会社签订协议，把年产500吨HFC23分解项目所产生的总量不超过4000万吨温室气体减排量，以每吨不低于65美元的价格向日方转让，这将使巨化股份自2007年起的7年内年净利润增加48667万元。2006年9月，巨化股份又向英国气候变化资本有限公司转让该项目产生的温室气体减排量，转让总量不超过3500万吨，转让价格不低于每吨9欧元。这个CDM项目如能成功实施，将使巨化股份自实施后的7年内每年净利润增加1亿元。目前，国内氟化工企业参与CDM项目数量正在增加。山东东岳、江苏梅兰、浙江东阳化工有限公司和临海利民化工有限公司的HFC23分解项目相继在联合国注册成功，浙江巨化二期、中昊晨光研究院已经进入联合国注册程序；山东中氟化工科技有限公司和鹰鹏化工有限公司的HFC23分解项目已经获得发展改革委的批准。 目前世界上有约30个HCFC生产基地，其中超过20个在中国，国内较大规模的F22生产企业基本上已实施或正在实施CDM项目。2005年我国F22的产能已达到30万吨，2007年将达到37万吨。以2005年的产量26万吨计，以平均9美元吨CO2计，实施CDM项目每年可为我国氟化工产业带来25亿美元左右的净收入（扣除国家收取的65%）。CDM减排交易将成为长期有效的机制。今年3月13日，英国政府公布一项气候变化法案草案，确定到2020年英国的二氧化碳排放量在1990年基础上减少26%32%，到2050年减少60%。而在此前的3月8日，欧盟各成员国领导人已在欧盟春季首脑会议上一致同意，单方面承诺到2020年将欧盟温室气体排放量在1990年基础上至少减少20%，并呼吁美国等发达国家以及印度等发展中大国采纳新减排目标，力求在京都议定书2012年到期后，达成新的国际协议。这意味着2012年以后，全球温室气体减排量的主要提供者，还是中国和印度这两个最大的发展中国家，京都议定书的精神在2012年以后仍会继续延续。全球范围内越来越多的气候交易所的成立，也说明CDM减排交易将成为长期有效的机制。我国的二氧化碳排放量居世界第二位，甲烷、氧化亚氮等排放量也居世界前列，是减少温室气体排放潜力最大的发展中国家。目前我国在联合国注册成功的减排量已经达到4650万吨CO2e，超过总注册成功减排量的40%，注册成功减排量居世界第一。但我国注册成功的项目数仅39家，远远低于印度、巴西、墨西哥等国家，由此看来，我国氟生产企业开展CDM减排贸易仍有很大潜力。第五节 氟化工产业发展面临问题剖析一、萤石作为不可再生资源被无序开采和浪费这一问题已引起国家重视，国家从1999年开始，对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度，并对新发现的一些大型、特大型矿山进行封存，同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。目前华东地区的资源已逐步开采完毕，开采重心逐渐向华中和西北腹地转移。二、氟化工生产面临着环境保护与安全运行的压力氟化工生产因具有介质高腐蚀、废水难生化、单体易爆性等特征，面临着环境保护与安全运行的压力。氟化工生产企业规模较小，产品单一，布局分散，低水平重复建设与恶性竞争突出，部分企业污染严重。“恐氟症”以及对“无氟”概念的渲染，使得人们对氟材料认识上存在误区。三、基础研究与应用研究薄弱，制约了氟化工的后续发展在整个产业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定竞争力，但在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上被国外企业占据。很多企业在技术开发方面的投入仅为销售收入的1%2%。技术开发人员往往只有生产及管理人员数量的110，部分企业甚至没有开发人员，只是临时请一些专家来现场指导。因此在高端产品方面，国内的企业只在少数产品上实现了工业化生产。