中国煤化工行业深度研究与投资前景分析报告.doc

2010-2015年中国市场研究与投资前景分析报告 中国煤化工行业深度研究与投资前景分析报告 出版日期：2010年2月北京金安明邦调国际商务调查顾问有限公司【报告目录】第一章2008-2009年世界煤化工产业发展格局分析16第一节 2008-2009年世界煤化工产业发展概况分析16一、继续开发煤炭洁净气化技术，为煤化工发展提供基础原料16二、对能源安全和环境保护最具影响的马达燃料成为煤化工产业化重点17三、煤化工将朝着以碳一化工为产业链的化工多联产集合的方向发展18四、煤电化三位一体是本世纪煤化工的新趋势19第二节 2008-2009年世界煤化工产业主要国家发展动态分析19一、南非煤化工发展情况19二、美国煤化工发展情况20三、日本煤化工发展情况22四、欧盟煤化工发展情况23第三节 2008-2010年世界煤化工产业发展趋势分析24第二章 2008-2009年中国煤化工产业发展环境分析25第一节 2008-2009年中国煤化工产业资源环境发展分析25一、中国煤炭资源的分布25二、煤炭资源可持续发展分析27三、水资源状况及其影响28四、高油价促进煤化工的快速发展30第二节 2008-2009年中国煤化工产业政策环境发展分析32一、国家发改委审批项目态度谨慎32二、六部委支持新型煤化工产业发展33三、国内煤化工产业规划待出台34四、煤化工产业中长期发展规划加紧出台34第三节 2008-2009年中国煤化工产业经济环境发展分析35一、中国经济将保持快速稳定增长35二、煤化工发展前景分析54三、中国传统煤化工正向新型能源化工产业转变55第四节 2008-2009年中国煤化工产业技术环境发展分析58一、煤化工产业成立创新战略联盟58二、制约煤化工产业化的两大因素分析58三、自主煤气化新技术遭遇四大瓶颈60第三章 2008-2009年中国煤化工产业发展形势分析62第一节 2008-2009年中国煤化工产业发展重要意义分析62一、缓解能源储量结构矛盾62二、促进煤炭资源有效利用63三、发展煤化工业减轻对石油的依赖63第二节 2008-2009年中国煤化工行业发展现状分析63一、高油价促使煤化工迈入发展新阶段63二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系67三、产业发展集中度分析69第三节 2008-2009年中国煤化工产业发展存在的问题与对策分析69一、煤化工行业发展存在的危机69二、制约中国煤化工产业化发展的难题71三、树立科学发展观促进煤化工产业的健康发展72四、推动现代煤化工发展的措施73第四章 2008-2009年中国煤制油产业发展概况分析76第一节 2008-2009年中国煤制油产业发展分析76一、中国煤变油技术支撑体系逐渐完善76二、国内煤制油总规模已接近500万吨78三、煤变油投资热潮风暴席卷全国各地78四、煤变油产业投资需谨慎79第二节 2008-2009年中国煤制油产业发展存在的问题及对策分析81一、中国煤制油产业化示范项目有待建设81二、煤变油的发展遭遇成本控制难题82三、中国煤变油产业化发展中的问题综述83四、煤变油技术方面国际合作的力度加强85五、煤制油产业应走规模化和集约化发展模式85六、对煤制油产业应采取谨慎发展的战略88第三节 2008-2010年中国煤制油产业发展趋势分析89一、中国煤变油的生产前景广阔89二、煤制油非国内汽车替代能源发展方向90三、中国“十一五”时期将启动大型煤制油品建设91四、2008年中国首个煤制油项目实现工业化生产91五、2020年煤制油产业规模预计达5000万吨92第五章 2008-2009年中国煤制甲醇市场运行状况分析94第一节 2008-2009年中国煤制甲醇产业发展概况分析94第二节 2008-2009年中国煤制甲醇市场发展动态分析96一、港资拟在内蒙投建煤制甲醇项目96二、国内最大的煤制甲醇项目在黑龙江落户97三、神木锦界煤制甲醇项目发展顺利97四、华亭建设煤制甲醇项目及其相关优势98五、陕西省60万吨煤制甲醇项目已动工99第三节 