中国风电设备行业发展投资研究报告.doc

2008-2012年中国风电设备行业发展分析及投资前景预测报告第一章 全球风力发电设备行业发展概况6第一节 全球风力发电设备行业发展现状6第二节 全球风力发电设备市场竞争格局8第三节 全球风力发电设备技术发展分析8第四节 风力发电设备主要生产国家分析10第五节 全球风力发电设备发展趋势分析16第二章 中国风力发电设备行业发展概况19第一节 中国风力发电设备行业发展现状19第二节 中国风力发电设备行业发展历程20第三节 中国风力发电设备行业发展的特点21第四节 中国风力发电设备行业发展存在的主要问题23第五节 中国风力发电设备行业发展趋势24第三章 中国风力发电设备消费与需求分析25第一节 中国风电设备市场容量25第二节 近年中国风力发电设备消费情况分析26第三节 中国风力发电设备消费偏好分析28第四节 中国风力发电设备价格需求弹性分析29第五节 2008-2012年中国风力发电设备需求预测30第四章 中国风力发电设备生产情况分析31第一节 2003-2008年7月中国风力发电设备产量分析31第二节 产品结构分析32第三节 各经济类型企业生产情况分析34第四节 当前我国风力发电设备制造企业生产规模分析36第五节 国内各主要厂家近年产量对比分析37第六节 在建项目与拟建项目分析38第七节 2008-2012年我国风力发电设备产量预测38第五章 中国风力发电设备制造技术分析39第一节 中国风力发电设备技术开发及专利拥有情况分析39第二节 国外风力发电设备技术开发及专利拥有情况分析40第三节 我国风力发电设备成套设计能力分析41第四节 我国变桨变速恒频技术分析42第五节 外国风机技术更新换代的加速及我国重复引进所面临的风险43第六节 外企技术使用许可及中国风机制造核心技术的缺失给民族风电产业的发展所带来的风险43第七节 中外技术差距及产生差距的主要原因分析44第八节 当前中国风电设备制造技术发展存在的误区45第九节 中国风电设备制造技术发展的重点46第十节 民营企业在技术开发中的作用、困难及国家应采取的措施46第六章 中国风力发电设备进口分析47第一节 进口量、进口金额分析47第二节 进口来源地分析49第三节 进口产品的类型分析49第四节 进口产品价格分析50第五节 主要购买厂商和主要出口厂商分析50第六节 “机组本地化率需要达到70”对风电设备进口的影响52第七节 2008-2012年我国风力发电设备进口预测52第七章 中国风力发电设备制造业成本收益分析52第一节 中国风力发电设备销售价格分析52第二节 中国风力发电设备制造成本分析53第三节 中国风力发电设备制造业盈亏平衡点分析53第四节 当前风电特许权招标不以最低价格为唯一中标依据的指导意义54第五节 2008-2012年我国风力发电设备销售价格和成本收益预测54第八章 我国风电设备市场竞争格局与竞争力分析55第一节 竞争格局现状55第二节 外资、国有与民营企业的竞争格局57第三节 风机制造技术是影响市场竞争格局的决定性因素61第四节 国产风电设备期待技术进步和产业化61第五节 我国风电设备制造业竞争力分析61第六节 2008-2012年我国风电设备市场竞争力和竞争格局预测63第九章 我国风电行业的发展对风电设备行业发展的影响63第一节 我国风力资源分析63第二节 我国风力资源开发情况分析65第三节 我国风力发电的竞争优势及在各种电源中的地位分析65第四节 国家风电政策及其给风电设备行业带来的机遇67第五节 风电投资放开及风电行政审批的弱化对我国风电设备企业竞争格局的影响71第六节 2008-2020年我国风电发展预测71第七节 2008-2020年我国风电发展对风电设备的需求预测71第十章 风电设备制造业产业政策对风电设备行业发展的影响72第一节 财政部风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法（2008年8月20日）72第二节 可再生能源发展“十一五”规划（2008年3月）73第三节 国家发改委关于风电建设管理有关要求的通知及规定的“所有风电项目采用的机组本地化率需要达到70，否则不予核准”将对我国民族风电设备制造企业的生存和发展带来的机遇。