第三章 氟化工行业主要分布区域发展比较分析第一节 中西部地区氟化工行业发展分析一、白银有色金属新材料基地白银是我国西北重要的新型工业城市，是全国科技进步先进市。2003年被国家科技部批准为国家级新材料产业化基地，并在西部新材料科技行动计划、863计划、火炬计划、科技攻关计划和中小企业创新基金等方面得到国家科技部的大力支持，甘肃省委、省政府已将该基地建设放到优先发展的位置，列入“西陇海兰新经济带甘肃段”开发计划和全省8个重大专项之一。白银国家级新材料产业化基地的发展目标是：围绕技术创新和产业制造，重点建设以有色金属、稀土、非金属和化工等四大新材料为主体的高新技术产业群，力争到2013年实现技工贸收入150亿元，到2020年使基地成为世界知名、国内先进、西部一流的国家新材料高技术产业与成果转化基地。 目前白银已经形成了有色金属、能源、化工、机械、建材等主导产业，建成了全国最大的多品种有色金属生产企业和全国稀土行业唯一的国家一级企业，氯化稀土生产能力约占全国1/3，居亚洲之首。拥有全国品种最齐、生产能力最大的8条火化工生产线，40多个品种中30余个国内独有，高纯炸药产量占全国的60%，为亚洲第一；TDI生产能力为全国之首，其产品被国家三委一部授予“军转民高技术金奖”，同时被评为国家级新产品和陇货精品。2002年，中国科学院与地方政府合作创建的第一个高技术产业园-中国科学院白银高技术产业园，已经成为中科院科研成果在西部的转化基地、西陇海兰新经济带上具有较强辐射功能的技术密集区、白银高新技术产业化的载体和经济发展的重要增长极，全国唯一的消毒杀菌产品生产基地也落户园区。优良的投资建设环境吸引了国内外70多家科研院所、高等学校与白银建立了广泛的合作发展关系，一大批国家、省级重大科技项目在白银实施，2003年白银实施的6项国家级科技项目中有4项是国家863计划项目。所有这些，为白银基地产业化建设奠定了坚实基础。 2008年7月9日，国家火炬计划白银有色金属新材料及制品产业基地授牌仪式在白银市隆重举行，科技部火炬中心为白银有色金属新材料及制品产业基地授牌，国家科技部充分肯定了白银市在建设“白银有色金属新材料及制品产业基地”工作中已做出的成效。 白银市将抓住机遇，重点突出以下几项工作：一是加强政府领导和推动作用，要重视产业基地的发展，不断优化产业基地结构，发挥更多部门之间的联动协同作用，及时研究解决基地发展过程中的问题。二是做好政策扶持工作，根据基地内企业发展的需要，研究、制定鼓励企业发展的政策措施。三是加强服务保障，包括整个产业大环境的服务，一定要建设好基地产业服务网络和服务体系，满足基地内企业发展的需求。四是要创新发展，本着国家火炬计划的宗旨，就是要走高技术产业发展的路子，要不断创新，在创新中求发展，在发展中再创新。要把周边的人才都引进结合到基地内，为基地的发展形成有力的支撑。基地内的企业相互之间形成有序的促进和发展，形成产业链发展的梯次，使基地的发展具有可持续和长久的生命力。扶持好国家火炬计划特色产业基地内企业的发展，充分利用好火炬中心的各种政策资源，加大工作力度，使基地的建设又快、又好、又强，为经济建设做出更大的贡献。 有色金属是白银的支柱产业，现在正面临产业和产品的更新换代，必须向延长产业链条和发展新材料、新产品方向拓展转变。“白银有色金属新材料及制品产业基地”是甘肃省第一个被科技部认定批准的国家火炬计划特色产业基地，它的建设将会对推动白银运用高新技术发展新兴产业，加快有色金属深加工、延长产业链，实现产业集群和可持续发展发挥重要作用，也将为促进白银经济转型，实现可持续发展提供可靠有力的保证。产业基地的认定，是白银有色金属产业发展的难得机遇和新的起点，创新思路、抢抓机遇，勇挑重担，狠抓落实，出色完成“基地”建设的目标任务，为白银经济社会发展做出积极贡献。二、兰州石化新材料基地西部地区资源禀赋较高，以资源为依托的新材料产业带动区域经济发展具有重要意义，必须更新观念，转变思路，在新材料器件化、组件化、功能化方面开拓新的领域，延伸产业链条，提高自主创新能力，快速建设国家新材料产业化创新基地。 