2008-2010年中国煤制甲醇产业发展趋势分析100一、2010年前国内外甲醇市场的竞争趋势100二、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测101三、2020年陕西省煤制甲醇产量将达2000万吨103第六章 2008-2009年中国洁净煤市场发展动态分析105第一节 2008-2009年中国洁净煤产业发展分析105一、发展规模分析105二、发展特点分析105三、集中度分析106第二节 2008-2009年中国洁净煤技术发展分析107一、中国洁净煤应用技术达到世界先进水平107二、积极推动洁净煤与煤层气技术的发展107三、国内洁净煤技术发展存在的障碍111四、洁净煤技术发展需要政策的激励和扶持112第三节 2008-2010年中国洁净煤产业发展趋势分析113一、洁净煤技术的发展潜力大113二、洁净煤气化技术应用的市场前景113三、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择115第七章2008-2009年中国其他煤化工产业发展分析117第一节 煤制烯烃117一、煤制烯烃的市场情况117二、煤制烯烃的技术进展118三、煤制烯烃产业链价值分析120第二节 煤焦化121一、2007年煤焦化行业市场分析121二、2008年市场情况123第三节 煤气化125一、市场概况125二、煤气化技术125三、煤气化是多联产产业发展方向129四、中石化煤气化装置运行负荷较低的原因分析130第四节 煤合成氨131一、合成氨市场情况131二、合成氨产业链131第八章 2008-2009年中国煤化工产业竞争格局分析132第一节 2008-2009年中国煤化工产业竞争概况分析132一、成本竞争分析132二、价格竞争分析132三、市场竞争分析133第二节 2008-2009年中国煤化工产业竞争存在的问题分析136第三节 2008-2010年中国煤化工产业竞争趋势分析136第九章 煤化工重点省区发展情况分析137第一节 山西省煤化工发展情况分析137一、山西煤化工产业发展概况137二、山西煤化工产业的竞争优势137三、山西煤化工发展面临的最大风险是水资源短缺138四、山西煤化工投资机会分析139第二节 陕西煤化工发展情况分析140一、陕西煤化工产业发展现状140二、陕西煤化工产业发展规划142三、陕西发展煤化工产业的优势142四、陕西发展煤化工产业面临的风险143第三节 内蒙古煤化工发展情况分析143一、内蒙古煤炭资源概况143二、内蒙古目前主要的煤化工项目144三、内蒙古煤化工产业发展规划147四、内蒙古规划将建设3个大型煤化工基地147第四节 河南煤化工发展情况分析148一、河南省煤化工产业的发展环境148二、河南省煤化工产业的发展概况149三、河南省煤化工产业成为循环经济链中重要一环150四、河南加快煤化工产业发展的措施150第五节 安徽煤化工发展情况分析153一、安徽省煤化工头号工程已经取得实质性进展153二、煤化工成为淮北经济发展的新星153三、淮南化工集团需突破气化的难题154第六节 新疆煤化工发展情况分析155一、新疆煤电煤化工产业发展迅速崛起155二、新疆加快打造四大煤化工基地的速度156三、新疆加速推进中国特大型煤电煤化工基地建设157四、新疆发展新型煤化工业前景广阔157第十章 2008-2009年中国煤化工产业优势企业财务状况及竞争力分析159第一节 山西焦化159一、企业基本概况分析159二、2008年企业财务状况分析160三、2008-2009年企业核心竞争力分析162四、未来企业发展规划分析163第二节 华鲁恒升164一、企业基本概况分析164二、2008年企业财务状况分析165三、2008-2009年企业核心竞争力分析170四、未来企业发展规划分析171第三节 兰花科创172一、企业基本概况分析172二、2008年企业财务状况分析173三、2008-2009年企业核心竞争力分析178四、未来企业发展规划分析179第四节 