（2005年5月）74第四节 国家发改委发文为支持国内风电设备制造企业与电源建设企业合作而提供50万kW规模的风电市场保障的措施将极大地促进我国风电设备制造业的发展75第五节 科技部2007年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南75第六节 “捆绑”招标制度有利于我国民族风电设备制造业的发展75第四部分 我国风电设备主要零部件分析76第十一章 风机叶片分析76第一节中外风机叶片制造技术发展分析76第二节 风机叶片选用材料分析76第三节叶片在风机中的地位和成本比重分析78第四节中外主要制造厂商分析78第五节全球风机叶片制造技术发展趋势分析79第十二章 发电机分析79第一节中外风力发电设备电机制造技术发展分析79第二节 电机在风力发电设备中的地位和成本比重分析80第三节 异步风力发电机和永磁同步风力发电机比较分析81第四节中外主要制造厂商分析82第五节全球风力发电设备电机制造技术发展趋势分析82第十三章 齿轮箱与轴承分析82第一节中外风力发电设备齿轮箱和轴承制造技术发展分析82第二节齿轮箱和轴承在风力发电设备中的地位和成本比重分析84第三节无齿轮箱技术在风力发电设备中的优势和技术开发难点85第四节大功率风电轴承紧缺的主要原因85第五节中外主要制造厂商分析86第六节全球风力发电设备齿轮箱和轴承制造技术发展趋势分析86第十四章 偏航与控制系统分析87第一节中外风力发电设备偏航和控制系统制造技术发展分析87第二节偏航和控制系统在风力发电设备中的地位和成本比重分析89第三节中外主要制造厂商分析89第四节全球风力发电设备偏航和控制系统制造技术发展趋势分析90第十五章 国外主要风电设备制造商分析90第一节 丹麦Vestas公司90第二节 西班牙Gamesa公司92第三节 美国GE Wind公司94第四节 德国Enercon GmbH95第五节 印度Suzlon公司97第六节 德国Siemens公司（并购Bonus公司）99第七节 德国Nordex公司101第八节 西班牙Acciona风电公司103第九节 法国Ecotecnia公司（由法国阿尔斯通集团控股）104第十节 日本三菱重工公司（MHI）105第十六章 国内主要风电设备制造商分析106第一节 新疆金风科技股份有限公司106第二节 大连重工·起重集团有限公司（控股：北京华锐风电科技有限公司）111第三节 上海电气风电设备有限公司（隶属上海电气集团）114第四节 浙江运达风力发电工程有限公司116第五节 东方汽轮机厂（隶属中国东方电气集团）119第六节 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司122第七节 广东明阳电气集团有限公司124第八节 中国运载火箭技术研究院126第九节 中国航空工业第二集团公司128第十节 保定天威风电科技有限公司130第十七章 中外企业比较分析132第一节技术实力比较分析132第二节经营策略比较分析133第三节未来发展的优劣势比较分析134第四节发展战略比较分析135第五节 并购意识和并购能力对比分析135第十八章 2008-2012年我国风电设备行业发展预测分析136第一节2008-2012年我国风电设备制造业经济周期分析136第二节 2008-2012年我国风电设备行业总体发展预测137第十九章 我国风电设备行业投资分析143第一节 投资价值分析143第二节 投资风险分析144第三节 重点投资产品分析146第四节 重点投资地区分析147第五节投资策略建议150第一部分 行业发展概况第一章 全球风力发电设备行业发展概况第一节 全球风力发电设备行业发展现状最近两年国际原油价格高位运行，从而引发各国对能源问题的广泛关注，纷纷采取有效措施保证能源的供应。面对可能的能源危机，对能源的争夺，将是未来全球冲突的主要原因。解决能源危机的办法，一是提高燃烧效率以减少资源消耗，实现清洁煤燃烧以减少污染；二是开发新能源，积极利用再生能源；三是开发新材料、新工艺，最大限度地实现节能。