金川集团有限公司是中国最大的镍钴生产基地，镍和铂族金属产量占国内90%以上，创造了令世人瞩目的的“金川速度”。中石油兰州石化公司是国家“一五”期间的156项重点工程项目之一，是西部地区最大的石化企业。西部地区要建立技术创新联动机制，大力发展器件化、组件化、功能化的新材料产业，加强国家层面上的产业集成，与发达地区的研发机构和企业对接，建立新材料技术创新链和产学研联盟，用大气力建成国家金属材料基地，提高市场竞争力和国产化水平。企业的技术研发机构要高标准、严要求，确立重点领域、重点方向和重点项目，致力于行业的科技创新和工程化开发；要关注萌芽，蓄积队伍，阵地前移，建立团队，倾斜支持年轻和有创造潜力的人才，把研发团队建设作为一项重要的系统工程；要注重管理细节，改善科研装备条件，运用标准化运行模式，加强形象与软实力建设，与国际接轨；要解放思想，创新机制，克服短期行为，深化产学研结合，推进科研能力和学科建设，使企业工程技术中心在基础理论研究方面有所建树，发展成为行业科研示范基地。第二节 上海市氟化工行业发展分析在三爱富的商业日历上，2009年是重要的年份。这一年，三爱富很可能继续遭遇全球金融危机的考验，而重组上海焦化有限公司(以下简称“上海焦化”)则是其牛年“走牛”的一大看点。2008年7月，三爱富发布公告称，公司拟分别向华谊集团、信达资产和华融资产三家购买其持有的上海焦化的全部股权。重组完成以后，三爱富将形成氟化工和煤化工并举的业务格局，抗风险能力和成长性将大大提高。专家认为：做好做强做大做优上海华谊集团的化工产业，是三爱富重组上海焦化的出发点。华谊集团选择利用三爱富这一上市平台，注入集团的煤化工产业，不仅能做强做大集团的主业，同时将实现上市公司股权结构多元化、价值最大化，在体制上也更符合市场经济的要求。作为华谊集团氟化工业务平台，三爱富也希望通过引入成长前景更好的“煤基多联产”业务以发展成为综合类化工企业，从而提高盈利能力、降低经营风险，提高全体股东的利益。近年来氟化工行业竞争日益激烈，国外氟化工同行在中国纷纷建厂、国内氟化工厂商的产能大幅度提高，以及潜在企业的进入，使得氟化工行业的产能出现过剩。其次，单一的业务结构不利于持续提高三爱富的盈利水平。据悉，杜邦公司、大金工业株式会社、阿托菲纳公司等化工巨头为了降低单一业务风险，均发展成为综合类化工企业。三爱富作为单一业务结构的化工企业，受到氟化工行业市场容量相对较小、行业竞争日趋激烈的影响，企业的盈利空间受到一定限制。第三节 江西省氟化工行业发展分析一、氟化工产业基地实施范围去年以来，兴国县围绕“整合资源，深度加工，集约发展”3个环节全力发展氟化工产业，实现规模和效益双赢。09年1月至2月，全县规模以上氟化工企业实现工业总产值1556.2万元，实现销售收入1682.5万元，上交税收419.1万元。兴国县推进萤石矿资源整合，通过控股、兼并、配额开采等方式，实现萤石资源配置向氟化工精加工企业转移。并且，该县加紧建设氟化工产业基地，对产业的中长期发展目标、发展方向、发展措施进行规划，引导氟化工产业向新型环保制冷剂、精细含氟化产品等下游产业延伸。同时，该县进一步创新招商政策和方式，加大氟化工产业的招商力度，加大项目投资强度，着力引进有资金、有技术、能延伸产业链、在行业内具有优势的战略投资者合作，带动相关企业做大做强，促进产业配套和集群发展。近年来，兴国县坚持以科学发展观统领全局，纵深推进“对接长珠闽，建设新赣州”发展战略，齐心协力，扎实工作，经济社会各项事业取得了显著成效。为进一步推进县域经济发展，加快推进优势产业集群发展，本文立足兴国县萤石资源优势，就发展氟化工产业进行简要解析。（一）、理性分析氟化工产业发展现状为进一步加快氟化工产业发展，在经过专家充分论证的基础上，兴国县在工业园区内规划了3.1平方公里的氟化工产业基地。