神华集团180一、企业基本概况分析180二、2008年企业财务状况分析181三、2008-2009年企业核心竞争力分析183四、未来企业发展规划分析184第十一章 2008-2009年中国煤化工产业相关行业发展态势分析185第一节 煤炭185一、2008-2009年煤炭行业运行情况分析185二、2008-2009年煤炭经济运行分析190三、2008-2009年煤价走势分析195四、煤炭市场运行平稳后市产能过剩风险加大203五、中国煤炭产业发展的政策目标203第二 节煤化工装备产业204一、国产化大型装置能够有效降低成本204二、煤化工龙头装备厂商分享千亿市场205三、国内最大最重煤化工设备云南诞生208四、煤化工设备“十一五”发展规划208第十二章 2009-2010年中国煤化工产业发展趋势分析210第一节 2009-2010年中国煤化工行业发展趋势分析210一、洁净煤技术是必然选择210二、精细化和多联产将是行业发展方向210三、资源和技术成为企业发展基础213四、煤化工联产是今后产业进步的方向215五、中国未来将建成七大煤化工产业区215六、“十一五”时期煤化工的发展将以示范工程为主216第二节 2009-2012年中国煤化工市场发展预测分析217一、进出口预测分析217二、价格走势分析217三、产销预测分析218四、中国煤化工产品需求潜力巨大220第十三章 2009-2010年中国煤化工行业投资机会与风险分析221第一节 2009-2010年中国煤化工行业投资形势分析221一、煤化工产业已经成为世界经济发展的热点221二、煤化工行业发展政策的框架已经完成221三、煤化工投资热情依然高涨223第二节 2009-2010年中国煤化工行业投资周期分析224一、经济周期224二、增长性与波动性225三、成熟度分析225第三节 2009-2010年中国煤化工行业投资机会分析225一、煤化工产业步入新的发展时期225二、高油价波动使煤化工行业的投资增温226三、高油价背景下凸显煤化工和节能降耗机会227四、新技术新装备预引燃煤化工产业的投资热点228五、二甲醚成为煤化工投资的新亮点230六、煤化工产业将成为外资投资重点231第四节 2009-2010年中国煤化工行业投资风险分析233一、煤化工项目面临的十大风险233二、煤化工原料风险难回避市场竞争激烈234三、煤化工发展面临诸多风险与压力235四、企业发展煤化工存在的误区236第五节 2009-2010年中国煤化工行业投资建议239一、煤化工行业应该紧盯政策渐进投资239二、原料产品成本的降低是煤化工产业发展的根本240三、煤化工产业的发展需要走循环经济之路242四、煤化工子行业的发展要找准方向242【图表目录】图表 1：煤气化联合循环发电流程15图表 2：煤化工产业链16图表 3：我国煤炭资源分布24图表 4：2007年我国探明煤炭储量各省分布比例图25图表 5：中国水系图27图表 6：全国十大流域统计27图表 7：2005-2008年国际原油价格走势28图表 8：1949 年以来煤炭石油价格比处于最低水平30图表 9：我国煤化工发展规划（万吨）33图表 10：1992-2009年间国内生产总值增长趋势34图表 11：2007 Q1-2008 Q4年各季度国内生产总值走势34图表 12：1992-2009年工业增加值及增长速度35图表 13：2009年第二季度国内生产总值37图表 14：2004-2008年固定资产投资增长情况38图表 15：2006-2009年主要行业投资累计增速（单位：%，除注明外）39图表 16：2009年1-6月固定资产投资39图表 17： 2009年1-6月份城镇固定资产投资增长率40图表 18：2005-2009年CPI指数走势图40图表 19：2008年中国工业主要产品产量及增长速度41图表 20：2008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度42图表 21： 2009年1-6月工业经济分析43图表 22：2009年1-6月份工业生产总值变化43图表 