风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大，全球的风能约为2.74*109MW，其中可利用的风能为2*107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广，仅陆地上的风能储量约2.53亿千瓦。风电一直是世界上增长最快的能源，累计装机容量每年增长超过20%。下图为19962007全球风电设备累计装机总量及其增速情况。图 1 1996-2007年全球风电机组装机容量及增速 单位：万千瓦根据 GWEC（全球风能理事会）的数据，07 年全球新增风电装机容量达2007.3万千瓦，同比增速32.1%，累计装机容量为9429.6万千瓦，同比增速达27.04%，超出 GWEC 的预期增速 22.6%近 5 个百分点。图 2 2007年全球风电累计装机的地域分布TOP10 单位：MW图 3 2007年全球新增风电装机分布TOP10 单位: MW根据欧洲风能协会和绿色和平组织签署的关于2020年风电达到世界电力总量的12%的蓝图的报告，期望并预测2020年全球的风力发电装机将达到12.31亿kW(是2002年世界风电装机容量的38.倍)，年安装量达到1.5亿kW，风力发电量将占全球发电总量的12%。2007年全球风电机组装机容量的地域分布出现了分化，尽管我国总装机容量仅占全球的6.4%，为全球第五位，但新增装机容量占比达到了 17.2%，进入全球前三位，预计这种快速增长的态势将得以延续，我们判断，按目前国内风电制造的产能扩张和产业推进的速度，可再生能源中长期发展规划和可再生能源发展“十一五”规划里风电发展的预期目标将提前实现。第二节 全球风力发电设备市场竞争格局到目前为止，国际风力发电设备制造企业发展格局已初步成型，西班牙Gamesa、美国GE、瑞士ABB、丹麦Vestas、三菱重工等世界知名企业占据了全球大部分市场份额。目前全球前10大风力发电设备公司所生产的设备已占到全球市场的93.2%。从新装机容量来看，丹麦维斯塔斯公司、西班牙Gamesa公司、德国Enercon公司、美国通用电气公司和德国西门子公司位列前5名，占全球市场的81.5%。表 2007年全球前十位风电设备制造商市场份额列表排名企业名称市场比例排名企业名称市场比例1VESTAS28.2%6SIEMENS7.3%2GAMESA15.6%7NORDEX3.4%3GE MIND15.5%8REPOWER3.2%4ENERCON15.4%9ACCIONA2.8%5SUZLON7.7%10GOLDWIND2.8%图 4 2007年全球前十位风电设备制造商市场份额图第三节 全球风力发电设备技术发展分析（一）当前世界风电技术研发动态作为提高风能利用率和发电效益的有效途径，风力发电机单机容量不断向大型化发展。兆瓦级风力机逐步成为国际风电市场上的主流产品。美国已经研制成功7MW风力机，而英国正在研制10MW的巨型风力机。（1）变速恒频机组应运而生。变速恒频风力机组可在风速低于额定风速时，通过调节发电机转子转速，尽可能最大地捕获风能，同时稳定发电机输出电能的频率；在风速高于额定风速时通过变桨距保持额定发电功率，仍可捕获“最大”能量。 （2）定桨距机组逐步向变桨距机组转换；同时高可靠性的大中型定桨距机组仍然得到发展。变桨距的驱动技术则主要有液压与电气传动两类。前者适合在大中型机组中应用，后者具有可靠和桨叶独立可调的特点。与液压系统相联系的还有近期发展的柔性刹车技术，可减少机身振动和刹车片磨损。 （3）叶片、齿轮箱、发电机等关键部件不断在可靠性、大型化等方面取得进步。基于空气动力学及商用软件的设计优化使叶片叶型趋于成熟；新材料新结构的桨叶也不时出现，如美国国家风能技术中心正在研制的自适应变桨距风力机，在低于额定风速下桨叶能保持最优捕获风能状态；当风速高于额定风速时，桨叶在风力的作用下，根据风速的大小做出相应的变形，从而自动改变桨叶的节距角。双馈电机是变速恒频机组的关键部件之一，受到国内外普遍的重视。除进一步致力于提高齿轮箱的设计、使用寿命外，直接驱动（无齿轮箱）的新型机组也在研制、实验之中。 （4）控制与监控技术不断完善。