并于2004年引进浙江三美集团投资兴建年产1万吨AHF和2万R22生产线，其中AHF生产线于2005年6月2日正式投产，产品优级品率达98%以上，2006年，企业AHF产量达1.65万吨，上交税收1122万元。根据国家产业发展政策，2006年又对R22生产线进行技术改造，改造后的R22生产能力将达到4万吨/年。虽然兴国县氟化工产业发展取得了一定成绩，但与产业集群发展的目标仍有较大差距。一是产业发展配套机制不够完善。萤石资源得不到有效保护，在一定程度上仍然存在以原矿或初加工产品（精粉）的资源低成本外流现象。二是产业发展后劲不强。基础设施建设严重滞后，氟化工产业往下发展所需的硫化工、氯化工等相关产业配套不足，外资进入疑虑重重。三是产业发展方向不明。氟化工产业往下游延伸的相关项目及产业规划编制工作滞后。（二）、充分认识氟化工发展的有利因素兴国发展氟化工产业具有一定资源、物流、能源及产业配套优势。一是萤石资源储量丰富、品位高。兴国县目前已发现的矿床矿化点有29处，其中探明储量较大的矿点4处，主要分布在隆坪、良村、城岗等乡镇，萤石储量占全市萤石资源总量的60%以上。2006年底全县萤石保有储量483万吨。据专家保守估计，远景储量在2000万吨以上。同时，兴国县萤石原矿品位高，不含有害成份，属易选矿石，氟化钙量高品位的达91.6%，平均品位63%。二是水资源丰富。氟化工基地上游15km处有集防洪、灌溉、发电的大（二）型长冈水库，集雨面积848.5km2,总库容量达3.56亿m3，库内多年平均水量7.76亿m3，正常蓄水水面积20.1 km2,正常蓄水位190米，可充分满足氟化工产业生产用水需求。基地北临潋水（又名东河），流域面积957km2,河宽120m,其枯水期正常流量为55m3/s，年平均水位136.4m，平江流域平均浅层地下水补给模数为18.2万m3/年平方公里，区内地下水年总量为3.367×108m3，地下水丰富。三是电力供应充足。兴国工业园区建有110KV变电站1座，主变容量为51500KVA；35KV变电站1座，主变容量23150KVA；开关站1座。基地西侧1公里处有220KV变电站，主变容量为171500KVA。同时35KV变电站与110KV变电站实现10KV线路手拉手双回路供电。四是交通便利、物流通畅。兴国县位属赣州市一小时城市经济圈，区位优势明显，可经京九、浙赣铁路与长江三角洲及珠江三角洲进行经济联系，与广州黄浦港、深圳蛇口、汕头港、厦门港等港口城市均在550公里以内，且都有高速公路相连接。319国道、泉南高速贯穿全境，距昆厦高速公路40km（兴国至江口高速公路连接线已规划），产品向南、向东入海通道十分便捷。与此同时，县京九物流公司正在加紧建设危化品中转站。五是产业配套优势明显。邻近的瑞金、会昌、宁都三县（市）拥有萤石、盐矿、硫铁矿资源，相距不超过100公里，协作半径小，易于就地配套。实施基地化配套产品的建设和生产，可使生产成本大大下降，资源有切实保障。同时，赣州市是农业、果业大市，需大量复合肥；钨、稀土产业发展良好，需大量的烧碱、盐酸等化工产品，可有效消化氟化工产业相关副产品。（三）、认真研究氟化工产业发展的思路与对策为充分利用兴国县氟化工产业发展的有利条件，加快产业集群发展，在产业发展中，应注重抓好五个方面的工作：1、以体制机制创新为突破，增强加快发展的动力。一是加快政策法规体系建设。加大整合萤石资源力度，严格规范矿业权和矿业管理，根据氟化工产业上、下游产品间物料衡算比例，实行萤石开采配额制，合理分配开采、精选指标。二是加快物流体系配套建设。根据氟化工产业发展需求，加紧危化品储运中转站项目建设进度，进一步减少企业运行成本，提升产业竞争力。三是完善人力资源体系建设。积极培养、引进高素质氟化工专业技术人才，为产业发展提供强有力的智力保障。四是强化社会保障体系建设。建立健全工伤、医疗、养老等系列保障机制，特别是针对氟化工产业，通过加强社会保障体系建设，强化企业安全生产意识，降低企业运行风险。2、加快产业基地建设，提升产业承载力和集聚力。