23： 2009年1-6月份轻重工业增长趋势44图表 24：2009年1-6月份工业产品销售率分析44图表 25：2004年-2008年城镇居民人均可支配收入增长趋势图45图表 26：2004年-2008年农村人均纯收入增长趋势图46图表 27： 为稳定经济增长在08 年下半年出台一系列刺激政策47图表 28：调整前4 万亿投资结构情况48图表 29：调整后4 万亿投资结构情况48图表 30：2007-2010年全球经济展望49图表 31：2008-2010年中国经济预测51图表 32：煤、天然气和原油转化为甲醇的成本比较60图表 33：目前国内部分新型煤化工工程进展概况及发展规划66图表 34：直接和间接法煤制油投入和产出比较(单位:吨)75图表 35：煤价变动时煤制油项目所对应的原油价格75图表 36：煤制油直接法投资比例78图表 37：炼油厂制油和煤制油单位产品投资比较78图表 38：2010-2020年中国四大煤化工产品年规划86图表 39：20012008年我国甲醇产量及增长率92图表 40：煤层气开发利用分析预测108图表 41：乙烯和丙烯国内自给率115图表 42：煤制烯烃和石油路线的原料价格116图表 43：2003-2010年烯烃缺口较大118图表 44：2007中国炼焦企业五十强119图表 45：2007年全国焦炭及半焦炭月产量（单位：万吨）121图表 46：2007-2008年部分地区冶金焦价格(单位：元/吨)122图表 47：煤气化与主要下游产业链123图表 48：国内外煤气化技术参数比较124图表 49：各煤气化技术的投资生产成本比较125图表 50：煤气化单产甲醇和热、电、甲醇三联产系统的成本对比127图表 51：煤气化单产和热、电、甲醇、气四联产系统的投资和成本对比128图表 52：2006年煤化工拟建类项目131图表 53：2006年煤化工开工类项目132图表 54：2006年煤化工建成类项目132图表 55：2007-2010年全部地区煤化工部分项目133图表 56：山西焦化股权结构示意图157图表 57：山西焦化主要生产单位结构图158图表 58：20032007年山西焦化焦炭及化工产品收入158图表 59：20032007年山西焦化主营收入构成159图表 60：2005-2008年3季度山西焦化主要财务指标统计159图表 61：2007-2010年山西焦化盈利预测160图表 62：山西焦化四条焦化产业链示意图161图表 63：2008-2010年山西焦化焦炭产能、产量及销量统计及预测162图表 64：华鲁恒升煤化工产业链163图表 65：华鲁恒升公司主营业务收入增长状况163图表 66：华鲁恒升公司主营业务状况164图表 67：2008-2009年华鲁恒升分季度业绩对比（单位：百万元、元、%）164图表 68：2009-2012年华鲁恒升资产负债情况165图表 69：2009-2012年华鲁恒升盈利指标情况167图表 70：2009-2012年华鲁恒升主要财务指标情况167图表 71：华鲁恒升损益表及预测（2009-2012年）169图表 72：近几年兰花科创主要指标变化171图表 73：兰花科创利润率走势172图表 74：煤炭品种分布173图表 75：煤炭总产量和销量173图表 76：尿素总产量和销量174图表 77：兰花科创公司利润表174图表 78：2008-2011年兰花科创利润表预测175图表 79：兰花科创公司主要煤炭资产177图表 80：神华盈利预测179图表 81：神华公司在建煤矿及未来新增产能180图表 82：2006-2009年煤炭产量及同比增长率183图表 83：2008-2009年我国煤炭销售情况184图表 84：秦皇岛库存情况184图表 85：直供电厂情况185图表 86：社会库存及同比增长率185图表 87：2004-2009年我国煤炭出口情况186图表 88：2004-2009年我国煤炭进口情况187图表 89：原油期货价格走势187图表 90：焦炭出口情况188图表 91：煤炭下游4 