包括先进控制规律的应用、快速无冲击并网技术、远程监控技术、独立桨叶控制技术、孤立风机或弱电网运行技术以及风电与光伏混合控制技术等。另外海上风能利用技术及其风电场建设受到重视。 （5）风力发电成本不断下降，已经由1980年代早期的38美分/kWh降至2004年初的4美分/kWh左右（世界主要风电场），2004年初美英等国的一些风电场以3美分/kWh供电。预计到2010年，世界风电平均发电成本将降至2.6美分/kWh左右。 （二）世界风电设备发展趋势今后全球风电设备技术主要超以下几个趋势发展：(1) 单机容量继续快速稳步上升现在，风电设备市场上销售的商业化机组容量一般为 6002500 kW，单机容量最大的风电机组是由德国 Re power 公司生产的，容量为 5 MW，预计 2010 年将开发出 10 MW 的风电机组。目前，国内只能生产 750 kW 以下的风力发电机组，兆瓦级风电设备主要依赖进口。值得可喜的是，由哈尔滨电站设备集团研发及生产制造，具有自主知识产权的 1.2 MW级风力发电机已经制造成功。此风力发电机是目前我国电机容量最大的风力发电机，标志着我国在该领域拥有了完全自主的知识产权，而且在一定程度上将摆脱大型风电机组依靠进口、依靠引进技术、跟随国外产品技术的发展模式。(2) 变桨距调节方式将迅速取代定桨距失速调节方式定桨距失速调节型风电机技术是利用桨叶翼型本身的失速特性，即风速高于额定风速时，气流的功率增大到失速条件，使桨叶表面产生涡流，降低效率，从而达到限制功率的目的。其优点是调节可靠，控制简单，缺点是桨叶等主部件受力大，输出功率随风速的变化而变化。这种技术主要应用在几百千瓦的中小型风力发电机组上。变桨距调节型风电机技术是通过调节变距调节器，使风轮机叶片的安装角随风速的变化而变化，以达到控制风能吸收的目的。在额定风速以下时，它等同于定桨距风电机。当在额定风速以上时，变桨距机构发生作用，调节叶片功角保证发电机的输出功率在允许的范围之内。变桨距风力机的起动风速较定桨距风力机低，停机时传动机械的冲击应力相对缓和。从目前风机单机容量快速上升的趋势看，变桨矩调节方式将迅速取代定桨距调节方式。(3)变速运行方式将迅速取代恒速运行方式 目前市场上恒速运行的风电机组一般采用双绕组结构（4 极/6 极）的异步发电机，双速运行。在高风速段，发电机运行在较高转速上，4 极电机工作；在低风速段，发电机运行较低转速上，6 极电机工作。一般单机容量为 600750kW 的风电机组多采用恒速运行方式，其优点是风力机控制简单，可靠性好，缺点是由于转速基本恒定，而风速经常变化，因此风力机经常工作在风能利用系数（Cp）较低的点上，风能得不到充分利用。变速运行的风电机组一般采用双馈异步发电机或多极同步发电机。双馈电机的转子侧通过功率变换器（一般为双PWM 交直交型变换器）连接到电网。该功率变换器的容量仅为电机容量的 1/3，并且能量可以双向流动，这是这种机型的优点。多极同步发电机的定子侧通过功率变换器连接到电网。该功率变换器的容量要大于等于电机的容量。现在，国内生产的风机以恒速运行为主，但很快将会过渡到变速运行的方式，以达到和国际领先技术接轨。 (4)无齿轮箱系统的市场份额迅速扩大目前从风轮到发电机的驱动方式主要有两种：一种是通过齿轮箱多级变速驱动双馈异步发电机，简称为双馈式，是目前市场上的主流产品；另一种是风轮直接驱动多极同步发电机，简称为直驱式。直驱式风力机具有节约投资，减少传动链损失和停机时间，以及维护费用低、可靠性好等优点，在市场上正在占有越来越大的份额。第四节 风力发电设备主要生产国家分析一、德国德国早在20世纪90年代就展示出一定规模的、稳定的风电市场，到2003年底其总风电装机容量是14609MW，其中2674MW是2003年安装的，这使德国成为当今国际上总风电装机容量的先锋。德国在风电发展的世界领先地位是毋庸置疑的。20世纪80年代，政府资助了一系列研究计划。1991年，国会又通过了强制购电法，这使市场出现了重大突破。此立法的依据是，清洁能源需要有足够的激励机制建立起市场，并且还能与那些一直受到补贴的燃料(如煤和核能)竞争。风电之所以得到政治上的支持，归功于环保者的努力，其中包括绿党的成员。