一是坚持高起点、高标准，加快赣州（兴国）氟化工基地规划的编制完善与报批工作，打造氟化工产业发展的一流平台，最大限度降低投资者投资顾虑。二是创优投融资环境，加大基地建设投资力度。积极争取省、市专项资金支持扶持的同时，按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，引导鼓励投资者参与基地基础设施建设，不断完善基地消防、存储、治污及水、电供应等基础设施。三是加强基地建设调度协调。通过制定严格的项目实施责任制，量化月度工作进度，强化各相关单位责任，确保基地建设顺利进行。3、加快完善产业发展项目规划的编制及论证。一是紧跟国内外产业发展趋势，依据资源优势，瞄准前沿科技，大力发展深加工及应用产品。组织专门力量，对当前国际、国内产业发展情况进行调研，如今年5月，韩国科学家研制出无需制冷剂的空调系统，对含氟制冷剂市场将产生一定的影响。二是结合全市氟化工产业发展总体规划，组织编制具有地方特色的氟化工产业发展规划，并聘请有关专家对规划进行论证，根据产业发展趋势完善产业发展方向，优势产业结构，不断提高产品附加值，延长产业链条。三是加快产业发展科研投入。鼓励引导企业加大科研投入，加强含氟中间体、元素氟等下游精细化学品生产工艺的研究，同时结合我市稀土化工发展实际，开展氟化稀土的开发利用研究，根据氟化工产业结构，不断开发相关配套产业。4、加大产业招商力度，促进产业集群发展。一是按照“扩大总量、拓宽领域、提高水平”的总体要求，以实现全方位、多层次、宽领域招商为目标，进一步加大政府推动产业链招商的力度，强化项目包装，加大项目编制、包装、推介力度。积极实施靠大联强战略。二是抢抓产业转移的战略机遇。利用国际国内氟化工大企业集体积极寻求资源合作伙伴的有利形势，加快招商步伐，以日本及国内山东、浙江、四川三大氟化工业基地为突破口，做好合作开发大文章，跨区域打造战略产业链，努力促成互助双赢局面。三是大力开展以企招商。借助龙头企业的纵向延伸及相关产业的横向拓展，形成关联度高的企业集体。突出“靓女先嫁”，推出一批在技术、产品等方面有优势、有特色的企业、有亮点的项目和重点产业链结构调整项目，作为招商引资的重点，依托龙头企业，突出围绕产业上、中、下游配套产业链的拓宽和延伸，做大产业集群。5、不断提高资源开发利用水平，保障产业持续稳定发展。一是提高资源综合开发利用水平，建设资源节约型社会。坚持积极、科学、合理的资源开发利用方针，保护好、利用好和配置好资源，提高利用率，加快推进资源优势向经济优势的转化。二是加大矿产资源勘探开发力度，建设一批新的后备资源基地，建立稳定、持久的资源保障体系。以企业为投资主体，通过政府扶持，积极争取勘探开发新的萤石后备资源。三是积极发展精深加工产品。资源充分利用是资源节约的重要途径，围绕氟化工产业发展规划，主攻含氟精细化学品的投资开发，最大限度提高资源利用率。二、赣州瑞金氟化工基地合作项目“十一五”期间全国5个重点氟化工产业基地之一的赣州（瑞金）氟化工产业基地的正式动工兴建，给初夏的瑞金带来了蓬勃生机和无限活力，红土地上呈现出一派忙碌景象：位于沙洲坝镇清水村的产业基地上，彩旗飘扬、机器轰鸣、人声鼎沸基地建设忙，领导干部为该基地招商引资更忙。近日，赣州市委常委、瑞金市委书记肖毅刚从外地风尘仆仆地招商回来，又急匆匆领着客商来基地参观考察。赣州（瑞金）氟化工产业基地是一个总投资达20亿元人民币的大型工业基地，建设周期3至5年，建成后年销售收入60至100亿元，创利税8至13亿元。基地重点发展项目主要有年产4万吨无水氢氟酸、5万吨F22、12万吨离子膜烧碱、8万吨聚氟乙烯、13.5万吨电石、20万吨硫酸+3000KW余热发电及氟化铝、复合肥、氟树脂、氟化盐等，并配套污水处理厂、热电厂、自来水厂、铁路专线等设施。这样一个大型的工业基地选择在瑞金落户，主要原因之一就是看准了瑞金及周边县（市）丰富的萤石资源。瑞金市目前已探明的萤石资源储量31