大产业产量与同比增长率189图表 92：全社会用电量累计增速190图表 93：四大高耗能累计增速191图表 94：2005-2009年大同动力煤坑口价194图表 95：2005-2009年秦皇岛煤炭平仓价194图表 96：大同优混坑口与秦皇岛平仓价价差195图表 97：东北地区煤价196图表 98：华北地区煤价196图表 99：华东地区煤价196图表 100：古交2号焦煤坑口价197图表 101：平顶山主焦煤价197图表 102：阳泉洗中块坑口价198图表 103：中南地区煤价198图表 104：西南地区煤价199图表 105：西北地区煤价199图表 106：电厂采购加价200图表 107：甲醇装置的规模经济效应202图表 108：现代煤化工设备投资比重构成204图表 109：现代煤化工核心装备以及相应优势生产企业204图表 110：煤化工设备领域的重要厂商204图表 111：全球合成氨可能继续保持景气210图表 112：煤汽化技术的发展进步211图表 113：我国气流床煤气化技术的应用212图表 114：德士古水煤浆技术的甲醇生产成本212图表 115：SHELL 粉煤汽化技术的甲醇生产成本212图表 116：2008-2010年煤化工产品甲醇价格走势预测216图表 117：“十一五”期间现代煤化工的产能扩张217图表 118：煤化工产业投资规模预期217图表 119：我国煤化工发展进程预期218图表 120：我国煤化工主要产业证策220图表 121：产业生命周期曲线图222第一章 2008-2009年世界煤化工产业发展格局分析第一节 2008-2009年世界煤化工产业发展概况分析一、继续开发煤炭洁净气化技术，为煤化工发展提供基础原料煤的气化是现代煤化工的核心。通过气化，可以得到合成气(CO和H2)，再进一步生产各种基本有机化工产品和精细化学品，谓之“碳化工”。碳化工的产品链十分庞大，包括甲醇、甲醛、甲酸、醋酸、氢氰酸等。洁净煤气化技术目前典型技术有二。一是已投入工业生产20余年的德士古水煤浆汽化技术；二是晚些时候投产但运行良好的英荷Shell干粉煤气化技术。它们的特点是高压熔渣气化、单炉生产能力大，分别吃煤2000t/d、2400t/d以上。而且转化率高，能够实现连续运行。目前，分布式能源冷热电联产系统主要以石油或天然气作为燃料。随着煤气化技术的快速发展，可将两种先进技术进行结合，尽显其优势。图表 1：煤气化联合循环发电流程资料来源：金安明邦调研中心煤炭洁净气化技术的开发一是朝着更大型化方向走，二是改进设备结构，提高脱硫、除尘、净化效率，实现清洁生产工艺。二、对能源安全和环境保护最具影响的马达燃料成为煤化工产业化重点所谓马达燃料，就是各类机动车发动机使用的燃料。马达，机动车发动机量大面广，遍布全球，对世界能源安全及温室效应等环境要素影响极大。新世纪煤化工的一个明显的趋势就是把煤变成马达燃料，实现产业化。 煤制油，历来就有直接法和间接法两种方法。直接法就是把煤在高温、高压、催化条件下与氢气反应直接转化成油品的工艺方法；间接法则是先把煤气制成合成气，然后再将合成气进一步合成为液体油品的工艺方法。 直接法煤制油技术始于上世纪初，由德国人Bergius获得世界上第一个煤直接液化的专利。上世纪中叶，中东地区廉价石油的大量开采，使煤液化失去竞争力，煤制油技术发展很慢。1973年中东战争爆发导致了能源危机，石油价格暴涨，煤制油技术又开始活跃起来，美、俄、德、日、英等国开发出许多新的直接法煤液化技术。 它们的共同特点是反应条件温和、成本有所降低、有些还采取了石油渣共处理技术。但由于经济及某些技术因素，目前国外煤炭直接液化的实验装置已经全部停运或拆除，部分相对成熟的技术处于封存和储备状态。至今，没有一个国家实现煤直接液化技术生产石油的工业化生产。 间接法煤制油技术的开发晚于“直接法”。上世纪后半叶，南非Sasol公司陆续建起了几套合成油装置，成为全球最大的煤化工企业，年耗原煤近5000万吨。和直接法煤制油不同，间接法煤制油技术已经实现了工业化，如英荷Shell公司的SMDS工艺、Sasol公司的SSPD工艺都是十分成熟的制油技术。