另一个重要的决策是，宣布可能在30年，即其有效运行的寿命周期内关闭目前占全国30供电量的19个核电厂。同时，德国政府采纳了绿色和平组织的建议，设定了到2025年风电至少供应25发电量的目标。图 5 2000-2007年德国累计风电装机容量及变化图 单位：MW %德国风能发电容量居世界首位，风电占其总发电量的7。截至2007年底，德国共有19460台风力发电机，总装机容量为2225万千瓦，2007年德国新增风力发电机883台，新增风电装机容量162万千瓦。 作为风电发展的先驱，德国本土风电装机容量仍将保持增长，但增速明显低于全球平均水平。预计到2017年德国风电装机容量将为4.4万兆瓦，年增速为10%左右。目前，德国陆上可利用风电场地基本已经饱和，新建海上风电场将成为未来发展重点。据预计，德国目前处于起步阶段的海上风力发电能力到2017年将达到1.15万兆瓦。德国风能协会专家指出，目前德国风机制造占全球市场份额超过1/3，德国制造企业需要为行业发展的黄金期做好准备，在短期内需要大力增加投资、提高产能。二、西班牙近年来，西班牙风电行业发展迅速，西班牙已成为世界风电强国。2004年西班牙新的风电装机容量为1920兆瓦；2005年西班牙新的风电装机容量为1680兆瓦。 西班牙是2007年欧盟风电容量增长最快的国家，风电占其总发电量的10。2007年新增风电3535兆瓦，比上年翻两番，截至2007年底，风电装机容量为15150兆瓦，在欧盟国家中风力发电容量居第二位。 图 6 2000-2007年西班牙累计风电装机容量及变化图 单位：MW %西班牙风力资源丰富。据初步测算，西班牙可利用的陆地和海洋风能为40000兆瓦。1990年西班牙风电装机容量仅为6兆瓦。此后，安达卢西亚、加那利、阿拉贡、加泰罗尼亚、纳瓦拉、卡斯蒂利亚-拉曼查、卡斯蒂利亚-莱昂等自治区对风电的重视程度日益加强，纷纷上马风电项目。2001年起，拉里奥哈、巴斯克、阿斯图里亚斯等自治区也开始上马风电项目。2004年巴利阿里自治区首个风力发电场投入运转。休达、梅里亚两个自治城市预计2010年前也将上马一些风电项目。三、丹麦就开发技术的先进性和占有的全球销售份额来说，丹麦风电设备制造商是目前世界上最成功的。到2003年底，丹麦的总风电装机容量是3076MW，风电发电量占总发电量的20%。稳定增长的年装机容量为丹麦的风机制造商提供了一个稳定的市场环境，丹麦已安装风机的99%都来自本国。截至2007年年底丹麦的风电累计装机容量达到3140MW，近几年丹麦的风电装机容量增长速度放缓，累计装机容量已经下降到全球第6名的位置。图 7 2000-2007年丹麦累计风电装机容量及变化图 单位：MW %丹麦的风机制造商依靠国内市场来开发自己的技术，并着眼于本国公司在全球市场上的位置。由于目前风电发电量已经占丹麦发电总量的20%，且陆上风电场址也所剩无几了，所以丹麦风电行业就加大了其出口份额。作为全球最早的风电产业主导者，丹麦的风机技术领先，在技术研发方面有很大的优势，丹麦的公司在近期都将保持其竞争优势。随着其他国家的风机公司的发展壮大，丹麦公司在此领域的优势开始逐渐缩小，丹麦的公司要保持他们的现有的市场占有率并非易事。丹麦的风电产业最初是在稳定的政策环境下，通过政府有效分配的研发资金、较早建立的质量标准、对外援助项目和补贴等各种激励因素相结合而建立起来，这样的环境为风电提供了一个稳定而又具有吸引力的风电价格。政府通过开展风电资源评价的方式支持国内风电场的开发，同时政府的贷款担保也创建了一个稳定的投资环境。国内需求的建立为风机供应商创造了市场，使他们能够在实践的过程中积累了宝贵的经验。丹麦风机制造商目前正处在一个独特位置，因为丹麦国内市场已趋于饱和，所以他们不得不寻找国外市场销售丹麦产风机。而其他国家也总是试图倡导风电设备本地化，这就有可能使丹麦制造商处于不利地位。丹麦公司的一个策略是将风机的生产向海外转移，以使他们的产品能够符合当地的要求。Vestas公司已经在德国、意大利、印度和苏格兰（也包括丹麦）生产风机，并且还在寻找在其他国家的生产机会，其中包括中国。由于海上风电在丹麦仍有着巨大的发展潜力，丹麦公司的另一个策略就是致力于海上风电资源的开发和利用。四、美国美国到2003年的总装载容量为6372MW，其中1687MW是在当年装载的。虽然美国被估计拥有比欧洲大很多的可开采的风力资源，它却在装载能力方面落后于欧洲，它只有不到1%的发电是来自风力。虽然美国的装载能力世界第二，但是由于没有支持风能的稳定政策，这就造成了不稳定的市场，并且因此不能为美国本土的制造商提供一个稳定的市场来出售风机。然而，自2002年起GE mega公司进入美国风机市场，这种不稳定性开始发生改变。截止到2007年，美国累计风电装机容量为16818MW，较2006年增长了45.95%。在世界上排名第二位。图 8 2000-2007年美国累计风电装机容量及变化图 单位：MW %美国风机制造商GE Wind在2003年拥有18%的全球风力市场，装载容量为2503MW，其中41%销往海外（从美国出口或者是在海外制造）。GE目前在德国、西班牙和美国生产风机，并且在美国和丹麦拥有叶片生产设备。GE Wind在2003年占据了超过一半的美国市场，市场份额占到52.6%，其次是丹麦生产商Vestas。GE Wind在2002年5月收购Enron Wind，现在它代表了美国风力制造商的风力技术生产知识的长期发展路线。美国的风机制造行业最早由加利弗尼亚的联合政策发展而来，其中包括富有挑战性的“税收返还”政策和有益的税务鼓励。在上世纪90年代由于政策方面支持的缺乏和质量认证程序的缺乏，该行业发展缓慢。美国在研发方面的努力，虽然在累积的数量上一直稳固增长，但与丹麦相比是不够成功的。美国的风力行业最近随着GE的加入而获得新生。GE wind目前的成功部分得益于它安排丰富的资源来支持风机制造，同时也因为其国际声望。更多间接形式的政策支持包括联邦税务鼓励，州级的可再生能源投资标准和可再生能源基金。美国政策的不稳定性，最初是源于各个联邦不一致造成的。举例来说，在与Vestas合并之前，NEG Micon曾计划在波兰建立一个工厂Oregon，但是后来决定放弃这个计划。对于那些在美国的风机制造商们，稳定的国家政策才是他们最最需要的。五、日本日本风力发电发展迅速，很多海边公园里都矗立着风力发电机。2002年度为46万千瓦，2003年度达67.8万千瓦，2004年度达到93.6万千瓦，到2010年，风力发电将达到300万千瓦。根据日本经济产业省最新计划，到2030年，风力、太阳能、水力、生物质能和地热发电将占日本总用电量的20%，其中风力、太阳能和生物质能发电的市场规模将从2003年的4500亿日元增长到3万亿日元。图 9 2000-2007年日本累计风电装机容量及变化图 单位：MW %日本岩手县东北部的葛卷町地处海拔1000多m的高原，人口8700人，共有15台风力发电机，发电能力达2.22万kW，是町内消费电力的1倍，还能向外输送相当多的电力；山形县立川町有11台风力发电机，发电量占町内消费电力的 60%。日本各大电力公司都在努力扩大风力发电市场规模，东北电力公司2003年完成9万kW的风力发电计划，东京电力公司和 东 绵 公 司 出 资 成 立 的 日 本EURUS公司2003年风力发电与上一年度相比增加6.2万kW，该公司在日本的风力发电总量已达到30.4万kW。最近日本关西电力公司还计划在岛根县建设大规模的风力发电基地，预定安装40台风力发电机，如果计划得以实现，这里将成为日本国内最大的风力发电基地。目前，每台风力发电机一般发电量为1000至1500kW，40台大约可达4万6万kW。日本的新能源政策规定，日本的电力公司有义务扩大可再生能源的利用，一是增加设备自己发电，二是从其他电力公司购买，每年都有一定的指标。因此，风力发电在日本还会快速增长。六、印度印度是发展中国家的先锋。印度发展风电的最初动力来自非常规能源部(MNES)，这个部门的目标是鼓励能源的多元化，以避免国家因高速的经济增长而使煤、石油和天然气的需求过分增长。为了找出最有利的地点，MNES在全国建立起风速测量站的网络。此外，它也为投资者提供多种经济上的优惠，包括投资成本折旧和免税等。它在2002年推出的免税计划规定，风电场前10年的收入可享受100的免税。此外，各省还制定自己的优惠政策，其中包括投资补贴。