不难看出，21世纪，由于间接法煤制油技术已十分成熟，将成为大规模产业化的主流；而具有工艺流程简单、设备台数少、投资相对较低优势的直接法技术还要不断进行工业化试验，突破产业化技术难关，完全能够与“间接法”并驾齐驱，甚至取而代之。三、煤化工将朝着以碳一化工为产业链的化工多联产集合的方向发展所谓煤化工，首先要煤气化。通过气化，有了CO，有了H2，这就是合成气。以碳一化学为产业链的化工产品多联产集合，是煤化工企业的必然选择。图表 2：煤化工产业链资料来源：金安明邦调研中心 在新的世纪里，甲醇合成技术的走势是解决单程转化率低、脱硫设备庞大的问题，开发高效催化剂、开发新合成甲醇反应器。例如美国公司开发了10万t/a浆态床合成甲醇装置。 甲醇制烯烃是非石油化工路线生产乙烯和丙烯的技术，对平衡全球能源结构，意义重大。目前虽然尚未实现工业化，但前景很是乐观。下一步的趋势是研发寿命长于1年、选择性、耐磨性高的合成低碳烯烃催化剂。预计甲醇制丙烯催化剂及技术的工业化要晚于甲醇制低碳烯烃(乙烯+丙烯)。 羰基合成制醋酸采用甲醇与一氧化碳合成法，早已应用多年。但采用煤化工生产碳化学品醋酸、醋酐的大型装置在全球只有一家美国伊斯曼公司。可以予见。本世纪将有更多的类似装置出现。毫无疑问，所谓“化工产品多联产集合”，决不是仅此而已。除上述外，还有含氮化合物如氢氰酸、二甲基甲酰胺、异氰酸酯等等。煤化工企业将会在自己的市场环境中，做出更广泛的选择。四、煤电化三位一体是本世纪煤化工的新趋势本世纪煤化工明显成为趋势的模式是在原煤、化两位一体的基础上，将发电列入，实现煤电化三位一体的发展模式，即IGCC模式。它由煤炭气化和净化及燃气蒸汽联合循环发电两部分组成。 煤气化后，经过净化，除去煤气中的硫化氢和粉尘，将固体燃料转化成清洁的气体燃料，供燃气轮机燃用。其排气经余热锅炉产生的高压蒸汽可再驱动再热式汽轮机。大大地提高了燃料中能量的转换效率。IGCC和煤化工结合成多联产系统，能同时生产电、热、燃料气和化工产品，便于与生产甲醇、醋酸、氨、尿素等化工过程结合，使煤得以充分利用，大大地降低了生产成本。 目前，欧美各相继建成了多座300MW的一体化电站。美国已建成气化煤能力900t/d、联合循环发电系统由发电机组、余热锅炉组成，出力可达100MW。 本世纪IGCC发电的煤气化技术的首要问题仍然是煤的气化技术。煤的气化泛指煤与载氧的气化剂(空气、O2、H2O、CO2)之间的某种不完全反应，最终生成CO、H2、CO2、CH4、N2、H2S、CO5等组成的煤气。本世纪将继续开发强化气化过程的各种炉型，以便适应更宽范围的煤种、设备大型化、不污染环境和三废处理彻底。煤电化三位一体化的发展模式，为新世纪煤化工的发展开拓出更广阔的道路。第二节 2008-2009年世界煤化工产业主要国家发展动态分析一、南非煤化工发展情况在全球范围内，目前只有南非Sasol公司拥有大规模发展煤制油的经验。Sasol公司年耗煤4100万吨，总产量710万吨油品及其他化工产品，供应了南非约30%的成品油消费。1927年，南非就开始研究发展煤液化产业的利弊。南非发展煤制油的原因是：石油储量少，进口依赖严重；本国煤炭储量丰富；实现外汇平衡。由于南非的煤为高挥发分高灰分劣质煤，所以当时选择了间接液化路线。南非Sasol公司于1950年成立，于1955年建成Sasol一厂。至1958年，工厂的产能只达到设计能力的一半。在花费了巨资后，至1960年，Sasol才解决了主要的工程问题，达到设计产能30万吨/年。沙索集团是南非一家综合性的煤炭开采、煤制油、气制油、石油、天然气企业，并有着大规模的化工业务。沙索煤炭液化业务的销售额上升了22个百分点，营业利润上升了18个百分点，全年燃料和化学品产量高达750万吨。2006年财政年度，沙索的市值超过263亿美元，收入约100亿美元，运营利润32亿美元，资产总额143亿美元。2007年10月南非沙索公司宣布，将增设反应器使其合成燃料生产量到2015年提高20%，达到18万桶/天。 