从上世纪80年代起，印度就启动了风电项目。近三年，印度风电装机始终排名在世界前十名，同时在亚洲的装机容量名列第一，仅2005年，新增装机就达到143万千瓦。目前，印度非常规能源部参照国际测试和认证标准组织实施印度风机认证项目，已经认定208个风场为候选场址，建设了30处示范工程，单机容量为600千瓦、750千瓦和1250千瓦。下图是近年来印度风力发电累计装机容量情况。从下图可以看出近年来印度风力发电发展速度很快，特别是近十年，由1995年的576MW发展到2007年的8050MW，平均年增长率达到108.13%。图 10 2000-2007年印度累计风电装机容量及新增掌机容量 单位：MW印度非传统能源署建成覆盖全国的风速测量体系，对各地的风力潜能进行评估和确认，使得适宜地区发展风电产业成为可能。印度还对风电项目实行加速折旧、10年免税和投资补贴等优惠政策，鼓励私营业主对风电项目进行投资，并优先保障投资商的电力供应。私营业主投入的风电项目建设资金，占到印度风电项目投资总额的97%。政府和企业界的良好合作，促使印度风电产业高速发展。第五节 全球风力发电设备发展趋势分析据欧洲风能协会的最新统计数据，2007年全球的新增风力发电装机容量19989MW。该协会预测，2012年，各国风电装机容量将从目前的约94412MW升至195616MW，到2014年这一数字将达到210000MW，增长势头十分迅猛。下列图表是20082012年全球风电装机容量及其增长率变化预测情况。20082012年全球风电装机容量及其增长率变化预测20072008E2009E2010E2011E2012E累计装机容量94122110311 127740 147412 171293 195616 同比增长率26.96%17.20%15.80%15.40%16.20%14.20%图 11 2008-2012年全球风电累计装机容量及其增长率预测 在世界风电市场上，欧洲目前占有明显优势，装机总容量占到全球风电总装机容量的近七成。据有关机构预测，到2030年，德国的风力发电将占其发电总量的三分之一。风电在美国的开发势头也十分强劲，去年美国新增加的风力发电装机容量，由2004年的389兆瓦提高到2007年的5212兆瓦，三年之内连增数倍，增量居世界第一。另外，京都议定书自2005年2月16日起生效，将在短期或中期内对风电市场产生一定的刺激作用。世界风力发电设备发展趋势是：1、风电装机规模不断扩大风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。世界上很多国家，尤其是发达国家，已充分认识到风电在调整能源结构、缓解环境污染等方面的重要性，对风电的开发给予了高度重视。2007年全球新增风电装机约19989MW，全世界风电装机累积94122MW。1997-2007年近10年的平均增长率超过113.84%风电电量占世界总电量的比例逐年增加，从不到千分之一发展到2007年占千分之十，风电成本也逐步下降，作为清洁电源，风电在电源结构中将起到重要作用。风力发电成本逐年变化趋势见下图。图 12 风力发电成本不断下降（单位：欧分/.千瓦时）2、风电机组单机容量不断扩大机组容量大型化是世界风能发展的共同趋势。在上世纪80年代，风力机群以50100千瓦机型为主，其后发展扩大到300千瓦、500千瓦到600千瓦和750千瓦机型；现在正发展10003000千瓦机组。统计表明，2002年兆瓦级大型风电机组所占比例，已由1997年的9.7%扩大到62.1%。风电机组的技术沿着增大单机容量、减轻单位kW重量、提高转换效率的方向发展。按当年安装的单机容量统计，1998年德国平均为780kW，2002年则为1400kW。全球MW级机组的市场份额明显增大，1997年及以前还不到10%，2001年则超过一半，2002年达到62.1%(当年新增装机统计)，2003年安装的风电机组平均单机容量达到1.2MW。我国风电机组单机容量也从600kW逐步走向MW级。另外，随着海上风电场的建设，需要单机容量更大的机组，2.5MW的机组目前已经投入运行，正在研制3MW到5MW的巨型机组。