沙索公司在南非塞库达的煤制油炼油厂生产合成燃料15万桶/天。 日本制造商日立造船公司旗下的日立造船机械公司与沙索公司签署了建设反应器合同。二、美国煤化工发展情况美国是世界煤炭资源最丰富的国家，一直以来，美国十分重视煤化工技术开发，但没有进行大规模投资。近年由于世界石油价格持续升高，特别是美国天然气价格上涨很快，许多天然气合成氨和甲醇装置被迫关停，使美国经济受到一定的影响。因此，近期美国开始将清洁煤利用提到日程。2006年美国提出推进一揽子洁净煤深加工计划，以增加国内能源供应，满足美国未来发展的需要。这一揽子计划包括8个项目，新增11.8亿吨的煤炭需求。这8项煤炭深加工计划内容主要涉及：通过煤炭液化技术生产石油、醇类等液体燃料，通过煤炭气化技术合成天然气；通过洁净煤发电技术建设总装机1亿千瓦的发电厂，开发煤氢转化技术以及开发碳的捕收技术等等。到2025年，美国实施煤电转化、煤炭气化、煤炭液化等煤炭转化技术将吸引5150亿美元的资本投资，同时将新增11.8亿吨煤炭需求。使美国煤炭总需求将在现在的基础上翻一番，达到24亿吨。为了避免受到国外石油供应的束缚，近年来美国推行用煤气化技术生产替代燃料的方案。为此，美国2005年出台了能源政策法，其中包括拨款16亿美元，作为发展煤气化的补助金。目前全球大约有145套大型煤气化装置，其中18套在美国。 近年来，随着石油和天然气价格持续猛涨，更多的公司转向以煤为原料制合成气。合成气可用于生产甲醇、烯烃等。生产1吨甲醇大约需用2吨煤，其中75的煤用作原料，其余25的煤用于产生能量。生产1吨烯烃(乙烯和丙烯)大约需要3吨甲醇。2007年6月，美国煤售价约为473美元吨。因此，一些公司在考虑投资发展煤化工的可能性。 由于油气能源价格已涨至历史新高，且中东地区存在着地理政治的极大风险，人们对今后油气能否正常供应十分担心。煤是地球上最丰富的燃料来源。据统计，全球煤的储藏量约为9000亿吨，其中美国占27，所占份额最大。另外，俄联邦占17，中国占13，印度占10，澳大利亚占9，南非占5，乌克兰占4，哈萨克斯坦占3，其他占12。美洲银行认为，以目前的消费速度计算，全球煤炭储藏量至少可使用250年。 煤化工的技术路线包括煤电石乙炔路线、煤焦油路线、煤合成气燃料路线、煤合成气化工产品路线。其中煤气化生产合成气是煤化工的主要技术路线。合成气可进一步用来生产燃料，也可以生产乙烯、丙烯等。煤气化生产的合成气还可制氢气、一氧化碳、甲醇、氨等，进而大量生产各种化工产品。目前发展热点之一的大型一体化煤气化联合循环发电装置(IGCC)，其核心就是煤气化技术，IGCC技术使环保问题得到了比较充分的解决。 IGCC采用的预燃处理技术不仅能大大降低硫氧化物、氮氧化物和颗粒物质的排放量，而且间接固体废物和废水量也大幅减少。IGCC采用的高压气化技术与其他煤发电方式相比，脱除汞、二氧化碳、高价硫和氮氧化物的成本是最低的。目前，IGCC技术在美国、欧洲和日本得到了广泛应用。 煤气化技术发展至今已有成熟技术。伊士曼公司采用煤气化工艺生产化工产品已有20多年的历史。该公司在美国田纳西州的金斯波特工厂用高含硫煤转化制甲醇、醋酸甲酯、醋酸等化学品。该公司还拥有美国首座工业化的煤气化装置。目前，该公司的化学品总量中约有25是以煤为原料生产的，据称至2015年其煤基化学品比例将增至50。 伊士曼目前正在实施的两个煤气化项目，一个是在墨西哥湾建煤气化工业装置，生产丙烯供其得克萨斯厂使用；另一个项目是以煤制甲醇，尔后再进一步转化为乙二醇。美洲银行预计，若要达到2015年煤基化学品占总量50的目标，伊士曼还需要再建3座煤气化装置。 空气液化公司近年来也显示出对煤气化技术很有兴趣。2007年4月，它收购了鲁奇公司煤工程项目，包括煤制化学品和煤液化系统。空气液化公司称此次收购是加强其氢市场地位的重要步骤。 迄今，煤基化学品生产技术还没获得广泛应用，部分原因是它的基建费用高，约是同等规模乙烷裂解装置的2-3倍。 进一步发展煤气化技术还需要解决的一个不容回避的问题是，怎样处置生产过程中产生的大量CO2。美国墨西哥湾和加拿大的艾伯塔地区，目前是将过量的CO2注入地下，以提高老油井的生产率。伊士曼的煤气化技术不存在这个问题，因为其工业气化系统在工作中可捕集CO2。据称，其热效率比单机燃煤综合气化联合循环发电厂还要高。该公司现有和拟建的煤气化工厂都实现了电力和化学品联产。今后，美国政府部门将鼓励更多地使用煤炭，以缓解美国的能源需求压力。随着煤气化用于发电和合成燃料技术的不断进步，以及石油和天然气价格持续走高，美国煤化工将现大发展之势。三、日本煤化工发展情况日本能源需求的80%以上依赖进口，所以能源政策强调新能源和可再生能源的开发。1993年，日本提出了“新阳光计划”，主要涉及能源与环境的研究项目。日本通产省于2000年公布了“21世纪煤炭计划”，该计划提出在2030年前分3个阶段研究开发洁净煤技术，其主要项目有：先进发电、高效燃烧、脱硫脱氮和降低烟尘、利用煤气的燃料电池、煤炭制造二甲醚和甲醇、水煤浆、煤炭液化和煤炭气化等。四、欧盟煤化工发展情况1、德国煤液化新工艺1913年，德国的Friedrich Bergius发明了煤炭直接液化技术。1923年，德国的Fischer和Tropsch试验成功间接液化技术。二次世界大战中，煤直接液化为德国提供了一半左右的车用和航空燃料。二战结束后，由于同盟国的干预，德国的煤液化厂全部停产或者转产。德国煤液化新工艺：1981年，德国鲁尔煤矿公司和费巴石油公司对最早开发的煤加氢裂解为液体燃料的柏吉斯法进行了改进，建成日处理煤200吨的半工业试验装置，操作压力由原来的70兆帕降至30兆帕，反应温度450摄氏度480摄氏度；固液分离改过滤、离心为真空闪蒸方法，将难以加氢的沥青烯留在残渣中气化制氢，轻油和中油产率可达50%。工艺特点：把循环溶剂加氢和液化油提质加工与煤的直接液化串联在一套高压系统中，避免了分立流程物料降温降压又升温升压带来的能量损失，并在固定床催化剂上使二氧化碳和一氧化碳甲烷化，使碳的损失量降到最小。投资可节约20%左右，并提高了能量效率。2、2007年伍德公司为德国Nuon公司建设煤气化装置伍德公司为德国N.V. Nuon公司设计建设煤炭和生物质气化装置，作为Nuon Magnum 1200MW一体化气化联合循环（IGCC）发电工厂的组成部分。该气化装置的基础工程已由伍德公司于2006年底完成，发电装置建在德国Groningen省的Eemshaven，离开阿姆斯特东北180km。计划于2011年建成投运。 在IGCC发电装置中，煤炭先在气化器中转化成合成气，合成气再净化，然后在燃气轮机中燃烧。放出的热量用于发生蒸汽，驱动蒸汽透平。每一台蒸汽透平均带动发电机。Nuon Magnum IGCC新发电工厂的气化联合装置由三个煤炭/生物质气化系列及相连的气体净化单元组成。该联合设施将发电750MW。该气化装置也组合燃用40%的生物质。IGCC发电技术与常规燃煤蒸汽发电装置相比，有较高的能效，并可减少CO2排放，尤其在使用生物质的情况下。该联合设施使用壳牌公司气化技术。该技术己由Nuon公司在荷兰Buggenum应用于250MW发电工厂。 世界迄今最大的IGCC发电工厂是由伍德公司在西班牙Puertollano承建的318MW发电厂。第三节 2008-2010年世界煤化工产业发展趋势分析目前，采用煤原料路线生产石油替代燃料包括煤制合成油、甲醇、二甲醚等醇醚燃料，在生产和应用技术上己基本可行，在油价高于40美元/桶时，经济上有一定的竞争力，关键取决于资源支撑和资金投入能力。总之，煤化工产品可以在一定程度上替代石油，以补充石油资源的不足。在煤炭和石油的市场供求关系和政治因素影响下，未来煤炭与石油的相对比价，将决定煤化工的经济性和竞争力，是煤化工生存与发展的关键因素。2008-2013年大型煤气化为龙头的现代煤化工产业将成为全球主要的发展趋势。第二章 2008-2009年中国煤化工产业发展环境分析第一节 2008-2009年中国煤化工产业资源环境发展分析一、中国煤炭资源的分布由于成煤机理的原因，煤炭分布必然很不平衡，总体上是北方多，南方少。主要分布在北方地区的山西、内蒙