在2002年安装的最大样机是德国Enercon公司的E112型机组，风轮直径达到112m，额定功率4.5MW。其次是美国GE公司的GE3.6型机组，风轮直径100m，额定功率3.6MW。机组大型化的缺点是机组越大，重量也越大，如225千瓦风力机的重量约为9吨，而500千瓦和1500千瓦机组的重量则可达21吨和58吨。同时，这将给风机的运输和安装带来困难，同时还可能导致机组造价的上升。3、提高可靠性 尽管风电机组技术近年来有了长足的进步，但是从技术商业化程度看，风电机组寿命较短，难以保证技术使用寿命达到20年。因而有必要改进所有部件，尤其是转子的可靠性。这可以通过风机系统的优化设计、选用更好的材料、部件、可变速转子、先进的控制装置来实现。这些改进不仅可以减轻负荷，而且还可以减少风机的重量和不同部件的费用。4、海上风电场进入商业化示范阶段规模化开发既是降低成本、提高效益的途径，也是保障开发利用可靠性、扩大可再生能源显示度的经验之举。海上风力发电与陆地上的风力发电大致相同，但将风电场建在海上，不仅解决了占用陆地土地资源的问题，同时，利用海上得天独厚的广阔空间和风力资源，可以进行批量、规模化生产，从而降低风力发电的成本。许多国家都制订了大规模开发利用计划，以获得更佳的效果。 2002年欧盟提出的新目标是：到2010年风力发电达到4000万千瓦，其中海上风力发电达到500万千瓦；2020年风力发电达到15000万千瓦，其中海上风力发电达到5000万千瓦；要求风力发电装机占整个欧盟发电装机的15%以上。2002年丹麦在Horns Rev海域建成了世界上最大的海上风电场，拥有80台2MW机组，装机容量16万kW，标志着大规模的商业化海上风电场“起飞”。第二章 中国风力发电设备行业发展概况第一节 中国风力发电设备行业发展现状根据中国风能协会提供的统计数据，截止2007年底，我国（台湾地区除外）新增风电机组3155台，新增装机容量达3446MW，同比增长156.4%；2007 年底累计风电机组6469台，装机容量达6050MW，风电场158个，分布于21个省（市、区和特别行政区），较06年增加了6个省市（北京、山西、河南、湖南和湖北），累计装机容量同比增长132.33%，07年共计上网电量约52亿 KWH。图 13 2000-2007年我国风电机组累计装机容量及增速 单位：MW %对比全球与中国风电装机容量的存与增量数据，从 04年起，我国风电装机容量 CAGR（年复合增长率，%）达到了66.74%，较全球装机容量CAGR的18.62%高出近48个百分点，风电产业发展的速度惊人，令世界瞩目；我们认为，产业政策预期逐步明朗将促使风电产业发展的步伐继续加快，按可再生能源十一五发展规划中对风电装机容量的安排，保守估计 2010 年前风电装机容量 CAGR 仍维持在 58%的高速增长阶段，2020 年前年复合增长率仍能达到 23.4%。07 年全球风电机组装机容量的地域分布出现了分化，尽管我国总装机容量仅占全球的 6.4%，为全球第五位，但新增装机容量占比达到了 17.2%，进入全球前三位，预计这种快速增长的态势将得以延续，我们判断，按目前国内风电制造的产能扩张和产业推进的速度，可再生能源中长期发展规划和可再生能源发展“十一五”规划里风电发展的预期目标将提前实现。第二节 中国风力发电设备行业发展历程中国风电设备制造业发展经历了三个阶段：一是1985 -1995年期间，通过建设运营风电场，中国开始学习国外风力发电设备制造技术；二是1996-2000年期间，中国通过引进技术实现本地化风电机组制造；三是2000年至今，中国正在进行风电设备产业化生产、兆瓦级风电机组的研发工作。19861995年即“七五”至“八五”期间，山东荣城于1986年建成了全国第一座并网型风电场，总装机容量为1MW；1990年全国已建起4座并网型风电场，总装机容量为4MW，其最大单机容量为200kW；到1995年全国已建成5座并网型风电场，总装机容量为36MW，其最大单机容量为500kW。这10年，实现了我国并网型风电零的突破，建设有32MW级的中型风电场，为我国风电高技术产业的形成和发展打下了基础。从下表可以看出，1996年以后，即我国通过引进技术实现本地化风电机组